Obsah
Digitální stres a vaše e-mailová schránka
Kolik e-mailů je můj denní limit
Týká se digitální stres i mě?
Vliv digitálního stresu na fyzické a mentální zdraví
Nastavení firmy, které vám neprospěje
Jak proti digitálnímu stresu bojovat
Prevence je základ
Už žádné „ještě jeden e-mail zvládnu“

Digitální stres a vaše e-mailová schránka

Digitální stres, přichází, když v digitálním světě trávíte příliš mnoho času. A částí tohoto světa je i vaše e-mailová schránka.

Její správa může být dost náročná. Pořád je tam nějaký e-mail, na který musíte odpovědět. A nové neustále přicházejí. Vy tak schránku neustále kontrolujete a váš mozek si ani na chvíli neodpočine.

Jak je možné, že digitálním stresem trpí tolik z nás? Máme pocit, že musíme být neustále online. Neustále „na drátě“. A někdy to není jen pocit, ale nutnost.

Kolik e-mailů je můj denní limit

Zastavme se na chvíli a podívejme se na čísla.

Každý z nás schránku kontroluje průměrně 15x za den. A každá taková návštěva nás stojí zhruba 15-25 minut. To znamená, že nás správa e-mailů stojí asi půlku našeho pracovního dne. To je dost dlouhá doba…

Jak ale poznat, co už je moc?

Někteří tvrdí, že by člověk neměl dostávat více než 100 e-mailů denně. Cokoliv nad toto číslo je už příliš. Pravda je ale taková, že neexistuje žádný přesný počet e-mailů. Žádný strop, podle kterého byste se měli orientovat. Jediné, čemu v tomto případě můžete věřit je váš pocit a vaše tělo. To vám dá signál, že už je toho na vás moc.

Pokud jste tedy nervózní a nesví, když otevíráte svůj 80. e-mail, znamená to, že je váš limit 80 e-mailů za den.

Týká se digitální stres i mě?

Máte pocit, že když vám unikne jeden jediný e-mail, že to strhne lavinu problémů? A občas se bojíte, že už svoji schránku vůbec nezvládáte? Tak to se digitální stres týká nejspíše i vás.

Není to jen o tom, že vás správa e-mailů nebaví, ale že ve vás vyvolává negativní pocity.

Bojíte se, že vaše odpověď nebude dost rychlá. A nemůžete přestat schránku kontrolovat. Zároveň ale nechcete, aby tam přibyl, byť jen jeden nový e-mail.

Zkuste se sami sebe zeptat: Jsem v práci neklidný/á? Mám problémy se soustředit? Je pro mě práce unavující a už mě nebaví tolik jako předtím? Mám pocit, že je v mé schránce moc e-mailů?

Pokud si na všechny tyto otázky odpovíte „ano“, měli byste se na stres v pracovním prostředí zaměřit.

Vliv digitálního stresu na fyzické a mentální zdraví

Záplava nikdy nekončících e-mailů nám brání se soustředit. Náš mozek zkrátka není schopný pojmout tolik informací v tak krátkém časovém úseku.

Nejsme pak schopní dělat rozhodnutí a odhadnout, který úkol je méně či více důležitý. Jsme méně produktivní a také méně spokojení.

Největší problém ale přichází v bodě, kdy negativní pocity z pracovního prostředí přinášíme domů. Stres, který se nám nepodařilo kontrolovat má pak devastující dopady na naše zdraví a soukromý život.

Americká psychologická asociace tvrdí, že stres z práce může způsobovat migrény, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku a problémy se soustředěním.

Po nějaké době může toto vést k chronickému stresu, který způsobuje vysoký tlak nebo oslabení imunitního systému. Ve vážných případech se pak můžeme setkat i s depresemi a dalšími závažnými onemocněními.

Z malého plamínku může být nekontrolovatelný požár.

Nastavení firmy, které vám neprospěje

Firemní kultura hraje v tomto případě obrovskou roli. Pokud je na vás vyvíjen tlak, jste nuceni na e-maily odpovídat co nejdříve to jde a kontrolovat svoji schránku několikrát denně, vaše hladina stresu se bude zvyšovat.

Aby se vám dařilo vše držet v rozumné a příjemné míře, je potřeba umět říkat ne. Nebo si na zvolený úsek nastavovat automatickou odpověď v nepřítomnosti.

Jak proti digitálnímu stresu bojovat

Digitálního stresu způsobeného závalem e-mailů se lze jednoduše zbavit. A to tak, že se o svou e-mailovou schránku začnete správně starat. A své pocity a potřeby budete komunikovat s nadřízenými.

Organizace a stanovení priorit: Stanovení priorit, první krok každého úspěšného dne. Začněte tak den i u svých e-mailů. A ty nejlepší tipy? Za mě mezi ně rozhodně patří metoda Inbox Zero, díky které budete mít čistou nejen schránku, ale i mysl.

Mezi další chytré tipy pro správu schránky patří i ukládání e-mailů do různých složek, jejich kategorizování a filtrování. Vše závisí na tom, co daná schránka nabízí. Pokud pracujete s Outlookem, tak vás budou zajímat ty na našem YouTube.

Nástroje a automatizace: Nástroje jako je CRM jsou nejlepší pro profesionální péči o vaši e-mailovou schránku. Proč? Protože vás dokáží zbavit rutinních úkolů a zvládnou za vás udělat kus práce. Poděkovat můžete AI. Díky němu totiž budete mít volnější ruce.

Stanovení hranic: Osobní hranice. Naprostá nutnost. A to i v pracovním prostředí. Pobavte se se svým šéfem nebo manažerem o tom, jak s e-maily pracujete. A jak tento způsob změnit, tak, abyste nebyli pod takovým tlakem.

Začít můžete třeba tím, že schránku přestanete kontrolovat ve svém volném čase. Ano, mluvím o těch z vás, kteří na e-maily odpovídají i z pláže nebo na chatě. Vypněte si upozornění a užívejte si volného času s rodinou a blízkými.

Prevence je základ

Každý z nás by si přál být odolný vůči stresu. Cestou je prevence a kroky, které nám pomohou se zastavit a uklidnit.

• Techniky pro zklidnění, když cítíte napětí:
  • Dechová cvičení: Dýchejte a soustřeďte se jen na daný moment a to, jak se nadechujete a vydechujete. Pomůže vám to se uklidnit a nepřemýšlet nad ničím, co vás stresuje. Výhodou je, že toto cvičení můžete dělat kdykoliv a kdekoliv. A na prodýchání vám stačí jen pár minut.
  • Meditace Body-scan: Meditace Body-scan vám pomůže zakotvit v přítomnosti. Cílem je vnímat jednotlivé části vašeho těla a to, jak se v nich cítíte. Nesnažte se se uvolňovat a nepříjemným pocitům se ani nebraňte. Prostě je jen vnímejte. Zbavíte se tak přirozeně jakéhokoliv napětí.
  • Vizualizace: Při vizualizaci hraje roli vaše představivost. Stačí zavřít oči a ponořit se do jiného, mírumilovného světa. Pomáhá si představovat hezké a klidné místo. Může to být les nebo třeba louka. Zaměřte se na detaily a přeneste se v mysli do prostředí, které je vám příjemné a které vás uklidňuje. Zrelaxujete tak tělo a zklidníte svou mysl.

• Změny v pracovním prostředí a kultuře: Mluvte o tom, jak se cítíte, jak práci vnímáte a jakým výzvám denně čelíte. Snažte se pak se svým nadřízeným stanovit takové cíle a očekávání, které budete schopni splnit. Pomáhá také dohoda, že se budete častěji scházet osobně. A vaše komunikace nebude probíhat pouze elektronicky.

• Školení: Možná mi nebudete věřit, ale školení na správu e-mailové schránky a elektronické komunikace toho může vyřešit více, než si myslíte. Ne každý z vaší firmy totiž ví, jak se o svou schránku správně starat. Takže je každý dobrý tip k nezaplacení.

Požádejte o workshopy na téma time management a digitální detox. A o školení v oblasti e-mail marketingu a třeba i telefonních hovorů. Získáte tak spoustu nových praktických dovedností, které vám ulehčí práci. A díky kterým budete moct být v klidu.

Už žádné „ještě jeden e-mail zvládnu“

Přestaňte si říkat „ještě jeden e-mail zvládnu“. Takový přístup nikam nevede. Budete mít akorát delší přesčasy. A budete podráždění.

Místo toho si stanovte priority, věnujte se první těm nejdůležitějším zprávám a naučte se správně spravovat svou e-mailovou schránku.

A pokud i tak ucítíte nepříjemné pocity a napětí, vyzkoušejte metody ke zklidnění a zpomalení mysli.

The post Když nedokážeme říct e-mailům ne ani po pracovní době, tělo to udělá za nás. Jak vyhrát boj s digitálním stresem appeared first on eWay-CRM.

Když se jich zeptáte, řeknou:

• „Sledujeme všechno.“
• „Pipeline je aktuální.“
• „Máme and vším plnou kontrolu.“

Na papíře to zní skvěle. Realita je ale většinou jiná.

Po letech práce s CRM napříč různými trhy vidím stále stejný problém: obrovský nesoulad mezi tím, co si firmy myslí, že se děje, a tím, co se opravdu děje.

Pojďme si to pořádně rozebrat.

Dojmy vs. realita

1. “Sledujeme všechno”

Co to může znamenat ve skutečnosti:

• do systému se zapisují jen klíčové obchody
• poznámky jsou jen částečné
• aktivity se logují nepravidelně

Co v takovém případě chybí:

• kontext
• historie – proč se rozhodlo tak či onak
• skutečné nákupní signály

CRM tak slouží spíš jako záznam výsledků než jako nástroj pro rozhodování.

2. “Naše pipeline je přesná”

Tady se firmy pletou skoro pokaždé.

Pipeline bohužel často bývá:

• zbytečně nafouknutá
• neaktuální
• až příliš optimistická

Obchody často uvíznou v nějaké fázi a „vyšumí“.

Protože aktualizovat data v CRM pro někoho nemusí být priorita. Takže se pak nepracuje s reálnými daty.

A vedení tím pádem v podstatě věští z kříšťálové koule.

3. “Máme přehled”

Přehled si firmy často pletou s množstvím dat.

Vyplněné pole neznamená lepší porozumění zákazníkům.

Skutečný přehled vzniká, když:

• data přicházejí konzistentně
• všichni používají stejné definice
• tým sdílí stejný pohled

Bez toho je CRM jen místo, kam se ukládají informace. Ne nástroj, který řídí obchod.

4. “Máme segmentaci”

Tohle je časté hlavně ve firmách, které mají robustní platformu: e‑commerce, fintech, retail.

Obvykle to znamená:

• segmenty vznikly při implementaci
• stojí na statických datech
• od té doby se nikdo neptal, jestli dávají smysl

Co chybí:

• chování uživatelů
• segmentace podle aktivity
• jasná vazba mezi segmentem a obsahem, který zákazník dostává

Systém v tomto případě působí upraveně, ale nic se reálně neděje.

Kde je skutečný problém?

Problém není v nástroji. Je v chování lidí.

Většina CRM systémů obvykle selhává kvůli:

• nejasné odpovědnosti
• chybějícím procesům
• špatné motivaci uživatelů

Pokud obchodníci nevnímají CRM jako něco, co jim pomáhá získávat zakázky, nebudou ho používat správně.

Tohle žádný software nespraví sám.

Co mohou firmy udělat lépe?

Úspěšné týmy dělají minimálně jednu věc správně – zjednoduší, co jde:

• méně uživatelských polí
• jasná pravidla
• pravidelný návyk práce s daty

CRM je pro ně součástí práce — ne administrace „po práci“.

Nepříjemná pravda o CRM

Většina firem nemá problém s CRM. Má problém s disciplínou.

Vybraný software většinou není “ten špatný”, takže pokud se u vás objevují zmíněné symptom, migrace nepomůže. Ani nový dashboard nic nezmění.

Zkuste si položit jednu jednoduchou otázku: „Co by se změnilo, kdyby vaše CRM zítra zmizelo?“

Pokud odpověď zní „nic moc“, je to problém. A žádná automatizace ho nevyřeší.

A jeden tip na závěr – pokud váš tým pracuje v Outlooku, mělo by tam být i vase CRM. Funguje nejlépe tam, kde probíhá většina každodenní práce.

Podívejte se, jak vypadá CRM přímo v Outlooku.

The post Co firmy říkají o svém CRM a co se ve skutečnosti děje appeared first on eWay-CRM.

V tomto článku zjistíte, jak CRM správně zavést a přimět všechny – od obchodu přes marketing, podporu až po vedení – aby ho skutečně používali.

Níže najdete také ověřené postupy, jak z CRM udělat běžnou součást práce.

Proč týmy CRM odmítají

Většina problémů nevzniká kvůli tvrdohlavosti uživatelů, ale kvůli reálným překážkám.

Mezi ty nejčastější patří:

• Nový nástroj působí složitě. Pokud uživatel nevidí jasnou přidanou hodnotu, obejde systém nebo zůstane u starých návyků. Intuitivní design aplikace naopak pomáhá osvojit si nové funkce a snižuje častý odpor k novým technologiím.

• Chybí kvalitní zaškolení. Jedno školení nestačí. Lidé se rychle vrací k tomu, co znají. Když jsou navíc data neúplná nebo neaktuální, klesá důvěra v systém – a ten tak pomalu vyšumí do ztracena.

• Důležitá je firemní kultura i psychologie. Pokud CRM působí jako kontrolní nástroj, lidé se mu vyhýbají. Přidanou hodnotu musí vidět všichni uživatelé, nejen vedení. Pokud vedení nepracuje s daty v CRM, nebudou ani ostatní. A pokud měl tým špatnou zkušenost s dosavadním systémem, budou přirozeně skeptičtí i u toho nového.

Jeffrey Zhou, CEO a zakladatel společnosti Fig Loans, doporučuje řešit obavy týmu ještě před implementací. „Týmy uspějí ve chvíli, kdy do výběru funkcí a nastavování procesů zapojíte i skeptiky. Stávají se pak ambasadory, ne překážkou,“ říká.

Jak CRM správně zavést a získat tým na svou stranu

1. Začněte výběrem správného CRM

Jeden z rozhodujících momentů nastává už před nákupem softwarové licence. Nejprve si zmapujte práci vašeho týmu:

• Kde se obchody nejčastěji zastaví?
• Kde vznikají chyby?
• Jaká data potřebuje vedení při kontrole pipeline nebo zákaznického portfolia?

Teprve pak vybírejte funkce. Nedívejte se na počet nejrůznějších funkcí, ale na skutečnou využitelnost systému tak, aby respektoval vaše existující pracovní postupy – jinak uživatelům přidáte práci a budou nekontrolovaně hledat různé “kličky”.

Důležitá je i integrace s nástroji, které už používáte: e‑mail, kalendář, telefon, dokumenty. Pokud váš tým pracuje v prostředí Microsoft 365, CRM pro Outlook – jako eWay‑CRM – snižuje odpor uživatelů prakticky na nulu.

Zkuste otestovat CRM s různými typy uživatelů: obchodníci, podpora, back-office. Sbírejte připomínky a dolaďte potřebné detaily. Začněte s malou sadou funkcí a postupně přidávejte další – podle toho, co si tým skutečně žádá.

Poznáte, že to funguje, když kolegové se do systému přihlašují sami od sebe a počet různě poukládaných excelovských tabulek klesá.

2. Přesvědčte vedení, aby CRM opravdu používalo

CRM je týmový nástroj – pro celou firmu – a když nemáte na své straně vedení, úspěch je bohužel prakticky vyloučen. Vedení musí CRM aktivně používat: řídit z něj obchod, kvartální plánování, a podobně.

Pokud chcete skutečně získat vedení na svojí stranu, propojte CRM s cíli, na kterých vedení záleží:

• úspěšnost obchodů
• retence zákazníků
• délka obchodního cyklu
• marže

Ryan Walton z The Anonymous Project říká: „Vedení reaguje na konkrétní úspěchy. Ukažte, jak CRM pomohlo udržet klíčového zákazníka nebo jak jste díky datům objevili příležitost za milion.“

Důležité je také sladění CRM roadmapy s KPI firmy a rychlé sdílení prvních úspěchů. Součástí change managementu by měla být pravidelná komunikace a monitorování či hodnocení změn.

3. Školení musí být praktické

Kvalitní školení je spíš taková škola prací než výuka. Lidé si zapamatují to, co si sami vyzkouší – ideálně na reálných situacích.

Andrew Bates, COO společnosti Bates Electric, doporučuje využít skutečná data a aktuální obchody. „Když obchodníci řeší skutečný obchodní případ, naučí se to mnohem rychleji,“ říká.

Doporučuje také:

• krátká, pravidelná školení
• video návody a rychlé taháky
• intenzivní týmovou práci, aby si kolegové vyzkoušeli interakce a dali si zpětnou vazbu

Metoda 70‑20‑10 funguje i u CRM:

70 % praxe, 20 % koučink, 10 % formální školení.

Každá role navíc potřebuje něco jiného. Manažeři potřebují pipeline, obchodníci rychlé zadávání informací, podpora jednoduchou a přehlednou workflow jednotlivých případů, a finanční oddělení pak zase jednodnačně nastavené schvalovací procesy. Školte tedy adekvátně podle role uživatele.

4. Nastavte firemní kulturu, které CRM podporuje

Nástroje vždy následují firemní kulturu. Pokud je CRM prezentováno jako zbytečná administrativa, tým ho tak bude vnímat. Pokud je ale propojeno s úspěchem, lidé se zapojí.

Nastavte jasná pravidla: jaké údaje musí být vyplněné a proč. Vytvořte si pravidelné “rituály” – porady, stand‑upy – přímo zamřené na data z CRM.

Motivace funguje lépe než připomínky. Mike Miller z Elkhorn Heating & Air Conditioning upozorňuje na sílu vzájemného předávání zkušeností v týmu: „Když lidé vidí, že kolega pomocí CRM ušetřil čas nebo lépe argumentoval zákazníkovi, sami se inspirují.“

Měsíční sezení, kde tým navrhuje malé úpravy a zlepšení, budují důvěru. Když firma skutečně naslouchá a provádí potřebné změny, uživatelé pracují s CRM opět o něco ochotněji.

Model ADKAR toto shrnuje v pěti bodech:

5. Měřte to, co dává smysl

Začněte jednoduchými a viditelnými metrikami. Sledujte vstupy i výsledky, aby tým viděl přímou vazbu mezi používáním CRM a výkonem.

Zaměřte se na užitečná KPI:

• míra automatického logování aktivit
• kompletnost dat u otevřených příležitostí
• rychlost reakce na nové leady nebo požadavky
• kvalita pipeline (next steps, aktuální data)
• přesnost předpovědí
• délka obchodního cyklu

Metriky pravidelně vyhodnocujte a odstraňujte položky, které zbytečně přidávají práci. Čtvrtletní „úklid“ CRM – archivace starých dat, úprava dashboardů, optimalizace polí – pomáhá udržet systém v kondici.

Vyberte si platformu, která zapadne do vašich pracovních návyků

Úspěšné zavedení nového CRM systému začíná výběrem toho správného nástroje, který se přizpůsobí vašemu týmu. Důležití jsou lídři, kteří dokážou změnu podpořit, prodat ji a zároveň přinést výsledky. Školení by mělo být praktické a zapojené do každodenní práce. Sdílejte úspěchy mezi kolegy a pravidelně systém vylepšujte. A v neposlední řadě sledujte pár klíčových metrik, které vás ujistí, že jste na správné cestě.

Týmy, které tyto zásady dodržují, získají to, proč CRM vůbec pořizovaly: lepší přehled, silnější vztahy se zákazníky, stabilní růst i vyšší produktivitu.

Chcete vyzkoušet nové CRM, které vám bude skutečně vyhovovat? Vyzkoušejte eWay‑CRM přímo v Outlooku.

The post CRM, které si váš tým osvojí: strategie, které opravdu fungují appeared first on eWay-CRM.

Ale pak to přijde. Firma začne rychle expandovat, do toho různé home offices, zřídí se pobočky, ztratí se pravidelný osobní kontakt. A přijdou odchody klíčových osob a s nimi i historie komunikace s klienty.

Anebo přijde prostá chyba člověka. Někdo zapomene zavolat, někdo nesleduje e-mailovou adresu osoby, která měla klienta na starosti, nebo klient rozporuje, co bylo kdysi dohodnuto a už se nemáte koho zeptat a prověřit si to. Pokud máte tým 25 lidí a každý ztrácí 2 hodiny týdně hledáním kontaktů, je to 50 hodin měsíčně. Při průměrném tarifu 400 Kč za hodinu jde o ztrátu 20 000 Kč měsíčně pouze na hledání – bez ohledu na ztracené příležitosti.

Cesta k pořádku

Oproti tomu existuje strategie, která říká: „Máme systém, který si všechno pamatuje. Každý kontakt je dostupný okamžitě. Lidé se mohou soustředit na prodej a vztahy, ne na hledání.“ Nejúspěšnější firmy nevěří na štěstí. Mají systémy. A všichni je používají.

Když má vaše firma jedinou, sdílenou databázi kontaktů, všechno se změní. Kontakty nejsou osobní – jsou institucionální. Když Eva odejde, její kontakty zůstanou a nezbavujete se vztahu s potenciálním klientem jenom proto, že zaměstnanec udělal kariérní krok. Rychlost hledání se snižuje z minut na sekundy – místo hledání, ptaní se a hádání se, zadáte jméno a máte všechny relevantní informace.

Navíc vidíte, kdo s kým pracuje, a můžete se koordinovat a prodávat chytřeji. A především, růst se stává plánovaný, ne chaotický – když přidáte nové lidi do týmu, mají okamžitě přístup ke všem rokům komunikace a obchodních vztahů.

Pokud se chcete pustit do centrální správy kontaktů, nemusíte čekat ani investovat obrovské peníze do předimenzovaných nástrojů. eWay-CRM nabízí právě tuto funkcionalitu – vytvoření jednotné databáze kontaktů pro celý tým – a můžete ji vyzkoušet zcela zdarma. Zkrátka si můžete ověřit sami, jak moc se změní váš přístup k řízení vztahů se zákazníky, jakmile budou všechny informace na jednom místě.

Ideální čas na implementaci správy kontaktů v CRM není „až když je pozdě“. Je to dřív, než se tak stane. Čím dříve to uděláte, tím méně dat musíte migrovat a tím snáze si tým zvykne na nový systém. Nejhorší je čekat, až se vaše firma stane závislá na jednotlivých osobách.

Udělejte první krok k systematické správě kontaktů v Outlooku, vyzkoušejte si eWay-CRM.

The post Paměť není strategie: Kdy si uvědomíte, že potřebujete CRM appeared first on eWay-CRM.

Vaše řešení: CRM + NotebookLM

Zkombinujte bohatou historii zákazníků z nástrojů jako je eWay-CRM se schopnostmi NotebookLM. NotebookLM (bezplatný AI nástroj od Googlu) používá pouze zdroje, které nahrajete – žádné procházení webu, žádné halucinace, žádné úniky dat. Vaše exporty z eWay-CRM a detaily zákazníků zůstávají zcela soukromé.

Proč tato kombinace funguje

eWay-CRM vám dává okamžitý přístup k:

• Kompletní historii e-mailů a komunikace (karta HUB)
• Propojené kontakty, společnosti a klíčové osoby
• Předchozí nabídky, úkoly a poznámky ze schůzek
• Stav obchodu, objem a produkty
• Připojené technické výkresy a specifikace

NotebookLM okamžitě transformuje všechno na:

• Personalizované pitche
• Technické body založené na vašich skutečných dokumentech
• Odpovědi na možné námitky postavené na případových studiích
• Audio briefingy na cestu
• Exekutivní FAQ pro obtížné technické otázky

Společně: Kontext zákazníka + rychlá syntéza = hotový pitch za 15 minut.

Krok za krokem

Krok 1: Exportujte svůj obchod (2–3 minuty)

Otevřete obchod v eWay-CRM. Jedním kliknutím získáte:

• Export shrnutí obchodu (Word/PDF) s kontakty, časovou osou a propojenými produkty
• Historii e-mailů (PDF nebo Word) s veškerou komunikací se zákazníkem
• Detaily produktu/nabídky (Excel) se specifikacemi, cenou a technickými údaji

Krok 2: Shromážděte svou znalostní bázi (1 minuta)

Přidejte standardní dokumenty vaší společnosti do stejné složky:

• Brožuru s možnostmi výroby
• Nejnovější katalog produktů + technické listy
• 2–3 relevantní případové studie (stejný průmysl = zlato)
• Příklady ROI/úspor nákladů z minulých obchodů

Vytváříte personalizovanou znalostní bázi právě pro tohoto potenciálního zákazníka.

Krok 3: Vytvořte notebook NotebookLM (2 minuty)

Přejděte na stávající nebo a vytvořte nový notebook. Pojmenujte jej jasně:

„Pitch – [Jméno zákazníka] – [Název obchodu] – [Datum]“

Nahrajte všechno: PDF, Word dokumenty, Excel soubory, obrázky, dokonce i staré návrhy. NotebookLM je zpracuje okamžitě a navrhne navazující otázky.

Bezplatná verze: Do ~50 zdrojů.
Google AI Plus/Pro: 200+ zdrojů (perfektní pro kompletní historii obchodu).

Krok 4: Vytvořte materiály pitche (5–7 minut)

Zkopírujte tyto ověřené prompty do chatu NotebookLM. Nahraďte [závorky] specifiky z vašeho obchodu:

Scénář základního pitche (nejpoužívanější)

„Vytvoř stručný scénář prodejního pitche na 5–7 minut pro B2B kupujícího v průmyslové výrobě na [Jméno společnosti]. Použij historii obchodu, minulou komunikaci a možnosti výroby. Zvýrazni: možnosti přizpůsobení, snížení doby dodání, certifikace kvality, ROI na nástroje a jednu relevantní případovou studii. Struktura: 1) Potvrzení problému 2) Naše řešení 3) Důkaz (čísla + případová studie) 4) Jasný další krok. Ať prezentace vyzní jako konverzační, nikoli prodejní.“

Obhájce námitek

„Z nahraných údajů a minulých obchodů vypiš 3 nejčastější námitky tohoto kupujícího (doba dodání, cena, kvalita). Pro každou poskytni 30sekundovou odpověď podloženou našimi případovými studiemi nebo certifikacemi.“

Hovořící body propozice hodnoty

„Extrahuj 3 hlavní hodnoty pro tohoto zákazníka z e-mailů a poznámek obchodu. Transformuj je na text s odrážkami s přesnými specifikacemi, tolerancemi nebo vyčíslením úspor z našich dokumentů.“

Zvukový briefing (cvičení cestou)

„Vytvořte 3–4minutový přehled ve formě podcastu shrnující pitch, bolesti zákazníka z e-mailů a naše klíčové diferenciátory.“

Technické FAQ

„Vytvoř jednostránkové FAQ odpovídající na 8 nejpravděpodobnějších technických otázek tohoto zákazníka (materiály, minimální objednaný počet, tolerance, certifikace, doba dodání). Všechny odpovědi založ striktně na našich dokumentech k produktům.“

Klikněte na Generovat. NotebookLM vám poskytne text/zvuk/video/infografiku/slajdy.

Krok 5: Vypilujte a cvičte (2 minuty)

• Upravte texty či slajdy dle potřeb v NotebookLM nebo v Canva
• Poslouchejte audioprezentaci přehled během jízdy za klientem
• Vložte seznam možných námitek a reakcí na ně do pole poznámek
• Exportujte finální pitch jako PDF a připojte jej ke společnosti/deníky v eWay-CRM, aby jej viděl i váš tým

Celková doba přípravy: 10–15 minut.

Chcete zvednout produktivitu sales týmu? Začněte prvním krokem.

The post Prezentace z dat v CRM do 15 minut? Už žádné sci-fi appeared first on eWay-CRM.

Záleží, co všechno do toho spadá. V databázi máte společnost 3Dees Industries s.r.o., což je ta česká, ale my máme ještě Paarts Additive, což je sesterská firma ve skupině. Pak máme ještě dvě ukrajinské firmy a polskou. Když by se to sečetlo celé, tak za loňský rok to bylo přes 200 milionů Kč a lidí je zhruba 22 až 25.

Na člověka tak připadá skoro 10 milionů ročního obratu, což je u takto malých firem neskutečné. Začínali jste prodejem tiskáren pro HP, pak jste začali sami tisknout, do toho se přidávají konzultace a design. Zapomínám na něco z těch hlavních kategorií?

Hodně se rozšiřuje portfolio tiskáren, které zastupujeme jako reselleři. Každá technologie je jiná. HP je určené pro plastové věci zhruba do půl metru, pro sériovou výrobu. Pak jsou tam i kovové tiskárny a technologie od Stratasysu na bázi fotopolymerů nebo FDM, takže se rozšiřuje hlavně materiálové portfolio. Vedle toho děláme design, zakázkový tisk a metrologii – tedy skenování, měření, reverzní inženýrství a prodej příslušných zařízení.

“V zakázkovém tisku máme ročně stovky projektů. To už se v hlavě drží dost blbě. Zaváděli jsme tam automatizace, že když se něco stane ve výrobním systému, propíše se to do eWay-CRM. Ta následně pošle zprávu někomu do back-office v Praze, že má vystavit fakturu. To kdyby se rozpadlo, tak to by bylo velice nepříjemné.”

Co jsou tedy z vašeho pohledu ty hlavní produkty? Na webu člověk vidí vše od bionické ruky až po plastové krytky…

To jsou aplikace, pro které se naše technologie dají využít. Z plechu se dá udělat popelník, ale stejně tak i držák do F15. Tiskárnami vyrobíte, co chcete, záleží jen na tom, kdo to vymýšlí a k čemu to chce použít. My v tom fungujeme jako takový Copy General. Když si člověk šel vytisknout diplomku, běžel do Copy Generalu, kde architekti tiskli velké výkresy. A obsluha stroje nevěděla, co z toho leze, prostě to vytiskla a odevzdala. Fungujeme podobně. V zakázkovém tisku nepotřebujeme vědět, k čemu to je, jen zákazníkovi řekneme, co jde vytisknout, co ne a na co si má dát pozor. My sami nemáme vlastní produkt, děláme to, co si někdo navrhl a potřebuje to vytisknout.

Zaujalo mě postupné otevírání vašich nových poboček – Praha, Brno, Ostrava, Kyjev, Varšava, Košice. Podle čeho jste vybírali lokality?

Jsou to různé důvody. Praha je centrála, byli tady šéfové, sedí tu lidi na backoffice a lidé, co připravují tiskové úlohy, které se pak posílají do Ostravy. Ostrava byla vybrána proto, že tam jsou levnější lidé i prostory než v Praze. Na výrobu potřebujete velký plac, přístup pro vysokozdvižný vozík, dobrou elektriku a odtahy. Navíc tam byli známí, kterým se dalo věřit, že výrobu na dálku pohlídají a odřídí. Brno funguje, protože jeden ze spolumajitelů je Brňák a měl tam historicky podobnou firmu. Turnov je tu proto, že tam bydlí jeden kolega a udělala se mu tam kancelář, aby nemusel dojíždět. Košice máme, protože jeden kolega, výborný obchodník, se vrátil domů a navíc od HP máme na starost i slovenský trh, který se lépe obsluhuje místním člověkem. Kyjev vznikl proto, že nám HP nabídlo i Ukrajinu, a dělat tam obchod bez místního partnera nejde. Takže jsme založili společnou firmu s člověkem z Kyjeva. Úplně stejně to dopadlo s Polskem, kde trh vede polský kolega.

Když jsme u Ukrajiny, každý válečný konflikt přináší urychlení technologického vývoje, například ve vývoji dronů nebo protetiky pro zraněné vojáky. Jak se třeba válka na Ukrajině odráží na vašem oboru?

Válka má určitě vliv, ale viděli jsme to už i za covidu. Tehdy jsme tiskli respirátory, co vymyslelo ČVUT, a byla to pro 3D tisk obrovská reklama, protože najednou nikdo nepochyboval, že ta technologie dává smysl. Dnes všichni znají Průšu (Prusa Research), ale průmyslové stroje jsou úplně jiný svět. Válka tomu pomohla, všichni se teď ptají, jestli tiskneme drony. My nevíme, co si tamní zákazníci tisknou, to je jejich věc, ale poptávka tam bezpochyby je. 3D tisk ukazuje svou silnou stránku v rychlé změně designu. Když vymyslíte zbraň, za chvíli na ni najdou obranu, a vy musíte rychle udělat inovaci. Kdyby se to dělalo klasickými postupy přes formy, trvalo by to měsíce. Naši odběratelé si technologii osahali a zvykli si, že mohou rychle měnit design.

Jak dostat ze CRM maximum

Některé firmy s delší historií často odmítají zavádět CRM, protože především služebně starší kolegové nejsou zvyklí na reportování a kontrolu, případně práci s digitálními nástroji. Vy jste naopak v používání eWay-CRM hodně daleko, souvisí to s tím, že jste mladší firma v inovativním oboru?

Jsme věkově mladší firma, průměr bude zhruba kolem čtyřiceti let. Zásadní ale bylo, že za zavedením CRM stál jeden ze šéfů, který chtěl mít věci systematicky svázané. Jakmile se firma rozuteče do více měst a do zahraničí, lidé se tolik nevidí. Kontrolovat někoho na dálku je těžké, takže to buď řešíte neustálými schůzkami, nebo systémem. Odpor k vyplňování záznamů a dat je asi univerzální lidská vlastnost, protestují mladí i staří. Ale časem pochopí, že díky tomu nemusí informace neustále opakovat a stačí se podívat do systému.

Jste našimi dlouholetými zákazníky. Kdybyste eWay-CRM najednou neměli, co by byl největší průšvih?

Určitě v zakázkovém tisku. U prodeje drahých tiskáren máte dlouhý cyklus a prodáte jich jednotky za rok, ale v zakázkovém tisku máme ročně stovky projektů. To už se v hlavě drží dost špatně. Zaváděli jsme tam automatizace, takže když se něco stane ve výrobním systému, propíše se to do eWay-CRM. Ta následně pošle zprávu někomu do backofficu, že má vystavit fakturu. Kdyby se to rozpadlo, bylo by to velice nepříjemné.

“Potřebovali jsme si říct, jak budeme AI ve firmě využívat smysluplně a s ohledem na bezpečnost informací. Naši zákazníci jsou i zbrojovky a jejich data nesmíme pustit ven. Rozhodli jsme se proto zavřít do prostředí Microsoftu a využívat Copilota, kde jsme zvyklí pracovat.”

Vy jste prošel ve firmě řadou oborů, včetně třeba marketingu. Nyní děláte business analytika. Současně jste člověkem s hodně otevřenou myslí, rád poznáváte a zkoušíte nové a nebráníte se kombinovat AI nástroje. Z jakého oboru pocházíte?

Studoval jsem demografii a geografii. Na demografii jsme hodně počítali, měl jsem asi dvanáct semestrů statistiky. Geografie je pro mě věda o souvislostech a to mě hodně bavilo. Nemám technické ani strojařské vzdělání, neznám přesné parametry tání titanu, ale nemám problém s daty a s procesním myšlením. A ten technický základ jsem schopen si vždy nějak zjistit.

Zpátky k vaší firmě. Hodně průmyslových firem se rozhoduje, jaký datový ekosystém zvolit a zda a jak je kombinovat. Jak to máte u vás?

My se teďka interně hodně ponořujeme do světa Microsoftu vůbec, protože se prostě potřebujeme v něčem datově zavřít a Microsoft je pro nás logická volba. Takže budeme právě i odhalovat, jak si třeba v Copilot Studiu povídat s eWay-CRM a jak využívat další aplikace Microsoftu, kterých je snad milion a vlastně o žádné z nich skoro nic nevím. Zjišťujeme, jestli by nám k něčemu byly. Dost možná tam bude spousta nástrojů, u kterých bude stačit si je jen osahat a připojit a říct to našim lidem.

Prozradil jste, že kromě CRM od nás používáte ještě systém na sledování výroby. Zamýšlíte jejich propojení?

My si data mezi oběma systémy přenášíme JSON soubory přes Make. Máme takový převodník. Přímo propojit je asi nechceme, protože pak je člověk závislý. Vlastně teď se i řeší, jestli u toho výrobního systému nepřepneme na jiný, který je teď na trhu a vypadá dobře. Kdybychom to nějak pracně přímo propojovali, tak o to pak přijdeme. Takže je lepší na to používat ty neutrální nástroje. Každý normální systém má většinou nějaké API nebo pouští něco ven, to se dá někam poslat a tam se s tím dá nějak pracovat. Takže fungujeme na tomto postupu. Tak či tak, hrozně to urychluje práci. Předtím někdo musel vše odklikávat nebo si přeposílat e-maily, to se vše automatizovalo. Lidem už to jenom padá do nějakého okénka – tady to obsluž, a až to uděláš, přijde zpráva někomu dalšímu. Nemusí se zapomínat, nemusí se nic ztrácet.

Na co byste třeba upozornil méně znalé uživatele, či přímo ty, kteří teprve o CRM uvažují?

Nečekáme, že CRM bude krabicí, která bude vyhovovat všem a na vše bez dalších úprav. Jsme zvyklí s tím pracovat a hodně si to ohýbáme pro různé účely a s kolegy z eWay-CRM řešíme věci typu – tady nám něco doprogramujte, tady potřebujeme něco uzpůsobit a ohnout. Mně se právě úplně nejvíc líbí, že se s tím nástrojem dá hrozně dobře pracovat, ohýbat si ho pro své účely, to je super.

Co třeba si máme představit?

Člověk si myslí, že to bude vše fungovat tak nějak samo, ale najednou zjistí, že se ve firmě něco změnilo, přibyli lidi a najednou si řekneme: ‚Hele, měli bychom řešit bezpečnost informací. My si tady všichni vidíme úplně na všechno. Kdyby někdo ve zlém odcházel, tak si odnese všechno. Měli bychom řešit nějaké přístupy.‘ Tak je začnete řešit, čímž se samozřejmě patnáct jiných věcí v tom původním nastavení rozhodí, tak to musíte zase různě lepit zpátky. Ale to je zkrátka běžný vývoj firmy a jejího života.

Na co dalšího eWay-CRM využíváte?

CRM používáme samozřejmě i kvůli základnímu přehledu. Jde o to, že když někdo říká, jak má strašně hodně práce, ale nic v CRM nemá zapsaného, tak mu řeknete: ‚No, tak ale buď nemluvíš pravdu, nebo zapomínáš vyplňovat informace v CRM.‘ Takže je to i takový bič trošku, čímž se asi upravuje i nějaká vnitřní morálka nebo chování v týmu.

Zapojení AI a datových integrací

Microsoft má svůj chatbot Copilot, nedávno jej ještě vylepšil o Copilot Tasks, autonomní agentní prostředí. V jaké fázi zkoušení a nasazování AI jste u vás?

Začal jsem si s tím víc hrát loni na podzim. Líbil se mi Google Gemini, ale potřebovali jsme si říct, jak budeme AI ve firmě využívat smysluplně a s ohledem na bezpečnost informací. Naši zákazníci jsou i zbrojovky a jejich data nesmíme pustit ven. Rozhodli jsme se proto zavřít do prostředí Microsoftu a využívat Copilota, kde jsme zvyklí pracovat. První věcí, kterou teď startujeme, je interní znalostní báze. Obchoďáci obsluhují široké portfolio, a když jsou u zákazníka, potřebují si rychle dohledat informace. Dál bych chtěl dělat pokročilejší segmentaci zákazníků ze zakázkové výroby a vyhodnocování dat, aby s nimi mohli jednoduše pracovat i lidé, kteří nejsou datoví analytici.

Kromě využití při sledování postupů, kde všude bude podle vás hrát AI velkou roli? Mluví se třeba o designu, což je zrovna vaše parketa.

Co se týče AI, určitě půjde hodně dopředu v modelování. Člověk si řekne, co chce, AI to navrhne, on si to trochu poladí a pošle nám to do výroby. Také to hodně pomůže ve vyhodnocování naměřených dat ze skenování a v tvorbě reportů. Vždy k tomu ale bude potřeba i řemeslná znalost a odbornost uživatele, aby AI dokázal správně vést a zhodnotit. Teď se spíše snažíme AI implementovat do našich procesů. Vrtáme se v nastavování a řízení toho celého. Automatizovali jsme některé datové toky i ve vazbě na eWay-CRM, aby se odbourávaly ruční úkony a trochu to frčelo samo. Dá se toho udělat spousta, ale pak narazíte na realitu firmy. Jde o to najít si tu niku, kde se dá začít, a postupně to budovat.

Naznačujete, že rád experimentujete s AI chatboty a slouží vám i jako nápověda, když si v eWay-CRM s něčím nevíte rady…

Ano, v tomhle je hrozně dobrý třeba Claude. Teďka jsem třeba nemohl nastavit nějaký filtr v eWay-CRM, chtěl jsem vyřešit nějaký konkrétní pohled. Už jsem tu filtraci nastavoval asi patnáctkrát a pořád to nevycházelo. Tak jsem napsal do Claude: ‚Mám tady eWay-CRM, potřebuju to vyfiltrovat podle dvou parametrů a podle dalšího. Jak tam mám dát ty podmínky?‘ A hned jsem dostal odpověď a hned to fungovalo.

Na závěr otázka, která v dnešní turbulentní době nemusí být úplně jednoduchá: Kde vidíte budoucnost firmy?

Jdeme spíše přirozeným evolučním postupem, úplně si nějaké akviziční plány nebo plány na expanzi a ovládnutí trhů neděláme. Důraz bude na technologie a na stabilitu díky více nohám, na kterých stojíme – tedy prodej zařízení, zakázkový tisk a konzultace. Když jedna oblast vypadne, podrží nás to a můžeme fungovat jako firma dál.

Inspiroval vás rozhovor? Přizpůsobte si CRM podle potřeb vaší firmy

The post 3Dees Industries ukazuje, jak vytěžit ze CRM co nejvíc appeared first on eWay-CRM.

E-maily a schůzky v eWay-CRM pravděpodobně máte. Ale pokud tam nemáte WhatsApp, vidíte jen půlku obrázku.

WhatsApp Business appka tohle neřeší

Spousta firem si nainstaluje WhatsApp Business a má pocit, že je to vyřešené. Ale ta appka je pořád jen jeden telefon, jedna osoba, nula dat v CRM. Pro obchodní tým to nic nezmění, zprávy stále vlastní obchodník, ne firma.

WhatsApp Business API (oficiálně WhatsApp Business Platform) to mění. Dává vám programatický přístup ke zprávám, takže je můžete automaticky zpracovávat — zapsat do CRM, přiřadit ke kontaktu, založit aktivitu. Bez ručního přepisování. Zprávy konečně vlastníte vy.

Co s tím jde dělat v eWay-CRM

• Příchozí zpráva se automaticky přiřadí ke kontaktu podle telefonního čísla.
• Konverzace se zapíše jako aktivita, stejně jako telefonát nebo schůzka.
• Neznámé číslo? Vytvoří se nový kontakt k doplnění.
• Obchodník dostane notifikaci, když mu přijde zpráva od jeho zákazníka.

Propojit se to dá přes Make.com, o kterém jsme psali v předchozím článku.

Háček: vaše data

Zní to jednoduše, ale integrace stojí a padá s kvalitou dat v CRM.

WhatsApp pošle číslo jako +420 601 123 456. Jenže v eWay-CRM máte „601123456“. Nebo „00420601123456“. Nebo je číslo v poli Poznámka, protože ho tam někdo narychlo dopsal místo do správného pole. Automatizace pak nemá šanci to číslo spárovat — hledá přesnou shodu a nenajde ji.

K tomu duplicity. Jeden kontakt je v systému třikrát, pokaždé s jiným číslem nebo jinou variantou jména. Zpráva se buď nepřiřadí vůbec, nebo skončí u záznamu, na který se nikdo nedívá.

Tohle je realita většiny CRM a není na tom nic neobvyklého. Důležité je na to myslet ještě před spuštěním integrace — vyčistit formáty, sjednotit duplicity a zkontrolovat, že čísla jsou tam, kde mají být. Bez toho vám sebelepší automatizace nepomůže.

Připravujeme praktický webinář, kde si ukážeme, jak propojení mezi WhatsApp Business a eWay-CRM funguje a jak si můžete nastavit základní automatizace, abyste měli všechno na jednom místě a neutíkaly vám obchody.

The post WhatsApp a CRM. Vlastníte obchody, nebo jsou u vašich obchodníků? appeared first on eWay-CRM.

Office manažeři, kteří ho začali používat, už teď každý týden získávají zpět hodiny času. Jeden to shrnul dokonale: „Dřív jsem po každé schůzce trávil 45 minut úklidem poznámek a honěním lidí. Teď schůzku ukončím a jdu dál. Facilitátor se postará o zbytek.“ Jednoduše pomáhá věci udělat rychleji, podobně jako jiný nástroj, o kterém jsme psali v tomto blogu.

Co přesně je Facilitator v Teams?

Představte si Facilitátora jako svého osobního kopilota na schůzkách. Jakmile ho zapnete, dělá toto:

• Vytváří poznámky v reálném čase na sdílené stránce Microsoft Loop, kterou může kdokoli v schůzce upravovat živě (na desktopu, mobilu nebo přímo z konzole Teams Room).
• Udržuje konverzaci podle agendy, kterou jste vložili do pozvánky, nebo cíle, který uvedete na začátku.
• Poskytuje očasované shrnutí v polovině schůzky a znovu před koncem – zvýrazní rozhodnutí, otevřené otázky a další kroky.
• Automaticky zachytí akční body a umožní je přímo v schůzce přiřadit lidem.
• Reaguje na zmínky @Facilitator v chatu schůzky (např. „@Facilitator shrň diskusi o cenách“ nebo „@Facilitator najdi nejnovější statistiky z oboru“).
• Vygeneruje čisté shrnutí po schůzce na kartě Recap, včetně rozhodnutí, úkolů a krásného editovatelného dokumentu.

Už žádné „Kdo si píše poznámky?“, žádné rozházené stránky ve OneNote a žádné pondělní e-maily typu „Na čem jsme se vlastně dohodli?“.

Proč to oceníte

Už nyní sedíte na mnoha židlích najednou. Facilitátor tiše odstraňuje administrativní zátěž, abyste se mohli soustředit na strategickou část své role:

• Nulová administratriva po schůzce – Úkoly se synchronizují přímo do Planneru/To Do a objevují se v Outlooku.
• Ideální pro hybridní schůzky a Teams Rooms – Všichni účastníci (na dálku i na místě) vidí stejné živé poznámky a shrnutí.
• Vestavěná odpovědnost – Každý odchází ze schůzky s jasným úkolem a termíny.
• Audit-friendly – Poznámky jsou bezpečně uložené ve vašem prostoru Microsoft 365 s plnou kontrolou compliance.

Jak zapnout Facilitátora v Teams (zabere to 30 sekund)

K používání ve svých schůzkách nepotřebujete admin práva – stačí licence Microsoft 365 Copilot.

Varianta 1 – Při plánování (doporučeno)

• Otevřete kalendář v Teams → Nová událost.
• V pozvánce na schůzku klikněte na Více možností (tři tečky).
• Vyberte Přidat facilitátora (nebo jděte do Možnosti → Copilot a další AI a zapněte přepínač Facilitátor).
• Uložte. Hotovo. Facilitátor je teď pozvaný jako účastník.

Varianta 2 – Během probíhající schůzky

• Klikněte na menu Další akce (⋯) v ovládacích prvcích schůzky.
• Vyberte Zapnout facilitátora.To je vše. Agent se připojí okamžitě a začne pracovat.
• Pokud vaše organizace ještě funkci nepovolila, váš IT admin ji může aktivovat v admin centru Teams během dvou minut (povolení appky „Facilitator“).

Profi tipy od zkušených uživatelů

• Vždy vložte krátkou agendu do pozvánky na schůzku – Facilitátor ji použije k hlídání času a struktury diskuse.
• Na začátku schůzky řekněte nahlas: „Facilitátore, naším cílem dnes je finalizovat rozpočet na Q3.“ Nastaví to perfektně tón.
• Používejte @Facilitator v chatu pro rychlé vyhledávání na webu nebo shrnutí, aniž byste přerušili tok.
• Po schůzce otevřete kartu Recap a pošlete shrnutí přímo týmu nebo ho vložte do eWay-CRM jako follow-up poznámku – čistá data, nulová extra práce.
• U opakujících se týmových schůzek stačí Facilitátora zapnout jednou a zůstane zapnutý pro všechny budoucí instance.

Připraveni získat zpět svůj čas?

Schůzky a následná agenda nemusejí být černou dírou ve vašem diáři. Facilitátor v Teams promění každou schůzku v dobře zdokumentovanou, akčně orientovanou konverzaci – a je už součástí vaší investice do Microsoft 365. Přihlaste se teď do Teams, vytvořte další schůzku, zapněte Facilitator a… Vaše budoucí já (a váš tým) vám poděkují.

Pokud již používáte eWay-CRM spolu s Microsoft Teams, zamilujete si, jak hladce AI seznamy úkolů plynule přecházejí do vašich follow-upů v CRM.

The post Teams Facilitator. Další skrytý drahokam v portfoliu M365 appeared first on eWay-CRM.

• Nativní průvodci migrací: Nástroje jako Zoho Data Migration Wizard nebo Pipedrive Import Tool vám umožňují nahrát CSV nebo Excel soubory. Pokouší se automaticky mapovat vaše stará pole (např. „Název společnosti“ na „Název účtu“).
• Dedikované aplikace pro migraci: HubSpot má například „Replatforming Team“ a speciální aplikace na svém tržišti určené k přímému stahování dat ze Salesforce, Dynamics nebo Zoho prostřednictvím API. To je spolehlivější, protože to zachovává některé vztahy mezi záznamy.
• Ekosystém partnerů: Velké hráče (Salesforce, Microsoft) migraci obvykle neřeší sami. Místo toho vás odkáží na certifikované „implementační partnery“ (konzultanty), kteří si za tuto těžkou práci účtují zvláštní poplatek.

Tři běžné zkušenosti uživatelů

• Past „80% úspěchu“: Většina recenzí nativních nástrojů naznačuje, že fungují dokonale pro základní kontaktní informace, ale selhávají na historických poznámkách, e-mailových přílohách a logice vlastních polí.
• Noční můra mapování: Uživatelé si často stěžují, že zatímco se data přesunula, vztahy ne. („Kontakty tam jsou, ale nejsou propojeny s příslušnými dohodami.“)
• Problémy s čistotou dat: „Migroval jsem svůj chaos ze starého CRM do nového a teď mám jen dražší chaos.“

Nástroj vs. služba: Co je lepší pro vás?

Pro malý podnik jde v podstatě o volbu mezi složitostí dat a interní kapacitou.

Kdy použít nástroj:

• Máte méně než 5 000 záznamů.
• Vaše data jsou „plochá“ (převážně jen jména, e-maily a telefonní čísla).
• Máte technicky zdatného člena týmu, který rozumí funkci Excel VLOOKUP nebo základní logice API.

Kdy si najmout službu:

• Migrujete roky historických e-mailových vláken a příloh.
• Máte komplexní datové vztahy, složité „vlastní objekty“ nebo automatizované workflow, které je třeba znovu vytvořit.
• Faktor „bolesti“: Pokud náklady ztráty produktivity týmu stojí více než poplatek konzultanta, najmete si službu.

Filozofie eWay-CRM zaměřená na asistenční služby se zde perfektně hodí, promění to, co vypadá jako extra výdaj, na čisté úspory, zohlední rizika a hrozbu výpadku produktivity. Stává se to ještě přitažlivějším pro týmy, které jsou již v – nebo se přesunují do – ekosystému Microsoft 365.

Strategie „Vyhnout se bolesti“

Pokud se chcete vyhnout běžným úskalím migrací v malých podnicích, postupujte podle tohoto návodu:

1. Audit před přesunem: Nemigrujte „mrtvé leady“ nebo kontakty, se kterými jste nemluvili tři roky. Většina malých podniků zjistí, že ve skutečnosti potřebují pouze 40% starých dat.
2. Test „v izolaci“: Nikdy nemigrujte celou databázi najednou. Nejdříve přesuňte 50 záznamů, podívejte se, jak vypadají v novém systému, a ověřte, zda jsou stále připojeny „poznámky“ a „obchody“.
3. Hybridní přístup: Použijte nástroj (jako Trujay) pro přenos dat, ale najmete si konzultanta na několik hodin, aby si prohlédl váš plán mapování dat předtím, než stisknete tlačítko „Spustit“. To je nejúčinnější způsob, jak se vyhnout katastrofě.
4. Kompletní profesionální služba: eWay-CRM nabízí kompletní migrační službu včetně auditu dat, mapování, testování a školení – vše za smluvní cenu. Tento přístup eliminuje nejčastější rizika a často vychází levněji než předchozí řešení.

Pro tip: Pokud jste aktuálně v Excelu, nativní nástroje jsou obvykle více než dostatečné. Pokud však vaše data obsahují historii, přílohy nebo vlastní logiku – a zvláště pokud působíte v (nebo zvažujete) Microsoft 365 – konzultanti eWay-CRM to dělají denně a dokážou to zvládnout bez problémů. Ať už migrujete ze Salesforce, Hubspot, Zoho, Dynamics nebo jiných platforem, jsme na to připraveni – a často se vejdeme i pod váš rozpočet.

Proces je jednoduchý: Domluvte si konzultaci s naším specialistou. Poskytneme vám návrh a plán implementace. Jakmile se dohodneme na rozsahu a ceně, budete pracovat přímo s jedním z našich projektových manažerů, který zajistí plynulou migraci a školení.

Připraveni na migraci bez bolesti?

The post Měníte CRM? Jak se vyhnout problémům při migraci dat appeared first on eWay-CRM.

Add-in	K čemu se hodí	Zdarma?
Boomerang	Follow-upy a plánování odesílání
MeisterTask	Přeměna mailů na úkoly
DocuSign	Smlouvy a schválení
Grammarly	Profesionální psaní e-mailů
Outlook on the Desktop	Kalendář vždy na očích

Boomerang

Problém: Odeslali jste mail a pak na něj zapomněli. Nebo chcete připomenout kolegyni termín, ale nechcete to psát hned.

Co umí: Naplánování odesílání na přesný čas, automatické připomenutí pokud nikdo neodpoví, sledování otevření.

Cena: Zdarma (základní) / od ~$5 měsíčně

Tip: Ideální pro rozesílání připomínek před poradou. Nastavíte jednou, Boomerang to ohlídá za vás.

MeisterTask

Problém: Přišel mail se žádostí. Zapíšete si to na papírek, který zmizí. Nebo to přepíšete jinam, ale to zabere čas.

Co umí: Jedním klikem z mailu vytvoří úkol s termínem a přiřazením, vše propojené s inboxem.

Cena: Zdarma (základní) / od ~$13 měsíčně

Tip: Pokud vás ostatní bombardují žádostmi přes mail, tohle je konec papírků a zapomenutých věcí.

DocuSign

Problém: Smlouva přijde mailem. Vytisknete, podepíšete, oskenujete, pošlete zpět. 20 minut úspora.

Co umí: Odešlete dokument k podpisu přímo z Outlooku, šéf podepíše z mobilu, vy dostanete hotové zpět. Bez tiskárny.

Cena: Zdarma (základní) / osobní od ~$10 měsíčně

Tip: Funguje i pro interní schválení (objednávky, žádosti o dovolenou, cokoliv, co jinak putuje jako příloha tam a zpět).

