Přizpůsobení vzhledu seznamu

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online
3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

1. Uložení pohledů
2. Sdílení pohledů
3. Přidání nebo odebrání sloupců
4. Řazení položek
5. Filtrování položek
6. Rychlé hledání
7. Seskupení položek

Uložení pohledů

1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry (viz dále). Poté v horní části klikněte na Pohledy a vyberte Uložit pohled.
Poznámka
Připravili jsme pro vás výchozí pohledy, které můžete ihned používat (výchozí pohledy naleznete v modulech Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Úkoly, Deníky, Dokumenty, E-maily a Docházka). Tyto pohledy není možné smazat.



 

2. Nazvěte pohled, jak si přejete, a uložení potvrďte kliknutím na OK.



 

3. Pohled se uloží a bude dostupný pouze vám jako soukromý. Pro přehled a správu uživatelských pohledů klikněte na Pohledy a vyberte Spravovat uložené pohledy.



 

4. Pokud chcete pohled smazat, klikněte na Smazat. Případnou změnu uložte kliknutím na OK. Možnost mazání není dostupná pro sdílené pohledy, které vytvořili jiné uživatelé.



 

5. V seznamu můžete přesouvat pohledy, jak potřebujete. Stačí kliknout na Nahoru nebo Dolů a posunout vybraný pohled. Případnou změnu uložte.

Sdílení pohledů

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Standard).

Uživatel má možnost sdílet své uživatelské pohledy s ostatními uživateli, aby tak všichni viděli seznam se stejně nastavenými sloupci a filtry.

1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry. Poté v horní části seznamu klikněte na Pohledy a vyberte Uložit pohled.



 

2. Uživatel má možnost zaškrtnout pole Sdílet s ostatními. Zaškrtněte ji a volbu potvrďte kliknutím na OK.



 

3. V případě, že uživatel pole zaškrtne, pohled se uloží a bude dostupný všem ostatním uživatelům. Pro lepší orientaci v uživatelských pohledech, je tento pohled označen jako (Veřejný).



 

4. Pro přehled o uživatelských pohledech znovu klikněte na Pohledy a vyberte Spravovat uložené pohledy.



 

5. V seznamu jsou vedeny dvě kategorie pohledů – Soukromý a Veřejný. Uživatel zde může upravovat soukromé pohledy, ale v případě sdílených jen ty, které vytvořil.

Přidání a odebrání sloupce

1. Přidání sloupce – Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců.



 

2. Otevře se vám seznam všech dostupných polí (včetně vlastních polí) pro tento modul.



 

3. Pomocí myši přetáhněte název sloupce, který chcete použít z modulu Přizpůsobení do záhlaví sloupců.

 

4. Odstranění sloupců ze seznamu – Sloupce ze seznamu odstraníte tak, když pomocí myši vybrané sloupce přetáhnete pryč ze záhlaví sloupců.

Řazení položek

Položky v seznamu mohou být řazeny podle hodnot jakéhokoliv sloupce. Položky můžete seřadit tak, když kliknete na záhlavní toho sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit.

Filtrování položek

eWay-CRM vám umožňuje pracovat s filtry.

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a z menu vyberte Editor filtru.
   



 

2. V Editoru filtru můžete vytvořit pokročilé podmínky podobně jako v Microsoft Excel. Můžete nastavit filtry pro jakýkoliv sloupec pomocí různých operátorů.



 

3. Také můžete přidat více než jednu podmínku za pomocí kliknutí na A v levé horní části Editor filtru. Ikonou + za A v horní části okna Editoru filtru můžete přidat jakoukoliv podmínku.



 

4. eWay-CRM Desktop vám umožňuje snadné zrušení filtru. Ve spodní části seznamu položek stačí kliknout na zaškrtávací pole – dojde k dočasnému zrušení filtru, kdy uvidíte i hodnoty, které filtr nesplňují. Pokud kliknete na X, filtr se smaže úplně.

Rychlé vyhledávání

Můžete snadno vyhledávat mezi položkami zobrazených v seznamu pomocí vyhledávacího pole nad seznamem.

