CRM jako hnací motor vaší firmy

Bližší vztahy se zákazníky, lepší informovanost o jejich potřebách v rámci celé firmy, větší počet objednávek, to vše slibuje CRM.

Co to přesně CRM je? Jedná se o software, který řídí vztahy se zákazníky. Funguje jako centrum všech informací, se kterými vaše firma pracuje. A které jsou pro její přežití naprosto nezbytné.

Jak ale vybrat… Nejlepší CRM software je ten, který umožňuje integraci s klientem, či aplikací, kterou již používáte. A jejíž prostředí dobře znáte. 

Například ten, který lze integrovat s Outlookem. Vaše schránka se nezmění, ale vylepší. Vše, na co jste zvyklí zůstává a přidají se pouze další užitečné funkce.

A to je jen začátek. Pojďme na to, v čem všem pro vás bude CRM užitečné detailněji.

Obsah:

Stovky procesů, jeden software
V Outlooku jako doma
Je CRM pro mě?
Jak na implementaci CRM s Outlookem
Produktivnější s eWay-CRM, příběh MBK Consulting
CRM jako jedinečná příležitost

Stovky procesů, jeden software

CRM mohou využívat jak velké firmy, tak i ty střední a malé. Jedná se o výkonný software, který vám pomůže se všemi procesy vašeho podniku.

Přesněji se jedná o tyto:

Zákazník na prvním místě

• Komunikace na míru: CRM systémy vám pomohou s ukládáním a tříděním informací o vašich zákaznících. Díky nim budete vědět, jaký váš zákazník je a jaké jsou jeho potřeby. Budete mu blíže a vždy si budete jisti, co mu nabídnout.

• Relevantní reakce: Díky dobré informovanosti budete vždy vědět, jak na dotazy svých zákazníků reagovat. A jak si je tedy získat. 

Produktivnější než kdy dříve

• Automatizace jako cesta: CRM automatizuje rutinní úkoly, jakými může být plánování hovorů, odesílání e-mailů nebo správa marketingových kampaní. Neztrácejte čas s tím, co za vás může udělat systém. Věnujte se raději důležitějším povinnostem.

• Blíže k cíli: Díky centralizaci dat budete přesně vědět, jaké trendy se vás týkají. Budete mít větší vhled do dat. I měření výkonnosti vašeho podniku pro vás bude hračka. S daty v rukávu pak budete schopni dělat lepší rozhodnutí. A dojít tak ke svému cíli nejen rychleji, ale hlavně jednodušeji.

• Cenné výsledky v reálném čase: Integrace s analytickými nástroji jako je Power BI poskytuje reálný pohled na prodejní trendy, a především chování zákazníků. Díky těmto informacím budete moci okamžitě reagovat na jakékoliv změny na trhu. A urvat si ty nejlepší příležitosti.

Spolupráce na vyšším levelu

• Centrála informací: CRM zaznamenává veškerou komunikaci, která s vašimi zákazníky proběhla. Lze ji tedy dohledat a ví o ní celý váš tým. CRM zkrátka funguje jako velký sklad informací. 

• Spolupráce bez hranic: Díky CRM dojde k lepšímu propojení nejen vás s vašimi klienty, ale také vašich týmů. Ty budou mít veškeré informace vždy po ruce a dosáhnou tak mnohem lepší spolupráce.

• Na dosah i přes půl světa: Cloudové CRM řešení umožňuje vzdálený přístup odkudkoliv. Lze tak zajistit bezproblémovou spolupráci, i když jsou vaši kolegové na druhé straně světa.

Široká škála možností při řízení projektů

• Vždy v obraze: Od startu až k cíli budete vědět, co se ve vašem projektu mihne. CRM vám pomůže hlídat si termíny dodání, spravovat zdroje a identifikovat potíže související s průběhem projektu. Budete tak víc v klidu, a hlavně si budete jistí, že nikdo nevynechá žádný krok.

• Hlídání docházky: Funkce zadávání docházky vám umožní zaznamenávat odpracované hodiny vašich kolegů. Usnadníte si tak fakturaci a budete mít lepší přehled o tom kdo kdy na čem pracoval.

Vyšší efektivita

• Všechny obchody na jednom místě: V CRM uvidíte všechny vaše poptávky a přijaté objednávky. Včetně jejich detailních informací. Obchodní týmy tak mohou sledovat, jak se každý obchod vyvíjel v průběhu času. Efektivně tak zvládají spravovat celý prodejní cyklus.

• Integrace s dalšími nástroji: Integrací dostanete silnější systém. Když CRM propojíte například s Power BI, budete schopni dělat detailnější analýzy a svá data převádět do lépe stravitelné podoby.