Grammarly

Problém: Píšete anglicky zahraničním partnerům a každý mail kontrolujete třikrát, jestli v něm není chyba.

Co umí: Kontrola gramatiky, tónu a stylu přímo v okně mailu. Navrhuje přeformulování celých vět.

Cena: Zdarma (základní) / Premium od ~$10-15 měsíčně

Tip: Nastavte tón na „formal“. Grammarly pak pohlídá, že mail zní profesionálně, i když ho píšete ve spěchu.

Outlook on the Desktop (nebo My Todos)

Problém: Neustále přepínáte okna, abyste zkontrolovali kalendář nebo seznam úkolů. Ztrácíte kontext a čas.

Co umí: Připne živý kalendář nebo seznam úkolů přímo na plochu – vidíte ho vždy, bez přepínání.

Cena: Zdarma

Tip: Ideální pokud spravujete kalendář šéfa, vždy vidíte co přijde dál, i když zrovna pracujete v jiné aplikaci.

Pokud jste si říkali, že by bylo fajn mít na kontakty a úkoly “šéfa”, přesně to dělá eWay-CRM. Funguje přímo v Outlooku a dělá z něj nástroj pro organizaci celé kanceláře.

The post 5 skvělých doplňků k Outlooku pro office manažery appeared first on eWay-CRM.

Konec mýtu o „jednom systému na všechno“

Pamatujete si doby, kdy se IT ředitelé snažili najít jeden obří systém, který zvládne všechno? Od skladů přes mzdy až po obchod? Ta doba je pryč. Vývoj jde dopředu tak rychle, že jeden software nemůže být nejlepší ve všem.

Dnešní úspěšné firmy volí jinou strategii: vybírají si to nejlepší pro každou konkrétní agendu.

• eWay-CRM: protože je součástí Outlooku a řízení obchodu dělá skvěle
• Fakturoid / iDoklad / Pohoda: protože účetnictví a legislativu řeší lépe než jakýkoliv CRM modul
• Slack / Teams: protože tam žije týmová komunikace

Problém nastává v momentě, kdy spolu tyto nástroje nemluví. Máte sice „nejlepší nástroje“, ale mosty mezi nimi tvoří vaši zaměstnanci, kteří data přenášejí ručně (CTRL+C, CTRL+V). A to je drahé a pomalé.

eWay-CRM jako otevřené srdce firmy

Obrovskou výhodou eWay-CRM je, že má otevřené API. Lidsky řečeno: systém se nebrání komunikaci s okolím.

Představte si eWay-CRM jako centrální mozek, který drží pravdu o vašich klientech. Ostatní nástroje (účetnictví, web, marketing) jsou jen specializované končetiny.

• Potřebujete vyměnit účetní nástroj? CRM zůstává, data o klientech se neztratí.
• Chcete začít používat AI na vyhodnocování hovorů? Jednoduše ji napojíte.

Aby to fungovalo bez programátorů a stotisícových investic, potřebujete nástroj, který tyto systémy propojí.

Make.com: Programování bez kódu

Ještě nedávno znamenalo slovo „integrace“ drahý projekt na míru. Dnes existují tzv. no-code platformy. Standardem trhu se stal původem český nástroj Make (dříve Integromat).

Funguje to jednoduše: Na obrazovce máte „moduly“ (eWay-CRM, Google Sheets, Fakturoid…) a spojujete je čarami, kudy mají téct data.

• eWay-CRM má na Make.com vlastní certifikovanou aplikaci
• Nemusíte nic programovat. Vybíráte z hotových akcí jako „Vytvořit kontakt“, „Najít společnost“ nebo „Aktualizovat příležitost“

Důležité: Make vás osvobozuje od vendor lock-in. Když si necháte postavit integraci na míru od programátora, jste jeho vězněm. Když ji postavíte v Make, máte vizuální mapu svého byznysu, kterou můžete kdykoliv sami upravit. Potřebujete vyměnit účetní systém? Stačí v Make přehodit jeden modul.

Tři scénáře, které nastavíte za odpoledne

Pojďme z teorie do praxe. Tady jsou tři příklady, které s Make a eWay-CRM nastavíme rychle:

1. Z webového formuláře rovnou do CRM

Dnes: Klient vyplní formulář na webu, přijde nám e-mail a obchodník ho přepíše do eWay-CRM. Trvá to 3-5 minut. Někdy se na to zapomene. Někdy se udělá překlep.

S automatizací: Make zachytí odeslání formuláře. Okamžitě se „podívá“ do eWay-CRM, zda už takový e-mail neevidujete.

• Pokud ANO: Přidá k existujícímu kontaktu novou poptávku
• Pokud NE: Založí novou Společnost, Kontakt i Příležitost

Obchodník přichází k hotovému. Žádné duplicity, žádné zapomenuté e-maily.

2. Automatická fakturace po uzavření obchodu

Dnes: Obchodník uzavře obchod (stav „Výhra“). Otevře účetnictví, založí firmu, přepíše IČO, vystaví fakturu.

S automatizací: Jakmile v eWay-CRM přepnete stav na „Výhra“, Make vytvoří draft faktury nebo připraví podklady. Obchodník/účetní už jen jedním klikem zkontroluje a odešle.

3. Tým vidí, co se děje v reálném čase

Dnes: Manažer neví, co se děje v terénu a ptá se obchodníků. „Už jsi to uzavřel?“ „Kdy nám zaplatí?“ Obchodníci odpovídají na ty samé otázky pořád dokola.

S automatizací: Make hlídá klíčové momenty a posílá notifikace tam, kde tým skutečně je – do Slacku nebo Teams:

• Velká příležitost (nad 100k) změnila stav → oznámení do kanálu #sales
• Faktura byla zaplacena → oznámení do kanálu #finance
• VIP klient poslal poptávku → notifikace přímo manažerovi

Pozor: Automatizace není všelék

Zní to všechno skvěle, že? Nastavíte scénář a „samo se to udělá“. Akorát, že ne úplně.

Automatizace dokáže zrychlit vaše procesy. Ale když si nedáte pozor, můžete nadělat víc škody než užitku.

Zlaté pravidlo zní: Pokud zautomatizujete nepořádek, získáte pouze rychlejší nepořádek.

Řečeno jinak: Automatizace je zesilovač. Když máte čisté procesy a kvalitní data, automatizace je udělá rychlejšími a spolehlivějšími. Když máte chaos, automatizace ho rozšíří do všech systémů rychlostí světla.

Proto se vyplatí věnovat čas přípravě.

Tady jsou nejčastější pasti, do kterých firmy běžně padají:

Past č. 1: Duplicity

Nejčastější problém, se kterým se setkávám.

Klient Jan Novák vyplní poptávkový formulář na webu. Make scénář se spustí a založí v eWay-CRM nový kontakt „Jan Novák“. Skvělé.

Co se ale stane, když Jan Novák vyplní formulář za týden znovu? Nebo když už ve vašem CRM existuje, protože ho tam obchodník zapsal ručně před rokem?

Hloupý automat založí dalšího Jana Nováka.

Chytrý automat:

1. Nejdříve se „podívá“ (funkce Search Contact), zda e-mail nebo telefon už v databázi existuje
2. Pokud ano – pouze aktualizuje existující záznam nebo k němu přidá novou poptávku
3. Pokud ne – teprve pak založí nový kontakt

Rozdíl? Místo 5 duplicitních Janů Nováků máte jednoho, s kompletní historií.

Past č. 2: Špatná kvalita vstupních dat

Automatizace je jako zesilovač. Zesiluje to, co do ní dáte.

Pokud máte v eWay-CRM chaos (firma „ABC“ vs „ABC s.r.o.“ vs „abc“, telefonní čísla s mezerami i bez, různé formáty datumů), automatizace tento chaos přenese i do všech ostatních systémů.

Před automatizací musíte vyčistit data. To není zrovna zábava, ale je to nutné. Jinak se vám stane, že budete mít v účetním systému tři různé faktury na jednoho klienta, protože byl v CRM třikrát pod lehce jiným názvem.

Jak na to:

• Zkontrolujte názvy firem: sjednoťte formát (s.r.o. / a.s.)
• Vyčistěte telefonní čísla: stejný formát pro všechny (+420 nebo bez)
• Odstraňte duplicity: použijte vyhledávání v eWay
• Nastavte pravidla: jak se píší adresy, jak se zadávají data

Past č. 3: Přílišná složitost

Make je mocný nástroj. Dá se v něm postavit cokoliv. A právě v tom je riziko.

Viděl jsem scénáře, které měly 50 kroků, 15 podmínek a 3 úrovně větvení. Fungovaly. Ale když se něco pokazilo, nikdo nevěděl kde. A když chtěli něco změnit, báli se, že scénář rozbijí.

Dobrá automatizace je jednoduchá automatizace.

Raději udělejte tři jednoduché scénáře než jeden složitý. Každý scénář by měl dělat jednu věc a dělat ji dobře. Když se něco pokazí, víte přesně kde.

Příklad:

• Jeden mega-scénář: „Formulář → kontrola → založení → faktura → notifikace → archiv“
• Tři jednoduché:

• Scénář 1: Formulář → eWay-CRM
• Scénář 2: Výhra v eWay → Faktura
• Scénář 3: Platba → Notifikace

Past č. 4: Žádné testování

Tohle je klasika: Nastavíte scénář, zapnete ho na ostro, a jdete domů. Ráno zjistíte, že se založilo 500 duplicitních kontaktů, protože jste zapomněli na jednu podmínku.

Vždy testujte na testovacích datech!

Make má skvělou funkci „Run once“ (jednorázové spuštění). Použijete ji, podíváte se, co se stalo, zkontrolujete výsledek v eWay-CRM. Teprve pak to zapnete natrvalo.

Můj proces testování:

1. Vytvořte testovací kontakt v eWay-CRM („TEST Jan Novák“)
2. Spusťte scénář jednou přes „Run once“
3. Zkontrolujte, co se stalo v eWay-CRM i v cílovém systému
4. Když je všechno v pořádku, smažte testovací data a zapněte natrvalo
5. První den sledujte, jestli to funguje podle očekávání

Past č. 5: Zapomínáte na lidi

Tohle je ta nejtišší past. Automatizace běží, data tečou, všechno funguje. A pak zjistíte, že polovina týmu automatizaci obchází.

„Já to stejně radši zapíšu ručně, abych si byl jistý.“
„Nevím, jak to funguje, tak to nepoužívám.“
„Mně to takhle vyhovovalo.“

Bez adopce týmu je automatizace k ničemu.

Co s tím:

• Vysvětlete, proč to děláte: ne „musíte“, ale „ušetří vám to čas“
• Ukažte jim to: nejlepší je živá ukázka „tady vyplníte formulář, tady to za 5 sekund je v CRM“
• Zeptejte se jich: co je štve, co jim chybí, co by chtěli automatizovat
• Dejte jim čas: změna trvá, nenuťte to přes noc

Závěr: eWay jako dirigent vašeho firemního orchestru

Vaše eWay-CRM není ostrov. Je to otevřená platforma, která může být centrem vašeho firemního IT.

Díky nástrojům jako Make se může stát dirigentem, který řídí celý orchestr. Fakturaci, marketing, webové formuláře, týmovou komunikaci. Každý nástroj hraje svůj part, ale všechno je synchronizované.

Neznamená to, že musíte všechno automatizovat hned. Začněte malým scénářem, třeba automatickým zakládáním kontaktů z webového formuláře. Uvidíte benefity. Pak přidejte další.

Krok po kroku postavíte systém, který:

• Šetří čas vašim obchodníkům
• Eliminuje chyby z ručního přepisování
• Zajistí, že se na nikoho nezapomene
• Dává týmu přehled v reálném čase

Nejpoptávanější funkce: integrace s WhatsApp

Mluvili jsme o e-mailech, webových formulářích, fakturaci. Ale nezmínili jsme jeden obrovský kanál komunikace, který používá skoro každý obchodník: WhatsApp.

Stovky zpráv, objednávek a dohod, které týden co týden probíhají přes mobil – a v CRM po nich není stopa. Je to černá díra firemní komunikace.

Dá se to změnit? Ano.

Dá se to udělat snadno? To už je složitější otázka.

V příštím článku se podíváme přesně na tohle: Co je WhatsApp Business API, jak se liší od běžného WhatsAppu ve vašem telefonu, a jak dostat zprávy z WhatsAppu přímo do Deníků v eWay-CRM.

Ukážeme si konkrétní nastavení, možnosti i úskalí. A ano, bude to prakticky. S příklady, které můžete použít hned.

Protože pokud váš obchodník řeší alespoň část komunikace s klienty přes WhatsApp, je čas to zaintegrovat.

The post Proč v roce 2026 nedává smysl přepisovat data do CRM ručně appeared first on eWay-CRM.

Pořád jsme hlavně výrobci plastových dílů, naší velkou výhodou je lakovna, potisk a montáž. Neděláme jen výlisky, ale celé sestavy. Co se týče segmentů, je to dynamické. Automotive nám teď dělá asi 25–27 %. Dominující je segment elektro, konkrétně tepelná čerpadla a klimatizace (HVAC), a pak domácí spotřebiče. Tepelná čerpadla jsou v posledních dvou letech stabilní, možná mírně rostoucí, i když trh ovlivnilo ukončení dotací v Německu. Hlavním partnerem zůstává Daikin. Spolupracujeme se značkami jako Bosch či Siemens a od roku 2023 se vrátil i Panasonic, který v Plzni postavil továrnu na tepelná čerpadla.

Kdysi jste se proslavili výrobou kontaktních čoček, které vynalezl český chemik Otto Wichterle. Ale to už je dávno, firma se od té doby hodně posunula a asi jako každá jiná má za sebou posledních pár let hodně turbulentního období.

Je to tak. Během covidových let měla firma i štěstí, že kromě plastové produkce vyrábí i ochranné pomůcky. To nás v covidu víceméně zachránilo – naše štíty se objevily všude v televizi, dodávali jsme i státním hmotným rezervám. Pak ale přišla levná konkurence z Číny a my jsme se z toho segmentu stáhli zpět k naší hlavní činnosti. Teď čelíme něčemu jinému. Vzhledem k cenám energií v Evropě začínáme cítit tlak čínské konkurence nejen přímo (přesun výroby kávovarů a mixérů do Asie), ale i nepřímo – naši evropští zákazníci, pro které dodáváme, ztrácejí tržní podíl na úkor Číny. Méně prodávají, a tím pádem my méně vyrábíme. Strategie je jasná: prohlubovat spolupráci se stávajícími firmami, ale hledat i nové v jiných segmentech, abychom rozprostřeli riziko.

Patrně i toto je jeden z důvodů, proč jste cítili potřebu lépe sledovat informační a datové toky ve firmě a směrem k zákazníkům. Rozhodování o CRM nebylo jednoduché, co jej doprovázelo?

To, že potřebujeme CRM, tady znělo delší dobu. Impulzem bylo zavedení Microsoft 365, což zesílilo tlak na to, udělat něco s komunikací. Doteď jsme to měli roztříštěné – každý to měl ve svém počítači, něco na podnikové síti… Ale ve chvíli, kdy ten člověk odejde, odejdou s ním i ty informace. Potřebovali jsme zajistit kontinuitu. Abychom věděli, kam sáhnout, a neztráceli čas hledáním. Navíc teď aktivně oslovujeme mnohem více nových firem než v minulosti, takže narůstá potřeba mít v těch datech strukturu.

“Doteď jsme komunikaci měli roztříštěnou – každý měl něco ve svém počítači, něco na podnikové síti… Ale ve chvíli, kdy některý člověk odejde, odejdou s ním i informace. Potřebovali jsme zajistit kontinuitu.”

– Pavel Faschingbauer, vedoucí obchodního oddělení OKULA Nýrsko

Co vyznělo ve prospěch eWay-CRM?

Vybírali jsme asi půl roku, rozhodovali jsme se mezi čtyřmi firmami. Zjistili jsme, že většina softwarů je stavěná pro B2C – pro obchodníky, kteří mají tisíce zákazníků, pojišťováky, e-shopy. To není náš případ. My jako výrobní firma máme zákazníků méně, řekněme desítky, a těch klíčových, co dělají 90 % obratu, ještě méně. Potřebovali jsme systém, který umí řešit organizační strukturu zákazníka (projekty, kontakty) a komunikaci o konkrétních projektech. Pro eWay-CRM rozhodla integrace s Outlookem/Office 365, uživatelská přívětivost a reference – ptali jsme se i firmy tady v okolí, která eWay-CRM používá.

Jsou, nebo byly nějaké bolesti při implementaci samotného nástroje?

Není problém CRM koupit, problém je ho zavést. A úplně nejlepší je, když to dělá někdo externí. My se teď snažíme o ‚samoinstalaci‘ a narážíme přesně na ty těžkosti – nemáme na to čas, musíme se do toho nutit, hledáme prostor, jak se s tím sžít. Byl bych rád, kdyby po půl roce někdo od vás přijel fyzicky sem k nám. Aby se podíval, jak to reálně používáme, a řekl: ‚Ukažte mi to… a já vám ukážu, co by s tím šlo dělat dál.‘ Přes Teams nebo sledováním YouTube videí je to vždycky takové polovičaté. Chci, aby ten člověk viděl naši realitu.

Ano, riziko, že klient nakonec produkt nevyužije naplno, je v těchto případech velké. Děláme vždy maximum pro to, aby tomu tak nebylo. Jaká tedy máte očekávání od nového CRM řešení, aby přineslo nejlepší efekty?

Moje očekávání je, že budeme mít kompletní vlákno komunikace se zákazníkem nehledě na to, jestli tady daný obchodník zrovna je, nebo není. Často přicházíme na to, že zákazník si najednou na něco vzpomene, nebo naopak zapomene, že jsme se na něčem domluvili před dvěma lety. Teď to složitě dohledáváme v mailech. Díky CRM chceme být v situaci, kdy budeme o zákazníkovi vědět víc než on sám. To bude naše výhoda. Dále očekávám reporting – dashboardy. Chci vidět přehled poptávek, obraty, výpisy služebních cest a aktivit lidí na jedno kliknutí, aniž by mi to museli někde složitě vykazovat.

Zmínil jste, že řešíte jeden konkrétní problém ve sledování komunikace lidí z vaší firmy směrem k zákazníkovi…

Řešíme teď nastavení rolí. Potřebujeme, abychom si neviděli do mailů navzájem tam, kde to není vhodné. CRM má i představenstvo, a když předseda představenstva pošle mail, tak já jako obchodní ředitel bych to neměl vidět, pokud to není určeno mně.

Ukliď si komunikaci a data podobně jako OKULA

The post Od čoček k tepelným čerpadlům. Jak OKULA Nýrsko zavádí eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.

Počítače mluví, reagují na pokyny s minimálním zpožděním a simulují emoce a umí je i číst. Dostávají do rukou schopnosti zavolat telefonem, objednat a zaplatit, posbírat si důležitá data, vymyslet si postupy, odlaďovat vlastní chyby a nedostatky. Nepotřebují spát, neberou si dovolenou. Jsou milionkrát rychlejší než běžně uvažující a jednající člověk.

Pravděpodobnost, že se toto všechno vyhne řízení a fungování firem, je nulová. Ovlivní to vše od základu. Včetně toho, jak funguje sales, vztah se zákazníkem, možná celý váš obchodní model, složení vašeho týmu a i to, jak se změní postavení člověka v “novém světě”. Bude to mít dopady sociální, majitelé firem budou narážet na odpor těch, kteří jim desítky let pomáhali tlačit káru a patří k firmě jako její poklad. A nyní se ze strachu z neznámého tváří, že žádná AI revoluce neexistuje.

Ale všichni cítíme, že změny jsou nutné.

Tempo vývoje se totiž zrychluje. Co bylo sci-fi před rokem, je dnes standard. Poloautonomní agenti už existují. Co jim zatím chybí? Dlouhodobá paměť bez halucinací. Plná právní odpovědnost za rozhodnutí. Robustnost proti chybám. Ale tyhle překážky mohou padat jedna po druhé v řádu měsíců.

Co dělat jako founder nyní

Nejde o to, zda se máte adaptovat. Musíte. Nejde ani o to, zda máte technický background. Nejde ani o to, zda máte plán na AI. Obojí je i není důležité. Co ale nyní musíte udělat, jsou následující kroky:

1. Zajistěte infrastrukturu pro data. AI nemůže tvořit z ničeho. Pokud váš CRM je chaos – polovičatě vyplněná pole, e-maily v osobních složkách místo v systému, žádné sjednocení procesu – potom vám AI bude sebevědomě generovat nesmysly. eWay-CRM propojené s Microsoft 365 vám poskytne právě tuto infrastrukturu: všechna data na jednom místě, čitatelná, strukturovaná. Bez toho jste bez šancí.
2. Pochopte, jak AI pracuje. Nemusíte umět psát kód. Ale musíte chápat, jak s AI nástroji komunikovat. Jaké informace AI potřebuje. Jak jí „nasměrovat“. Pokud máte technický background – výborně. Pokud ne – sežeňte si konzultanta nebo seniora.
3. Mluvte s týmem. A tady se dostáváme k věci, kterou lídři nechtějí řešit. Máte zaměstnance, kterému věříte, který pro vás dělá dvacet let, a nyní vidí, že nějaký chatbot zvládne jeho práci. Není to příjemné. Nemůžete slíbit jistotu – jistota neexistuje. Ale můžete být upřímní. Můžete říct: „Tato změna přijde. Máme dvě možnosti: buď se jí přizpůsobíme spolu, nebo nás předběhne konkurence a pak to bude horší pro všechny.“ Je to těžké. Ale funguje to.
4. Začněte experimentovat. Vezměte si jednoho agenta. Nastavte ho na jednu věc – například automatický follow-up pro studené leady. Pozorujte, co se stane. Učte se. Nepouštějte rovnou robota na výrobu, která potřebuje vaši značku a důvěru. Začněte tam, kde chyba nebude stát miliony.

Strategie přizpůsobení se

Skutečné riziko není v tom, že vás robot nahradí. Riziko je v tom, že tým tří lidí s AI agenty bude desetinásobně produktivnější než váš tradiční tým patnácti lidí.

Vyhrávat budou nakonec vždy ti, kteří rozumí procesům, datům a psychologii zákazníka. Ne ti, kteří umí psát prompty. Pokud máte technický background – máte zde přirozenou výhodu. Intuitivně chápete, jak systémy fungují. Využijte to.

Pokud nemáte – nejste bez šancí. Potřebujete se jen učit rychleji. Sežeňte si lidi, kteří vám budou vše vysvětlovat.

Vaše CRM dnes funguje jako archiv minulosti. Zítra musí být datovou vrstvou pro vaše agenty. Bez kvalitní evidence kontaktů, bez jasně definovaných fází prodeje, bez konzistentního zápisu komunikace se zákazníky nebude ani ten sebelepší agent fungovat. Postavte si to teď, dokud máte čas. Později to bude horší.

Čekání je nejdražší chyba, kterou můžete udělat.

Pokud pracujete v prostředí Microsoft 365, eWay-CRM vám dá infrastrukturu, kterou potřebujete – centralizované CRM integrované přímo do Outlooku a Teamsu, kde už váš tým pracuje.

The post Nástup AI zrychluje. Co by teď hned měl dělat founder? appeared first on eWay-CRM.

Tohle není smůla. Je to předvídatelný výsledek systému, kde každý zaměstnanec funguje jako soukromý archiv — a kde firma draze platí za jeho odchod. Ušlým ziskem, ztrátou reputace. A zcela zbytečně!

Začněte ještě dnes

Nejčastější důvod otálení se zaváděním CRM je tento: „Teď na to nemáme čas, implementace potrvá měsíce.“ Jenže tato představa pochází z jiné kategorie softwaru. Klasické CRM systémy skutečně vyžadují migraci dat, školení, přizpůsobení procesů a týdny, možná měsíce ladění.

eWay-CRM funguje na jiném principu. Místo aby lidé opouštěli prostředí, které znají, Outlook se stane sdíleným mozkem celé firmy. Navíc funkční databázi kontaktů s historií komunikace můžete mít pohromadě ještě před obědem.

Pokud se tak rozhodnete a povolíte funkci zpětného importu, software automaticky projde příchozí e-maily, extrahuje jména, telefony a pozice z podpisů a přiřadí drtivou většinu kontaktů k příslušným firmám a projektům. Bez vícedenního nastavování, bez konzultanta na telefonu.

To řeší i největší obavu při nasazení CRM – že začnete na prázdné kartě. U eWay-CRM je to naopak. Funkce automatického sledování e-mailů (a zpětný import) napojí na zákazníka historické zprávy, schůzky a poznámky roztroušené v e-mailových schránkách vašich kolegů. Když nyní komunikujete přes Teamsy, používáte videocall, vše se archivuje a připojuje.

Manažer výroby pak při otevření karty klienta nevidí jen aktuální příležitosti — vidí, proč se před dvěma lety reklamovala konkrétní šarže nebo jaké technické výkresy se tehdy schvalovaly. Máte tak základ pro to, abyste si zjednodušili život nasazením AI pomocníka. O tom, jak konkrétně může Copilot hlídat obchody v reálném provozu výrobní firmy, jsme psali v článku CRM v Outlooku: Copilot hlídá obchody za vás.

Až příště obchodník podá výpověď, jeho vztahy a celá komunikační historie zůstanou v systému. Výroba uvidí na pár kliknutí, co bylo slíbeno a dohodnuto. Reporty okamžitě ukážou, kteří klienti tvoří obrat, ale tři měsíce se jim nikdo neozval.

eWay-CRM pro Outlook proměňuje nástroj, který vaši lidé mají stejně celý den otevřený, ve funkční základ pro celou firmu — bez měsíců implementace, bez nového softwaru k učení, bez rizika.

Postavte si databázi kontaktů během dopoledne!

The post CRM za půl dne: Proč se vlastně firmy bojí chiméry? appeared first on eWay-CRM.

Zaprvé jsou tu kritické termíny. Chyba v komunikaci tady neznamená přepsání textu na webu — znamená zastavenou výrobní linku nebo penále za pozdní dodání. Zadruhé, obchodní cyklus v sektoru výroby je dlouhý. Od první poptávky k realizaci uplynou klidně měsíce, a bez záznamu komunikace nikdo neví, co se klientovi slíbilo před půl rokem. Zatřetí musí informace proudit napříč odděleními — od obchodu přes výrobu až k expedici a fakturaci.

Když tato data nejsou na jednom místě, vznikají duplicity, ztrácejí se e-maily a výsledná frustrace? Ta skončí prakticky vždy na vašem stole.

Proč šéf vidí jen náklad

Zakladatelé výrobních firem jsou často techničtí experti, kteří vyrostli „od ponku“. Jejich myšlení funguje jednoduše: stroj je investice s jasným výkonem a návratností. CRM je administrativa — další kolonky, které budou obchodníci neradi vyplňovat, a faktura za software navíc.

Váš úkol je ukázat mu neviditelné náklady. Kolik hodin týdně vy a obchodníci strávíte dohledáváním informací? O kolik zakázek se přišlo, protože se zapomnělo se připomenout? Ve výrobě je chaos neuvěřitelně drahý — jen se špatně měří.

Nechtějte po šéfovi hned revoluční řešení s umělou inteligencí. Nejprve si udělejte audit – sepište pár situací z posledního měsíce, kdy něco vázlo kvůli chybějícím podkladům. Pak si jeden týden měřte čas: kolik minut denně zabere dohledávání smluv, kontaktů nebo stavu zakázek? Čísla mluví lépe než jakékoli jiné argument.

Pokud pracujete v Outlooku a Microsoft 365, sáhněte po systému, který do tohoto prostředí přímo patří. Odpadne tak největší brzda — strach z učení se nového, složitého programu.

Jak mluvit jazykem vedení

Zapomeňte na větu „potřebujeme CRM“. Místo toho zkuste tyhle:

„Týdně ztrácíme 5-8 hodin čistého času jen hledáním informací v e-mailech kolegů.“

„Když obchodník onemocní, nemáme přehled o jeho rozjednaných zakázkách a reagujeme pozdě.“

„CRM pro nás není software, ale pojistka, že se žádná zakázka neztratí.“

Vše jsou to konkrétní čísla a scénáře ze života – to jsou argumenty, na které technicky orientovaní šéfové slyší.

Zavedení základního CRM – sdílené kontakty, historie e-mailů, přehled projektů – to není IT projekt. Je to o změně, jak je firma řízena. Se systémem přestanete být lidským Googlem a stanete se koordinátorem či koordinátorkou, kteří mají data pod kontrolou. A v dnešní době nebude vítězit ten, kdo má nejlepší stroj, ale ten, kdo má nejlepší přehled o svých zákaznících.

Checklist: Audit dat ve firmě

• Máme aktuální databázi zákazníků na jednom místě (ne jen v Outlooku obchodníka)?
• Víme, kdo je u klíčových zákazníků naším hlavním kontaktem — a co se s ním naposledy řešilo?
• Máme přehled o všech rozjednaných zakázkách a jejich stavu?
• Pokud obchodník onemocní, dokáže ho někdo zastoupit bez ztráty informací?
• Lze dohledat, co bylo zákazníkovi slíbeno — termín, cena, podmínky?
• Existuje centrální přehled deadlinů, na které je třeba reagovat?
• Máme upozornění, aby se zakázka „neztratila v systému“?
• Víme, kolik hodin týdně strávíme dohledáváním informací?
• Dokážeme odhadnout, kolik zakázek za poslední rok neproběhlo hladce kvůli chybějící informaci?

Pokud jste u většiny otázek zaváhali — máte pádný důvod promluvit si se šéfem o pořízení CRM.

The post Google(wo)man. Proč office manažeři nestíhají a jak z toho ven appeared first on eWay-CRM.

Nejde o to, že bychom nechtěli číst, sledovat, vnímat. Problém je, že kapacita kognitivního zpracování je limitovaná, ale objem vstupů exponenciální. Twitter/X, Reddit, LinkedIn. Medium, Substack, newslettery. YouTube, podcasty, TED.

Výsledek? Paradox informovanosti: Čím víc víte, tím méně si jste jistí rozhodnutím.

Founder tak často přechází do režimu TL;DR, kdy od chatbota žádá už jen:, „Key takeaways in punchy bullet points“. Shrnutí shrnutí shrnutí. Ideálně v kontextu, co to znamená pro nás. Efektivita? Možná. Hloubka? Minimální. Leadership se pak mění z tvorby směru na reaktivní kurátorství informací. A to je problém.

Work smarter? Ne, rozhoduj méně

Slogan „work smarter, not harder“ dnes naráží na realitu. Nejde pracovat chytřeji, když je kontext neustále nestabilní. Skutečný posun v leadershipu dnes není o větším výkonu. Je o redukci pole pro rozhodování. Silný founder není expertem na vše, nepokouší se rozumět každému trendu a nereaguje na každou novinku. Dělá něco jiného: vytváří filtry.

Filtr technologický: Co má přímý dopad na náš revenue model? Filtr strategický: Co zvyšuje naši konkurenční výhodu? Filtr časový: Co je relevantní teď, ne za tři roky? Většina inovací je fascinující. Málokterá je pro vás existenční. Rozlišovat je dnes klíčovou leadership kompetencí.

Největší luxus dneška: hluboký rozhovor

Founderova mysl je dlouhodobě zahlcená. Work-life balance není otázkou kalendáře, ale odvahy říct: Teď nereaguju. A právě proto fungují chvilky s jinými foundery. Ne proto, že dostanete univerzální návod, ale proto, že slyšíte reálné fuckupy, ověříte si, že vaše nejistota je normální, a získáte kontext, ne jen výkřik či headline. V době AI agentů a automatizovaných insightů je největší přidanou hodnotou sdílená zkušenost v uzavřeném kruhu lidí, kteří rovněž nesou odpovědnost. To žádný chatbot nenahradí.

Co s tím má společného CRM?

Možná víc, než se zdá. Informační exploze neprobíhá jen ve veřejném prostoru. Probíhá i uvnitř firmy. E-maily, follow-upy, obchodní příležitosti, rozpracované dealy, vztahy, poznámky ze schůzek. Když není struktura, vzniká další vrstva chaosu. Founder pak pálí energii hledáním: Co jsme komu slíbili? Kde je ten deal? Kdo má follow-up? To není leadership. To je mentální fragmentace.

Dobře nastavené CRM není jen databází kontaktů. Je to systém, který vám uvolní hlavu pro důležitá rozhodnutí. Umožní vám outsourcovat paměť, snížit počet mikrorozhodnutí a vytvořit sdílený kontext v týmu. A tím paradoxně získat to, co dnes nejvíc chybí: mentální prostor pro strategii.

Leadership budoucnosti: umění vybírat, co ignorovat

Founder roku 2010 byl vizionář. Founder roku 2026 ví, co sledovat a co ne. Nevítězí ten, kdo ví všechno. Vítězí ten, kdo chápe, co ignorovat, dokáže vytvořit systém místo chaosu a má kolem sebe lidi, se kterými může mluvit otevřeně. V době informační exploze je největší konkurenční výhodou klid. A klid nevzniká z větší spotřeby obsahu. Vzniká z jasných struktur, kvalitních vztahů a odvahy říct: Tohle není pro nás. Tohle ano. A zbytek může počkat.

Klíčová doporučení: Jak zvládnout informační explozi

• Vytvořte si tři filtry: Technologický (dopad na příjmy), strategický (vliv na konkurenční výhodu), časový (relevance teď vs. za tři roky)
• Outsourcujte paměť do systému: CRM uvolní hlavu od hledání detailů, nechá prostor na strategii
• Investujte do hlubokých rozhovorů: Pravidelné setkání s foundery v podobné situaci přináší kontext, sdílení, klid
• Naučte se ignorovat: Většina inovací je fascinující, málokterá existenční. Rozlišování je leadership kompetence
• Redukujte rozhodovací pole: Úspěch není v tom vědět všechno, ale v odvaze říct „tohle není pro nás“

Potřebujete pracovat chytře s kontakty a dealy?

The post Founder mezi FOMO a realitou: Jak ignorovat to zbytečné appeared first on eWay-CRM.

Odpovědět a přeposlat

Zaskakujete za kolegu, který je mimo kancelář? Potřebujete reagovat na email, který přišel do sdílené schránky?

V eWay-CRM 9.4 teď stačí kliknout pravým tlačítkem myši na email a vybrat Odpovědět nebo Přeposlat. Zpráva se poté otevře v Outlooku Online, odkud ji jednoduše odešlete.

Pokud máte zapnuté automatické ukládání emailů, odpověď se automaticky uloží zpět do eWay-CRM. Veškerá komunikace zůstává přehledně na jednom místě!

Rychlé zadávání dat v seznamu

Někdy potřebujete zadat více záznamů najednou.

Nový proužek pro rychlé zadávání funguje jednoduše:

• kliknete do něj,
• napíšete název položky,
• stisknete Enter.

A záznam je hned vytvořen.

Tímto způsobem zvládnete zadat desítky položek během pár vteřin, aniž byste otevírali jakékoli dialogy.

Automatické vyplňování předmětu u nových emailů

Začínáte psát nový email přímo z úkolu nebo projektu? eWay-CRM 9.4 nyní automaticky doplňuje předmět mailu podle názvu položky.

Díky tomu:

• adresát ihned ví, čeho se zpráva týká,
• vaše komunikace je jasnější a konzistentní,
• emaily se snáze dohledávají i evidují.

Malé vylepšení, které ale šetří spoustu času!

Marže a přirážka v účetních dokladech

Mnoho firem pracuje při analýze zisku s marží a přirážkou. eWay-CRM 9.4 proto přináší nové sloupce Marže a Přirážka přímo do účetních dokladů.

Stačí si je do seznamu přidat a začít používat.

eWay-CRM za vás automaticky spočítá všechny hodnoty. Mějte okamžitý přehled o:

• ziskovosti,
• efektivitě,
• správnosti cenotvorby.

Už žádné ruční počítání nebo Excel — vše máte přímo tam, kde pracujete.

eWay-CRM 9.4 je o rychlosti, přehlednosti a chytřejších procesech

Ať už spolupracujete s kolegy, zadáváte data nebo počítáte zisk, tato verze přináší vylepšení, která pocítíte okamžitě.

The post eWay-CRM 9.4 zrychluje práci s emaily, vkládání dat ze seznamu a sleduje marže a přirážky appeared first on eWay-CRM.

Když spolu tyto systémy nemluví, dochází k problémům:

• Obchodníci slibují termíny dodání, které nelze splnit.
• Nabízejí konfigurace, které ve výrobě neumíte sestavit.
• Zatímco obchodník v terénu láká „velké ryby“, výroba se dívá na úplně jiná čísla.

Tento nesoulad je jednou z nejčastějších výzev, kterým dnešní výrobní firmy čelí, a často vede k citelnému propadu provozní efektivity.

Datové integrace, které skutečně potřebujete

• CRM + ERP: Naprostý základ. Mění nejisté „myslím, že to máme“ na sebevědomé „vím, že to máme“.
• CRM + Výroba (MES): Umožňuje obchodu vidět reálnou kapacitu výroby a případná zpoždění v reálném čase.
• CRM + Logistika: Proaktivní aktualizace o dopravě, které dokážou snížit počet dotazů na zákaznickou podporu.

Kdy se vyplatí do integrace investovat?

Nemusíte najímat datového integrátora hned první den. Pokud máte malý objem zakázek a jednoduché produkty, klidně zůstaňte u ručního zadávání. Bod zlomu však nastává, když:

• Ruční přepisování je brzdou: Dáváte někomu plat jen za to, aby dělal „lidské API“ a přepisoval data z jedné obrazovky do druhé.
• Chyby jsou dražší než řešení: Pokud jedna chybná zakázka stojí 100 000 Kč na zmetcích a ztraceném B2B vztahu, integrace za stejnou cenu se zaplatila okamžitě.
• Existuje „koordinátor informací“: Pokud máte zaměstnance, jehož hlavní náplní práce je odpovídat na dotazy typu „Kde je ta objednávka?“, nepotřebujete další poradu, ale automatizovaný datový tok.

Investice: Co můžete očekávat

Jako malá nebo střední firma nepotřebujete předražené a komplikované systémy pro korporátní giganty. Potřebujete robustní a štíhlé řešení.

• Časový odhad: Solidní integrace CRM + ERP obvykle trvá 3 až 6 měsíců.
• Profesionální přístup: Najmout si integrátora není jen o „kódu“. Je to o nahrazení nespolehlivých ručních procesů systémem, který si nebere dovolenou, není nemocný a nedělá překlepy.

Proč je eWay-CRM pro výrobu „snadnou cestou“? Protože funguje přímo uvnitř Outlooku. Nemusíte svůj tým učit nový software. Jednoduše jej přidáte k nástrojům, které už dnes denně používají.

Nenechte si od IT dodavatelů prodat roční projekt na „architekturu systému“. Chtějte konkrétní výsledek: „Chci, aby můj obchodní tým viděl skladové zásoby v reálném čase“. Propojením CRM s vašimi datovými toky změníte vztahy se zákazníky z hádání a odhadů na naprostou spolehlivost.

Získejte přehled o svém podniku s eWay-CRM.

The post Výrobní CRM: Proč je řešení bez dat drahou chybou appeared first on eWay-CRM.

Problém není v nedostatku dat. Problém je v tom, že je nikdo nespojuje do souvislostí. Pořád dokola prohledáváme složky, píšeme kolegům na Teams nebo čekáme na další schůzku jen proto, abychom zjistili kontext, který jsme mohli mít během pár sekund. Anebo sedíme a čekáme, až nás někdo shora zasvětí do toho, co se děje v jiném oddělení.

Jak vypadá firemní AI všeználek?

Zapomeňte na sci-fi roboty. Firemní AI asistent je spíš jako kolega, který byl na každé schůzce, četl každý e-mail a všechno si to pamatuje.

Tady je pár příkladů, co by měl zvládnout:

V jaké fázi jsou teď potenciální klienti z minulého webináře?
Co přesně jsme slíbili klientovi na poslední schůzce?
Na čem zrovna pracuje marketingový tým?
Co se u tohoto klienta změnilo za poslední dva týdny?

Už žádné „najdi si to na SharePointu“. Dostanete jasnou odpověď založenou na skutečných firemních datech. Ideální asistent vás dokonce sám upozorní na rizika nebo navrhne další kroky dřív, než vás vůbec napadne se zeptat. Takové malé firemní zpravodajství na míru tomu kterému oddělení. Formu si vyberte: e-mailem, v Teams, jako mluvící firemní avatar…

Všechno je to o zvyku. Naučili jsme se hledat na Googlu a naučili jsme se povídat si s ChatGPT. V práci ale pořád jedeme ve starých kolejích: „Najdu to ve složkách,“ „Zeptám se kolegy,“ nebo „Vyřešíme to příště na poradě“.

Firemní AI vědma určitě nebude od prvního dne dokonalá. Musí se používat, musíte jí klást otázky a opravovat ji. Přesně takhle se učil i ChatGPT – a podívejte se, kde je dnes.

Microsoft 365 je váš náskok

Pokud už vaše firma funguje na Microsoft 365, jste k cíli blíž, než si myslíte. Většina klíčových dat už je digitální a celkem přehledná: dokumenty na SharePointu, e-maily a kalendáře v Outlooku, chaty v Teams a čísla v Excelu.

Tím tmelem, který to všechno spojuje, je Microsoft Graph – ten vidí vztahy mezi lidmi, dokumenty a schůzkami. Právě na něm dnes staví Microsoft Copilot. A proto se vyplatí sledovat novinky Microsoftu pro rok 2026, zvlášť pokud v tomto ekosystému provozujete i své CRM.

Jak začít?

Největší chyba? Začít od technologií. Správná cesta je přesně opačná: Sepište si odpovědi na otázky: Na co se váš tým každý týden ptá? Co se pořád dokola řeší na poradách? Kde se ztrácí souvislosti?

Vyberte jednu oblast: Nemusíte hned propojovat úplně všechno. Skvělý začátek jsou poznámky ze schůzek + CRM + kalendáře. Vyberte to, co přinese největší užitek.

Zapojte AI do běžné práce: Může to být chat v Teams, ale skvěle funguje i týdenní videoshrnutí toho, co se stalo a na čem se pracuje. Pro většinu lidí je to přirozenější než sledovat nějakou další tabulku.

Firemní AI asistent zaručí, aby všichni – od majitele po nováčka – měli jasnou představu o tom, co se ve firmě děje. Už žádné hádání nebo věty typu „já myslel, že to řeší někdo jiný“. Týmy, které si tento zvyk osvojí, budou pracovat rychleji, v klidu a sehrané.

Chcete, aby vaše AI měla vždy přehled? Podívejte se, jak eWay-CRM dokonale synchronizuje vaše CRM a Microsoft 365.

The post Ptáme se ChatGPT na všechno. Proč se ale AI na nic neptáme v práci? appeared first on eWay-CRM.

Pro firmy, které používají CRM propojené s Outlookem, to znamená, že komunikace se zákazníky a data v CRM konečně začnou fungovat jako jeden celek. Agent Mode zvládá vícekrokové úkoly napříč dokumenty a systémy. Chová se jako junior analytik, který zvládne během chvilky to, co by tomu lidskému zabralo hodiny.

Tři funkce, které mění každodenní práci

Od prosince 2025 umožňuje Copilot Chat v Outlooku komunikovat s e-maily pomocí běžných pokynů. Můžete napsat „archivuj všechny e-maily od dodavatelů starší více než 30 dní“ nebo „označ jako urgentní zprávy od klíčových klientů“. Komunikace se sama třídí a CRM si drží aktuálnost bez ruční práce a přepisování.

Velká změna přichází i v práci s kontextem. Když otevřete Copilot Chat vedle e-mailu, systém ho automaticky použije jako podklad. Pokud označíte v e-mailu část textu, Copilot pracuje pouze s ní. Odpadá kopírování, vkládání a kontrola, jestli jste něco nezapomněli. Shrnutí požadavku zákazníka, návrh odpovědi nebo uložení informací do CRM probíhá přímo a je napojené přes Microsoft Graph (aplikace spojující e-maily, kalendáře, soubory, schůzky, uživatele a CRM data do jednoho kontextu a zpřístupňuje je dalším aplikacím a AI). Přeloženo do běžného života: díky Graphu Copilot „ví“, že tenhle e-mail souvisí s tímto zákazníkem, touhle nabídkou a minulou schůzkou.

V Excelu se s Agent Mode změní role tabulek. Místo ruční práce se zeptáte: „Najdi vztah mezi cenami materiálu a maržemi v prvním kvartálu“ a sledujete, jak Copilot analýzu krok za krokem provádí. Vysvětluje postup, vizualizuje výsledky a převádí čísla do srozumitelného jazyka. Excel přestává být statickou mega-tabulkou a stává se analytickým partnerem.

Pokud je prostředí správně nakonfigurované a je zapnutý Copilot for Sales nebo Graph konektory, obchodníci nemusí přepínat mezi nástroji. Otevřou e-mail od zákazníka, zeptají se na historii nákupů a aktuální cenové možnosti podle skladových zásob a dostanou návrh odpovědi. Systém přitom pracuje s daty z CRM, tabulek i předchozí komunikace. Shrnutí schůzek z Teams se navíc může automaticky propsat zpět do CRM bez ručního přepisování. Pokud hledáte CRM, které je s Microsoft 365 propojené nativně, jste tady správně.

Co má smysl udělat už teď

Pokud používáte CRM napojené na Outlook, zkontrolujte, že je integrace Microsoft 365 dotažená. Agent Mode a implicitní práce s kontextem fungují nejlépe tam, kde jsou data skutečně propojená, typicky přes Copilot for Sales. Podívejte se na procesy, které dnes stojí nejvíc ruční práce – psaní nabídek, odpovědi na poptávky, plánování výroby – a berte je jako kandidáty na automatizaci.

Pro menší firmy, které Copilot zatím nemají, je důležitá i cenová změna. Nový tarif Copilot Business za 21 dolarů na uživatele měsíčně (se slevami do března) dělá AI enterprise nástroje dostupné i pro SMB segment.

Agent Mode není jen další AI funkcí. Je to přechod od „AI jako odpovídače“ k AI jako kolegovi. Nejvíc z něj vytěží firmy, které se připraví včas: projdou si nastavení Microsoft 365, pojmenují místa, kde dává automatizace smysl, a naučí tým s AI skutečně spolupracovat.

The post Microsoft 365 Agent Mode přichází: CRM začne přemýšlet appeared first on eWay-CRM.

Změna: od žádosti k očekávání

Když posíláte e-mail, vytváříte požadavek. Když přiřazujete úkol, očekáváte jeho splnění. Tento rozdíl vysvětluje, proč office manažeři a personalisté vidí rychlejší odezvu po přechodu na Tasks. Úkol se objeví v denní pracovní zátěži dotyčného. Sám posílá upozornění. Je nepříjemné ho ignorovat. Tohle e-mail nedělá a je snadné jej přehlédnout či ignorovat.

V praxi tak přestanete psát připomínací e-maily. Přestanete přeposílat stará vlákna. Přestanete se ptát, zda někdo viděl vaši zprávu. Systém se postará o následné kroky.

Co většině týmů uniká

Úkoly fungují tam, kde lidé už pracují – Outlook, Teams, Microsoft 365. Není třeba si pamatovat, že mám kontrolovat nějakou další aplikaci. Pro malé a střední firmy je tato snadná adopce důležitější než efektní funkce.

Úkoly se nenápadně stávají záznamem. Místo nekonečných řetězců s CC zůstává vše připojené: popisy, soubory, aktualizace, komentáře. O měsíce později nepřehrabáváte doručené e-maily—jen otevřete daný úkol s podúkoly.

Přílohy s sebou nesou celý kontext. Personalisté přikládají seznamy pro onboarding, směrnice nebo poznámky ke kandidátům. Office manažeři připojují exporty ze CRM, nabídky, interní aktualizace. Úkol se stává spisem.

Taktéž termíny změní chování vašich kolegů. Zprávu lze ignorovat bez výčitek. Úkol s termínem vedle vašeho jména vytváří tlak—nenápadný, ale skutečný. Proto Úkoly v efektivitě překonávají e-mail.

Úkoly omezují nadbytečné schůzky. Místo kontrol stavu („Kdo se stará o co?”) přiřazujete úkoly s vlastníky a termíny. Seznam úkolů se stává vaší agendou a záznamem o následných krocích.

Proč na tom záleží

Jste často středobodem všeho: nábor, onboarding, koordinace s dodavateli, požadavky vedení. Všichni vám posílají věci. Úkoly vám dávají zdvořilý, ale pevný způsob, jak odpovědět: „Udělám to. Ale tady je můj požadavek. Tady je jeho vlastník. Tady je termín.”

Žádná konfrontace. Protože se Úkoly přirozeně integrují do nástrojů, které váš tým už používá, nežádáte nikoho, aby začal používat něco nového. Jen měníte způsob, jakým se práce sleduje.

Kam zapadá CRM

Pro malé a střední firmy používající CRM denně se Úkoly stávají mostem mezi zákaznickými daty a interními procesy. Úkol může odkazovat na klienta, připojit poznámky ze CRM a objevit se v denním plánu každého. Nenahrazujete své CRM, stává se vaším pomocníkem. To funguje obzvláště dobře pro HR a týmy, které potřebují kontext, ale nechtějí žít uvnitř CRM.

Pokud vaše e-maily bývají ignorovány a vaše zprávy v Teams mizí, problém nejsou lidé. Je to médium, nástroj komunikace. Microsoft Tasks fungují, protože proměňují komunikaci v odpovědnou práci—bez přidávání překážek. Pro office manažery a personalisty v malých a středních firmách je to kolikrát jediný způsob, jak přežívat. Pokud chcete odpovědi, přestaňte posílat zprávy. Začněte rozdávat úkoly.

The post Proč Microsoft Tasks poráží e-maily v plnění úkolů appeared first on eWay-CRM.

Práce po pandemii také narušila „firemní paměť“. Rozhodnutí padají rychle a stejně rychle se na ně zapomíná – zůstávají pohřbená v e-mailech, chatech nebo v zápisech z porad, ke kterým se už nikdo nevrací. Office manažeři často udržují kontext, který ostatní ztrácejí: proč daný proces existuje, co v minulosti selhalo a kdo musí být zapojen. V praxi se právě oni stávají dlouhodobou pamětí firmy.

Význam toho roste v expandujících organizacích se zahraničními pobočkami. Různá časová pásma a kultury ohrožují kontext a zvyšují třecí plochy. Malá nedorozumění eskalují v momentu, kdy jsou informace roztříštěné. Office manažeři často fungují jako překladatelé mezi týmy a brání zmatkům dřív, než přerostou v konflikt. Tato koordinační práce může zvenčí vypadat jako administrativa, ale přímo ovlivňuje to, jak organizace funguje.

Po pandemii se stala nezbytnou další dovednost: klid. Ve firmách fungujících na dálku se stres šíří rychleji než jasné informace. Psané zprávy se snadno špatně pochopí, zpoždění si lidé berou osobně a pocit naléhavosti se stává konstantou. Office manažeři jsou často prvním kontaktním bodem, když je „něco špatně“. Jejich schopnost zachovat chladnou hlavu nastavuje emoční tón pro všechny ostatní.

Zároveň se jejich role stala těžší. Očekává se, že budou „prostě vždy vědět“, co se děje napříč nástroji, týmy a časovými pásmy – často aniž by do všeho plně viděli. Jejich zodpovědnost vzrostla, ale uznání ne. Když věci fungují, je jejich práce neviditelná. Když se něco pokazí, jsou okamžitě na ráně.

Právě proto záleží na viditelnosti a kontinuitě. Když komunikace a rozhodnutí žijí pouze v hlavách lidí, organizace vázne. Když detaily o klientech propadnou sítem, mizí s nimi i příležitosti – od zapomenutých maličkostí až po ztracené obchody. Udržování přehledu o každé interakci, kontaktu a konverzaci se stává nezbytností. Proto není efektivní správa kontaktů jen o organizaci, ale o ochraně vztahů a obchodních příležitostí. Když jsou interakce dohledatelné a přístupné, snižuje to tlak na jednotlivce a chrání to samotnou firmu.

Pro každou rostoucí firmu tak zůstává klíčová otázka: Kdyby váš office manažer zítra odešel, kolik znalostí, klidu a kontinuity by odešlo s ním?

The post Vedení bez pravomoci: Nová role office manažera appeared first on eWay-CRM.

Historie komunikace v eWay-CRM tu již byla. Nově ji ale uvidíte už ve chvíli, kdy e-mail teprve píšete nebo plánujete schůzku, nikoli až při práci s existující zprávou či událostí. Stačí v rozepsaném e-mailu nebo nové schůzce aktivovat panel eWay-CRM a okamžitě zkontrolovat, co se s daným kontaktem řešilo před chvílí.

Díky tomu snadno zjistíte, zda klientovi už mezitím neodpověděl kolega, který byl také v kopii. Nemusíte přepínat mezi okny, dohledávat starší zprávy ani riskovat, že pošlete odpověď ve chvíli, kdy už je vše vyřešeno.

Stejný princip funguje i v kalendáři Outlooku. Při plánování nové schůzky se v postranním panelu zobrazí související e-maily, poznámky a předchozí komunikace uložená v eWay-CRM. Kontext máte k dispozici ještě dřív, než odešlete pozvánku nebo potvrdíte termín. Odpovídáte tak rychleji, s jistotou a bez chaosu. CRM se tím posouvá z pasivního archivu informací na aktivního pomocníka přímo v okamžiku rozhodování.

Vše proběhne automaticky, vy jen pokračujete v práci

Aktualizace doplňku eWay-CRM pro Microsoft 365 se uživatelům Outlooku projeví automaticky, bez nutnosti cokoliv instalovat nebo nastavovat. Globální rollout může trvat několik dní.

Cílem této změny je jediné: abyste měli vždy jistotu, že máte před sebou kontext komunikace se zákazníkem, ať v Outlooku děláte cokoli. Vyzkoušejte eWay‑CRM zdarma a pracujte v Outlooku s naprostým přehledem.

The post Historie komunikace nově i při psaní e-mailů a plánování schůzek appeared first on eWay-CRM.

1. „Ozvěte se později“ neznamená nezájem

Krátká odpověď zákazníka typu „teď nestíhám“ je klasická mrtvá zóna. Většina obchodníků ji buď přejde, nebo odloží. Copilot v Outlooku ale dokáže shrnout dosavadní komunikaci, zachytit kontext a připravit krátkou, věcnou reakci s jasným dalším krokem. Ne dlouhý e-mail, ale pár řádků, které dávají smysl – plus návrh konkrétního follow-upu. Výsledek? Zakázka nezmizí jen proto, že zrovna „nebyl čas“.

Prompt pro Copilot: „Shrň poslední komunikaci s tímto zákazníkem a navrhni krátkou odpověď s jasnou hodnotou a konkrétním follow-upem.“

2. Lead, který zůstane v e-mailu, jako by neexistoval

Častý scénář nejen u malých firem: komunikace v mobilu, rychlá výměna e-mailů, žádný zápis do CRM. Z pohledu systému – zakázka nikdy nebyla. Copilot však umí rozpoznat, že jde o obchodní komunikaci, identifikovat firmu a téma a navrhne založení leadu do CRM. Chytře, ve chvíli, kdy to dává smysl. Prostě buldok v pozadí hlídá, aby nic důležitého neproklouzlo jen proto, že zrovna ten den byl hektický.