Seskupování položek

1. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na záhlaví sloupce a v menu vyberte Zobrazit pole Seskupit podle.



 

2. Oblast seskupení se zobrazí nad záhlavím sloupce. Pomocí myši můžete do této oblasti přetáhnout jeden nebo více sloupců, které chcete seskupit.

eWay-CRM Online

1. Uložení pohledů
2. Sdílení pohledů
3. Přidání nebo odebrání sloupců
4. Řazení položek
5. Filtrování položek
6. Rychlé hledání
7. Seskupení položek
8. Panel náhledu

Uložení pohledů

1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry (viz dále). Poté v horní části seznamu klikněte na ikonku přidání/uložení pohledu.



 

2. Nazvěte pohled, jak si přejete, a uložení potvrďte kliknutím na Uložit jako nový.



 

3. Pohled se uloží a bude dostupný pouze vám jako soukromý. Pro přehled a správu uživatelských pohledů klikněte na ikonku tužky vpravo od uložených pohledů.



 

4. V seznamu můžete přesouvat pohledy, jak potřebujete. Stačí kliknout na ikonku teček 3×3 a přetáhnout pohled na jinou pozici. Případnou změnu uložte.



 

5. Pro přejmenování pohledu stačí kliknout na jeho jméno a přepsat jej. Případnou změnu uložte.



 

6. Pokud chcete pohled smazat, klikněte na ikonku popelnice. Případnou změnu uložte. Možnost mazání není dostupná pro sdílené pohledy, které vytvořili jiné uživatelé. Výjimku mají administrátoři, kteří mohou mazat i sdílené pohledy jiných uživatelů.

Sdílení pohledů

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Standard).

1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry (viz dále). Poté v horní části seznamu klikněte na ikonku přidání/uložení pohledu.



 

2. Uživatel má možnost zaškrtnout pole Sdílet se všemi uživateli. Zaškrtněte ji a uložení potvrďte kliknutím na Uložit jako nový.



 

3. V případě, že uživatel pole zaškrtne, pohled se uloží a bude dostupný všem ostatním uživatelům. Pro lepší orientaci v uživatelských pohledech, je tento pohled označen jako sdílený, případně rovnou označen fotografií, pokud ji má uživatel uloženou.



 

4. Pro přehled a správu uživatelských pohledů klikněte na ikonku tužky vpravo od uložených pohledů.



 

5. V seznamu jsou vedeny dvě kategorie pohledů – Soukromé pohledy a Sdílené pohledy. Uživatel zde může upravovat soukromé pohledy, ale v případě sdílených jen ty, které sám vytvořil.

Přidání a odebrání sloupce

1. Přidání sloupce – Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců.



 

2. Otevře se vám seznam všech dostupných polí (včetně vlastních polí) pro tento modul.



 

3. Klikněte na sloupec, který chcete přidat.

 

4. Odstranění sloupců ze seznamu – Sloupec ze seznamu odstraníte tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Skrýt tento sloupec.

Řazení položek

Položky v seznamu mohou být řazeny podle hodnot jakéhokoliv sloupce. Položky můžete seřadit tak, když kliknete na záhlavní toho sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit.

Filtrování položek

eWay-CRM vám umožňuje pracovat s filtry.

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a z menu vyberte Editor filtru.
   



 

2. V Editoru filtru můžete vytvořit pokročilé podmínky podobně jako v Microsoft Excel. Můžete nastavit filtry pro jakýkoliv sloupec pomocí různých operátorů.



 

3. Také můžete přidat více než jednu podmínku za pomocí kliknutí na A v levé horní části Editor filtru. Ikonou + za A v horní části okna Editoru filtru můžete přidat jakoukoliv podmínku.

Rychlé vyhledávání

Můžete snadno vyhledávat mezi položkami zobrazených v seznamu pomocí vyhledávacího pole nad seznamem.

Seskupování položek

1. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na záhlaví sloupce a v menu vyberte Zobrazit pole Seskupit podle.