Účinnější e-mail marketing

• Komplexní správa kampaní: CRM umožňuje vytvářet kampaně, sledovat jejich úspěšnost, pomoci s tvorbou obsahu na míru i sledováním aktivity adresátů. Vše, s čím potřebujete v e-mail marketingu pracovat tak najdete v jednom jediném softwaru.

• Příležitosti na každém rohu: Díky analýze chování spotřebitele budete schopni poznat nové obchodní příležitosti a upravovat své strategie při komunikaci se zákazníky. Touto cestou tak bude možné nabídnout jim přesně to, po čem touží. A časem je přeměnit v platící a loajální zákazníky.

V Outlooku jako doma

Obecné výhody CRM jsme si již přiblížili. 

Pojďme se teď podívat na konkrétní případ, integraci s Outlookem. 

Pokud jste uživatelem Outlooku, je pro vás tato možnost zlatým dolem. Nejen že se nebudete muset učit v žádném novém prostředí. To, které již dobře znáte si vyšperkujete dle svého gusta, a především pak dle svých firemních potřeb.

Kapky zlata integrace CRM s Outlookem:

Domácké prostředí

• Takový, jak jej znáte:
  I po integraci budete používat stále stejnou schránku. Váš Outlook bude na první pohled vypadat úplně stejně, jako doteď. Budete jej používat tak, jak jste zvyklí. Což ocení i vaše týmy.

Perfektní spolupráce

• Bezproblémová integrace:
  Manuálního převádění dat se bát nemusíte. Informace o vašich zákaznících se do CRM nahrají samy přímo z Outlooku.

• V Outlooku budete mít doslova vše:
  Přepínání mezi aplikacemi zabírá čas. A odvádí vaši pozornost od důležitých záležitostí. Díky integraci budete moci sdílet vše jednoduše přímo v prostředí Outlooku.

Něco navíc

• Lepší přístup k datům:
  V Outlooku najdete vše. Včetně veškerých informací o zákaznících, důležitých termínech i výkonnosti vašeho týmu. Není třeba nic složitě hledat jinde a ztrácet tak čas.

Vždy myslete na bezpečnost

• Platforma, které můžete důvěřovat:
  Outlook je důvěryhodnou platformou. Nemusíte se tak bát, že by integrace se CRM byla riskantní. Data o vaší firmě i klientech budou v Outlooku v bezpečí. 

Je CRM pro mě?

Každý podnik má své jedinečné potřeby. Jak si tedy být jistí, že je pro vás CRM to pravé ořechové?

Abyste našli odpověď, je potřeba se zamyslet nad:

Potřebami vaší firmy

• Identifikujte překážky: S čím při uspokojování potřeb svých zákazníků nejvíce bojujete? Co vám zamezuje být produktivnější? A co vám brání docílit lepší spolupráce v rámci firmy?

• Kriticky se podívejte na ty nástroje, které teď používáte: Splňují vaše očekávání? Funguje vše, jak má? Nebo se v systémech ztrácíte a přicházíte tím o důležité informace o svých klientech? Pokud o čemkoliv z tohoto pochybujete, zvažte pořízení CRM.

Procesem implementace

• Integrace se stávajícími systémy: CRM lze integrovat nejen s Outlookem, ale i s dalšími systémy.

• Firemní kultura a pracovní návyky: Pokud zvažujete využití CRM, zamyslete se i nad tím, jak jeho používání ovlivní vaše zaměstnance. A zda bude vyhovovat vaší firemní kultuře a pracovním návykům.

Výší investice

• Soustřeďte se na poměr cena-výkon: Zvažte náklady na implementaci a porovnejte je s tím, co vám software nabídne.

• Škálovatelnost systémů a růst firmy: Očekáváte růst své firmy? Musíte si tedy vybrat takový systém, který bude zvládat zpracovávat i větší objemy dat. Flexibilita je zde naprosto klíčová.

Jak na implementaci CRM s Outlookem

Zde je kompletní průvodce, díky němuž pro vás bude implementace CRM s Outlookem hračka:

Krok 1. Vyberte vhodné CRM

• Kompatibilita s Outlookem: Před zakoupením softwaru si ověřte, zda je s Outlookem opravdu kompatibilní. Máme pro vás seznam CRM, které patří mezi ty nejlepší.

• Nejvíce záleží na funkcích: Vybírejte z těch softwarů, které splňují vaše nároky na funkčnost. 

• Nezapomínejte, v jednoduchosti je krása: Zajímavé funkce mohou vypadat lákavě, nejsou však zbytečné? Sáhněte raději po takovém softwaru, který se jednoduše ovládá a nebude vašemu týmu ztěžovat práci.

• Datům musíte rozumět: Aby pro vás bylo CRM přínosné, musíte si vybrat takové, které vám ukáže data jasně a tak, že jim porozumíte.