Prompt pro Copilot: „Zhodnoť, zda je tato e-mailová komunikace obchodní, a připrav návrh na založení leadu v CRM včetně dalšího kroku.“

3. Zakázka stojí. A někdo si toho musí všimnout

Deal visí v pipeline už třetí týden. Nikdo ho nezamítl, nikdo ho neposunul, prostě stojí. CRM ví, jak dlouho podobné zakázky obvykle trvají. Copilot pomůže upozornit na neobvyklé zpomalení a hlavně – navrhne, co s tím dělat. Zavolat? Poslat shrnutí? Připomenout referenci? To je zásadní rozdíl: nikoliv „pozor, problém“, ale „udělej tohle“.

Prompt pro Copilot: „Vyhodnoť tuto příležitost v CRM a navrhni konkrétní další krok podle historie podobných zakázek.“

Ve výrobních firmách se zakázky neztrácí proto, že by nebyl zájem. Ztrácí se v mezidobí, při váhání. Nebo zapomenutým e-mailem. CRM v Outlooku s Copilotem toto může pohlídat za vás.
Neobtěžuje. Nekřičí. Jen včas zatahá za rukáv, když je potřeba jednat.

The post CRM v Outlooku: Copilot hlídá obchody za vás appeared first on eWay-CRM.

Na straně eWay-CRM jde hlavně o prevenci problémů: Dokumenty nevznikají nahodile, ale ze sdílených šablon napojených na CRM data, takže celý tým pracuje s jednou aktuální verzí. Nabídky, smlouvy i přílohy jsou uložené přímo u obchodních případů, mají jasnou historii verzí a je zřejmé, kdo s nimi pracoval. Méně ruční práce, méně zmatku a větší kontrola ještě dřív, než přijde na řadu podpis.

Na to přirozeně navazuje část od Software602: Ne každý elektronický podpis je stejný a ne každý má stejnou právní váhu. Webinář vysvětluje rozdíly mezi jednoduchým, zaručeným a kvalifikovaným elektronickým podpisem a hlavně to, kdy který použít, aby dokument obstál i právně. V kombinaci s dobře připravenými dokumenty z eWay-CRM tak vzniká celý digitální řetězec – od šablony až po právně platně podepsaný dokument.

Shrnutí webináře v bodech:

• 5. února 2026, 10:00 (zhruba 60 minut), zdarma
• jak sjednotit práci s dokumenty v týmu a zbavit se různých verzí souborů
• praktické využití modulu Dokumenty v eWay-CRM (nabídky, smlouvy, přílohy, verzování)
• tvorba a správa centrálních šablon pro export do Wordu a PDF
• automatické doplňování dat z CRM do dokumentů
• přehled typů elektronických podpisů a jejich právní váha
• kdy použít jednoduchý, zaručený nebo kvalifikovaný elektronický podpis
• jak propojit správu dokumentů a elektronické podepisování do jednoho plynulého procesu
• prezentovat budou Vítek Šnajdara (konzultant eWay-CRM) a Vlastimil Tesař (produktový ředitel Software602)

The post Od chaosu k podpisu: jak dostat dokumenty pod kontrolu appeared first on eWay-CRM.

Excel ukazuje jen snímky, stav právě nyní, ne historii a hlavně ne vývoj vztahů. Prodeje, follow-upy, sliby a kontext probíhají v e-mailech, telefonátech či po videocallu, v kalendářích, ne však v řádcích a sloupcích tabulky. Spreadsheet je proto vždycky více či méně zastaralý a nikdo pořádně neví, zda jeho obsahu věřit. Natož na těchto datech stavět nějaké další analýzy či postupy. Majitelé firem vesměs budou tvrdit, že problém je v disciplíně lidí. Není. Problém je, že byste měli používat něco jiného.

Druhou nevýhodou je nejasnost, kde se daný obchodní případ nachází, kde se zadrhnul a proč. Excel uchovává data. Neuchovává kontinuitu.

Třetí problém přichází poté: chybí důvěra v data. Když čísla vyžadují manuální vysvětlení („ten obchod je ve skutečnosti horký, věř mi“), rozhodování se zpomalí nebo se vrátí k intuici. V ten moment Excel nepomáhá a dokonce v něj tým ztrácí důvěru a kooperace se rozpadá. Přiznejte se, kolik už máte podobných tabulek za celou historii firmy? A kdy byly naposledy aktualizovány?

Skutečná historie zákazníka se hromadí ve vláknech Outlooku, přílohách, pozvánkách na schůzky a odpovědích. Excel stojí mimo tento svět. Každá aktualizace je duplikací, při které se vždycky něco ztratí. Čím aktivnější je zákazník, tím méně přesná je tabulka.

Tady vstupuje do hry Outlook CRM – ne tím, že by byl obecně lepší než Excel, ale tím, že akceptuje, kde data a vztahy jsou. Když jsou zákaznické záznamy přímo propojené s e-maily, schůzkami a úkoly, systém přestane požadovat, aby lidé hlásili práci poté, co se stala. Samotná práce je záznamem. To je logika řešení jako eWay-CRM, které berou Outlook jako svůj domov, ne jako překážku, které je lepší se vyhnout.

Zjištění, ke kterému majitelé firem dříve nebo později dojdou, je jednoduché, ale drahé: Excel neselhává, že by byl špatný, ale protože obchodní vztahy nelze pojímat tabulkově. Pochopte to dříve, než budete složitě překlápět rozsáhlé databáze do CRM nástrojů. Čím dřív bude vaše CRM pracovat tam, kde probíhá komunikace, tím lépe pro vás!

The post Outlook CRM vs Excel: Na co můžete přijít pozdě appeared first on eWay-CRM.

Když Satya Nadella převzal v roce 2014 vedení Microsoftu, změnil jejich kulturu firmy. Jeho filosofie zní: Dej to na trh, uč se z chyb a oprav je. Proč je tahle historická lekce důležitá právě teď? Protože poslední rok byly malé firmy v nejistotě—dokáže AI víc než jen obrázky a kontrolu pravopisu?

Dosavadní verze jeho Copilota úplně rozruch nevyvolaly. Uměly souhrny ze schůzek, napsaly email. Ale buďme upřímní: to je asi tak vše, k čemu jste je použili.

To se teď může změnit. Plán pro rok 2026 není o generování textu; je o vykonávání práce. Vidíme zavádění autonomních agentů (digitálních pracovníků) a paměťové vrstvy „Work IQ“. Pokud už provozujete svůj byznys na Microsoft 365, a zvláště pokud používáte integrované nástroje jako eWay-CRM, tady konečně uvidíte návratnost investice.

Poznámka: Propagační cena Copilot Business ($21/uživatel) končí 31. března 2026. Globální zvýšení cen začíná 1. července 2026.

Co sledovat

Prošli jsme plán Microsoftu 365 pro letošní rok a vybrali ty funkce, které jsou důležité pro malé týmy:

Režim Agenta (Q1-Q2 2026) – Copilot se tím stane autonomním. Potřebujete každé pondělí zpracovat faktury? Agent to zvládne—extrahuje data, zaktualizuje tabulky, pošle potvrzení.

Výhoda pro eWay-CRM: Agenti automaticky vytvoří CRM záznamy z poznámek ze schůzek, aktualizují fáze obchodů na základě emailové komunikace, spustí následné úkoly. Vaše CRM jede samo.

Paměťová vrstva Work IQ (rozšiřuje se v 2026) – Copilot si buduje trvalou paměť z emailů, dokumentů, schůzek. Namísto opakovaného vysvětlování kontextu bude pokaždé znát vaši firmu.

Příklad promptu: „Ukaž mi veškerou komunikaci se Smith Corp a připrav nabídku na základě našich posledních tří obchodů.“ Copilot vytáhne historii z Microsoft 365 i eWay-CRM a vygeneruje něco opravdu užitečného.

Vlastní stavitel agentů – Vytvářejte AI agenty bez kódování. Prodejní tým může vytvořit agenta, který monitoruje eWay-CRM ohledně “zaseknutých” obchodů, kontroluje chatové konverzace v Teams, a pak automaticky napíše personalizované zprávy k obnovení komunikace. To ušetří hodiny práce.

Zatímco Google a OpenAI vítězí ve hře o titulky, Microsoft hraje svou tichou hru. Investovali miliardy do OpenAI, vlastní kód (GitHub), profesní síť (LinkedIn) a cloud (Azure). Jejich hlavním trumfem je to, že mají vše: vaše dokumenty, váš email a vaše CRM. Když AI agenti začnou konečně fungovat, nebudou potřebovat složité přístupy k vašim datům.

Google je nyní možná hlasitější, ale řešení Microsoftu bude hlubší. Pokud používáte Microsoft 365 Business Standard nebo Premium, měli byste vyzkoušet nový cenový model Copilot Business, než 31. března skončí promo akce. Nekupujte ho zatím pro všechny. Začněte s vašimi „Power uživateli“—váš Admin, váš Sales Manager, váš vedoucí provozu.

Současná verze Copilota možná nenadchne. Ale funkce, které Microsoft zavede v roce 2026, přinesou ty opravdové posuny v naší práci.

The post Od CRM Chatbotů k AI Agentům: Roadmapa Microsoftu pro 2026 appeared first on eWay-CRM.

Tady je drsná pravda, kterou vám nikdo jiný neřekne: Vaší prací není dělat všechno. Vaší odpovědností je zajistit, aby se všechno udělalo—a nejlépe bez toho, abyste u toho museli lítat jako hadr na holi. A ještě snášet nespravedlivou kritiku.

Pomocníci, na než nepotřebujete IT vzdělání

Zapomeňte na chvíli na složité podnikové systémy. Nepotřebujete další software, který vyžaduje tři školení a certifikaci. Potřebujete nástroje tak jednoduché, že je zvládne používat i ten nejvíc technicky rezistentní kolega. Vybrali jsme několik užitečných aplikací, ať už z ekosystému Microsoftu, nebo mimo něj. Jedno mají společné – šetří čas, ubírají na starostech a… moc lidí je nezná.

Začněte s Tango—automaticky vytváří vizuální návody krok za krokem, zatímco klikáte v jakémkoli programu. Už jste někomu něco vysvětlovali desetkrát a stejně si to nemapatuje? Sepíšete dlouhý podrobný návod, ale… nikdo jej nečte? Nahrajte návod jako video. Jednou, když ho budete zrovna dělat, pošlete odkaz a už nikdy to nemusíte znovu vysvětlovat. Zabere vám to stejně času jako samotné provedení úkolu, ale teď je to zdokumentované navždy. A lidé dnes mnohem raději sledují video než čtou emaily nebo manuály. Podobně poslouží Loom, který navíc zvládne i přepisy videocallů.

Microsoft Bookings může být největší výhrou všech office manažerů a navíc už ho máte v Microsoft 365. Nastavíte svou dostupnost jednou, vytvoříte rezervační stránku a emailové řetězce „kdy máš ty čas?“ zmizí. Lidi vidí váš kalendář a zarezervují si čas přímo, bez emailování sem a tam. Už jen tohle vám může vrátit hodinu týdně.

Pro organizaci chaosu—seznamy dodavatelů, harmonogramy projektů, plány údržby—Notion nebo Airtable promění zabijácké tabulky v něco, co dává smysl. Jsou vizuální, intuitivní a nepřipadají vám jako domácí úkol. Vidíte všechno na první pohled místo scrollování nekonečnými řádky a vzpomínání, kam jste dali tu jednu klíčovou informaci. Jakmile to bude možné, přejděte na vyspělejší CRM systémy, třeba eWay-CRM, který pracuje přímo v Microsoft 365!

A teď to zajímavé: Make, Zapier či N8N propojují vaše aplikace bez programování. Když někdo vyplní formulář, automaticky může upozornit tým, vytvořit úkol a aktualizovat tabulku. Připadá to jako kouzlo, ale je to jen dobrá automatizace, která dělá nudné věci, abyste je nemuseli dělat vy.

Malé změny, které vám zlepší život

Nemusíte všechno měnit najednou. To je vyčerpávající a vy už vyčerpaní jste. Zkuste radši tyto změny, jednu po druhé:

Pravidlo dvou emailů je krásně jednoduché—když něco vyřešit zabere víc než dva emaily, zvedněte raději telefon nebo jděte za daným člověkem. Pět minut rozhovoru porazí 50 minut emailování, kdy se špatně pochopí tón a ztratí detaily.

Zkuste nastavit kancelářské hodiny pro vyrušení—dva třicetiminutové bloky denně, kdy vás lidé můžou „něco poptat.“ Zní to rigidně, dokud si neuvědomíte, kolik soustředěné práce můžete opravdu zvládnout, když nepřepínáte kontext každých 12 minut. Mimo tyto časy se soustředíte na věci, které jsou důležité. Můžete si dokonce dát přátelský štítek na dveře nebo status v Teamsu. Lidi se přizpůsobí rychleji, než si myslíte, a tu hranici budou respektovat, jakmile uvidí, že to funguje. (Pro další tipy na time management, co skutečně fungují v praxi, mrkněte na náš článek o produktivitě pro zaneprázdněné manažery.)

Vytvořte si knihovnu šablon pro otázky, na které odpovídáte každý týden. Napište své nejlepší odpovědi jednou, uložte je do sdíleného dokumentu a kopírujte s drobnými úpravami podle potřeby. Ještě lepší je zpřístupnit knihovnu ostatním, aby našli odpovědi bez toho, že by vás museli vyrušovat. Nejde o to být odtažitý—jde o to ušetřit energii pro problémy, které skutečně potřebují vaši expertízu.

Vyzkoušejte rozhodovací dokumenty místo porad. Napište otázku nebo návrh do sdíleného dokumentu, nechte lidi komentovat v jejich čase a sejděte se jen tehdy, pokud jste skutečně v patové situaci. Ukáže se, že většina rozhodnutí nepotřebuje osm lidí v místnosti na celou hodinu. Tohle řešení respektuje čas všech, včetně vašeho, a introvertní kolegové vám za to budou potají děkovat.

Ještě jedna věc, která funguje překvapivě dobře: dejte monitor někam do kuchyňky se sdíleným dashboardem s klíčovými metrikami—stav výroby, nadcházející termíny, bezpečnostní milníky. Míň lidí vás bude vyrušovat s otázkou „co se děje s X?“, protože se můžou prostě podívat.

Učte se od lidí, kteří tomu rozumí

Místo čtení dalších knih o produktivitě se učte z videí od lidí, kteří rozumí reálnému provozu:

Dann Berg dělá Notion tutoriály, ze kterých vám nepraskne hlava. Chápe, že potřebujete systémy, co fungují v pondělí ráno, ne teoretické rámce.

Thomas Frank učí produktivní systémy pro normální lidi, ne pro produktivní influencery. Jeho věci fungují ve výrobních firmách, ne jen v Silicon Valley startupech.

Dokonce i GaryVee, ať už je jakkoli kontroverzní, má opravdu užitečné rady o time managementu pro lidi v provozu, kteří potřebují využít každou minutu.

The post Přestaňte být office hero, ničí vás to appeared first on eWay-CRM.

CRM uvnitř Microsoft Teams vám ušetří čas – ať už zrovna řešíte leady, procházíte komunikaci se zákazníky nebo pracujete na vašem to-do listu.

Tady je výběr těch nejlepších CRM systémů pro Microsoft Teams v roce 2026.

Smartsheet: Ideální pro projektově orientované týmy

Smartsheet není jako Excel. Pokud proces prodeje ve vaší firmě připomíná spíše projektové řízení, skvěle u vás zapadne. A s čím vám může pomoci?

• Sdílení dokumentů v kanálech Teams
• Přiřazování úkolů a upozornění
• Spolupráce bez přepínání aplikací

ClickUp: Vše pro vaši produktivitu

ClickUp není klasické CRM, ale ocení jej každý, kdo hledá flexibilní řešení. Můžete v něm spravovat vaší obchodní pipeline, úkoly i poptávkové formuláře. Přímo v Microsoft Teams pak můžete:

• Vytvářet úkoly přímo z chatu
• Odkazovat na obchodní příležitosti a úkoly
• Sledovat průběh projektů v reálném čase

ClickUp má také výhodný bezplatný plán pro začínající týmy.

Dynamics 365: Nativní řešení od Microsoftu

Dynamics 365 se pochopitelně s Microsoft Teams propojuje zcela nativně, což přináší následující přednosti:

• Klientská data přímo v prostředí Teams
• Přehled o schůzkách a zákaznických potřebách
• Spolupráce nad obchodními případy v reálném čase

Skvělé řešení pro firmy, které už v Microsoft ekosystému fungují.

Affinity: Pro týmy orientované na vztahy se zákazníky

Affinity využijí hlavně konzultanti, poradci, investiční firmy nebo firmy v B2B oborech. V Microsoft Teams umožňuje:

• Získat přímý vhled do zákaznických dat
• Sdílet poznámky a historii komunikace
• Označovat a sledovat klíčové kontakty napříč firmou

ChurnZero: Pro firmy zaměřené na zákaznický úspěch

ChurnZero je ideální pro SaaS firmy a poskytovatele předplatných, a pomáhá snížit míru odchodu zákazníků a zvýšit jejich retenci. V Microsoft Teams umožňuje:

• Upozornění na rizikové klienty
• Spolupráci na případech těchto klientů
• Rychlý přístup k datům při týmových hovorech

eWay-CRM: Favorit pro uživatele Outlooku

Pokud většinu komunikace vedete v Outlooku, eWay-CRM je pro vás jako dělaný. Funguje přímo v Outlooku a nově i v Microsoft Teams.

Většina firem si na eWay-CRM zamilovala tyto funkce:

• Vytváření kontaktů, obchodních příležitostí i úkolů přímo v prostředí Outlooku
• Sdílení CRM záznamů přímo v Teams
• Automatizace prodeje a AI funkce
• Žádné přepínání mezi aplikacemi

Uživatelé Outlooku často považují jiné CRM za příliš složité. eWay-CRM je pro ně jednoduchý a dostupný nástroj.

Jak CRM integrace s Teams vypadá v praxi

Ukažme si na příkladu výrobní firmy ze středních Čech, která měla problém s tím, že obchodní a výrobní tým neměly sladěné informace, v čem je integrace CRM systému a Microsoft Teams užitečná. Bez ní se e-maily ztrácely, termíny se nedodržovaly a zpětná vazba od zákazníků byla roztříštěná.

Po propojení eWay-CRM a Teams se vše změnilo:

• Obchodníci zaznamenávali požadavky přímo v Outlooku
• Projektová data byla připnutá ve sdíleném kanálu
• Všechny komunikace byly na jednom místě

Výsledek? O třetinu více zakázek dodaných včas.

Jak propojit CRM s Microsoft Teams

Propojení CRM systému a Microsoft Teams není složité. U většiny CRM to probíhá následovně:

1. V Teams přejděte do části Aplikace, vyhledejte svůj CRM systém (např. eWay-CRM nebo Dynamics 365) a přidejte si jej

2. Přihlaste se a povolte propojení

3. Propojte kanály týmů s moduly CRM (například kontakty nebo projekty)

4. Nastavení notifikace a sledování aktivit

5. Začněte spolupracovat

• Sdílejte CRM záznamy v chatech na Teams
• Označujte kolegy, kteří na obchodu spolupracují
• Sledujte data z CRM přímo v Teams

U eWay-CRM stačí jen pár kliknutí a vše běží naplno.

Závěrem

Ať už jste milovníci tabulek v Excelu, nebo zkušení uživatelé Outlooku, propojení CRM a Microsoft Teams zásadně zvýší vaší produktivitu. Od platforem zaměřených na projekty, jako je Smartsheet, až po komplexní nástroje, jako je Dynamics 365, si každý najde to, co potřebuje.

Ale pokud chcete CRM, které je jako doma jak v Outlooku, tak v Teams, eWay-CRM je jasná volba.

Vyzkoušejte eWay-CRM v Microsoft Teams a poznejte, jak vypadá bezproblémová spolupráce.

The post Nejlepší CRM systémy pro Microsoft Teams v roce 2026 appeared first on eWay-CRM.

Naši pradědové – zemědělci to znali. Semena nesázíte do zmrzlé půdy. Stroje netlačíte za jejich limit bez údržby. Leden je na inventuru a broušení nástrojů – ne na hrdinství, které vás do února totálně vyčerpá.

Nejste unavení jen z vánoc. Táhnete s sebou tíhu všeho, co na vás působí – ekonomickou nejistotu, politický chaos, neustálý šum globálního napětí. To nejsou abstrakce. To máte v hlavě, když se snažíte soustředit, v žaludku, když děláte rozhodnutí. Mašinérie novoročních předsevzetí chce, abyste věřili, že stačí zmáčknout tlačítko reset a jedete dál. Nový rok, nové já.

Vaše schránka je zrcadlo, ne to-do list

Co těch 487 emailů? To je nedokončený byznys z loňska, co tam sedí ve snaze vás z něčeho obvinit. Archivujte vše z doby před 15. prosincem. Ne smazat – archivovat. Kdyby bylo něco opravdu urgentní, našlo by si k vám už jinou cestu. Co vám zůstane, je skutečně aktuální.

Vaše energie teď není na to, abyste zpracovávali stovky požadavků. Je na jednu věc: přijít na to, co vlastně stojí za pozornost. A pokud potřebujete pomoct dostat schránku pod kontrolu, až si tohle rozmyslíte, tady je jak zvládnout emaily bez ztráty rozumu.

Většina novoročních předsevzetí jsou jen výhrůžky, které si dáváte sami sobě. „Budu reagovat na všechny emaily do 4 hodin.“ „Uzavřu o 20 % víc obchodů.“ To nejsou cíle, to jsou recepty na vyhoření. Zkuste místo toho otázky:

• Jaká práce mě nabíjí a co jen vypadá jako práce?
• Jaké vzorce z loňska mi vyhovovaly a které mě jen unavovaly?
• Jak pro mě letos vypadá „dost“?

Předsevzetí vytvářejí tlak. A právě teď potřebujete spíš možnosti.

Tři kroky, co opravdu fungují

1. Pravidlo jedné věci
   Vyberte si JEDNU prioritu na leden. Ne tři. Ne pět. Jednu. Možná jsou to vztahy s klienty. Možná organizace pipeline. Možná jen to, že přežijete, aniž byste na někoho vybouchli. To je všechno. Všechno ostatní počká. Ani maraton se neběží sprintem.
2. Úterní start
   Kdo vymyslel, že se vracíme do práce v pondělí, nastavil nás všechny na prohru. Pondělí má vlastní váhu – urgence na vás padají ze všech stran. Dejte si start spíš v úterý, pokud můžete. Pondělí použijte na přípravu: uspořádejte si prostor, přečtěte si novinky z oboru, popovídejte si s lidmi, co vás baví. Nechte svůj organismus si vzpomenout, jak se pracuje, když se od vás nečeká výkon. Snižte si laťku. Hodně.
3. Ranní hranice
   Vaše rána – zvlášť v zimě – jsou chvíle, kdy máte opravdovou energii. Žádné meetingy před desátou, pokud to jde se jim vyhnout. Žádné „rychlé hovory“. Ranní energii použijte na práci, jež vyžaduje skutečné přemýšlení. Odpoledne se postaráte o vše ostatní. Je to o řízení výdeje sil.

Otázka není „Jak se dostanu zpátky do tempa?“. Je to spíš dotaz: „Co když je právě tohle tempo to správné?“ Únava není slabost! Jste lidi. A lidi neběží na 100 % kapacity celý rok – proto je kolem nás tolik vyhoření!

Vracíte se do práce, když i příroda šetří energií. Svět je nejistý. Vaše tělo sleduje rytmy, jež vznikly mnohem dřív než váš byznys plán. Jestliže vaše konkurence v lednu šlape na plný plyn, řítí se proti zdi. Vy budujete něco udržitelného.

Jediné předsevzetí, co opravdu stojí za to

Co kdyby vaše jediné předsevzetí na leden letos bylo: Všimnout si, co vlastně stojí za pozornost, než na to automaticky zareagujete. Než odsouhlasíte tento meeting – musí se konat? Než odpovíte na ten email – zaslouží si to vaši energii? Než se zavážete k tomu cíli – je to váš cíl, nebo někoho jiného?

Většina toho, co máte v emailové schránce, nestojí za nic. Většina tlaků přichází ze systémů, které nikdy nebyly navržené s ohledem na to, že jste pouhý člověk. Emaily počkají. Co nepočká, je vaše energie, vaše kapacita pro smysluplnou práci, vaše schopnost být silným člověkem, když na tom opravdu záleží. Takže letos začněte pomalu. Vyberte si jednu, jedinou věc.

The post Opatrně s předsevzetími. Proč se první týden nehonit za vším appeared first on eWay-CRM.

Jak na to?

1. V Outlooku na pásu karet eWay-CRM, podržte na klávesnici klávesu SHIFT a zároveň klikněte na Centrum pro správu (v tomto kroku je nutné mít administrátorský účet eWay-CRM).

2. Otevře se staré administrační rozhraní, kde klikněte na sekci Pohoda.

3. Zde vidíte, na jakého uživatele jste přihlášení.

V tuto chvíli již víte, pod jakým uživatelským jménem se eWay-CRM přihlašuje. Pokud neznáte heslo tohoto uživatelského jména v Pohodě, kontaktujte vaše IT nebo administrátora Pohody. Nyní je třeba přejít do Pohody:

1. Přihlaste se do Pohody pod uživatelským účtem, který používá eWay-CRM – viz výše.

2. V pravém dolním rohu dvakrát klikněte na účetní rok, v tomto případě 2025.

3. Vyberte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky a potvrďte tlačítkem OK.

Všechny faktury, které nyní v eWay-CRM® vytvoříte (za předpokladu, že se synchronizují do Pohody), budou mít číslo nového roku.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

The post Jak nastavit rok 2026 pro číslování faktur v eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.

Autonomní AI systémy opouštějí fázi “pouhých” doporučení a přecházejí k přímému jednání. Tyto „agentní“ systémy umí upravovat výrobní plány, objednávat materiál a signalizovat potřebu údržby, aniž by čekaly na lidské schválení.

Firmy využívající autonomní AI pro prediktivní údržbu hlásí snížení neplánovaných prostojů o 15-25 %. Ale je v tom háček: Potřebujete čistá data, která do těchto systémů vstupují, a většina malých výrobců je zatím nemá.

2. Virtuální realita se stěhuje z her do výrobní haly

Nástroje rozšířené reality (XR) – tedy VR a AR headsety – jsou levnější a praktičtější. Výrobci je používají pro školení nových zaměstnanců, navrhování produktů v 3D prostoru a vzdálenou diagnostiku zařízení techniky.

Doba zaškolení může klesnout o 30-40 %, když si pracovníci procvičí práci na virtuálním zařízení, než se dotknou toho skutečného. Konstrukční iterace jsou rychlejší, když inženýři můžou chodit kolem digitálního prototypu.

3. Chytré systémy pro správu zákazníků

Moderní obchodní systémy dnes předvídají, kdy zákazníci budou znovu objednávat, automatizují tvorbu nabídek podle aktuální kapacity a signalizují potenciální problémy s dodávkou dřív, než nastanou.

Přínosy? Méně času s vypisováním dat, rychlejší nabídky, méně telefonátů „kde je má objednávka?“. Ale automatizované funkce potřebují dohled – jeden výrobce málem přišel o klíčového zákazníka, když AI automaticky odeslala zvýšení ceny během vyjednávání o smlouvě.

4. Kolaborující roboti

Kolaborativní roboty (koboty), které můžou bezpečně pracovat vedle lidí, zlevňují. Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů, které potřebují ochranné klece a expertní programování, lze koboty přenastavit na jiné úkoly za hodiny, ne týdny.

Vyplňte mezery v pracovní síle bez obvyklé investice za miliony. Koboty zvládají opakující se úkoly jako paletizaci, balení nebo jednoduchou montáž, zatímco se zaměstnanci věnují kvalifikovaným operacím.

5. Kybernetická bezpečnost prioritou

Jak továrny připojují více zařízení k sítím, hackeři mají více vstupních bodů. Nedávné útoky na výrobce způsobily týdenní odstávky a milionové výkupné.

Každé připojené zařízení – od CNC strojů po termostaty – potřebuje ochranu. Pojišťovny stále častěji vyžadují zdokumentovaná opatření kybernetické bezpečnosti pro poskytnutí pojištění.

6. Digitální dvojčata simulují budoucnost

Digitální dvojče je virtuální kopie vašeho zařízení nebo výrobní linky, která se aktualizuje v reálném čase. Spouštějte simulace pro test změn harmonogramu, předvídejte potřebu údržby strojů nebo optimalizujte spotřebu energie – to vše bez zastavení výroby.

Výrobci využívající digitální dvojčata snižují poruchy zařízení o 20-30 % a zkracují plánování nových produktů. Technologie funguje nejlépe, když do ní teče hodně dat ze senzorů.

7. Zelená výroba dostává zelenou

Iniciativy udržitelnosti teď přicházejí s opravdovými penězi. Státní dotace na energeticky úsporná zařízení, pobídky za snižování odpadu a preference zákazníků pro certifikované zelené dodavatele z toho dělají víc než jen marketing.

Optimalizace energie pomocí AI řízených systémů může snížit účty za energie o 15-25 %. Plus velcí odběratelé stále častěji vyžadují od dodavatelů environmentální certifikace.

8. Výroba ovládaná hlasem

Hlasová rozhraní umožňují pracovníkům zkontrolovat zásoby, vytáhnout pracovní příkazy nebo nahlásit problémy bez rukou – užitečné, když máte ruce doslova plné nebo od maziva. Přináší to rychlejší přístup k informacím, aniž byste opustili pracovní prostor. První adoptoři hlásí nárůst produktivity o 10-15 % při komisních operacích.

9. Cloud computing získává větší flexibilitu

Hybridní cloudová nastavení vám umožňují držet citlivá data on-site, zatímco využíváte cloud pro analytiku, zálohy a vzdálený přístup. Ceny klesají, zatímco možnosti rostou.

Co to pro vás znamená? Přístup k analytice a prognózám na podnikové úrovni bez podnikových IT rozpočtů. Škálujte na vytíženou sezónu bez nákupu serverů, které pak stojí nečinně.

Chytrý přístup: Testujte, než investujete

Tyto technologie nabízejí reálné výhody, ale nejsou kouzelné. Úspěšní malí výrobci postupují takto:

• Začněte v malém: Vyberte jednu problémovou oblast a vyřešte ji pořádně, než expandujete
• Požadujte důkazy: Žádejte dodavatele o referenční zákazníky, kterým můžete skutečně zavolat
• Počítejte skutečné náklady: Zahrňte školení, integraci a údržbu – nejen kupní cenu
• Plánujte selhání: Mějte záložní procesy, když technologie nevyhnutelně zakolísá

Výrobci, kteří v roce 2026 vyhrávají, nejsou nutně ti s největším množstvím technologií – jsou to ti, kdo implementují strategicky a mají oči otevřené.

Propojení tech stacku: Vaše systémy musí mluvit

Tady je realita, které čelí většina malých výrobců: Můžete adoptovat AI plánování, implementovat digitální dvojčata a upgradovat na cloudovou infrastrukturu – ale pokud tyto systémy nekomunikují s vašimi základními obchodními nástroji, právě jste vytvořili drahá sila.

Nejlepší řešení? Systémy, které se integrují s nástroji, které váš tým už používá denně. Když výrobní plánování, správa zákazníků a koordinace dodavatelského řetězce všechno teče přes známá rozhraní, adopce probíhá přirozeně.

Chytří výrobci hledají řešení, která překlenují propast mezi pokročilou výrobní technologií a každodenními obchodními operacemi. Klíčem je najít systémy, které vylepšují – ne nahrazují – vaše existující workflow. Pokud zkoumáte, jak tyto technologie provázat bez narušení produktivity týmu, zvažte řešení navržená speciálně pro výrobní workflow.

The post 9 technologických změn, které právě teď dorazily do českých dílen appeared first on eWay-CRM.

Vaše e-mailová schránka, která se stala řídícím centrem vaší firmy, nikdy nebyla pro tuto práci navržená! Komunikace se zákazníky, jednání s dodavateli, rozhodnutí o technologiích, koordinace týmu – všechno probíhá přes e-maily. A v čem je problém? Očekává se od vás, že si to všechno zapamatujete, správně stanovíte priority a včas na vše zareagujete, aniž byste v tom měli nějaký reálný systém.

Když jste reaktivní, tlak ostatních určuje váš den. Řešíte jen problémy. Strategická práce je odsunutá stranou, protože na vás nekřičí z e-mailové schránky v 6:47 ráno. A co je ještě horší, váš tým funguje stejně – čeká, až zareagujete vy, místo aby přebíral zodpovědnost, protože neví, co vy víte, ani co má vlastně tenhle týden prioritu.

Co je proaktivní leadership

Proaktivní leadership není o nadlidské disciplíně. Jde o transparentnost a kontrolu nad tím, co je důležité – jasný přehled o vašich závazcích, aktivitách vašeho týmu a vztazích se zákazníky. Následujete věci ještě předtím, než z nich vzniknou požáry. Rozhodujete na základě kompletních informací, ne podle toho, jaký email je zrovna na vrchu schránky.

Tato transformace nevyžaduje, abyste opustili e-mail nebo zavedli komplikované nové systémy. Může začít přímo v Outlooku – v nástroji, ve kterém už teď fungujete. Problém totiž není v e-mailu samotném. Je v tom, že samotný e-mail vám nedává strukturu potřebnou k proaktivnímu vedení.

CRM zabudovaný přímo do Outlooku to mění. Každý e-mail s dodavatelem se automaticky propojí se záznamem jeho firmy – vzniká kompletní historie jednání, technických specifikací, poznámek členů vašeho týmu, závazků. Když se vás výrobní manažer zeptá na aktuální stav, nemusíte horečně pátrat v e-mailových vláknech. Máte kompletní kontext během sekund.

U zákaznických vztahů tak získáváte jasný přehled o celém procesu, místo abyste jen doufali, že vám nic neuniká. Přesně víte, kteří zákazníci potřebují pozornost, v jaké fázi je každý obchod a jaké jsou další kroky. Váš obchodní tým vidí stejné informace, takže se vás pětkrát denně neptá na aktuální stav.

Udělejte rok 2026 jiným

Pokud to s proaktivním leadershipem myslíte letos vážně – a tohle předsevzetí jste si pravděpodobně dávali už dřív – začněte se systémem, který vám pomáhá s kontrolou dne: vaší e-mailovou schránkou. Protože funguje uvnitř Outlooku, váš tým se nemusí učit úplně novou platformu.

Začněte s jednou oblastí, kde vás reaktivní přístup stojí nejvíc – ztracené obchodní příležitosti, frustrace týmu nebo váš vlastní čas. Rozdíl mezi reaktivním a proaktivním leadershipem není o osobnosti nebo pracovní morálce. Jde o to mít správné informace ve správný čas.

Váš rok 2026 nemusí vypadat jako ten minulý. Ale víra a naděje nejsou strategiemi a ani tvrdší práce v nefunkčním systému nepřinese jiné výsledky. Otázka zní, jestli jste připraveni vybudovat nový systém, který potřebujete k tomu, abyste vedli tým tak, jak vnitřně víte, že byste měli.

The post Přestaňte hasit požáry: Rok 2026 začíná ve vašem mailu appeared first on eWay-CRM.

1. „Shrň toto e-mailové vlákno z minulého týdne a zdůrazni klíčové body a akční body.“ Označte jakýkoliv dlouhý řetěz e-mailů v Outlooku, vložte tento prompt do Copilota a dostanete čistý souhrn s citacemi. Konec scrollování 47 zprávami, abyste zjistili, jestli vůbec někdo odpověděl na váš nebo klientův dotaz!
2. „Z tohoto zápisu z meetingu vypiš akční body s odpovědnými osobami a navrhni další kroky.“ Po meetingu v Teams toto vložte do Copilota. Vytáhne úkoly, přiřadí je (podle toho, kdo co řekl) a označí otevřené otázky. Váš follow-up e-mail se napíše prakticky sám.
3. „Přepiš tento e-mail, aby byl jasnější, stručnější a profesionálnější.“ Napsali jste rozvleklý a nepřehledný email? Označte text v Outlooku nebo Wordu, použijte tento prompt a Copilot to zcukne. Můžete dokonce specifikovat tón—“formálnější“ nebo „kratší“—aniž byste ztratili pointu. Kromě základní editace dokáže Copilot analyzovat tón e-mailu a pomoct vám doručit empatičtější a podporující odpovědi. Špatně formulovaný e-mail může zničit vztah s klientem!
4. „Vytvoř náčrt projektu pro [stručný nápad], včetně cílů, výstupů, časového plánu a dalších kroků.“ Vložte svůj rozpracovaný nápad do Wordu nebo Loopu, spusťte tento prompt a dostanete strukturovaný plán s fázemi, riziky a úkoly. Není to dokonalé, ale je to 80 % hotové za 30 sekund.
5. „Připrav mě na schůzku s klientem.“ Díky integraci eWay-CRM s Microsoft Copilot si můžete natrénovat chatbota, aby s vámi diskutoval o vašich klientech, příležitostech nebo projektech přímo z vašeho CRM. Potřebujete rychlý briefing před schůzkou s klientem? Zeptejte se Copilota, i když zrovna jedete autem, a on vytáhne nejnovější kontext—minulé obchody, otevřené problémy, nadcházející úkoly—přímo z eWay-CRM.

Závěrem: Přestaňte dělat únavnou práci jako první a volat Copilota, až když už jste frustrovaní. Začněte s Copilotem, nechte ho zvládnout otročinu a svou mozkovou kapacitu věnujte rozhodnutím, na kterých skutečně záleží. Označte obsah, napište prompt, pokračujte dál. To je vše.

The post Udělejte si z Copilota druhý mozek! Zkuste těchto 5 promptů appeared first on eWay-CRM.

CRM nástroje jako Streak nebo Copper jsou perfektní pro Gmail. Fungují jako nadstavba inboxu v malém, rychlém týmu. Jenže Microsoft 365 je jiný svět.

Jeho Outlook je pracovní centrum, ne jen e-mail. Teams jsou páteří spolupráce. SharePoint je řízené úložiště dat.

Udržovat v tomto prostředí CRM z Google znamená:

• Přepínání mezi systémy
• Složité integrace přes třetí strany
• Nižší adopci ze strany obchodníků
• Ztrátu kontextu zákaznických dat

Krátkodobě to funguje. Dlouhodobě to zpomaluje. A obíráte se o efekty, o které se obírat nechcete!

CRM přímo v Microsoft 365, ne vedle něj

Ve středně velké výrobní firmě dnes CRM není jen nástroj pro obchodníky. Je to zdroj dat pro forecasting, spolupráci salesu s výrobou a servisem, řízení klíčových zákazníků i reporting pro vedení.

To funguje jen tehdy, když CRM žije tam, kde lidé skutečně pracují. A to je dneska tam, kde zrovna jsou. V práci, doma, u zákazníka…

Uživatelé eWay-CRM v recenzích (například na Capterra) často popisují přesně tento zlom: CRM přímo v Outlooku znamená, že obchodník nic „navíc“ nevyplňuje. Systém se stává přirozenou součástí dne, ne povinností. Mnoho lidí popisuje, jak se původně obávali složitosti, ale realita byla opačná – práce se díky integraci zjednodušila.

Psychologie změny: odpor k Microsoftu je reálný

Odpor často není technický, ale psychologický. „Na Gmail jsme zvyklí.“  „Outlook je složitý.“ „Zase další systém.“ Pro sales leadership je klíčové tento odpor nezlehčovat. Nejlép funguje ukázat rychlý přínos:

• Jeden inbox = e-maily + CRM + úkoly
• Jeden kalendář = schůzky + follow-upy
• Jeden pohled = celý vztah se zákazníkem

Jakmile lidé zjistí, že nemusí přemýšlet, kde co hledat, odpor velmi rychle mizí.

Co s daty ze Streaku nebo Copperu?

Častá obava: „Máme tam roky dat.“ Dobrá zpráva – data ze Streaku i Copperu lze exportovat do Excelu a eWay-CRM umožňuje přímý import. Tým eWay-CRM je zvyklý s migracemi pomáhat technicky i procesně.

Žádné přepisování, žádné ztráty, žádný chaos. Spíš příležitost data pročistit a konečně jim dát jasný řád.

Proč je migrace ideální moment pro změnu

Růst firmy bohužel vždy znamená i bolest. Migrace na Microsoft 365 změnu přináší tak jako tak. Právě proto je teď nejlepší chvíle udělat rozhodnutí, které:

• Nebude brzdit adopci
• Nevyžaduje složité integrace
• Bude připravené na další růst

Místo zachraňování starého řešení v novém světě zvolte CRM navržené pro Microsoft 365 od začátku.

Pro sales leadera: kdy má výměna CRM smysl

Pokud vaše firma:

• Vyrostla ze startupu
• Migruje z Google Workspace
• Chce přehled o zákaznících, pipeline a datech
• Nechce složité workaroundy

Pak je nahrazení CRM součást správné migrace, ne komplikace navíc.

eWay-CRM v tomto kontextu není další nástroj, ale hotové řešení pro Microsoft 365, které dává obchodu strukturu, klid a škálovatelnost.

The post Z Google Workspace na Microsoft 365? Vyměňte i CRM appeared first on eWay-CRM.

Tradiční CRM systémy fungovaly jako pasivní databáze – pamatovaly si, co se stalo. Pokročilejší analytické nástroje dokázaly interpretovat minulost a předvídat budoucnost. A dnes? Systém nejen řekne „tento zákazník pravděpodobně odejde ke konkurenci“, ale rovnou navrhne: „Zavolejte mu zítra dopoledne a nabídněte prodloužení smlouvy se slevou 15 %.“

Nejvýraznějším projevem tohoto trendu jsou takzvané Agentic AI – autonomní agenti, kteří dokáží vykonávat úkoly bez lidského zásahu. Představte si systém, který sám kvalifikuje příchozí leady, rozpozná, že kontakt odpovídá profilu ideálního zákazníka, automaticky ho zařadí do správného segmentu a spustí personalizovanou e-mailovou kampaň – zatímco váš obchodník řeší schůzku s jiným klientem.

Trigger stacking: alternativa k AI humbuku

Tady přichází první „aha moment“, který v praxi funguje lépe než většina složitých AI řešení. Místo spoléhání se na black-box algoritmy, které vyžadují obrovské objemy dat, mohou menší firmy dosáhnout skvělých výsledků pomocí tzv. trigger stackingu – skládání behaviorálních spouštěčů.

Princip je jednoduchý: sledujete konkrétní signály chování a jejich kombinace spouštějí automatizace. Zákazník navštívil stránku s ceníkem, přidal produkt do košíku bez dokončení nákupu a během posledního měsíce otevřel dva marketingové e-maily o této kategorii. Tato trojkombinace je mnohem silnější než jakýkoli jednotlivý signál. Systém automaticky pošle zákazníkovi maximálně relevantní zprávu s časově omezenou slevou právě na tento produkt.

Konkrétní příklad z praxe: Výrobce průmyslových komponentů zavedl trigger stacking pro identifikaci optimálního okamžiku pro opakované objednávky. Systém sledoval tři klíčové signály: kdy zákazník naposledy objednal konkrétní typ těsnění nebo ložisek, kdy technik z jeho firmy stáhnul technickou dokumentaci pro údržbu stroje a kdy procurement manager otevřel e-mail s cenovou nabídkou na podobné komponenty. Kombinace těchto signálů automaticky spustila personalizovanou nabídku s expresním dodáním a technickou podporou – přesně ve chvíli, kdy zákazník plánoval údržbu. Výsledek? Zkrácení prodejního cyklu o 40 % a nárůst opakovaných objednávek o 65 %.

Proč CRM integrované do e-mailu mění hru

Zde nastupuje zásadní otázka: proč všechny CRM systémy selhávají? Odpověď je prostá – protože je zaměstnanci nepoužívají. A nepoužívají je proto, že musí opustit aplikaci, ve které tráví většinu času – svůj e-mailový klient.

Představte si toto: Obchodník píše e-mail potenciálnímu zákazníkovi. Namísto přepínání do jiné aplikace vidí přímo v Outlooku celou historii komunikace s tímto kontaktem, předchozí nabídky, stav objednávek, poznámky od kolegy ze servisu. Může jedním kliknutím převést e-mail na obchodní příležitost, přidat úkol nebo naplánovat schůzku – vše v rámci známého prostředí. Pro obchodníky to znamená konec ručního sledování příležitostí. Systém jim přímo v Outlooku ukáže, které leady vyžadují okamžitou reakci, automaticky připomene follow-up a navrhne další krok – vše bez přepínání aplikací nebo složitého přihlašování do dalšího systému.

Reálný případ: Konzultační společnost přešla z chaotického Excelu a Accessu na CRM integrované v Outlooku. Změna? Konec „datových sil“ – situací, kdy klíčové informace o zákaznících zůstávaly v soukromých schránkách jednotlivých obchodníků. Celý tým najednou vidí, kdo s kým komunikoval, jaké nabídky byly poslány, které certifikáty klient má. A to nejdůležitější: adopce systému byla prakticky stoprocentní, protože nikdo nemusel měnit své pracovní návyky.

Jak najít zákazníky, kteří vás opustí (dřív než to udělají)

Další level práce s daty přichází s mikro-segmentací zaměřenou na výrobní a B2B společnosti. Nejde o tradiční dělení na „zákazníci A, B, C“ podle obratu. Moderní CRM systémy umožňují vytvářet velmi specifické segmenty na základě kombinace tvrdých a měkkých dat: frekvence projektů plus průměrná hodnota zakázky plus fáze výrobního cyklu, typ realizovaných projektů plus preferovaní dodavatelé plus platební podmínky, historie reklamací plus certifikace firmy plus sezónní vzorce.

Typický příklad: Velkoobchod se stavebním materiálem propojil CRM s ERP systémem a portálem pro stavbyvedoucí. Výsledek? Když developer začíná nový projekt bytového komplexu, obchodník má v CRM kompletní přehled – jaké materiály používal developer na předchozích stavbách, jaké měl preference u izolací, s jakými subdodavateli spolupracoval, jaká je jeho typická platební morálka. Může připravit nabídku přesně na míru projektu ještě před schůzkou, včetně návrhu financování a doporučení optimálního rozložení dodávek podle harmonogramu stavby.

Ale skutečným „skrytým pokladem“ je identifikace zákazníků náchylných k odchodu. Systém sleduje, že stavební firma, která odebírala materiál každý měsíc, najednou dva měsíce neobjednala, její procurement manager přestal reagovat na cenové nabídky a technický konzultant ze strany dodavatele nebyl poslední měsíc kontaktován. To je signál. Namísto čekání, až firma přejde ke konkurenci, dostane proaktivní nabídku – například zvýhodněné podmínky na další velký projekt nebo osobní schůzku s technickým specialistou. Náklady na udržení existujícího zákazníka jsou zlomkem nákladů na získání nového.

Cloudová data: Pracujte odkudkoliv, ale bezpečně

V roce 2025 už cloudové řešení není luxusem, ale nutností. Část týmu je v kanceláři, část na home office, obchodníci na cestách. Potřebujete přístup k datům v reálném čase z mobilu, tabletu i notebooku. Cloudová CRM to umožňují bez nutnosti vlastních serverů a IT oddělení s lidmi na plný úvazek.

Ale tady přichází i kritický bod: kvalita dat a bezpečnost. Můžete mít nejlepší systém na světě, ale pokud máte v databázi duplicitní kontakty, překlepy v adresách a zastaralé informace, vaše predikce i preskripce budou chybné. Pravidlo „garbage in, garbage out“ platí stále. Proto investice do čištění dat a nastavení procesů musí předcházet investicím do AI.

Sedmdesát jedna procent spotřebitelů věří, že firmy sbírají příliš mnoho dat. V současnosti je transparentnost a bezpečné nakládání s daty klíčem k budování důvěry. Šifrování, řízení přístupových práv a pravidelné audity musí být součástí strategie.

Power BI: Vizualizace, která mluví jasnou řečí

Posledním dílkem tohoto puzzle je reporting. Data máte, segmenty máte, ale jak z toho vytěžit maximum? Integrace s Power BI umožňuje i menším firmám vizualizovat trendy bez nutnosti najímání datových analytiků.

Místo tabulek v Excelu vidíte na dashboardu v reálném čase: jaké produkty táhnou prodeje, které regiony zaostávají, jak se vyvíjí průměrná hodnota objednávky, nebo kde ztrácíte zákazníky v prodejním trychtýři. Dashboard se aktualizuje automaticky z vašeho CRM, takže máte pořád aktuální data.

CRM jako strategická výhoda, ne nutné zlo

Rok 2025 definitivně mění CRM z administrativního břemena na strategický nástroj konkurenční výhody. Klíč není v tom mít systém s nejvíce funkcemi, ale v tom mít data sjednocená, čistá a přístupná všude tam, kde zaměstnanci skutečně pracují.

Pro malé a střední výrobní a B2B firmy to znamená jednoznačný požadavek: integrace do Microsoft 365, práce přímo v Outlooku a ne mimo něj. Cloud pro flexibilitu bez nutnosti vlastní IT infrastruktury. Trigger stacking místo složitých AI projektů vyžadujících roky historických dat. Mikro-segmentace pro přesné cílení výrobních a průmyslových zákazníků. A především důraz na kvalitu dat a bezpečnost.

Na rozdíl od generických cloudových CRM, které vás nutí měnit zavedené pracovní postupy, CRM integrované do Microsoft 365 respektuje, jak vaši lidé skutečně pracují. Výsledek? Adopce je rychlá, odpor minimální a návratnost investice přichází v řádu týdnů, ne měsíců.

A nejlepší zpráva? Začít můžete zdarma a růst podle potřeby. Mnohé systémy nabízejí free verzi, kterou můžete rozšiřovat až ve chvíli, kdy vidíte konkrétní hodnotu. Žádné riziko, žádné velké počáteční investice – jen jasný růst efektivity vaší firmy.

Autor článku pro magazín IT Systems je ředitelem v eWay-CRM.

The post Od sběru dat o zákaznících k jejich praktickému využití appeared first on eWay-CRM.

Přepínání mezi Outlookem a samostatným CRM systémem bere energii i čas. Každý další klik znamená zbytečné zdržení a ztrátu koncentrace. Typické důsledky jsou zmeškané follow-upy, pomalé reakce klientům a frustrace v kanceláři, když někdo zoufale hledá „ten správný e-mail“.

Pro administrativu je to každodenní realita. Manažerky kanceláře jsou středobodem celé firmy, ale místo smysluplné práce tráví hodiny přepisováním informací z e-mailů do tabulek a poznámek. A jsou z toho permanentně ve stresu.

Jak vypadá „CRM přímo v Outlooku“

S eWay-CRM se Outlook stává centrem řízení vztahů se zákazníky. E-maily se ukládají automaticky, bez přeposílání a ručního ukládání. Kontakty, obchodní případy, projekty i úkoly jsou na jednom místě. Z e-mailu lze jedním klikem vytvořit kontakt nebo obchod – systém s pomocí AI vytáhne údaje z podpisu, není nutné nic přepisovat. Díky náhledovému panelu vidíte celou historii klienta, aniž byste opustili doručenou poštu.

Výsledek je jednoduchý: žádné přepínání kontextu. Lidé pracují rychleji, bez stresu a bez učení nového složitého systému.

Typický český výrobní scénář: Poptávka → Nabídka → Zakázka → Servis

Ve výrobních firmách nevznikají obchody přes noc. Proces je delší, zapojuje více lidí a vzniká velké množství dokumentů. Právě tady dává propojené CRM smysl.

eWay-CRM drží vše pohromadě – od první poptávky až po realizaci. Obchody jsou propojené s projekty, celý tým vidí, co bylo zákazníkovi slíbeno, a technická dokumentace, výkresy nebo specifikace jsou bezpečně uložené na SharePointu.

Proč záleží na propojení s Microsoft 365

Většina českých firem už dnes jede na Microsoft 365. eWay-CRM tento ekosystém nerozbíjí, ale zesiluje. V Teams se dá diskutovat o zakázkách bez vytržení z práce, vedení má k dispozici přehledné Power BI reporty a dokumenty jsou centrálně uložené se správou verzí na SharePointu.

Bez dalších nástrojů. Bez dalšího chaosu.

Reálný příklad z praxe

Případová studie: Česká výrobní firma

Středně velká strojírenská firma v Čechách, přibližně 40 zaměstnanců. Před zavedením CRM se silně spoléhala na Outlook a Excel.

Před eWay-CRM panoval chaos v e-mailech a tabulkách, follow-upy se občas ztrácely a vedení nemělo přehled, v jakém stavu jsou obchody a zakázky.

Řešením bylo nasazení eWay-CRM přímo do Outlooku pro celý tým. Aktivovalo se automatické ukládání e-mailů, chytré návrhy kontaktů a propojení obchodů s projekty. Technická dokumentace se přesunula na SharePoint.

Po čtyřech týdnech firma zaznamenala zhruba třetinovou úsporu času v administrativě, rychlejší tvorbu nabídek a výrazně lepší spolupráci mezi obchodem a administrativou. Management získal aktuální přehled díky Power BI reportům.

Vyjádření šéfky administrativy:
„Dřív jsem trávila hodiny hledáním e-mailů a obíháním kolegů. Teď je všechno na jednom místě a Outlook funguje jako naše řídící centrum.“

Chcete pracovat klidněji a rychleji?

Přestaňte ztrácet čas přepínáním mezi aplikacemi. Začněte ještě dnes s bezplatným CRM pro Outlook.

The post Když souhra drhne: Proč CRM přímo v Outlooku pomůže appeared first on eWay-CRM.

Ve videu níže si ukážeme, jak si takovou odpověď nastavit v aplikaci Microsoft Outlook.

Pozn. Pokud dáváte přednost čtení, máme pod videem také písemný návod.

Co automatická odpověď musí obsahovat

Každý out-of-office e-mail (či v terminologii českého Outlooku tzv. e-mail Mimo kancelář) by měl obsahovat takové informace, díky kterým si odesilatel při řešení problému poradí i v době vaší nepřítomnosti. Na co byste tedy rozhodně neměli zapomenout?

• Datum nepřítomnosti/návratu — Datum v odpovědi opravdu nemůže chybět. Jedině tak odesilatel pozná, že je zpráva aktuální, a kdy se na vás může znovu obrátit.
• Kontakt na zastoupení — Pokud odesilatel řeší problém, který do vašeho návratu z dovolené nepočká, kontakt na vašeho kolegu situaci většinou zachrání. Nezapomeňte tedy uvést jméno, e-mail a pokud možno i telefon kolegy, který vás zastupuje.

Co dalšího může automatická odpověď obsahovat

Kromě nezbytné informace o době vaší nepřítomnosti a kontaktu na zastupujícího kolegu může automatická odpověď obsahovat i řadu dalších sdělení. Je už jen na vašem zvážení, co je pro vaše sdělení skutečně důležité a žádoucí.

• Telefon pro urgentní případy — Pokud je možné vás v urgentních případech kontaktovat telefonicky, můžete vaše telefonní číslo pro tyto případy do automatické odpovědi uvést. Je ale možné, že volající posoudí urgentnost dané situace zcela jinak než vy.
• Heslo pro urgentní případy – Podobně, jako lze uvést telefonní číslo pro urgentní případy, můžete odesilatele instruovat, aby do předmětu e-mailu napsali [URGENT]. Můžete tak při dovolené příležitostně zkontrolovat neodkladné záležitosti a reagovat na ně dle potřeby.
• Obchodní/propagační sdělení – OOO e-mail by neměl být příliš dlouhý. Není to zrovna typický prostor pro reklamu. Pokud se ale chystáte například na veletrh, na kterém byste se s dodavateli a zákazníky mohli potkat, je přímo žádoucí to ve vaší „omluvence“ zmínit. Stejně tak může být přínosné odkázat zákazníky na konkrétní stránku vašeho webu, pokud víte, že v době vaší nepřítomnosti budou hledat informace o konkrétním produktu či službě a podobně.
• Vtip – Vtipkování v automatických odpovědích skutečně nedoporučujeme. Existuje totiž velké riziko, že odesilatel pro váš vtip v danou chvíli nenajde pochopení. Pokud jste si ale opravdu jistí, že vaše firemní kultura je dostatečně uvolněná a váš e-mail určitě nikoho neurazí ani v urgentních případech, můžete se o to i přes naše varování pokusit.

