eWay‑CRM 10: Nová generace CRM pro Microsoft 365 začíná právě teď
eWay-CRM 10 přináší víc než jen nové funkce. Je to důležitý milník – začátek nové generace CRM, které je ještě blíž prostředí Microsoftu, lépe propojené s aplikacemi Microsoft 365 a navržené tak, aby vám šetřila čas a zpříjemňovala každý den.
eWay‑CRM se dlouhodobě profiluje jako CRM pro Microsoft 365. S verzí 10 se tomuto světu přibližuje ještě víc – a to jak vzhledem, tak hlubší integrací s dalšími nástroji, které už denně používáte. Cíl je jednoduchý: mít vše důležité po ruce, v prostředí, které je vám přirozené.
Věříme, že vám v tom pomůžou následující novinky.
Zcela nová domovská stránka
Jednou z hlavních novinek eWayCRM 10 je kompletně přepracovaná domovská stránka, která funguje jako přehledný rozcestník vaší každodenní práce:
- Můj den s úkoly a schůzkami vám hned po otevření ukáže, co vás čeká.
- Velká centrální plocha nabízí naposledy otevřené položky, návrhy kontaktů a také doporučené funkce, které ještě nemáte aktivní – ale mohou vám ušetřit spoustu času.
- Vylepšená navigace umožňuje rychlý přístup ke všem modulům i pohledům. Aby práce s pohledy byla co nejpohodlnější, přidali jsme možnost libovolného řazení pohledů pomocí drag‑and‑
Homepage je navržena tak, aby se stala základem nové generace eWay‑CRM. A rozhodně u ní nekončíme – další vylepšení jsou na cestě.
Power BI reporty povýšeny na pohledy
Power BI reporty jsou nyní plnohodnotné pohledy a najdete je přímo mezi ostatními pohledy v modulech.
Součástí eWay‑CRM 10 jsou navíc vestavěné standardní reporty, jako Prodejní trychtýř, Nové a vyhrané příležitosti, Příležitosti na mapě, nebo Prodeje po produktech.
Díky nim získáte okamžitý přehled o výkonnosti obchodu – přímo v CRM, bez přepínání mezi aplikacemi.
Import z Excelu přímo v eWay‑CRM Online
Pokud přecházíte z jiného systému nebo potřebujete do CRM dostat větší množství dat:
- stáhnete si šablonu,
- doplníte data v Excelu,
- a nahrajete ji zpět do eWay‑
Systém data zkontroluje a naimportuje – bez nutnosti používat desktopovou verzi.
Pohodlné slučování duplicit
Čistá data jsou základ. Proto eWay‑CRM 10 přináší funkci pro slučování duplicit.
Jednoduše:
- označíte dvě nebo více položek,
- určíte jejich prioritu,
- a eWay‑CRM automaticky sloučí pole, poznámky i vazby.
Nepřijdete ani o žádná data – nevyužité hodnoty se uloží do deníku.
Podpisy v e‑mailech z eWay‑CRM Online
V eWay‑CRM 10 si nově můžete nastavit vlastní e‑mailový podpis přímo v Nastavení.
Podpis podporuje HTML a může se používat jen pro odpovědi nebo ve všech e‑mailech.
Nové integrace se systémy třetích stran
Součástí eWay‑CRM 10 jsou nové i vylepšené integrace. Důraz jsme kladli především na e‑mailingové platformy jako Emailkampaně, Mailchimp, Ecomail nebo Constant Contact. Těšit se můžete ale i na nástroje využívající umělou inteligenci.
(pozn.: podívejte se na všechny dostupné integrace)
eWay‑CRM 10 není jen další verzí v pořadí. Je to začátek nové generace – modernější, přehlednější a ještě těsněji propojené s ekosystémem Microsoft 365.
