Tipy

Jak nastavit rok 2023 pro číslování faktur v eWay-CRM

Mnozí zaměstnanci si po novém roce dlouze zvykají psát v datumu nový letopočet. Účetní na to musí myslet například při vystavování nových faktur. Tedy ve firmách, které nemají integrace eWay-CRM s Pohodou. Pokud ji máte, rok 2023 pro číslování faktur v eWay-CRM nastavíte snadno a rychle sami.

 

Než vystavíte v roce 2023 první fakturu v eWay-CRM, je potřeba v Pohodě nastavit nové číslování faktur, jinak jim Pohoda přidělí číslo dokladu 2022XXXX. Nastavení naštěstí není složité.

 

Jak na to?

1. V Outlooku na pásu karet eWay-CRM, podržte na klávesnici klávesu SHIFT a zároveň klikněte na Centrum pro správu (v tomto kroku je nutné mít administrátorský účet eWay-CRM).

2. Otevře se staré administrační rozhraní, kde klikněte na sekci Pohoda.

3. Zde vidíte, na jakého uživatele jste přihlášení.

V tuto chvíli již víte, pod jakým uživatelským jménem se eWay-CRM přihlašuje. Pokud neznáte heslo tohoto uživatelského jména v Pohodě, kontaktujte vaše IT nebo administrátora Pohody. Nyní je třeba přejít do Pohody:

1. Přihlaste se do Pohody pod uživatelským účtem, který používá eWay-CRM - viz výše.

2. V pravém dolním rohu dvakrát klikněte na účetní rok, v tom případě 2022.

3. Vyberte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrkya potvrďte tlačítkem OK.

Všechny faktury, které nyní v eWay-CRM® vytvoříte (za předpokladu, že se synchronizují do Pohody), budou mít číslo nového roku.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Ondřej Svoboda
20. 12. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.