Co by automatická odpověď neměla obsahovat

I když se může zdát, že automatická odpověď je jen drobnost, nesprávné nastavení může zanechat negativní dojem. Zde je několik věcí, kterým byste se měli vyhnout:

• Neuvádějte příliš osobní informace — Vyhněte se zbytečným detailům o vaší dovolené, zdravotním stavu nebo soukromých plánech. Zpráva by měla být profesionální a věcná.
• Neodkazujte na neexistující kontakty nebo neinformované kolegy – Vždy se ujistěte, že kontaktní informace na vašeho zástupce jsou správné a aktuální. Pokud uvedete kontakt na kolegu, ujistěte se, že o tom ví a ví, co má řešit.
• Nepište příliš dlouhé nebo nejasné zprávy – Automatická odpověď by měla být stručná, jasná a k věci. Odesílatel by měl okamžitě pochopit, co se děje a na koho se má obrátit.

Tipy na originální automatickou odpověď

Chcete do vaší automatické odpovědi vnést trochu nevšednosti?  Pokud si to s ohledem na vaši firemní kulturu můžete dovolit, zakomponujte do vaší odpovědi trochu hravosti.

Pokud je to relevantní, zahrňte do vaší odpovědi informaci o destinaci, kam se chystáte. Můžete zvolit i vhodná zajímavá fakta nebo citaci, které vaši odpověď oživí.

Zapojte do své odpovědi nadsázku a hravost. Příjemce svou odpovědí pravděpodobně pobavíte. A o to lépe přijme zprávu o vaší nepřítomnosti.

Co byste měli zohlednit při vytváření originální automatické odpovědi:

• Firemní kultura – Přizpůsobte vaši odpověď pracovnímu prostředí, hodnotám a chování, které vaši firmu charakterizují.
• Příjemce odpovědi – Ujasněte si, kdo jsou příjemci vaší odpovědi. Podle toho můžete přizpůsobit tonalitu vaší zprávy a případnou volnost v kreativním procesu.
• Náležitosti automatické odpovědi – Ujistěte se, že jste do své originální odpovědi zahrnuli všechny náležitosti, které by měla obsahovat (jak jsme si ukázali v předchozích bodech).

Konkrétní příklady automatických odpovědí pro různé situace a styly

Pokud už máte jasno, pro koho je určena a jaký vztah s danými lidmi máte, můžete využít některou z následujících šablon pro různé situace:

Jak automatickou odpověď nastavit v Microsoft Outlooku

Máte vaší automatickou odpověď v nepřítomnosti napsanou? Výborně! Zbývá už ji jen nastavit. Pokud nevíte, jak na to, využijte náš podrobný návod jak v novém Outlooku pro web nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti:

1. Otevřete Nastavení (ozubené kolečko v pravém horním rohu) ve vašem Outlooku a v levém menu klikněte na „Pošta“ a poté na „Automatické odpovědi“.
2. Zaškrtněte možnost „Zapnout automatické odpovědi“.
3. Nastavte datum začátku a konce vaší nepřítomnosti. Zaškrtněte tedy možnost „Odesílat odpovědi pouze během tohoto časového období“ a zadejte začátek a konec období.
4. Do textového pole „Posílat automatické odpovědi v rámci vaší organizace“ napište zprávu, kterou chcete, aby dostávali lidé ve vaší firmě, když vám pošlou e-mail během vaší nepřítomnosti.
5. Pokud chcete nastavit odpověď i pro lidi mimo vaší organizaci, zaškrtněte pole „Posílat odpovědi mimo vaši organizaci“ a do textového pole pod ním napište vaší automatickou odpověď.
6. Jakmile dokončíte tvorbu svých zpráv, potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko „Uložit“.

To je vše! Vaše automatická odpověď je nyní nastavena a připravena k použití. Pokud jste nenastavili přesné datum, od kdy do kdy budou automatické odpovědi aktivní, nezapomeňte je po návratu do práce vypnout.
 

Jak automatickou odpověď nastavit na dalších e-mailových platformách

Kromě Outlooku nabízí nastavení automatické odpovědi i většina dalších e-mailových klientů. Postupy se mohou mírně lišit, ale základní princip zůstává stejný.

Závěr

Nastavení automatické odpovědi před odchodem na dovolenou nebo jiné absenci v práci vám zajistí bezproblémový návrat do práce. Poskytnutím jasné a stručné informace o vaší nepřítomnosti můžete pomoci lidem, kteří se s vámi snaží spojit. Důležité záležitosti se tak mohou vyřešit i v době vaší nepřítomnosti, a vy budete mít po dovolené klidnější návrat do práce.

Pokud si chcete práci v Outlooku ulhečit i co se týče jiných záležitostí, nechejte se inspirovat našimi 10 tipy pro jednodušší práci s Outlookem.

The post Jak správně napsat automatickou odpověď v nepřítomnosti appeared first on eWay-CRM.

Přestaňte pořád dokola otvírat stejný email v naději, že se sám nějak magicky vyřeší. Použijte přístup 4D:

• Delete (Smazat): Spam? Okamžitě ho zlikvidujte.
• Defer (Odložit/Naplánovat): Zabere to víc než 2 minuty? Přetáhněte ten email rovnou na ikonu Kalendáře a vytvořte si časový blok, kdy se tím budete zabývat pořádně.
• Delegate (Delegovat): Není to váš problém? Přepošlete to a archivujte svou kopii.
• Do (Udělat): Zvládnete to za míň než dvě minuty? Prostě to udělejte hned.

2. Měňte emaily na úkoly a projekty (s eWay-CRM)

Většina emailů je vlastně začátek něčeho většího. Přestaňte dělat Copy a Paste jako v roce 2005.

• V Outlooku: Použijte funkci Úkol a z emailu vyrobte follow-up akci. Původní zpráva zůstane připojená.
• S eWay-CRM: Zmáčkněte tlačítko „Uložit do eWay-CRM“ a změňte emaily na skutečné CRM záznamy. Poptávka od klienta? Udělejte z toho Projekt. Žádost o schůzku? Vytvořte Aktivitu. Nový kontakt? Založte záznam Kontaktu/Firmy.
• Proč je to super: Všechno, co se týká toho klienta nebo projektu – emaily, soubory, poznámky – je na jednom místě. Žádné pátrání ve schránce v 16:45, když hledáte tu jednu zprávu.

3. Ovládněte Rychlé kroky a Pravidla

Pravděpodobně děláte stejných 5-10 akcí pořád dokola celý den (ukládání klientských emailů, přeposílání reportů atd.). Automatizujte to.

• Rychlé kroky: Sbalte víc akcí do jednoho kliknutí. Příklad: Vytvořte Rychlý krok, který přesune zprávu do složky „Klientská práce“ a zároveň ji označí jako „Zpracováno“.
• Pravidla: Nechte Outlook, ať zvládá nudné věci. Nastavte pravidlo, které automaticky přesune newslettery a FYI emaily do složky „Přečíst později“ s vypnutými notifikacemi.

4. Kategorizujte kontakty (a okamžitě vidíte jejich historii)

Jdete na meeting a zběsile se snažíte vzpomenout, s kým jej máte a o čem jste se naposledy bavili? To je ztráta mozkové kapacity.

• Kategorie v Outlooku: Označte si kontakty – „VIP klient“, „Interní tým“, jakkoliv, co vám dává smysl.
• Bonus eWay-CRM: Když vám někdo napíše, eWay-CRM vám ukáže v postranním panelu všechno o něm. Minulé projekty, staré obchody, každý dokument, co jste kdy sdíleli. Kontext je silné kouzlo!

5. Naplánujte si bloky času na emaily (a vypněte notifikace)

Nemůžete nic stihnout, když vám Outlook nebo mobil každých 90 sekund pípá. Neustálé přepínání mezi věcmi zabíjí produktivitu – a to není názor, to je věda.

• Naplánujte konkrétní časové okna: Vyhraďte si v kalendáři 3-4 krátká okna na emaily (třeba 9:00, 11:30, 14:30, 16:30).
• Vypněte notifikace: Mimo tyhle bloky vypněte všechno – desktopové upozornění, zvuky, pop-upy, prostě všechno. Soustředěná práce přebíjí multi-tasking.

Získejte svůj čas zpátky

Tyto nástroje už máte v počítači! Na návycích skutečně záleží. Začněte používat Outlook chytřeji (a připojte k němu třeba eWay-CRM) a ty dvě hodiny opravdu najdete. Použijte je na tu strategickou práci, kterou odkládáte, nebo prostě aspoň jednou odejděte z kanclu v rozumnou dobu.

Vaše volba.

The post 5 návyků v Outlooku, které ušetří 2 hodiny denně appeared first on eWay-CRM.

Otázka pro rok 2026 tedy nezní „jestli“ digitalizovat, ale jak to stihnout dříve, než vám ujede vlak. A odpověď překvapivě neleží v nákupu drahých datových nástrojů, ale hlavně v úklidu vlastních dat.

Když AI narazí na „excelové peklo“

Mluví se o tom, že umělá inteligence nahradí manažery. To je omyl. Manažer s AI nahradí manažera bez AI.

Aby ale mohl váš „AI pomocník“ (nebo celý orchestr agentů) fungovat, potřebuje palivo. Tím palivem nejsou chaotické e-maily nebo poznámky v sešitu. Jsou to strukturovaná data. Moderní AI systémy přecházejí od čtení textu k efektivním datovým formátům, jako je JSON nebo TOON.

Představte si to jednoduše:

• Špinavá data (současnost): Váš obchodník má informace o zakázce v e-mailu, výrobní ředitel v Excelu a fakturantka v Pohodě. AI agent je slepý, nevidí souvislosti. Analýza trvá dny.
• Čisté datové jezero (budoucnost): Vše je v jednom systému. AI agent vidí, že klient X poptává produkt Y, automaticky zkontroluje sklad, spočítá marži na základě aktuálních cen energií a připraví sales manažerovi doporučení: „Tento deal má o 15 % nižší ziskovost než obvykle, navrhni alternativu Z.“ To vše za zlomek vteřiny a za minimální náklady na výpočetní výkon.

Mýtus: „Na to jsme moc malí a nemáme čas“

České firmy často trpí předsudkem, že CRM a Business Intelligence jsou drahé a složité hračky pro korporáty. Stojí miliony a jejich implementace zastaví firmu na půl roku.

Realita? Firmy, které integrují svá data, zvyšují produktivitu obchodu o 30 %. A co víc – pokud plánujete jednou firmu prodat nebo předat, integrovaná data a funkční systémy mohou zvýšit valuaci firmy násobně. Investor nekupuje vaše „know-how v hlavě“, kupuje fungující stroj.

Řešení pro české prostředí: Outlook + Pohoda + eWay-CRM

Nemusíte měnit všechno. Pokud vaše firma běží na Microsoft 365 (Outlook, Excel, Teams), máte polovinu cesty za sebou.

Řešení jako eWay-CRM fungují přímo uvnitř Outlooku. Proč je to klíčové pro českou firmu?

1. Žádné nové školení: Vaši ostřílení lidé (často konzervativní padesátníci) se nemusí učit nový složitý program. Zůstávají v Outlooku či Excelu, které znají léta.
2. Lokální integrace: eWay-CRM si rozumí s českým účetním prostředím (např. Pohoda). Obchodník tak vidí v terénu, jestli má klient zaplacené faktury, aniž by volal do účtárny.
3. Konec „Jeden člověk ví vše“: Když klíčový manažer onemocní nebo odjede na dovolenou mimo signál, firma se nezastaví. Historie komunikace, stav projektů a dokumentace jsou sdílené.

Výsledek? Firma, která se řídí sama

Představte si ten klid:

• CEO/Majitel: Kdykoliv otevřete mobil a vidíte, co se děje. Můžete zasáhnout včas, ne až když je průšvih.
• Sales: Obchodník ví, jakou provizi bude mít z dealu, protože systém mu spočítal reálnou ziskovost.
• Marketing: Nevyhazuje peníze za reklamu „naslepo“, ale cílí na zákazníky, kteří skutečně nakupují.

Příkladem z praxe je česká firma Esonic (automatizace v pivovarnictví), která díky přechodu na integrované CRM dokáže řídit stovky komplexních projektů ročně po celém světě, což by v „tabulkovém režimu“ bylo nemožné.

Včera bylo pozdě, ale dnes je ten správný čas

Nemějte ale skepsi, že vám vlak ujel. Vývoj AI modelů je sice raketový, ale většina firem teprve hledá cestu. Máte jedinečnou šanci získat náskok tím, že si „uklidíte“ na vlastním dvorku.

Začněte budovat své datové jezero (místo, kam proudí všechna data) teď. Implementace eWay-CRM do vašeho Microsoft 365 prostředí je bezbolestný první krok, jak proměnit vaši firmu z „tradiční dílny“ na moderní, daty řízený podnik připravený na éru umělé inteligence.

The post České „zlaté ručičky“ nestačí, když konkurence nasazuje AI agenty appeared first on eWay-CRM.

Novinky v eWay-CRM 9.3 posouvají komfort práce v Outlooku i eWay-CRM Online na novou úroveň. Největšími novinkami jsou editor šablon pro Microsoft Word, který umožní vytvářet automaticky předvyplněné doklady, dopisy a další dokumenty, a integrace s kalendářem Microsoft 365, díky které opět uživatelům odpadne další část nutného a zároveň nudného klikání.

A to není všechno – podívejte se, jaké další novinky na vás čekají a jak vám pomohou zrychlit firemní procesy, zlepšit spolupráci i zákaznickou péči.

Editor šablon pro Microsoft Word

Potřebujete si upravit šablony pro export dokumentů do Wordu?

Editor šablon pro Word v eWay-CRM Online vám umožní měnit exportní šablony bez zásahu vývojáře. Stačí otevřít správce šablon, provést úpravy a hotovou šablonu znovu nahrát zpět do systému.

Všichni ve firmě – i uživatelé desktopové verze – tak okamžitě pracují s aktuální verzí dokumentu.

Zvládnete to sami. Podívejte se na návod.

Integrace s kalendářem Microsoft 365

Nově můžete synchronizovat svůj Outlookový kalendář s eWay-CRM Online!

Schůzky se automaticky propojí s kontakty i společnostmi a v Outlooku se vám zobrazí všechny plánované aktivity na jednom místě.

Plánovat je můžete přímo z eWay-CRM Online – žádné přepínání, žádné duplikace.

Odesílání e-mailů z eWay-CRM Online

Potřebujete rychle odpovědět klientovi, aniž byste opouštěli CRM? Stačí kliknout na tlačítko a zprávu pro vás připravíme.

Díky automatickému ukládání konverzací zůstane vše bezpečně uložené v eWay-CRM.

Jen si nezapomeňte aktivovat automatické ukládání e-mailů.

Ukládání dokumentů jako hyperlink

Sdílíte dokumenty přes SharePoint nebo DropBox?

Teď je můžete do dokumentů v eWay-CRM uložit jako hyperlink místo kopírování celého souboru.

Úpravy dokumentů se tak stávají jednoduššími a rychlejšími.

Rychlé akce v náhledovém panelu

V náhledových panelech eWay-CRM Online i pro Microsoft 365 přibyly tlačítka pro okamžité akce – volání, odeslání e-mailu nebo naplánování schůzky.

Jedním kliknutím jste v kontaktu s klientem!

Zvýrazněné Top kontakty

Asi každá firma má svoje nejdůležitější kontakty, ať už se jedná o klienty či obchodní partnery.

Nový panel Top kontakty v eWay-CRM Online vám zobrazí přehled těch, se kterými si píšete nejčastěji.

Na první pohled tak poznáte, komu dlužíte odpověď – nebo kdo dluží něco vám.

Hromadné úpravy bez limitu

Zapomeňte na omezení 100 položek.

V eWay-CRM 9.3 můžete nyní hromadně upravovat všechny vybrané záznamy najednou – třeba celou databázi kontaktů nebo příležitostí.

Integrace s Microsoft Bookings a Calendly

Používáte Microsoft Bookings nebo Calendly pro online rezervace schůzek s klienty?

Aktivujte si automatické provazování událostí s kontakty a příležitostmi podle e-mailové adresy v poznámce a pozvánky se vám budou samy párovat na klienty.

Verze 9.3 je dalším krokem k tomu, aby eWay-CRM byla ještě chytřejší, rychlejší a více propojená s Microsoft 365. Vyzkoušejte si ji na vlastní kůži.

Aktualizujte na nejnovější verzi a nové funkce si vyzkoušejte.

Pokud eWay-CRM ještě nepoužíváte, zkuste si jí zdarma a poznejte, jak CRM pro Outlook dokáže změnit váš pracovní den.

The post eWay-CRM 9.3 přináší Editor šablon pro Word a integraci s kalendářem Microsoft 365 appeared first on eWay-CRM.

Problém není v ceně. Ani v konkurenci. Problém je v tom, že obchodník neviděl, co mu v tom obchodě chybí. A právě díky  takovému tichu se vytvořila sales metodika, kterou dnes používáme s týmy napříč firmami — FORCED.

Ne jako další zkratku do prezentace. Ale jako rámec, který pomáhá obchodníkům konečně vidět, co v jejich pipeline opravdu je, a co tam jen straší.

A aby to nezůstalo jen u pocitu „zase další teorie“, chystám webinář, kde FORCED ukážu konkrétně společně s expertem z eWay-CRM. Předvedeme, jak tenhle rámec funguje v obchodním procesu a jak ho můžete přenést do CRM.

Co je FORCED (a proč vznikl)

FORCED je systém ověřených technik a nástrojů, které vás vedou krok za krokem k uzavření B2B zakázek. Žádné domněnky nebo názory jednotlivce. Vše podloženo analýzou 2,5 milionů nahraných obchodních hovorů, které ukázaly, co dnes funguje a co ne.

Díky tomu snížíte risk, že prohrajete a upřednostníte dealy dle pravděpodobnosti, že vyjdou. Zreplikujete top obchodníky, zlepšíte win rate i forecasting.

Lehká ukázka šesti kroků, která ukáže, kde váš obchod stojí a co chybí, aby se pohnul dál:

(F) Fokus: Jaké jsou klíčové obchodní priority a cíle zákazníka?

(O) Překážky (Obstacles): Jaké jsou bolístky nebo výzvy, které jim brání dosáhnout těchto cílů?

(R) Výsledky (Results): Jaké budou konkrétní výsledky, pokud bude řešení implementováno? Kolik zákazníka stojí, když si problém nevyřeší?

(C) Šampioni a budget holder (Champion & EB): Kdo je „gatekeeper“ kontrolující rozpočet a kdo interně prosazuje řešení?

(E) Událost (Event): Jaká klíčová událost vytváří naléhavost pro tento obchod? Co špatného se stane, když se do té doby problém nevyřeší?

(D) Rozhodnutí a závazek (Decision & Commitment): Jaký je proces rozhodování? Soustřeďte se na pochopení, kdy zákazník učiní formální rozhodnutí, a zajistěte silný závazek k dalším krokům.

Není to samozřejmě jen tak. Pro každé písmenko existuje celý playbook a je na něj navázané celé školení.

Cílem pro obchodníka je u každého „písmenka” rozkrýt pravdu o určitých informacích ohledně jejich obchodních příležitosti a vše jasně zapsat do CRM pro vyhodnocení.

Přijďte se podívat, jak to funguje reálném obchodě

Na webináři vám krok za krokem ukážeme, jak FORCED zapojit do obchodního procesu i CRM systému.

V čem je FORCED jiný

FORCED není kontrolní seznam. Je to zrcadlo, které pomáhá dívat se na deal objektivně a ujasnit si kroky, jak snížit riziko, že nevyhraje.

Obchodník díky němu vidí, jak velké má statisticky šance na uzavření zakázky.

Když si po schůzce vyplní tyto oblasti, dostane mapu — nemluví o dojmech, ale o faktech. Najednou ví, proč obchod stojí, kde ztrácí energii, a na co se má doptat.

A když to udělá celý tým, manažer se nemusí ptát „Jak to vypadá?“, protože to prostě vidí.

A co nevidí? Na to má jasnou kuchařku, jak své obchodníky koučovat, aby si sami uvědomili, co má být další taktika pro úspěšné uzavření zakázky.

Reálné dopady

Firmy, které s FORCED pracují systematicky, hlásí:

• Vyšší win rate o 20–30 %
• Přesnější forecast o 15 – 25%
• Téměř žádné “vyhnívající dealy” v pipelině”

Ale nejde jen o čísla. Jde o klid v hlavě. Obchodník ví, kde je, co má dělat, a kdy má prostě říct: „Tady už tolik času investovat nebudeme.“ Nemusí se honit za dealy, které se stejně neuzavřou.

Co bude dál? Exkluzivní webinář

Každá metodika má smysl jen tehdy, když ji dokážete žít. A právě proto jsem se spojil s týmem eWay-CRM — abychom na webináři společně ukázali, jak FORCED proměnit z teorie v praxi přímo v CRM systému.

Takže kromě toho, že se seznámíte s metodikou FORCED do hloubky, se podíváme i na praktické ukázky, jak si prodejní proces efektivně zaznamenávat. A jak se získanými daty efektivně pracovat při prioritizaci a dalším plánování rozvoje firmy.

Připojte se na webinář, kde vám ukážeme:

• Jak poznat, že vám v prodeji chybí klíčové dovednosti – a které z nich ve skutečnosti prohrávají dealy.
• Co je to sales metodologie, proč je zásadní a jak si vybrat takovou, která odpovídá vašemu typu byznysu.
• Jak vyhrát nad konkurencí, i když máte o něco horší produkt
• Jak v CRM vytvořit blbuvzdorný proces FORCED pro vaše obchodníky
• Jak efektivně pracovat se získanými insighty přímo v CRM a ulehčit si tak plánování

The post Proč tolik B2B obchodů končí fiaskem (a jak tomu zabránit pomocí sales metodiky FORCED) appeared first on eWay-CRM.

V eWay-CRM najdete několik AI nástrojů, které výrazně zjednodušují práci — a další vyvíjíme přímo podle potřeb našich uživatelů.

Co si představit pod AI v CRM?

Umělá inteligence v CRM automatizuje rutinní úkoly, rozumí komunikaci a dohledává informace „zahrabané” ve vašich datech.

Každý CRM systém k tomu přistupuje jinak, ale cíl je stejný: zefektivnit vaši práci a usnadnit rozhodování.

V eWay-CRM vám AI pomáhá pomocí funkcí jako:

• Shrnutí e-mailů – rychlé přehledy dlouhých konverzací.
• Analýza tónu e-mailu – zjistíte, zda e-mail působí pozitivně, neutrálně, nebo negativně.
• Návrh nových kontaktů – AI vám navrhne jako nové kontakty lidi, s nimiž jste v minulosti komunikovali, ale ještě je nemáte v CRM.
• Rozpoznání podpisu / Převod e-mailu na kontakt – e-mailový podpis promění na nový kontakt v CRM včetně předvyplněných detailů.
• Návrhy úkolů – systém sám navrhne, co udělat dál podle obsahu e-mailu.
• Ověření e-mailové adresy – eWay-CRM online automaticky kontroluje, zda je e-mailová adresa zadána ve správném formátu.

Zkrátka: AI pomáhá obchodníkům pracovat rychleji, soustředit se na to podstatné a uzavírat více obchodů.

Prodejní týmy dnes komunikují přes řadu kanálů — e-maily, hovory, chaty, sociální sítě. CRM vše propojuje do jednoho přehledu. A právě tam přichází ke slovu AI: shrnuje konverzace, analyzuje náladu zákazníka a doporučí další kroky.

Jaké AI funkce právě nasazujeme

Naším cílem je vytvářet nástroje, které obchodníkům dodají rychlost, přehled a jistotu při rozhodování.

Odhad pravděpodobnosti uzavření obchodu

Představte si, že otevřete obchodní příležitost a okamžitě vidíte, jak velká je šance na její uzavření – ne jako náhodné číslo, ale jako analýzu vycházející z reálných dat.

AI vyhodnocuje historii obchodů, tón komunikace i aktivitu obchodníka a odhadne pravděpodobnost úspěchu.

Shrnutí a přehledy obchodů, zákazníků a projektů

„Shrň mi průběh jednání v padesáti slovech.“

„Jaká jsou rizika projektu?“

Tyto otázky se v obchodních týmech opakují každý den. eWay-CRM je proto klade automaticky a odpovědi ukládá. Obchodník tak nemusí nic kopírovat do ChatGPT nebo Copilota a na nic čekat.

Chatujte o svých CRM datech s AI botem

“Které obchody uvízly ve fázi vyjednávání?“

„Jaké konkurenty naši zákazníci nejčastěji zmiňují a proč?“

Statistika nuda je, má však cenné údaje. Díky propojení s fabric AI agentem už tohle neplatí a eWay-CRM se jeví méně jako databáze a probíhá více jako dialog. Získáte okamžité informace v přirozenější formě konverzace, aniž byste museli prohledávat záznamy nebo dashboardy.

A nejlepší na tom je, že s AI botem můžete komunikovat i během cesty autem do kanceláře a získat odpovědi ještě předtím, než dorazíte na místo.

V současnosti výše zmíněné nástroje nasazujeme pro první zájemce. Pokud chcete zjistit, jak může AI reálně zrychlit práci vašemu obchodnímu týmu, rádi s vámi prodiskutujeme možnosti přímo pro vaši firmu.

Chcete to otevřít v rámci konzultace?

Nejste si jistí, jestli by byla AI ve vašem CRM užitečná, nebo se chcete zkrátka přesvědčit na vlastní oči? Pak se přihlaste na náš webinář „Využití AI bota pro lepší rozhodování v CRM datech“, kde celý proces uvidíte v akci.

Limity umělé inteligence v CRM

AI je mocný nástroj, ale není neomylný.

• Obecné prompty typu „Řekni mi vše, co klienti chtějí“ jsou příliš vágní, aby poskytly užitečné výsledky.
• Výsledky závisí na kvalitě vašich dat.
• AI pomáhá při rozhodování, ale nenahrazuje ho.

Je AI v CRM vždy stoprocentně přesná?

Ne – stejně jako lidé. Výsledky AI jsou statistické návrhy, nikoli absolutní pravda. Mohou být neúplné nebo vytržené z kontextu, proto je vždy nutná lidská kontrola.

eWay-CRM nikdy nepoužívá vaše data k tréninku externích AI modelů. Analýza probíhá pouze v rámci vašich vlastních akcí.

Odpovědné využívání AI a ochrana dat

AI v eWay-CRM funguje podle stejných právních zásad jako ostatní zpracování dat.

Veškeré zpracování odpovídá standardům GDPR a CCPA.

Osobní data se analyzují jen při spuštění AI funkcí (např. shrnutí e-mailu).

Data se nikdy nepoužívají k trénování modelů.

Uživatelé mohou kdykoli přistupovat k údajům, opravovat je nebo mazat.

Pokud jsou použity API třetích stran, dodržují bezpečnostní standardy pro přenos dat.

Výsledky AI jsou návrhy, neexistuje žádná záruka o jejich správnosti – uživatelé jsou odpovědní za ověření a interpretaci výsledků.

AI běží v prostředí vašeho Outlooku a eWay-CRM. Žádné osobní údaje neopouštějí váš systém.

Proč vsadit na eWay-CRM s umělou inteligencí

eWay-CRM propojuje AI přímo s nástroji, které už používáte – Outlookem a Microsoft 365.

Díky tomu můžete:

• používat AI přímo v e-mailové schránce a CRM,
• mít svá data pod kontrolou,
• přizpůsobit si návrhy AI svému pracovnímu stylu.

Chcete zjistit, jak může AI pomoci právě vašemu týmu?

Nejčastější dotazy

Co umí AI v CRM?
Umělá inteligence v CRM pomáhá sumarizovat dlouhá komunikační vlákna, vytvářet reporty a odhadovat úspěšnost obchodů.

Jaké výhody přináší AI v CRM?
Šetří čas, zlepšuje přípravu na schůzky, pomáhá odhalit nové obchodní příležitosti a dělat chytřejší rozhodnutí.

Jaká má AI v CRM rizika?
Může postrádat kontext nebo vycházet z neúplných dat. Proto by výsledky měl uživatel po AI vždy zkontrolovat.

Má eWay-CRM AI funkce?
Ano – například shrnutí e-mailů, analýzu tónu e-mailů, návrhy úkolů nebo konverze e-mailů na kontakty. A další postupně nasazujeme.

The post AI v eWay-CRM: Asistent, který vám pomůže k lepším obchodním rozhodnutím appeared first on eWay-CRM.

1. eWay-CRM

eWay-CRM je perfektním řešením pro všechny malé a středně velké firmy. První místo získává díky široké nabídce funkcí, ale i své bezplatné verzi. eWay-CRM vám pomůže se správou projektů, kontaktů, ale i třeba s email marketingem. Do Outlooku zároveň zapadá tak krásně, že si ani nevšimnete, že v něm nějaký doplněk máte.

Hlavní funkce

• Funguje přímo v Outlooku – spravujte své CRM přímo v Outlooku pro Windows, v online verzi, na Macu i mobilu.
• Všechny kontakty na jednom místě – organizujte zákazníky, leady a historii e-mailů v jedné databázi.
• Přizpůsobitelné zobrazení – filtrujte, tříděte a navrhujte vlastní pohledy podle pracovního stylu.
• Automatické sledování e-mailů podle domény
• Návrhy úkolů z e-mailů pomocí AI
• Rozpoznání kontaktů z e-mailových podpisů
• Společnosti a kontakty – mějte všechny kontakty a firmy na jednom místě s automaticky propojenou historií e-mailů.
• Řízení obchodu – sledujte obchody, pipeliny a snadno odhadujte výnosy.
• Projektové řízení – spravujte rozpočty, úkoly a ziskovost.
• E-mail marketing – posílejte hromadné kampaně, měřte prokliky a otevření, používejte šablony.
• Power BI reporty – dashboardy z Power BI můžete připnout přímo do eWay-CRM
• Integrace – propojte eWay-CRM s Teams, SharePointem, Power Automate, Zapier a mnoha dalšími programy.

2. HubSpot

HubSpot patří mezi ta známější CRM. Nabízí poměrně intuitivní design a hezký počet funkcí. Radost udělá hlavně marketérům. Vybírat můžete z několika Hubů a nástrojů pro automatizaci. Je univerzální, integrovat jej můžete s Gmailem i Outlookem. Nepodporuje ale češtinu ani žádný jiný jazyk. Pracujete v něm čistě a jen s angličtinou, což může být pro mnoho Čechů problém. Angličtina se jako jediná možnost objevuje i u dalších řešení v tomto seznamu, proto si na jazyk dávejte při výběru softwaru pozor.

Hlavní funkce

• Hodnocení kontaktů
• Rozdělování kontaktů
• Sledování e-mailů

3. Salesforce

Salesforce oslovuje uživatele primárně svými možnostmi přizpůsobení. Využívat jej tak mohou firmy z různých odvětví. Mezi jeho silné stránky patří škálovatelnost a velký balíček, ekosystém, s aplikacemi třetích stran. Jste malá firma? Tak to pro vás Salesforce nebude nejlepší volbou. Proč? Protože toho pro menší podniky nabízí až příliš. Funkce navíc by vám u tohoto řešení mohly vadit.

Hlavní funkce

• Možnosti ve správě kontaktů a účtů
• Sledování aktivit a historie
• Automatizovaná workflows
• Reporty
• Integrace s Gmailem and Outlookem

4. Zoho

Zoho považují jeho uživatele za cenově dostupné a flexibilní CRM. Je vhodné pro malé a středně velké firmy. Příznivá je zde cena za jeho výkon.

Hlavní funkce

• Automatizace prodejů
• Sledování výkonu
• Segmentace zákazníků

5. Insightly

Insightly CRM je oblíbené hlavně pro svůj design. Oblíbíte si ho nejspíše kvůli tomu, že se vám v něm bude příjemně pracovat.

Hlavní funkce

• Propojení kontaktů s organizacemi
• Vlastní pole
• Sledování e-mailů
• Správa leadů

6. Nimble

Nimble je nejlepší volbou pro ty firmy, které se chtějí zaměřit na sociální sítě. Automaticky totiž aktualizuje zákaznické profily o novinky na sítích. Tím poskytuje kompletní přehled o každém kontaktu. Mimo jiné vám tato integrace umožní navazovat hlubší a smysluplnější vztahy se svými klienty.

Hlavní funkce

• Databáze kontaktů
• Import a export kontaktů
• Mobilní přístup
• Správa prodejů

7. Pipedrive

Pipedrive se zaměřuje na generování leadů a správu kontaktů. Mezi jeho největší výhody určitě patří automatizace, díky které pro vás bude snadné si dávat cíle a sledovat svoji aktivitu stejně jako vést smysluplné konverzace s klienty.

Hlavní funkce

• Generování leadů
• Reporting
• Databáze kontaktů
• Nahrávání hovorů

8. Freshworks

Proč na tomto seznamu nesmí chybět ani Freshworks? Protože myslí na budoucnost. A využívá umělou inteligenci snad u každé své funkce. Ukáže vám, jak se daří vašim prodejům a pomůže zaměřit se na ty leady s největším potenciálem.

Hlavní funkce

• Reporting a analýzy
• Sledování ROI
• Automatické odpovědi
• Integrace s vašim chatem

9. Keap

Keap je ideální pro malé firmy a živnostníky. Primárně pro ty, kteří podnikají online. Kombinuje sílu CRM s nástroji pro e-commerce. Pomůže vám s interakcemi se zákazníky i transakcemi. Vše na jedné platformě.

Hlavní funkce

• Databáze kontaktů
• Sledování ROI
• Automatizace v marketingu
• Kalendář
• Kvalifikace leadů

10. Microsoft Dynamics 365

Pokud pracujete v ekosystému Microsoft, Dynamics 365 vám může sloužit jako nástroj pro správu kontaktů. Nabízí celkem kvalitní funkce ERP a CRM systémů. A samozřejmě jej lze velmi jednoduše a efektivně integrovat s dalšími produkty od Microsoftu. Jako například s Office 365 a Azure.

Hlavní funkce

• Jednotný pohled na zákazníka
• Skvělá integrace s produkty od Microsoftu
• Segmentace a seznamy
• Sledování interakcí
• Mobilní přístup

Jak vybrat to nejlepší řešení na míru?

Jak zjistíte, který software je právě pro vás tím nejlepším řešením? Pamatujte na pravidlo dvou:

1. Systém vyhovuje mým potřebám a obsahuje funkce, které mi pomohou dosáhnout mých cílů.
2. Systém si mohu dovolit. Sedí do mého rozpočtu.

V případě, že jsou pro vás obě tato tvrzení pravdivá, našli jste řešení na míru!

Pokud však chcete jít na jistotu a používáte Outlook, není nic jednoduššího, než si databázi vytvořit v eWay-CRM.

Chci své kontakty chytře spravovat s eWay-CRM.

The post 10 nejlepších nástrojů pro správu kontaktů pro rok 2025 appeared first on eWay-CRM.

Pro malé a střední firmy je ale HubSpot často až příliš složitý.

“Naše náklady rychle narůstaly kvůli nesmyslným balíčkům a komplikovanému ceníku.”

uživatel na Redditu

Na diskuzních fórech se u zákazníků Hubspotu opakují tři hlavní problémy:

• Cena HubSpotu rychle roste. Firmy často začnou na Starter plánu, ale jakmile přidají funkce nebo uživatele, cena výrazně stoupá.
• Příliš mnoho dashboardů. Týmy se ztrácí mezi spoustou hubů a dashboardů.
• Důraz na marketing před prodejem. HubSpot vyniká v marketingu, ale menší firmy často potřebují spíše jednoduchou správu kontaktů, obchodů a projektů.

Proto začínají některé malé firmy hledat alternativu k HubSpotu, která bude cenově dostupná, snadno použitelná a přirozeně propojená s Microsoft 365.

Cena: HubSpot vs. eWay-CRM

Oba systémy nabízejí bezplatné verze i placené plány, které se dají rozšířit o další moduly.

Pro srovnání si představme, že váš tým využívá nejen základní CRM funkce, ale i pokročilejší obchodní nástroje. Pro takové případy mají oba systémy nachystané prodejní balíčky – u HubSpotu je ale cenový skok mnohem výraznější.

Ceny HubSpotu:

• Starter Customer Platform: od 15 USD / uživatel / měsíc
• Sales Hub Professional: 90 USD / uživatel / měsíc
• Extra poplatky za AI kredity, doplňky a balíčky

Ceny eWay-CRM:

• Free plán: neomezený počet uživatelů (základní funkce)
• Standard: 24 USD/ uživatel / měsíc
• + Obchod Standard: 11 USD / uživatel / měsíc

Srovnání s 10 uživateli:

• HubSpot Sales Hub Professional → 900 USD / měsíc
• eWay-CRM Standard + Sales → 350 USD / měsíc

Pro malé firmy může být tento rozdíl zásadní – obzvlášť z dlouhodobého hlediska.

Přehlednost a jednoduchost

Cena ale samozřejmě není jediným faktorem. Stejně důležité je, co za své peníze uživatelé dostanou. Když se podíváme na využití CRM v malých týmech, zjistíme, že často nemají čas učit se pracovat se složitými systémy a nepotřebují pracovat s několika aplikacemi najednou.

Každé CRM má v tomto ohledu jiný přístup:

• HubSpot: Několik hubů (Marketing, Sales, Service, Commerce) , každý s vlastními dashboardy a křivkou učení. Skvělé pro velké marketingové oddělení. Pro firmu o 10 lidech je to většinou až příliš robustní řešení.
• eWay-CRM: Všechno spravujete v Outlooku. Kontakty, obchody, e-maily, projekty i úkoly máte po ruce logicky zařazené. Není třeba přepínat mezi kartami v prohlížeči ani aplikacemi.

Funkce, které malé firmy skutečně využívají

HubSpot je především marketingová platforma. V tomto směru přímo exceluje – vaše kampaně, content a mnoho dalšího zde obstaráte naplánujete do nejmenšího detailu – jako menší firma ale s největší pravděpodobností zaplatíte za víc, než reálně dokážete využít.

eWay-CRM se soustředí na každodenní práci v Outlooku — kontakty, obchodní pipeline, projekty, follow-upy – a doplňuje je praktickou AI, která šetří čas:

• Převod e-mailu na úkol s detaily a návrhem termínu.
• Automatický převod e-mailu na kontakt (včetně jména, firmy, telefonu, e-mailu i adresy).
• Chytrá shrnutí dlouhých e-mailových vláken.
• Sledování obchodů, projektů a úkolů přímo v Outlooku.

Výhoda integrace s Outlookem

Pro většinu firem, které pracují s Microsoft 365, je Outlook centrem každodenní práce. Inbox a kalendář nejsou jen komunikační nástroje – tam se domlouvají obchody, přiřazují úkoly a budují vztahy.

Proto tady začíná být srovnání opravdu zajímavé:

• HubSpot: Nabízí kvalitní Outlook add-in. Můžete archivovat emaily, sledovat jejich otevření, vkládat šablony a podobně. Ale samotné CRM běží v prohlížeči – jinými slovy, přepínání mezi okny se nevyhnete.
• eWay-CRM: Skutečné CRM pro Outlook. Instaluje se přímo do Outlooku, vypadá a funguje jako jeho přirozená součást. Data z CRM (kontakty, obchody, projekty, úkoly) vidíte v preview panelu vedle e-mailů a kalendáře

Pro týmy, které už používají Microsoft 365, je integrace s Outlookem obrovská výhoda: rychlejší zaškolení, méně přepínání mezi aplikacemi (i v hlavě).

HubSpot vs. eWay-CRM: Rychlé srovnání

Závěr

HubSpot je skvělá platforma pro velké společnosti s vlastním marketingovým oddělením. Pro malé a střední firmy je ale často zbytečně složitá a nákladná.

eWay-CRM je praktická alternativa k HubSpotu – CRM pro Outlook a Microsoft 365, které je cenově dostupné, snadno použitelné a postavené na nástrojích, které už dobře znáte.

Osobní zkušenost je vždy nejlepší – vyzkoušejte sami.

The post HubSpot vs. eWay-CRM: Které CRM je lepší pro malé firmy? appeared first on eWay-CRM.

Obsah:
Co je obchodní pipeline?
Co je funnel?
Klíčové rozdíly mezi pipeline a funnelem
Jak lze pipeline a funnel propojit?
Nejčastější chyby
Praktické tipy pro firmy
Pipeline a funnel nejsou totéž

Co je obchodní pipeline?

Pipeline je pohled na aktuální obchodní příležitosti po jednotlivých krocích. Představte si ji jako přehledovou tabuli, která ukazuje, v jaké fázi se jednotlivé obchody nacházejí.

Typické fáze pipeline bývají:

• Nový
• Kvalifikace
• Nabídka
• Smlouva (nebo vyjednávání)
• Uzavřeno (vyhráno nebo ztraceno)

Každý obchod se posouvá těmito fázemi, dokud není uzavřený – ať už úspěšně, nebo neúspěšně. Pipeline je velmi praktické vodítko, protože ukazuje nejen počet obchodů, ale i jejich hodnotu nebo pravděpodobnost uzavření.

Například pokud máte pět obchodů ve fázi vyjednávání, každý v hodnotě 250 000 Kč, víte, že se vám v blízké době může podařit získat 1,25 milionu korun. Obchodní manažeři proto pipeline využívají k odhadům tržeb i k identifikaci slabých míst v procesu.

Stručně řečeno: pipeline se soustředí na jednotlivé obchody a jejich posun vpřed.

Co je funnel?

Funnel (někdy u nás také označovaný jako obchodní trychtýř) se dívá na proces z pohledu celkového objemu potenciálních zákazníků. Neřeší jednotlivé obchody, ale ukazuje, kolik lidí postupně prochází cestou od prvního povědomí o produktu až po nákup.

Fáze funnelu mohou vypadat podobně jako u pipeline, ale jde o to, jak na ně nahlížíme.

Například na začátku pomyslného trychtýře můžete mít 1 000 obchodních příležitostí. Do fáze kvalifikace se dostane 200, nabídku si vyžádá 50, do vyjednávání postoupí 10 a nakonec nákup uskuteční jen 8.

Funnel se tedy zaměřuje na objem a ukazuje, jak se vaše potenciální zákaznická základna zužuje. Pro marketing je zásadní, protože odhaluje konverzní poměry a místa, kde zákazníci proces opouštějí.

Klíčové rozdíly mezi pipeline a funnelem

• Perspektiva: pipeline zobrazuje konkrétní rozpracované obchody, zatímco funnel sleduje tok potenciálních zákazníků.
• Funkce: pipeline pomáhá řídit aktuální příležitosti, funnel ukazuje, kolik leadů potřebujete k dosažení cílů.
• Využití: pipeline pomáhá řídit obchod, zatímco funnel je zaměřený na marketing.
• Měření: pipeline sleduje hodnotu, pravděpodobnost a rychlost uzavírání obchodů, funnel konverzní poměry a retenci obchodních příležitostí.

Zjednodušeně řečeno: pipeline ukazuje, co se děje teď, a funnel ukazuje, co je potřeba, aby pipeline byla stále naplněná.

Jak lze pipeline a funnel propojit?

Tyto dva přístupy jsou dvě strany jedné mince.

• Funnel/trychtýř plní pipeline – leady, které se dostanou na jeho konec, se stávají příležitostmi v pipeline.
• Pipeline doplňuje informace do trychtýře – podle toho, které obchody se uzavírají rychle nebo kde se proces zasekává, můžete upravit fáze funnelu i marketingovou strategii.

Pokud zjistíte, že se ze sta poptávaných cenových nabídek realizují jen tři obchody, je čas se zamyslet nad tím, zda správně komunikujete hodnotu svého produktu, zda máte nastavenou efektivní práci s leady nebo jestli nejsou příliš volná kritéria pro jejich kvalifikaci.

Nejčastější chyby

Firmy si často pletou pipeline a funnel a pak narážejí na tyto problémy:

• Používají oba pojmy zaměnitelně: vzniká chaos mezi obchodem a marketingem.
• Přehnaně se soustředí na horní část trychtýře: generují leady, ale špatná práce s pipeline znamená, že příležitosti ztrácejí.
• Ignorují konverzní metriky: bez sledování přechodů mezi fázemi nelze proces zlepšovat.

Praktické tipy pro firmy

1. Sjednoťte terminologii: zajistěte, aby obchod i marketing vnímaly pipeline a trychtýř stejně.
2. Používejte CRM software: např. eWay-CRM umí sledovat jak pipeline (fáze obchodů), tak funnel (zdroje leadů, konverze).
3. Nastavte si jasná KPI: ve funnelu sledujte cenu za lead a konverzní poměr, v pipeline rychlost uzavírání a hodnotu obchodů.
4. Nastavte a podporujte spolupráci: obchod a marketing by měly pravidelně vyhodnocovat oba pohledy. Jen tak zajistíte, že budou leady správně kvalifikované a příležitosti dobře spravované.

Pipeline a funnel nejsou totéž

Ale jsou pevně propojené. Funnel mapuje, kolik leadů se dostane až k nákupu. Pipeline sleduje reálné obchody, na kterých právě pracujete.

Pro dlouhodobý úspěch potřebujete obojí: zdravý funnel, který neustále zásobuje pipeline. A dobře spravovanou pipeline, která zajišťuje, že se obchody úspěšně uzavírají.

Pokud chcete mít oba pohledy v jednom systému, vyzkoušejte eWay-CRM – nejlepší CRM přímo v Outlooku.

The post Obchodní pipeline vs. funnel: Jaký je mezi nimi rozdíl a proč na tom vlastně záleží appeared first on eWay-CRM.

Kolikrát jste si už dnes položili otázku: Kde je ten kontakt? Jaký byl deadline toho úkolu? Která verze nabídky je ta správná?

Každé takové pozastavení vás stojí mentální energii. Jedno rozhodnutí možná nevypadá jako problém, ale desítky jich dohromady umí vysávat sílu. Odborníci tomu říkají únava z rozhodování – stav, kdy je mozek zahlcený neustálými volbami, což vede k pomalejšímu myšlení, chybám a špatným úsudkům.

U majitelů menších firem je problém ještě větší. Jejich den je plný klientských hovorů, follow-upů, plánování projektů a nekonečných e-mailů. Přidejte k tomu různé platformy – e-mail tady, CRM tam, zvlášť kalendář, poznámky někde jinde – a výsledkem je neustálé přepínání. To samozřejmě vede k nižšímu soustředění a menší produktivitě

Ztraceni v nástrojích a záložkách

Představte si, že je 9 hodin ráno. Otevřete Outlook, abyste zkontrolovali poštu. Přepnete do Excelu a aktualizujete seznam klientů. Pak vám vyskočí zpráva na Slacku, která vás odvede jinam. V 11 hodin hledáte v e-mailech nejnovější verzi nabídky. A v poledne už máte za sebou stovky malých rozhodnutí jen kvůli dohledávání informací – a energie je pryč.

Namísto strategického rozvoje nebo uzavírání obchodů vás pohltí administrativa. To je únava z rozhodování v praxi – ne proto, že by velká rozhodnutí byla příliš těžká, ale proto, že jste spálili mozkovou kapacitu na maličkosti.

Proč únava z rozhodování škodí byznysu

Únava z rozhodování není jen vyčerpávající – je i nákladná. A projevuje se takto:

• Pomalejší reakce: Když hledáte informace dlouhé minuty, zákazníci a partneři čekají.
• Ztracené příležitosti: Když follow-up zapadne v inboxu, obchod je pryč.
• Slabší vztahy: Klienti ztrácí důvěru, když si nepamatujete jejich poslední požadavek.
• Mentální přetížení: I jednoduché úkoly jsou těžké, pokud už máte za sebou příliš mnoho drobných rozhodnutí.

Řešení? Zjednodušte si pracovní prostředí

Nebojte, řešení je docela jednoduché. Nepotřebujete totiž víc “zázračných” nástrojů – vlastně  jich potřebujete méně.

Čím více aplikací používáte, tím víc váš mozek přetěžujete. Skutečný posun v produktivitě přichází s konsolidací. A protože Outlook už je pro mnoho lidí centrálním pracovním nástrojem, proč na něm nestavět?

Právě tady nastupuje CRM v Outlooku. Namísto přepínání mezi e-mailem, tabulkami, seznamy úkolů a dalšími aplikacemi budete mít vše na jednom místě:

• Kontakty: kompletní a aktuální databáze klientů.
• E-maily: automaticky propojené s příslušnými zákazníky a projekty.
• Úkoly: jedním kliknutím vytvoříte úkol z e-mailu – žádné copy-paste, žádné zapomenuté follow-upy.
• Projekty a obchod: spravujte termíny, postup a zodpovědnosti přímo v inboxu.

Se správným CRM systémem máte každé ráno přehled a víte přesně, kde začít. Žádné bloudění mezi záložkami – jen čistá práce.

Od chaosu k plné kontrole: Příklad z praxe

Ukažme si na hypotetickém příkladu, jak může správné nastavení vypadat v praxi.

Představte si majitele malé výrobní firmy, jak tráví půl dne přepínáním mezi Outlookem, Excelem a sdíleným diskem, jen aby zjistil, kdo má volat kterému klientovi. Do oběda je běžně vyčerpaný – a to ho ta nejdůležitější část práce, tedy získávání nových zákazníků, teprve čeká.

Po integraci CRM do Outlooku se ale vše mění k lepšímu. E-maily od nových zájemců se automaticky ukládají jako kontakty, úkoly vznikají samy s termíny podle obsahu zpráv a dokumenty se ukládají přímo na kartu projektu.

Výsledek? Žádný chaos, žádné promarněné obchodní příležitosti, několik hodin ušetřených týdně, únava z rozhodování klesá a produktivita roste.

CRM a AI proti únavě z rozhodování

Jestli nechcete být přetížení, není jen o menším počtu aplikací. Jde i o to, aby technologie přebírala rutinní rozhodnutí, která vás zdržují.

Moderní CRM systémy přinášejí automatizaci a funkce umělé inteligence, které dokážou:

• navrhovat termíny úkolů na základě obsahu e-mailů,
• rozpoznat klíčové fráze z e-mailu a navrhnout navazující úkoly,
• organizovat a prioritizovat práci, aniž byste nad tím museli přemýšlet,
• synchronizovat informace o zákaznících napříč Outlookem, projekty a úkoly.

Nejde o nahrazení lidského rozhodování. Jde o uvolnění mozkové kapacity pro velká, strategická rozhodnutí, která posouvají byznys kupředu.

Pouhý krok k lehčímu pracovnímu dni

Nemusíte utrácet tisíce za složité systémy. Začněte s bezplatným CRM přímo v Outlooku. Získáte správu kontaktů, sledování e-mailů, automatizaci úkolů a řízení projektů – vše v jednom známém prostředí.

Zbavíte se neustálého přepínání aplikací, zvýšíte soustředění a otevřete si cestu k novým příležitostem.

Outlook nemusí být jen o e-mailech. S CRM v Outlooku můžete mít skutečně komplexní nástroj, se kterým už únavu z rozhodování nebudete vůbec znát.

The post Ztrácíte čas maličkostmi? Jak přestat plýtvat energií a soustředit se na růst firmy appeared first on eWay-CRM.

Vyjednávání vyvolává velmi silné emocionální stavy v mnoha lidech samo o sobě. Dokonce to zachází tak daleko, že někteří raději přijmou jen ty nejnutnější domluvené podmínky, aby dosáhli rychlé dohody a nemuseli dále vyjednávat. Stejně tak ale blokují dobrou dohodu zdánlivé maličkosti. Někdy vedou ke vzniku a eskalaci konfliktu a ukončí jakoukoliv komunikaci mezi oběma stranami.

Představte si, že prodáváte krásný secesí byt v centru Prahy. Jde o hodně peněz. Přijde vážný zájemce na prohlídku a vy mu ukazujte, jak se vám podařilo byt dostat do původního stavu. Pro lustry jste jezdili do pařížských antikvariátů, zrenovovali jste původní parketovou podlahu a zachránili nádhernou stropní fresku. Jenže zájemce má jinou představu. „Ta dlažba v koupelně, ta je šílená, to musí dolu i s obkladem. A ty složité a obrovské lustry, kdo to bude čistit? Tam dáme něco jednoduchého…“ Ve vás vybuchne granát: „Takovej ignorant!“ A s ním vyrazíte dveře.

Psychická příprava má svůj důvod

Nejdůležitější fází každého vyjednávání je příprava. Tu nesmíte nikdy podcenit. Z průzkumu, který jsem mezi více než tisícovkou vyjednavačů z nejrůznějšího prostředí byznysu i politiky realizoval, vyšlo, že kromě základních taktik, jako stanovení cílů nebo příprava kotvy, je pro ně důležitá psychická příprava.

Třeba taktiky jako „vyhození kotvy“, tedy iracionálně velikého požadavku, nebo „ryba na stole“, která se snaží řešit nejpalčivější bod vyjednávání hned na začátku, stresují jak vyjednavače, který taktiku používá, tak způsobují tlak, a tudíž i zvýšené napětí na druhé straně vyjednávacího stolu. Je proto důležité je kombinovat s taktikami, které naopak pomáhají navazovat vztahy a umožňují porozumět emocím protistrany.

Kotva je skutečně vyjednavači vnímaná jako agresivní taktika. Dokáže narušit rovnováhu, kterou ve vyjednávání budujeme. Pokud u toho ale shrnujeme a parafrázujeme, snažíme se být partnerem, a ne soupeřem anebo ověřujeme, že si skutečně rozumíme, jsme konstruktivní a spolupracující, dokážeme vézt vyjednávání po schodech z hlubokého pekla konfliktu pryč.

Spolupráce je výsledek evoluce

Je to trend, který ve vyjednávání už několik let sledujeme. Z „devadesátkových“ tahanic o získání větší výhody jsme došli k tomu, že smysl má spolupráce. Konstruktivnost a budování důvěry vede k vzájemnému porozumění, a tím i k lepším výsledkům. Dohoda v takovém případě není jednorázová. Naopak vede k dlouhodobé spolupráci, a její exekuce a kontrola vzájemného plnění jsou mnohem jednodušší, protože existuje vzájemná důvěra.

Některé taktiky přitom mohou zapříčinit různé emoce v různých situacích. Takovým příkladem je mlčení. Pokud jsme při rozhovoru empatičtí, nesoudíme a dáváme svým obchodním partnerům prostor se vyjádřit, mlčení je projev respektu a plné pozornosti. Pokud ale vyhodíte kotvu a mlčíte, uvidíte, že vzduch v místnosti půjde za chvíli krájet a napětí bude vyšší než na rozvodnách temelínské elektrárny.

Zvětšujme vyjednávací koláč

Abychom s emocemi dokázali pracovat, potřebujeme emoční inteligenci, která nám umožňuje emoce poznat a umět je od sebe odlišit. Pak dokážeme pochopit, co s námi nebo s druhým člověkem dělají a naučit se je navigovat tak, abychom dosáhli ještě lepšího výsledku. Pokud jsou na obou stranách emoce vyvážené, je velmi pravděpodobné, nejen, že spolu uzavřou dohodu, ale že se jim podaří zvětšit takzvaný vyjednávací koláč.

