eWay‑CRM sa dlhodobo profiluje ako CRM pre Microsoft 365. S verziou 10 sa tomuto svetu približuje ešte viac – a to ako vzhľadom, tak hlbšou integráciou s ďalšími nástrojmi, ktoré už denne používate. Cieľ je jednoduchý: mať všetko dôležité po ruke, v prostredí, ktoré je vám prirodzené.

Veríme, že vám v tom pomôžu nasledujúce novinky.

Úplne nová domovská stránka

Jednou z hlavných noviniek eWay-CRM 10 je kompletne prepracovaná domovská stránka, ktorá funguje ako prehľadný rozcestník vašej každodennej práce:

• Môj deň s úlohami a schôdzkami vám hneď po otvorení ukáže, čo vás čaká.
• Veľká centrálna plocha ponúka naposledy otvorené položky, návrhy kontaktov a tiež odporúčané funkcieo, ktoré ešte nemáte aktívne – ale môžu vám ušetriť veľa času.
• Vylepšená navigácia umožňuje rýchly prístup ku všetkým modulom aj pohľadom. Aby bola práca s pohľadmi čo najpohodlnejšia, pridali sme možnosť ľubovoľného radenia pohľadov pomocou drag‑and‑

Domovská stránka je navrhnutá tak, aby sa stala základom novej generácie eWay‑CRM. A rozhodne pri nej nekončíme – ďalšie vylepšenia sú na ceste.

Power BI reporty povýšené na pohľady

Power BI reporty sú teraz plnohodnotné pohľady a nájdete ich priamo medzi ostatnými pohľadmi v moduloch.

Súčasťou eWay-CRM 10 sú navyše zabudované štandardné reporty, ako Predajný lievik, Nové a vyhrané príležitosti, Príležitosti na mape, alebo Predaje podľa produktov.

Vďaka nim získate okamžitý prehľad o výkonnosti obchodu – priamo v CRM, bez prepínania medzi aplikáciami.

Import z Excelu priamo v eWay‑CRM Online

Ak prechádzate z iného systému alebo potrebujete do CRM dostať väčšie množstvo dát:

• stiahnete si šablónu,
• doplňujete dáta v Exceli,
• a nahrajete ju späť do eWay‑

Systém dáta skontroluje a naimportuje – bez nutnosti používať desktopovú verziu.

Pohodlné spájanie duplicit

Čisté dáta sú základ. Preto eWay‑CRM 10 prináša funkciu na spájanie duplikátov.

Jednoducho:

• označíte dve alebo viac položiek,
• určíte ich prioritu,
• a eWay‑CRM automaticky zlúči polia, poznámky aj väzby.

Nestratíte ani žiadne údaje – nevyužité hodnoty sa uložia do denníka.

Podpisy v e-mailoch z eWay-CRM Online

V eWay‑CRM 10 si novov môžete nastaviť vlastný e‑mailový podpis priamo v Nastaveniach.

Podpis podporuje HTML a môže sa používať len pre odpovede alebo vo všetkých e‑mailoch.

Nové integrácie so systémami tretích strán

Súčasťou eWay‑CRM 10 sú nové aj vylepšené integrácie. Dôraz sme kládli predovšetkým na e‑mailingové platformy ako Emailkampane, Mailchimp, Ecomail alebo Constant Contact. Tešiť sa môžete však aj na nástroje využívajúce umelú inteligenciu.

(pozn.: pozrite sa na všetky dostupné integrácie)

eWay‑CRM 10 nie je len ďalšou verziou v poradí. Je to začiatok novej generácie – modernejšej, prehľadnejšej a ešte tesnejšie prepojenej s ekosystémom Microsoft 365.

Používate eWay‑CRM a chcete z noviniek vyťažiť maximum? Aktualizujte na najnovšiu verziu a nové funkcie si vyskúšajte.

Ak eWay-CRM ešte nepoužívate, vyskúšajte si ju na vlastnej koži.

The post eWay‑CRM 10: Nová generácia CRM pre Microsoft 365 začína práve teraz appeared first on eWay-CRM.

To je samozrejme kľúčové. Ale je to len polovica príbehu.

Dnes je správa súborov dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Téma naberá na význame aj preto, že Microsoft postupne vylepšuje SharePoint. Vylepšenie, o ktorom dnes bude reč, je už v niektorých organizáciách aktívne, inde ho možno bude ešte potrebné zapnúť – záleží to na nastavení Microsoft 365 a oprávneniach administrátora.

Nech už to je akokoľvek, posolstvo je jasné: ak sú vaše súbory dobre štruktúrované, má Copilot k dispozícii omnoho lepšie podklady.

Nové prostredie SharePointu

SharePoint sám o sebe nie je žiadnou novinkou.

Nové je to, ako zásadnú úlohu začína hrať v každodenných AI pracovných postupoch.

Akonáhle tímy používajú Copilot častejšie, organizácia dokumentov je zrazu viditeľná aj tam. Prehľadný SharePoint pomáha ľuďom rýchlejšie nájsť informácie. Zároveň umožňuje Copilotovi lepšie zhrňovať, porovnávať a analyzovať dokumenty.

Ak teda vaša organizácia stále používa staršie zobrazenie SharePointu, teraz je ideálny čas na zmenu a overiť, či už máte nové prostredie SharePointu zapnuté. Ak nie, môže to byť prvý krok k plynulejším AI workflow.

Copilot a SharePoint sú skvelá kombinácia

Copilot je výrazne užitočnejší v okamihu, keď pracuje s reálnymi firemnými súbormi.

V praxi to znamená otvoriť Copilot chat, kliknúť na tlačidlo + a pripojiť cloudové súbory, ktoré má Copilot analyzovať. Nemusíte kopírovať obsah do promptu ručne – pracujete priamo so súbormi uloženými v SharePointe.

Copilot už nereaguje na vágne zadania. Pracuje s vašimi zápismi zo schôdzok, klientskými dokumentmi alebo projektovými materiálmi. Má viac kontextu – a vy dostanete relevantnejšiu odpoveď.

Vďaka tomu prestáva byť SharePoint len úložiskom súborov a začína fungovať ako palivo pre AI.

5 návykov v SharePointe, vďaka ktorým bude Copilot užitočnejší

1. Organizujte zložky podľa práce, nie podľa ľudí

Vyhnite sa štruktúram založeným na menách zamestnancov alebo osobných zvykoch.

Oveľa lepšie funguje štruktúra typu:

• Klienti
• Projekty
• Zápisy z porád
• Ponuky
• Interné dokumenty

Také rozdelenie uľahčuje orientáciu celému tímu – a zároveň Copilotovi jasne ukazuje, kde má hľadať.

2. Používajte jednotné pomenovanie súborov

Ak každý pomenováva súbory inak, Copilot pracuje s nekonzistentným kontextom.

Dobre funguje jednoduchý formát:

RRRR‑MM‑DD – Klient – Téma – Typ

Príklad:

2026‑05‑02 – ACME – QBR – Zápis zo stretnutia

3. Oddelte rozpracované a finálne súbory

Ak je to možné, používajte jednoduché podsložky ako Rozpracované a Finálne.

Copilot sa potom pri tvorbe súhrnov, porovnaní alebo analýz môže sústrediť na hotové materiály.

4. Ukladajte zápisy zo schôdzok na jedno miesto

Toto je jeden z najrýchlejších „quick winov“.

Keď sú všetky zápisy z porád v jednej jasne pomenovanej zložke, môžete Copilot využiť na odhalenie opakujúcich sa tém u klientov, alebo napríklad na zhrnutie stavu projektov.

5. Prestaňte vytvárať duplicitné „finálne“ súbory

Klasický problém.

Ak má váš SharePoint niekoľko verzií „finálnych“ dokumentov, nikto nevie, ktorá je tá správna. SharePoint pritom podporuje verziovanie dokumentov, takže zmeny je možné spravovať bez nekonečného vytvárania kópií.

5 promptov, ktoré môžete so súbormi v SharePointe hneď vyskúšať

Ak chcete, aby si to váš tím mohol okamžite vyskúšať v praxi, tu je niekoľko promptov, ktoré stoja za vyskúšanie:

1. Analýza opakujúcich sa tém u klientov

„Prejdi tieto zápisy zo stretnutí a povedz mi, ktorá téma klientov bola spomínaná najčastejšie za posledné 3 mesiace.“

Ideálne pre obchod, account management alebo customer success.

2. Vytiahnutie úloh

„Zhrň kľúčové úlohy z týchto dokumentov a rozdeľ ich podľa klientov.“

Užitočné, ak máte follow‑upy roztrúsené vo viacerých súboroch.

3. Hľadanie opakujúcich sa blokátorov

„Porovnaj tieto projektové poznámky a identifikuj najčastejšie prekážky.“

Skvelé pre projektových manažérov, ktorí chcú vidieť vzorce včas.

4. Príprava na stretnutie

„Na základe týchto súborov mi priprav krátky briefing pred ďalším hovorom s klientom.“

Jednoduchý spôsob, ako ušetriť čas pred rokovaním.

5. Analýza argumentácie v ponukách

„Analyzuj tieto ponuky a povedz mi, aké hodnotové argumenty sa objavujú najčastejšie.“

Rýchla cesta, ako zistiť, čo váš tím zdôrazňuje v úspešných materiáloch.

Tieto promptovacie príkazy nie sú zložité. A to je ich hlavná výhoda. Nepotrebujete komplexný AI workflow. Často stačí dobre usporiadané súbory a správna obchodná otázka.

Lepšie vstupy prinášajú lepšie výstupy

Základný princíp práce s AI je vlastne veľmi jednoduchý: ak chcete lepšie odpovede od Copilota, začnite lepšími vstupmi.

V mnohých firmách tieto vstupy žijú práve v SharePointe. Ak teda beriete AI nástroje v Microsoft 365 vážne, mali by ste sa zamerať na správu dokumentov.

Keď je SharePoint dobre strukturovaný, Copilot už nie je len pomocník na písanie. Stáva sa praktickým nástrojom na analýzu dokumentov, hľadanie insightov a rýchlejšiu prácu s informáciami, ktoré už vo firme máte.

A práve preto už SharePoint nie je len miesto na ukladanie súborov. Je to palivo pre AI a cesta k efektívnejšej práci.

Ak chcete mať dokumenty automaticky prepojené s kontaktmi, obchodmi a projektmi, pozrite sa na eWay‑CRM a jeho integráciu so SharePointom. Pomôže vám udržať poriadok v SharePointe bez ďalšej manuálnej práce.

The post SharePoint ako palivo pre Copilot: Ako z AI dostať maximum appeared first on eWay-CRM.

Prečo firmy predčasne upúšťajú od implementácie CRM

Zlyhanie pri zavedení CRM väčšinou nespôsobujú chýbajúce funkcie alebo iné nedostatky softvéru. Obzvlášť vo výrobných firmách sa opakuje to, že sa nikdy poriadne nezavedú základné princípy správnej práce s dátami a už sa od implementácie upúšťa.

Typické situácie:

• Obchodníci majú kontakty iba vo svojich osobných Outlook schránkach.
• Výroba alebo technické oddelenie zháňa telefónne čísla cez kolegov.
• Marketing pracuje s neúplnými alebo neaktuálnymi dátami.
• Keď odíde kľúčový zamestnanec, odídu s ním aj jeho kontakty.

Keď firma zistí, že má CRM len preto, aby ho mala, ale nepoužíva ho ako pôvodne plánovaný centrálny systém, nemožno sa čudovať, že ustúpi.

Preto dáva zmysel začať práve tu — na Leveli 1: zdieľané správy kontaktov.

CRM sa nezavádza naraz. Level 1 je prvý krok

Implementácia CRM nie je jednorazový projekt, ale postupná zmena spôsobu práce. Rámec založený na niekoľkých úrovniach pomáha firmám pochopiť, že každý ďalší krok stojí na tom predchádzajúcom.

Úroveň 1 sa netýka reportov ani automatizácií. Ide o niečo úplne základné:

Mať jednu zdieľanú databázu kontaktov a firiem, ktorú používajú všetky oddelenia.

Vo výrobných a všeobecne B2B firmách je to zásadné. So tými istými zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi pracuje obchod, výroba, technické oddelenie aj logistika. Ak sú kontakty roztrieštené, všetko sa spomaľuje a rastie riziko chýb.

Čo Level 1 skutočne znamená (a čo od neho nečakať)

Čo znamená Level 1

• Jednu spoločnú databázu kontaktov naprieč celou firmou
• Jasné rozlíšenie medzi kontaktmi a spoločnosťami
• Základné pravidlá pre kvalitu dát a ich správu
• Kontakty dostupné priamo v Outlooku aj na mobile
• CRM ako jediný dôveryhodný zdroj dát

Čo Level 1 neznamená

• Pokročilé obchodné reporty
• Predpoveď tržieb
• Komplexnú automatizáciu
• Náročné úpravy systému na mieru

Správa kontaktov ako základ funkčného CRM

Správa kontaktov býva podceňovaná, pretože pôsobí samozrejme. V skutočnosti ide však o jeden z najdrahších problémov, ktoré si firmy často ani neuvedomujú.

Jednoduchý scenár z praxe:

Zamestnanec potrebuje e‑mail alebo telefón na zákazníka. Hľadanie trvá 10–15 minút — ak sa kontakt vôbec podarí nájsť.

Keď sa to stane, znamená to:

• raz denne → zhruba 5 hodín mesačne
• dva razy denne → približne 10 hodín mesačne
• v tíme o 10 ľuďoch → niekoľko stratených pracovných dní každý mesiac

Toto nie je drobnosť. Toto je neefektívna správa kontaktov.

Na úrovni 1 sa tejto plytvaniu predchádza tým, že je jasne dané:

• kde sú kontakty uložené,
• ako vznikajú,
• kto za nich zodpovedá.

Prečo je Level 1 zásadný práve vo výrobných firmách

Výrobné firmy čelia špecifickým situáciám, ktoré význam na tejto úrovni ešte zvyšujú.

1. Odchod kľúčových ľudí znamená stratu kontaktov

Obchodníci, projektoví manažéri alebo nákupcovia si budujú silné osobné siete. Ak sú kontakty len v ich Outlooku, s ich odchodom miznú aj vzťahy.

Pri správnom nastavení CRM:

• kontakty patria firme, nie jednotlivcom,
• história komunikácie zostáva dostupná,
• kontinuita vzťahov je zachovaná.

2. Firmy rastú rýchlejšie než ich procesy

To, čo fungovalo vo firme o dvadsiatich ľuďoch, prestáva fungovať v osemdesiatich. Neformálne zdieľanie kontaktov sa rýchlo rozpadá.

Level 1 vytvára stabilnú štruktúru, ktorá umožňuje rast bez chaosu.

3. Viac oddelení pracuje s rovnakými kontaktmi

Obchod, výroba, technické oddelenie, logistika aj kvalita komunikujú s tými istými zákazníkmi a dodávateľmi.

Bez centrálnej databázy:

• sa údaje duplikujú,
• chyby pribúdajú,
• komunikácia sa spomaľuje.

Na úrovni 1 je dôležité, aby všetci pracovali s rovnakými informáciami.

Prínosy CRM by mali pociťovať všetci vo firme už od začiatku

Základná úroveň CRM má dopad naprieč celou organizáciou.

Manažment a administratíva

• Jeden dôveryhodný zdroj dát
• Menšia závislosť na jednotlivcoch
• Pevný základ pre ďalší rozvoj CRM

Obchod a marketing

• Kontakty dostupné v Outlooku aj na mobile
• Rýchlejšia reakcia
• Menej hľadania, viac práce so zákazníkmi
• Použiteľné dáta pre základný marketing

Výroba, technické oddelenie, nákup, kvalita

• Okamžitý prístup k aktuálnym kontaktom
• Menej problematických situácií
• Menej závislosti na osobných väzbách

IT oddelenie

• Jeden systém namiesto Excelov a rôznych provizórnych riešení
• Lepšia kontrola a správa dát
• Jasné oddelenie zoznamu používateľov a kontaktov

Ako spravovať kontakty na jednom mieste pomocou eWay‑CRM

Základná úroveň CRM funguje len vtedy, keď ju ľudia naozaj používajú. Práve tu rozhodujú praktické funkcie.

E-maily ako automatická súčasť histórie kontaktu

Keď je e‑mailová komunikácia ukladaná centrálne:

• e-maily sa automaticky priraďujú k správnym kontaktom,
• kolegovia vidia predchádzajúcu komunikáciu,
• informácie zostávajú vo firme aj pri odchode kľúčových ľudí.

Vytváranie kontaktov priamo z e‑mailu

Typická situácia vo výrobnej firme:

Obchodník alebo technik dostane e‑mail od nového dodávateľa. Bez jasných pravidiel kontakt zostane iba v Outlooku.

S eWay‑CRM:

• sa kontakt vytvorí priamo z e‑mailu,
• priradí k správnej firme,
• a je okamžite dostupný ostatným.

Vďaka návrhom kontaktov vám neuniknú žiadne leady

Nie každý dôležitý kontakt vznikne hneď. Niektoré sa objavujú postupne v komunikácii.

Funkcia automatických návrhov kontaktov v eWay‑CRM pomáha:

• rozpoznať nových odosielateľov,
• upozorniť na chýbajúce kontakty,
• a pripomína ich doplnenie do CRM.

Outlook a mobilné zariadenia ako prirodzená súčasť práce

Jednou z najväčších bariér zavedenia CRM je nutnosť meniť pracovné návyky.

eWay-CRM je už na úrovni 1 odstraňuje tým, že:

• kontakty sú synchronizované s Outlookom,
• dostupné na mobilných zariadeniach,
• a ľudia môžu pracovať tak, ako sú zvyknutí.

Príklad z praxe: prepojenie výrobných tímov naprieč lokalitami

Typickým príkladom fungujúceho CRM na úrovni 1 je prepojenie viacerých pobočiek výrobnej firmy.

Centralizácia kontaktov a firiem prináša:

• lepší prehľad naprieč regiónmi,
• kontakty nezávislé na konkrétnej pobočke,
• lepšej spolupráce bez zložitých procesov.

Najprv stabilita, až potom optimalizácia. Presne o tom je level 1.

Kým firma postúpi na úroveň 2

Skôr než sa firma rozhodne zájsť so zavádzaním CRM ešte ďalej, je potrebné sa uistiť, že systém stojí na pevných základoch.

To znamená, že:

• CRM je hlavná databáza kontaktov a firiem
• Kontakty vznikajú v CRM, nie v osobných nástrojoch
• Základné pravidlá kvality dát sa dodržiavajú
• Neexistujú paralelné zoznamy kontaktov

Bez týchto základov ďalší rozvoj CRM len zvýrazní existujúce problémy.

Čo nasleduje po leveli 1?

Akonáhle je základ stabilný, môžu firmy riešiť:

• sledovanie aktivít,
• štandardizáciu procesov,
• reportovanie predpovedania,
• pokročilejšiu automatizáciu.

Bez zdieľanej správy kontaktov ale žiadna z týchto oblastí dlhodobo fungovať nebude.

Na záver: CRM funguje, keď sa stane firemným štandardom

CRM začne firme prinášať hodnotu vo chvíli, keď sa kontaktné údaje berú ako firemný majetok, nie ako osobné vlastníctvo jednotlivcov.

