Nový panel náhledu v Outlooku: přepínejte položkami jedním klikem
Méně klikání, víc kontextu. Od dnešního dne v panelu náhledu eWay‑CRM v Outlooku přepnete mezi všemi položkami navázanými na e‑mail – Kontakty, Příležitostmi, Projekty i Úkoly. Přidali jsme také chytré akce a pohodlnější práci s kontakty – bez toho, abyste museli cokoli ručně aktualizovat.
Přepínání mezi položkami přímo v panelu náhledu
V horní části panelu nově vidíte všechny položky svázané s aktuálně zobrazeným e‑mailem:
Kontakt, Příležitost, Projekt, Úkol (a podle kontextu případně i Uživatel). Jedním klikem mezi nimi listujete a okamžitě vidíte detail, který zrovna potřebujete – bez přepínání oken a hledání „kde je ten projekt/úkol“. Protože eWay‑CRM běží přímo v Outlooku, zůstáváte v prostředí, které znáte.
Co to řeší v praxi:
- rychlá orientace v tom, kam e‑mail patří (ke kterému projektu, úkolu nebo příležitosti),
- méně přepínání mezi aplikacemi a kartami,
- méně slepých uliček – vše k e‑mailu je na jednom místě.
Chytřejší práce s lidmi z hlavičky e‑mailu
Nyní nově vytvoříte kontakt z kohokoli v hlavičce (To/Cc). Pokud eWay‑CRM adresu rozpozná, ukáže existující Kontakt; pokud ne, nabídne založení. A když narazíte na nerozpoznaný kontakt, který zjevně odpovídá již existující kartě, panel nabídne sloučit s existujícím kontaktem – a máte pořádek bez duplicit.
Rychlé akce po ruce: E‑mail a Hovor
U kontaktu přibyly akční ikonky:
- E‑mail – napište rovnou z panelu,
- Hovor – zobrazí se, jakmile má kontakt vyplněný telefon.
Pokud jste si zvykli na převod e-mailů na Úkoly s podporou AI, která na základě obsahu e-mailu automaticky navrhne zadání nového úkolu, nebojte, je tam!
Pokud doplněk pro Microsoft 365 ještě nepoužíváte, nebo vůbec nemáte účet eWay-CRM, vyzkoušejte je zdarma – integrace do známého prostředí je nejrychlejší cesta k pořádku v e‑mailech i k rychlejším dalším krokům.