Já k tomu dávám vyjednavačům na tréninku jednoduchý, a přesto záludný úkol. Mají si rozdělit tisíc korun. Pokud se nedohodnou, nedostane nikdo nic. Většina uvažuje tak, že nesmí chtít moc ani málo. A tak si jako minimální cíl stanoví na 500 Kč. Pod něj je nepustí jejich vlastní ego. Ale je 499 korun špatný výsledek? Přitom se mohou oba domluvit na zvětšení vyjednávaného koláče. Prostě se shodnou, že když tisícovku do něčeho investují, budou si v budoucnu moci odnést tisícovku každý.

Zlo není kreativní

Emoce ovlivňují naše tvůrčí schopnosti. Nejen to, ovlivňují také naši schopnost se rozhodnout. Když k tomu přidáme vztah, dostaneme skvělý mix potřebný nejen k vytvoření dohody, ale také k úspěšnému leadershipu. Takže ještě jednou, zvládnuté a pozitivní emoce znamenají důvěrný vztah, vysokou míru kreativity a rozhodnost.

Jeden farář řekl památnou větu: „Když chodí lidé ke zpovědi, zpovídají se všichni v podstatě z toho samého. Je to proto, že zlo není kreativní.“ Když kolem nás ostatní ztrácí hlavu, je důležité, abychom zůstali přítomni. Je to často obtížné, ale když vám někdo nadává, zkuste si prostě jen představit, co strašného se mu muselo stát, že se tak chová a uvědomit si, že do vás projektuje zlost na sebe sama.

Svoboda je možnost říct NE

Neznamená to ale, že máme oddělit lidi od problému, jak to významní harvardští profesoři kdysi popsali ve své knize „Getting to Yes“, tedy cesta k získání souhlasu. Jednak lidi od problému nikdy neoddělíme, protože problémem mohou být právě emoce a my jsme všichni emotivní bytosti. Na základě emocí se dennodenně rozhodujeme. Nám jde při vyjednávání spíše o empatické pochopení situace druhého, a to bez jakéhokoliv emočně zabarveného hodnocení.

Ve Švýcarsku je jedno město, kam rád jezdím. Nejraději parkuji, ostatně jako většina, v centru na ulici. Mám to pak kousek do oblíbené restaurace. Když ale chvíli nedávám pozor, odbočím do takové malé nenápadné uličky. Určitě to znáte sami. Byli jste tam stokrát a stejně se spletete. Ta ulička se postupně změní v cestu parkem, ze které už nejde sjet. A tahle cesta vás zavede přímo do parkovacího domu. Chytře vymyšlené, ale co to udělá s vašimi emocemi, když nemáte jiné východisko, by si majitel garáží přijít osobně poslechnout nechtěl.

Aby se lidé cítili svobodní, potřebují mít volnost. „Ano“ svazuje. Když obchodníkovi na telefonu na pátou otázku odpovíte „ano“, uzavřeli jste tím dohodu proti své vůli. Cítíte se frustrovaní. Proto vedeme jiné lidi v otázkách na „ne“, aby se cítili v rozhodování svobodní. „Nevadilo by Vám, kdybychom si teď dali krátkou přestávku?“ Kdyby vám to vadilo, řeknete „ano“, a je to vaše svobodná volba.

Desatero k empatii

Doporučuji, abyste si na internetu našli seznam emocí, třeba těch základních podle psychologa Paula Ekmana, vytiskněte si je na papír a občas se zamyslete nad tím, kterou z nich zrovna prožíváte. Trénováním lze naučit téměř všechno. A já vám k tomu dám několik praktických tipů, jak nevytvářet napjatou situaci a jak napětí mírnit.

1. Buďte během jednání plně přítomní. Odložte telefon, zaklapněte notebook a soustřeďte se jen na druhou stranu.
2. Nepřerušujte druhé, když hovoří. Dejte jim prostor, než začnete sami reagovat. Pokud vás druzí přeruší, nechte je reagovat, ale naučte se vrátit k tomu, co jste říkali před tím.
3. Parafrázujte a dávejte tak najevo, že stále posloucháte. Zároveň si tak můžete ověřit, zda si navzájem rozumíte.
4. Vyhněte se arogantnímu chování. Neponižujte druhou stranu. Nedávejte najevo, že se bez vás neobejde.
5. Používejte jasnou strukturu a jasný jazyk, abyste byli pro ostatní čitelní. Vyhněte se odborným a složitým výrazům.
6. Vytvářejte možnosti řešení a dávejte protistraně na výběr. To dá vašim obchodním partnerům svobodu v rozhodování.
7. Hledejte společné zájmy a zaměřte se na to, co oba chcete nebo potřebujete. Mluvte o tom, kde se vaše zájmy protínají a stavte na nich spolupráci.
8. Ptejte se otevřenými otázkami, kdy nejde odpovědět jen „ano“ nebo „ne“. Zjistěte kdo, co, proč, komu, jak…
9. Získávejte zpětnou vazbu a buďte jí otevření, protože je to příležitost ke zlepšení. Přesto, neberte ji osobně.
10. Myslete na to, že utváříte dlouhodobý vztah pro spolupráci. Neničte neopakovatelné příležitosti jen kvůli jednomu vítězství.

The post Emoce ovlivňují rozhodování, kreativitu i vztahy appeared first on eWay-CRM.

Founder prodává s nadšením, zákazníci reagují na jeho vizi a dealy přicházejí rychle.

Pak se ale začnou objevovat nenápadné symptomy, že model naráží na strop i s obchodníky:

• Každý deal jiný → nemají jednotný systém, co se dá zopakovat a předat.
• Pipelina příležitostí stojí, když founder řeší investory nebo produkt.
• Dělají si falešné naděje, když klient řekne “líbí se mi to”, ale nemá budget ani interní podporu.
• Slabá kvalifikace → honí se za mrtvými dealy. Win rate od 1. schůzky je pod 30 %.
• Rozhodování podle pocitu místo dat a měřitelných signálů.
• Každý klient slyší jiný příběh → chybí jasný důvod „proč my, proč teď“.
• Tým neprodává stejně, jen kopíruje founderův styl po svém.

Tyto symptomy se plíží a founder má často pocit, že má problém v marketingu, ceně nebo konkurenci.

Skutečný problém leží jinde: prodej stojí na jednom člověku a improvizaci místo na systému, který by šel škálovat. A to se dřív nebo později stane tou největší překážkou růstu.

Nejlepší foundeři a top sales organizace fungují jinak

• Mají sales metodologii (SPICED, FORCED…) a kuchařky, co přesně dělat v různých situacích pro vyšší konverze.
• Sales lídři používají stejnou sales coaching metodiku (BIPSY, PISMA…) pro konzistenci a zlepšování.
• Dokumentují postupy top obchodníků a replikují je u průměrných.
• Systémově testují nové sales přístupy.
• Precizně popisují ideální způsob prodeje ideálnímu klientovi → rychlý onboarding nových lidí.

Odpovědi jednotlivých byznys lídrů, které vás možná překvapí

• Jakub Šulák, CEO v Forscope

Meziročně jsme zvýšili velikost zakázek, ale máme nízký success rate. Obchod je o tom, udělat správných 10 kroků z 10 správně. Když uděláte jen 9 správných kroků z 10 správně, tak máte nulu. Váš cíl je udělat všech 10 kroků z 10 správně na alespoň 2 z 10 zakázek. Samozřejmě ne každý obchodník ví, jaké jsou ty správné kroky a umí skrz ně procházet a následovat je s disciplínou. Proto je třeba obchodníky dobře trénovat. Musí také oni sami chtít.

Na každém trhu si u nás obchodníci trochu dělali, co chtěli. Zjistili jsme, že to musíme centralizovat, abychom to všichni dělali podobně. Ale change management je na tom to nejtěžší. Například sales proces musíte vytvořit společně s obchodníky, abyste je do procesu nakoupili.

• Martin Vantara, CEO v Bindworks

Když děláte se státní správou, tak máte hodně dlouhý sales cyklus. Jsou tam dlouhá vyhodnocení a pak se teprve spustí výběrové řízení. To nás brzdí. Musíme mít silnou pipelinu, aby se dopady rozložily v čase a dalo se to řídit.

Na začátku jsme měli průměrnou délku obchodního cyklu 2,5 roku, ale naučili jsme se, jak a na co se lépe doptat zákazníka a předejít různým situacím. Dokázali jsme cyklus zkrátit na 0,5 roku tím, že jsme se naučili řídit otázky bezpečnosti a právního oddělení a spouštět tato jednání hned při první schůzce s klientem. Jako introvert jsem na začátku dělal chybu, že jsem prodej „outsourcoval“ na společníka. Kdybych se hned na začátku postavil do první linie a začal prodávat sám, byli bychom dnes mnohem dál. Nyní už je povědomí o firmě takové, že moje účast je spíše pozitivním impulzem než podmínkou.

• Miro Hachlinec, Founder & CEO v BeiT

Nedá se říct jen jedna věc. Samozřejmě je to komplexita našeho produktu, kdy se zákazník musí s produktem učit a je to spojeno s transformací na straně klienta. Potřebuje nový skillset a být zdatný v IT dovednostech. Real estate je druhý nejzaostalejší segment v rámci digitalizace. To vede k dlouhému obchodnímu cyklu až 18 měsíců, což se snažíme zkrátit na 12 měsíců. Rozhodovací procesy jsou velmi pomalé, ale i tak jsme vyrostli za poslední rok 2,5x.

Přinášíme nástroj, který otevírá nové možnosti digitální transformace – a to i tam, kde si naši klienti dříve jen těžko dokázali představit, že lze dosáhnout takové úrovně digitalizace. Umění probudit zájem je nikdy nekončící cesta. Vyžaduje od nás neustálé zlepšování komunikace, schopnost naslouchat a být blízko zákazníkům.

• Braňo Šimo, CEO ve SuperFaktura.cz

Na začátku naší cesty jsme si vytvářeli modré oceány, ale konkurence tam vždy za nějakou dobu doplave a je z toho červený oceán (pozn. Blue Ocean Strategy). Proto potřebujeme rozšiřovat celý náš ekosystém a hledat další přidanou hodnotu pro zákazníka, aby se mu od nás nechtělo odcházet. Také je pro nás výzvou určit přesně dobu, kdy si klient řekl, že nás chce začít používat, nebo kdy udělal rozhodnutí, že od nás odejde. Poznat to je klíčové. Pak bychom mu mohli dát tu správnou nabídku, kterou bychom ho udrželi a prodloužili jeho lifetime.

Já osobně v této fázi života firmy vnímám sám sebe jako úzké hrdlo firmy. Jsem hodně zavalený operativou a potřebuji některé věci předat. Od určité fáze už nemůžeš do všeho “kecat”. Musíš se naučit předávat odpovědnosti na ostatní, delegovat

• Ivan Dovica, Co-CEO v Dateio

Jsme ve scale-up fázi. Potřebujeme zlepšit organizaci týmů a procesy. Musíme se vrátit o krok zpět a dát si pozor na sales onboarding, aby při škálování dokázali obchodníci naskočit rychleji a dostat se do plné efektivity v co nejkratším čase. Máme dlouhý sales cyklus a u nových obchodníků potřebujeme rychle vidět, zda jdou správným směrem. Investice, aby člověk byl ve firmě přínosný, je obrovská.

Pokud rosteme 60-100 % ročně, tak náš sales tým musí růst stejně rychle. Je to jako nafukovat balón. Může prasknout, a když praskne, tak se zhroutí zevnitř. V týmu se mohou objevit třenice a může se objevit churn. Má úloha není řešit ve firmě problémy, ale předcházet jim.

• Michal Rejmon, Founder & CSO v CreatiCom

Jsme agentura. Buď nemáme zakázky, ale máme lidi. Nebo nemáme lidi, ale máme zakázky. Hledáme balanc, abychom dokázali udržet lidi a kvalitu zároveň. Máme dobrou diverzifikaci klientů z různých oborů, takže když se něco stane v ekonomice, tolik se nebojíme.

Když budu chtít, tak otočíme kohoutkem a budeme mít více leadů a zakázek. Otázka ale je, jak moc otočit, aby naši lidé nevyhořeli a práce je pořád bavila. Děláme placené reklamy a máme nové produkty jako je tzv. influencer marketing, kde není taková konkurence jak je tomu v PPC. Děláme PR třeba na CzechCrunch s případovou studií a díky tomu jsme číslo jedna v SEO. Mluvíme o konkrétních problémech, které zákazníci hledají na internetu.

• Martin Kanis, CEO v ProRocketeers

Nedaří se nám akvizice nových klientů a nedokážeme se dostávat automatizovaně na schůzky. Máme na to člověka, ale výtěžnost je malá a určitě děláme někde chybu. Marketing jsme používali primárně na hiring, ale příliš málo na to, aby nám přinesl byznys. Musíme začít více využívat kontakty našich kontaktů a naše známé, abych se dostali na první schůzku.

Naše konverze ve většich zakázkách jsou také neoptimální. Myslím, že všichni foundeři potřebujeme projít ucelenou „sales školou“ a tréninkem, ale jsme skeptičtí. Neměli jsme v minulosti dobré zkušenosti. Máme přirozený talent na obchod, ale to nestačí. Sales je obor. Jsou tam techniky a metodologie jako všude jinde. Takto k tomu přistupují úspěšnější konkurenti. Jsou více „salesmeni“ než technici. Je třeba ten sales více zprofesionalizovat.

• Jan Lalinský, CEO v eWay-CRM

Jako globální B2B SaaS se setkáváme s různými firmami z různých oborů, různých velikostí a různých koutů světa. Máme docela pěknou klientskou základnu, za kterou jsme neuvěřitelně vděční a můžeme se o ni opřít.

Náš další růst je podmíněn dvěma aspekty: (a) znovuzodpovězením otázek „Komu chceme eWay-CRM prodávat a jak jim bude pomáhat?“, (b) Adekvátní úpravou a automatizací onboardingových procesů. Hodně klientů si náš produkt vybere bez toho, aniž by s obchodníky mluvilo. To je pro nás ta nejlepší odměna – vědět, že jsme klientovi uměli ukázat přidanou hodnotu bez toho, aby s ním musel obchodník sedět na drátě a vést ho za ruku.

• Petr Ulč, CEO ve STYRAX

Máme dnes přes 100 lidí ve dvou firmách, ale sales dělám dnes jen já se skvělým pre-sales týmem, který mě doplňuje například svou technickou znalostí. Byl jsem na 3denním sales tréninku a vzal jsem si z toho jen jednu jedinou větu, která mi vydělala od té doby obrovské peníze“ bych nahradil slovo „obrovské peníze“ za „velké peníze“.

Jsem jediný obchodník ve firmě i proto, že se mi nepodařilo najít nikoho, kdo by to dělal místo mě. Nakonec z různých diskusí vyplývá, že ten největší problém firmy jsem já sám. Kdyby se mi například něco stalo, velká část obchodu je navázaná na mě. To mě tíží.

Jako majitel větší firmy máte velkou odpovědnost za uživení firmy a rodin navázaných na ní. Je těžké najít někoho, kdo to bude cítit podobně. Snažím se pracovat na tom, abychom byli v managementu nahraditelní.

• Jan Lastuvka, CEO v Lemonero

To, co nás může nejvíce zpomalit, je budování enterprise sales týmu a (ne)zvládnutí celého prodejního procesu, který je dlouhý a vyžaduje přesné a správné tahy. Přitom je lákavé přivést obchodníka, který tvrdí, že má už v našem oboru vybudované vztahy a „jen“ nabídne naše řešení svým kontaktům. Otázka ale je, zda to opravdu dokáže, nebo se ukáže, že šlo jen o slova.

Největší hrozbou pro každou firmu je, když nenajde go to market a product-market fit. Proto přistupujeme k náboru do sales teamu opatrně a hledáme lidi s drivem a ochotou učit se než jen s deklarovanými kontakty, aby byli i částečně konzultanty a dokázali vnímat i to, jak můžeme vylepšit produkt. Taky se snažíme fungovat co nejefektivněji — maximum procesů automatizujeme a využíváme AI.

• David Suslik, Founder & CEO v OnSinch

Chceme se zaměřit na to, aby náš obchod více škáloval. Jsme na více trzích a nemáme ještě ten „obchodní recept“, kdy dáme 1 korunu do obchodních aktivit, a vypadne nám 5 korun na konci. Potřebujeme vybudovat předvídatelný “sales mode”, abychom mohli růst. Když se vám povede 3x nenahirovat a nezaškolit ten správný obchodní tým, tak vám ta matematika přestává rychle fungovat. Naučili jsme se, že nejdřív musíme zprovoznit obchod a pak teprve ten zbytek.

Začali jsme specificky označovat naše ICP v CRM a jdeme po nich ze všech stran od e-mailu, telefonu až po personalizovaný dopis. Posíláme jim ho do kanceláře s dárkem, naší fotkou, a vzkazem, co klient dělá a proč se máme na 30 minut potkat.

• Pavel Kotas, CEO v Previo

Dostáváme se do tzv. “growth plateau”. I když přidáváme klienty nominálně stejnou rychlostí jako dřív, tak jich máme již takové množství, že nám pár stovek ze současných klientů každý rok odejde. A to přitom máme velmi slušný churn rate. To znamená, že náš procentuální přírůstek klientů se každý rok snižuje. V takovou chvíli potřebujete růst buď přes upsell, zdražování nebo skrze expanzi. V našem případě jsou to jiné evropské země.

Postavit a naškálovat obchod v jiné zemi je pro mě ta největší výzva. Přenášet know-how z jedné země do druhé není jednoduché. Ne každý skvělý český obchodník umí i maďarsky nebo rumunsky. Takže novým obchodníkům nemá kdo naslouchat jejich hovory, dávat jim feedback ze schůzek, atd. Naši obchodníci se musí stát experty na náš obor. A těmi se stanou až po mnoha stovkách schůzek s hoteliéry, až pochopí detailně jejich provoz a problémy.

• Lukáš Krčil, CEO v Hedepy

Jedna metrika, na kterou koukáme, je „time to close a deal“. Přesunuli jsme se od uzavírání lokálních dealů na velké regionální dealy na 5 trzích. Když prodáváte do SMB a do enterprise, je to stejné, jako byste řídili dvě různé firmy v jedné. Vše funguje jinak. Jsou to jiné kultury. Nicméně B2B sales se může hodně naučit i od B2C.

Na začátku děláte tzv. discovery, což vůbec nepůsobí jako sales. Jen se snažíte pomoci klientovi. Pokud dáváme doporučení, tak jen na konkrétní problém, až na druhé nebo třetí schůzce. Nesnažíte se prodat, kde to nedává smysl. Je to naprosto o potřebách klienta. Proto máme churn menší než 1 %. Důležité je prodat tu správnou věc a klienti pak málo odcházejí.

• David Melich, CEO v Grownapps

Sales. Slabý přísun nových zakázek. Většina lidí s tím poslední 2 roky dost zápasí. Sales může být dnes velmi nepředvídatelný. Příliš často tam hraje roli nějaká velká šťastná náhoda, je velmi riskantní být v takové pozici.

Nejtěžší je dnes získat pozornost. Efektivita oslovování klientů brutálně klesla. Pokud máte velmi specifickou nabídku, tak se dá postavit automatizované oslovování na základě nákupních signálů, ale pokud máte obecný produkt, tak to nefunguje.

Dále se potřebuji dostat z operativy, abych měl možnost se věnovat studiu. Pokud se jako founder nevyhrabete z operativy, nemůžete se dívat na firmu strategicky. K tomu jsou skvělé Wardleyho mapy. Šest let okolo nich chodíte, a pak se je za rok naučíte.

• Tomáš Turek, CEO DayTrip

Hlavní je pro nás udržení tempa růstu s ohledem na profitabilitu, protože chceme růst v černých číslech. Máme silné B2C, ale je to hodně tvrdý business. Cesta, jak vyrůst 10x je přes B2B zákazníky a partnerství. Ale přesvědčit je, aby nás integrovali, když je pro to třeba i změna jejich interface aplikací, je na dlouho. Určitě nefunguje rozrazit dveře a říkat, že máme nejlepší produkt, a že by nás měli k sobě integrovat.

Mám mezery v sales roli. Říká se, že startup founder je obchodník a můj příklad to trochu popírá. Například před veřejným vystupováním a prezentací na konferenci v Americe jsem musel strávit 2 měsíce s americkou koučkou, aby mě dobře připravila k podání výkonu, jaký jsem nakonec podal. Hodně se učím od našeho sales týmu, třeba když jedeme na konferenci.

• Radek Štourač, Co-Founder & CEO v KINALI

Definovali jsme si úzký segment, na který se zaměřujeme a automatizujeme ve firmách jeden kompletní výrobní blok. Potřebujeme vybudovat naši partnerskou síť, abychom dokázali zákazníkům poskytnout lokální podporu. Naše původní expanzní strategie byla oslovovat koncové B2B zákazníky napřímo, ale to nám nefungovalo.

Změnili jsme strategii na prodej přes partnery. Ti jsou schopni budovat vztahy s lokálními decision makery a ovlivňovat jejich rozhodnutí svým směrem. Umí je nadchnout a přesvědčit. Když se podíváte na většinu firem v našem oboru, tak rostou přes partnery, kteří prodávají i 20-40 řešení. Nejvíce samozřejmě ta řešení, která se prodávají jednodušeji. Proto s partnery musíme úzce spolupracovat, poskytovat jim potřebné podklady, pomáhat jim dostávat se k příležitostem a někdy s nimi i celé řešení prodat.

• Tomáš Obadal, CEO at promoGEN

Výzvou by byla sales stagnace. Máme ambici růst o nižší desítky procent ročně přičemž musíme počítat i s možným úbytkem klientů. S rychlým růstem přichází potřeba rychlého náboru, což logicky zvyšuje i riziko vyšší fluktuace. Lidé jsou v každém P&L nejdražší položkou a pro udržitelný progres firmy musí zbýt v marži prostor i na jejich rozvoj. Udržitelnost je pro nás klíčová.

Snažíme se navnímávat nové AI technologie ve fokus grupách. Pokud se na to oportunisticky nenapojíme, mohli bychom i zaniknout. Málokterá firma má/bude mít zdroje, aby měla na lavičce lidi, kteří se budou věnovat jen AI a otáčet tím firmu novým směrem. Je to princip “přizpůsob se, nebo nepřežij”. Všichni musíme hledat AI toolbox, se kterým fungovat.

• Pavel Konečný, CEO at Neuron Soundware

Potřebujeme náš produkt ukazovat na konkrétních strojích a překlopit se z pilotů do větších zakázek. Co nám funguje v obchodě, jsou konference, partnerská síť a B2B match-making, kde se potkáváme už rovnou s lidmi, kteří nakupují, a jsme hned v diskuzích o dva kroky dále.

Top manažeři nás ve firmách rychle posílají dolů za techniky, protože nevidí do technických detailů. Management chce vidět hlavně “business case” a technici zase, jak to konkrétně funguje. Musíme jít tedy shora i zdola.

Sales je kritická vlastnost. Američani mají v ruce jen slidy, ale už říkají, že je to světové. To čeští podnikatelé neumí. StartupYard nás nutil prezentovat před publikem, a když to děláte hodněkrát, tak se v tom zlepšíte. Jak říkal Elon Musk, tak zakládat firmy znamená být připravený chroupat sklo.

• Adam Rajnoha, CEO v YORD

Je těžké najít obchodníka, kterého právě hledáme. V SaaS oboru máte daný produkt a pricing. Máte definované hřiště. U nás ve VR agentuře je to složitější. Musíte mít velkou dávku kreativity a sales skills, protože prodáváte řešení, které nikdo nikdy předtím nevytvořil. Co je pro klienta úspěch? Co to znamená? Jaký je business case celé myšlenky? Když skončí mítink, napíšete e-mail, kde celý projekt popíšete jako projekťák? To tvoří důvěru.

Dlouhodobě by nám pomohlo řídit obchod podle sales metodologie. Museli jsme si pro náš obor vytvořit svou. Vidíme, že se u nás dokáže spálit i velmi seniorní obchodník. Uměním je nezasypat klienta technologickými možnostmi, protože jinak neví, co si vybrat = paralyzujete ho celým tím výběrem.

• Andrej Hájek, CEO ve FLO

To, co podle mě může vykolejit každou firmu, je náhlá ztráta obratu. Musíme si dávat pozor, na kolika velkých klientech jsme závislí. Situace v ČR se mění a s ní i profitabilita a nákladové složky. Jsme konzultační společnost a náš byznys je hlavně o lidech. Jenže platy jdou nahoru a konkurence přeplácí zaměstnance.

Současně by nás mohla rozhodit nedostatečná utilizace zaměstnanců, kdy máme nějaké procento lidí na lavičce. Potřebujeme mít 85 % lidí alokovaných na projektech. Pokud jejich využití klesne pod tuto hranici, je to velmi bolestivé. Musíme tedy dobře plánovat.

Také se dá vždy zlepšit v networkingu. Je to alfa a omega. Propojení na exekutivce ve firmách otevírá dveře, ale mandát na rozhodnutí má běžně manažer na úrovni B1 či B2. Je třeba kombinovat top down a bottom up, tedy takzvaný „account-based selling“.

• Linda Lukačková, Co-Founder v Devopsgroup

Začali jsme se rozrůstat, ale procesy nestačí našemu růstu. Čím víc rostete, tím víc musíte mít procesů, aby se firma nezačala drolit. Firma se začne skupinkovat, ale vy chcete udržet stálou kulturu a blízkost lidí mezi sebou. Z neuroscience víme, že náš mozek si vždy hledá procesy a má je rád. Procesy musí být dobře popsané a dostupné nejen v hlavě zakladatele. Tím se pak mohou dobře upravovat a vylepšovat za pochodu. Nemusíte je vždy dodržovat. Nemusí být dokonalé. Ale musíte je mít všechny popsané, aby firma mohla růst.

Já si trvám na zdravém růstu. Když někdo jede na 80 % nebo na 120 %, obojí je špatně, protože se to někde v týmu projeví. Učit zaměstnance řídit čas i stres je hodně důležité. Seniorita zaměstnance není o letech v práci, ale o přístupu k práci a vyzrálosti.

• Andrea Tkačuková, CEO ve Foreigners

Vykolejit by nás mohlo myšlení v malém u nás zakladatelů firmy. Když nejsme schopni najít samostatného člověka, kterému nemusíme stát za zadkem, a je v něčem lepší než my.

Postavit tým, aby vše fungovalo a nemuseli jsme nikoho kontrolovat, není samozřejmost. Učím se být trochu drsnější, víc to sekat a být víc tou zlou. Po 15 letech mě můj tým bere víc jako „šéfovou“ než jako kamarádku.

Hodilo by se mi, kdybych uměla rychleji prosazovat myšlenky ve firmě a získávat souhlas od kolegů. Vidím, jak by věci mohly být, ale potřebuji to dávat lépe do běhu. Jsem ve mnoha věcech hodně rychlá a ostatní takové tempo mít nemusí.

• Karel Šimánek, CEO v BigHub

Minulý rok jsme překročili hranici šedesáti lidí. To je okamžik, kdy už nevidíte do každého projektu, ztrácíte přímý kontakt s klienty a o většině věcí se dozvídáte zprostředkovaně. V tu chvíli už nestačí osobní angažmá – je potřeba vybudovat robustní systém a obklopit se spolehlivými lidmi, kteří firmu pomohou posouvat dál. To vnímám jako naši hlavní výzvu.

Vedle pečlivě nastavených procesů jsem velkým zastáncem data-driven rozhodování a automatizace – přesně tak to radíme i našim klientům. Firma se musí vyvarovat zkratkovitých řešení, jako jsou chaotické tabulky, a místo toho vše zanášet do správných systémů, které lze chytře propojit. Právě v těchto propojeních vznikají unikátní podklady pro řízení jednotlivých oddělení – od Sales přes Marketing až po HR. Zároveň dávají aktuální obraz o tom, jak si firma skutečně vede.

A v neposlední řadě – myslím, že bychom měli více sdílet vizi. Lidé fungují jinak, když chápou, kam letadlo letí.

• Martin Porada, CEO v 2CREATE advertising

Diverzifikace portfolia klientů v marketingu je nesmírně důležitá. Nechceme být závislí na pár velkých klientech, aby nás „drželi za koule“. Je lepší mít více klientů z různých oborů, abychom nebyli závislí na jednom odvětví v případě, že se situace na trhu náhle změní. Umožňuje nám to učit se mezioborově a tím přesahovat hodnotu tradičních marketingových firem.

Paradoxně, i když pomáháme mnoha klientům prodávat, často slyším, že málo prodáváme sami sebe. Kovářova kobyla chodí bosa. Za osobní selhání považuji také to, že se nám dosud nepodařilo najít vhodné partnery pro expanzi do zahraničí a uchopit to tak, aby to dávalo smysl. Věřím ale, že se to změní – jak v České republice, tak v Rakousku, kde už nyní připravujeme několik projektů.

• Mirek Křen, CEO v Safetica

Na začátku jsme věřili, že skvělý produkt si najde cestu sám. Ale jakmile jsme začali globálně růst, ukázalo se, že bez škálovatelného, řízeného a datově podloženého sales procesu to dál nepůjde. Americké firmy si nejdřív vyřeší sales model, teprve pak škálují. My ten proces teď doháníme: nastavujeme měřitelné cíle, vizualizujeme data, budujeme kulturu, kde se nebojíme mluvit napřímo. Chceme být globální firma, ale nechceme ztratit lidskost – a to se bez disciplíny v salesu nedá uřídit. Právě nedostatek dat a jasných praktik nás dnes může nejvíc zpomalit.

Máme spoustu dat, která využíváme na denní bázi, ale kvůli roztříštěnosti našich partnerů a zákazníků nám chybí ucelenější data sety pro jednotlivé regiony. Pak můžete teprve vyřešit ten správný problém a jít dál.

• Jan Sláma, CEO at FaceUp Technology

Mohlo by nás vykolejit, pokud se nenaučíme zrychlovat s pomocí peněz. Daří se nám fundraising, ale pokud ty peníze dáte do inbound marketingu a investujete do něj 3x více, nevyroste vám 3x více. Inbound nevyroste, když mu nedáte čas. Penězi ho pak významně neurychlíte.

Nevidím momentálně takový způsob růstu, abych mohl říct: „dáme do toho 5 mil. USD a významně zrychlíme.“ Najmout 5x víc obchodníků je dnes k ničemu. Vše je automatizované a klienti jsou přehlceni spoustou nabídek. Navíc si lidé už nebudou “Googlit”, budou se ptát ChatGPT. Je pro mě teď složité si odpovědět na otázku, co bude za rok díky AI. Nevím ještě přesně, jak v dalším roce opět vyrůst jako letos o 100 %.

Jak vidíte, většina lokálních B2B byznys lídrů řeší, jak zvýšit obrat.

Jak tedy zvýšit obraty B2B firmy o 18-116 % přes lepší B2B sales?

Mít sales process nestačí. Je třeba adoptovat sales metodiku.

Jaký je mezi tím rozdíl?

• Sales proces je o krocích, které musí udělat zákazník, aby od vás koupil – za pomoci obchodníka.
• Sales metodologie vede obchodníka krok za krokem, jak má pomoci zákazníkovi nakoupit nejefektivnějším způsobem. Je to sada ověřených sales technik, skriptů a nástrojů namixovaných tak, aby obchodník uzavřel maximum dealů.

Bez sales metodologie nemůžete postavit předvídatelnou, stabilní fabriku na tržby ani zpřesnit forecasting.

Proč? Protože váš sales pak nefunguje jako systém, který by se dal optimalizovat a zlepšovat. A pak jste slepí a nevíte, co nevíte.

V dalším článku vám řeknu o sales metodologii, které fandím, protože přináší skvělé výsledky.

The post Top překážky CEO a B2B podnikatelů appeared first on eWay-CRM.

Na první pohled mohou oznámení Microsoftu o konci podpory vypadat jako technický detail. Ve skutečnosti ale představují zlom, který může ovlivnit chod celé firmy.

Po skončení podpory už Microsoft neposkytuje bezpečnostní záplaty, opravy chyb ani technickou pomoc. To znamená:

• Více bezpečnostních hrozeb – bez pravidelných aktualizací zůstávají dveře otevřené kyberútokům.
• Problémy s compliance – zastaralý software nemusí splňovat požadavky jako je GDPR.
• Problémy s kompatibilitou – další aplikace přestanou starší verze podporovat, což může brzdit vaši práci.

Jinými slovy: používat nepodporovaný software je jako řídit bez pojištění. Všechno funguje – dokud se něco nestane.

Důležitá data

• října 2025: konec podpory Office 2016 a 2019, ale také Windows 10, Visio, Project, Exchange Server, Skype for Business a Visual Studio 2015.
• Leden 2026: hlasové funkce (diktování, přepis, předčítání) přestanou v starších verzích Office fungovat.
• Duben 2026: Microsoft začne u firemních zákazníků prosazovat přechod na nový Outlook pro Windows.
• Srpen 2026: nové funkce Office už nebudou dostupné na Windows 10.

Tyto milníky ukazují, že Microsoft postupně zkracuje dobu podpory a tlačí firmy směrem k Microsoftu 365 a cloudovým řešením.

Řešení: přejděte na Microsoft 365

Nejspolehlivější cesta, jak se vyhnout komplikacím, je přechod na Microsoft 365.

Co tím získáte?

• Průběžné aktualizace a nové funkce,
• špičkové zabezpečení reagující na aktuální hrozby,
• cloudové nástroje pro spolupráci, jako Teams a OneDrive,
• bezproblémovou integraci s novým Outlookem pro Windows.

Otázka už dnes nezní zda, ale kdy. Čekat až na konec podpory znamená vyšší náklady, rizika a více stresu.

Nejde jen o Office

Konec podpory se netýká jen samotného softwaru Microsoftu. Pokud používáte integrované nástroje, jako je eWay-CRM, mohou zastaralé verze Office a Outlooku narušit propojení s CRM i dalšími nástroji.

Začněte už teď

14. října 2025 je blíž, než se zdá. Migrace vyžaduje čas – ať už jde o licence, školení lidí nebo kontrolu propojených aplikací. Čím dříve začnete, tím hladší bude přechod.

Budoucnost je jasná: Microsoft 365, nový Outlook a cloudová řešení. Kdo se připraví včas, ten se vyhne nepříjemným překvapením.

The post Podpora Office 2016 a 2019 se blíží ke konci: Co to znamená pro vaši firmu appeared first on eWay-CRM.

Proto je systematická správa kontaktů tak důležitá. A se správným CRM systémem to nemusí být žádná přítěž.

Pojďme si tedy ukázat, proč je správa kontaktů tak důležitá a jak může systém eWay‑CRM zabudovaný přímo do Microsoft Outlooku proměnit rozházená data v přehledné obchodní vztahy, které mohou růst až k maximálnímu potenciálu.

Proč je správa kontaktů důležitá

Konzistentnost a dostupnost

Když má každý člen týmu „svůj systém“ — osobní adresář, lístečky, uložené kontakty v Outlooku — informace se tříští. Jeden má aktuální telefon, druhý poznámky v Excelu, třetí si všechno pamatuje.

Naproti tomu centralizovaný systém zajistí, že všichni vidí stejné, aktuální informace. Žádné přepínání mezi aplikacemi ani přeposlání e‑mailů.

Silnější vztahy

Každá interakce s klientem, leadem či obchodním partnerem dokresluje celý příběh. Kdo s ním mluvil naposledy, co bylo slíbeno, jak dlouho je vaším zákazníkem. To vše je dobré vědět – vzbuzuje to totiž důvěru.

Bez dobře vedených záznamu ale tyto detaily rychle mizí a komunikace se zákazníkem působí stroze. Při správné správě kontaktů může být vztah naopak až osobní.

Efektivita

Lovit informace ve starších e‑mailech a snažit se nějak poskládat historii komunikace je ztráta času. Když je vše na jednom místě, můžete strávit méně času hledáním a více času se tak skutečně můžete věnovat zákazníkům.

Minimalizace rizik

Co se stane, když obchodník odejde z firmy? Pokud kontakty a historie komunikace se zákazníky žijí jen v jeho mobilu, utrpí tím celá firma. Centralizace brání ztrátě know‑how a zajišťuje, že vztahy zůstávají firmě, ne jednotlivci.

Růst a přehled

Sledování kontaktů není jen o pohodlnější práci – dává firmám strategický nadhled. Umožní vám analyzovat klientskou databázi, identifikovat nejvýznamnější klienty, hledat nové obchodní příležitosti a odhalit vzorce, které by vám jinak zůstaly skryté.

Časté chyby bez správného systému

I firmy, které důležitost správy kontaktů chápou, často v praxi narážejí. Mezi nejčastější chyby patří:

• Kontakty v osobním Outlooku a telefonu: Když si každý spravuje pouze svůj vlastní seznam, kontakty se izolují.
• Neúplná historie komunikace: Stejně jako kontaktní údaje, tak i komunikace a důležité informace se mohou ztrácet izolované v osobních schránkách.
• Zmeškané follow‑upy: Bez připomínek a sdílené komunikace mohou některé důležité naplánované úkoly zapadnout.
• Duplicitní úkony: Bez sdílené historie komunikace se může stát, že dva členové týmu kontaktují stejnou osobu, aniž by o sobě věděli. To na důvěryhodnosti firmy rozhodně nepřidá.
• Ztracené obchody: Když zaměstnanci odcházejí, často s nimi odcházejí i jejich kontakty a znalosti.

Dobrá zpráva ovšem je, že se správným nástrojem tohle vše vyřešíte.

Výhody pro různé role

Správa obchodních kontaktů není jen o vedení adresáře. Přináší hmatatelné výhody pro celou firmu:

Pro prodejní týmy

• Nikdy neztratíte potenciálního zákazníka – každý nový kontakt se uloží automaticky.
• Před voláním uvidíte celou historii komunikace.
• Identifikace příležitosti pro cross-selling and upselling.
• Obchod uzavřete rychleji, protože všechny důležité informace máte po ruce.

Pro zákaznickou podporu

• Okamžitý přístup k historii komunikace, i když už případ řešil někdo jiný.
• Rychlejší a personalizovanější podporu.
• Menší frustrace klientů, kteří dříve museli pokaždé „opakovat svůj problém“.

Pro management

• Přehledná firemní databáze kontaktů.
• Identifikujte, kteří zákazníci jsou pro vás nejdůležitější.
• Odhalení mezer ve follow‑upech i péči o zákazníky.
• Kontinuita při změnách v týmu.

Jak problémy řeší eWay‑CRM

Na rozdíl od samostatných CRM aplikací eWay‑CRM běží přímo v Microsoft Outlooku. Tedy tam, kde už komunikace se zákazníky probíhá. Díky tomu je pro uživatele snazší si systém osvojit, zadávání dat je intuitivní a nemusí přepínat mezi aplikacemi.

Pojďme se na přednosti tohoto řešení:

Integrace s Outlookem

Outlook používají lidé v kancelářích denně. eWay‑CRM funguje jako jeho přirozená součást, takže kontakty ukládáte a spravujete, aniž byste opustili vaší e-mailovou schránku. Místo kopírování do externího nástroje kontakty přidáváte, upravujete a organizujete tam, odkud posíláte e‑maily a plánujete schůzky.

Sdílená databáze

Každý kontakt se ukládá do centrální databáze přístupné celému týmu. Obchod, podpora i vedení vidí stejná data. Aktualizace probíhají v reálném čase — nikdo nepracuje se starými informacemi.

Snadné vytváření kontaktů

Slabé místo CRM systémů často bývá ruční vkládání dat. Uživatelé na přidání kontaktu zkrátka někdy zapomenou nebo je pro ně zadávání zdlouhavé.

Protože eWay‑CRM žije přímo v Outlooku, u každého vybraného e‑mailu okamžitě uvidíte, kdo ještě v databázi chybí. A jedním kliknutím kontakt uložíte.

Domovská stránka eWay‑CRM navíc nabízí Návrhy kontaktů. Projde vaši poštu a nabídne lidi, se kterými si píšete, ale v CRM je ještě nemáte. Opět stačí jediné kliknutí.

Automatické ukládání e‑mailů

Jakmile je kontakt v eWay‑CRM, veškerá komunikace se automaticky propojí s danou osobou, společností nebo obchodní příležitostí. Kolegům se pak na kartě kontaktu neukáže jen telefon a pozice, ale i kompletní e‑mailová historie, přílohy a poznámky ze schůzek.

Už se nemusíte vyptávat u kolegů, abyste znali kontext, než začnete volat zákazníkovi.

Bezpečnost a kontinuita

Kontakty jsou zálohované a chráněné v centrální databázi eWay‑CRM. Když někdo z týmu odejde, vztahy neodejdou s ním. Data zůstávají vaší organizaci — v bezpečí, dostupná a připravená pro další práci.

Závěr: Nenechávejte správu kontaktů na náhodě

Obchodní kontakty jsou příliš cenné na to, aby se ztrácely. Jsou základem prodejů, marketingu i dlouhodobého růstu. Bez kvalitního systému se ale snadno rozutečou, zastarají nebo zmizí.

Naštěstí existuje i “bezbolestná” cesta pro pečlivou správu kontaktů. Díky eWay‑CRM, která běží přímo v Outlooku, automaticky zaznamenává nové kontakty, propojuje historii komunikace a uchovává data v bezpečí pro celý tým.

Výsledek: silnější vztahy, chytřejší rozhodnutí a udržitelný růst.

Jestli nechcete nechávat správu kontaktů na náhodě a začít s nimi zacházet jako s opravdovým firemním aktivem, vyzkoušejte eWay‑CRM. Začněte zdarma a přesvědčte se, jak jednoduchá může správa kontaktů být.

The post Jak díky lepší správě kontaktů získat více zakázek a spokojenější zákazníky appeared first on eWay-CRM.

Jedeme podle stejných unavených formulí, sledujeme špatné metriky, pořizujeme si další “převratný” nástroj a pak na poradě předstíráme překvapení, když se CEO zeptá:

“To je hezké, ale… kde jsou zákazníci?”

Ne že bychom málo pracovali. Naopak, jsme až moc zaneprázdnění. Jenže často je to jako sprint na běžícím pásu: hodně potu a nulový posun.

SaaS marketing má pár opakujících se slepých míst. Ale má to i světlou stránku – jakmile je uvidíte, můžete se jim vyhnout.

Tady je 9 nejčastějších. A co místo nich dělají ti nejúspěšnější.

Table of content:
1. Funkce jako naše berlička
2. Lákavé statistiky bez “výživové” hodnoty
3. Kopírovat HubSpot je jako vzít si tátův oblek
4. Obsah, který nikdo nečte = digitální skládka
5. Závislost na nástrojích
6. Persony z PowerPointu
7. Myšlení od kvartálu ke kvartálu = marketingový Tinder
8. Generické sdělení: všechno je „intuitivní, na míru a produktivní“
9. Reporty plné čísel, bez příběhu
Závěrem

1. Funkce jako naše berlička

Marketéři milují funkce. Jsou hmatatelné. Snadno se popisují.

“AI dashboardy.”
“Spolupráce v reálném čase.”
“Bezproblémové integrace.”

Jenže zákazníci nekupují funkce. Kupují výsledky.

Například Slack neprodává komunikační kanály. Prodává „konec nekonečných e‑mailových vláken“. To je něco, co zákazníkovi pomůže a čemu rozumí.

Naopak společnost Juicero prodávala lis na džus za zhruba devět tisíc korun, který mačkal kapsle s ovocem, jež šly vymačkat i rukou. Funkce, která nic neřešila. Od investorů peníze sice vybrali, u zákazníků to byl ale naprostý propadák.

Řešení: Inspirací tady může být Theodore Levitt, který prohlásil: „Lidé nechtějí půlcentimetrový vrták. Chtějí půlcentimetrový otvor.“ Přestaňte tedy prodávat vrták. Prodávejte otvor.

2. Lákavé statistiky bez “výživové” hodnoty

Prokliky, lajky, počet zobrazení. To jsou čísla, která působí lákavě, ale ve skutečnosti toho moc nepřináší. Trochu jako dát si ke snídani Skittles.

Když pak tým slaví „engagement +25 %“, zatímco míra odchodu zákazníků tiše roste, není to růst, ale firemní cukrovka.

V tomto případě je příkladem nevhodným následování Clubhouse. Sociální síť, která zpočátku zaznamenala ohromný počet stažení a až neuvěřitelné engagement statistiky. Ale udržení uživatelů bylo takřka nulové. “Cukrový rauš” vyprchal a následoval pád.

Řešení: Chytří marketéři měří nudná, ale zásadní čísla: snižování míry odchodu zákazníků, délku prodejního cyklu, růst tržeb.

3. Kopírovat HubSpot je jako vzít si tátův oblek

Příliš mnoho startupů kopíruje HubSpot: webináře, e‑booky a podobně.

Problém? HubSpot má marketingovou armádu a marketingový rozpočet větší než roční obrat celé vaší firmy.

Kopírovat je jako přijít na maturitní ples v tátově obleku. Formálně „to sedí“. Ale vypadáte směšně.

Notion zvolil jinou cestu. Opřel se o komunitu a šablony od uživatelů. O Notion se lidé nedozvídali přes „trychtýř“. Řekli jim o něm přátelé, sdílené šablony a komunity, kde prostě fungoval. To odpovídalo jejich velikosti a možnostem a přineslo nakonec úspěch.

Řešení: Inspirovat se ano, slepě kopírovat ne. Raději sako za pár tisíc, které sedí, než Armani o tři čísla větší.

4. Obsah, který nikdo nečte = digitální skládka

E‑booky, whitepapery, případovky – propracované, naleštěné… a zapomenuté.

Taková je digitální skládka SaaS: Hromada zcela přehlédnutých PDF.

Možná jste slyšeli o americké streamovací platformě Quibi, která utratila 1,75 miliardy dolarů, aby zaplavili svět „prémiovým obsahem“. Nikdo ale nechtěl na mobilu koukat na desetiminutové klipy z Hollywoodu. Stalo se z toho obsahové pohřebiště na steroidech.

Opačný přístup zvolila AI marketingová platforma Drift, která nevytváří jen obsah; vytvořili “hnutí konverzačního marketingu“. A najednou o nich mluvili všichni.

Řešení: Chovejte se k obsahu jako Netflix k nové sérii. Udělejte jej neodolatelný, vzbuďte kolem něj rozruch, a hlavně ať není nudný a předem pohřbený.

5. Závislost na nástrojích

Neustále se objevují nějaké nové hračky, jako je Google Analytics 4, nebo AI nástroje, které „udělají práci za vás“.

A pokaždé si řekneme: „Tohle všechno spraví!“

Jenže nespraví. Nástroje jen zefektivňují to, co už máte. Když je vaše strategie špatná, nástroje vám pomohou být špatní rychleji.

Extrémním příkladem je WeWork. Nalili miliony do blyštivých platforem a aplikací, aby v důsledku zamaskovali to, co bylo na jejich podnikání klíčové… pronájem kanceláří.

Z rozbitého modelu se zkrátka žádnými nástroji nevyklikáte.

Řešení: Vždy se nejprve zabývejte strategií, nástroji až potom.

6. Persony z PowerPointu

Marketéři uctívají persony. Většina je ale falešná—„Markeťačka Marie, 35 let, pije latté, nesnáší neefektivitu“.

Když pak přijde na meetingu otázka: „Kdy jste naposledy mluvili se skutečným zákazníkem?“, ozve se hrobové ticho.

Společnost Juicero selhala i tady. Nikdo se nezeptal: „Chtějí to lidé vůbec?“ Vycházeli více z předpokladů, person, a na konci byly výsledkem propálené investice.

V Airbnb se této pasti vyhnuli. Jejich „Belong anywhere“ vzniklo z naslouchání reálným příběhům hostů, ne z vymyšleného „Cestovatele Adama“ ve slidech.

Řešení: Ideální je provést dva až tři hloubkové rozhovory měsíčně. Ideální zákaznickou personu by měly tvořit přepisy rozhovorů, a ne fotky z fotobanky.

7. Myšlení od kvartálu ke kvartálu = marketingový Tinder

Hodně SaaS marketérů přemýšlí jako mnozí randící na Tinderu: krátké románky, performance reklamy, rychlé leady.

Jenže SaaS roste postupně – jako sněhová koule. Značka i komunita se postupně nabalují.

Dobrým příkladem postupného růstu je „Inbound Marketing“ od HubSpotu, který do tohoto  konceptu investoval roky. A jakkoliv to mohlo trvat pomalu, postupně se z toho opravdu stala konkurenční výhoda.

Zmíněný Quibi je opak. Snažili se „koupit si lásku“ přes noc za 1,75 miliardy a za dva kvartály byli pryč.

Řešení: Vyvažte váš marketingový funnel. Investujte do zítřka, nejen do aktuálních leadů.

8. Generické sdělení: všechno je „intuitivní, na míru a produktivní“

Zajděte na libovolný SaaS web a uvidíte stejné prázdné výrazy, jako je intuitivní, na míru a produktivní.

Je to jako vejít do baru, kde se každý představí: „Ahoj, jsem XYZ a je mnou je sranda.“ Zní to přinejmenším zvláštně a nikdo tomu stejně nevěří.

Z toho se podařilo vymanit Slacku s jeho sloganem „Be less busy.“ Tři slova. Lidská. Jasná. Odlišná.

Naproti tomu WeWork se nazýval „technologickou firmou“ a ládoval prezentace vizionářskými frázemi. Což, jak už víme, nezafungovalo.

Řešení: Snažte se znít jinak než konkurence, aniž by to působilo trapně. Originalita bude vždycky víc než snůška buzzwords.

9. Reporty plné čísel, bez příběhu

Markeťáci milují dashboardy. Ale k čemu nám jsou metriky, když k nim nemáme přiřazený žádný význam.

CEO nechce 30 grafů. Chce něco jako: „Návštěvnost spadla o 12 %, protože tyto tři blogy ztratily pozice na Googlu. Řešení: přepsat a republikovat.“

Všechno ostatní je jen na okrasu.

Řešení: Každý report musí odpovídat na otázku: “A co z toho plyne?”

Závěrem

Z toho všeho vyplývá následující:

• Špatní marketéři mluví o softwaru. Dobří o lidech.
• Špatní marketéři honí čísla. Dobří význam.
• Špatní marketéři kopírují. Dobří překládají kontext do reality zákazníka.

SaaS marketing není o tom, nacpat do marketingového trychtýře co nejvíc leadů. Je to o tom, udělat někomu den snazší. Nic víc.

Nikdo se neprobouzí nadšený, že „si koupí SaaS“. Lidé chtějí zvládnout pondělí, aniž by museli číst naštvané e‑maily od šéfa. A aby jim zbyla energie přečíst večer dětem pohádku.

Tohle ve skutečnosti prodáváme. A marketéři, kteří to vědí, vyhrávají.

The post B2B SaaS marketing: Proč se pořád střílíme do nohy appeared first on eWay-CRM.

Otevřete libovolnou položku (Kontakt, Společnost, Obchod, Projekt, Úkol) a přepněte na záložku Uživatelská pole – ve výchozím stavu je umístěná před HUBem. Pokud vám vyhovuje jiné pořadí, záložku si jednoduše přesunete.

Zde se vykreslí všechna uživatelská pole, tak jak je lidé mají vidět – tedy respektují uživatelská oprávnění, příznaky pole jako „povinné/nepovinné“ i workflow akce.

Nemáte zatím žádná pole? Začněte tady

Chcete vytvořit první vlastní pole? Je to snadné:

1. V eWay-CRM Online otevřete libovolnou položku a přejděte na záložku Uživatelská pole.
2. Klikněte na tlačítko pro vytvoření vlastního pole – otevře se Centrum pro správu.
3. Přidejte potřebná pole, uložte a položku obnovte.

Možnosti tvorby vlastních polí jsou širší. Podívejte se na náš kompletní video návod:

Pro pokročilé: Návrhář formulářů v eWay-CRM Desktop

Pro absolutní svobodu zkuste návrháři formulářů v eWay-CRM Desktop.

• Namísto abecedního řazení vlastní rozložení formuláře,
• nastavit vlastní rozměry uživatelských polí (Online automaticky nastaví maximální šířku pole),
• seskupit pole do vlastních skupin či záložkových skupin,
• přidávat oddělovače, posuvníky či vlastní mezery,
• nastavit vlastní formuláře pro různé skupiny uživatelů (např. obchodníci vidí jinou kartu klienta, než podpora),
• nastavit různé formuláře pro různé typy položek.

Kartu Uživatelská pole využijete pro rychlý a jednoduchý přístup v eWay-CRM Online – a návrhář formulářů pro detailní nastavení na Desktopu.

Vyzkoušejte

Záložka Uživatelská pole je součástí nejnovějšího prostředí eWay-CRM Online.

Dejte svá byznysová data tam, kde váš tým skutečně pracuje – do eWay-CRM Online. Přehlednější struktura, konzistentní pravidla, a přitom méně vynaloženého úsilí.

The post Uživatelská pole v eWay-CRM Online: Vše přehledně na jedné kartě appeared first on eWay-CRM.

V horní části panelu nově vidíte všechny položky svázané s aktuálně zobrazeným e‑mailem:

Kontakt, Příležitost, Projekt, Úkol (a podle kontextu případně i Uživatel). Jedním klikem mezi nimi listujete a okamžitě vidíte detail, který zrovna potřebujete – bez přepínání oken a hledání „kde je ten projekt/úkol“. Protože eWay‑CRM běží přímo v Outlooku, zůstáváte v prostředí, které znáte.

Co to řeší v praxi:

• rychlá orientace v tom, kam e‑mail patří (ke kterému projektu, úkolu nebo příležitosti),
• méně přepínání mezi aplikacemi a kartami,
• méně slepých uliček – vše k e‑mailu je na jednom místě.

Chytřejší práce s lidmi z hlavičky e‑mailu

Nyní nově vytvoříte kontakt z kohokoli v hlavičce (To/Cc). Pokud eWay‑CRM adresu rozpozná, ukáže existující Kontakt; pokud ne, nabídne založení. A když narazíte na nerozpoznaný kontakt, který zjevně odpovídá již existující kartě, panel nabídne sloučit s existujícím kontaktem – a máte pořádek bez duplicit.

Rychlé akce po ruce: E‑mail a Hovor

U kontaktu přibyly akční ikonky:

• E‑mail – napište rovnou z panelu,
• Hovor – zobrazí se, jakmile má kontakt vyplněný telefon.

Pokud jste si zvykli na převod e-mailů na Úkoly s podporou AI, která na základě obsahu e-mailu automaticky navrhne zadání nového úkolu, nebojte, je tam!

Pokud doplněk pro Microsoft 365 ještě nepoužíváte, nebo vůbec nemáte účet eWay-CRM, vyzkoušejte je zdarma – integrace do známého prostředí je nejrychlejší cesta k pořádku v e‑mailech i k rychlejším dalším krokům.

The post Nový panel náhledu v Outlooku: přepínejte položkami jedním klikem appeared first on eWay-CRM.

Představte si, že je pondělí ráno, notebook máte zapnutý, káva po ruce, e-mailová schránka vyčištěná. Vypadá to, že máte vše pod kontrolou.

Do té doby, než kolega prohodí: „Klientovi jsem potvrdil páteční dodání.“ V e‑mailech o tom není ani čárka – domluvilo se to po telefonu. V tu chvíli je jasné, že se k vám něco důležitého nedoneslo.