Ak riešite zavedenie CRM alebo jeho vylepšenie, sústreďte sa na úroveň 1 a vybudujte základy, na ktorých budete môcť stavať.

Správa kontaktov je základ funkčného CRM. Pozrite sa, ako to funguje v praxi.

The post Implementácia CRM začína u kontaktov: Prečo je úroveň 1 kľúčová appeared first on eWay-CRM.

Keď sa ich opýtate, povedia:

• „Sledujeme všetko.“
• „Pipeline je aktuálna.“
• „Máme nad všetkým plnú kontrolu.“

Na papieri to znie skvele. Realita je ale väčšinou iná.

Po rokoch práce s CRM naprieč rôznymi trhmi vidím stále rovnaký problém: obrovský nesúlad medzi tým, čo si firmy myslia, že sa deje, a tým, čo sa naozaj deje.

Poďme si to poriadne rozobrať.

Dojmy vs. realita

1. „Sledujeme všetko“

Čo to môže v skutočnosti znamenať:

• do systému sa zapisujú len kľúčové obchody
• poznámky sú len čiastočné
• aktivity sa zaznamenávajú nepravidelne

Čo v takom prípade chýba:

• kontext
• história – prečo sa rozhodlo tak či onak
• skutočné nákupné signály

CRM tak slúži skôr ako záznam výsledkov než ako nástroj na rozhodovanie.

2. „Naša pipeline je presná“

Tu sa firmy mýlia takmer vždy.

Pipeline bohužiaľ často býva:

• zbytočne nafúknutá
• neaktuálny
• až príliš optimistická

Obchody často uviaznu v nejakej fáze a „vyšumia“.

Pretože aktualizovať dáta v CRM pre niekoho nemusí byť prioritou. Takže sa potom nepracuje s reálnymi dátami.

A vedenie tým pádom v podstate veští z krištáľovej gule.

3. „Máme prehľad“

Prehľad si firmy často mýlia s množstvom dát.

Vyplnené pole neznamená lepšie porozumenie zákazníkom.

Skutočný prehľad vzniká, keď:

• Skutočný prehľad vzniká, keď:
• všetci používajú rovnaké definície
• tým zdieľa rovnaký pohľad

Bez toho je CRM len miesto, kam sa ukladajú informácie. Nie nástroj, ktorý riadi obchod.

4. „Máme segmentáciu“

Toto je časté hlavne vo firmách, ktoré majú robustnú platformu: e‑commerce, fintech, retail.

Zvyčajne to znamená:

• segmenty vznikli pri implementácii
• stojí na statických dátach
• odvtedy sa nikto nepýtal, či dávajú zmysel

Čo chýba:

• správanie používateľov
• segmentácia podľa aktivity
• jasné prepojenie medzi segmentom a obsahom, ktorý zákazník dostáva

Systém v tomto prípade pôsobí upravene, ale nič sa reálne nedeje.

Kde je skutočný problém?

Problém nie je v nástroji. Je v správaní ľudí.

Väčšina CRM systémov zvyčajne zlyháva kvôli:

• nejasné zodpovednosti
• chýbajúcim procesom
• zlej motivácii používateľov

Ak obchodníci nevnímajú CRM ako niečo, čo im pomáha získavať zákazky, nebudú ho používať správne.

Toto žiadny softvér sám nespraví.

Čo môžu firmy robiť lepšie?

Úspešné tímy robia minimálne jednu vec správne – zjednodušia, čo sa dá:

• menej používateľských polí
• jasné pravidlá
• pravidelný návyk práce s dátami

CRM je pre nich súčasťou práce — nie administrácia „po práci“.

Nepríjemná pravda o CRM

Väčšina firiem nemá problém s CRM. Má problém s disciplínou.

Vybraný softvér väčšinou nie je „ten zlý“, takže ak sa u vás objavujú spomenuté symptómy, migrácia nepomôže. Ani nový dashboard nič nezmení.

Skúste si položiť jednu jednoduchú otázku: „Čo by sa zmenilo, keby vaše CRM zajtra zmizlo?“

Ak je odpoveď „nič moc“, je to problém. A žiadna automatizácia ho nevyrieši.

A jeden tip na záver – ak váš tím pracuje v Outlooku, malo by tam byť aj vaše CRM. Funguje najlepšie tam, kde prebieha väčšina každodennej práce.

Pozrite sa, ako vyzerá CRM priamo v Outlooku.

The post Čo firmy hovoria o svojom CRM a čo sa v skutočnosti deje appeared first on eWay-CRM.

V tomto článku zistíte, ako správne zaviesť CRM a prinútiť všetkých – od obchodu cez marketing, podporu až po vedenie – aby ho skutočne používali.

Nižšie nájdete aj overené postupy, ako z CRM spraviť bežnú súčasť práce.

Prečo tímy CRM odmietajú

Väčšina problémov nevzniká kvôli tvrdošijnosti používateľov, ale kvôli reálnym prekážkam.

Medzi tie najčastejšie patria:

• Nový nástroj pôsobí zložito. Ak používateľ nevidí jasnú pridanú hodnotu, obíde systém alebo zostane pri starých zvykoch. Intuitívny dizajn aplikácie naopak pomáha osvojiť si nové funkcie a znižuje častý odpor k novým technológiám.

• Chýba kvalitné zaškolenie. Jedno školenie nestačí. Ľudia sa rýchlo vracajú k tomu, čo poznajú. Keď sú navyše údaje neúplné alebo neaktuálne, klesá dôvera v systém – a ten tak pomaly vyprchá do zabudnutia.

• Dôležitá je firemná kultúra aj psychológia. Ak CRM pôsobí ako kontrolný nástroj, ľudia sa mu vyhýbajú. Pridanú hodnotu musia vidieť všetci používatelia, nielen vedenie. Ak vedenie nepracuje s dátami v CRM, nebudú ani ostatní. A ak mal tím zlú skúsenosť s doterajším systémom, budú prirodzene skeptickí aj k tomu novému.

Jeffrey Zhou, CEO a zakladateľ spoločnosti Fig Loans, odporúča riešiť obavy tímu ešte pred implementáciou. „Tímy uspejú v momente, keď do výberu funkcií a nastavovania procesov zapojíte aj skeptikov. Stávajú sa potom ambasádormi, nie prekážkou,“ hovorí.

Ako správne zaviesť CRM a získať tím na svoju stranu

1. Začnite výberom správneho CRM

Jeden z rozhodujúcich momentov nastáva už pred kúpou softvérovej licencie. Najprv si zmapujte prácu vášho tímu:

• Kde sa obchody najčastejšie zastavia?
• Kde vznikajú chyby?
• Aké dáta potrebuje vedenie pri kontrole pipeline alebo zákazníckeho portfólia?

Až potom vyberajte funkcie. Nepozerajte sa na počet rôznych funkcií, ale na skutočnú využiteľnosť systému tak, aby rešpektoval vaše existujúce pracovné postupy – inak užívateľom pridáte prácu a budú nekontrolovane hľadať rôzne „kľučky“.

Dôležitá je aj integrácia s nástrojmi, ktoré už používate: e‑mail, kalendár, telefón, dokumenty. Ak váš tím pracuje v prostredí Microsoft 365, CRM pre Outlook – ako eWay‑CRM – znižuje odpor používateľov prakticky na nulu.

Skúste otestovať CRM s rôznymi typmi používateľov: obchodníci, podpora, back-office. Zbierajte pripomienky a dolaďte potrebné detaily. Začnite s malou sadou funkcií a postupne pridávajte ďalšie – podľa toho, čo si tím skutočne žiada.

Viete, že to funguje, keď sa kolegovia do systému prihlasujú sami a počet rôzne uložených excelovských tabuliek klesá.

2. Presvedčte vedenie, aby CRM naozaj používalo

CRM je tímový nástroj – pre celú firmu – a keď nemáte na svojej strane vedenie, úspech je bohužiaľ prakticky vylúčený. Vedenie musí CRM aktívne používať: riadiť z neho obchod, kvartálne plánovanie a podobne.

Ak chcete skutočne získať vedenie na svoju stranu, prepojte CRM s cieľmi, na ktorých vedeniu záleží:

• úspešnosť obchodov
• retencia zákazníkov
• dĺžka obchodného cyklu
• marže

Ryan Walton z The Anonymous Project hovorí: „Vedenie reaguje na konkrétne úspechy. Ukážte, ako CRM pomohlo udržať kľúčového zákazníka alebo ako ste vďaka dátam objavili príležitosť za milión.“

Dôležité je tiež zosúladenie CRM roadmapy s KPI firmy a rýchle zdieľanie prvých úspechov. Súčasťou change managementu by mala byť pravidelná komunikácia a monitorovanie či hodnotenie zmien.

3. Školenie musí byť praktické

Kvalitné školenie je skôr taká škola prác ako výučba. Ľudia si zapamätajú to, čo si sami vyskúšajú – ideálne na reálnych situáciách.

Andrew Bates, COO spoločnosti Bates Electric, odporúča využiť skutočné dáta a aktuálne obchody. „Keď obchodníci riešia skutočný obchodný prípad, naučia sa to oveľa rýchlejšie,“ hovorí.

Odporúča tiež:

• krátke, pravidelné školenia
• video návody a rýchle ťaháky
• intenzívnu tímovú prácu, aby si kolegovia vyskúšali interakcie a dali si spätnú väzbu

Metóda 70‑20‑10 funguje aj u CRM:

70 % praxe, 20 % koučing, 10 % formálne školenie.

Každá rola navyše potrebuje niečo iné. Manažéri potrebujú pipeline, obchodníci rýchle zadávanie informácií, podpora jednoduché a prehľadné workflow jednotlivých prípadov, a finančné oddelenie zase jednoducho nastavené schvaľovacie procesy. Školte teda adekvátne podľa roly používateľa.

4. Nastavte firemnú kultúru, ktorú CRM podporuje

Nástroje vždy nasledujú firemnú kultúru. Ak je CRM prezentované ako zbytočná administratíva, tím ho tak bude vnímať. Ak je však prepojené s úspechom, ľudia sa zapoja.

Nastavte jasné pravidlá: aké údaje musí byť vyplnené a prečo. Vytvorte si pravidelné „rituály“ – porady, stand‑upy – priamo zamerané na dáta z CRM.

Motivácia funguje lepšie než pripomienky. Mike Miller z Elkhorn Heating & Air Conditioning upozorňuje na silu vzájomného odovzdávania skúseností v tíme: „Keď ľudia vidia, že kolega pomocou CRM ušetril čas alebo lepšie argumentoval zákazníkovi, sami sa inšpirujú.“

Mesačné stretnutie, kde tím navrhuje malé úpravy a zlepšenia, buduje dôveru. Keď firma skutočne počúva a vykonáva potrebné zmeny, používatelia pracujú s CRM opäť o niečo ochotnejšie.

Model ADKAR to zhrňuje v piatich bodoch:

5. Merajte to, čo dáva zmysel

Začnite jednoduchými a viditeľnými metrikami. Sledujte vstupy aj výsledky, aby tím videl priamu väzbu medzi používaním CRM a výkonom.

Zamerajte sa na užitočné KPI:

• miera automatického zaznamenávania aktivít
• kompletnosť dát pri otvorených príležitostiach
• rýchlosť reakcie na nové leady alebo požiadavky
• kvalita pipeline (ďalšie kroky, aktuálne dáta)
• presnosť predpovedí
• dĺžka obchodného cyklu

Matričky pravidelne vyhodnocujte a odstraňujte položky, ktoré zbytočne pridávajú prácu. Štvrťročný „upratovanie“ CRM – archivácia starých dát, úprava dashboardov, optimalizácia polí – pomáha udržať systém v kondícii.

Vyberte si platformu, ktorá zapadne do vašich pracovných návykov

Úspešné zavedenie nového CRM systému začína výberom toho správneho nástroja, ktorý sa prispôsobí vášmu tímu. Dôležití sú lídri, ktorí dokážu zmenu podporiť, predať ju a zároveň priniesť výsledky. Školenie by malo byť praktické a zapojené do každodennej práce. Zdieľajte úspechy medzi kolegami a pravidelne systém vylepšujte. A nakoniec sledujte pár kľúčových metrík, ktoré vás uistia, že ste na správnej ceste.

Tímy, ktoré tieto zásady dodržiavajú, získajú to, prečo CRM vôbec zriaďovali: lepší prehľad, silnejšie vzťahy so zákazníkmi, stabilný rast aj vyššiu produktivitu.

Chcete vyskúšať nové CRM, ktoré vám bude skutočne vyhovovať? Vyskúšajte eWay‑CRM priamo v Outlooku.

The post CRM, ktoré si váš tím osvojí: stratégie, ktoré naozaj fungujú appeared first on eWay-CRM.

Ale potom to príde. Firma začne rýchlo expandovať, k tomu rôzne home offices, zriadia sa pobočky, stratí sa pravidelný osobný kontakt. A prídu odchody kľúčových osôb a s nimi aj história komunikácie s klientmi.

Alebo príde obyčajná chyba človeka. Niekto zabudne zavolať, niekto nesleduje e-mailovú adresu osoby, ktorá mala klienta na starosti, alebo klient spochybňuje, čo bolo kedysi dohodnuté a už nemáte koho sa opýtať a overiť si to. Ak máte tím 25 ľudí a každý stráca 2 hodiny týždenne hľadaním kontaktov, je to 50 hodín mesačne. Pri priemernej sadzbe 400 Kč za hodinu ide o stratu 20 000 Kč mesačne iba na hľadanie – bez ohľadu na stratené príležitosti.

Cesta k poriadku

Naopak existuje stratégia, ktorá hovorí: „Máme systém, ktorý si všetko pamätá. Každý kontakt je okamžite dostupný. Ľudia sa môžu sústrediť na predaj a vzťahy, nie na hľadanie.“ Najúspešnejšie firmy neveria na šťastie. Majú systémy. A všetci ich používajú.

Keď má vaša firma jedinú, zdieľanú databázu kontaktov, všetko sa zmení. Kontakty nie sú osobné – sú inštitucionálne. Keď Eva odíde, jej kontakty zostanú a nezbavujete sa vzťahu s potenciálnym klientom len preto, že zamestnanec urobil kariérny krok. Rýchlosť hľadania sa znižuje z minút na sekundy – namiesto hľadania, pýtania sa a hádania sa, zadáte meno a máte všetky relevantné informácie.

Navyše vidíte, kto s kým pracuje, a môžete sa koordinovať a predávať múdrejšie. A predovšetkým, rast sa stáva plánovaný, nie chaotický – keď pridáte nových ľudí do tímu, majú okamžite prístup ku všetkým rokom komunikácie a obchodných vzťahov.

Ak sa chcete pustiť do centrálnej správy kontaktov, nemusíte čakať ani investovať obrovské peniaze do predimenzovaných nástrojov. eWay-CRM ponúka práve túto funkcionalitu – vytvorenie jednotnej databázy kontaktov pre celý tím – a môžete si ju vyskúšať úplne zadarmo. Skrátka si môžete overiť sami, ako veľmi sa zmení váš prístup k riadeniu vzťahov so zákazníkmi, akonáhle budú všetky informácie na jednom mieste.

Ideálny čas na implementáciu správy kontaktov v CRM nie je „až keď je neskoro“. Je to skôr, než sa tak stane. Čím skôr to urobíte, tým menej dát budete musieť migrovať a tým ľahšie si tím zvykne na nový systém. Najhoršie je čakať, až sa vaša firma stane závislá na jednotlivých osobách.

Urobte prvý krok k systematickej správe kontaktov v Outlooku, vyskúšajte si eWay-CRM.

The post Pamäť nie je stratégia: Kedy si uvedomíte, že potrebujete CRM appeared first on eWay-CRM.

Vaše riešenie: CRM + NotebookLM

Skombinujte bohatú históriu zákazníkov z nástrojov ako je eWay-CRM so schopnosťami NotebookLM. NotebookLM (bezplatný AI nástroj od Googlu) používa iba zdroje, ktoré nahráte – žiadne prehliadanie webu, žiadne halucinácie, žiadne úniky dát. Vaše exporty z eWay-CRM a detaily zákazníkov zostávajú úplne súkromné.

Prečo táto kombinácia funguje

eWay-CRM vám dáva okamžitý prístup k:

• Kompletnú históriu e-mailov a komunikácie (karta HUB)
• Prepojené kontakty, spoločnosti a kľúčové osoby
• Predchádzajúce ponuky, úlohy a poznámky zo stretnutí
• Stav obchodu, objem a produkty
• Pripojené technické výkresy a špecifikácie

NotebookLM okamžite transformuje všetko na:

• Personalizované pitche
• Technické body založené na vašich skutočných dokumentoch
• Odpovede na možné námietky postavené na prípadových štúdiách
• Audio briefy na cestu
• Exekutívne FAQ pre ťažké technické otázky

Spoločne: Kontext zákazníka + rýchla syntéza = hotový pitch za 15 minút.

Krok za krokom

Krok 1: Exportujte svoj obchod (2–3 minúty)

Otvorte obchod v eWay-CRM. Jedným kliknutím získate:

• Export zhrnutia obchodu (Word/PDF) s kontaktmi, časovou osou a prepojenými produktmi
• Históriu e-mailov (PDF alebo Word) so všetkou komunikáciou so zákazníkom
• Detaily produktu/ponuky (Excel) so špecifikáciami, cenou a technickými údajmi

Krok 2: Zhromaždite svoju znalostnú bázu (1 minúta)

Pridajte štandardné dokumenty vašej spoločnosti do tej istej zložky:

• Brožúra s možnosťami výroby
• Najnovší katalóg produktov + technické listy
• 2–3 relevantné prípadové štúdie (rovnaký priemysel = zlato)
• Príklady ROI/úspor nákladov z minulých obchodov

Vytvárate personalizovanú znalostnú bázu práve pre tohto potenciálneho zákazníka.

Krok 3: Vytvorte notebook NotebookLM (2 minúty)

Prejdite na existujúci alebo vytvorte nový notebook. Pomenujte ho jasne:

„Pitch – [Meno zákazníka] – [Názov obchodu] – [Dátum]“

Nahrajte všetko: PDF, Word dokumenty, Excel súbory, obrázky, dokonca aj staré návrhy. NotebookLM ich spracuje okamžite a navrhne nadväzujúce otázky.

Bezplatná verzia: Do ~50 zdrojov.

Google AI Plus/Pro: 200+ zdrojov (perfektné pre kompletnú históriu obchodovania).

Krok 4: Vytvorte materiály pitchu (5–7 minút)

Skopírujte tieto overené prompti do chatu NotebookLM. Nahraďte [zátvorky] špecifikami z vášho obchodu:

Scenár základného pitche (najpoužívanejší)

„Vytvor stručný scenár predajného pitchu na 5–7 minút pre B2B kupujúceho v priemyselnej výrobe na [Názov spoločnosti]. Použi históriu obchodu, minulú komunikáciu a možnosti výroby. Zvýrazni: možnosti prispôsobenia, zníženie doby dodania, certifikácie kvality, ROI na nástroje a jednu relevantnú prípadovú štúdiu. Štruktúra: 1) Potvrdenie problému 2) Naše riešenie 3) Dôkaz (čísla + prípadová štúdia) 4) Jasný ďalší krok. Nech prezentácia pôsobí konverzačne, nie predajným spôsobom.“

Obhajca námietok

„Z nahraných údajov a minulých obchodov vypíš 3 najčastejšie námietky tohto kupujúceho (doba dodania, cena, kvalita). Pre každú poskytnite 30-sekundovú odpoveď podloženú našimi prípadovými štúdiami alebo certifikáciami.“

Hovoriace body hodnotovej ponuky

„Extrahuj 3 hlavné hodnoty pre tohto zákazníka z e-mailov a poznámok obchodu. Transformuj ich na text s odrážkami s presnými špecifikáciami, toleranciami alebo vyčíslením úspor z našich dokumentov.“

Zvukový briefing (cvičenie cestou)

Vytvorte 3–4 minútový prehľad vo forme podcastu zhrňujúci pitch, bolesti zákazníka z e-mailov a naše kľúčové diferenciátory.

