Když souhra drhne: Proč CRM přímo v Outlooku pomůže

Skrytý pokles produktivity

Přepínání mezi Outlookem a samostatným CRM systémem bere energii i čas. Každý další klik znamená zbytečné zdržení a ztrátu koncentrace. Typické důsledky jsou zmeškané follow-upy, pomalé reakce klientům a frustrace v kanceláři, když někdo zoufale hledá „ten správný e-mail“.

Pro administrativu je to každodenní realita. Manažerky kanceláře jsou středobodem celé firmy, ale místo smysluplné práce tráví hodiny přepisováním informací z e-mailů do tabulek a poznámek. A jsou z toho permanentně ve stresu.

Jak vypadá „CRM přímo v Outlooku“

S eWay-CRM se Outlook stává centrem řízení vztahů se zákazníky. E-maily se ukládají automaticky, bez přeposílání a ručního ukládání. Kontakty, obchodní případy, projekty i úkoly jsou na jednom místě. Z e-mailu lze jedním klikem vytvořit kontakt nebo obchod – systém s pomocí AI vytáhne údaje z podpisu, není nutné nic přepisovat. Díky náhledovému panelu vidíte celou historii klienta, aniž byste opustili doručenou poštu.

Výsledek je jednoduchý: žádné přepínání kontextu. Lidé pracují rychleji, bez stresu a bez učení nového složitého systému.

Typický český výrobní scénář: Poptávka → Nabídka → Zakázka → Servis

Ve výrobních firmách nevznikají obchody přes noc. Proces je delší, zapojuje více lidí a vzniká velké množství dokumentů. Právě tady dává propojené CRM smysl.

eWay-CRM drží vše pohromadě – od první poptávky až po realizaci. Obchody jsou propojené s projekty, celý tým vidí, co bylo zákazníkovi slíbeno, a technická dokumentace, výkresy nebo specifikace jsou bezpečně uložené na SharePointu.

Proč záleží na propojení s Microsoft 365

Většina českých firem už dnes jede na Microsoft 365. eWay-CRM tento ekosystém nerozbíjí, ale zesiluje. V Teams se dá diskutovat o zakázkách bez vytržení z práce, vedení má k dispozici přehledné Power BI reporty a dokumenty jsou centrálně uložené se správou verzí na SharePointu.

Bez dalších nástrojů. Bez dalšího chaosu.

Reálný příklad z praxe

Případová studie: Česká výrobní firma

Středně velká strojírenská firma v Čechách, přibližně 40 zaměstnanců. Před zavedením CRM se silně spoléhala na Outlook a Excel.

Před eWay-CRM panoval chaos v e-mailech a tabulkách, follow-upy se občas ztrácely a vedení nemělo přehled, v jakém stavu jsou obchody a zakázky.

Řešením bylo nasazení eWay-CRM přímo do Outlooku pro celý tým. Aktivovalo se automatické ukládání e-mailů, chytré návrhy kontaktů a propojení obchodů s projekty. Technická dokumentace se přesunula na SharePoint.

Po čtyřech týdnech firma zaznamenala zhruba třetinovou úsporu času v administrativě, rychlejší tvorbu nabídek a výrazně lepší spolupráci mezi obchodem a administrativou. Management získal aktuální přehled díky Power BI reportům.

Vyjádření šéfky administrativy:
„Dřív jsem trávila hodiny hledáním e-mailů a obíháním kolegů. Teď je všechno na jednom místě a Outlook funguje jako naše řídící centrum.“

Chcete pracovat klidněji a rychleji?

Přestaňte ztrácet čas přepínáním mezi aplikacemi. Začněte ještě dnes s bezplatným CRM pro Outlook.