Iluze kontroly

Mnoho firem bere e‑mail jako centrum vztahů se zákazníky. Jenže část komunikace zůstává v poznámkách z meetingu, v chatech, ve sdílených dokumentech nebo v hlavě konkrétního člověka.

Výsledek? Máte před sebou jen kousek skládačky. A podle toho se špatně řídí projekt i byznys.

Když chybí souvislosti

Představte si projekt jako knihu. E-maily jsou hlavní kapitoly. Ale ilustrace, poznámky pod čarou, nebo různé doplňkové texty? To jsou telefonáty, osobní schůzky a rychlé zprávy. Bez nich příběh nedává smysl.

Jakmile část informací žije mimo inbox, zákonitě přichází trable:

• termíny, které padly jen ústně, se nedodrží,
• rozhodnutí se obrací, protože nevidíte debatu na pozadí,
• práce se dělá dvakrát, protože někdo o práci druhého vůbec neví.

Nedostupné informace = pomalejší byznys

E‑mail je osobní nástroj. Když jste na dovolené, nemocní, nebo prostě jen někoho zapomenete přidat do kopie, zbytek týmu tápe a neví, co je domluveno.

Z toho pak bohužel vyplývají pomalejší odpovědi zákazníkům, stres uvnitř firmy, a zákazníci si pak často říkají: „Jak to, že si ve firmě nepředávají informace?“

Skutečné náklady

Na první pohled jde o maličkosti, ale ve skutečnosti se nepřehledná komunikace projevuje docela výrazně:

• Ztracené obchodní příležitosti — když vám klient napíše o novém projektu, ale vy jste byli pryč a e-mail zůstal bez odpovědi.
• Ztráta důvěry — když jako tým působíte roztříštěně, klient má pocit, že nejste spolehliví.
• Horší plánování — bez kompletní historie je těžší odhadnout termíny, kapacity i rozpočet.

To všechno je v konkurenčním B2B prostředí luxus, který si nemůžete dovolit.

Jednotný obraz místo dohledávání

Řešením není pročítat e‑maily pečlivěji. Řešením je propojit je se zápisy z jednání, úkoly, dokumenty a historií projektů do jednoho místa – ideálně tam, kde už pracujete denně.

eWay‑CRM pro Outlook umí přiřadit každý e‑mail ke správnému kontaktu, společnosti či projektu. Vedle e‑mailu tak vidíte zápisy z hovorů, dokumenty i navázané úkoly. Všichni v týmu pracují se stejnými informacemi v reálném čase.

Co to přinese:

• konec “pátrání” po informacích,
• jasný stav každé zakázky,
• rychlejší a konzistentní odpovědi zákazníkům.

A nezapomeňme také na to že v současném firemním prostředí je Microsoft Teams už takřka srovnatelně důležitým nástrojem jako Outlook. Spousta „drobných, ale klíčových“ dohod padne právě v chatu.

S aplikací eWay‑CRM Collaboration snadno proměníte důležité zprávy v deníky nebo úkoly v eWay‑CRM, takže ať se objevila důležitá informace v e‑mailu, po telefonu nebo v chatu, vždy skončí v jednotné historii klienta.

E‑mail je jen kapitola, čtěte celý příběh

V byznysu rozhoduje kontext. Zkuste všechny kousky spojit do jednoho obrazu – a uvidíte, jak zmizí zbytečné dohady, zrychlí se reakce a přibydou uzavřené obchody.

Pokud chcete mít komunikaci skutečně pod kontrolou, vyzkoušejte eWay‑CRM v Outlooku a mějte všechny informace přehledně zorganizované po zákaznících, obchodních příležitostech či projektech.

The post Z chybějících detailů až ke ztraceným poptávkám – aneb proč propojit e-maily, zápisky i úkoly appeared first on eWay-CRM.

Proto jsme nestavěli další samostatnou platformu.

Náš eWay-CRM systém jsme zasadili přímo do Outlooku.

A tohle rozhodnutí — jít našim uživatelům naproti tam, kde už pracují — padlo dávno. Dnes, po letech vývoje a zpětné vazby, víme, že se vyplácí. Nám i našim uživatelům.

Ocenění, která mají skutečnou váhu

V roce 2025 jsme získali uznání na všech třech hlavních platformách porovnávacích portálů Gartner Digital Markets — Capterra, GetApp a Software Advice — v kategorii CRM pro stavebnictví.

Tyto platformy patří mezi nejvlivnější nezávislé zdroje pro hodnocení softwaru. Každá z nich má vlastní metodiku, která kombinuje uživatelské recenze, funkční parametry a tržní přítomnost. Získat ocenění od všech tří zároveň znamená, že eWay-CRM:

• má vysoké hodnocení od reálných uživatelů,
• nabízí funkce, které odpovídají potřebám konkrétních oborů,
• a má dostatečnou tržní sílu, aby obstál v konkurenci.

Konkrétně jsme získali:

• Capterra Shortlist
• Software Advice Frontrunners
• GetApp Category Leaders

A i když eWay-CRM není určený výhradně pro stavebnictví, tak tahle ocenění podtrhují univerzálnost a sílu naší filozofie, že CRM by se mělo přizpůsobit týmu, ne naopak.

Mnoho profesionálů eWay-CRM denně používá v terénu a spoléhá na něj — hlavně v menších firmách, kde potřebují flexibilní nástroj, který nenarušuje jejich zaběhnutý pracovní rytmus.

A my ocenění vnímáme jako něco víc, než jen hezké logo, které si dáme na web. Je to potvrzení přístupu, kterého se držíme od začátku: naslouchání a zlepšování na základě reálných potřeb.

Známé neznamená jednoduché. Znamená to chytré.

Když se řekne „Outlook“, většině lidí naskočí e-mail a kalendář. Možná ještě kontakty a úkoly. Ale pro miliony profesionálů — hlavně v malých a středních firmách — je Outlook srdcem jejich pracovního dne. Mají ho otevřený celý den. Je to místo, kde probíhá komunikace, plánování, sledování prodejů a kde se udržují vztahy.

Proto jsme místo přidávání další platformy vylepšili tu, kterou už mají. Postavili jsme eWay-CRM přímo do Outlooku. Ne někam vedle něj. A udělali ho výkonnějším. Ne složitějším.

S eWay-CRM uživatelé mohou:

• sledovat kontakty a firmy,
• řídit obchody a prodejní pipeliny,
• koordinovat úkoly a připomínky,
• spouštět marketingové kampaně,
• spravovat projekty…

A to všechno v prostředí, které dobře znají.

Nechtěli jsme, aby přešli na nový způsob práce. Jen jsme ten jejich udělali chytřejší a efektivnější.

Proč jsme nestavěli další platformu

Svět SaaS produktů má dnes tak trochu posedlost platformami. Všechno má být „jediný pracovní prostor, který vládne všem“. Jenže takhle většina firem prostě nefunguje. Lidé nechtějí další platformy. Chtějí méně klikání. Méně zmatku. A více plynulosti.

A právě to eWay-CRM přináší — zvlášť v oborech jako výroba, poradenství, účetnictví nebo služby v terénu. Tam profesionálové nepotřebují funkce pro efekt. Potřebují nástroje, které jim tiše pomáhají „na pozadí“ a nechají je soustředit se na práci. Ne na učení se dalších technologií. eWay-CRM zkrátka a dobře funguje, protože nepřekáží.

Naše filozofie: Vytvářet software s uživateli, ne jenom pro ně

Naše vize byla vždy jednoduchá, ale ambiciózní. Vytvořit a dodávat nejlepší CRM pro Outlook.

Od prvního dne vyvíjíme eWay-CRM nejen pro uživatele, ale s nimi. Nasloucháme. Pozorujeme. Reagujeme a jednáme na základě skutečné zpětné vazby. Co uživatelé potřebují. Co jim vadí. Co by si přáli. Co jim komplikuje práci. To je naše roadmapa.

Ať už jde o právní kancelář, která potřebuje lepší správu dokumentů, nebo o stavební firmu, která potřebuje rychlé aktualizace z terénu — eWay-CRM se vyvíjí podle reálných potřeb. Ne podle trendů. Ne podle dohadů.

Právě proto není náš systém přeplácaný. Je přehledný. A v prostředí Outlooku jako doma. Ať už sledujete leady, budujete vztahy se zákazníky, nebo uzavíráte obchody, eWay-CRM vám to umožní přímo z e-mailové schránky. Tak by mělo CRM fungovat. Bez tření. Bez zbytečných složitostí.

Co bude dál? Chytřejší CRM, stejná filozofie

Tahle ocenění pro nás hodně znamenají. Ne kvůli trofejím, ale protože nás utvrzují v tom, že pomáháme týmům pracovat lépe.

Tím to pro nás rozhodně nekončí. Právě naopak. Je to začátek. A důkaz, že to, čemu jsme od začátku věřili, je správně: CRM nemusí být složité, aby bylo výkonné. Stačí, když zapadne do každodenní práce.

Letos nás čeká řada vylepšení, která eWay-CRM posunou na další úroveň: bude chytřejší, flexibilnější a ještě snazší na používání — od intuitivnějšího ovládání na mobilu, přes vylepšenou automatizaci a nástroje řízené AI, až po ještě hladší propojení s Microsoft 365.

A ano, velká část těchto kroků začíná právě u vás — našich uživatelů. Každá recenze, hlášená chyba, každý návrh, každé „nešlo by…?“ má pro nás velkou váhu. Pomáhá nám zlepšovat a budovat něco, co dává smysl. A my nasloucháme.

Jdeme dál. Zlepšujeme. Rosteme. A bereme vás s sebou.

Budeme rádi za vaši recenzi — zabere to jen minutku a pomůže nám tvořit ještě lepší eWay-CRM, který vám usnadní práci.

The post Všichni budují nové platformy. My jsme CRM postavili přímo v Outlooku – a vyplácí se to appeared first on eWay-CRM.

Vzali jsme si na paškál dvě nejpoužívanější platformy roku 2025 — Gmail a nový Outlook — abychom zjistili, jak si vedou v oblasti správy kontaktů. Obě mají jistě co nabídnout, ale jejich silné stránky se liší. Zvlášť, když se z e-mailu ve vašem inboxu stává vztah se zákazníkem. A už to není jenom obyčejná zpráva.

Takže který z nich má navrch? Odpověď hodně závisí na vašem pracovním stylu, ale pokud se máte dívat do budoucna, rozdíly se začínají prohlubovat. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Gmail: Jednoduchý a propojený  — dokud od něj nepotřebujete víc

Gmail je známý svým čistým, přehledným rozhraním a jednoduchým používáním. Gmail Kontakty nabízí základní funkce jako automatické třídění, nativní synchronizaci s Google Workspace a přístup odkudkoliv z jakéhokoli zařízení. Synchronizace s telefonem, kalendářem i Google Meet funguje bez problémů a všechno běží v uživatelům již dobře známém prostředí Googlu. Pro jednotlivce nebo malé týmy to může být naprosto dostačující.

Ale co když potřebujete víc než jenom základ? Třeba když chcete:

• kategorizovat kontakty podle projektů,
• sledovat kompletní historii e-mailové komunikace,
• sdílet kontakty v rámci týmu,
• nebo je propojit s dalšími firemními procesy jako jsou obchody, úkoly nebo poznámky…

V tu chvíli narazíte. Gmail vám odhalí svoje limity. A vy přicházíte o tolik potřebný kontext.

A ano, funkce jde rozšířit pomocí doplňků třetích stran, ale ty bývají jen volně integrované a rozeseté po celém ekosystému Googlu — často schované za nastaveními a doplňky pro rozšíření. A právě v tu chvíli začnete hledat něco robustnějšího — nástroj, který není určen jen ke komunikaci, ale ke správě a řízení vztahů v obchodním kontextu.

Outlook: Nástroj připravený pro byznys

Nový Outlook není jenom předělaný e-mailový klient. Už funguje spíš jako plnohodnotný hub na produktivitu — místo, odkud spravujete komunikaci, kalendáře, úkoly a samozřejmě i kontakty.

V kombinaci s Microsoft 365 se Outlook mění ve vysoce výkonný pracovní ekosystém na správu kontaktů. A jeho největší výhoda? Je otevřený integracím. Pokud vaše pracovní postupy závisí na sdílených kontaktech, strukturovaných datech a týmové spolupráci, Outlook vám poskytne potřebnou a hlavně spolehlivou architekturu. Zvlášť s tím správným CRM rozšířením.

Když Outlook nestačí: na scénu přichází eWay-CRM

Outlook sám o sobě je silný základ. Ale ve spojení s eWay-CRM se z něj stává plnohodnotný CRM systém — přímo ve vašem Outlooku. Umožní vám efektivně organizovat, propojovat a pracovat s kontakty, mít přístup k informacím a pracovat s nimi bez zbytečného přepínání.

Co Outlook + eWay jako duo zvládají lépe:

• Centrální databáze kontaktů, sdílenou napříč týmem,
• Automatické přiřazování e-mailů ke kontaktům,
• Kategorie, štítky, vlastní pole
• Kompletní historii komunikace, poznámky, dokumenty — vše na jednom místě,
• Propojení s ochodem, projekty a marketingem

A to všechno bez nutnosti opouštět Outlook, aplikaci, kterou už denně používáte. Žádné přepínání mezi nástroji. Žádné nové přihlašování. Žádné složité učení nového systému. Prostě Outlook — jen na steroidech.

Outlook přináší strukturu. Gmail nabízí jednoduchost

Zatímco Gmail sází na jednoduchost a uzavřený googlovský ekosystém, Outlook nabízí strukturu, flexibilitu a větší kontrolu. To začne být důležité ve chvíli, kdy váš tým roste nebo potřebujete sledovat dlouhodobé vztahy s klienty.

Bez systému na správu kontaktů se dneska neobjedete. Tečka. Už nestačí jen vědět „kdo mi naposledy psal“. Potřebujete systém pro budování vztahů — a to je něco, na co Gmail ze své podstaty není stavěný.

Ve spojení s eWay-CRM vám Outlook ten systém dá — bez chaosu v tabulkách někde v Excellu nebo oddělených aplikací. Každá interakce se zaznamenává. Každá poznámka se propojí s konkrétním kontaktem. Vy okamžitě vidíte, kdy jste s klientem naposledy mluvili, co jste řešili, jaké soubory jste si vyměnili a jestli je obchodní příležitost třeba ještě stále otevřená.

Potřebujete vytvořit úkol k následné komunikaci? Hotovo — a přímo z profilu kontaktu. Chcete si označit VIP klienty nebo je segmentovat podle oboru? Stačí vytvořit vlastní pole nebo kategorii. Potřebuje, aby byl v obraze celý tým? Všechna data se sdílí a aktualizují v reálném čase.

Nejde jen o úložiště kontaktů. Je to výkonný pracovní engine — zabudovaný přímo v nástroji, který používáte dnes a denně.

Závěrem: Gmail je fajn. Outlook je ale připravený na byznys

To, který nástroj je „lepší“, záleží jen na vašich prioritách.

Pokud řešíte komunikaci hlavně na rovině osobní a máte rádi minimalistické rozhraní, Gmail svojí práci zastane a vám poslouží. Je rychlý, přehledný a snadno se používá.

Ale pokud to myslíte vážně s budováním vztahů, růstem klientské základny nebo týmovou spoluprací, pak je Outlook s eWay-CRM jasnou volbou. Získáte tak robustní systém pro správu kontaktů, který se přirozeně začlení do vašeho pracovního dne — sleduje interakce, propojuje kontakty s úkoly, obchodem nebo projekty a pomáhá vám udržet si pořádek bez námahy.

Nenabíráte žádný další nástroj. Prostě jenom vylepšujete ten, který už používáte, na který jste zvyklí — a dáváte mu nástavbu, děláte z něj něco chytřejšího. Něco, co vám otevře dveře k výkonným CRM funkcím a hluboké integraci s Microsoft 365. Bez narušení pracovního rytmu. Jen děláte chytřeji.

Pokud to s budováním vztahů, byznysu a organizací práce myslíte vážně, je načase posunout svou správu kontaktů na vyšší úroveň.

Vyzkoušejte eWay-CRM a zjistěte, co Outlook opravdu dokáže.

The post Souboj o kontakty: Nový Outlook vs. Gmail appeared first on eWay-CRM.

B2B jako vícestranná vyjednávání

Zatímco v B2C prostředí se koncový zákazník rozhoduje často sám a impulzivně, v B2B je to firma nebo organizace, kde rozhoduje více lidí z řad nákupčích, manažerů nebo techniků a finální rozhodnutí je více racionální. To znamená, že rozhodovací proces je u zákazníka v maloobchodu rychlejší a často výhradně emocionální, v byznysovém prostředí jde o delší proces, který zahrnuje analýzy, vyjednávání a schvalování. U retailového zákazníka bývá vztah méně osobní, v B2B tvoříme dlouhodobý vztah a důvěra je v něm klíčová.

V byznysovém prostředí se komunikace podobá vícestranným vyjednáváním. Jednáme s více osobami, které mají navíc různé pravomoci a různě velký vliv na výslednou dohodu. A protože vztahy budujeme s konkrétními lidmi, musíme umět v rámci jednoho obchodního partnera tvořit koalice a získávat spojence ve smyslu konstruktivní spolupráce.

Ale B2C je také vždy vícestranné vyjednávání a ve vyjednávání vše měříme a počítáme. Pokud v byznysovém vyjednávání neumíme počítat a neznáme dopady na naši výsledovku, nevyjednáváme, ale gamblujeme.

Technologie je nástroj

Dnes už bych si podnikání neuměl bez informačních technologií od telefonu, přes email po umělou inteligenci představit. A sem patří CRM systémy pro budování databáze obchodních partnerů, její správa a práce s daty, které jsme si k nim přiřadili – automatizace emailů, hlídání důležitých termínů, řízení projektů…

Někdy je to jako s navigací v autě. Jedeme podle ní a zapomínáme, na jakém konkrétním místě se vlastně nacházíme. Stejné je to s CRM. Musíme neustále myslet na to, že jsme konkrétní lidí přeložili na data a informace a s pomocí systému z dat a informací tvoříme vztahy zase s konkrétními lidmi.

Náš zákazník – náš pán

Na realizovaný obchod nebo projekt nesmíme nikdy koukat jednostranně. Nejde jen o to, co chceme prodat nebo dokážeme nabídnout, jde hlavně o to, co potřebuje náš obchodní partner. Musíme vědět, co je důvodem, že spolupracuje právě s námi, a ještě neodešel ke konkurenci. Nikdy si nevytváříme domněnky o tom, co zákazník, klient nebo byznys partner chce, ale tvoříme předpoklady a postupně je ověřujeme, abychom to co nejpřesněji věděli.

Lidé nemají rádi, když se k nim chováme tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Žádnou hádku s klientem nemůžeme vyhrát. A přesně v tomhle duchu chápu Baťův slogan „náš zákazník – náš pán“. V obchodě se prostě musíme k ostatním chovat tak, jak oni chtějí, abychom se k nim chovali. Ne s přetvářkou nebo snahou o negativní manipulaci. Vytváříme bezpečné prostředí, předcházíme konfliktům, budujeme vzájemné vazby, hledáme společné body a snažíme se pochopit alespoň nejzásadnější potřeby druhé strany.

Spolupráce generuje zisk

Tvoříme podmínky pro dlouhodobou spolupráci, protože ta by měla být vždy součástí obchodní strategie vedoucí k dosažení základního cíle podnikání, tedy k zisku. Válkami s obchodními partnery a nezdravým konkurenčním bojem ztrácíme čas a zbytečně pálíme energii na plnění negativních cílů. Takže přicházíme o peníze.

Peníze můžeme dostat jen od jiných lidí. Tak jednoduché to je. Pokud se místo spolupráce budeme snažit uzurpovat zisk na úkor svých obchodních partnerů, nikdo s námi časem nebude chtít spolupracovat.

Pokud vyjednávání povedeme jako šachovou partii s matem na konci, výsledkem bude, že jeden z nás bude poražený. Znáte někoho, kdo rád prohrává? Prohra chutná trpce. Ani vaše životní partnerka nebo partner se netěší na to, až ji nebo jeho z jakéhokoliv důvodu ukamenujete argumenty.

Jak měřit vztah

Samozřejmě, i v byznysu platí pravidlo, že čím pevnější a důvěrnější vztah vytvoříme, tím více je možné ho zatížit. Je pak ale dobré vědět, kde je hranice, kdy se vztah pokazí natolik, že se ocitneme v některé z fází eskalace konfliktu.

Proto bychom i takové detaily, jako bylo neúspěšné jednání nebo zda mezi námi vznikl nějaký konflikt v pohledu na cenu, na termín dodání nebo objem dodaného zboží či na způsob dodávek, měli v našem zákaznickém systému vézt. Abychom se mohli vždy zpětně podívat, co vedlo či právě nevedlo k dohodě.

Pak si můžeme na misky vah dát pozitivní i negativní okamžiky našeho byznysového vztahu a vyhodnotit, zda je výsledek kladný nebo záporný. Zda náš vztah vůbec můžeme zatěžovat, anebo ho naopak musíme začít okamžitě posilovat.

Zážitky spojují

Nikdy nezapomínám na jednu základní marketingovou poučku, která negativní událost přetavuje do pevnějšího vztahu – dobře vyřízená reklamace udělá z jakéhokoliv člověka věrnějšího zákazníka, než je ten, který s námi nikdy žádnou reklamaci nemusel řešit. Lidsky řečeno, pokud mezi námi a obchodním partnerem vznikne nějaká nepříjemná situace, využijme ji k upevnění vztahu.

Nemusíme jezdit rovnou riskovat životy do Himaláje nebo na Arktidu, jen si uvědomme, že kolegu nebo parťáka můžeme mít lidsky rádi, ale pokud jsme spolu nezažili víc než společný oběd ve firemní kantýně, nebude takový vztah mít v zásadě hlubší rozměr. Proto personalisté cíleně pořádají teambuildingy, na kterých je prostor k zážitkům, a tudíž i upevnění týmu.

Řízení vztahů tak není jen prázdná poučka pro HR a obchodní manažery. Kolik telefonních čísel nebo narozeninových dnů svých blízkých si pamatujeme? Jenže když mamince včas nezavoláme, abychom ji popřáli všechno nejlepší, negativně tím zatížíme náš společný vztah.

Z lidí data, z dat lidi

CRM systémy tak hrají zásadní roli. Je dobré znát a sdílet ve firmě informace o tom, koho u dodavatele nebo odběratele neobcházet a včas a o čem informovat, co naopak některé manažery a lídry u obchodního partnera nezajímá, protože nemají čas se věnovat detailům. Je užitečné zaznamenávat zápisy z jednání a zároveň i z jejich následného vyhodnocení. Co fungovalo a co naopak vůbec? Jak často jsou ochotní nebo si vyloženě přejí se s námi scházet? Jak má vypadat report? Jaké kolize jsme řešili a kdy jsme naopak pomohli nestandardně řešit nějakou situaci?

Přitom je nutné pořád myslet na to, že nespravujeme pouze záznam emailové adresy, na kterou robot pošle unifikované přání do nového roku, prostřednictvím AI personalizované narozeninové přání nebo prostě newsletter. Každý email, každé telefonní číslo, každé jméno za sebou skrývá konkrétního člověka s jedinečným příběhem. Dokonce email typu „info@firma.cz“ na konci dne přečte živý asistent či asistentka oddělení.

The post S každou informací zaznamenávejme příběhy appeared first on eWay-CRM.

Pokud jste jako většina uživatelů Outlooku, jsou vaše kontakty spíše chaotickým, neuspořádaným adresářem než užitečným nástrojem. Takže není divu, že ztrácíte přehled o potenciálních zákaznících. Ale s trochou struktury – a správnými nástroji – z nich můžete udělat platící klienty.

A v tomto článku vám ukážeme jak.

Vaše kontakty nejsou jenom jména

Nebojte se změnit mindset. Začněte o svých kontaktech v Outlooku přemýšlet ne jako o adresáři, ale spíše jako o seznamu příležitostí k novému byznysu.

Každé jméno v něm totiž může přerůst v nový obchod – lead, který jenom čeká na follow-up. Nebo třeba bývalý zákazník nebo klient, který by mohl znovu nakoupit. Anebo někdo, kdo potřebuje jen správný impuls. Trochu pošťouchnout.

Ale pokud máte kontakty rozházené a neorganizované, zůstávají tyto příležitosti pohřbené, nevyužité. Fakta mluví jasně: když máte v kontaktech pořádek, je snazší se znovu spojit. A z toho pak vznikají obchody. Ne z mrtvých kontaktů. A právě tady většina lidí končí, protože si myslí, že je to složité nebo zbytečné. Jenže opak je pravdou. Stačí pár kroků a z chaosu se stane nástroj, který vám začne vydělávat.

Jak zkrotit chaos v Outlooku

Přiznejme si, že Outlook sice zvládá e-maily na jedničku, ale pro řízení vztahů se zákazníky zrovna dvakrát stavěný není. Což ale neznamená, že si v něm nezvládnete udělat pořádek.

Začněte jednoduše:

• Používejte kategorie: Roztřiďte si kontakty podle regionu, typu nebo priority.
• Přidávejte poznámky: Každá interakce se počítá. Zaznamenejte si detaily toho, co jste s kým řešili.
• Buďte konzistentní: Držte se jednotného pojmenování a struktury.

Až budete potřebovat najít konkrétního člověka – nebo dohledat důvod, proč je důležitý – oceníte, že jste si dali tu práci a systém nastavili.

Ne každý kontakt je stejný

V seznamu máte různé typy kontaktů – od horkých leadů až po ty chladné. Někteří jsou bývalí zákazníci. A pár z nich asi budou nějací dávní odběratelé newsletteru, kteří nikdy nereagovali.

Klíčové je segmentovat.

Když si rozdělíte kontakty podle typu – nové leady, věrní klienti, studené kontakty – budete přesně vědět, komu poslat jakou zprávu.

A to znamená, že:

• Přestanete rozesílat hromadné e-maily na všechny,
• budete mít vyšší míru zapojení
• a zlepší se vám konverze.

Proč samotný Outlook nestačí

Outlook je sice skvělý na e-maily, ale na obchodní follow-upy už tolik ne.

Bez systému totiž:

• Zapomenete, že se máte ozvat,
• ztratíte přehled o stavu obchodů,
• tým nemá přehled o tom, co se s kým řeší.

Zkrátka jenom tápete ve tmě a zbytečně střílíte naslepo.

A tady přichází na scénu CRM.

Napojte CRM přímo do Outlooku

Nemusíte měnit nástroje ani se učit nové platformy.

S CRM, které funguje přímo v Outlooku, získáte:

• automatické sledování e-mailů a úkolů,
• sdílený přístup k poznámkám a obchodům pro celý tým,
• ucelený přehled o každé komunikaci,
• možnost posílat personalizované kampaně správným skupinám

Je to, jako byste Outlooku přidali paměť – a ještě mu nalili do žil obchodní strategii.

Příběh z praxe: Od chaosu k přehledu

Jirka vede malou výrobní firmu.

Outlook měl plný kontaktů – dodavatelů, klientů, leadů – ale všechno bez ladu a skladu, rozházené. Zapomínal na follow-upy a dokola opakoval stejné konverzace, protože neměl přehled o tom, co už s kým řešil. Bez poznámek a historie komunikace zkrátka nevěděl, kde navázat.

Pak si nainstaloval eWay-CRM.

Najednou mohl sledovat každý obchod, plánovat připomínky a segmentovat kontakty na publika. Jeho e-mailové kampaně se začaly chytat a mít odezvu.

Za tři měsíce tak uzavřel víc obchodů – a navíc s menším stresem.

Co můžete udělat ještě dnes

• ukliďte si v kontaktech
• rozdělte je podle typu (např. partner, zákazník, lead) nebo fáze v nákupním procesu (např. nový kontakt, čeká na nabídku, těsně před uzavřením)
• přidejte k nim poznámky a kontext
• začněte používat bezplatné CRM, které žije přímo uvnitř Outlooku

S eWay-CRM můžete posílat až 1 000 marketingových e-mailů měsíčně zdarma – a je vytvořené přímo pro uživatele Outlooku. Jako jste vy.

Nechte Outlook, ať vám ukáže, co všechno dokáže

Kontakty ve vašem Outlooku nejsou jenom položky. Nejsou to jen prázdná data. Jsou to potenciální zákazníci, kteří vlastně jenom čekají, až se jim ozvete.

The post Jak proměnit své kontakty v Outlooku na skutečné obchodní příležitosti appeared first on eWay-CRM.

Umělá inteligence není kouzelná hůlka

Ano, nástroje jako Alice od společnosti Redque umí pomocí AI automaticky vytěžovat faktury a také účtenky. Přečtou, co na nich je, převedou data do strukturované podoby a odešlou je dál do účetního systému. A zvládají to skvěle. Ale AI je ve skutečnosti jen jeden dílek celé účetní skládačky.

Digitalizace účetnictví znamená mnohem víc – je o promyšleném workflow, integraci mezi systémy, spolupráci mezi týmy. A hlavně o kontrole prováděné lidmi a odpovědnosti. Dnešní účetní už totiž jenom „nedatlují“ faktury. Fungují spíš jako správci procesů. K tomu všemu využívají technologie, aby se mohli soustředit i na kontrolu, reporting a poradenství.

Nejdřív digitalizace, pak automatizace. AI je až třešnička na dortu

Je ale dobré rozlišovat mezi digitalizací, automatizací a AI. Digitalizace znamená převod papírové agendy do elektronické podoby – třeba když vám místo tištěné faktury nebo účtenky dorazí e-mailem PDF nebo ISDOC (standardizovaný elektronický formát faktury, který dokáže číst i účetní software). Automatizace jde o krok dál: tyto nástroje umí z dokumentů samy vytáhnout data, zkontrolovat je a předat dál bez ručního zásahu. A AI? Ta se přidává ve chvíli, kdy se systém na základě historie sám učí a navrhuje řešení. Bez digitalizovaných základů ale žádná AI nedává smysl – ani výsledek.

Automatizace účetnictví začíná u procesu, ne u nástroje

Než se pustíte do AI, je nutné mít zvládnuté procesy. Když mluvíme o automatizaci účetnictví, mluvíme o systému – nebo spíš ekosystému – který ví, kdo má fakturu schválit, sleduje termíny splatnosti, upozorní na nesrovnalosti a hlavně komunikuje s dalšími aplikacemi. Třeba s nějakým CRM systémem.

Proto je potřeba mít vyřešené:

• Sběrné e-maily a cloudová úložiště – faktury tak nemusí chodit poštou.
• Mobilní aplikaci – účtenku lze vyfotit hned u pokladny a pomocí vytěžování účtenek ji automaticky zpracovat
• Elektronickou archivaci – žádné šanony, ale zabezpečený cloud.
• Moderní účetní software – otevřený, propojitelný, přehledný.

Bez těchto základů je i ta nejlepší AI jenom dočasnou náplastí na neefektivní procesy. Aby mohla přijít efektivní automatizace, musíte mít nejprve promyšlenou digitální základnu. Propojením těchto kroků pak vzniká skutečně digitalizované účetnictví.

Aplikace jako Alice kombinují OCR (automatické rozpoznávání znaků) a AI, takže dokážou faktury nejen vytěžit, ale i navrhnout zaúčtování. Stejně dobře si poradí i s vytěžováním účtenek, což ocení především firmy s větším množstvím drobných výdajů. Účetní pak funguje jako supervizor, který systém kontroluje a zároveň ho průběžně učí.

Vytěžování faktur jen jako první krok

Automatické vytěžování faktur je skvělý vstupní bod. Výborný na rozjezd, ale nevezme vás až do cíle. Je to jako když do CRM začnete automaticky tahat e-maily – odpadne rutina a zůstane to důležité. Pokud už dnes používáte eWay-CRM (nebo jiný CRM systém) a přemýšlíte, jak posunout svůj proces správy dokladů o kus dál, propojení s Alicí může být právě to, co hledáte.

Díky integraci s naším eWay-CRM můžete:

• automaticky číst přijaté faktury (z příloh e-mailů nebo z cloudu)
• přenášet data rovnou do účetního systému
• sledovat faktury přímo v eWay-CRM
• archivovat doklady s časovým razítkem a auditní stopou

Digitální účetnictví bez lidí nejde

Žádná technologie, ani ta nejlepší AI, nenahradí zdravý úsudek, zkušenosti a kontext. Právě proto nestačí „jen zapnout AI“ a doufat, že účetnictví poběží tak nějak samo od sebe. Pořád potřebujete lidi, kteří budou znát procesy, a budou přesně vědět, kdy je potřeba zasáhnout. V kontextu věci budou chápat, co je důležité. Automatizace má účetním pomáhat, ne je nahrazovat.

Chcete vědět, kde začít?

Digitalizace není jednorázový projekt. Je to evoluce, která musí začít u mindsetu a končí u nástrojů. Právě proto není jenom o AI. Je to o tom, jak si účetní nastaví proces, jaké nástroje si vybere a jak se rozhodne investovat svůj čas.

Pokud vás zajímá, jak funguje moderní účetnictví v praxi, firma Redque připravila zdarma e-book „Jak začít s digitalizací účetnictví“, kde najdete praktické tipy, jak na automatizaci. Bez zbytečné teorie – jen praktické tipy. Doporučujeme, pokud hledáte konkrétní postupy a inspiraci.

The post Faktury, AI a lidé. Proč k digitalizaci účetnictví nestačí jen umělá inteligence appeared first on eWay-CRM.

Lokální vyhledávání je obrovská příležitost – většina dotazů na Googlu má lokální záměr a 78 % těchto lokálních uživatelů do 24 hodin danou firmu nebo podnik skutečně navštíví. Přesto ale mnoho malých firem tuto šanci nevyužívá naplno, protože jako hlavní překážku v marketingu uvádí omezené zdroje.

Ty nejúspěšnější týmy ale pochopily jedno: právě omezení může být přesně ten hnací motor k inovacím – a když chytře využijete dostupné nástroje, dá se dosáhnout velkých výsledků i bez velkého rozpočtu.

Když se zaměříte na schopnost rychle reagovat na změny, rozhodování na základě dat a nástroje, které už máte a využíváte – třeba Outlook – můžete vybudovat marketingový systém, který se dokáže postavit i mnohem silnějším hráčům. Klidně i korporacím.

Lokální SEO: vaše strategická páka pro nečekané výsledky

Udělejte si jméno v okolí

Snažit se konkurovat velkým hráčům s milionovými rozpočty na národní úrovni nedává smysl. Chytré malé týmy si ale svou cestu najdou jinak – dominují v lokálním vyhledávání. Díky tomu se zobrazují na předních pozicích pro místní dotazy. A dělají to, protože:

• 46 % všech vyhledávání na Googlu má lokální záměr
• 88 % lidí, kteří hledají místní firmu, ji navštíví nebo kontaktují do 24 hodin
• až 60 % výsledků lokálního vyhledávání tvoří výpisy ve firemních katalozích, adresářích a platformách třetích stran
• se často umisťují lépe než optimalizované webovky firem, což poukazuje na to, že místní faktory hodnocení ovlivňují viditelnost na těchto platformách

Místo toho, abyste se snažili porazit OBI nebo HORNBACH na obecná klíčová slova jako „domácí kutilství“ nebo „rekonstrukce bytu“, snažte se dominovat vyhledávání typu „rekonstrukce bytů blízko mě“ nebo třeba „rekonstrukce bytů Praha 6“. Tím, že zoptimalizujete svůj profil na platformách jako Firemní profil od Googlu, Firmy.cz, Najisto.cz, Zlatestranky.cz a nebo dalších oborových katalozích pro stavebnictví a řemesla.

Data vám řeknou, kde najít svou příležitost

Nástroje jako Collabim nebo Marketing Miner vám umí ukázat, jak si stojíte v lokálním vyhledávání – od pozic v mapách až po zjištění, které katalogy vám zajišťují největší viditelnost. Data vám prostě a jednoduše ukážou, kudy se strategicky vydat dál.

Když zjistíte, že třeba pro „daňové poradenství centrum Praha“ se zobrazujete na třetí pozici, ale pro „daňové poradenství Praha“ nebo „daňové poradenství blízko mě“ se nezobrazujete vůbec, víte přesně, na co se zaměřit při další optimalizaci.

Budování lokální autority pomocí odkazů

Chytré malé týmy si vytváří výhodnou pozici díky cílenému budování relevantních zpětných odkazů z místních odkazů. Zatímco velké společnosti investují do velkých kampaní, vy se můžete zaměřit na lokální spojení s velkým dopadem.

Místní partnerské odkazy: Spojte se s místními firmami, se kterými si můžete vypomoci, za účelem vzájemného odkazování a výměny odkazů. Například zahradnická firma může navázat spolupráci s realitní nebo stavební firmou. Nebo oběma.

Zapojení do komunity: Sponzorujte místní akce, vstupte do sdružení podnikatelů nebo se zapojte do komunitních iniciativ. Takové aktivity přirozeně generují odkazy z webových stránek místních organizací a komunitních kalendářů.

Lokální média a PR: Místní noviny, rádia a komunitní blogy neustále hledají příběhy s lokálním přesahem. Využijte toho a nabídněte jim svůj odborný komentář nebo příběh o růstu firmy. Můžete jít přes přímé oslovení redakcí, spolupráci s PR agenturami zaměřenými na malé a střední firmy nebo aktivity v oborových skupinách a komunitách, kde novináři často hledají expertní názory. Takové zmínky nejen zvyšují důvěryhodnost, ale často vedou i ke zpětným odkazům z důvěryhodných domén.

Podle průzkumů se 63% respondentů domnívá, že kvalita citací je klíčovým faktorem při budování odkazů, nikoliv jejich množství.

Nulové rozpočtování a modulární kampaně

Každý kvartál začněte pěkně od nuly

Chytré malé týmy jedou na nulové rozpočtování. Proto pro ně žádný marketingový výdaj není automatický a svoje místo si musí obhájit na základě aktuálních cílů, nikoliv zvyklostí. Všechno musí dávat smysl v daném čase. Zdroje tak půjdou skutečně jen do těch nejefektivnějších kanálů.

Příklad. Typický SaaS startup může zjistit, že mu placené Google Ads přináší leady za 150 USD, zatímco obsahový marketing mu přináší stejně kvalitní leady za pouhých 23 USD. Přesunutím 60 % rozpočtu na placenou reklamu do tvorby obsahu tak ztrojnásobí objem leadů a zároveň sníží celkové náklady na akvizici zákazníků.

Stavte svůj marketing jako software – modul po modulu

Navrhujte kampaně jako softwarovou architekturu. Tedy jako modulární systém z komponent, které se dají snadno upravovat:

• Modul lokálního SEO: optimalizace katalogů, recenze, lokální obsah
• Modul e-mailové péče (e-mailová nurture): automatizace, segmentace, scoring leadů
• Modul zapojení do sociálních sítí: budování komunit, obsah generovaný uživateli (UGC)
• Modul contentového hubu: blog, knihovna zdrojů, případovky

Tento „modulární“ přístup vám umožní rychle a efektivně přesouvat zdroje přesně tam, kde budou mít největší dopad.

Automatizaci a AI: vaše zesilovače výkonu

Využijte Outlook na maximum

Pokud už používáte Outlook, vězte, že máte eso v rukávu, které zatím nehraje. Stačí ho jen správně využít. Díky integraci se správným CRM – například s bezplatnou verzí eWay-CRM – zvládne Outlook automatizovat přidělování leadů, připomínky follow-upů i základní reporting. A to bez nutnosti investovat do drahého podnikového softwaru.

Ze studie konzultační skupiny Annuitas Group plyne, že firmy, které používají marketingovou automatizaci, mají o 451 % více kvalifikovaných leadů. A to už je celkem znát.

Přes jednoduché automatizované postupy zvládnete:

• Směrovat leady z vašich webovek přímo na správného obchodníka
• Zasílat personalizované follow-upy podle chování potenciálních zákazníků
• Generovat týdenní reporty přímo do mailu. Třeba každé pondělí ráno.

AI vám navíc může pomoct ušetřit hromady času:

• Sumarizací e-mailů: Tahle funkce umožní rychle pochopit hlavní body zprávy, aniž byste ji museli číst celou.
• Detekcí tónu zpráv: AI zanalyzuje tón příchozích e-mailů a roztřídí je na pozitivní, neutrální a negativní. To vám pomůže si určit, kterým e-mailům se věnovat nejdříve.
• Navrhováním úkolů: Na základě obsahu e-mailů vám AI může doporučit tasky, které byste měli vytvořit. Pomůže vám to udržet si pořádek a mít lepší přehled o tom, co je potřeba udělat.
• Vytvářením kontaktů z e-mailů: AI dokáže automaticky vytvářet nové kontakty na základě informací nalezených v podpisech e-mailů. Šetří čas a ještě aktualizuje seznam kontaktů.
• Automatickým vyplňováním polí: Při vytváření položek z e-mailů dokáže AI vyplnit příslušná pole. Zadávání dat je tak mnohem rychlejší a přesnější.

Mikroexperimentování a strategická partnerství

Testujte chytře, ne draze

Malé týmy často testují levně a rychle, aby si ověřily svoje nápady. S minimálními náklady se dají otestovat různé předměty e-mailů, titulky na landing page, nebo třeba časy postování na sítích.

Naslouchejte zákazníkům. A nechte je prodávat za vás

Vaše menší velikost je zároveň výhodou – můžete mluvit přímo se svými zákazníky. Využijte toho a budujte systematické smyčky zpětné vazby. Třeba pomocí dotazníků, sociálních sítí nebo zákaznických panelů.

Díky těmto přímým kontaktům získáte cenné poznatky, za které by větší firmy často platily konzultantům desetitisíce. A navíc – spokojení zákazníci se často stanou vaším nejlepším marketingovým kanálem. Poskytnou vám reference, případovky a přirozené zpětné odkazy.

Nebojte se jít do white-label partnerství

Když máte nápady, ale chybí vám kapacity, tak jednoduše outsourcujte nějaké šikovné SEO resellery. Postarají se o technické detaily. Vy tak i nadále zůstáváte tváří značky a máte prostor na budování vztahů a růst svého podnikání. V českém prostředí tuto formu white-label spolupráce nabízí řada agentur, které poskytují SEO, obsahový marketing i reporting bez nutnosti budovat vlastní tým.

Typické scénáře white-label spolupráce:

• Nabízíte technické SEO audity a implementace na stránce pod svou značkou

• Dodáváte grafiku a videa bez nutnosti najímání dalších lidí

• Poskytujete klientům reporty a analytické dashboardy

• Realizujete cílené linkbuildingové kampaně, zatímco se soustředíte na klientský servis

Když důvěra prodává: Aneb růst skrze komunitu

Budujte sítě, které prodávají samy

Důvěra prodává. Podle analytické společnosti Nielsen 92 % lidí důvěřuje doporučení od známých. A právě v tom se skrývá vaše příležitost. Vytvářejte prostředí, kde se z vašich zákazníků stanou přirození ambasadoři značky.

Pomoci vám v tom mohou například:

• LinkedInové skupiny zaměřené na váš obor nebo lokalitu

• Interaktivní newslettery

• Doporučovací (referral) programy

• Kampaně s obsahem od uživatelů (UGC), které ukazují jejich úspěchy

Proměnte spokojené zákazníky v ambasadory

Podporujte je v tom, aby:

• Pořádali webináře o vašem produktu nebo službách

• O vás psali případovky nebo testimoniály

• O vás mluvili na konferencích

To všechno můžete řídit přes vaše stávající CRM nástroje. Zajistí vám to, že se budou všichni cítit neopomenutí a zároveň to posiluje váš dosah a důvěryhodnost.

Nový standard efektivity

Malé týmy neustále dokazují, že omezení plodí inovace. Lokální SEO, chytré rozpočtování, automatizace rutinních procesů, mikrotestování a budování důvěry zákaznických komunit. To všechno vám pomůže dosáhnout výsledků, které konkurují i mnohem větším firmám.

Budoucnost zkrátka patří těm, kdo dokážou růst chytře. Tedy těm, kteří umí proměnit data, technologie a schopnost rychle reagovat ve svou konkurenční výhodu. Vaše velikost není slabinou – je to vaše tajná zbraň. Berte to tak, že zatímco větší konkurenti zápasí s byrokracií a zastaralými systémy, vy můžete rychle reagovat, testovat a budovat opravdové vztahy se zákazníky.

Otázkou není, zda můžete konkurovat velkým rozpočtům. Otázkou je: Jste připraveni budovat systém, díky kterému přestane velký rozpočet hrát roli?

The post Chytré škálování: S marketingovým systémem dokáže i malý tým konkurovat hráčům s velkými rozpočty appeared first on eWay-CRM.

Počáteční zmatky: porodní bolesti většiny nových firem

Díky online nástrojům, vzdělávání a globálním možnostem vůbec je dnes možné rozjet podnikání i s minimálními náklady. Ale všechno má svou daň: hektické tempo, neustálý tlak a zmatek v organizaci. A konkurence? Obrovská a tvrdá.

V začátcích se spousta nových firem potýká s podobnými problémy. A najednou se na ně valí:

• E-maily od klientů
• Nabídky a poptávky
• Stíhání termínů
• Fakturace
• Koordinace týmu (pokud nějaký vůbec existuje)

Mnoho podnikatelů si na začátku myslí, že všechno udrží v hlavě. Nebo to zkouší udržet všudemožně po různých tabulkách, poznámkách a nekonečných e-mailových vláknech. Tenhle nouzový „režim přežití“ sice nějakou dobu funguje… ale ne na dlouho.

Brzy se topí v chaosu, nezodpovězených e-mailech, zapomenutých úkolech nebo fakturách. A na věci jako marketing a oslovování klientů už vlastně ani pořádně nezbývá čas.

Nepříjemná pravda je, že nejčastějším důvodem krachu není samotný nápad. Celé to totiž vybouchne na nezorganizovaném způsobu práce. A právě tady může CRM výrazně zlepšit efektivitu vašeho podnikání.

Proč je CRM pro nové firmy klíčové?

Spolehlivý CRM systém (Customer Relationship Management) není jen nějaký pěkný diář s kontakty, jak si lidé často myslí. Dokáže být pro váš byznys nepostradatelnou oporou, která vám pomůže nastavit pořádek a přehled. Umožňuje totiž firmám růst, aniž by přitom ztratily kontrolu.

Co všechno takový dobrý CRM systém zvládne?

• Budovat a udržovat vztahy se zákazníky
• Udržet kontakty, zakázky a úkoly na jednom místě
• Zefektivnit prodej a komunikaci
• Mít přehled o komunikaci bez nutnosti prohledávat e-maily
• Automatizovat opakující se procesy (např. připomínky a follow-upy)
• Uhlídat termíny, úkoly a spolupráci napříč týmy

Zvláště pro mnoho malých firem může CRM znamenat odrazový můstek k úspěchu. Na začátcích podnikání je totiž hranice mezi růstem a chaosem, který už nejde napravit, velice tenká. Jak ale poznat, které CRM je dobré?

Nepotřebujete žádný složitý systém. Jen takový, který funguje.

Možná si říkáte: „To si všechno zorganizuju později, až se rozkoukám.“ Jenže právě během toho „později“ nastane ještě větší chaos. Vaše budoucí já vám zcela jistě poděkuje, že jste nezaváhali a začali včas. Nejlepší je totiž zavést jednoduchý systém hned od začátku.

A právě v tom vyniká eWay-CRM – ideální pro začínající podniky, neziskovky, jednotlivce, ale i malé týmy. Proč? Protože běží přímo v Microsoft Outlooku. Žádné nové přihlašování. Žádné přepínání mezi nástroji. Všechno – od prodeje až po úkoly – se totiž děje ve vám už známém prostředí, ve kterém se pohybujte denně. Bez omezené doby zkušební verze. Zcela zdarma.

Zdarma dostupná verze eWay-CRM obsahuje:

• Správu kontaktů a firem
• Přehled zakázek a projektů
• Nástroje pro e-mailový marketing
• Úkoly, poznámky a deníky

Proč si nové firmy vybírají eWay-CRM?

Známé prostředí Outlooku

Nic vás nezaskočí. Nemusíte se učit nic nového. Získáváte jen funkce navíc, které vám zjednoduší práci. Vše vypadá a funguje jako Outlook. Pokud ho už tedy používáte, máte napůl vyhráno. eWay-CRM se do něj hladce integruje a působí jako jeho rozšíření.

Přizpůsobí se vašim potřebám

Každá firma pracuje jinak. V eWay-CRM si proto jednoduše upravíte uživatelská pole, kontaktní formuláře, pracovní postupy (workflow) nebo třeba nástěnky, jak potřebujete. Žádné překážky ani meze v kreativitě vám neklade. Navíc ji snadno propojíte se svým webem.

Vestavěné projektové řízení

Od nápadu až po realizaci. Pomáhá vám sledovat úkoly, hlídat termíny a například i docházku. Veškerá komunikace je navíc uchovaná na jednom místě. A to znamená méně zmatků a nedorozumění. A větší efektivitu.

Výkonný nástroj pro e-mail marketing

Vytvoříte a rozešlete si newslettery, zautomatizujete follow-up e-maily, vyhodnotíte výsledky kampaní. Od segmentace kontaktů až po ROI, vše přímo v Outlooku. S desítkami šablon.

Začněte chytře a organizovaně

Začátky podnikání jsou vždy vzrušující. Ale taky se neobejdou bez zmatků – a to je v pořádku. Patří to k tomu, je to přirozená součást procesu. Nejdůležitější ale je, jak rychle do všeho toho chaosu dokážete dostat řád.

Čím dřív zavedete fungující systém, tím snadněji si udržíte přehled a pořádek, zlepšíte komunikaci, vybudujete trvalé vztahy se zákazníky a budete se moct soustředit na růst.
Pokud hledáte jednoduché a účinné řešení, vyzkoušejte eWay-CRM zdarma a objevte nástroj, který vám pomůže efektivně rozvíjet vaše podnikání.

The post Rozjet podnikání je jen začátek. Jak si ale udržet přehled a růst? appeared first on eWay-CRM.

A co je na tom vůbec nejlepší? Pokud už Microsoft 365 používáte, nemusíte nic nastavovat. A nemusí ani příjemce. Odkaz se otevře přímo v prohlížeči – i bez Microsoft účtu.

Pojďme se podívat jak přes SharePoint soubory sdílet během pár kliknutí a jaké jsou výhody tohoto řešení.

Proč pro externí sdílení zvolit právě SharePoint

Pokud jste někdy zápasili s přílohami, které jsou příliš velké pro odeslání e-mailem, SharePoint nabízí jednoduché a přitom bezpečné sdílení souborů mimo vaši firmu:

Jednoduchý přístup z prohlížeče – příjemce nepotřebuje Microsoft účet

Ověření identity – přístup je zabezpečený, ale zároveň jednoduchý

Integrace s Outlookem – odkazy lze odesílat přímo z e-mailu

Aktualizace v reálném čase – příjemce vždy vidí nejnovější verzi dokumentu

Centrální uložiště – vše zůstává uloženo ve vaší firemní SharePoint knihovně

Na rozdíl od jiných nástrojů zůstávají data v prostředí Microsoft 365 – pod vaší správou, bezpečně a přehledně.

Jak sdílet soubor v SharePointu s externími uživateli

Sdílení souborů v SharePointu zvládne opravdu každý:

1. Najděte dokument nebo složku v SharePointu.
2. Klikněte na tlačítko Sdílet (vpravo nahoře nebo vedle souboru).
3. V dialogovém okně vyberte možnost Určití lidé.
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
5. (Volitelné) Přidejte zprávu – zobrazí se v notifikačním e-mailu.
6. Klikněte na Odeslat.

A co se stane na druhé straně?

• Příjemce dostane e-mail a klikne na odkaz pro ověření.
• Zadá svou e-mailovou adresu, na kterou mu přijde ověřovací kód.
• Po jeho zadání získá přístup – bez nutnosti přihlášení k Microsoft účtu.

Proč nevyužívat to, co už máte

Pokud vaše firma používá Microsoft 365, máte ideální nástroj pro profesionální a bezpečné sdílení souborů už k dispozici.

Příště, až budete potřebovat odeslat dokument mimo firmu, zapomeňte na externí nástroje, když už si za jeden od Microsoftu platíte. Vyzkoušejte sdílení přes SharePoint.

The post Jak snadno sdílet soubory mimo firmu? Ideálním řešením je SharePoint appeared first on eWay-CRM.

Prognózy a analýza dat, díky nimž zjistíme, kdo přesně je náš zákazník, nám mohou v podnikání velmi pomoci. Jsme díky nim schopni odhadnout, zda zákazník produkt zakoupí. A jak zmírnit rizika, která jsou s jeho prodejem spojená.

Ale co marketing? Věnujete při plánování svých kampaní marketingovým rizikům dostatečnou pozornost? A co děláte pro jejich zmírnění?

Obsah:
Marketingové riziko, co to vůbec je?
Co si představit pod „zmírněním marketingového rizika“?
Metody zmírnění rizik
Jak se vyhnout rizikům
Závěrem

Marketingové riziko, co to vůbec je?

Bez ohledu na to, jak dobře naplánované a promyšlené vaše marketingové strategie jsou, vždy pro vás bude někde nějaké riziko. Marketing je postaven na datech. A tak by to mělo být.

Řízení marketingových rizik je proces. Berete zde v potaz ta místa, kde se může nacházet cokoliv, co by mohlo vaši kampaň negativně ovlivnit. Nebo dokonce tak narušit, že by nefungovala vůbec. Vašim úkolem je tedy připravit takový plán, který toto riziko sníží na minimum.

V těchto částech projektu můžete tvrdě narazit:

• Propagace – Většinou nejrizikovější oblast. Problém může nastat hned ze začátku – ve zvolení špatné cesty (kanálu) propagace. Nedostanete se tak do povědomí svého cílového publika. A váš plamínek bude slábnout už ve svých počátcích. Ohlídejte si, kde a jak se svými potenciálními zákazníky komunikujete. Sedí to s jejich kulturním nastavením? Jste na správné platformě?
• Distribuce – Logistiku možná nevnímáte jako součást marketingového plánu, ale je velmi důležitá. Pokud nedodáte produkt ve slíbený termín, svého zákazníka zklamete.
• Cenotvorba – O ceně produktu většinou rozhoduje marketingové oddělení. To ji však může odhadnout špatně. Pokud je cena na vaší visačce o hodně vyšší než ta na visačce vašeho konkurenta, prodeje se vám nejen nebudou zvyšovat, můžete dokonce skončit ve ztrátě.
• Zaměstnanci – Možná si to neuvědomujete, ale ztráta kvalitního zaměstnance je pro firmu opravdovým rizikem. Obzvláště v dobu, kdy rozjíždíte projekt, kterého je daný zaměstnanec důležitou součástí.

• Reputace – Aby se vaší firmě dařilo, měli byste dělat vše pro to, aby se o vaší značce mluvilo pozitivně. Buďte ke svým zákazníkům upřímní a nic neskrývejte. Dobrá reputace je úzce spojena s důvěrou zákazníků.
• Kroky projektu – Cokoliv, co ovlivňuje další krok vašeho projektu pro vás může být potenciálním rizikem.
• Načasování – Představte si, že máte naplánováno spuštění vašeho produktu. Tuto novinu jste již vyslali do světa, takže o ní každý ví. Ale těsně před uvedením produktu na trh se váš konkurent rozhodne vydat ten svůj, který je lepší. Jedná se tak o velké riziko, které bude mít pravděpodobně vliv na čísla prodeje vašeho nového produktu.
• Vnější faktory – Ne všechna rizika jsou spojena s interními záležitostmi firmy. Narazíte i na ty externí. Mezi ně patří krize trhu nebo rostoucí inflace.