Technické FAQ

„Vytvor jednostránkové FAQ, ktoré odpovedá na 8 najpravdepodobnejších technických otázok tohto zákazníka (materiály, minimálny objednaný počet, tolerancie, certifikácie, doba dodania). Všetky odpovede zakladaj striktne na našich dokumentoch k produktom.“

Kliknite na Generovať. NotebookLM vám poskytne text/zvuk/video/infografiku/slajdy.

Krok 5: Vyleštite a cvičte (2 minúty)

• Upravte texty či slajdy podľa potrieb v NotebookLM alebo v Canva
• Počúvajte audioprezentáciu prehľad počas jazdy za klientom
• Vložte zoznam možností námietok a reakcií na ne do poľa poznámok
• Exportujte finálny pitch ako PDF a pripojte ho k spoločnosti/denníkom v eWay-CRM, aby ho videl aj váš tím

Celkový čas prípravy: 10–15 minút.

Chcete zvýšiť produktivitu sales tímu? Začnite prvým krokom.

The post Prezentácia dát v CRM do 15 minút? Už žiadne sci-fi appeared first on eWay-CRM.

Záleží, čo všetko do toho spadá. V databáze máte spoločnosť 3Dees Industries s.r.o., čo je tá česká, ale my máme ešte Paarts Additive, čo je sesterská firma v skupine. Potom máme ešte dve ukrajinské firmy a poľskú. Keď by sa to všetko spočítalo, tak za minulý rok to bolo cez 200 miliónov Kč a ľudí je približne 22 až 25.

Na človeka tak pripadá skoro 10 miliónov ročného obratu, čo je u takto malých firiem neuveriteľné. Začínali ste predajom tlačiarní pre HP, potom ste začali sami tlačiť, k tomu sa pridávajú konzultácie a dizajn. Zabúdam na niečo z tých hlavných kategórií?

Veľmi sa rozširuje portfólio tlačiarní, ktoré zastupujeme ako predajcovia. Každá technológia je iná. HP je určené pre plastové veci zhruba do pol metra, pre sériovú výrobu. Potom sú tam aj kovové tlačiarne a technológie od Stratasysu na báze fotopolymérov alebo FDM, takže sa rozširuje hlavne materiálové portfólio. Vedľa toho robíme dizajn, zákazkovú tlač a metrológiu – teda skenovanie, meranie, reverzné inžinierstvo a predaj príslušných zariadení.

„V zakázkovom tlači máme ročne stovky projektov. To už sa v hlave drží veľmi ťažko. Zavádzali sme tam automatizácie, že keď sa niečo stane vo výrobnom systéme, prepíše sa to do eWay-CRM. Tá následne pošle správu niekomu do back-office v Prahe, že má vystaviť faktúru. Keby sa to rozpadlo, bolo by to veľmi nepríjemné.“

Čo sú teda z vášho pohľadu tie hlavné produkty? Na webe človek vidí všetko od bionickej ruky až po plastové krytky…

To sú aplikácie, na ktoré sa naša technológia dá využiť. Z plechu sa dá urobiť popolník, ale rovnako aj držiak do F15. Tlačiarňami vyrobíte, čo chcete, záleží len na tom, kto to vymýšľa a na čo to chce použiť. My v tom fungujeme ako taký Copy General. Keď si človek šiel vytlačiť diplomovku, bežal do Copy Generalu, kde architekti tlačili veľké výkresy. A obsluha stroja nevedela, čo z toho vychádza, jednoducho to vytlačila a odovzdala. Fungujeme podobne. V zákazkovom tlači nepotrebujeme vedieť, na čo to je, len zákazníkovi povieme, čo sa dá vytlačiť, čo nie a na čo si má dať pozor. My sami nemáme vlastný produkt, robíme to, čo si niekto navrhol a potrebuje to vytlačiť.

Zaujalo ma postupné otváranie vašich nových pobočiek – Praha, Brno, Ostrava, Kyjev, Varšava, Košice. Podľa čoho ste vyberali lokality?

Sú to rôzne dôvody. Praha je centrála, boli tu šéfovia, sedia tu ľudia na backoffice a ľudia, čo pripravujú tlačové úlohy, ktoré sa potom posielajú do Ostravy. Ostrava bola vybraná preto, že tam sú lacnejší ľudia aj priestory než v Prahe. Na výrobu potrebujete veľký priestor, prístup pre vysokozdvižný vozík, dobrú elektrinu a odťahy. Navyše tam boli známi, ktorým sa dalo veriť, že výrobu na diaľku dohliadnu a povedú. Brno funguje, pretože jeden zo spolumajiteľov je Brňan a mal tam historicky podobnú firmu. Turnov je tu preto, že tam býva jeden kolega a urobila sa mu tam kancelária, aby nemusel dochádzať. Košice máme, pretože jeden kolega, vynikajúci obchodník, sa vrátil domov a navyše od HP máme na starosti aj slovenský trh, ktorý sa lepšie obsluhuje miestnym človekom. Kyjev vznikol preto, že nám HP ponúklo aj Ukrajinu, a robiť tam obchod bez miestneho partnera nejde. Takže sme založili spoločnú firmu s človekom z Kyjeva. Úplne rovnako to dopadlo s Poľskom, kde trh vedie poľský kolega.

Keď už hovoríme o Ukrajine, každý vojenský konflikt prináša urýchlenie technologického vývoja, napríklad vo vývoji dronov alebo protetiky pre zranených vojakov. Ako sa napríklad vojna na Ukrajine odráža vo vašom odbore?

Vojna má určite vplyv, ale videli sme to už aj počas covidu. Vtedy sme tlačili respirátory, ktoré vymyslelo ČVUT, a bola to pre 3D tlač obrovská reklama, pretože zrazu nikto nepochyboval, že táto technológia dáva zmysel. Dnes všetci poznajú Prūsu (Prusa Research), ale priemyselné stroje sú úplne iný svet. Vojna tomu pomohla, všetci sa teraz pýtajú, či tlačíme drony. My nevieme, čo si tamojší zákazníci tlačia, to je ich vec, ale dopyt tam nepochybne je. 3D tlač ukazuje svoju silnú stránku v rýchlej zmene dizajnu. Keď vymyslíte zbraň, o chvíľu na ňu nájdu obranu, a vy musíte rýchlo urobiť inováciu. Keby sa to robilo klasickými postupmi cez formy, trvalo by to mesiace. Naši odberatelia si technológiu osahali a zvykli si, že môžu rýchlo meniť dizajn.

Ako z CRM dostať maximum

Niektoré firmy s dlhšou históriou často odmietajú zavádzať CRM, pretože predovšetkým služobne starší kolegovia nie sú zvyknutí na reportovanie a kontrolu, prípadne prácu s digitálnymi nástrojmi. Vy ste naopak v používaní eWay-CRM veľmi ďaleko, súvisí to s tým, že ste mladšia firma v inovatívnom odvetví?

Sme vekovo mladšia firma, priemer bude približne okolo štyridsiatich rokov. Zásadné však bolo, že za zavedením CRM stál jeden zo šéfov, ktorý chcel mať veci systematicky prepojené. Akonáhle sa firma rozbehne do viacerých miest a do zahraničia, ľudia sa tak často nevidia. Kontrolovať niekoho na diaľku je ťažké, takže to buď riešite neustálymi stretnutiami, alebo systémom. Odpor k vypĺňaniu záznamov a dát je asi univerzálna ľudská vlastnosť, protestujú mladí aj starí. Ale časom pochopia, že vďaka tomu nemusia informácie neustále opakovať a stačí sa pozrieť do systému.

Ste našimi dlhoročnými zákazníkmi. Keby ste náhle nemali eWay-CRM, čo by bol najväčší problém?

Určite v zákazkovom tlači. Pri predaji drahých tlačiarní máte dlhý cyklus a predáte ich jednotky za rok, ale v zákazkovom tlači máme ročne stovky projektov. To už sa v hlave drží dosť ťažko. Zavádzali sme tam automatizácie, takže keď sa niečo stane vo výrobnom systéme, prepíše sa to do eWay-CRM. Tá následne pošle správu niekomu do backofficu, že má vystaviť faktúru. Keby sa to rozpadlo, bolo by to veľmi nepríjemné.

„Potrebovali sme si povedať, ako budeme AI vo firme využívať zmysluplne a s ohľadom na bezpečnosť informácií. Naši zákazníci sú aj zbrojárske firmy a ich dáta nesmieme pustiť von. Rozhodli sme sa preto uzavrieť do prostredia Microsoftu a využívať Copilota, kde sme zvyknutí pracovať.“

Vy ste prešli vo firme radou odborov, vrátane napríklad marketingu. Teraz robíte business analytika. Súčasne ste človekom s veľmi otvorenou mysľou, radi spoznávate a skúšate nové a nebránite sa kombinovať AI nástroje. Z akého odboru pochádzate?

Študoval som demografiu a geografiu. Na demografii sme veľa počítali, mal som asi dvanásť semestrov štatistiky. Geografia je pre mňa veda o súvislostiach a to ma veľmi bavilo. Nemám technické ani strojárske vzdelanie, nepoznám presné parametre topenia titánu, ale nemám problém s dátami a s procesným myslením. A ten technický základ som schopný si vždy nejako zistiť.

Späť k vašej firme. Mnoho priemyselných firiem sa rozhoduje, ktorý dátový ekosystém zvoliť a či a ako ich kombinovať. Ako to máte u vás?

My sa teraz interne veľmi ponárame do sveta Microsoftu vôbec, pretože sa jednoducho potrebujeme v niečom dátovo uzavrieť a Microsoft je pre nás logická voľba. Takže budeme práve aj odhaľovať, ako si napríklad v Copilot Studiu rozprávať s eWay-CRM a ako využívať ďalšie aplikácie Microsoftu, ktorých je snáď milión a vlastne o žiadnej z nich takmer nič neviem. Zisťujeme, či by nám k niečomu boli. Dosť pravdepodobne tam bude množstvo nástrojov, u ktorých bude stačiť ich len osahat a pripojiť a povedať to našim ľuďom.

Prezradili ste, že okrem CRM od nás používate ešte systém na sledovanie výroby. Plánujete ich prepojenie?

Prenášame dáta medzi oboma systémami cez Make. Máme takýto konvertor. Pravdepodobne ich nechceme priamo spájať, pretože potom ste závislí. V skutočnosti teraz zvažujeme, či neprejdeme na iný výrobný systém, ktorý je už na trhu a vyzerá dobre. Ak by sme ho spojili priamo nejakým namáhavým spôsobom, stratili by sme ho. Takže je lepšie použiť tie neutrálne nástroje na to. Každý bežný systém má zvyčajne API alebo niečo vydá von, dá sa to niekam poslať a nejako s tým môžete pracovať. Takže pracujeme na tomto postupe. Tak či onak, práca sa strašne urýchľuje. Predtým musel niekto kliknúť na všetko alebo preposielať e-maily, všetko bolo automatizované. Ľudia jednoducho spadnú do okna – vybavte to tu, a keď to urobíte vy, niekto iný dostane správu. Nemusíš zabúdať, nemusíš nič stratiť.

Na čo by ste napríklad upozornili menej znalých používateľov, alebo priamo tých, ktorí o CRM len uvažujú?

Neočakávame, že CRM bude krabicou, ktorá bude vyhovovať všetkým a na všetko bez ďalších úprav. Sme zvyknutí s tým pracovať a veľa si to ohýbame pre rôzne účely a s kolegami z eWay-CRM riešime veci typu – tu nám niečo doprogramujte, tu potrebujeme niečo upraviť a ohnúť. Mne sa práve úplne najviac páči, že sa s týmto nástrojom dá hravo pracovať, ohýbať si ho pre svoje účely, to je super.

Čo by sme si mali predstaviť?

Človek si myslí, že to bude všetko fungovať nejako samo, ale zrazu zistí, že sa vo firme niečo zmenilo, pribudli ľudia a zrazu si povieme: ‚Počuj, mali by sme riešiť bezpečnosť informácií. My si tu všetci vidíme úplne na všetko. Keby niekto odchádzal so zlým úmyslom, odniesol by si všetko. Mali by sme riešiť nejaké prístupy.‘ Tak ich začnete riešiť, čím sa samozrejme pätnásť iných vecí v pôvodnom nastavení rozhádže, tak to musíte zase rôzne lepiť späť. Ale to je skrátka bežný vývoj firmy a jej života.

Na čo ďalšie využívate eWay-CRM?

CRM používame samozrejme aj kvôli základnému prehľadu. Ide o to, že keď niekto hovorí, ako má strašne veľa práce, ale nič v CRM nemá zapísané, tak mu poviete: ‚No, tak ale buď nehovoríš pravdu, alebo zabúdaš vyplňovať informácie v CRM.‘ Takže je to aj taký bičík trošku, čím sa asi upravuje aj nejaká vnútorná morálka alebo správanie v tíme.

Zapojenie AI a dátových integrácií

Microsoft má svoj chatbot Copilot, nedávno ho ešte vylepšil o Copilot Tasks, autonómne agentné prostredie. V akej fáze skúšania a nasadzovania AI ste u vás?

Začal som si s tým viac hrať vlani na jeseň. Páčil sa mi Google Gemini, ale potrebovali sme si povedať, ako budeme AI vo firme využívať zmysluplne a s ohľadom na bezpečnosť informácií. Naši zákazníci sú aj zbrojárske firmy a ich dáta nesmieme pustiť von. Rozhodli sme sa preto zavrieť do prostredia Microsoftu a využívať Copilota, kde sme zvyknutí pracovať. Prvou vecou, ktorú teraz spúšťame, je interná znalostná báza. Obchodníci obsluhujú široké portfólio, a keď sú u zákazníka, potrebujú si rýchlo dohľadať informácie. Ďalej by som chcel robiť pokročilejšiu segmentáciu zákazníkov zo zákazkovej výroby a vyhodnocovanie dát, aby s nimi mohli jednoducho pracovať aj ľudia, ktorí nie sú dátoví analytici.

Okrem využitia pri sledovaní postupov, kde všade podľa vás bude hrať AI veľkú rolu? Hovorí sa napríklad o dizajne, čo je práve vaša parketa.

Pokiaľ ide o AI, určite sa veľa posunie dopredu v modelovaní. Človek si povie, čo chce, AI to navrhne, on si to trochu doladí a pošle nám to do výroby. Tiež to veľmi pomôže pri vyhodnocovaní nameraných dát zo skenovania a pri tvorbe reportov. Vždy však bude potrebná aj remeselná znalosť a odbornosť používateľa, aby dokázal AI správne viesť a vyhodnotiť. Teraz sa skôr snažíme AI implementovať do našich procesov. Vŕtame sa v nastavovaní a riadení toho celého. Automatizovali sme niektoré dátové toky aj vo väzbe na eWay-CRM, aby sa odbúrali ručné úkony a trochu to išlo samo. Dá sa toho spraviť veľa, ale potom narazíte na realitu firmy. Ide o to nájsť si tú niku, kde sa dá začať, a postupne to budovať.

Naznačujete, že radi experimentujete s AI chatbotmi a slúžia vám aj ako nápoveda, keď si v eWay-CRM s niečím neviete rady…

Áno, v tomto je hrozne dobrý napríklad Claude. Teraz som napríklad nemohol nastaviť nejaký filter v eWay-CRM, chcel som vyriešiť nejaký konkrétny pohľad. Už som tú filtráciu nastavoval asi pätnásťkrát a stále to nevychádzalo. Tak som napísal do Claude: ‚Mám tu eWay-CRM, potrebujem to vyfiltrovať podľa dvoch parametrov a podľa ďalšieho. Ako tam mám dať tie podmienky?‘ A hneď som dostal odpoveď a hneď to fungovalo.

Na záver otázka, ktorá v dnešnej turbulentnej dobe nemusí byť úplne jednoduchá: Kde vidíte budúcnosť firmy?

Ideme skôr prirodzeným evolučným postupom, úplne si nerobíme žiadne akvizičné plány alebo plány na expanziu a ovládanie trhov. Dôraz bude na technológie a na stabilitu vďaka viacerým noham, na ktorých stojíme – teda predaj zariadení, zakázkový tlač a konzultácie. Keď jedna oblasť vypadne, podrží nás to a môžeme fungovať ako firma ďalej.

Inšpiroval vás rozhovor? Prispôsobte si CRM podľa potrieb vašej firmy

The post 3Dees Industries ukazuje, ako vyťažiť z CRM čo najviac appeared first on eWay-CRM.

E-maily a stretnutia v eWay-CRM pravdepodobne máte. Ale ak tam nemáte WhatsApp, vidíte len polovicu obrázka.

Aplikácia WhatsApp Business toto nerieši

Mnoho firiem si nainštaluje WhatsApp Business a má pocit, že je to vyriešené. Ale tá appka je stále len jeden telefón, jedna osoba, nula dát v CRM. Pre obchodný tím to nič nezmení, správy stále vlastní obchodník, nie firma.

WhatsApp Business API (oficiálne WhatsApp Business Platform) to mení. Dáva vám programatický prístup k správam, takže ich môžete automaticky spracovávať — zapísať do CRM, priradiť ku kontaktu, založiť aktivitu. Bez ručného prepisovania. Správy konečne vlastníte vy.

Čo sa s tým dá robiť v eWay-CRM

• Prichádzajúca správa sa automaticky priradí ku kontaktu podľa telefónneho čísla.
• Konverzácia sa zapíše ako aktivita, rovnako ako telefonát alebo stretnutie.
• Neznáme číslo? Vytvorí sa nový kontakt na doplnenie.
• Obchodník dostane notifikáciu, keď mu príde správa od jeho zákazníka.

Spojiť sa to dá cez Make.com, o ktorom sme písali v predchádzajúcom článku.

Háčik: vaše dáta

Znie to jednoducho, ale integrácia stojí a padá s kvalitou dát v CRM.

WhatsApp pošle číslo ako +420 601 123 456. Lenže v eWay-CRM máte „601123456“. Alebo „00420601123456“. Alebo je číslo v poli Poznámka, pretože ho tam niekto rýchlo dopísal namiesto správneho poľa. Automatizácia potom nemá šancu toto číslo spárovať — hľadá presnú zhodu a nenájde ju.

K tomu duplicity. Jeden kontakt je v systéme trikrát, zakaždým s iným číslom alebo inou variantou mena. Správa sa buď nepriradí vôbec, alebo skončí pri zázname, na ktorý sa nikto nepozerá.