 

2. Oblast seskupení se zobrazí nad záhlavím sloupce. Pomocí myši můžete do této oblasti přetáhnout jeden nebo více sloupců, které chcete seskupit.

Panel náhledu

1. Jestliže je náhledový panel zapnutý, vždy, když kliknete na položku v jakémkoli seznamu, objeví se postranní panel.



 

2. V horní části můžete kliknout na ikonku pro editaci dané položky anebo panel schovat.



 

3. V části Všeobecné jsou zobrazeny základní údaje o dané položce.



 

4. V sekci HUB najdete časově seřazené úkoly, kalendáře, deníky, dokumenty a e-maily, které jsou s danou položkou svázané. Pokud na nějakou položku kliknete, tato se otevře v novém okně.



 

5. HUB může obsahovat větší množství položek, a tak máte možnost v něm vyhledávat nebo filtrovat.

eWay-CRM Mobile

1. Řazení položek
2. Filtrování položek
3. Vyhledávání položek
4. Seskupování položek
5. Menu rychlého přístupu
6. Snadné splnění úkolu

Řazení položek

1. Základní řazení v seznamech je podle jména, ale můžete si nastavit řazení podle vámi vybraných polí:

iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
Android: Kliknutím na ikonu řazení v pravém horním rohu seznamu.



 

2. Zde si můžete vybrat až čtyři úrovně řazení položek v seznamu, u každé pak určíte, zda se má jednat o řazení vzestupné nebo sestupné.

Filtrování položek

1. Můžete chtít filtrovat položky podle vlastnictví anebo podle jejich statusu. Vlastní filtrování nastavíte:

iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
Android: Kliknutím na ikonu tří teček a výběrem možnosti Filtrovat.


 

2. Nyní můžete filtrovat:

iPhone: Filtrování je v horní části okna. Vyberete filtr a klepnete na Hotovo.
Android: V novém okně jednoduše vyberete filtr, který chcete použít.



 

3. Filtry se liší podle toho, o jaký modul se jedná. Více najdete v naší dokumentaci. eWay-CRM Mobile si bude pamatovat vaši volbu a filtr bude nastaven, dokud jej znovu nezměníte.

Vyhledávání položek

1. Pro vyhledávání stačí ťuknout na ikonku lupy v pravém horním rohu okna:



 

2. Začněte psát slovo, které chcete hledat. Budou se vám zobrazovat pouze položky, které obsahují vyhledávaný řetězec. Vyhledává se vždy v údajích, které jsou přímo zobrazeny v seznamu, např. v kontaktech se prohledává jméno a příjmení, název společnosti, s níž je kontakt spojen, a město.

Seskupování položek

1. Seskupovat můžete položky v seznamu na základě různých polí:

iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
Android: Kliknutím na ikonu tří teček a výběrem možnosti Seskupit dle.



 

2. Objeví se dialog, kde můžete vybrat pole, podle kterého se budou položky seskupovat:

iPhone: Označte možnost Seskupovat položky a pak si vybere pole (v Seskupit dle), podle kterého chcete položky seskupovat.
Android: Vyberte pole, podle kterého chcete seskupovat.



 

3. Pokud potvrdíte svůj výběr, položky budou seskupovány podle pole, které jste vybrali (například Město – viz obrázek).

Menu rychlého přístupu

1. Každý seznam hlavních modulů (kontakty, společnosti, příležitosti a projekty) umožňuje posunout položku vpravo či vlevo tak, aby se zobrazilo menu rychlého přístupu. Při posunu položky vpravo se zobrazí menu pro práci s deníkem a adresou:



 

2. Při posunu položky vlevo se zobrazí menu pro volání a psaní zpráv:

Snadné splnění úkolu

Úkol je možné ukončit standardním přechodem do stavu Dokončeno při editaci úkolu. Ale eWay-CRM Mobile nabízí i jednodušší variantu. Stačí:

1. Přejít do seznamu úkolů a najít úkol, který jste dokončili.



 

2. Na úkolu podržte prst a táhněte doprava.



 

3. Úkol byl označen jako dokončený.