Vaše kampaň musí být šitá na míru vašemu zákazníkovi. A i když je plán naprostou nutností, u některých elementů se nevyhnete situacím pokus omyl – například u cenotvorby.

Co se ceny týče, můžete s konkurencí bojovat dvěma způsoby. Buďto svou cenu snížíte, nebo se rozhodnete mít dražší produkt, ale s těmi nejlepšími funkcemi, které může zákazník pro danou cenovou kategorii na trhu najít.

Ve zkratce, marketingová rizika vznikají, když se něco, co jste začlenili do svého marketingu nechytí, nebo pokazí.

Co si představit pod „zmírněním marketingového rizika“?

Snižování rizik je součástí celkového řízení této problematiky firmy. Tato aktivita se zaměřuje na jakékoliv potenciální riziko, kterému by vaše firma mohla čelit. Také se zde díváte na to, jak můžete negativní dopady zmírnit, popřípadě kompenzovat. Co je zde zásadní je jasný a funkční plán.

Metody zmírnění rizik

V závislosti na povaze vašeho podnikání byste měli zvážit, jaká metoda je pro vás vhodná.

A k čemu metody zmírnění rizik jsou? Pomohou vašim marketingovým týmům určit potenciální rizika, řešit je, nebo se jim úplně vyhnout.

Tyto metody jsou pro zmírnění rizik ideální:

1.    SWOT

SWOT analýza vám pomůže potenciální rizika nejen identifikovat, ale také vám ukáže jejich silné stránky, ve kterých byste mohli najít zajímavé příležitosti.

2.    PESTLE

PESTLE sleduje potenciální vnější rizika, která by pro vaši firmu mohla být devastující. Přesněji se týká odvětví, jakými jsou ekonomika, technologické oblasti, nebo oblast sociální.

3.    TOWS

TOWS je doplněk k analýze SWOT. Zaměřuje se na strategie rozvoje vašich týmů.

4.    OODA

OODA, to zní jako něco od Willyho Wonky, že? Jedná se o metodu, díky níž budete schopni provádět změny ve vaší marketingové strategii v reálném čase. Například kampaň pro globálního poskytovatele služeb spojených se mzdami může vyžadovat změny poté, co se sníží ceny podobné služby, kterou nabízí její konkurent.

Scénáře rizik

Místo toho, abyste pro každé riziko univerzálně používali jen jednu z výše uvedených metod doporučuji, abyste si vytvořili různé scénáře. Takové, které se v budoucnu mohou odehrát. A pro každý z nich použili tu nejvíce vyhovující metodu zvlášť.

Matice rizik

Matice rizik je dalším nástrojem, který můžete kombinovat s výše zmíněnými metodami. Díky této matici zjistíte, jakým rizikům čelíte. A jak závažný může jejich dopad být. V čem je matice tak výhodná? Můžete díky ní upřednostňovat některá z rizik a efektivně plánovat svou taktiku jejich zmírňování.

Jak se vyhnout rizikům

Po přečtení předchozího bodu jste si mohli vybrat, kterou metodu/metody použijete. Teď je zásadní, abyste měli sehrané své obchodní a marketingové týmy.

Pak můžete postupovat takto:

Průzkum

Abyste účinně zmírnili dopady rizik, je potřeba, abyste:

1. Produkt úspěšně uvedli na trh.
2. Perfektně svůj produkt znali.
3. Orientovali se na platformách, skrze které o svém produktu potenciálním zákazníkům řeknete.

Jen tak budete schopni potýkat se s nepříjemnými situacemi.

Cíle

Každá vaše kampaň musí mít jasně definovaný cíl. Ten může znít takto: Do konce roku zvýšíme prodeje o 10 %.

Přemýšlejte nad svými firemními cíli jako nad cestou. Víte, kam chcete dojet, kde je vaše cílová stanice. A pokud nefunguje prvopočáteční plán, hledejte alternativní trasy, jak se do cíle dostat.

ROI

Vypočítejte si ROI. A popřemýšlejte nad tím, jak by jej mohla rizika ovlivnit. Samozřejmě se chcete vyhnout ztrátě. Proto užijte takovou metodu, která zajistí, že zůstanete vždy v plusu.

Konkurence

Konkurenti jsou pro vaši firmu největším rizikovým faktorem. I když jim do karet nevidíte, vždy si můžete najít cestičku, jak jejich aktivity sledovat. A zjistit, co dalšího chystají.

Pokud víte, že plánují do světa vypustit nový produkt, který je podobný tomu vašemu, můžete udělat změny ve svých plánech. Například snížit cenu. Mimo jiné je důležité sledovat trendy ve vašem odvětví. A orientovat se podle nich.

Testování

Testování neradno podceňovat. Zřejmě si jako první otestujete, jak dobře funguje sdílení vašeho obsahu. Je ale také dobré otestovat vaše marketingové plány na zacílené skupině, nebo již známých kupujících.

Rozšiřování a úpravy plánu

Kombinací více taktik budete schopni vytvořit pohotovostní plány. Ty samozřejmě nebudete chtít nikdy použít, ale je dobré mít je po ruce v případě nouze. Takový plán může pokrýt vše, od užitým komunikačních kanálů, přes cenotvorbu až po sdílený obsah.

Je nemožné vytvořit plán pro každou krizovou situaci. Proto doporučuji udělat seznam s těmi největšími a nejpravděpodobnějšími riziky. A pro ně poté vytvoříte jednotlivé návrhy řešení. Tak se vám podaří optimalizovat vaše marketingové strategie.

Závěrem

Před některými riziky není úniku. Jsou to zpravidla ta spojená s chováním vaší konkurence.

Proto je potřeba se jejich zmírněním pečlivě zabývat. A mít nachystané jasné plány, jak si s nimi v případě, že se objeví, poradit.

Pamatujte, prediktivní analýza není exaktní věda. Může tedy dojít k odchylkám ve výsledcích. Proto s nimi nepočítejte na 100 %. Berte její výsledky s rezervou.

A dělejte vše pro to, abyste byli připraveni na jakoukoliv situaci, která může ve vaší firmě nastat.

The post Ochraňte svou marketingovou kampaň. Takto zmírníte její rizika appeared first on eWay-CRM.

Na cestě k nim vám může být pomocníkem i Microsoft Outlook. Když jej začnete využívat jako nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), budete vy i váš tým produktivnější.

A pokud půjdete cestou integrace Outlooku s profesionálním CRM softwarem, podaří se vám zlepšit výkony všech vašich týmů napříč firmou. Efektivitu můžete mimo výrobu a prodej čekat také v péči o zákazníky. To vše jeden z nejoblíbenějších e-mailových klientů na světě nabízí.

Podívejme se na něj detailněji.

Obsah
Pracujte chytře, ne tvrdě
Jak vytěžit z Outlooku maximum
První kroky? Optimalizujte své CRM v Outlooku
S eWay-CRM budete produktivnější

Pracujte chytře, ne tvrdě

S produktivitou firma nevzniká, k produktivitě si musí najít svou cestu každá sama. Vzniká na základě promyšlených strategií a plánů.

Zpravidla je výsledkem kombinace několika elementů, jakými jsou jasně vytyčené cíle firmy a její dynamické řízení. Tím nejzásadnějším zde jsou ale použité pracovní nástroje.

Týmy, které dosahují vysoké produktivity se poznají podle dvou věcí: 1. Rozumí tomu, co od nich firma očekává. 2. Jsou perfektně vyškoleni a mají všechny potřebné nástroje k tomu, aby odvedli kvalitní práci.

Co patří mezi správně zvolené pracovní nástroje? CRM a ERP systémy. 

Nikomu nemůžete přikázat, aby byl produktivní. Ale každému můžete poskytnout nástroje, které mu pomohou naplnit svůj potenciál.

-Steve Jobs, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel technologického gigantu Apple

Správné vedení a školení zajistí, že váš tým nic nepřekvapí. A že se se vším budou schopni poprat efektivně. Chytré nástroje, jakým je CRM v Outlooku, jim pak umožní rychle reagovat a být vždy ve střehu.

Jak vytěžit z Outlooku maximum

CRM v Outlooku má velký vliv na efektivitu týmů. Práce s ním je snadná a není potřeba se učit v novém rozhraní.

A výhody integrace CRM s Outlookem? Těch je hned několik:

Centralizace a snazší správa dat

Pokud začnete využívat Outlook jako CRM, stane se z něj přehledné centrum vašich dat o zákaznících, ale i komunikace, úkolů a veškerých událostí. Všichni vaši kolegové se pak k datům dostanou jednoduše a budou je moci dle potřeb upravovat tak, aby byla vždy aktuální a správná. Budete tak schopni fungovat „jako jeden muž“.

Z Outlooku budete schopni importovat kontakty přímo do svého CRM a sdílet je se svým týmem. 

Každý e-mail, který do schránky přistane, bude uložen ve vašem CRM. Jedná se tak o revoluční řešení v péči o zákazníky.

S informacemi na jednom místě budete schopni lépe odhadovat, o co mají vaši klienti opravdu zájem. Také uvidíte jejich historii objednávek a veškerou komunikaci s nimi. Toto všechno vám usnadní vzájemnou spolupráci, zodpovídání dotazů vašich klientů a řešení problémů, se kterými se potýkají.

Spolupráce na nové úrovni

Dalším velkým plus je sdílení informací o zákazníkovi. Prodejní, ale i výrobní týmy, dodavatelé a lidé ze zákaznické podpory, ti všichni budou mít k datům přístup. Spolupráce bude tak mnohem lepší a efektivnější.

Průběžné stavy úkolů budete mít na očích nejen vy, ale všichni ve vaší firmě.

Taková spolupráce umožňuje plynulý chod podniku a snadné sdílení informací. Vyhnete se tomu, že v chatu něco zapadne, nebo jeden z vašich kolegů na něco zapomene.

Na každý problém najdete řešení

V ideálním světě by problémy neexistovaly. Toto je ale realita. A v ní bohužel jsou. Se CRM v Outlooku o nich ale budete hned vědět – z historie dat o svých zákaznících. A když o nich hned víte, budete je moci okamžitě řešit.

Blíže zákazníkům

CRM v Outlooku vám ukáže veškerou komunikaci s vašimi klienty. Včetně e-mailů, hovorů i meetingů. 

Budete schopni sledovat preference svých zákazníků, historii objednávek i to, jak s vámi komunikují. Na základě toho pro vás bude personalizace hračka. A vše se pak pozitivně projeví na vašich vzájemných vztazích s klienty.

Méně práce díky workflows

Automatizace. Slovo, které je v dnešní době svaté. A díky kterému si ušetříte spoustu času i energie. Mimo jiné vám také umožní snižovat chybovost.

Uzpůsobte workflows vašim jedinečným potřebám a zlepšete tak své procesy. Nastavte své postupy pro správu leadů, onboarding zákazníků a úkoly. Konzistence a efektivita, cesta k vašemu cíli.

Integrace s dalšími nástroji

Integrace CRM s dalšími nástroji vám umožní být ještě o něco produktivnější. Nebojte se toho. 

Například díky integraci s Microsoft Teams budete s kolegy moct vše okamžitě prokonzultovat – přímo tam, kde spolu běžně komunikujete. V rámci týmových kanálů uvidíte detaily zákazníků, projektů nebo obchodních příležitostí, a můžete nad nimi rovnou diskutovat. Potřebujete přiřadit úkol nebo poslat kontakt do chatu? Stačí pár kliknutí. Vše bez přepínání mezi aplikacemi.

Integrace s Power BI zase umožňuje dělat lepší rozhodnutí – na základě dat. Ta najdete právě v CRM. Vytvořit si můžete interaktivní dashboardy, grafy i reporty pro vizualizaci klíčových dat pro své podnikání.

Tímto získáte komplexní přehled o objednávkách, analýze kvality a dalších klíčových metrikách pro váš podnik. Pomocí ERP pak zvládnete zvýšit i efektivitu výroby samotné.

První kroky? Optimalizujte své CRM v Outlooku

Aby vám Outlook posloužil jako plnohodnotné CRM, musíte si jej nejdříve optimalizovat.

A zde jsou ty nejlepší tipy, jak na to:

Začněte nastavením svého Outlooku

Jako nový uživatel Outlooku je potřeba si svoji schránku nejdříve nastavit. Dle tohoto návodu se ale mohou řídit i ti z vás, kteří si nejsou jisti, jestli je jejich schránka opravdu připravena na integraci se CRM:

• Uspořádejte si svou poštu do složek tak, abyste se v ní dobře orientovali.
• Začněte využívat klávesové zkratky. Ušetříte si díky nim spoustu času.
• Vytvořte si automatický podpis.
• Nastavte automatickou odpověď v nepřítomnosti, díky které budou vaši kolegové vědět, kdy budete po ruce.
• Sdílejte svůj Outlook kalendář s kolegy a usnadněte si společné plánování.
• Využívejte e-mailové šablony.
• Využívejte různé tipy notifikací a nastavte si upozornění tak, abyste dostávali notifikace jen o těch e-mailech, na kterých záleží nejvíce.
• Plánujte odeslání e-mailů. Díky tomu zajistíte, že bude e-mail doručen v tu nejlepší dobu.
• Pracujte s funkcí Rychlé kroky. Dávejte si zde ale pozor na nevratné akce, kvůli kterým byste mohli o poštu nenávratně přijít.

CRM na míru

Prvním krokem je výběr vhodného CRM systému. V našem případě takového, který je určen přímo pro Outlook. Ideální je eWay-CRM. 

Krokem druhým je jeho přizpůsobení. 

Při výběru jednotlivých funkcí a modulů myslete na potřeby svého týmu. Vytvořte si vlastní pole, abyste viděli přesně ta data, která vidět potřebujete. Díky tomu budete schopni je uspořádávat tak, aby ladila s vašimi workflows.

Nezapomeňte si také upravit pohledy. A používejte filtry.

Kategorizujte a štítkujte

Když si své kontakty, úkoly, ale třeba i schůzky rozřadíte do kategorií, budete se ve svém CRM mnohem lépe orientovat. Štítky si pojmenujte tak, abyste jim dobře rozuměli: Leady, Dodavatelé, Důležité.

Integrujte e-maily se CRM

Propojte svůj Outlook se CRM tak, abyste měli o své poště lepší přehled.

E-maily také můžete připojit ke svým kontaktům, nebo příležitostem. Budete tak mnohem lépe znát svého zákazníka a vědět, jaká interakce s ním již proběhla. 

Skvělé jsou i šablony e-mailů v CRM. Ušetříte si díky nim čas s psaním pošty a zajistíte, že bude vaše komunikace vždy konzistentní. 

Nastavte si upomínky a následující kroky

Díky upomínkám vám už nic neunikne. 

Můžete si je nastavit pro termíny splnění, ale i další kroky, které s vás s klientem čekají.

Spolupracujte efektivněji

Outlook jako CRM neuvěřitelně zlepší spolupráci vašich týmů. Sdílejte si úkoly přímo ze CRM a neplýtvejte čas vysvětlováním, o čem přesně jsou. Vaši kolegové je celé hned uvidí.

Sdílené kalendáře zase pomáhají s plánováním společných meetingů.

Úkoly zadávejte tak, aby si povinnosti hezky rozdělili. A nikdo nebyl zavalen příliš velkým množstvím práce.

Nezapomeňte na synchronizaci s vašim chytrým telefonem

Sáhněte po takovém CRM v Outlooku, které lze jednoduše synchronizovat s vašim chytrým telefonem. Nebudete tak omezeni na svůj pracovní počítač. Naopak, budete v obraze ať už jste kdekoliv. 

Vsaďte na jistotu, s eWay-CRM

eWay-CRM důvěřuje již více než 1 500 společností. Nabízí širokou škálu funkcí a modulů, od řízení obchodu až po e-mail marketing. A to nejdůležitější, bylo nadesignováno přímo pro Outlook.

Tento chytrý nástroj dokáže několikanásobně zvýšit vaši produktivitu. 

Mimo funkcí, které najdete i u jiných CRM, nabízí eWay-CRM i něco navíc. A s verzí 9.2 přibyla řada novinek, které práci ještě víc urychlí – například hromadné úpravy záznamů, exporty do Wordu a PDF nebo vestavěné Power BI reporty. Oceníte hlavně tyto:

Řízení obchodu

eWay-CRM nabízí mnoho funkcí pro řízení obchodu. Díky nim zjednodušíte své prodejní postupy a dosáhnete lepších prodejních výsledků.

Takto konkrétně vám při prodejích eWay-CRM pomůže:

• Lepší organizace obchodů a leadů: S eWay-CRM budete mít své prodeje a leady na jednom místě. Nebudete je tak muset složitě hledat na několika různých místech. Vaše prodejní týmy jasně uvidí, kde se v daném projektu nacházejí – od prvotní interakce s klientem až po objednávku samotnou.
• Integrace s webovými formuláři a nástroji pro generování leadů: eWay-CRM můžete integrovat hned s několika formuláři a nástroji pro generování leadů. Díky nim budete schopni jednoduše importovat své leady přímo do CRM. Ušetříte si tak čas a nestane se, že byste při přepisu udělali někde chybu.
• Vše, co váš obchodní tým potřebuje na jednom místě: Veškerá komunikace na jednom místě. Přikládejte e-maily, poznámky a dokumenty přímo ke svým kontaktům, obchodům nebo leadům. Uvidíte tak jasně celou nákupní cestu vašich zákazníků.
• Upozornění: eWay-CRM vám připomene, na co opravdu nesmíte zapomenout. Díky tomu dodržíte všechny deadliny a nic vám neunikne. Nastavte si je třeba na plánované hovory, meetingy nebo jiné důležité aktivity spojené s prodeji.
• Automatizovaná workflows: Rutina zůstane rutinou. A nebudete ji muset vytvářet neustále znovu. Nastavte si akce tak, aby se automaticky spouštěly po provedení určitých kroků. Opět si tak ušetříte spoustu času.
• Hromadné úpravy záznamů: Nově můžete upravit více záznamů najednou – ať už chcete změnit stav, termín nebo přiřazení. Perfektní pro správu většího objemu dat bez zbytečného klikání.
• Exporty do Wordu a PDF: Nabídky, faktury nebo jiné dokumenty si můžete nově vygenerovat přímo z eWay-CRM – a to buď jako upravitelný Word, nebo rovnou připravený PDF soubor. Ideální pro obchod i účetnictví.
• Integrace s ERP: Propojte CRM s ERP systémem a usnadněte si plánování výroby. Je to snadné.
• Power BI dashboardy: eWay-CRM lze integrovat s Power BI. Nově se dashboardy zobrazují přímo v systému, takže nemusíte otevírat další aplikaci. Snadno si zobrazíte prodejní výsledky a vše důležité hned na jednom místě.

eWay-CRM jako váš pomocník s e-mail marketingem

eWay-CRM je více než jen CRM, jak jej znáte. Zvládá také e-mail marketing.

Bude vašim osobním asistentem, který zvládne:

• Odesílat e-maily přímo ze CRM: Tvořte a odesílejte e-maily přímo v eWay-CRM. Nebudete tak muset přepínat mezi systémy a data o svých klientech budete moct sbírat opět centralizovaně.
• Nabídnout šablony, na které je spoleh: eWay-CRM nabízí profesionální šablony, díky kterým dosáhnete svých marketingových cílů.
• Ukázat výsledky e-mailových kampaní: Analyzujte chování příjemců vašich kampaní. Podívejte se, kolik z nich vaši zprávu otevřelo, na jaký odkaz klikli a jak se na vašem webu chovali.

Efektivní řízení projektů s eWay-CRM

eWay-CRM bude vaší oporou i co se týče řízení projektů. 

Pomůže vám s výrobou, prodeji i doručováním. Vaše týmy tak budou moci efektivně spolupracovat a celkově dosahovat lepších výsledků.

Co můžete u řízení projektů od eWay-CRM očekávat?

• Přehlednost v plnění závazků: eWay-CRM za vás pohlídá všechny vaše závazky. Budete tak mít své projekty pod kontrolou a splníte je dle těch nejvyšších očekávání.  
• Snadné vytváření úkolů a podúkolů: eWay-CRM umožňuje rozdělování jednotlivých úkolů na menší části, podúkoly. Delegujte je na jednotlivce ve svém týmu, nastavte jim deadliny a pohlídejte si postup k jejich dokončení. 
• Jednotnou komunikaci: Veškerou komunikaci najdete ve svém CRM a u daného projektu. Každý z týmu k ní má přístup a může si ji kdykoliv procházet.
• Jasný přehled v evidencích času: V eWay-CRM si mohou členové vašeho týmu jednoduše poznačit, jak dlouho strávili u jednotlivých úkolů a projektů. Vy tak budete moct pracovat s přesnými daty a znát výši vynaložených nákladů na jednotlivé projekty.

S eWay-CRM budete produktivnější

Po vyšší produktivitě žízní mnoho firem, často právě ty spadající do zpracovatelského průmyslu. 

Přímka je zde jasná: vyšší produktivita = vyšší zisky.

Je tak potřeba zastavit se na úplném začátku. A volit takové nástroje, které vám umožní být opravdu produktivní.

Přesně to nabízí eWay-CRM. A přímo ve vašem Outlooku, který tak dobře znáte vy i vaši členové. 

The post Jak mít z Outlooku perfektní CRM appeared first on eWay-CRM.

Protože chceme, aby po návratu z dovolených šlapalo vše jak švýcarské hodinky, připravili jsme pro vás unikátní akci.

Zrevidujme spolu přes léto využívání eWay-CRM ve vaší společnosti a vytuňme ji, jak jen to půjde. Akce platí do 31. 8. 2025.

DO ČEHO SE S KLIENTY NEJČASTĚJI POUŠTÍME?

Automatizace rutinních operací

• Notifikace klientů o blížících se termínech (konec platnosti smlouvy, pravidelný servis, konec záruční lhůty, apod.)
• Notifikace klientů / obchodníků při poklesech odběrů
• Rozesílání nabídek a faktur
• Koukněte se, jak jsme pomohli ostatním firmám

Reporting v PowerBI

• Přehledy pro obchodní ředitele
• Plnění cílů pro jednotlivé obchodníky
• Zobrazení klientů na mapě včetně podrobností o subjektu
• Určitě se podívejte na naše bezplatné dashboardy – Sales Executive Dashboard a CFO Dashboard

Tréninky uživatelů

• Základy práce s eWay-CRM pro nové kolegy
• Filtrování a práce s daty
• Marketingové kampaně
• Administrace eWay-CRM

Drobné vychytávky

• Automatická klasifikace klientů (např. podle obratů, které u vás generují)
• Zobrazování dat z jednoho modulu v jiném (např. adresa zákazníka na kartě projektu)
• Vlastní číselné řady

DO ČEHO SE PUSTÍME S VÁMI? MOŽNOSTI JSOU NEOMEZENÉ!

Osobně se o vás postará

Marek Mikeš

Konzultant

„Vysvětlím, jak k věcem přistupují firmy z vašeho oboru a koukneme se, co by se hodilo vám.“

Rezervovat bezplatnou konzultaci

The post Vytuňte si přes léto eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.

1. Boomerang

Boomerang toho nabízí mnoho. Od plánování rozesílky e-mailů, přes potvrzení o přečtení a připomínek zpráv, až po správu kalendáře. Všechny tyto funkce vám umožní být nejen produktivnější, ale také mít volnější ruce.

Kromě kompatibility s novým Outlookem můžete Boomerang využívat také u verzí schránky Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook pro Mac a Outlook pro web.

Lze jej používat i u účtů hostovaných společností Microsoft. Těmi jsou Office365, Exchange Online a e-mailové domény od Microsoftu (@outlook.com a @hotmail.com).

2. Microsoft To Do

S Microsoft To Do bude správa vašich úkolů v novém Outlooku hračka.

Přímo ve vaší schránce totiž můžete úkoly vytvářet (i přímo z e-mailů), sledovat i spravovat.

V aplikaci také budete moci zadávat data splnění, nastavovat upozornění a k jednotlivým úkolům přidávat poznámky.

Pracujete s Outlookem na stolním počítači, notebooku i chytrém telefonu zároveň? Žádný problém. Schránka se automaticky synchronizuje, takže své úkoly uvidíte na všech zařízeních, které používáte.

Další velkou výhodou tohoto nástroje je možnost sdílet úkoly s ostatními. Díky tomu budete nejen produktivnější, ale také zlepšíte spolupráci v rámci vašho týmu.

3. Mailbutler

Mailbutler nabízí funkce, jako sledování e-mailů, jejich plánování, správu úkolů i připomínek.

V aplikaci si také můžete vytvořit šablony pro nejčastěji odesílané zprávy. A upravovat seznamy vašich kontaktů.

Pokud vám přijde zpráva, kterou nebudete mít prostor řešit okamžitě, můžete ji „uspat“ a vrátit se k ní, až budete mít čas.

K jednotlivým kontaktům můžete přidávat poznámky také. Vždy tak budete vědět, kdo vám píše a co s danou osobou řešíte.

Své poznámky pak můžete s kolegy sdílet. Všichni tak budete stejně dobře informovaní.

4. DocuSign

Hledáte nástroj, který vám pomůže s kompletním odbavením elektronických dokumentů? Tedy s jejich správou, přidáním elektronických podpisů a odesíláním? Pak doporučuji vyzkoušet DocuSign.

Ten zjednodušuje celý proces uzavírání smluv. Dokument není potřeba tisknout, podepisovat ručně a následně skenovat. Stačí si jej otevřít na vašem zařízení a podepsat během pár okamžiků elektronicky.

Dokumenty lze také přeposílat kolegům, nebo klientům, od kterých podpis potřebujete naopak vy.

Pro bezpečnost a záruku správnosti podpisů obsahuje DocuSign speciální funkce (potvrzení pravosti, bezpečné ukládání podpisů a záznam kontrol podpisů a dokumentů).

5. eWay-CRM

eWay-CRM bylo vytvořeno přímo pro Outlook.

Firmám pomáhá spravovat kontakty, společnosti, projekty, obchodní případy i marketingové kampaně – přímo v e‑mailovém prostředí, které už dobře znají.

Nabízí funkce jako je správa úkolů, sledování e‑mailové komunikace nebo přehledné ukládání informací o zákaznících. Cílem je mít všechno na jednom místě, aby spolupráce se zákazníky probíhala hladce.

Nejnovější verze eWay‑CRM 9.2 přináší další užitečné funkce: vytváření nabídek a faktur s exportem do Wordu nebo PDF, hromadné úpravy záznamů a možnost vložit Power BI reporty přímo do CRM. Díky tomu získáte přehled nad důležitými daty, aniž byste opustili Outlook.

Pokud si přejete mít kvalitní vztahy se svými zákazníky, být vždy výborně informovaní a zajistit, že jim uděláte nabídku na míru, vyzkoušejte eWay-CRM.

6. Grammarly

Grammarly bude vašim digitálním asistentem při psaní zpráv v angličtině.

Pomůže s gramatikou, pravopisem, interpunkcí i stylem.

Nabízí návrhy úprav v reálném čase, čímž zlepšuje komunikaci mezi vámi a vašimi anglicky mluvícími klienty.

7. Translator for Outlook

Překlady přímo v Outlooku? I to jde, díky Translator for Outlook.

Zvládá přeložit kusy textů i celé e-maily. A umí více než 60 jazyky.

Najdete jej v Microsoft AppSource, do kterého se dostanete i přímo ze své schránky – přes tlačítko „Získat doplňky“.

Po instalaci se vám doplněk objeví v klientovi. Vždy když pak obdržíte zprávu v cizím jazyce se vás zeptá, zda ji chcete automaticky přeložit.

8. Shared Email Templates

Shared Email Templates si představte jako centrum vašich e-mailových šablon.

Můžete v něm šablony vytvářet, ukládat i sdílet s ostatními.

Vytvořte si šablony pro každou situaci. A buďte tak připraveni reagovat na jakýkoliv e-mail.

Mimo jiné díky šablonám zajistíte, že bude vaše komunikace jednotná.

9. Microsoft Teams

Microsoft Teams, platforma, díky níž budete ve spojení se svým týmem.

Můžete zde pořádat online schůzky, odesílat svým kolegům soubory a integrovat ji s jinými aplikacemi. Díky tomuto dosáhnete dokonalé spolupráce se svým týmem.

A k čemu můžete MS Teams využít přímo v Outlooku? Například pro upozornění na zmeškané zprávy, nebo plánování schůzek.

Naplánovat schůzku v Outlooku zvládnete s našim návodem za pár minut:

Doplněk vám také umožní spravovat oznámení a zprávy z Teams, takže máte přehled o všem důležitém, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.

A co víc – některé doplňky pro Outlook, jako je například eWay‑CRM, jsou nově integrovány i s Microsoft Teams. Můžete tak nejen plánovat schůzky, ale také sdílet CRM záznamy a spolupracovat na kontaktech, obchodech nebo úkolech přímo v konverzacích v Teams. Více se dočtete v tomto článku.

Nový Outlook jako váš pracovní parťák

Práci s novým Outlookem můžete mít rádi.

Stačí jen vědět, jak se v něm pohybovat. Objevte, jak z něj udělat centrum pro řízení vašeho podnikání díky eWay‑CRM pro Outlook.

Každodenní práce tak bude nejen efektivnější, ale i příjemnější – a vy budete produktivnější a spokojenější.

The post Jak pracovat s novým Outlookem jako profesionál? Bez těchto doplňků se neobejdete appeared first on eWay-CRM.

Spousta lidí ale neví, jak přesně to dělají. Je to něco, s čím se narodili? Něco, co my Češi nemáme a mít nemůžeme? Ne. Můžeme to mít. Jen zkrátka nevíme, jak na to. A neřídíme se pravidly a strategiemi, díky kterým by se nám otevřel svět.

Obsah
Jak byste měli přemýšlet a co byste měli dělat
Nejlepší způsoby, jakými v dnešní době získávat nové klienty
Nastudujte si svého klienta s těmito nástroji
O své nové kontakty pečujte
Co potřebujete nejvíce? Strategii, technologie a upřímnost

Musím uznat, že komunikace může být v dnešní době pro mnohé opravdovou výzvou. Sociální sítě, virtuální prostor jako takový, práce na full remote a další nám občas připadají neuchopitelné. A odcizují nás. Mají ale také jedno obrovské pozitivum. Přinášejí mnoho nových způsobů, jak získávat jedinečné příležitosti.

Skvělým příkladem je LinkedIn. Léta zpět jsme museli člověka zastavit na ulici, abychom se s ním mohli začít bavit a mohli ho trochu poznat. Dnes? Klikneme na Navázat spojení a je to.

Navíc nám o sobě lidé řeknou to nejdůležitější sami. Přímo na svých profilech. Stačí si je projít a hned víte, co daný člověk dělá, co ho baví a kam směřuje. Poznáte ho během pár minut. A když jej znáte, víte, co mu můžete nabídnout a jak s ním komunikovat.

A proč je tak důležité navazovat nové kontakty? Protože jsou pro vás potenciálními zákazníky. A skvělé je, že zde dochází k domino efektu. Jedno spojení může znamenat desítky, stovky a někdy i tisíce dalších.

Funguje tady jednoduchá matematika: Pokud je s vámi daný člověk spokojený, doporučí vás dalším lidem, třeba svým přátelům nebo rodině. Ti o vás řeknou zase svým blízkým, a tak to pokračuje, až pak zjistíte, že před vámi stojí celá řada skvělých potenciálních zákazníků.

Nabízí se ale i urychlovač, sociální sítě. Tam je domino efekt samozřejmě mnohem rychlejší. A větší.

To jsou důvody, pojďme se teď ale zaměřit přímo na vás. Jak si nové kontakty do svého života „přitáhnout“.

Jak byste měli přemýšlet a co byste měli dělat

Nastavte si jasné cíle, dělá to i Bezos

Odpovězte si na otázku, s kým chcete být v kontaktu. Je to potenciální zákazník, obchodní partner, nebo mentor?

S jasným cílem pro vás bude snazší se do něj takticky dostat.

Jeden kvalitní kontakt je více než deset nekvalitních

Zajímá vás kvalita. A to, abyste se svým kontaktem opravdu budovali vztah. Aby to nebylo jen povrchové, ale opravdové a upřímné.

Připomínejte si, že váš potenciální zákazník není chodící peněženka. Chovejte se k němu jako k příteli, zajímejte se a starejte se o něj. Nesmí mít pocit, že je jen jedním z vašich dalších klientů.

Budujte si u něj důvěru a nabízejte vždy něco navíc. Naslouchejte mu a respektuje jej.

Tuto strategii zaměřenou na zákazníka praktikuje i Jeff Bezos. A velmi se mu daří. Je tak důkazem toho, že tento přístup funguje a dává smysl.

Myslete mozkem člověka, který spojuje

Vyhledávejte a buďte v kontaktu s lidmi, kteří spojují druhé.

Organizátoři, influenceři a další. Díky nim se vám bude dařit rozšiřovat svou síť kontaktů rychleji.

Buďte otevření novým spojením

Snažte se být přátelští a dostupní. Ostatní to vycítí a nebude jim dělat problém vás oslovit.

Možná nelehký úkol, hlavně pro introverty, ale naprosto zásadní. Musíte totiž CHTÍT poznávat nové lidi.

Také s novými lidmi automaticky komunikujte jako s těmi, kteří už ve vašem životě zůstanou. Takže je respektujte a buďte zdvořilí. Zároveň se nebojte ukázat, kdo opravdu jste a buďte upřímní.

Pokud se pak objeví člověk, se kterým se moc bavit nechcete, může to být z různých důvodů, například máte opravdu odlišné názory na pro vás důležitou záležitost, nebojte se zdvořile omluvit a odejít. Taková nepřímá omluva může v praxi a při osobním setkání například vypadat takto: „Chtěl bych pozdravit ostatní z hostů, děkuji za příjemné popovídání, teď mě na chvíli omluvte.“

Musíte být nepřehlédnutelní

Snažte se být vidět a slyšet. Alespoň na chvíli. Zkrátka se jen neúčastněte, ale buďte aktivní.

Ptejte se na otázky, buďte součástí diskuzí nebo na nich rovnou prezentujte. V online světě se snažte být aktivní na sociálních sítích – vytvářejte obsah a diskutujte v různých skupinách.

Pokud chcete, aby si vás lidé zapamatovali, musíte být vidět a musíte být nepřehlédnutelní.

Aktivně naslouchejte

Aktivní naslouchání je při navazování kontaktů naprosto zásadní. Není totiž možné se sblížit s člověkem, který se necítí být slyšen. A pochopen.

Když tak s někým budete mluvit, snažte se opravdu vnímat, co říká. Zaprvé tím ukážete respekt a dotyčný se bude cítit lépe a blíž k vám. A z podnikatelského hlediska se o něm jako o svém potenciálním zákazníkovi dozvíte více.

Budujte důvěru a vyhrávejte společně

Společně dál dojdeš. Vypůjčím si toto rčení i zde, i když trošku v jiném smyslu. Ale pro pochopení, abyste budovali silné vztahy, musíte z nich těžit oba. Obě strany. Nic zde nesmí být jednostranné.

Pracujte s technologiemi

Využívejte sociální sítě, profesionální networkingové weby, virtuální realitu a třeba i živé přenosy k tomu, abyste byli ostatním blíže.

Neméně důležitá je v komunikaci i personalizace. A to jak v digitálním marketingu, tak na vašem webu.

Také si pohlídejte, že je váš marketingový tým v symbióze s tím prodejním. Což často zahrnuje také práci se softwarem a dalšími chytrými nástroji.

Myslete na budoucnost

Nemyslete na minulost ani přítomnost, ale na budoucnost. A plánujte.

Networking není jen o tom, že získáte nové kontakty a příležitosti teď pro tuto chvíli, tento měsíc. Je o tom, že se vám díky novým lidem bude dařit i v budoucnu. Že vám budou objednávky chodit za rok, dva i tři.

Toto nastavení mysli vám pomůže i s plánováním. A přípravami na budoucí kroky, které byste se svou firmou měli udělat. Včetně reakcí na změny a trendy, které vaše odvětví čeká.

Bezos tuto strategii „přemýšlení do budoucna“ aplikuje už řadu let, sám přiznává: „Jen málokdy myslím na dnešek. Většinou pracuji dva až tři roky dopředu a většina lidí v mém vedení to dělá také.“

Díky této filozofii se mu daří nejen rozšiřovat svou síť kontaktů, ale také poskytovat lepší služby svým zákazníkům.

Buďte autentičtí

A na závěr snad to nejdůležitější, autenticita. Buďte sami sebou.

Je to něco, co nikdy nevyjde z módy a snad vždy bude oceňováno.

Mimo jiné je tomu tak i na sociálních sítích. Ukazovat věci takové, jaké jsou je in.

Buďte upřímní a nechejte lidi vás doopravdy poznat. Podaří se vám tak lépe budovat důvěru a budete se ve finále cítit lépe i vy.

Nejlepší způsoby, jakými v dnešní době získávat nové klienty

AI a potenciální zákazníci

AI vám pomůže lépe poznat vašeho zákazníka a předpovědět jeho budoucí chování. Stejně tak vám dokáže říct, kdo může být vašim dalším zákazníkem.

Jak? Tyto AI funkce bývají často součástí nástrojů, ve kterých svá data o stávajících zákaznících sbíráte a uchováváte. Umělá inteligence je analyzuje a dokáže říct, jak se vaši stávající zákazníci budou chovat. A také, kdo může být vašim potenciálním zákazníkem. Vše se odvíjí od toho, jak se vaši stávající zákazníci chovají teď a co je pro ně specifické.

O konkrétních nástrojích, které vám pomohou lépe poznat vaše zákazníky + odhalit ty potenciální, si povíme níže.

Sociální sítě a influencer marketing

Začněte pracovat na svém brandu na sociálních sítích. A buďte jedním z nejdůležitějších hlasů ve vaší niche. Tvorba vlastního obsahu je důležitá, i když může být časově náročná.

A také zvažte, zda by pro vás nebylo výhodné spolupracovat i s influencery.

Jak si influencera vybrat, tak, aby vaší značce seděl a zároveň oslovil správné publikum?

Váš ambasador by měl být:

1. Relevantní pro vaši značku – Ujistěte se, že se k vaší značce opravdu hodí. A že má stejné hodnoty, jako vy. Jeho publikum by mělo být tvořeno vaší cílovou skupinou. A mělo by být živé a energické, stejně jako influencer samotný. To znamená, že by měl být aktivní a měl by se svým publikem mít dobrý vztah.
2. Úspěšný a aktivní – Podívejte se, kolik sledujících má a zda na jeho příspěvky lidé reagují. Platí zde jednoduché pravidlo: aktivní a menší publikum je lepší než to větší, ale pasivní.
3. Autentický – I u influencerů hraje autenticita obrovskou roli. Chcete se spojit s někým, kdo je sám sebou, říká pravdu a respektuje své sledující.
4. Konzistentní – Mělo by vás také zajímat to, jak často váš influencer sdílí obsah. A zda je při sdílení konzistentní. Pokud ano, víte, že se k němu lidé vracejí a že si na svém profilu dává záležet.
5. Spolehlivý – Před tím, než začnete spolupráci se podívejte na historii vybraného influencera. S jakými značkami spolupracoval? Byly s ním spokojené? A byly jeho kampaně úspěšné?

Interaktivní obsah a webináře

Vytvářejte i interaktivní obsah. Oblíbené jsou webináře a dema.

Vaši potenciální klienti tak uvidí, jak váš produkt či služba opravdu vypadá a funguje. A budou mít více prostoru se pro ně rozhodnout.

SEO a obsahový marketing

Díky skvěle zvládnutému SEO a obsahovému marketingu půjdete vidět. A více lidí s vámi bude chtít být v kontaktu.

Tvořte obsah, který má hodnotu. Ukažte, že danému tématu a problematice rozumíte. A lidé vám můžou věřit.

Akce a eventy

I když toho digitální prostředí nabízí opravdu hodně, osobní setkání jsou důležitá.

Člověk je tvor společenský, jak jednou řekl Aristoteles. A daří se nám zkrátka více, když máme jeden druhého.

Nebojte se se na akcích ukázat. Najdete na nich spoustu potenciálních zákazníků stejně jako partnerů.

Nastudujte si svého klienta s těmito nástroji

1. CRM: CRM systémy, jakým je například eWay-CRM, které už mají chytré AI funkce umí nastudovat vašeho zákazníka. A odhadnout trendy. Zjistíte díky nim, o co má zákazník zájem a co mu tedy nabídnout. Jedná se o velkou pomoc, která vám ušetří spoustu času. A zodpoví spoustu otázek.
2. Online nástroje pro sběr dat: Mezi ty patří například Clearbit nebo FullContact. Jak tyto nástroje fungují? Berou data z několika online zdrojů a doplňují je do profilů vašich klientů.
3. Platformy skenující sociální sítě: Platformy jako Brandwatch a Sprout Social procházejí profily na sociálních sítích a sbírají data o vašich potenciálních klientech v reálném čase. Mohou analyzovat trendy, sledovat zmínky o značce a hodnotit názory spotřebitelů.

O své nové kontakty pečujte

Podařilo se vám nasbírat sadu kontaktů? Gratuluji!

Jak o ně pečovat, aby byly v bezpečí? Existuje mnoho možností. Pokud jste opravdu malá firma, nejspíše vám postačí starý dobrý Excel nebo Numbers.

Druhou a lepší volbou je pak Google Contacts. A nejlepším profesionálním řešením pro všechny typy firem pak CRM systém. Pokud používáte Outlook, nejlepší pro vás bude eWay-CRM.

V nejnovější verzi eWay-CRM 9.2 navíc můžete upravovat více kontaktů najednou – například změnit odpovědnou osobu nebo přidat poznámku u celé skupiny záznamů.

A pokud vám napíše někdo nový ze známé firmy, eWay-CRM díky funkci automatického sledování e-mailů podle domén automaticky zařadí zprávu pod správnou firmu. Všechny e-maily tak najdete přehledně u dané společnosti – i když jste s konkrétním člověkem ještě nikdy nekomunikovali.

O správě kontaktů detailně píšeme v tomto článku.

Co potřebujete nejvíce? Strategii, technologie a upřímnost

Strategii, technologie a upřímnost, to v dnešní době potřebujete při rozšiřování své sítě kontaktů nejvíce.

Inspiraci můžete hledat u mnoha známých a úspěšných podnikatelů, za mě je skvělým příkladem Jeff Bezos.

Jak rád říkám, každý kontakt je příležitost. A příležitosti jsou cestou k růstu.

The post Chcete získávat kvalitní obchodní kontakty? Je to na vás a o vás appeared first on eWay-CRM.

CRM systém je softwarový nástroj, který firma používá k řízení svých interakcí se zákazníky. Můžete si jej představit jako pomocníka firmy, který jí pomáhá udržovat kontakty a komunikaci organizovanou.

Na druhé straně máme e-mail marketing. Jedná se o použití e-mailu k propagaci produktu nebo služby, kterou firma poskytuje. Je to efektivní a poměrně nízkonákladový způsob, jak komunikovat se zákazníky.

V tomto článku se na CRM systémy a e-mail marketing zaměříme. Povíme si, co to je, co dělají a jak se liší. Podíváme se také na to, jak CRM systém integrovaný s Outlookem může nabídnout také e-mail marketing a povíme si o funkci hromadných e-mailů v CRM systému.

Obsah:

K čemu se používají CRM systémy?
Funkce CRM systémů
Výhody CRM systémů
Co je to e-mail marketing?
Přínosy e-mail marketingu
CRM vs. e-mail marketing
Co mají CRM and e-mail marketing společného
Rozdíly mezi CRM a e-mail marketingem
Jak se mohou CRM a e-mail marketing doplňovat
Síla integrace CRM a e-mail marketingu
Ovládnutí komunikace se zákazníky

K čemu se používají CRM systémy?

CRM není jen označení softwaru. Jedná se o řízení vztahů se zákazníky, které vždy nějakým způsobem probíhá i bez specializovaného CRM softwaru. Firmám, které je používají, ale při řízení a zlepšování svých interakcí se zákazníky a potenciálními zákazníky značně pomáhá.

Základním principem CRM je pochopit své zákazníky hlouběji. Co to zahrnuje? Jde o hlubší poznání identity vašich zákazníků, pochopení jejich preferencí, potřeb a nákupních návyků. CRM se také zaměřuje na zjištění toho, co si vaši zákazníci přejí. Sledováním interakcí a studiem vzorců nákupního chování pomáhá CRM odhalovat potřeby zákazníků, často ještě dříve, než si to sami uvědomí. To může zahrnovat identifikaci produktů, které by mohly zákazníky zajímat, nebo pochopení nejlepšího způsobu komunikace s nimi.

Dalším klíčovým aspektem CRM je, že vám pomůže zjistit, jak můžete tyto potřeby zákazníků uspokojit. Díky tomu můžete například doporučit produkty na základě předchozích nákupů, nebo přizpůsobit komunikační strategii dle preferencí zákazníka.

“Automatizací rutinních úkolů v CRM získáte více času pro váš tým na to, co je nejdůležitější – budování a péče o vztahy se zákazníky.”

CRM je mocným nástrojem, který může výrazně zvýšit efektivitu firmy. Zjednodušuje procesy, podporuje týmovou spolupráci a optimalizuje interakce se zákazníky. Automatizací rutinních úkolů CRM uvolňuje více času vašeho týmu na to, co je nejdůležitější – budování a péči o vztahy se zákazníky.

CRM také hraje důležitou roli v zákaznickém servisu. Zajišťuje, že zákazníci budou vždy vyslyšeni, pochopeni a budou vnímat, že vám na nich záleží. Pomáhá tomu promptní a personalizovaná komunikace, kterou CRM systém umožňuje.

Funkce CRM systémů

Na trhu se CRM existuje mnoho řešení (některé s rozsáhlými funkcemi, které často zůstávají nevyužity), ale dobré CRM bude zahrnovat následující vlastnosti:

• Správa kontaktů: Tady všechno začíná. Udržování informací o zákaznících je klíčové. CRM zaznamenává jména, kontaktní údaje a historii interakcí. A když je integrován s Outlookem, každý e-mail, který přijde do schránky, můžete uložit jako potenciální obchodní příležitost.

• Správa obchodu: Jde o sledování prodejních aktivit. Se všemi obchodními příležitostmi na jednom místě má celý tým přehled o všem, co se v obchodním oddělení děje. Automatické připomínky také zajistí pokračování komunikace a zabrání tomu, že by se na některé obchodní příležitosti zapomnělo. Navíc některé CRM systémy dnes nabízejí integrované analytické nástroje. Například eWay-CRM obsahuje Power BI reporty přímo v rozhraní systému, takže uživatelé mohou získávat přehledy bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

• Workflow procesy: CRM systém pomáhá zjednodušit každodenní úkoly. Je to jako osobní asistent, který pomáhá automatizovat a zjednodušit rutinní úkoly. Jednou z největších výhod je možnost nastavit si připomínky pro následné akce a úkoly, čímž se zajistí, že se zákazníci nikdy nezanedbají.

• Správa projektů: Funkce správy projektů umožňuje organizovat e-maily, úkoly a schůzky podle projektu. To pomáhá lépe sledovat veškerou komunikaci týkající se konkrétního projektu.

• Zákaznická podpora: CRM pomáhá zabránit tomu, aby se problémy zákazníků neřešily. Když má celý tým přístup ke komunikaci a CRM na mobilu je dostupný i na cestách, řešení problémů je mnohem jednodušší. Propojení CRM s dalšími nástroji navíc zvyšuje efektivitu týmu. eWay-CRM například nabízí doplněk pro Microsoft Teams, který umožňuje sdílení kontaktů, úkolů a dalších záznamů přímo v chatu Teams – komunikace tak probíhá zcela plynule.

Kromě toho mají některé CRM systémy schopnost komunikovat se zákazníky pomocí hromadných e-mailů, což je výhodné z několika důvodů. Nejenže je to nástroj, kterým lze oslovovat potenciální zákazníky, ale také lze posílat speciální nabídky stávajícím zákazníkům.

Věděli jste, že podle Finances Online 65 % profesionálů hodnotí snadnou použitelnost CRM systému jako klíčovou vlastnost?

Výhody CRM systémů

Nyní, když jsme nastínili vlastnosti, které by měl dobrý systém CRM obsahovat, pojďme si povědět o jeho přínosech.

• Zlepšený zákaznický servis: Kvalitní CRM systém rovná se spokojenější zákazníci. Zajišťuje, že budou mít okamžitou pozornost. Taktéž zajišťuje rychlé a efektivní řešení jejich problémů a dotazů.

• Vylepšená komunikace: S pomocí systému CRM má váš tým vždy přístup k aktuálním informacím. To znamená lepší komunikaci a koordinovaný přístup k obsluze zákazníků.

• Automatizace každodenních úkolů: Buďme upřímní, nikdo nemá rád papírování. CRM systém se stará o rutinní záležitosti, aby se váš tým mohl soustředit na kvalifikovanější činnosti.

• Vyšší produktivita a spolupráce týmu: Ať už jde o obchod, marketing nebo zákaznický servis, CRM pomáhá celému týmu lépe pracovat společně. To díky tomu, že veškeré informace jsou snadno přístupné komukoli v týmu.

Takže to je systém CRM v kostce. Pokud je správně využíván, může zlepšit způsob, jakým podnikáte.

Co je to e-mail marketing?

E-mailový marketing je skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu se svými zákazníky a propagovat své produkty nebo služby. Je také relativně levným způsobem, jak oslovit velké množství lidí. Podívejme se na to podrobněji.

Co e-mail marketing zahrnuje

E-mailový marketing je o komunikaci. A nejde jen o prodej produktů. Jde také o budování vztahů, sdílení novinek a vytváření komunity kolem značky.

Co tedy e-mail marketing zahrnuje?

• Vytváření databáze e-mailových adres: Obvykle je to výchozí bod každé e-mail marketingové kampaně. Jde o shromažďování e-mailových adres v souladu s ochranou osobních údajů. Lidé přidávaní na seznam jsou ti, kteří projevili zájem o vaše produkty, služby, nebo váš obsah. E-mailové adresy jsou získávány různými způsoby, například nabídkou hodnotného obsahu, slev nebo exkluzivních nabídek výměnou za e-mailovou adresu.

• Vytváření e-mailových kampaní: Poté přichází na řadu tvorba e-mailů. Zde se dbá na to, aby e-maily byly zajímavé, relevantní a pro zákazníky hodnotné. Nemusí jít jen o přímý prodej. Jde o navazování komunikace s cílovou skupinou.

• Personalizace a segmentace: Každý zákazník je jedinečný, s různými potřebami a preferencemi. A je důležité si u e-mailového marketingu uvědomit. Místo univerzálního přístupu lze e-maily přizpůsobit a zasílat konkrétním segmentům vaší cílové skupiny. To může být založeno na faktorech jako je jejich nákupní chování, zájmy, nebo třeba geografické dělení.

Tím se obsah stává relevantnějším a zajímavějším pro každého příjemce. Jde v podstatě o doručení správné zprávy, která rezonuje s individuálními potřebami každého zákazníka, v nejvhodnějším okamžiku.

• Analýzy a reporty: Stejně jako CRM tak i e-mail marketingové nástroje poskytují možnosti analýzy a reportů. Umožňuje to firmám sledovat, jak si jejich e-maily vedou. Mezi základní ukazatele úspěšnosti e-mailové kampaně patří to, kolikrát byl konkrétní e-mail otevřen, a kolikrát při čtení e-mailu zákazníci kliknuli na odkazy. Na základě této znalosti pak mohou obchodní týmy vytvářet následné kampaně přizpůsobené těm zákazníkům, kteří e-mail neotevřeli nebo nevykonali požadovanou akci v e-mailu.

Obchodní zástupci jsou také vybaveni potřebnými informacemi k tomu, aby mohli navázat komunikaci s těmi, kteří projevili zájem o produkt.

Přínosy e-mail marketingu

Podívejme se na hlavní důvody, proč firmy využívají e-mail marketing.

• Efektivní využití nákladů: Ve srovnání s dalšími marketingovými nástroji je e-mail marketing cenově dostupný. Umožňuje firmám oslovit velké množství lidí bez nutnosti investovat astronomické částky.

• Zvýšené povědomí o značce: Každý odeslaný, a zároveň konzistentní a kvalitní, e-mail buduje u zákazníků povědomí o vaší značce.

• Cílený a personalizovaný obsah: S e-mailovým marketingem můžete segmentovat svou cílovou skupinu. To znamená doručování personalizovaného obsahu, který rezonuje s různými skupinami zákazníků.

• Analýzy a sledování konverzí: E-mailový marketing poskytuje měřitelné výsledky. Umožňuje vám sledovat, kdo vaše e-maily otevřel, na které odkazy kliknul a kolik lidí provedlo nákup.

• Zlepšení prodejů: Když je e-mail marketing prováděn správně, může přímo přispět k prodejům. A vaše potenciální zákazníky můžete konečně přeměnit na věrné, kteří u vás budou nakupovat dlouhodobě.

CRM vs. e-mail marketing

Nyní se podívejme na CRM a e-mail marketing samostatně a porovnejme jejich podobnosti a rozdíly. Také se budeme zabývat tím, jak mohou CRM a e-mail marketing efektivně fungovat dohromady.

Co mají CRM and e-mail marketing společného

• Segmentace zákazníků: CRM i nástroje pro e-mail marketing umožňují rozdělení zákazníků do konkrétních skupin. Oba nástroje vám tak umožní lépe porozumět tomu, s kým komunikujete.
• Zapojení zákazníků: Obě nástroje jsou navrženy k lepšímu propojení se zákazníky. Ať už jde o personalizované e-maily nebo zlepšený zákaznický servis, výsledkem je vytváření pozitivních zkušeností zákazníků.
• Analýzy a reporty: Sledování dat a reporty nabízejí jak CRM, tak nástroje pro e-mail marketing. Oba umožňují firmě ukázat, co funguje a co ne.

Rozdíly mezi CRM a e-mail marketingem

• Rozsah: CRM se zabývá všemi interakcemi se zákazníky, zatímco e-mail marketing soustředí svou pozornost výhradně na komunikaci prostřednictvím e-mailů.
• Účel a cíle: CRM si klade za cíl budovat a udržovat vztahy se zákazníky. CRM se také soustředí na organizaci dat. E-mail marketing, i když se také zabývá budováním vztahů, je více zaměřen na propagaci produktů a služeb a podporu okamžitých prodejů.
• Strategie zapojení zákazníků: CRM se zabývá komunikací se zákazníky prostřednictvím různých kanálů, včetně telefonních hovorů, schůzek, sociálních médií atd. E-mail marketing, jak už název napovídá, se soustředí na komunikaci prostřednictvím e-mailů.

Zajímavost: Podle Campaign Monitor je návratnost investice efektivní e-mailové kampaně 4400% – tedy $44 za každý utracený dolar.

Jak se mohou CRM a e-mail marketing doplňovat

CRM může poskytnout cenné informace o zákaznících, které mohou posloužit při vytváření personalizovaných e-mailů pro cílové skupiny.

Když jsou oba systémy integrovány, e-mail marketing může předávat zpětnou vazbu zákazníků do CRM, což pomáhá aktualizovat profily zákazníků. To také eliminuje potřebu importovat a exportovat informace o zákaznících z externího systému do nástroje pro e-mail marketing.

Když máte všechny tyto procesy pod jednou střechou, je mnohem snazší, aby obchodní zástupci sledovali interakce. Budou mít přehled o veškeré komunikaci, kontaktních informacích, a podobně. Také budou moci vidět, jak každý zákazník interagoval s minulými e-mailovými kampaněmi, což poskytne informace pro strategii do budoucích kampaní.