Toto je realita väčšiny CRM a nie je na tom nič nezvyčajné. Dôležité je na to myslieť ešte pred spustením integrácie — vyčistiť formáty, zjednotiť duplicity a skontrolovať, že čísla sú tam, kde majú byť. Bez toho vám ani tá najlepšia automatizácia nepomôže.

Pripravujeme praktický webinár, kde si ukážeme, ako prepojenie medzi WhatsApp Business a eWay-CRM funguje a ako si môžete nastaviť základné automatizácie, aby ste mali všetko na jednom mieste a neunikali vám obchody.

The post WhatsApp a CRM. Vlastníte obchody, alebo sú u vašich obchodníkov? appeared first on eWay-CRM.

Office manažéri, ktorí ho začali používať, už teraz každý týždeň získavajú späť hodiny času. Jeden to zhrnul dokonale: „Skôr som po každej schôdzke trávil 45 minút upratovaním poznámok a naháňaním ľudí. Teraz schôdzku ukončím a idem ďalej. Facilitátor sa postará o zvyšok.“ Jednoducho pomáha veci robiť rýchlejšie, podobne ako iný nástroj, o ktorom sme písali v tomto blogu.

Čo presne je Facilitator v Teams?

Predstavte si Facilitátora ako svojho osobného kopilota na stretnutiach. Akonáhle ho zapnete, robí toto:

• Vytvára poznámky v reálnom čase na zdieľanej stránke Microsoft Loop, ktorú môže ktokoľvek na stretnutí upravovať živú (na počítači, mobile alebo priamo z konzoly Teams Room).
• Udržiava konverzáciu podľa agendy, ktorú ste vložili do pozvánky, alebo cieľa, ktorý zadáte na začiatku.
• Poskytuje časované zhrnutie v polovici stretnutia a znova pred koncom – zvýrazní rozhodnutia, otvorené otázky a ďalšie kroky.
• Automaticky zachytí akčné body a umožní ich priamo na stretnutí priradiť ľuďom.
• Reaguje na zmienky @Facilitator v chate stretnutia (napr. „@Facilitator zhrň diskusiu o cenách“ alebo „@Facilitator nájdi najnovšie štatistiky z odboru“).
• Vygeneruje čisté zhrnutie po stretnutí na karte Recap, vrátane rozhodnutí, úloh a pekného editovateľného dokumentu.

Už žiadne „Kto si píše poznámky?“, žiadne rozhádzané stránky vo OneNote a žiadne pondelkové e-maily typu „Na čom sme sa vlastne dohodli?“.

Prečo to oceníte

Už teraz sedíte na mnohých stoličkách naraz. Facilitátor ticho odstraňuje administratívnu záťaž, aby ste sa mohli sústrediť na strategickú časť svojej role:

• Žiadna administratíva po stretnutí – Úlohy sa synchronizujú priamo do Planneru/To Do a zobrazujú sa v Outlooku.
• Ideálne pre hybridné stretnutia a Teams Rooms – Všetci účastníci (na diaľku aj na mieste) vidia rovnaké živé poznámky a súhrny.
• Vstavaná zodpovednosť – Každý odchádza zo stretnutia s jasnou úlohou a termínmi.
• Audit-friendly – Poznámky sú bezpečne uložené vo vašom priestore Microsoft 365 s plnou kontrolou compliance.

Ako zapnúť Facilitátora v Teams (zaberie to 30 sekúnd)

Na používanie na svojich stretnutiach nepotrebujete administrátorské práva – stačí licencia Microsoft 365 Copilot.

Varianta 1 – Pri plánovaní (odporúčané)

• Otvorte kalendár v Teams → Nová udalosť.
• V pozvánke na schôdzku kliknite na Viac možností (tri bodky).
• Vyberte Pridať facilitátora (alebo choďte do Možnosti → Copilot a ďalšie AI a zapnite prepínač Facilitátor).
• Uložte. Hotovo. Facilitátor je teraz pozvaný ako účastník.

Variant 2 – Počas prebiehajúceho stretnutia

• Kliknite na menu Ďalšie akcie (⋯) v ovládacích prvkoch stretnutia.
• Vyberte Zapnúť facilitátora. To je všetko. Agent sa pripojí okamžite a začne pracovať.
• Ak vaša organizácia ešte funkciu nepovolila, váš IT administrátor ju môže aktivovať v admin centre Teams počas dvoch minút (povolenie aplikácie „Facilitator“).

Profesionálne tipy od skúsených používateľov

• Vždy vložte krátku agendu do pozvánky na stretnutie – Facilitátor ju použije na sledovanie času a štruktúry diskusie.
• Na začiatku stretnutia povedzte nahlas: „Facilitátor, naším cieľom dnes je finalizovať rozpočet na Q3.“ Nastaví to perfektne tón.
• Používajte @Facilitator v chate pre rýchle vyhľadávanie na webe alebo zhrnutie, bez toho aby ste prerušili tok.
• Po stretnutí otvorte kartu Recap a pošlite zhrnutie priamo tímu alebo ho vložte do eWay-CRM ako follow-up poznámku – čisté dáta, nulová extra práca.
• Pri opakujúcich sa tímových stretnutiach stačí Facilitátora zapnúť raz a zostane zapnutý pre všetky budúce inštancie.

Pripravení získať späť svoj čas?

Stretnutia a následná agenda nemusia byť čiernou dierou vo vašom diáre. Facilitátor v Teams premení každé stretnutie na dobre zdokumentovanú, akčne orientovanú konverzáciu – a je už súčasťou vašej investície do Microsoft 365. Prihláste sa teraz do Teams, vytvorte ďalšie stretnutie, zapnite Facilitátor a… Vaše budúce ja (a váš tím) vám poďakujú.

Ak už používate eWay-CRM spolu s Microsoft Teams, zamilujete si, ako hladko AI zoznamy úloh plynule prechádzajú do vašich follow-upov v CRM.

The post Teams Facilitator. Ďalší skrytý drahokam v portfóliu M365 appeared first on eWay-CRM.

• Natívni sprievodcovia migráciami: Nástroje ako Zoho Data Migration Wizard alebo Pipedrive Import Tool vám umožňujú nahrať CSV alebo Excel súbory. Snažia sa automaticky mapovať vaše staré polia (napr. „Názov spoločnosti“ na „Názov účtu“).
• Dedikované aplikácie pre migráciu: HubSpot má napríklad „Replatforming Team“ a špeciálne aplikácie na svojom trhu určené na priamy sťahovanie dát zo Salesforce, Dynamics alebo Zoho prostredníctvom API. To je spoľahlivejšie, pretože to zachováva niektoré vzťahy medzi záznamami.
• Ecosystém partnerov: Veľkí hráči (Salesforce, Microsoft) migráciu zvyčajne neriešia sami. Namiesto toho vás odkážu na certifikovaných „implementačných partnerov“ (konzultantov), ktorí si za túto ťažkú prácu účtujú zvláštny poplatok.

Tri bežné skúsenosti používateľov

• Pasca „80% úspechu“: Väčšina recenzií natívnych nástrojov naznačuje, že fungujú perfektne pre základné kontaktné informácie, ale zlyhávajú pri historických poznámkach, prílohách e-mailov a vlastnej logike polí.
• Nočná mora mapovania: Používatelia sa často sťažujú, že zatiaľ čo dáta sa posunuli, vzťahy nie. („Kontakty tam sú, ale nie sú prepojené s príslušnými dohodami.“)
• Problémy s čistotou dát: „Migroval som svoj chaos zo starého CRM do nového a teraz mám len drahší chaos.

Nástroj vs. služba: Čo je lepšie pre vás?

Pre malý podnik ide v podstate o voľbu medzi zložitosťou dát a internou kapacitou.

Kedy použiť nástroj:

• Máte menej než 5 000 záznamov.
• Vaše dáta sú „ploché“ (predovšetkým len mená, e-maily a telefónne čísla).
• Máte technicky zdatného člena tímu, ktorý rozumie funkcii Excel VLOOKUP alebo základnej logike API.

Kedy si najať službu:

• Migrujete roky historických e-mailových vlákien a príloh.
• Máte komplexné dátové vzťahy, zložité „vlastné objekty“ alebo automatizované workflow, ktoré je potrebné znovu vytvoriť.
• Faktor „bolesti“: Ak náklady straty produktivity tímu stoja viac než poplatok konzultanta, najmete si službu.

Filozofia eWay-CRM zameraná na asistenčné služby sa tu dokonale hodí, premení to, čo vyzerá ako extra výdavok, na čisté úspory, zohľadní riziká a hrozbu výpadku produktivity. Stáva sa to ešte atraktívnejším pre tímy, ktoré sú už v – alebo sa presúvajú do – ekosystému Microsoft 365.

Stratégia „Vyhnúť sa bolesti“

Ak sa chcete vyhnúť bežným úskalím migrácií v malých podnikoch, postupujte podľa tohto návodu:

1. Audit pred sťahovaním: Nemigrujte „mŕtve leady“ alebo kontakty, s ktorými ste nehovorili tri roky. Väčšina malých podnikov zistí, že v skutočnosti potrebuje len 40 % starých dát.
2. Test „v izolácii“: Nikdy nezmigrujte celú databázu naraz. Najprv presuňte 50 záznamov, pozrite sa, ako vyzerajú v novom systéme, a overte, či sú stále pripojené „poznámky“ a „obchody“.
3. Hybridný prístup: Použite nástroj (ako Trujay) na prenos dát, ale najmite si konzultanta na niekoľko hodín, aby si prešiel váš plán mapovania dát predtým, než stlačíte tlačidlo „Spustiť“. To je najúčinnejší spôsob, ako sa vyhnúť katastrofe.
4. Kompletná profesionálna služba: eWay-CRM ponúka kompletnú migračnú službu vrátane auditu dát, mapovania, testovania a školenia – všetko za zmluvnú cenu. Tento prístup eliminuje najčastejšie riziká a často vychádza lacnejšie ako predchádzajúce riešenia.

Pro tip: Ak ste momentálne v Exceli, natívne nástroje sú zvyčajne viac než dostatočné. Ak však vaše údaje obsahujú históriu, prílohy alebo vlastnú logiku – a zvlášť ak pôsobíte v (alebo zvažujete) Microsoft 365 – konzultanti eWay-CRM to robia denne a dokážu to zvládnuť bez problémov. Či už migrujete zo Salesforce, Hubspot, Zoho, Dynamics alebo iných platforiem, sme na to pripravení – a často sa zmestíme aj pod váš rozpočet.

Proces je jednoduchý: Dohodnite si konzultáciu s naším špecialistom. Poskytneme vám návrh a plán implementácie. Akonáhle sa dohodneme na rozsahu a cene, budete pracovať priamo s jedným z našich projektových manažérov, ktorý zabezpečí plynulú migráciu a školenie.

Pripravení na migráciu bez bolesti?

The post Meniť CRM? Ako sa vyhnúť problémom pri migrácii dát appeared first on eWay-CRM.

Add-in	K čomu sa hodí	Zdarma?
Boomerang	Follow-upy a plánované odosielanie
MeisterTask	Premena e-mailov na úlohy
DocuSign	Zmluvy a schválenia
Grammarly	Profesionálne písanie e-mailov
Outlook on the Desktop	Kalendár vždy na očiach

Boomerang

Problém: Poslali ste mail a potom ste naň zabudli. Alebo chcete pripomenúť kolegyni termín, ale nechcete to písať hneď.

Čo vie: Naplánovanie odoslania na presný čas, automatické pripomenutie, ak nikto neodpovie, sledovanie otvorenia.

Cena: Zadarmo (základná) / od ~$5 mesačne

Tip: Ideálne na rozosielanie pripomienok pred poradou. Nastavíte raz, Boomerang to ohlídá za vás.

MeisterTask

Problém: Prišiel mail s prosbou. Zapíšete si to na papierik, ktorý zmizne. Alebo to prepíšete niekam inam, ale to zaberie čas.

Čo vie: Jedným klikom z e-mailu vytvorí úlohu s termínom a priradením, všetko prepojené s inboxom.

Cena: Zadarmo (základný) / od ~$13 mesačne

Tip: Ak vás ostatní bombardujú žiadosťami cez email, toto je koniec papierikov a zabudnutých vecí.

DocuSign

Problém: Zmluva príde mailom. Vytlačíte, podpíšete, naskenujete, pošlete späť. Úspora 20 minút.

Čo vie: Odoslať dokument na podpis priamo z Outlooku, šéf podpíše z mobilu, vy dostanete hotové späť. Bez tlačiarne.

Cena: Zadarmo (základná) / osobná od ~$10 mesačne

Tip: Funguje aj pre interné schválenie (objednávky, žiadosti o dovolenku, čokoľvek, čo inak putuje ako príloha tam a späť).

Grammarly

Problém: Píšete po anglicky zahraničným partnerom a každý mail kontrolujete trikrát, či v ňom nie je chyba.

Čo vie: Kontrola gramatiky, tónu a štýlu priamo v okne e-mailu. Navrhuje preformulovanie celých viet.

Cena: Zadarmo (základné) / Premium od ~$10-15 mesačne

Tip: Nastavte tón na „formálne“. Grammarly potom dohliadne na to, aby e-mail pôsobil profesionálne, aj keď ho píšete v zhone.

Outlook on the Desktop (nebo My Todos)

Problém: Neustále prepínate okná, aby ste skontrolovali kalendár alebo zoznam úloh. Strácate kontext a čas.

Čo vie: Pripne živý kalendár alebo zoznam úloh priamo na plochu – vidíte ho vždy, bez prepínania.

Cena: Zdarma

Tip: Ideálne, ak spravujete kalendár šéfa, vždy vidíte, čo príde ďalej, aj keď práve pracujete v inej aplikácii.

Ak ste si hovorili, že by bolo fajn mať na kontakty a úlohy „šéfa“, práve to robí eWay-CRM. Funguje priamo v Outlooku a robí z neho nástroj na organizáciu celej kancelárie.

The post 5 skvelých doplnkov k Outlooku pre office manažérov appeared first on eWay-CRM.

Koniec mýtu o „jednom systéme pre všetkých“

Spomínate si na časy, keď IT riaditelia sa snažili nájsť jeden obrovský systém, ktorý zvládne všetko? Od skladov cez mzdy až po obchod? Tá doba je preč. Vývoj ide dopredu tak rýchlo, že jeden softvér nemôže byť najlepší vo všetkom.

Dnešné úspešné firmy volia inú stratégiu: vyberajú si to najlepšie pre každú konkrétnu agendu.

• eWay-CRM: pretože je súčasťou Outlooku a riadenie obchodu robí skvelo
• Fakturoid / iDoklad / Pohoda: pretože účtovníctvo a legislatívu rieši lepšie než akýkoľvek CRM modul
• Slack / Teams: pretože tam žije tímová komunikácia

Problém nastáva, keď tieto nástroje medzi sebou nekomunikujú. Možno máte „najlepšie nástroje“, ale mosty medzi nimi sú vaši zamestnanci, ktorí prenášajú dáta manuálne (CTRL+C, CTRL+V). A to je drahé a pomalé.

eWay-CRM ako otvorené srdce firmy

Obrovskou výhodou eWay-CRM je, že má otvorené API. Ľudsky povedané: systém sa nebráni komunikácii s okolitým svetom.

Predstavte si eWay-CRM ako centrálny mozog, ktorý drží pravdu o vašich klientoch. Ostatné nástroje (účtovníctvo, web, marketing) sú len špecializované končatiny.

• Potrebujete vymeniť účtovný nástroj? CRM zostáva, údaje o klientoch sa nestratia.
• Chcete začať používať AI na vyhodnocovanie hovorov? Jednoducho ju pripojíte.

Aby to fungovalo bez programátorov a stotisícových investícií, potrebujete nástroj, ktorý tieto systémy prepojí.

Make.com: Programovanie bez kódu

Ešte nedávno znamenalo slovo „integrácia“ drahý projekt na mieru. Dnes existujú tzv. no-code platformy. Štandardom trhu sa stal pôvodom český nástroj Make (predtým Integromat).

Funguje to jednoducho: Na obrazovke máte „moduly“ (eWay-CRM, Google Sheets, Fakturoid…) a spájate ich čiarami, kadiaľ majú tiecť dáta.

• eWay-CRM má na Make.com vlastnú certifikovanú aplikáciu
• Nemusíte nič programovať. Vyberáte z hotových akcií ako „Vytvoriť kontakt“, „Nájsť spoločnosť“ alebo „Aktualizovať príležitosť“

Dôležité: Make vás oslobodzuje od vendor lock-in. Keď si necháte postaviť integráciu na mieru od programátora, ste jeho väzeňom. Keď ju postavíte v Make, máte vizuálnu mapu svojho biznisu, ktorú môžete kedykoľvek sami upraviť. Potrebujete vymeniť účtovný systém? Stačí v Make prehodiť jeden modul.

Tri scenáre, ktoré nastavíte za popoludnie

Poďme z teórie do praxe. Tu sú tri príklady, ktoré s Make a eWay-CRM nastavíme rýchlo:

1. Z webového formulára rovno do CRM

Dnes: Klient vyplní formulár na webe, príde nám e-mail a obchodník ho prepíše do eWay-CRM. Trvá to 3-5 minút. Niekedy sa na to zabudne. Niekedy sa urobí preklep.

S automatizáciou: Robte zábery a odosielajte formuláre. Okamžite sa „pozrie“ v eWay-CRM, či už takýto e-mail registrujete.

• Ak ÁNO: Pridá k existujúcemu kontaktu novú dopyt
• Ak NIE: Založí novú Spoločnosť, Kontakt aj Príležitosť

Obchodník prichádza k hotovému. Žiadne duplicity, žiadne zabudnuté e-maily.

2. Automatické fakturovanie po uzavretí obchodu

Dnes: Obchodník uzatvára obchod (stav „Win“). Otvorí účtovníctvo, založí firmu, prepíše identifikačné číslo, vystaví faktúru.

So automatizáciou: Akonáhle v eWay-CRM zmeníte stav na „Výhra“, Make vytvorí draft faktúry alebo pripraví podklady. Obchodník/účtovník už len jedným klikom skontroluje a odošle.

3. Tým vidí, čo sa deje v reálnom čase

Dnes: Manažér nevie, čo sa deje v teréne, a pýta sa predajcov. „Už si to uzavrel?“ „Kedy nám zaplatia?“ Predajcovia odpovedajú na tie isté otázky stále dokola.

S automatizáciou: Make sleduje kľúčové momenty a posiela notifikácie tam, kde tím skutočne je – do Slacku alebo Teams:

• Veľká príležitosť (nad 100k) zmenila stav → oznámenie do kanála #sales
• Faktúra bola zaplatená → oznámenie do kanála #finance
• VIP klient poslal dopyt → notifikácia priamo manažérovi

Pozor: Automatizácia nie je všeliek

Znie to všetko skvele, však? Nastavíte scénar a „samo sa to urobí“. Lenže nie úplne.

Automatizácia dokáže zrýchliť vaše procesy. Ale keď si nedáte pozor, môžete spôsobiť viac škody než úžitku.

Zlaté pravidlo znie: Ak zautomatizujete neporiadok, získate iba rýchlejší neporiadok.

Inak povedané: Automatizácia je zosilňovač. Keď máte čisté procesy a kvalitné dáta, automatizácia ich urobí rýchlejšími a spoľahlivejšími. Keď máte chaos, automatizácia ho rozšíri do všetkých systémov rýchlosťou svetla.