Krok 2. Naplánujte implementaci

• Zapojte svůj tým: Pokud do výběru CRM zapojíte i ty členy týmu, kteří budou se systémem pracovat, zajistíte, že pořídíte takový, který bude vašim lidem opravdu vyhovovat. A který přispěje k růstu vaší firmy.

• Stanovte cíle a časový rámec: U cílů si dávejte pozor na to, aby byly realistické. Harmonogram je pak praktický, protože vám pomůže dodržet termíny splnění jednotlivých kroků implementace.

Krok 3. Proškolte svůj tým

• Poskytněte zdroje: Naučte svůj tým se systémem pracovat. Používat nabízené funkce a adaptovat se v prostředí CRM.

• Vytvořte prostor k diskusi: Snažte se vytvořit přátelskou atmosféru. Je důležité, aby se vaši kolegové nebáli ptát na otázky spojené s užíváním CRM. Tím se totiž budou také učit.

Krok 4. Sledujte proces integrace a reagujte na překážky

• Hodnoťte: Pravidelně hodnoťte, jak dobře se vašim lidem s CRM pracuje. A zda splňuje vaše očekávání.

• Řešte překážky: Zde je potřeba být flexibilní a připraveni dělat takové úpravy, které zajistí bezproblémový chod jak systému, tak samozřejmě celé firmy. 

Produktivnější s eWay-CRM, příběh MBK Consulting

MBK Consulting je na trhu již více než 30 let. Tato úspěšná firma už si prošla mnohým. Růst jim dělá radost. Zároveň více klientů znamená náročnější procesy a práci s větším objemem dat. Bez spolehlivého a výkonného CRM by se dnes už neobešli. 

Rozhodli se pro eWay-CRM, systém, který vyhovuje jejich potřebám.

Zde je jejich příběh.

Výzvy MBK Consulting

Složitější management: S růstem přicházejí i nové výzvy. Vyšší počet klientů a širší nabídka poskytovaných služeb vyžadují složitější management. To se týká mnoha záležitostí, od plánování školení, přeš řízení projektů, až po administrativu.

Neefektivní systémy: Po několika letech od založení si vedení MBK Consulting uvědomilo, že pro chod podniku Microsoft Access a Excel nestačí. Lámali si hlavu s tím, jak zjednodušit a zefektivnit sdílení dokumentů i dat o svých klientech. A jak docílit toho, aby měli vše na jednom bezpečném úložišti. Vyvstala tak otázka, zda by mohlo pomoci CRM.

Řešení: eWay-CRM

Efektivnější e-mailové kampaně: Díky eWay-CRM je tvorba i správa e-mailových kampaní hračka. CRM navíc vytváří personalizovaný obsah, díky němuž může firma oslovovat každého klienta na základě jeho specifických potřeb. A tím tak nabízet přesně to co hledá.

Komplexní řízení projektů: Automatizace šetří zaměstnancům spoustu času i energie. Zároveň díky ní znají všechny potřebné detaily svých projektů. Velkou výhodou je i to, že mohou automaticky generovat certifikáty pro ty, kteří úspěšně prošli jejich školením.

Lepší spolupráce a komunikace: eWay-CRM je centrálou dat. Umožňuje tak lepší spolupráci, protože mají ke stejným datům přístup úplně všichni. Ruku v ruce s přístupem k datům jde i komunikace týmu. Pokud jsou všichni dobře informovaní, dokáží řešit problémy rychleji a efektivněji.

Výsledek

Zjednodušení pracovních postupů: Firma původně používala službu Mailchimp. Poté, co se rozhodla pro eWay-CRM přešla na Outlook. Díky systému dosáhli v MBK Consulting vyšší efektivity práce, a dokonce se jim podařilo snížit frekvenci chyb. Celkově tak lépe dodržují strategii firmy.

Přehlednější řízení projektů: eWay-CRM hlídá každý krok projektu. Uživatel tak v reálném čase ví, co se děje a má nad celým projektem větší kontrolu.

Kontrolovaný růst společnosti: Díky škálovatelnosti není ani skokový růst společnosti pro eWay-CRM problém. Navíc je možné si jej přizpůsobit tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám a požadavkům poradenské agentury. Firma se tak nemusí bát, že by v budoucnu musela řešit přechod na jiný systém.

Lepší vztahy s klienty: Díky sesbíraným informacím o svých klientech jsou v MBK Consulting schopni reagovat na jejich specifické potřeby. A nabízet relevantní řešení jejich problémů. Personalizované e-mailové kampaně zlepšily jejich komunikaci s klienty a prohloubily vztahy mezi nimi.

CRM jako jedinečná příležitost

Pořízení CRM není pouhou investicí do vaší firmy. Jedná se o příležitost, kterou otevřete dveře růstu.

Zvažte tento software i pro váš podnik. Usnadníte si práci, zlepšíte spolupráci v rámci firmy a to nejdůležitější, dáte to nejlepší svým zákazníkům!