Síla integrace CRM a e-mail marketingu

Výhoda současného technologického pokroku spočívá v tom, že nám umožňuje spojit řadu výkonných nástrojů pro zlepšení efektivity.

Podívejme se například na eWay-CRM, které kombinuje CRM a e-mail marketing v jednom – a to navíc v dobře známém Microsoft Outlooku.

S eWay-CRM se váš stávající Microsoft Outlook stává komplexním CRM, které obsahuje také modul pro e-mail marketing. Díky tomu není potřeba kupovat a používat další nástroje, protože vše je na jednom místě.

Tato integrace vám umožní spravovat a kategorizovat vaše kontakty a využít tato organizovaná data pro vaše marketingové kampaně. Hlavní výhodou toho je, že už není třeba přeskakovat mezi různými aplikacemi.

Zajímavost: eWay-CRM vypadá přesně jako Outlook – bezproblémově tak zapadá do jeho známého rozhraní. To znamená, že se nemusíte učit nic nového!

Jako plně integrované CRM umožňuje eWay-CRM ukládání, organizaci a sledování širokého spektra dat. To zahrnuje kontakty a společnosti, obchody a projekty. Firmy mohou tato data využít k strategickému přizpůsobení svých marketingových kampaní.

A co posílání profesionálních hromadných e-mailů? eWay-CRM to zjednodušuje předpřipravenými šablonami, které zajistí, že vaše e-maily budou vypadat profesionálně a vizuálně atraktivně.

Sledování reakcí je klíčovým prvkem e-mail marketingu. eWay-CRM tento proces automatizuje a sleduje doručení e-mailů, počet otevření a kliknutí na odkazy. Tyto cenné informace jsou okamžitě k dispozici vašemu obchodnímu týmu. Vaši obchodní zástupci mohou tyto informace využít k identifikaci zájmů zákazníků na základě jejich reakcí na předchozí kampaně a přizpůsobit svůj přístup odpovídajícím způsobem.

Při nastavení automatizovaných funkcí kampaní eWay-CRM navíc umožňuje optimalizaci workflow. Když je do CRM přidán nový kontakt, systém automaticky odešle uvítací e-mail. Automatizované funkce kampaní zahrnují také připomínkové e-maily k obnovení interakcí se zákazníky a například když produkt vyžaduje údržbu v určitých intervalech.

Ovládnutí komunikace se zákazníky

CRM i e-mail marketing nabízí cesty pro zlepšení vztahů se zákazníky a s tím spojený růst firmy.

Je důležité si uvědomit, že tyto dva odlišné přístupy nejsou vzájemně vylučující, ale mohou se vzájemně skvěle doplňovat. CRM může poskytnout hluboké znalosti o zákaznících, které pomohou vytvořit efektivní e-mailové marketingové kampaně. Obdobně zákaznické reakce z e-mail marketingových kampaní mohou obohatit CRM databázi.

Navíc existují CRM systémy, jako je eWay-CRM, které zahrnují e-mail marketing jako součást systému. Integrace s Outlookem tuto kombinaci ještě více posiluje.

Závěrem řekněme, že zákazník je v srdci obou strategií. CRM a e-mail marketing jsou vynikající nástroje pro spojení se zákazníky a při vzájemné integraci to dělají způsobem, který má smysl a přináší výsledky.

The post CRM vs. e-mail marketing: Jaké jsou klíčové rozdíly appeared first on eWay-CRM.

Pokud tedy chcete zvýšit svou produktivitu, pracovat chytře a poradit si s každou výzvou, která přijde, sáhněte po CRM.

O jaké výzvy se jedná? A jak mohou ovlivnit vaše podnikání? I na to se v tomto článku podíváme. A také si řekneme, jaká řešení opravdu fungují.

Obsah:
Překážky, se kterými se potýká každý výrobce
Neefektivní řešení vás mohou stát miliony
Jak docílit vyšší produktivity
Pořiďte si CRM
Co byste měli vědět o implementaci CRM
Když jde efektivita a produktivita ruku v ruce

Překážky, se kterými se potýká každý výrobce

Problémy v komunikaci mezi týmy i jejich jednotlivci jsou jen jednou z překážek výrobních podniků. Těch ale existuje mnohem více:

1. Chaos v datech

Bez centralizace dat to nejde.

Pokud svým kolegům nezajistíte přístup k aktuálním datům, která najdou na jednom přehledném místě, budou trávit hodiny jen u vyhledávání informací. Budou muset složitě zjišťovat, kde ve výrobě produkt je, jaké je jeho datum zhotovení a komu má být doručen.

To znamená, že budou plýtvat nejen svým časem a vašimi penězi, ale také se bude opakovaně stávat, že produkt nebude vyroben a doručen včas. Navíc se vám nebude dařit snižovat dobu prostojů ani objemy vzniklého odpadu z výroby.

Základem je spolehlivý systém, který vám i vašim lidem umožní pracovat opravdu efektivně. A dá vašim manažerům, včetně projektových manažerů, prostor k tomu, aby zlepšovali spolupráci všech vašich týmů.

Myslete na to, že mají data v dnešní době zásadní vliv na produktivitu a efektivitu všech výrobních podniků.

2. Nesehraná oddělení firmy a jejich aktivity

Oddělení často pracují nezávisle na sobě. Jejich aktivity na sebe ale skoro vždy navazují.

Pokud pak není například výroba sladěná s řízením zásob, může se stát, že na skladě zásoby zbydou, nebo budou naopak chybět. To může vést ke zpoždění výroby na jedné, nebo více výrobních linkách.

3. Neefektivní spolupráce týmů

Týmy, které pracují pouze se záznamy ve Wordu a Excelu, nebo si informace vyměňují postaru e-mailem nemohou spolupracovat efektivně. Pokud se ptáte proč, je to kvůli tomu, že nedochází k synchronizaci dat.

Jedinou možností zde je tak neustálá komunikace mezi týmy a nekonečné doptávání. To je stojí čas a zpomaluje rozhodování. A pokud se na některý úkolů zapomene, nebo si ho zaměstnanci nevšimnou, vzniká stres a chaos.

Poohlédněte se po softwaru, který vaší firmě sedne a zabrání vzniku výše zmíněných komplikací.

4. Chyby ve výrobě

Manuální úkony vedou k vyšší chybovosti. Může se jednat o nevhodné použití výrobních materiálů kvůli jejich špatnému označení.

Problém je ten, že každá chyba podnik něco stojí. Kromě financí i dobré jméno značky.

Snižujte chybovost a náklady s ní spojené jednoduše, automatizací.

5. Zastaralé technologie ve výrobě

Automatizace a chytré technologie jsou součástí revoluce ve výrobním průmyslu. I přes to ale mnoho podniků spoléhá na zastaralé stroje a software. Často se jich nechtějí vzdát, protože už jsou na ně zvyklé.

Problém ale přichází ve chvíli, kdy se tyto zastaralé technologie mají integrovat s novějšími řešeními. V mnoha případech je totiž integrace nemožná.

Každá z těchto překážek přitom pramení z jednoho zdroje – Firmy nemají sjednocené systémy. A to zabraňuje týmům spolupracovat efektivně.

Vyřešit tyto překážky neznamená pouze ulehčit práci svým lidem, ale, a hlavně zůstat silným konkurentem na trhu.

Neefektivní řešení vás mohou stát miliony

Že jedna chyba nic neznamená? Tak se na ni pojďme podívat.

Představte si, že dojde k nedorozumění. Vaše týmy se špatně pochopí, a tak dojde ke špatnému zadání do výroby. Až se na chybu přijde, pozastaví se výroba tak, aby se vyrobilo co nejméně vadných kusů. Co to znamená? Opozdí se celý výrobní proces daného produktu, kvůli čemu dojde k posunutí termínů dodání. Váš zákazník tak nedostane své zboží v termín, se kterým počítal a bude nespokojený. Navíc budete muset vzniklé zmetky vyhodit, což vás bude taky něco stát.

A toto je jen začátek. Co dalšího může tato jedna jediná chyba způsobit?

• Prodražení výroby – Oprava chyb vás bude stát čas i finanční a materiální zdroje.

• Horší morálka týmu – Pokud se budou tyto situace opakovat, lidé v daném týmu mohou bojovat s vyhořením a budou automaticky méně produktivní.

Pokud pak tuto jednu chybu znásobíte a vložíte do každého oddělení a do každého projektu, na kterém pracujete, zjistíte, jak obrovský negativní dopad může ve výsledku mít.

Z toho plyne jediné, každá chyba může být krokem zpět. Krokem, díky kterému byste mohli být naopak napřed oproti vaší konkurenci.

Jak ale opravdově snížit chybovost a docílit vyšší produktivity? Stačí aplikovat několik jednoduchých strategií.

Jak docílit vyšší produktivity

Jak zvýšit produktivitu vašeho výrobního podniku? Pracujte chytře, ne tvrdě. To je pravidlo číslo jedna.

Aby se vám podařilo pracovat efektivně, je potřeba udělat několik zásadních rozhodnutí a kroků:

1. Investujte do vzdělávání svých zaměstnanců

Proškolený zaměstnanec je efektivní zaměstnanec. Ví totiž, jak svou práci dělat, tak, aby dávala smysl. Jednotlivé kroky na sebe navazovaly a tím pádem jste vy ani on nepřicházeli o drahocenný čas, materiál a finance.

Vaši zaměstnanci by měli mít přístup k těm nejnovějším technologiím a měli by je umět používat. Tak, aby odváděli tu nejlepší práci.

2. Chytře plánujte příjem dodávek

Využívejte chytrých nástrojů, díky nimž budete schopni sledovat dodávky v reálném čase. Pokud tak dojde k opoždění dodávky, budete o tom okamžitě vědět a budete moct podniknout kroky k tomu, aby nedošlo k opoždění výroby.

3. Automatizujte

Automatizace je základ. A to nejen ve výrobních podnicích. A nejen ve výrobních halách, ale také v kancelářích při vyřizování administrativních úkolů.

Automatizace vám ušetří čas a také díky ní bude předcházet vzniku chyb.

4. Implementujte princip štíhlé výroby

Tento princip je založen na myšlence výroby produktů za co nejkratší čas a s minimálními náklady. Zároveň je zde kladen důraz na kvalitu produktu, aby s ním byl zákazník vždy spokojený.

Pokud se zaměříte na štíhlou výrobu a budete pravidelně kontrolovat a upravovat své procesy tak, abyste byli efektivní, automaticky docílíte vyšší produktivity a vyšších zisků.

5. Používejte takové technologie, které budou vaší firmě vyhovovat

Investice do správných nástrojů, jakým je i CRM, vám bude přinášet ovoce v každém směru. A v každé části vaší firmy.

Pořiďte si CRM

Systém pro řízení vztahů se zákazníky není pouze pro marketingové týmy. Výrobcům pomáhá s centralizací informací a rozhodováním se na základě dat.

A jak konkrétně vám může pomoci? Pojďme se podívat na to, co umí například eWay-CRM:

– Centralizuje komunikaci 

Rozlučte se s roztříštěnou e-mailovou komunikací, ve které se nemůžete orientovat vy ani váš tým.

eWay-CRM pro výrobní podniky vám pomůže se správou vaší pošty i jejím zálohováním. Jednotlivé zprávy připojuje ke kontaktům, společnostem a příležitostem přímo ve vašem systému. Vše navíc probíhá automatizovaně.

– Je pravou rukou vašich týmů

Díky eWay-CRM budou mít vaši lidé přístup ke všem důležitým informacím. Co to znamená? Budou vědět o těch nejdůležitějších termínech i o tom, v jaké fázi daný projekt aktuálně je. To jim pomůže se v procesech lépe orientovat a řešit úkoly podle priorit.

eWay-CRM navíc nově funguje i v prostředí Microsoft Teams. Všichni tak mohou pracovat se svými kontakty, úkoly nebo projekty přímo v rámci týmové komunikace – bez přepínání mezi aplikacemi. To výrazně zjednodušuje spolupráci napříč firmou.

– Automatizuje workflows

Rutinní úkoly? Netrapte se s nimi a nechte je na eWay-CRM. Nejen že vám tak zbyde více času na důležitější činnosti, budete zároveň předcházet chybám.

– Bude centrem vašich nejdůležitějších dat

CRM systémy poskytují komplexní přehled v datech, která získávají z různých zdrojů. Díky CRM tak budete vědět, o co je opravdový zájem, ale i to, kde máte aktuálně slabší místa.

Nově v eWay-CRM najdete i integrované Power BI reporty, které vám umožní sledovat klíčová KPI – třeba délku výrobního cyklu, výkonnost týmu nebo počet reklamací – přímo v systému. Nemusíte nic exportovat, vše máte přehledně na jednom místě.

Co byste měli vědět o implementaci CRM

Když už znáte cesty, jak být produktivnější, je čas podívat se na samotnou implementaci CRM.

Při ní byste měli postupovat podle těchto kroků:

1. Pojmenujte své slabiny 

Vypište si seznam toho, co vám aktuálně nefunguje nebo nejde. Je to komunikace ve firmě? Nebo bojujete s nepřehlednými daty?

2. Sáhněte po CRM, které bude vaší firmě vyhovovat

Při výběru CRM se zaměřte na to, aby systém vyhovoval vašim jedinečným potřebám. A aby bylo možné jej integrovat se systémy, které již používáte. Například s Outlookem nebo ERP systémem.

3. Proškolte své týmy

Naučte své týmy pracovat se CRM. To je pro zvýšení efektivity práce naprosto nezbytné. Také je ujistěte, že se na vás v případě potřeby mohou vaši lidé kdykoliv obrátit a vy jim vše potřebné dovysvětlíte a ukážete.

4. Sledujte, jak se vám daří 

Stanovte si pro vás důležitá KPI, která budete sledovat. A všímejte si toho, jak a v čem vám CRM v průběhu času pomáhá.

Když jde efektivita a produktivita ruku v ruce

Začněte využívat síly CRM a nechte svou firmu růst.

Například eWay-CRM nabízí výrobcům vše, co k podnikání potřebují. Centralizuje komunikaci, pohlídá projekty a poskytne jasný přehled dat o zdraví firmy.

S eWay-CRM budete pracovat efektivněji a celá vaše firma bude zároveň stabilnější.

Užívejte si růstu a buďte produktivní. Vyzkoušejte eWay-CRM v naší demo verzi!

The post Chcete jako výrobce zvýšit svou produktivitu? Investujte do CRM appeared first on eWay-CRM.

Potřebujete připravit nabídku nebo fakturu? S novým modulem Doklady to zvládnete během pár minut. Položky můžete vybírat ze skladu nebo je jednoduše zadat jako text, rychle je přesouvat a upravovat.

Hotový dokument pak jedním kliknutím exportujete do Wordu nebo rovnou pošlete jako PDF. A nezáleží, jestli pracujete v eWay-CRM Online nebo v eWay-CRM Desktop – obě verze podporují stejné šablony.

Hromadné úpravy položek

Potřebujete změnit vlastníka, stav workflow nebo jakékoli jiné pole u více položek naráz?Označte je, klikněte do příslušného pole, zadejte novou hodnotu, potvrďte – a máte hotovo.

eWay-CRM vás navíc upozorní, pokud změnu nelze provést, a jasně vysvětlí proč.

Automatické ukládání e-mailů podle domény

Už nikdy neztratíte e-mail od klienta. Stačí ke společnosti přiřadit sledovanou doménu (např. @eway-crm.com) a eWay-CRM začne automaticky ukládat všechny e-maily, i když konkrétní kontakt ještě nemáte v databázi.

Power BI reporty přímo v eWay-CRM

Oblíbené dashboardy z Power BI můžete nyní připnout přímo do eWay-CRM – buď globálně, nebo ke konkrétní společnosti, kontaktu či příležitosti. Systém navíc umí do reportu poslat konkrétní data, takže získáte okamžitý přehled.

Ať už do reportů posíláte data z eWay-CRM, vašeho ERP, helpdesku nebo jiného systému, data si jednoduše stáhnete. Žádná další integrace není potřeba.

Označte příležitosti jako vyhrané nebo ztracené jedním kliknutím

Organizace vaší pipeline nebyla nikdy jednodušší. Pravým tlačítkem klikněte na příležitost nebo projekt, zvolte Označit jako > Vyhráno / Prohráno a je to.

Integrace s Power Automate

Propojte eWay-CRM s aplikacemi jako Microsoft Bookings, Microsoft Forms a dalšími pomocí nového konektoru Power Automate. Automatizace zvládnete nastavit bez znalosti programování. Připravili jsme pro vás i šablony, které vám začátek ještě víc usnadní.

Chcete vidět všechny novinky v akci?

Podívejte se na naši videoukázku, kde vám všechny nové funkce předvedeme krok za krokem.

Chceme znát váš názor

Vyzkoušejte novinky v praxi a podělte se s námi o zpětnou vazbu. Pomáháte nám tak dělat eWay-CRM ještě lepší.

A pokud budete potřebovat s čímkoli poradit, jsme tu pro vás.

Podrobnosti o nové verzi eWay-CRM 9.2 najdete v historii změn.

* Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, proveďte aktualizaci v Centru pro správu ve vaší instalaci.

The post eWay-CRM 9.2 přináší doklady včetně exportu do Word a PDF, hromadné úpravy, a Power BI reporty přímo v systému appeared first on eWay-CRM.

Je to už nějaká chvíle, co s novým Outlookem na webu pracuji. Když jsem si začal uvědomovat, kolik toho nabízí a že i potřebné základní funkce mohou být pro nové uživatele oříškem, přišel jsem s nápadem na náš malý projekt tutoriálů právě o novém Outlooku na web na YouTube.

Díky tomuto projektu jsem si uvědomil, jak skvělý Outlook může být. A jak moc mi zvládá zefektivnit práci. Aby se tohle povedlo i vám, musíte to s ním opravdu umět.

Že nový Outlook nabízí spoustu novinek a vylepšení? Buďme upřímní, stále je mnoho prostoru pro zlepšení. Microsoft toho do světa už vypustil hodně, na některých nedokonalostech ale stále ještě pracuje.

Tak se na obojí pojďme podívat blíže.

Obsah:
Plusy nového Outlooku na webu
Mínusy nového Outlooku na webu
Vybral bych si nový Outlook znovu?

Plusy nového Outlooku na webu

• Moderní a minimalistický design – Nový Outlook na webu nabízí opravdu krásný a přehledný design. Duše milovníků estetiky, detailistů a perfekcionistů tak budou naprosto spokojené. Mně osobně se líbí jak uspořádání nabídky nového Outlooku, tak celkový až 3D efekt docílený díky dobře zvoleným barvám a přechodům. Webová verze je moderní a příjemná. A přehledná. Vždy, když něco v novém Outlooku hledám, téměř okamžitě to mám před očima. Za to ode mě dostává nový Outlook plusový bod.

• Výkon – Výkon je zde na prvním místě. I když jsem už slyšel opak a ostrou kritiku výkonu nového Outlooku, já s rychlostí nikdy neměl problém. Proto jde za mě výkon do plusů.

Nový Outlook byl zatím vždy rychlý, a to ať už se jednalo o načítání celé schránky, tak přecházení mezi jednotlivými složkami.

Pokud je pro vás rychlost a výkon důležitým faktorem v rozhodování, za mě je to pro nový Outlook další plusový bod.

• UX – Funkce, jako například chytré vyhledávání, náhled e-mailů a možnosti rychlých odpovědí jsou velkou pomocí. Zaprvé vám zefektivní práci a zadruhé uspokojí vaše potřeby jakožto milovníka produktivity. Rozhodně +1 bod.

• Integrace s desítkou různých nástrojů – Nový Outlook můžete integrovat s různými nástroji. A že jich není málo. Nejlepší doplňky jsou samozřejmě ty od samotného Microsoftu. Z jedné aplikace do druhé totiž můžete přecházet naprosto přirozeně a hladce. Z Outlooku se tak rychle dostanete například na OneDrive, Teams či Office dokumenty. A nástroje třetích stran? Ty jsou v novém Outlooku vítanější než v tom klasickém. Takže tady dávám palec nahoru. Jak si nástroje třetích stran pořídit? Přejděte do Další aplikace > Přidat aplikace > Najít aplikaci. Toto vše najdete v panelu úplně nalevo. Přesný postup pak v našem tutoriálu Jak spravovat aplikace a doplňky v Outlooku.

Mezi mé nejoblíbenější doplňky v novém Outlooku rozhodně patří Grammarly a eWay-CRM.

Grammarly, protože mi pomáhá s anglicky psanými e-maily. A eWay-CRM je základem pro efektivní a smysluplnou práci.

Mohu s ní přeměnit každý z příchozích e-mailů na úkol, vytvořit nový kontakt s informacemi o příjemci, které v e-mailu jsou, zaznamenávat si docházku nebo mít lepší přehled o svých projektech. Teď navíc eWay-CRM využívá i AI. Je to velký bonus, který moc oceňuji.

Extrémně rychlé synchronizace schránky mezi všemi verzemi nového Outlooku – Dalším velkým plus je rychlost synchronizace mezi jednotlivými verzemi nového Outlooku.

Já používám všechny jeho verze – webovou, desktopovou i mobilní. A vzhledem k tomu, že mezi nimi často přepínám je pro mě hodně důležité, abych měl schránku s tou nejnovější poštou vždy aktualizovanou.

A v tomto je nový Outlook mistrem. Stačí asi 3 sekundy a ty nejnovější maily mám načteny. A to i když schránku otevřu po delší dovolené.

• Možnosti kalendáře – Jsem ten typ člověka, který si potřebuje vytvořit událost pro všechno. A mé organizační schopnosti můžu v novém Outlooku krásně využít.

Možnosti jeho kalendáře jsou totiž opravdu bohaté.

Události i kalendáře si můžete označovat názvy i barvami tak, abyste se v nich lépe zorientovali. Pohled kalendáře si můžete změnit podle vašich přání a svůj kalendář můžete s kolegy sdílet pro lepší orientaci ve vašich agendách.

Navíc najdete svůj Outlook kalendář i v MS Teams – pokud si je propojíte. V aplikaci tak uvidíte, co vás čeká bez nutnosti vracet se do svého e-mailu.

Ale to není jediná výhoda, kterou integrací Outlooku s MS Teams získáte. MS Teams vás bude také upozorňovat na nadcházející události. A to dostatečně dopředu. Přesný počet minut si nastavíte přímo při vytváření události.

• Vše na míru – Když jsem s Outlookem začínal, byl jsem překvapený, jaké možnosti nastavení nabízí. Snad všechno si můžete přizpůsobit na míru.

A když byste se mě zeptali na to úplně nejdůležitější nastavení, řekl bych, že to je vytvoření seznamu blokovaných odesílatelů. Díky němu totiž zvládnete udržet svou schránku opravdu v bezpečí.

Já tak zatím nedostal žádný podezřelý e-mail. Útočníci nemají šanci.

Mínusy nového Outlooku na webu

• Některé funkce budete hledat marně – Některé ze speciálních funkcí a možností integrace, které v klasickém Outlooku dávno jsou, v novém Outlooku prostě nenajdete. Nebo budou omezené. Dobré zprávy ale jsou, že na nich Microsoft pracuje. A mnoho z nich je na jejich seznamu funkcí, které plánují vydávat.

• Omezení na online přístup – Z názvu je asi zřejmé, že nový Outlook na webu nebudete moct používat, když budete mimo internetové připojení. Je to teda vůbec mínus? Nejspíše ne, i když jsem jej zahrnul do této sekce, protože si myslím, že by bylo dobré i zde přijít s nějakou cestou, jak to řešit, případně obejít.

Porovnání klíčových funkcí

Microsoft postupně přechází od klasické desktopové verze Outlooku k novému modernímu rozhraní. Tento přechod přináší nejen vizuální změny, ale také odlišnosti v dostupných funkcích, které mohou ovlivnit každodenní práci uživatelů.

Abychom vám pomohli s orientací, připravili jsme přehledné srovnání nejdůležitějších funkcí obou verzí. Tabulka níže ukazuje, které možnosti zůstávají zachovány, co je nově dostupné a co v novém Outlooku zatím chybí.

Funkce	Klasický Outlook	Nový Outlook
Podpora COM doplňků	Ano	Ne
Práce offline	Plná	Omezená
Integrace s Grammarly	Ne	Ano
Integrace s Copilotem	Ne	Ano
Šifrování S/MIME	Ano	Ano
Ukládání e-mailů jako .MSG	Ano	Ano
Přizpůsobení složek	Základní	Rozšířené

Vybral bych si nový Outlook znovu?

Vybral bych si nový Outlook pro web znovu? Toť otázka. ANO je mou odpovědí.

Práce s ním mě baví, i když vnímám, že jsou věci, ve kterých by měl být lepší. Za mě, jakožto uživatele využívající primárně základní a pokročilé funkce, je ale nový Outlook skvělou volbou.

Zefektivňuje práci a vypadá prostě hezky a na tom mi záleží.

The post Stojí nový Outlook na webu opravdu za to? Sepsal jsem pro vás upřímnou uživatelskou recenzi appeared first on eWay-CRM.

Představujeme novou integraci eWay-CRM s Microsoft Teams, která přináší řadu výhod:

eWay-CRM Collaboration přímo v prostředí Teams

Nyní můžete pracovat s eWay-CRM Collaboration přímo v Microsoft Teams bez nutnosti otevírat další aplikaci. Všechny své kontakty, úkoly a projekty máte na dosah ruky v jednom přehledném prostředí.

Okamžité zobrazení detailů sdílených položek

Když v chatu sdílíte kontakt, úkol nebo jinou položku z eWay-CRM, automaticky se zobrazí karta s detaily. Vy i váš kolega tak ihned vidíte všechny důležité informace a můžete efektivněji komunikovat.

Převod zpráv na úkoly jedním kliknutím

Obdrželi jste v chatu zprávu s úkolem? Žádný problém! Jediným kliknutím můžete zprávu převést na úkol nebo deník v eWay-CRM. Už žádné zapomínání důležitých úkolů nebo složité přepisování.

Začněte hned teď!

Nečekejte a vyzkoušejte eWay-CRM Collaboration v Microsoft Teams ještě dnes. Uvidíte, jak snadno můžete zefektivnit svou práci a mít vše pod kontrolou.

The post CRM tam, kde spolu mluvíte – v Microsoft Teams: Doplněk eWay-CRM Collaboration je tady! appeared first on eWay-CRM.

Sedí proti sobě. Objednavatel, majitel obchodní firmy, a dodavatel, ředitel známé technologické společnosti. Dojednávají nové podmínky dodání systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Chvíli to ale vypadalo na naprostou tragédii, průšvih, který obrovskou ztrátou potopí obě strany až na samé dno.

Technologická firma nabídla dodací termín tak, aby už na podzim prodej obchodníka fungoval na sto procent. Zadavatel požadoval už na začátku celkem dost prvků, které bylo třeba doprogramovat individuálně a napojit na hotové moduly, zároveň také požadoval migraci existujících dat a následnou automatizaci.

Postupem času však docházelo k neplánovanému přizpůsobování CRM systému novým potřebám objednatele. Přes kritický dodací termín si i tak dodavatel věřil, a protože šlo o milionovou zakázku, slíbil téměř nemožné.

Spor místo dodávky

V jednu chvíli mělo dojít k předání zakázky, jenže starý systém přestal fungovat a nový ještě neběžel na plno. Obě strany se začaly bombardovat argumenty, které měly dokázat, že jsou v právu. Jeden se opíral o to, že se zadání v průběhu práce měnilo, druhý opakoval, že ho detaily nezajímají.

Majitel obchodní firmy začal technologickému dodavateli vyhrožovat naúčtováním veškerých ztrát, ušlých zisků a již vyplacených záloh a „samozřejmě, že nezaplatí finální cenu systému, který nefunguje“. Jeden investoval hromadu času téměř všech zaměstnanců a hrozilo, že nedostane zaplaceno. Druhý už tak investoval balík peněz a nemá nic, co by fungovalo, přitom už na něj tlačí zákazníci, kterým se začaly zpožďovat dodávky.

Nechybělo málo a začaly by si navzájem vyhrožovat vzájemnou likvidací. Naštěstí podřízení obou manažerů zachovali chladnou hlavu, sešli se u jednacího stolu a předjednali způsob, jak situaci co nejrychleji vyřešit.

Pochopení konfliktu

Konflikt je v našich životech důležitý.  Neumím si představit, jak by vypadal svět, kde by každý s každým souhlasil. Nicméně se může stát, že se vymkne kontrole. Pak je třeba si celou situaci představit jako schody vedoucí dolů do pekla těch nejprimitivnějších a nelidských forem bojů a válek.

Pokud známe jednotlivé fáze konfliktu, dokážeme pochopit co se děje s námi i co se děje na druhé straně vyjednávacího stolu. Získáme určitou míru jistoty, dokážeme se uklidnit a můžeme určit efektivní strategii k deeskalaci konfliktu a následné dohodě.

Kroky do pekla války

Každý konflikt začíná domněnkou – vytvoříme si svůj názor, který není podložený skutečností a začneme vyjednávat sami se sebou: „Určitě si myslel, že nás okrade. Tahá nás za nos a myslí si, že na to nepřijdeme.“

Když už jsme sami sebe přesvědčili, že nám protistrana chce to nejhorší, začneme se ve svém okolí ujišťovat, že naše domněnka je správná. Takzvaně ji konzultujeme se svými přáteli nebo kolegy, na poradě, u oběda, večer při skleničce prosecca. Tím se nám okolí začne polarizovat na spojence a oponenty.

Když naše domněnka začne stát na pomyslných pevných základech, vytáhneme do boje s argumenty a snažíme se přesvědčit protistranu o své pravdě. Jenže argumenty nefungují jako prostředek k dosažení dohody, zato ale dokážou konflikt zaručeně eskalovat.

Argument střídá protiargument a my si z nějakého záhadného důvodu myslíme, že protistrana ustoupí, takzvaně očekáváme kapitulaci druhé strany. Mimochodem, úplně stejně uvažuje protistrana. Nakonec nás oba začne pohlcovat strach ze ztráty vlastní tváře.

Roste tlak na prosazení vlastního zájmu. Začínáme sahat po akčních krocích bez návratu. Jde o impulzivní činy, které, jakmile se stanou, nejdou vzít zpět. Nejčastěji napíšeme nevhodný email, zprávu do chatu nebo osobní prohlášení typu: „Jste banda idiotů, se kterou už nikdy nechci mít nic společného.“

Tím se samozřejmě vztahy ještě více polarizují. Z oponentů a jejich přátel se stávají nepřátelé. S rostoucí intenzitou konfliktu klesá šance na smír. Najednou přestaneme usilovat o prosazení svého názoru. Chceme plnou kontrolu nad situací. Začnou padat hrozby a v nich zdůrazňujeme další konsekvence: „Když hned nezaplatíte, tak budeme muset…“

Dokazujeme tím, že to myslíme vážně a určujeme červené linie, přes které nejede vlak. Bojujeme o moc nad druhým. Nevadí, pokud utrpíme, ztrátu, pokud protivník utrpí větší. Tlačíme spojence do boje a v jednu chvíli držíme ruku na spoušti těch nejhorších a nejničivější zbraní.

Předposlední fází je „Ultima Ratio“, poslední silový argument k odvrácení války.  Něco jako fungují jaderné zbraně, které nejprve slouží k odstrašení nepřítele. Pokud si obě strany myslí, že mají šanci na výhru, vstoupí do poslední fáze konfliktu – do války. V případě byznysu taková válka vypadá jako dlouho se táhnoucí soudní spor, ze kterého nevyjde nikdo jako vítěz. I pokud ve sporu dostaneme soudem za pravdu, zůstane po něm vždy nějaký šrám.

Prevence místo léčby

Pokud chceme dojít k dohodě, musíme konflikt deeskalovat. Pokud dojde na válku, není to už v naší moci. Pokud si ale včas uvědomíme, ve které fázi se náš konflikt nachází, můžeme na něm pracovat například s pomocí mediátora nebo kouče. Nejefektivnější je ale konfliktu předejít.

Přitom existují situace, ve kterých konfliktu předejdeme paradoxně tím, že ho eskalujeme. Jde například o setkání s násilnickým agresorem, který k uklidnění potřebuje proti sobě jasně vymezenou pevnou hranici a autoritu. Pak je ochoten ustoupit ze svého plánu.

Zpět k jednacímu stolu

Prvním důležitým krokem k předejití konfliktu jako takového tak bude právě to, že si žádnou domněnku nevytvoříme, ale pracujeme s předpoklady. Nasadíme empatii a neodsuzujeme ani nehodnotíme protistranu bez ohledu na to, co nám říká a jaké hodnoty prezentuje. Naše reakce na složité situace musí být připravené. I s tím, že máme krizový plán, pokud dohody nedosáhneme.

Je vhodné mít dostatečnou míru sebereflexe, abychom včas poznali, zda i přesto, že míříme za svým cílem, neztrácí protistrana pocit vítězství a neztrácí svou tvář. Také si ověřujeme, že jsme stále neutrální a empatičtí, že rozumíme pohledu druhé strany a jsme ochotni k dílčím ústupkům.

Jednotlivé body konfliktu pojmenováváme, popisujeme a postupně je s protistranou řešíme. Neuzavřené body dále analyzujeme, společně plánujeme jejich řešení a celou situaci tak velmi dobře uklidňujeme. A protože víme, že nejde o snadný proces, jsme připraveni včas k řešení přizvat třetí, nezávislou stranu.

Umění vyjednat mír

Eskalaci a deeskalaci konfliktu se věnuji v nově rozšířené verzi knihy „Umění vyjednat cokoliv“. Její součástí jsou konkrétní tipy a preventivní opatření. Je totiž dobré si uvědomit chyby, které v životě děláme. A to nejen při jednáních s obchodními partnery, dodavateli nebo zákazníky, ale také v soukromém životě, tedy v mezilidské interakci obecně.

Pokud chceme napjatou situaci uklidnit, předejít konfliktu a jeho eskalaci, nebo ho postupně deeskalovat, můžeme využít některé konkrétní postupy. Buďme plně přítomni a nepřerušujme druhé. Vyhněme se aroganci a netvařme se jako nepostradatelní. Používejme pozitivní jazyk a vyhýbejme se slovům, která mohou vytvářet napětí. Ptejme se, naslouchejme a hledejme přidanou hodnotu pro všechny.

Buďme srozumitelní a potvrzujme si vzájemné porozumění. Vizualizujme klíčové informace a shrnujme důležité body. A cvičme neustále empatii – snažme se pochopit motivaci protistrany.

The post Ven z pekla konfliktu: Jak neztratit tvář a dojít k dohodě appeared first on eWay-CRM.

V menu Outlooku, vedle Pošty, Kalendáře a podobně, by vám měl v přibýt nový symbol pro newslettery, pokud se tak již nestalo (do českého prostředí však nové funkce obvykle přicházejí později). Po kliknutí se pak otevře rozhraní pro správu newsletterů.

Výhody Outlook newsletterů

Zde jsou klíčové přednosti této nové funkce:

1. Plná integrace s Outlookem

Nemusíte používat žádnou další aplikaci – vše zvládnete přímo v Outlooku. Newslettery se zobrazují vedle e-mailů, kalendáře a dalších běžných funkcí. Stejně tak i příjemcům se newslettery zobrazují jako normální e-maily (k jejichž odběru se ale mohou přihlásit i odhlásit).

2. Profesionální vzhled

K dispozici máte šablony a flexibilní editor, díky kterým vytvoříte strukturovaný a vizuálně atraktivní newsletter bez grafických nebo programátorských dovedností. Můžete používat nadpisy, seznamy, obrázky, a dokonce i videa. Předpřipravené šablony vám práci výrazně usnadní.

3. Týmová spolupráce a opětovné využití

Na tvorbě jednoho newsletteru může spolupracovat až 25 lidí současně. Hotové šablony lze uložit a znovu použít – ideální třeba pro pravidelné měsíční přehledy.

Tento přístup založený na spolupráci a opětovném využití znamená, že váš tým může newslettery v průběhu času bleskově „recyklovat“ a vylepšovat.

4. Zapojení čtenářů

Příjemci mohou na newsletter reagovat (např. dát „palec nahoru“) nebo přidat komentář. Vše se jim v prostředí Outlooku zobrazuje přímo v newsletteru. Podobně jako u příspěvků na SharePointu.

5. Analytika

V Outlook newsletterech získáte základní přehledy – např. kolik lidí si newsletter otevřelo a kolik reakcí nebo komentářů obdržel.

Mějte na paměti následující omezení

Funkce Outlook newsletterů má svá omezení a není vhodná pro každé použití.

1. Pouze pro interní použití

Newslettery nelze posílat lidem mimo vaši organizaci. Microsoft výslovně uvádí, že adresování mimo firmu není podporováno. Funkce je určena pouze pro interní komunikaci – to znamená, že ji nemůžete použít k zasílání newsletteru svým zákazníkům, partnerům ani na žádnou e-mailovou adresu, která není součástí Microsoft 365 ve vaší společnosti.

2. Nutnost předplatného Microsoft 365

Funkce newsletterů je dostupná pouze pro pracovní nebo školní účty v rámci předplatného Microsoft 365, a to jen v novém Outlooku pro Windows nebo ve webové verzi. Na starších desktopových verzích Outlooku (např. 2016, 2019 nebo 2021) nebo v mobilní aplikaci tuto funkci nenajdete.

3. Nejde o marketingový nástroj

Newslettery v Outlooku nejsou plnohodnotnou marketingovou platformou. Neumí např. personalizaci, segmentaci publika, heatmapy ani správu odhlašování. Tyto funkce jsou běžné u nástrojů určených pro e-mail marketing, nikoli pro interní komunikaci.

Chcete posílat newslettery i zákazníkům?

Pokud vás zaujala myšlenka vytvářet profesionální newslettery přímo v prostředí Outlooku, ale chcete oslovit i své zákazníky, máme řešení: modul E-mailové kampaně v eWay-CRM.

eWay-CRM je CRM systém plně integrovaný do Outlooku, který pomáhá firmám řídit kontakty, obchodní příležitosti, projekty i marketing. Modul E-mailové kampaně umožňuje vytvářet a odesílat marketingové kampaně, cílit na konkrétní kontakty, spravovat odhlášení, analyzovat výsledky – a to vše v souladu s GDPR a dalšími předpisy.

The post Outlook nyní umí interní newslettery. Co od toho čekat? appeared first on eWay-CRM.

Kolega se zeptá:

„Máš číslo na Martina?“

Prohledáte Outlook – nic.

Zkusíte kolegu – „Možná to máme v Excelu?“

Další řekne: „Psal mi na LinkedIn před půl rokem, počkej, zkusím to najít.“

Deset minut pryč. Všichni otrávení. A Martin už volá konkurenci.

Připadá vám to povědomé?

To bohužel není špatný den, ale častá realita „správy kontaktů“. Jestli se to tak vůbec dá nazvat.

Chaos v kontaktech, který všichni tolerují (ale neměli by)

Většina firem s tím nějak přežívá:

• Kontakty zahrabané kdesi v e-mailových schránkách.
• Neaktualizované Excely z roku 2021.
• Jména uložená jen v paměti obchodníka, který je zrovna na dovolené.
• Slack vlákna, lepíky, a podobně.

Každý má svůj vlastní systém. A když selže (což se stává rozhodně častěji než zatmění slunce), všichni jsou překvapení.

5 důvodů, proč správa kontaktů nefunguje

1. Chybí centrální databáze

Každý si ukládá kontakty po svém.

Nikdo je nesdílí. Nikdo je neaktualizuje. Celý tým pak tápe.

2. Příliš nástrojů, žádná synchronizace

Outlook, Excel, LinkedIn, Teams.

V každé z těchto aplikací máte nějaké kontakty. Ty ale nejsou provázané a musíte tak neustále přepínat mezi jednotlivými aplikacemi.

3. Nikdo nenese odpovědnost za data

Když se zeptáte, kdo má aktualizovat pozice, nebo přidávat nové leady, tak nikdo neví?

V tom případě to pak nejspíš i nikdo neudělá.

4. Duplicity

Co když máte v kontaktech tři „Honzy“ s různými e-maily, ale jen jeden je skutečný klient?

Když si vyberete toho špatného, tak budete vypadat neprofesionálně.

5. Lidé odcházejí a data s nimi

Když odejde obchodník, často s ním zmizí i celá historie kontaktů, která byla jen v jeho inboxu.

Kolik vás tento chaos opravdu stojí

• Zmeškané follow-upy = ztracené zakázky.

• Otrávení klienti z opakovaných dotazů.
• Kolegové tráví hodiny dohledáváním informací.
• Pro nováčky je velmi složité se zorientovat.
• Nic neběží hladce.

Abyste se tomu vyhnuli, nepotřebujete nutně žádný „hack na produktivitu“. Potřebujete CRM.

Jak na to jdou opravdu efektivní týmy?

Ve firmě, kde dobře pracují s kontakty rozhodně nikoho neuslyšíte říct “mám to v hlavě”, ani neuvidíte si nikoho lepit papírky na monitor.

Co naopak funguje skvěle?

• Jednotná firemní database kontaktů.
• Systém propojený s Microsoft Outlookem.
• Přístup pro celý tým – žádné duplicity.
• Všechny změny jsou viditelné pro každého.

Není to žádná věda. Chytrá správa kontaktů má jednoduché softwarové řešení.

Chcete ukončit chaos ve vašich kontaktech?

Poznali jste se v tomto článku? Nejste sami. Ale nebojte, tak začíná většina firem.

Dobrá zpráva je, že to můžete kdykoliv změnit.

Přečtěte si podrobněji, jak na správu kontaktů – včetně konkrétních kroků, jak přejít od chaosu k efektivitě.

A kdybyste si chtěli udělat pořádek v kontaktech teď hned, vyzkoušejte správu kontaktů v eWay-CRM.

The post Když je správa kontaktů noční můrou: Co dělají úspěšné týmy jinak appeared first on eWay-CRM.

Jak spolu souvisí CRM a SEO

SEO a CRM patří k odlišným fázím prodejního trychtýře. SEO zajišťuje, aby noví uživatelé přišli na web a podnikli nějakou konverzní akci. Může jít o přihlášení k newsletteru, registraci účtu nebo vyplnění formuláře. CRM pak přebírá práci s těmito lidmi a řeší jejich konverzi na zákazníky.

Ačkoliv se obě oblasti nacházejí na opačných koncích trychtýře, propojení jejich dat může výrazně zlepšit obchodní výsledky.

SEO pomáhá přivést lidi na web a vyvolat jejich první interakci. Tato interakce se pak zaznamená do CRM. Informace o chování uživatelů na webu lze navíc využít k lepšímu pochopení jejich motivace ke konverzi.

Zároveň lze CRM využít k poznání typologie leadů a jejich preferencí, což pomáhá SEO specialistům při tvorbě obsahu.

Pojďme si ukázat konkrétní tipy, jak se z této kombinace dá vytěžit maximum.

Jak využít SEO k vylepšení CRM

Zjistěte, co zákazníky zajímá

SEO je z velké části založené na obsahovém marketingu. Firemní blogy a vzdělávací články mohou být prvním kontaktem se značkou. Interakce s obsahem odhalí, co vaši uživatelé hledají a co je trápí.

Metody jako doba strávená na stránce, hloubka scrollování nebo počet zobrazených stránek ukážou, jaký obsah rezonuje. Pokud něco funguje, můžete dané téma rozpracovat v dalších formátech (např. eBooky nebo webináře).

Sledujte chování návštěvníků

V rámci SEO budete pravděpodobně sledovat chování uživatelů na webu, abyste mohli identifikovat vzorce vedoucí ke konverzi. Tyto informace sice využijete primárně k optimalizaci konverze v horní části trychtýře, ale jsou užitečné i pro zlepšení CRM.

Pokud si například lidé, kteří četli o určitém tématu na vašem blogu, často registrují na webinář, můžete těmto tématům věnovat větší pozornost i v e-mail marketingu.

Obohaťte leady o cenné informace

Kromě optimalizace vaší obchodní pipeline můžete využít analýze SEO k doplnění dalších informací do profilu vašich potenciálních zákazníků.

Analýza výkonnosti vstupních stránek, a to jak klíčových slov, která lidé používají k jejich vyhledání, tak jejich konverzních poměrů, může ukázat problematická místa pro různé skupiny potenciálních zákazníků.

Která klíčová slova přivádějí nejvíc návštěvníků? Jaký obsah vede k největšímu počtu konverzí? Tyto informace vám pomohou vylepšit nejen obsah, ale i samotné leady v CRM – například segmentací dle zájmu nebo pravděpodobnosti nákupu.

Nástroje, jako je SE Ranking, vám pomohou získat všechna potřebná data o SEO a usnadní také generování reportů, které pak můžete sdílet s obchodním týmem.

Jak využít CRM ke zlepšení SEO

Zjistěte, kdo jsou vaši zákazníci

Největší výhodou využití dat z CRM systému pro SEO strategii je, že váš marketingový tým může lépe porozumět tomu, kdo jsou vaši zákazníci.

CRM obsahuje detailní informace o zákaznících, které můžete využít k vytvoření lepší SEO strategie. Poznatky ze systému CRM odhalí pain pointy vašich zákazníků, které můžete využít k cílení na nová klíčová slova, témata nového obsahu, nebo pro styl a tón svého obsahu.

Vylepšete uživatelský zážitek (UX)

Web přizpůsobený uživatelským potřebám nejen zvyšuje pravděpodobnost konverze, ale zároveň má pozitivní dopad i na SEO. Zvláště blogové stránky s dobrou UX zajišťují, že návštěvníci zůstávají déle, prohlížejí si více obsahu a posílají tak vyhledávačům pozitivní signály.

CRM vám navíc ukáže, kde a proč mají návštěvníci problém – ať už jde o složité formuláře, nebo špatně pochopitelný obsah. Stejně tak můžete pomocí CRM navrhovat personalizované doporučení obsahu na základě zájmů jednotlivých segmentů.

Nové nápady na obsah

CRM vám dá jasný obrázek o tom, jak vaši uživatelé reagují na různá témata a jaké otázky často pokládají. Tato data se dají velmi dobře využít k tvorbě nových článků, videí nebo infografik.

Například míra otevření a prokliku u e-mail marketingových kampaní vám napoví, která témata vaši zákazníci skutečně řeší. Časté dotazy, s nimiž se potýkají obchodníci nebo zákaznická podpora, pak ukazují na informační mezery, které můžete zaplnit novým obsahem.

Tvořte obsah pro jednotlivé segmenty

CRM umožňuje rozdělit zákazníky podle typu i fáze, ve které se v rámci trychtýře nacházejí. Díky tomu můžete připravit přesně cílený obsah – jiný pro nové návštěvníky vašeho webu, jiný pro leady ve střední fázi a úplně jiný pro stávající zákazníky.

Data z e-mailových kampaní vám navíc napoví, co jednotlivé skupiny zajímá nejvíce. A praktické dotazy, které vaši obchodníci dostávají, zase poslouží jako základ obsahu pro spodní část trychtýře.

Jak díky SEO a CRM zlepšit konverzní poměr

Propojení CRM, webdesignu a SEO se dá využít i k optimalizaci konverzních poměrů. Tady jsou dva způsoby, jak na to.

Optimalizujte vaše stránky pomocí kombinace dat

SEO přivádí návštěvníky na vstupní stránky (landing pages) – a právě tady se rozhoduje, jestli dojde ke konverzi. Když analyzujete klíčová slova, která vedou na konkrétní stránku, a porovnáte je s konverzními daty z CRM, získáte cenné poznatky.

Pomocí míry okamžitého opuštění, hloubky scrollování nebo počtu konverzí pak zjistíte, co na stránkách funguje a co ne. CRM data vám navíc odhalí, jaké obavy a otázky zákazníci mají, nebo na co naopak slyší. Na základě toho můžete upravit textaci stránky a zvýšit její účinnost.

Personalizujte doporučený obsah

Využití dat ze SEO analýzy a CRM vám umožní vytvořit obsahový funnel, který návštěvníky posouvá dál. Vycházíte přitom z pochopení jejich cesty webem – co si čtou, jak reagují a co je přiměje k akci.

Pokud víte, že většina uživatelů se zaregistruje po přečtení deseti článků, nabídněte jim v tu chvíli webinář. Anebo doporučujte konkrétní obsah podle toho, co si uživatel právě prohlíží.

Jak vytvořit jednotnou SEO-CRM strategii

Pokud chcete pracovat s daty z obou oblastí efektivně, potřebujete udělat dvě zásadní věci: propojit nástroje a sjednotit týmy.

Propojte SEO a CRM nástroje

Firmy orientované na data mají větší zisky. Základem je ale to, aby byla data dostupná na jednom místě. Většina CRM nástrojů nemá integrované SEO funkce a naopak. Ideálním řešením je propojení například s Google Analytics nebo Search Console – případně vlastní integrace přes API.

Pokud to nejde, můžete data shromažďovat v samostatném datovém skladu a nad nimi provádět pokročilé analýzy. Tím získáte komplexní pohled a nové souvislosti.

Sjednoťte marketing a obchod

Druhým krokem je sjednocení týmů. Obchod a marketing musí táhnout za jeden provaz, sdílet cíle a chápat, jak jejich práce ovlivňuje výsledky firmy. Díky tomu budou ochotní spolupracovat a hledat nová řešení.

Zároveň je důležité, aby měly oba týmy přístup ke kvalitním datům. Ideálně ve formě sjednocené databáze nebo pravidelných reportů. Čím lépe budou data přístupná a pochopitelná, tím větší bude jejich přínos.

Sdílejte společný cíl a data. Ať už pomocí měsíčních reportů nebo jednotného dashboardu. Pokud obě strany pochopí, jak jejich práce ovlivňuje výsledky firmy, začnou spolupracovat efektivněji.

Shrnutí

CRM a SEO nejsou dvě oddělené disciplíny. Naopak. Když je správně propojíte, uvidíte celý obchodní proces v širších souvislostech. A začnete nacházet nové cesty, jak vylepšit jak marketing, tak obchod.

Zkuste propojit data, která už máte, a vytvořte z nich ucelený obraz o svých zákaznících. Spojením CRM a SEO tak zefektivníte nejen vaší obchodní pipeline, ale i růst vaší firmy.

The post Jak propojit CRM a SEO pro chytřejší získávání obchodních příležitostí appeared first on eWay-CRM.

Růst s sebou ale nese i výzvy. A ne malé. Objednávky, dodavatelé, plánování, přání a očekávání zákazníků… to vše je potřeba sladit. Stačí nedorozumění, drobný zádrhel a proces se v dobrém případě zpomalí, v horším sesype.

Naštěstí ale existuje řešení, CRM, které pro vás bude oporou a zároveň hnací silou.

eWay-CRM bylo navrženo pro Outlook a funguje přímo v něm. Není tak potřeba se učit v žádném novém prostředí a trávit čas pochopením jejích základních funkcí. Pokud umíte s Outlookem, budete umět i s eWay-CRM.

Proč je pro výrobce CRM zásadní volbou? A jak vám v eWay-CRM bude pomáhat umělá inteligence?

„Výrobní podnik potřebuje CRM na míru.“ Proč?

Mnoho výrobců se stále spoléhá na klasické dokumenty jako je Excel, nebo dokonce jen na e-mail. Není to vyloženě špatně a bude vám to fungovat, ale jen určitou dobu.

Když se vám bude dařit a budete časem růst, už vám základní nástroje nebudou stačit.

Naopak, vás budou zpomalovat, komplikovat vám práci a neumožní vám rychle reagovat na potřeby vašich zákazníků a měnící se trh.

Se CRM ale zvládnete sjednotit všechny své klíčové procesy:

• Obchod a nabídky – Budete moct sledovat leady, vytvářet výhodné nabídky a nastavovat si automatické follow-upy.
• Správa zakázek a skladů – Získáte lepší přehled o materiálech i již hotových výrobcích, a to bez nutnosti přepínat mezi aplikacemi.
• Komunikace se zákazníky a dodavateli – Každá zpráva se vám uloží a připojí se ke konkrétní zakázce. Vy tak budete vždy vědět, kde a proč se s daným zákazníkem i dodavatelem nacházíte.
• Legislativa a dokumentace – Mějte své dokumenty v bezpečí a po ruce v CRM.

Nemusíte se bát složité integrace ani toho, že by vám nový systém narušil vaše již aktivní pracovní postupy. Právě naopak, eWay-CRM je zde proto, aby vám práci ulehčila.

Největší trend roku 2025? Umělá inteligence

Každá minuta je pro vás stejně cenná, jako kapka pravého zlata.

Proto jsme se rozhodli naše CRM obohatit o nástroje poháněné umělou inteligencí. Ty vás oprostí od rutiny a uvolní vám ruce tak, abyste byli spokojenější a efektivnější.

Převod e-mailu na úkol

Jedním kliknutím můžete s eWay-CRM převést e-mail na úkol.

Jak to funguje? AI rozumí obsahu zpráv a umí vytvořit úkoly se všemi potřebnými detaily přímo v systému. Chytře pak navrhne i deadline, který by k danému úkolu seděl.

Konečně se tak můžete rozloučit s kopírováním textu, ručním nastavováním upozornění a dvojitou kontrolou, jestli nedošlo při zadávání do systému k chybě.

Tato funkce vám usnadní správu poptávek, provádění změn v objednávkách i při komunikaci s dodavateli.

Převod e-mailu na kontakt

Kdykoliv vám přijde nová zpráva od zákazníka nebo partnera, vytvoří vám z ní naše AI nový kontakt v eWay-CRM.

Jméno, název společnosti, telefon i e-mail, vše budete mít v nově vytvořené kartě kontaktu.

Naše umělá inteligence pracuje rychle a precizně. A ocení ji hlavně vaše prodejní týmy a zákaznická podpora, která musí reagovat rychle a často pod tlakem.

Shrnutí e-mailů

Ztrácíte se v dlouhých konverzacích? A trávíte hodiny denně pouze u e-mailů? Ušetřete si čas i energii s funkcí shrnutí e-mailů.

AI vám vygeneruje stručný přehled zprávy, včetně těch nejdůležitějších informací.

Shrnutí jsou ideální, když se připojujete, k již probíhající diskuzi, nebo si chcete během sekund připomenout, co jste s klientem řešili naposledy.

CRM, které už znáte

Jedním z hlavních důvodů, proč je eWay-CRM první volbou výrobců je to, že s ním umí pracovat okamžitě po jejím pořízení. Nabízí totiž nativní integraci s Outlookem.

V praxi to znamená, že vypadá a funguje stejně jako Outlook.

S eWay-CRM:

• Budete lépe zvládat správu kontaktů, obchodů, projektů a úkolů, a to přímo ze své schránky.
• Budete mít poštu propojenou s kontakty, automaticky ve svém systému.
• Budete moct svá data spravovat na počítači i mobilu.
• Budete moct říct sbohem přepínání mezi nástroji a velkým investicím spojených se zaškolováním.

Výsledek? S eWay-CRM se váš tým nebude muset učit nic nového. Dostane pouze chytřejší nástroje a získá přístup do komfortnějšího pracovního prostoru.

Jeden systém pro celý podnik

eWay-CRM je řešením pro celou vaši firmu a všechny týmy:

• Obchodníci si zamilují pipelines, sledování a správu leadů a stavů zakázek.
• Vedoucí výroby ocení možnost vidět aktuální skladové zásoby a průběhy jednotlivých zakázek.
• Zákaznická podpora uvidí kompletní historii komunikace a bude mít prostor rychle reagovat.
• Manažeři využijí chytrých dashboardů na míru a nástrojů pro reporting.