Preto sa oplatí venovať čas príprave.

Tu sú najčastejšie pasce, do ktorých firmy bežne padnú:

Krok č. 1: Duplicity

Najčastejší problém, s ktorým sa stretávam.

Klient Jan Novák vyplní dopytový formulár na webe. Make scenár sa spustí a založí v eWay-CRM nový kontakt „Jan Novák“. Skvelé.

Čo sa ale stane, keď Ján Novák vyplní formulár o týždeň znova? Alebo keď už vo vašom CRM existuje, pretože ho tam obchodník zapísal ručne pred rokom?

Hlúpy automat založí ďalšieho Jana Nováka.

Chytrý automat:

1. Najskôr sa „pozrie“ (funkcia Search Contact), či email alebo telefón už v databáze existuje
2. Ak áno – iba aktualizuje existujúci záznam alebo k nemu pridá novú dopyt
3. Ak nie – až potom založí nový kontakt

Rozdiel? Namiesto 5 duplicitných Janov Novákov máte jedného, s kompletnou históriou.

Krok č. 2: Zlá kvalita vstupných dát

Automatizácia je ako zosilňovač. Zosilňuje to, čo do nej dáte.

Ak máte v eWay-CRM chaos (spoločnosť „ABC“ vs „ABC s.r.o.“ vs „abc“, telefónne čísla s medzerami i bez, rôzne formáty dátumov), automatizácia tento chaos prenesie aj do všetkých ostatných systémov.

Pred automatizáciou musíte vyčistiť dáta. To nie je práve zábava, ale je to nevyhnutné. Inak sa vám stane, že budete mať v účtovnom systéme tri rôzne faktúry na jedného klienta, pretože bol v CRM trikrát pod mierne iným názvom.

Ako na to:

• Skontrolujte názvy firiem: zjednoťte formát (s.r.o. / a.s.)
• Vyčistite telefónne čísla: rovnaký formát pre všetky (+420 alebo bez)
• Odstráňte duplicity: použite vyhľadávanie v eWay
• Nastavte pravidlá: ako sa píšu adresy, ako sa zadávajú dáta

Krok č. 3: Prílišná zložitosť

Make je mocný nástroj. Dá sa v ňom postaviť čokoľvek. A práve v tom je riziko.

Videl som scenáre, ktoré mali 50 krokov, 15 podmienok a 3 úrovne vetvenia. Fungovali. Ale keď sa niečo pokazilo, nikto nevedel kde. A keď chceli niečo zmeniť, báli sa, že scenár rozbijú.

Dobrá automatizácia je jednoduchá automatizácia.

Radšej urobte tri jednoduché scenáre namiesto jedného zložitého. Každý scenár by mal robiť jednu vec a robiť ju dobre. Keď sa niečo pokazí, viete presne kde.

Príklad:

• Jeden mega-scenár: „Formulár → kontrola → založenie → faktúra → notifikácia → archív
• Tri jednoduché:

• Scenár 1: Formulár → eWay-CRM
• Scenár 2: Výhra v eWay → Faktúra
• Scenár 3: Platba → Notifikácia

Pasáž č. 4: Žiadne testovanie

Toto je klasika: Nastavíte scenár, zapnete ho naostro a idete domov. Ráno zistíte, že sa založilo 500 duplicitných kontaktov, pretože ste zabudli na jednu podmienku.

Vždy testujte na testovacích dátach!

Make má skvelú funkciu „Run once“ (jednorazové spustenie). Použijete ju, pozriete sa, čo sa stalo, skontrolujete výsledok v eWay-CRM. Až potom to zapnete natrvalo.

Môj proces testovania:

1. Vytvorte testovací kontakt v eWay-CRM („TEST Jan Novák“)
2. Spustite scenár raz cez „Run once“
3. Skontrolujte, čo sa stalo v eWay-CRM aj v cieľovom systéme
4. Keď je všetko v poriadku, zmažte testovacie dáta a zapnite natrvalo
5. Prvý deň sledujte, či to funguje podľa očakávania

Krok č. 5: Zabúdate na ľudí

Toto je tá najtichšia časť. Automatizácia beží, dáta tečú, všetko funguje. A potom zistíte, že polovica tímu automatizáciu obchádza.

„Ja to aj tak radšej zapíšem ručne, aby som si bol istý.

„Neviem, ako to funguje, takže to nepoužívam.

„Mne to takto vyhovovalo.

Bez adopcie tímu je automatizácia k ničomu.

Čo s tým:

• Vysvetlite, prečo to robíte: nie „musíte“, ale „šetrí vám to čas“.
• Ukážte im: najlepšie je živá ukážka „tu vyplníte formulár, tu je v CRM za 5 sekúnd“
• Opýtajte sa ich: čo ich trápi, čo im chýba, čo by chceli automatizovať
• Dajte im čas: zmena trvá, nenúťte to cez noc

Záver: eWay ako dirigent vášho firemného orchestra

Vaše eWay-CRM nie je ostrov. Je to otvorená platforma, ktorá môže byť centrom vášho firemného IT.

Vďaka nástrojom ako Make sa môže stať dirigentom, ktorý riadi celý orchester. Fakturáciu, marketing, webové formuláre, tímovú komunikáciu. Každý nástroj hrá svoju časť, ale všetko je synchronizované.

Neznamená to, že musíte všetko automatizovať hneď. Začnite malým scenárom, napríklad automatickým zakladaním kontaktov z webového formulára. Uvidíte výhody. Potom pridajte ďalšie.

Krok za krokom postavíte systém, ktorý:

• Šetrí čas vašim obchodníkom
• Eliminuje chyby z ručného prepisovania
• Zabezpečí, že sa na nikoho nezabudne
• Dáva tímu prehľad v reálnom čase

Najžiadanejšie funkcie: integrácia s WhatsApp

Hovorili sme o e-mailoch, webových formulároch, fakturácii. Ale nespomenuli sme jeden obrovský kanál komunikácie, ktorý používa takmer každý predajca: WhatsApp.

Stovky správ, objednávok a dohôd, ktoré týždeň čo týždeň prebiehajú cez mobil – a v CRM po nich nezostáva žiadna stopa. Je to čierna diera firemnej komunikácie.

Dá sa to zmeniť? Áno.

Dá sa to urobiť ľahko? To už je zložitejšia otázka.

V nasledujúcom článku sa pozrieme presne na toto: Čo je WhatsApp Business API, ako sa líši od bežného WhatsAppu vo vašom telefóne, a ako dostať správy z WhatsAppu priamo do Denníkov v eWay-CRM.

Ukážeme si konkrétne nastavenie, možnosti aj úskalia. A áno, bude to prakticky. S príkladmi, ktoré môžete použiť hneď.

Pretože ak váš obchodník rieši aspoň časť komunikácie s klientmi cez WhatsApp, je čas to integrovať.

The post Prečo v roku 2026 nedáva zmysel prepisovať údaje do CRM ručne appeared first on eWay-CRM.

Stále sme predovšetkým výrobcovia plastových dielov, našou veľkou výhodou je lakovňa, potlač a montáž. Nerobíme len výlisky, ale celé zostavy. Čo sa týka segmentov, je to dynamické. Automotive nám teraz tvorí asi 25–27 %. Dominantný je segment elektro, konkrétne tepelné čerpadlá a klimatizácie (HVAC), a potom domáce spotrebiče. Tepelné čerpadlá sú za posledné dva roky stabilné, možno mierne rastúce, aj keď trh ovplyvnilo ukončenie dotácií v Nemecku. Hlavným partnerom zostáva Daikin. Spolupracujeme so značkami ako Bosch či Siemens a od roku 2023 sa vrátil aj Panasonic, ktorý v Plzni postavil továreň na tepelné čerpadlá.

Kdysi ste sa preslávili výrobou kontaktných šošoviek, ktoré vynašiel český chemik Otto Wichterle. Ale to je už dávno, firma sa odvtedy veľmi posunula a asi ako každá iná má za sebou posledných pár rokov veľmi turbulentné obdobie.

Je to tak. Počas covidových rokov mala firma aj šťastie, že okrem plastovej produkcie vyrába aj ochranné pomôcky. To nás v čase covidu viacmenej zachránilo – naše štíty sa objavili všade v televízii, dodávali sme aj štátnym hmotným rezervám. Potom ale prišla lacná konkurencia z Číny a my sme sa z toho segmentu stiahli späť k našej hlavnej činnosti. Teraz čelíme niečomu inému. Vzhľadom na ceny energií v Európe začíname cítiť tlak čínskej konkurencie nielen priamo (presun výroby kávovarov a mixérov do Ázie), ale aj nepriamo – naši európski zákazníci, ktorým dodávame, strácajú trhový podiel v prospech Číny. Menej predávajú, a tým pádom my menej vyrábame. Stratégia je jasná: prehĺbovať spoluprácu so súčasnými firmami, ale hľadať aj nové v iných segmentoch, aby sme rozložili riziko.

Pravdepodobne aj toto je jeden z dôvodov, prečo ste cítili potrebu lepšie sledovať informačné a dátové toky vo firme a smerom k zákazníkom. Rozhodovanie o CRM nebolo jednoduché, čo ho sprevádzalo?

To, že potrebujeme CRM, tu znelo dlhší dobu. Impulzom bolo zavedenie Microsoft 365, čo zosilnilo tlak na to, urobiť niečo s komunikáciou. Doteraz sme to mali roztrieštené – každý to mal vo svojom počítači, niečo na firemnej sieti… Ale v momente, keď ten človek odíde, odídu s ním aj tie informácie. Potrebovali sme zabezpečiť kontinuitu. Aby sme vedeli, kam siahnuť, a nestrácali čas hľadaním. Okrem toho teraz aktívne oslovujeme oveľa viac nových firiem než v minulosti, takže narastá potreba mať v tých dátach štruktúru.

„Doteraz sme mali komunikáciu roztrieštenú – každý mal niečo vo svojom počítači, niečo na podnikovej sieti… Ale vo chvíli, keď niekto odíde, odídu s ním aj informácie. Potrebovali sme zabezpečiť kontinuitu.“

– Pavel Faschingbauer, vedúci obchodného oddelenia OKULA Nýrsko

Čo vyznelo v prospech eWay-CRM?

Vyberali sme asi pol roka, rozhodovali sme sa medzi štyrmi firmami. Zistili sme, že väčšina softvérov je určená pre B2C – pre obchodníkov, ktorí majú tisíce zákazníkov, poisťovákov, e-shopy. To nie je náš prípad. My ako výrobná firma máme zákazníkov menej, povedzme desiatky, a tých kľúčových, ktorí tvoria 90 % obratu, ešte menej. Potrebovali sme systém, ktorý vie riešiť organizačnú štruktúru zákazníka (projekty, kontakty) a komunikáciu o konkrétnych projektoch. Pre eWay-CRM rozhodla integrácia s Outlookom/Office 365, používateľská prívetivosť a referencie – pýtali sme sa aj firmy tu v okolí, ktorá eWay-CRM používa.

Sú alebo boli nejaké bolesti pri implementácii samotného nástroja?

Nie je problém CRM kúpiť, problém je ho zaviesť. A úplne najlepšie je, keď to robí niekto externý. My sa teraz snažíme o ‚samo-inštaláciu‘ a narážame presne na tie ťažkosti – nemáme na to čas, musíme sa do toho nútiť, hľadáme priestor, ako sa s tým stotožniť. Bol by som rád, keby po pol roku niekto od vás prišiel fyzicky sem k nám. Aby sa pozrel, ako to reálne používame, a povedal: ‚Ukážte mi to… a ja vám ukážem, čo by sa s tým dalo robiť ďalej.‘ Cez Teams alebo sledovaním YouTube videí je to vždy také polovičné. Chcem, aby ten človek videl našu realitu.

Áno, riziko, že klient nakoniec produkt nevyužije naplno, je v týchto prípadoch veľké. Robíme vždy maximum, aby tomu tak nebolo. Aké teda máte očakávania od nového CRM riešenia, aby prinieslo najlepšie efekty?

Moje očakávanie je, že budeme mať kompletné vlákno komunikácie so zákazníkom bez ohľadu na to, či je daný obchodník práve tu alebo nie. Často zisťujeme, že si zákazník na niečo zrazu spomenie, alebo naopak zabudne, že sme sa na niečom dohodli pred dvoma rokmi. Teraz to zložito dohľadávame v e-mailoch. Vďaka CRM chceme byť v situácii, keď budeme o zákazníkovi vedieť viac než on sám. To bude naša výhoda. Ďalej očakávam reporting – dashboardy. Chcem vidieť prehľad dopytov, obraty, výpisy služobných ciest a aktivít ľudí na jedno kliknutie, bez toho, aby mi to museli niekde zložito vykazovať.

Spomenuli ste, že riešite jeden konkrétny problém v sledovaní komunikácie ľudí z vašej firmy smerom k zákazníkovi…

Riešime teraz nastavenie rolí. Potrebujeme, aby sme si navzájom nevideli do e-mailov tam, kde to nie je vhodné. CRM má aj predstavenstvo, a keď predseda predstavenstva pošle e-mail, tak ja ako obchodný riaditeľ by som to nemal vidieť, ak to nie je určené mne.

Uprav si komunikáciu a dáta podobne ako OKULA

The post Od šošoviek k tepelným čerpadlám. Ako OKULA Nýrsko zavádza eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.

Toto nie je smola. Je to predvídateľný výsledok systému, kde každý zamestnanec funguje ako súkromný archív — a kde firma draho platí za jeho odchod. Ušlým ziskom, stratou reputácie. A úplne zbytočne!

Začnite ešte dnes

Najčastejším dôvodom na oneskorenie implementácie CRM je tento: „Momentálne na to nemáme čas, implementácia potrvá mesiace.“ Ale táto myšlienka pochádza z inej kategórie softvéru. Klasické CRM systémy naozaj vyžadujú migráciu dát, školenie, prispôsobenie procesov a týždne, možno mesiace ladenia.

eWay-CRM funguje na inom princípe. Namiesto toho, aby ľudia opúšťali prostredie, ktoré poznajú, Outlook sa stane zdieľaným mozgom celej firmy. Navyše funkčnú databázu kontaktov s históriou komunikácie môžete mať pokope ešte pred obedom.

Ak sa tak rozhodnete a povolíte funkciu spätného importu, softvér automaticky prejde prichádzajúce e-maily, extrahuje mená, telefóny a pozície z podpisov a priradí drvivú väčšinu kontaktov k príslušným firmám a projektom. Bez viacdňového nastavovania, bez konzultanta na telefóne.

To rieši aj najväčšiu obavu pri nasadení CRM – že začnete na prázdnej karte. U eWay-CRM je to naopak. Funkcia automatického sledovania e-mailov (a spätný import) napojí na zákazníka historické správy, stretnutia a poznámky roztrúsené v e-mailových schránkach vašich kolegov. Keď teraz komunikujete cez Teams, používate videocall, všetko sa archivuje a pripája.

Manažér výroby potom pri otvorení karty klienta nevidí len aktuálne príležitosti — vidí, prečo sa pred dvomi rokmi reklamovala konkrétna šarža alebo aké technické výkresy sa vtedy schvaľovali. Máte tak základ na to, aby ste si zjednodušili život nasadením AI pomocníka. O tom, ako konkrétne môže Copilot strážiť obchody v reálnom prevádzke výrobnej firmy, sme písali v článku CRM v Outlooku: Copilot stráži obchody za vás.

Až nabudúce predajca podá výpoveď, jeho vzťahy a celá komunikačná história zostanú v systéme. Výroba uvidí na pár kliknutí, čo bolo sľúbené a dohodnuté. Reporty okamžite ukážu, ktorí klienti tvoria obrat, ale tri mesiace im sa nikto neozval.

eWay-CRM pre Outlook mení nástroj, ktorý vaši ľudia majú rovnako celý deň otvorený, na funkčný základ pre celú firmu — bez mesiacov implementácie, bez nového softvéru na učenie sa, bez rizika.

Postavte si databázu kontaktov počas dopoludnia!

The post CRM za pol dňa: Prečo sa vlastne firmy boja chiméry? appeared first on eWay-CRM.

Po prvé sú tu kritické termíny. Chyba v komunikácii tu neznamená prepísanie textu na webe – znamená zastavenú výrobnú linku alebo penále za neskoré dodanie. Po druhé, obchodný cyklus v sektore výroby je dlhý. Od prvého dopytu k realizácii uplynú pokojne mesiace, a bez záznamu komunikácie nikto nevie, čo sa klientovi sľúbilo pred pol rokom. Po tretie, informácie musia prúdiť naprieč oddeleniami — od obchodu cez výrobu až po expedíciu a fakturáciu.

Keď tieto dáta nie sú na jednom mieste, vznikajú duplicity, strácajú sa e-maily a výsledná frustrácia? Tá skončí prakticky vždy na vašom stole.

Prečo šéf vidí len náklad

Zakladatelia výrobných firiem sú často technickí experti, ktorí vyrástli „od ponku“. Ich myslenie funguje jednoducho: stroj je investícia s jasným výkonom a návratnosťou. CRM je administratíva – ďalšie kolónky, ktoré budú obchodníci neradi vyplňovať, a faktúra za softvér navyše.

Vaša úloha je ukázať mu neviditeľné náklady. Koľko hodín týždenne vy a obchodníci strávite dohľadávaním informácií? O koľko zákaziek sa prišlo, pretože sa zabudlo pripomenúť? Vo výrobe je chaos neuveriteľne drahý – len sa zle meria.

Nežiadajte hneď svojho šéfa o revolučné riešenie s umelou inteligenciou. Najprv si urobte audit – zapíšte si niekoľko situácií z posledného mesiaca, keď sa niečo oneskorilo kvôli chýbajúcim dokumentom. Potom si týždeň zmerajte čas: koľko minút denne vám zaberie vyhľadávanie zmlúv, kontaktov alebo stavu objednávky? Čísla hovoria lepšie ako akýkoľvek iný argument.

Ak pracujete v Outlooku a Microsoft 365, siahnite po systéme, ktorý do tohto prostredia priamo patrí. Odpadne tak najväčšia brzda – strach z učenia sa nového, zložitého programu.

Ako hovoriť jazykom vedenia

Zabudnite na vetu „potrebujeme CRM“. Namiesto toho skúste tieto:

„Týždenne strácame 5-8 hodín čistého času len hľadaním informácií v e-mailoch kolegov.“

„Keď obchodník ochorie, nemáme prehľad o jeho rozjednaných zákazkách a reagujeme neskoro.“

„CRM pre nás nie je softvér, ale poistka, že sa žiadna zákazka nestratí.“

Všetko sú to konkrétne čísla a scenáre zo života – to sú argumenty, na ktoré technicky orientovaní šéfovia počujú.

Zavedenie základného CRM – zdieľané kontakty, história e-mailov, prehľad projektov – to nie je IT projekt. Je to o zmene, ako je firma riadená. So systémom prestanete byť ľudským Googlom a stanete sa koordinátorom či koordinátorkou, ktorí majú dáta pod kontrolou. A v dnešnej dobe nebude víťaziť ten, kto má najlepší stroj, ale ten, kto má najlepší prehľad o svojich zákazníkoch.

Checklist: Audit dát vo firme

• Máme aktuálnu databázu zákazníkov na jednom mieste (nie len v Outlooku obchodníka)?
• Vieme, kto je u kľúčových zákazníkov naším hlavným kontaktom – a čo sa s ním naposledy riešilo?
• Máme prehľad o všetkých rozjednaných zákazkách a ich stave?
• Ak obchodník ochorie, dokáže ho niekto zastúpiť bez straty informácií?
• Je možné dohľadať, čo bolo zákazníkovi sľúbené – termín, cena, podmienky?
• Existuje centrálny prehľad deadlínov, na ktoré treba reagovať?
• Máme upozornenie, aby sa zákazka „nestratila v systéme“?
• Vieme, koľko hodín týždenne strávime dohľadávaním informácií?
• Dokážeme odhadnúť, koľko zákaziek za posledný rok neprebehlo hladko kvôli chýbajúcej informácii?

Ak ste u väčšiny otázok zaváhali – máte pádny dôvod porozprávať sa so šéfom o obstaraní CRM.

The post Google(wo)man. Prečo office manažéri nestíhajú a ako z toho von appeared first on eWay-CRM.

Nejde o to, že by sme nechceli čítať, sledovať, vnímať. Problém je, že kapacita kognitívneho spracovania je limitovaná, ale objem vstupov exponenciálny. Twitter/X, Reddit, LinkedIn. Medium, Substack, newslettery. YouTube, podcasty, TED.

Výsledok? Paradox informovanosti: Čím viac viete, tým menej si ste istí rozhodnutím.

Founder tak často prechádza do režimu TL;DR, kedy od chatbotu žiada už len: „Key takeaways in punchy bullet points“. Zhrnutie zhrnutie zhrnutie. Ideálne v kontexte, čo to znamená pre nás. Efektivita? Možno. Hĺbka? Minimálna. Leadership sa potom mení z tvorby smeru na reaktívne kurátorstvo informácií. A to je problém.

Work smarter? Nie, rozhoduj menej

Slogan „work smarter, not harder“ dnes naráža na realitu. Nejde pracovať múdrejšie, keď je kontext neustále nestabilný. Skutočný posun v leadershipe dnes nie je o väčšom výkone. Je o redukcii poľa pre rozhodovanie. Silný founder nie je expertom na všetko, nepokúša sa rozumieť každému trendu a nereaguje na každú novinku. Robí niečo iné: vytvára filtre.

Filter technologický: Čo má priamy vplyv na náš revenue model? Filter strategický: Čo zvyšuje našu konkurenčnú výhodu? Filter časový: Čo je relevantné teraz, nie za tri roky? Väčšina inovácií je fascinujúca. Máloktorá je pre vás existenčná. Rozlišovať ich dnes kľúčovou leadership kompetenciou.

Najväčší luxus dneška: hlboký rozhovor

Founderova myseľ je dlhodobo zahltená. Work-life balance nie je otázkou kalendára, ale odvahy povedať: Teraz nereagujem. A práve preto fungujú chvíľky s inými foundermi. Nie preto, že dostanete univerzálny návod, ale preto, že počujete reálne fuckupy, overíte si, že vaša neistota je normálna, a získate kontext, nie len výkrik či headline. V dobe AI agentov a automatizovaných insightov je najväčšou pridanou hodnotou zdieľaná skúsenosť v uzavretom kruhu ľudí, ktorí tiež nesú zodpovednosť. To žiadny chatbot nenahradí.

Čo s tým má spoločného CRM?

Možno viac, než sa zdá. Informačná explózia neprebieha len vo verejnom priestore. Prebieha aj vo vnútri firmy. E-maily, follow-upy, obchodné príležitosti, rozpracované dealy, vzťahy, poznámky zo schôdzok. Keď nie je štruktúra, vzniká ďalšia vrstva chaosu. Founder potom páli energiu hľadaním: Čo sme komu sľúbili? Kde je ten deal? Kto má follow-up? To nie je leadership. To je mentálna fragmentácia.

Dobre nastavené CRM nie je len databázou kontaktov. Je to systém, ktorý vám uvoľní hlavu pre dôležité rozhodnutia. Umožní vám outsourcovať pamäť, znížiť počet mikrorozhodnutí a vytvoriť zdieľaný kontext v tíme. A tým paradoxne získať to, čo dnes najviac chýba: mentálny priestor pre stratégiu.

Leadership budúcnosti: umenie vyberať, čo ignorovať

Founder roku 2010 bol vizionár. Founder roku 2026 vie, čo sledovať a čo nie. Nevíťazí ten, kto vie všetko. Víťazí ten, kto chápe, čo ignorovať, dokáže vytvoriť systém namiesto chaosu a má okolo seba ľudí, s ktorými môže hovoriť otvorene. V čase informačnej explózie je najväčšou konkurenčnou výhodou pokoj. A pokoj nevzniká z väčšej spotreby obsahu. Vzniká z jasných štruktúr, kvalitných vzťahov a odvahy povedať: Toto nie je pre nás. Toto áno. A zvyšok môže počkať.

Kľúčové odporúčania: Ako zvládnuť informačnú explóziu

• Vytvorte si tri filtre: Technologický (vplyv na príjmy), strategický (vplyv na konkurenčnú výhodu), časový (relevantnosť teraz vs. za tri roky)
• Outsourcujte pamäť do systému: CRM uvoľní hlavu od hľadania detailov, nechá priestor na stratégiu
• Investujte do hlbokých rozhovorov: Pravidelné stretnutie s foundermi v podobnej situácii prináša kontext, zdieľanie, pokoj
• Naučte sa ignorovať: Väčšina inovácií je fascinujúca, máloktorá existenčná. Rozlišovanie je leadership kompetencie
• Redukujte rozhodovacie pole: Úspech nie je v tom vedieť všetko, ale v odvahe povedať „toto nie je pre nás“

Potrebujete pracovať múdro s kontaktmi a delay?

The post Founder medzi FOMO a realitou: Ako ignorovať to zbytočné appeared first on eWay-CRM.

Odpovedať a preposlať

Zaskakujete za kolegu, ktorý je mimo kancelárie? Potrebujete reagovať na e-mail, ktorý prišiel do zdieľanej schránky?

V eWay-CRM 9.4 teraz stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na e-mail a vybrať Odpovedať alebo Preposlať. Správa sa potom otvorí v Outlooku Online, odkiaľ ju jednoducho odošlete.

Ak máte zapnuté automatické ukladanie e-mailov, odpoveď sa automaticky uloží späť do eWay-CRM. Všetka komunikácia zostáva prehľadne na jednom mieste!

Rýchle zadávanie dát v zozname

Niekedy je potrebné zadať viac záznamov naraz.

Nový prúžok pre rýchle zadávanie funguje jednoducho:

• kliknete naň,
• napíšete názov položky,
• stlačíte Enter.

A záznam je hneď vytvorený.

Týmto spôsobom zvládnete zadať desiatky položiek počas pár sekúnd, bez toho aby ste otvárali akékoľvek dialógy.

Automatické vyplnenie predmetu pri nových e-mailoch

Začínate písať nový email priamo z úlohy alebo projektu? eWay-CRM 9.4 teraz automaticky dopĺňa predmet mailu podľa názvu položky.

Vďaka tomu:

• adresát okamžite vie, čo sa správa týka,
• vaša komunikácia je jasnejšia a konzistentná,
• emaily sa ľahšie dohľadávajú aj evidujú.

Malé vylepšenie, ktoré však šetrí veľa času!

Marža a prirážka v účtovných dokladoch

Mnoho firiem pri analýze zisku pracuje s maržou a prirážkou. eWay-CRM 9.4 preto prináša nové stĺpce Marža a Prirážka priamo do účtovných dokladov.

Stačí si ich pridať do zoznamu a začať používať.

eWay-CRM za vás automaticky spočíta všetky hodnoty. Majte okamžitý prehľad o:

• ziskovosti,
• efektívnosti,
• správnosti cenotvorby.

Už žiadne ručné počítanie ani Excel — všetko máte priamo tam, kde pracujete.

eWay-CRM 9.4 je o rýchlosti, prehľadnosti a inteligentnejších procesoch

Či už spolupracujete s kolegami, zadávate dáta alebo počítate zisk, táto verzia prináša vylepšenia, ktoré pocítite okamžite.

The post eWay-CRM 9.4 zrýchľuje prácu s emailami, vkladanie dát zo zoznamu a sleduje marže a prirážky appeared first on eWay-CRM.

Keď spolu tieto systémy nekomunikujú, vznikajú problémy:

• Obchodníci sľubujú termíny dodania, ktoré sa nedajú splniť.
• Ponúkajú konfigurácie, ktoré vo výrobe neviete zostaviť.
• Kým obchodník v teréne láka „veľké ryby“, výroba sa pozerá na úplne iné čísla.

Táto nesúlad je jednou z najčastejších výziev, ktorým dnešné výrobné firmy čelia, a často vedie k citeľnému poklesu prevádzkovej efektivity.

Dátové integrácie, ktoré skutočne potrebujete

• CRM + ERP: Absolútny základ. Mení neisté „myslím, že to máme“ na sebavedomé „viem, že to máme“.
• CRM + Výroba (MES): Umožňuje obchodu vidieť reálnu kapacitu výroby a prípadné oneskorenia v reálnom čase.
• CRM + Logistika: Proaktívne aktualizácie o doprave, ktoré dokážu znížiť počet otázok zákazníckej podpory.

Kedy sa oplatí investovať do integrácie?

Nemusíte si najímať dátového integrátora hneď prvý deň. Ak máte malý objem objednávok a jednoduché produkty, kľudne zostaňte pri ručnom zadávaní. Bod zlomu však nastáva, keď:

• Ručné prepisovanie je brzda: Platíte niekomu len za to, aby robil „ľudské API“ a prepisoval údaje z jednej obrazovky na druhú.
• Chyby sú drahšie než riešenia: Ak jedna chybná zákazka stojí 100 000 Kč na vadách a strate B2B vzťahu, integrácia za rovnakú cenu sa zaplatila okamžite.
• Existuje „koordinátor informácií“: Ak máte zamestnanca, ktorého hlavnou náplňou práce je odpovedať na otázky typu „Kde je tá objednávka?“, nepotrebujete ďalšie stretnutie, ale automatizovaný dátový tok.

Investície: Čo môžete očakávať

Ako malá alebo stredná firma nepotrebujete predražené a komplikované systémy pre korporátne giganty. Potrebujete robustné a štíhle riešenie.

• Časový odhad: Pevná integrácia CRM + ERP zvyčajne trvá 3 až 6 mesiacov.
• Profesionálny prístup: Najatie integrátora nie je len o „kóde“. Ide o nahradenie nespoľahlivých manuálnych procesov systémom, ktorý si neberie dovolenku, nie je chorý a nerobí preklepy.

Prečo je eWay-CRM pre výrobu „ľahkou cestou“? Pretože funguje priamo v Outlooku. Nemusíte svoj tím učiť nový softvér. Jednoducho ho pridáte k nástrojom, ktoré už dnes používajú každý deň.

Nenechajte si od IT dodávateľov predať ročný projekt na „architektúru systému“. Žiadajte konkrétny výsledok: „Chcem, aby môj obchodný tím videl skladové zásoby v reálnom čase“. Prepojením CRM s vašimi dátovými tokmi zmeníte vzťahy so zákazníkmi z hádania a odhadov na úplnú spoľahlivosť.

Získajte prehľad o svojom podniku s eWay-CRM.

The post Výrobné CRM: Prečo je riešenie bez dát drahou chybou appeared first on eWay-CRM.

Problém nie je v nedostatku dát. Problém je v tom, že ich nikto nespája do súvislostí. Stále dookola prehľadávame zložky, píšeme kolegom na Teams alebo čakáme na ďalšiu schôdzku len preto, aby sme zistili kontext, ktorý sme mohli mať behom pár sekúnd. Alebo sedíme a čakáme, až nás niekto zhora zasvätí do toho, čo sa deje v inom oddelení.

Ako vyzerá firemný AI vševedko?

Zabudnite na sci-fi roboty. Firemný AI asistent je skôr ako kolega, ktorý bol na každom stretnutí, čítal každý e-mail a všetko si to pamätá.

Tu je pár príkladov, čo by mal zvládnuť:

• V akej fáze sú teraz potenciálni klienti z minulého webinára?
• Čo presne sme sľúbili klientovi na poslednom stretnutí?
• Na čom práve pracuje marketingový tím?
• Čo sa u tohto klienta zmenilo za posledné dva týždne?

Už žiadne „nájdi si to na SharePointe“. Dostanete jasnú odpoveď založenú na skutočných firemných dátach. Ideálny asistent vás dokonca sám upozorní na riziká alebo navrhne ďalšie kroky skôr, než vás vôbec napadne spýtať. Také malé firemné spravodajstvo na mieru tomu ktorému oddeleniu. Formu si vyberte: e-mailom, v Teams, ako hovoriaci firemný avatar…

Všetko je to o zvyku. Naučili sme sa hľadať na Googli a naučili sme sa rozprávať sa s ChatGPT. V práci ale stále ideme v starých koľajniciach: „Nájdem to v zložkách,“ „Opýtam sa kolegov,“ alebo „Vyriešime to nabudúce na porade“.

Firemná AI vedma určite nebude od prvého dňa dokonalá. Musí sa používať, musíte jej klásť otázky a opravovať ju. Presne takto sa učil aj ChatGPT – a pozrite sa, kde je dnes.

Microsoft 365 je váš náskok

Pokiaľ už vaša firma funguje na Microsoft 365, ste k cieľu bližšie, než si myslíte. Väčšina kľúčových dát už je digitálna a celkom prehľadná: dokumenty na SharePointe, e-maily a kalendáre v Outlooku, chaty v Teams a čísla v Exceli.

Tým tmelom, ktorý to všetko spája, je Microsoft Graph – ten vidí vzťahy medzi ľuďmi, dokumentmi a schôdzkami. Práve na ňom dnes stavia Microsoft Copilot. A preto sa oplatí sledovať novinky Microsoftu na rok 2026, zvlášť pokiaľ v tomto ekosystéme prevádzkujete aj svoje CRM.

Ako začať?

Najväčšia chyba? Začať od technológií. Správna cesta je presne opačná: Spíšte si odpovede na otázky: Na čo sa váš tím každý týždeň pýta? Čo sa stále dookola rieši na poradách? Kde sa stráca súvislosti?

Vyberte jednu oblasť: Nemusíte hneď prepájať úplne všetko. Skvelý začiatok sú poznámky zo schôdzok + CRM + kalendára. Vyberte to, čo prinesie najväčší úžitok.

Zapojte AI do bežnej práce: Môže to byť chat v Teams, ale skvele funguje aj týždenné videozhrnutie toho, čo sa stalo a na čom sa pracuje. Pre väčšinu ľudí je to prirodzenejšie ako sledovať nejakú ďalšiu tabuľku.

Firemný AI asistent zaručí, aby všetci – od majiteľa po nováčika – mali jasnú predstavu o tom, čo sa vo firme deje. Už žiadne hádanie alebo vety typu „ja myslel, že to rieši niekto iný“. Tímy, ktoré si tento zvyk osvoja, budú pracovať rýchlejšie, v pokoji a zohraté.

Chcete, aby vaša AI mala vždy prehľad? Pozrite sa, ako eWay-CRM dokonale synchronizuje vaše CRM a Microsoft 365.

The post Pýtame sa ChatGPT na všetko. Prečo sa ale AI na nič nepýtame v práci? appeared first on eWay-CRM.

Pre firmy, ktoré používajú CRM prepojené s Outlookom, to znamená, že komunikácia so zákazníkmi a dáta v CRM konečne začnú fungovať ako jeden celok. Agent Mode zvláda viacstupňové úlohy naprieč dokumentmi a systémami. Správa sa ako junior analytik, ktorý zvládne za chvíľu to, čo by tomu ľudskému zabralo hodiny.

Tri funkcie, ktoré menia každodennú prácu

Od decembra 2025 umožňuje Copilot Chat v Outlooku komunikovať s e‑mailami pomocou bežných pokynov. Môžete napísať „archivuj všetky e‑maily od dodávateľov staršie ako 30 dní“ alebo „označ ako urgentné správy od kľúčových klientov“. Komunikácia sa sama triedi a CRM si udržiava aktuálnosť bez ručnej práce a prepisovania.

Veľká zmena prichádza aj v práci s kontextom. Keď otvoríte Copilot Chat vedľa e-mailu, systém ho automaticky použije ako podklad. Ak označíte v e-maile časť textu, Copilot pracuje iba s ňou. Odpadá kopírovanie, vkladanie a kontrola, či ste niečo nezabudli. Zhrnutie požiadavky zákazníka, návrh odpovede alebo uloženie informácií do CRM prebieha priamo a je napojené cez Microsoft Graph (aplikácia spájajúca e-maily, kalendáre, súbory, stretnutia, používateľov a CRM dáta do jedného kontextu a sprístupňuje ich ďalším aplikáciám a AI). Preložené do bežného života: vďaka Graphu Copilot „vie“, že tento e-mail súvisí s týmto zákazníkom, touto ponukou a minulým stretnutím.

V Exceli sa s Agent Mode mení rola tabuliek. Namiesto ručnej práce sa spýtate: „Nájdite vzťah medzi cenami materiálu a maržami v prvom kvartáli“ a sledujete, ako Copilot analýzu vykonáva krok za krokom. Vysvetľuje postup, vizualizuje výsledky a prevádza čísla do zrozumiteľného jazyka. Excel prestáva byť statickou mega-tabuľkou a stáva sa analytickým partnerom.

Ak je prostredie správne nakonfigurované a sú zapnuté Copilot for Sales alebo Graph konektory, obchodníci nemusia prepínať medzi nástrojmi. Otvoria e-mail od zákazníka, opýtajú sa na históriu nákupov a aktuálne cenové možnosti podľa skladových zásob a dostanú návrh odpovede. Systém pritom pracuje s dátami z CRM, tabuliek aj predchádzajúcej komunikácie. Zhrnutie stretnutí z Teams sa navyše môže automaticky previesť späť do CRM bez ručného prepisovania. Ak hľadáte CRM, ktoré je s Microsoft 365 prepojené natívne, ste tu správne.

Čo má zmysel urobiť už teraz

Ak používate CRM prepojené s Outlookom, skontrolujte, či je integrácia Microsoft 365 dokončená. Agent Mode a implicitná práca s kontextom fungujú najlepšie tam, kde sú dáta skutočne prepojené, typicky cez Copilot for Sales. Pozrite sa na procesy, ktoré dnes stoja najviac ručnej práce – písanie ponúk, odpovede na dopyty, plánovanie výroby – a považujte ich za kandidátov na automatizáciu.

Pre menšie firmy, ktoré Copilot zatiaľ nemajú, je dôležitá aj cenová zmena. Nový tarif Copilot Business za 21 dolárov na používateľa mesačne (so zľavami do marca) robí AI enterprise nástroje dostupné aj pre segment SMB.

Režim Agenta nie je len ďalšou funkciou AI. Je to prechod od „AI ako odpovedača“ k AI ako kolegovi. Najviac z neho získajú firmy, ktoré sa pripravia včas: prejdú nastavenia Microsoft 365, označia miesta, kde má automatizácia zmysel, a naučia tím skutočne spolupracovať s AI.

The post Microsoft 365 Agent Mode prichádza: CRM začne premýšľať appeared first on eWay-CRM.

Zmena: od žiadosti k očakávaniu

Keď posielate e-mail, vytvárate žiadosť. Keď prideľujete úlohu, očakávate jej splnenie. Tento rozdiel vysvetľuje, prečo office manažéri a personalisti vidia rýchlejšiu reakciu po prechode na Tasks. Úloha sa objaví v dennej pracovnej záťaži dotyčného. Sama posiela upozornenie. Je nepríjemné ju ignorovať. Toto e-mail nerobí a je ľahké ho prehliadnuť či ignorovať.

V praxi tak prestanete písať pripomienkové e-maily. Prestanete preposielať staré vlákna. Prestanete sa pýtať, či niekto videl vašu správu. Systém sa postará o následné kroky.

Čo väčšine tímov uniká

Úlohy fungujú tam, kde ľudia už pracujú – Outlook, Teams, Microsoft 365. Netreba si pamätať, že mám kontrolovať nejakú ďalšiu aplikáciu. Pre malé a stredné firmy je táto jednoduchá adopcia dôležitejšia ako efektívne funkcie.

Úlohy sa nenápadne stávajú záznamom. Namiesto nekonečných reťazcov s CC zostáva všetko pripojené: popisy, súbory, aktualizácie, komentáre. O mesiace neskôr neprehŕňate doručené e-maily – len otvoríte danú úlohu s podúlohami.

Prílohy so sebou nesú celý kontext. Personalisti prikladajú zoznamy pre onboarding, smernice alebo poznámky ku kandidátom. Office manažéri pripájajú exporty z CRM, ponuky, interné aktualizácie. Úloha sa stáva spisom.

Rovnako termíny menia správanie vašich kolegov. Správu je možné ignorovať bez výčitiek. Úloha s termínom vedľa vášho mena vytvára tlak—nenápadný, ale skutočný. Preto Úlohy v efektivite prekonávajú e-mail.

Úlohy obmedzujú nadbytočné stretnutia. Namiesto kontrol stavu („Kto sa stará o čo?”) priraďujete úlohy s vlastníkmi a termínmi. Zoznam úloh sa stáva vašou agendou a záznamom o následných krokoch.

Prečo na tom záleží

Ste často stredobodom všetkého: nábor, onboarding, koordinácia s dodávateľmi, požiadavky vedenia. Všetci vám posielajú veci. Úlohy vám dávajú zdvorilý, ale pevný spôsob, ako odpovedať: „Urobím to. Ale tu je moja požiadavka. Tu je jej vlastníka. Tu je termín.”

Žiadna konfrontácia. Pretože sa Úlohy prirodzene integrujú do nástrojov, ktoré váš tím už používa, nežiadajte nikoho, aby začal používať niečo nové. Len meníte spôsob, akým sa práca sleduje.

Kam zapadá CRM

Pre malé a stredné firmy, ktoré používajú CRM denne, sa Úlohy stávajú mostom medzi zákazníckymi údajmi a internými procesmi. Úloha môže odkazovať na klienta, pripojiť poznámky z CRM a objaviť sa v dennom pláne každého. Nenahrádzate svoje CRM, stáva sa vaším pomocníkom. To funguje obzvlášť dobre pre HR a tímy, ktoré potrebujú kontext, ale nechcú žiť vo vnútri CRM.

Ak vaše e-maily bývajú ignorované a vaše správy v Teams miznú, problém nie sú ľudia. Je to médium, nástroj komunikácie. Microsoft Tasks fungujú, pretože menia komunikáciu na zodpovednú prácu—bez pridávania prekážok. Pre office manažérov a personalistov v malých a stredných firmách je to často jediný spôsob, ako prežiť. Ak chcete odpovede, prestaňte posielať správy. Začnite rozdávať úlohy.

The post Prečo Microsoft Tasks prekonáva e-maily v plnení úloh appeared first on eWay-CRM.

Väčšina CRM systémov sleduje aktivitu. Odoslané e-maily. Schôdzky. Uzavreté alebo stratené obchody. To je užitočné – ale nie maximum možného. Ukazujú vám, čo sa stalo, nie kto je skutočne dôležitý.

Tu je typický príklad: Zákazník posiela stredne veľké objednávky, odpovedá rýchlo, zriedka eskaluje problémy a netlačí na cenu. V CRM padá do priemeru. Iný zákazník zadáva veľké objednávky, vyžaduje neustále zmeny, často volá a tvrdo vyjednáva. V CRM vyzerá dôležito. Lenže ekonomicky je to ten prvý zákazník, ktorý vám financuje biznis. Ten druhý ho konzumuje.

Rozdiel je viditeľný dlho predtým, než sa zmenia tržby – ale len keď sa pozeráte na správne miesto. Hodnota zákazníka sa mení najskôr v komunikácii, až potom v účtovníctve. A práve tu vám eWay-CRM dáva obrovskú výhodu.

Kde skutočne uvidíte vašich najlepších zákazníkov

Pozrite sa na zákazníkov, ktorí odpovedajú rýchlo a dodržiavajú pravidelný rytmus schôdzok. Pozrite sa na tie, ktorých e-maily sú pokojné, predvídateľné a zamerané na riešenie. Títo zákazníci majú tendenciu opakovane objednávať bez drámy a zostávajú dlhšie.

Teraz sledujte drobné zmeny. Odpovede, ktoré prichádzajú stále s väčšou oneskorením. Schôdzky, ktoré sa rušia a ticho miznú z kalendárov. Ponuky, ktoré zostávajú bez odpovede. To sú včasné varovné signály. Keď klesnú tržby, je už neskoro.

Pretože eWay-CRM žije priamo v Outlooku – nie ako samostatný systém, do ktorého musíte prepínať – tieto vzorce signalizuje dopredu. Každý e-mail sa automaticky ukladá k zákazníckym záznamom. Každé stretnutie sa synchronizuje do histórie firiem. Celý kontext vášho vzťahu sedí priamo v bočnom paneli.

Ako eWay-CRM zviditeľní signály

Tradičné CRM systémy vás nútia prepínať medzi aplikáciami. Píšete e-maily v Outlooku, potom ich ručne archivujete inam. Strácate kontext, plytváte časom a hlavne prehliadnete ony jemné vzorce, ktoré odhaľujú zdravie zákazníka.

eWay-CRM toto eliminuje. Zapnite si automatické sledovanie e-mailov pre firmy a domény v nastavení eWay-CRM a každý relevantný e-mail sa uloží k správnemu zákazníckemu záznamu – vrátane príloh. Žiadne kopírovanie. Žiadne ručné logovanie. Žiadny zabudnutý kontext.

Nastavte automatickú kategorizáciu a eWay-CRM okamžite aplikuje farebné kódy na sledované e-maily. Vytvorte kategórie ako „Hodnotný klient“ alebo „Vyžaduje follow-up“ a nechajte systém, nech ich označuje pri ukladaní. Vaša schránka sa stane vizuálnou mapou zdravia zákazníkov.

Otvorte kartu akejkoľvek firmy na table eWay-CRM a uvidíte kompletnú históriu e-mailových vlákien. Všimnite si, ktorí zákazníci potrebujú tri e-maily na potvrdenie jednoduchej objednávky verzus tí, čo odpovie hneď. Rozdiel medzi ziskovými a vyčerpávajúcimi zákazníkmi je zrejmý.

Skombinujte automatické sledovanie s pravidlami Outlooku, ktoré priraďujú farebné kategórie e-mailom z domén hodnotných klientov. Výsledok: e-maily sa organizujú, logujú a prepájajú so záznamami bez jediného ručného kroku. Užívatelia hlásia ušetrenie 30–90 minút denne. Ešte dôležitejšie je, že kvalita dát v CRM raketovo stúpa, pretože nič neunikne.

Choďte do nastavenia eWay-CRM v Outlooku, zapnite automatické sledovanie e-mailov pre vaše kľúčové klientske adresy a zapnite automatickú kategorizáciu. Skombinujte to s pravidlami Outlooku, ktoré priraďujú farebné kategórie e-mailom z domén hodnotných klientov.

Výsledok: e-maily sa organizujú, logujú a prepájajú so záznamami zákazníkov bez jediného ručného kroku. Užívatelia hlásia úsporu 30–90 minút denne. Ešte dôležitejšie je, že kvalita dát v CRM raketovo rastie, pretože nič neunikne.

Každý týždeň si položte tieto tri jednoduché otázky: O kom sme dlho nepočuli a pritom bol spoľahlivý? Kto nás stojí more času bez rastu tržieb? Kto je tichý, stabilný a pravdepodobne nedocenený?

Hneď potom konajte. Naplánujte si kontrolný hovor či email s tichými ale hodnotnými zákazníkmi. Pri náročných účtoch s nízkym výnosom sprísnite pravidlá.

The post Najlepší zákazníci sa skrývajú v Outlooku. Ako ich nájsť? appeared first on eWay-CRM.

Práca po pandémii tiež narušila „firemnú pamäť“. Rozhodnutia padajú rýchlo a rovnako rýchlo sa na ne zabúda – zostávajú pochované v e-mailoch, chatoch alebo v zápisoch z porád, ku ktorým sa už nikto nevracia. Office manažéri často udržujú kontext, ktorý ostatní strácajú: prečo daný proces existuje, čo v minulosti zlyhalo a kto musí byť zapojený. V praxi sa práve oni stávajú dlhodobou pamäťou firmy.

Význam toho rastie v expandujúcich organizáciách so zahraničnými pobočkami. Rôzne časové pásma a kultúry ohrozujú kontext a zvyšujú trecie plochy. Malé nedorozumenia eskalujú v momente, keď sú informácie roztrieštené. Office manažéri často fungujú ako prekladatelia medzi tímami a bránia zmätkom skôr, než prerastú v konflikt. Táto koordinačná práca môže zvonku vyzerať ako administratíva, ale priamo ovplyvňuje to, ako organizácia funguje.

Po pandémii sa stala nevyhnutnou ďalšia zručnosť: pokoj. Vo firmách fungujúcich na diaľku sa stres šíri rýchlejšie ako jasné informácie. Písané správy sa ľahko zle pochopia, oneskorení si ľudia berú osobne a pocit naliehavosti sa stáva konštantou. Office manažéri sú často prvým kontaktným bodom, keď je „niečo zle“. Ich schopnosť zachovať chladnú hlavu nastavuje emočný tón pre všetkých ostatných.

Zároveň sa ich rola stala ťažšou. Očakáva sa, že budú „jednoducho vždy vedieť“, čo sa deje naprieč nástrojmi, tímami a časovými pásmami – často bez toho, aby do všetkého plne videli. Ich zodpovednosť vzrástla, ale uznanie nie. Keď veci fungujú, je ich práca neviditeľná. Keď sa niečo pokazí, sú okamžite na rane.

Práve preto záleží na viditeľnosti a kontinuite. Keď komunikácia a rozhodnutie žijú iba v hlavách ľudí, organizácia viazne. Keď detaily o klientoch prepadnú sitom, miznú s nimi aj príležitosti – od zabudnutých maličkostí až po stratené obchody. Udržiavanie prehľadu o každej interakcii, kontakte a konverzácii sa stáva nevyhnutnosťou. Preto nie je efektívna správa kontaktov len o organizácii, ale o ochrane vzťahov a obchodných príležitostí. Keď sú interakcie dohľadateľné a prístupné, znižuje to tlak na jednotlivcov a chráni to samotnú firmu.

Pre každú rastúcu firmu tak zostáva kľúčová otázka: Keby váš office manažér zajtra odišiel, koľko znalostí, pokoja a kontinuity by odišlo s ním?

The post Vedenie bez právomoci: Nová role office manažéra appeared first on eWay-CRM.

História komunikácie v eWay-CRM tu už bola. Novo ju ale uvidíte už vo chvíli, keď e-mail ešte len píšete alebo plánujete schôdzku, nie až pri práci s existujúcou správou či udalosťou. Stačí v rozpísanom e-maile alebo novej schôdzke aktivovať panel eWay-CRM a okamžite skontrolovať, čo sa s daným kontaktom riešilo pred chvíľou.

Vďaka tomu ľahko zistíte, či klientovi už medzitým neodpovedal kolega, ktorý bol aj v kópii. Nemusíte prepínať medzi oknami, dohľadávať staršie správy ani riskovať, že pošlete odpoveď vo chvíli, keď už je všetko vyriešené.

Rovnaký princíp funguje aj v kalendári Outlooku. Pri plánovaní nového stretnutia sa na bočnom paneli zobrazia súvisiace e-maily, poznámky a predchádzajúca komunikácia uložená v eWay-CRM. Kontext máte k dispozícii ešte skôr, než odošlete pozvánku alebo potvrdíte termín. Zodpovedáte tak rýchlejšie, s istotou a bez chaosu. CRM sa tým posúva z pasívneho archívu informácií na aktívneho pomocníka priamo v okamihu rozhodovania.

Všetko prebehne automaticky, vy len pokračujete v práci

Aktualizácia doplnku eWay-CRM pre Microsoft 365 sa používateľom Outlooku prejaví automaticky, bez nutnosti čokoľvek inštalovať alebo nastavovať. Globálne rollout môže trvať niekoľko dní.

Cieľom tejto zmeny je jediné: aby ste mali vždy istotu, že máte pred sebou kontext komunikácie so zákazníkom, nech v Outlooku robíte čokoľvek. Vyskúšajte eWay‑CRM zadarmo a pracujte v Outlooku s úplným prehľadom.

The post História komunikácie novo aj pri písaní e-mailov a plánovaní schôdzok appeared first on eWay-CRM.

1. „Ozvite sa neskôr“ neznamená nezáujem

Krátka odpoveď zákazníka typu „teraz nestíham“ je klasická mŕtva zóna. Väčšina obchodníkov ju buď preskočí, alebo odloží. Copilot v Outlooku však dokáže zhrnúť doterajšiu komunikáciu, zachytiť kontext a pripraviť krátku, vecnú reakciu s jasným ďalším krokom. Nie dlhý e-mail, ale pár riadkov, ktoré dávajú zmysel – plus návrh konkrétneho follow-upu. Výsledok? Zákazka nezmizne len preto, že práve „nebol čas“.

Prompt pre Copilot: „Zhrň poslednú komunikáciu s týmto zákazníkom a navrhni krátku odpoveď s jasnou hodnotou a konkrétnym follow-upom.“

2. Lead, ktorý zostane v e-maile, akoby neexistoval

Častý scenár nielen u malých firiem: komunikácia v mobile, rýchla výmena e-mailov, žiadny zápis do CRM. Z pohľadu systému – zákazka nikdy neexistovala. Copilot však dokáže rozpoznať, že ide o obchodnú komunikáciu, identifikovať firmu a tému a navrhne založenie leadu do CRM. Chytro, vo chvíli, keď to dáva zmysel. Jednoducho buldog v pozadí stráži, aby nič dôležité neuniklo len preto, že práve ten deň bol hektický.

Prompt pre Copilot: „Ohodnoť, či je táto e-mailová komunikácia obchodná, a priprav návrh na založenie leadu v CRM vrátane ďalšieho kroku.“

3. Zákazka stojí. A niekto si toho musí všimnúť

Deal visí v pipeline už tretí týždeň. Nikto ho nezamietol, nikto ho neposunul, jednoducho stojí. CRM vie, ako dlho podobné zákazky zvyčajne trvajú. Copilot pomôže upozorniť na nezvyčajné spomalenie a hlavne – navrhne, čo s tým robiť. Zavolať? Poslať zhrnutie? Pripomenúť referenciu? To je zásadný rozdiel: nie „pozor, problém“, ale „urob toto“.

Prompt pre Copilot: „Vyhodnoť túto príležitosť v CRM a navrhni konkrétny ďalší krok podľa histórie podobných zákaziek.“

V výrobných firmách sa zákazky nestrácajú preto, že by nebol záujem. Strácajú sa v medzidobí, pri váhaní. Alebo zabudnutým e-mailom. CRM v Outlooku s Copilotom to môže postrážiť za vás.

Neprekáža. Nekričí. Len včas zatiahne za rukáv, keď je potrebné konať.

The post CRM v Outlooku: Copilot stráži obchody za vás appeared first on eWay-CRM.

Na strane eWay-CRM ide predovšetkým o prevenciu problémov: Dokumenty nevznikajú náhodne, ale zo zdieľaných šablón prepojených na CRM dáta, takže celý tím pracuje s jednou aktuálnou verziou. Ponuky, zmluvy aj prílohy sú uložené priamo pri obchodných prípadoch, majú jasnú históriu verzií a je zrejmé, kto s nimi pracoval. Menej ručnej práce, menej zmätku a väčšia kontrola ešte skôr, než príde na rad podpis.

Na to prirodzene nadväzuje časť od Software602: Nie každý elektronický podpis je rovnaký a nie každý má rovnakú právnu váhu. Webinár vysvetľuje rozdiely medzi jednoduchým, overeným a kvalifikovaným elektronickým podpisom a hlavne to, kedy ktorý použiť, aby dokument obstál aj právne. V kombinácii s dobre pripravenými dokumentmi z eWay-CRM tak vzniká celý digitálny reťazec – od šablóny až po právne platne podpísaný dokument.

Zhrnutie webinára v bodoch:

• 5. februára 2026, 10:00 (približne 60 minút), zadarmo
• ako zjednotiť prácu s dokumentmi v tíme a zbaviť sa rôznych verzií súborov
• praktické využitie modulu Dokumenty v eWay-CRM (ponuky, zmluvy, prílohy, verziovanie)
• tvorba a správa centrálnych šablón pre export do Wordu a PDF
• automatické dopĺňanie údajov z CRM do dokumentov
• prehľad typov elektronických podpisov a ich právna váha
• kedy použiť jednoduchý, garantovaný alebo kvalifikovaný elektronický podpis
• ako prepojiť správu dokumentov a elektronický podpis do jedného plynulého procesu
• prezentovať budú Vítek Šnajdara (konzultant eWay-CRM) a Vlastimil Tesař (produktový riaditeľ Software602)

The post Od chaosu k podpisu: ako dostať dokumenty pod kontrolu appeared first on eWay-CRM.

Keď Satya Nadella v roku 2014 prevzal vedenie Microsoftu, zmenil ich firemnú kultúru. Jeho filozofia znie: Daj to na trh, uč sa z chýb a oprav ich. Prečo je táto historická lekcia dôležitá práve teraz? Pretože posledný rok boli malé firmy v neistote—dokáže AI viac než len obrázky a kontrolu pravopisu?

Doterajšie verzie jeho Copilota úplne rozruch nevyvolali. Vedeli robiť súhrny zo stretnutí, napísať email. Ale buďme úprimní: to je asi tak všetko, na čo ste ich použili.

To sa teraz môže zmeniť. Plán na rok 2026 nie je o generovaní textu; je o vykonávaní práce. Vidíme zavádzanie autonómnych agentov (digitálnych pracovníkov) a pamäťové vrstvy „Work IQ“. Ak už podnikáte na Microsoft 365, a zvlášť ak používate integrované nástroje ako eWay-CRM, tu konečne uvidíte návratnosť investície.

Poznámka: Propagačná cena Copilot Business (21 $/používateľ) končí 31. marca 2026. Globálne zvýšenie cien začína 1. júla 2026.

Čo sledovať

Prešli sme plán Microsoftu 365 na tento rok a vybrali tie funkcie, ktoré sú dôležité pre malé tímy:

Režim Agenta (Q1-Q2 2026) – Copilot sa tým stane autonómnym. Potrebujete každé pondelok spracovať faktúry? Agent to zvládne—extrahuje údaje, aktualizuje tabuľky, pošle potvrdenie.

Výhoda pre eWay-CRM: Agenti automaticky vytvoria CRM záznamy z poznámok zo stretnutí, aktualizujú fázy obchodov na základe emailovej komunikácie, spustia následné úlohy. Vaše CRM funguje samo.

Pamäťová vrstva Work IQ (rozširuje sa v 2026) – Copilot si buduje trvalú pamäť z emailov, dokumentov, stretnutí. Namiesto opakovaného vysvetľovania kontextu bude vždy poznať vašu firmu.

Príklad zadania: „Ukážte mi všetku komunikáciu so Smith Corp a pripravte ponuku na základe našich posledných troch obchodov.“ Copilot čerpá históriu z Microsoft 365 aj eWay-CRM a generuje niečo naozaj užitočné.

Vlastný tvorca agentov – Vytvárajte AI agentov bez programovania. Predajný tím môže vytvoriť agenta, ktorý sleduje eWay-CRM ohľadom “zaseknutých” obchodov, kontroluje chatové konverzácie v Teams a potom automaticky píše personalizované správy na obnovenie komunikácie. To ušetrí hodiny práce.

Zatiaľ čo Google a OpenAI víťazia v hre o titulky, Microsoft hrá svoju tichú hru. Investovali miliardy do OpenAI, vlastnia kód (GitHub), profesijnú sieť (LinkedIn) a cloud (Azure). Ich hlavným trumfom je to, že majú všetko: vaše dokumenty, váš email a vaše CRM. Keď AI agenti konečne začnú fungovať, nebudú potrebovať zložité prístupy k vašim dátam.

Google je teraz možno hlasnejší, ale riešenie Microsoftu bude hlbšie. Ak používate Microsoft 365 Business Standard alebo Premium, mali by ste vyskúšať nový cenový model Copilot Business, skôr než 31. marca skončí promo akcia. Nekupujte ho zatiaľ pre všetkých. Začnite s vašimi „Power používateľmi“—váš Admin, váš Sales Manager, váš vedúci prevádzky.

Súčasná verzia Copilota možno nenadchne. Ale funkcie, ktoré Microsoft zavádza v roku 2026, prinesú skutočné posuny v našej práci.

The post Od CRM chatbotov k AI agentom: Roadmapa Microsoftu na rok 2026 appeared first on eWay-CRM.

Tu je tvrdá pravda, ktorú vám nikto iný nepovie: Vašou prácou nie je robiť všetko. Vašou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby sa všetko urobilo—a najlepšie bez toho, aby ste pri tom museli behať ako handra po podlahe. A ešte znášať nespravodlivú kritiku.

Pomocníci, na ktorých nepotrebujete IT vzdelanie

Zabudnite na chvíľu na zložité podnikové systémy. Nepotrebujete ďalší softvér, ktorý vyžaduje tri školenia a certifikáciu. Potrebujete nástroje také jednoduché, že ich zvládne používať aj ten najviac technicky odolný kolega. Vybrali sme niekoľko užitočných aplikácií, či už z ekosystému Microsoftu, alebo mimo neho. Jedno majú spoločné – šetria čas, odbremenia od starostí a… veľa ľudí ich nepozná.

Začnite s Tango—automaticky vytvára vizuálne návody krok za krokom, zatiaľ čo klikáte v akomkoľvek programe. Už ste niekomu niečo vysvetľovali desaťkrát a aj tak si to nepamätá? Napíšete dlhý podrobný návod, ale… nikto ho nečíta? Nahrajte návod ako video. Raz, keď ho budete práve robiť, pošlite odkaz a už ho nikdy nemusíte znova vysvetľovať. Zaberie vám to rovnako času ako samotné vykonanie úlohy, ale teraz je to zdokumentované navždy. A ľudia dnes oveľa radšej pozerajú video než čítajú e-maily alebo manuály. Podobne poslúži Loom, ktorý navyše dokáže aj prepisy videocallov.

Microsoft Bookings môže byť najväčším víťazstvom všetkých office manažérov a navyše ho už máte v Microsoft 365. Nastavíte si svoju dostupnosť raz, vytvoríte rezervačnú stránku a emailové reťazce „kedy máš ty čas?“ zmiznú. Ľudia vidia váš kalendár a zarezervujú si čas priamo, bez posielania emailov sem a tam. Už len to vám môže ušetriť hodinu týždenne.

Pre organizovanie chaosu—zoznamy dodávateľov, harmonogramy projektov, plány údržby—Notion alebo Airtable premenia zabijácke tabuľky na niečo, čo dáva zmysel. Sú vizuálne, intuitívne a nepripadajú vám ako domáca úloha. Vidíte všetko na prvý pohľad namiesto scrollovania nekonečnými riadkami a spomínania, kam ste dali tú jednu kľúčovú informáciu. Akonáhle to bude možné, prejdite na pokročilejšie CRM systémy, napríklad eWay-CRM, ktorý pracuje priamo v Microsoft 365!

A teraz to zaujímavé: Make, Zapier či N8N prepájajú vaše aplikácie bez programovania. Keď niekto vyplní formulár, môže automaticky upozorniť tím, vytvoriť úlohu a aktualizovať tabuľku. Zdá sa to ako kúzlo, ale je to len dobrá automatizácia, ktorá robí nudné veci, aby ste ich nemuseli robiť vy.

Malé zmeny, ktoré vám zlepšia život

Nemusíte všetko meniť naraz. To je vyčerpávajúce a vy už ste vyčerpaní. Skúste radšej tieto zmeny, jednu po druhej:

Pravidlo dvoch emailov je krásne jednoduché—keď niečo vyriešiť trvá viac ako dva emaily, zdvihnite radšej telefón alebo choďte za danou osobou. Päť minút rozhovoru prekoná 50 minút emailovania, keď sa zle pochopí tón a stratia detaily.

Skúste nastaviť kancelárske hodiny na vyrušovanie—dve tridsaťminútové bloky denne, kedy vás ľudia môžu „niečo vybaviť.“ Znie to rigidne, kým si neuvedomíte, koľko sústredenej práce môžete naozaj stihnúť, keď neprerušujete kontext každých 12 minút. Mimo tieto časy sa sústredíte na veci, ktoré sú dôležité. Môžete si dokonca dať priateľskú nálepku na dvere alebo status v Teams. Ľudia sa prispôsobia rýchlejšie, než si myslíte, a tú hranicu budú rešpektovať, keď uvidia, že to funguje. (Pre ďalšie tipy na time management, ktoré skutočne fungujú v praxi, pozrite si náš článok o produktivite pre zaneprázdnených manažérov.)

Vytvorte si knižnicu šablón pre otázky, na ktoré odpovedáte každý týždeň. Napíšte svoje najlepšie odpovede raz, uložte ich do zdieľaného dokumentu a kopírujte s drobnými úpravami podľa potreby. Ešte lepšie je sprístupniť knižnicu ostatným, aby našli odpovede bez toho, aby vás museli vyrušovať. Nejde o to byť odmeraný—ide o to ušetriť energiu na problémy, ktoré skutočne potrebujú vašu expertízu.

Vyskúšajte rozhodovacie dokumenty namiesto porád. Napíšte otázku alebo návrh do zdieľaného dokumentu, nechajte ľudí komentovať vo svojom čase a stretnite sa len vtedy, ak ste naozaj v patovej situácii. Ukáže sa, že väčšina rozhodnutí nepotrebuje osem ľudí v miestnosti na celú hodinu. Toto riešenie rešpektuje čas všetkých, vrátane vášho, a introvertní kolegovia vám za to potajomky poďakujú.

Ešte jedna vec, ktorá funguje prekvapivo dobre: dajte monitor niekam do kuchynky so zdieľaným dashboardom s kľúčovými metrikami—stav výroby, nadchádzajúce termíny, bezpečnostné míľniky. Menej ľudí vás bude vyrušovať otázkou „čo sa deje s X?“, pretože sa môžu jednoducho pozrieť.

Učte sa od ľudí, ktorí tomu rozumejú

Namiesto čítania ďalších kníh o produktivite sa učte z videí od ľudí, ktorí rozumejú reálnemu prevádzkovaniu:

Dann Berg robí Notion tutoriály, z ktorých vám nepopraská hlava. Chápe, že potrebujete systémy, ktoré fungujú v pondelok ráno, nie teoretické rámce.

Thomas Frank učí produktívne systémy pre normálnych ľudí, nie pre produktívnych influencerov. Jeho veci fungujú vo výrobných firmách, nie len v startupoch v Silicon Valley.

Dokonca aj GaryVee, nech je akokoľvek kontroverzný, má naozaj užitočné rady o time managemente pre ľudí v prevádzke, ktorí potrebujú využiť každú minútu.

The post Prestaňte byť office hero, ničí vás to appeared first on eWay-CRM.

Excel ukazuje len snímky, stav práve teraz, nie históriu a hlavne nie vývoj vzťahov. Predaje, follow-upy, sľuby a kontext prebiehajú v e-mailoch, telefonátoch či počas videocallu, v kalendároch, nie však v riadkoch a stĺpcoch tabuľky. Spreadsheet je preto vždy viac či menej zastaraný a nikto presne nevie, či mu možno jeho obsah veriť. Nieto ešte stavať na týchto dátach nejaké ďalšie analýzy či postupy. Majitelia firiem väčšinou tvrdia, že problém je v disciplíne ľudí. Nie je. Problém je, že by ste mali používať niečo iné.

Druhou nevýhodou je nejasnosť, kde sa daný obchodný prípad nachádza, kde sa zasekol a prečo. Excel uchováva dáta. Neuchováva kontinuitu.

Tretí problém prichádza potom: chýba dôvera v dáta. Keď čísla vyžadujú manuálne vysvetlenie („ten obchod je v skutočnosti horúci, ver mi“), rozhodovanie sa spomalí alebo sa vráti k intuícii. V tom momente Excel nepomáha a tím mu dokonca prestáva dôverovať a spolupráca sa rozpadá. Priznajte sa, koľko podobných tabuliek už máte za celú históriu firmy? A kedy boli naposledy aktualizované?

Skutočná história zákazníka sa hromadí vo vláknach Outlooku, prílohách, pozvánkach na stretnutia a odpovediach. Excel stojí mimo tento svet. Každá aktualizácia je duplikáciou, pri ktorej sa vždy niečo stratí. Čím aktívnejší je zákazník, tým menej presná je tabuľka.

Tu prichádza do hry Outlook CRM – nie tým, že by bol všeobecne lepší ako Excel, ale tým, že akceptuje, kde sú dáta a vzťahy. Keď sú zákaznícke záznamy priamo prepojené s e-mailami, stretnutiami a úlohami, systém prestane požadovať, aby ľudia hlásili prácu až potom, čo sa uskutoční. Samotná práca je záznamom. To je logika riešení ako eWay-CRM, ktoré berú Outlook ako svoj domov, nie ako prekážku, ktorej je lepšie sa vyhnúť.

Zistenie, ku ktorému majitelia firiem skôr alebo neskôr dospejú, je jednoduché, ale drahé: Excel nesklame tým, že by bol zlý, ale preto, že obchodné vzťahy sa nedajú riešiť tabuľkovou formou. Pochopte to skôr, než budete zložito preklápať rozsiahle databázy do CRM nástrojov. Čím skôr bude vaše CRM fungovať tam, kde prebieha komunikácia, tým lepšie pre vás!

The post appeared first on eWay-CRM.

Naši pradedovia – roľníci to poznali. Semená nesadíte do zmrznutej pôdy. Stroje netlačíte za ich limit bez údržby. Január je na inventúru a brúsenie nástrojov – nie na hrdinstvo, ktoré vás do februára úplne vyčerpá.

Nie ste unavení len z Vianoc. Ťaháte so sebou váhu všetkého, čo na vás pôsobí – ekonomickú neistotu, politický chaos, neustály šum globálneho napätia. To nie sú abstrakcie. Máte to v hlave, keď sa snažíte sústrediť, v žalúdku, keď robíte rozhodnutia. Mašinéria novoročných predsavzatí chce, aby ste verili, že stačí stlačiť tlačidlo reset a idete ďalej. Nový rok, nové ja.

Vaša schránka je zrkadlo, nie to-do list

Čo tých 487 e-mailov? To je nedokončený biznis z minulého roka, ktorý tam sedí v snahe niečo vám vytknúť. Archivujte všetko z obdobia pred 15. decembrom. Nie vymazať – archivovať. Keby bolo niečo naozaj urgentné, už by si našlo inú cestu k vám. Čo vám zostane, je skutočne aktuálne.

Vaša energia teraz nie je na to, aby ste spracovávali stovky požiadaviek. Je na jednu vec: prísť na to, čo vlastne stojí za pozornosť. A ak potrebujete pomôcť dostať schránku pod kontrolu, keď si to rozmyslíte, tu je, ako zvládnuť e-maily bez straty rozumu.

Väčšina novoročných predsavzatí sú len hrozby, ktoré si dáte sami sebe. „Budem reagovať na všetky e-maily do 4 hodín.“ „Uzavriem o 20 % viac obchodov.“ To nie sú ciele, to sú recepty na vyhorenie. Skúste namiesto toho otázky:

• Aká práca ma nabíja a čo len vyzerá ako práca?
• Aké vzorce z minulého roka mi vyhovovali a ktoré ma len unavovali?
• Ako pre mňa vyzerá tento rok „dosť“?

Predsevzatia vytvárajú tlak. A práve teraz potrebujete skôr možnosti.

Tri kroky, ktoré naozaj fungujú

1. Pravidlo jednej veci
   vyberte si JEDNU prioritu na január. Nie tri. Nie päť. Jednu. Možno sú to vzťahy s klientmi. Možno organizácia pipeline. Možno len to, že prežijete, bez toho aby ste na niekoho vybuchli. To je všetko. Všetko ostatné počká. Ani maratón sa nebeží šprintom.
2. Utorňajší štart
   Kto vymyslel, že sa vraciame do práce v pondelok, nastavil nás všetkých na prehru. Pondelok má svoju váhu – urgentné veci na vás padajú zo všetkých strán. Začnite skôr v utorok, ak to môžete. Pondelok využite na prípravu: usporiadajte si priestor, prečítajte si novinky z odboru, porozprávajte sa s ľuďmi, čo vás baví. Nechajte svoj organizmus si spomenúť, ako sa pracuje, keď sa od vás neočakáva výkon. Znížte si latku. Veľmi.
3. Ranní hranice
   Vaše rána-najmä v zime – sú chvíle, keď máte skutočnú energiu. Žiadne stretnutia pred desiatou, ak sa im dá vyhnúť. Žiadne „rýchle hovory“. Rannú energiu využite na prácu, ktorá vyžaduje skutočné rozmýšľanie. Popoludní sa postaráte o všetko ostatné. Ide o riadenie výdaja síl.

Otázka nie je „Ako sa dostanem späť do tempa?“. Skôr ide o otázku: „Čo ak práve toto tempo je to správne?“ Únava nie je slabosť! Ste ľudia. A ľudia nebžia na 100 % kapacity celý rok – preto je okolo nás toľko vyhorenia!

Vraciame sa do práce, keď aj príroda šetrí energiou. Svet je neistý. Vaše telo sleduje rytmy, ktoré vznikli oveľa skôr než váš biznis plán. Ak vaša konkurencia v januári ide na plný plyn, rúti sa proti stene. Vy budujete niečo udržateľné.

Jediné predsavzatie, ktoré naozaj stojí za to

Čo keby vaše jediné predsevzatie na január tento rok bolo: Všimnúť si, čo vlastne stojí za pozornosť, skôr než na to automaticky zareagujete. Skôr než schválite tento meeting – musí sa konať? Skôr než odpoviete na ten e-mail – zaslúži si vašu energiu? Skôr než sa zaviažete k tomu cieľu – je to váš cieľ, alebo niekoho iného?

Väčšina toho, čo máte vo svojej emailovej schránke, za nič nestojí. Väčšina tlakov prichádza zo systémov, ktoré nikdy neboli navrhnuté s ohľadom na to, že ste len človek. Emaili počkajú. Čo nepočkajú, je vaša energia, vaša kapacita na zmysluplnú prácu, vaša schopnosť byť silným človekom, keď na tom skutočne záleží. Takže tento rok začnite pomaly. Vyberte si jednu, jedinú vec.

The post Opatrne s predsavzatiami. Prečo sa v prvom týždni neponáhľať za všetkým appeared first on eWay-CRM.

Autonómne AI systémy opúšťajú fázu „len“ odporúčaní a prechádzajú k priamemu jednaniu. Tieto „agentné“ systémy dokážu upravovať výrobné plány, objednávať materiál a signalizovať potrebu údržby, bez toho aby čakali na ľudské schválenie.

Firmy využívajúce autonómnu AI na prediktívnu údržbu hlásia zníženie neplánovaných prestojov o 15-25 %. Ale je tu háčik: Potrebujete čisté dáta, ktoré do týchto systémov vstupujú, a väčšina malých výrobcov ich zatiaľ nemá.

2. Virtuálna realita sa presúva z hier do výrobnej haly

Nástroje rozšírenej reality (XR) – teda VR a AR headsety – sú lacnejšie a praktickejšie. Výrobcovia ich používajú na školenie nových zamestnancov, navrhovanie produktov v 3D priestore a diaľkovú diagnostiku zariadení techniky.

Doba zaškolenia môže klesnúť o 30-40 %, keď si pracovníci precvičia prácu na virtuálnom zariadení, než sa dotknú toho skutočného. Konštrukčné iterácie sú rýchlejšie, keď inžinieri môžu chodiť okolo digitálneho prototypu.

3. Chytré systémy na správu zákazníkov

Moderné obchodné systémy dnes predvídajú, kedy zákazníci budú znovu objednávať, automatizujú tvorbu ponúk podľa aktuálnej kapacity a signalizujú potenciálne problémy s dodávkou skôr, než nastanú.

Výhody? Menej času stráveného vypisovaním dát, rýchlejšie ponuky, menej telefonátov „kde je moja objednávka?“. Ale automatizované funkcie potrebujú dohľad – jeden výrobca takmer prišiel o kľúčového zákazníka, keď AI automaticky poslala zvýšenie ceny počas rokovania o zmluve.

4. Kolaborujúce roboty

Kolaboratívne roboty (koboty), ktoré môžu bezpečne pracovať vedľa ľudí, zlacňujú. Na rozdiel od tradičných priemyselných robotov, ktoré potrebujú ochranné klietky a odborné programovanie, je možné koboty preprogramovať na iné úlohy za hodiny, nie týždne.

Vyplňte medzery v pracovnej sile bez bežnej investície za milióny. Koboty zvládajú opakujúce sa úlohy ako paletizáciu, balenie alebo jednoduchú montáž, zatiaľ čo sa zamestnanci venujú kvalifikovaným operáciám.

5. Kybernetická bezpečnosť prioritou

Ako továrne pripájajú viac zariadení k sieťam, hackeri majú viac vstupných bodov. Nedávne útoky na výrobcov spôsobili týždenné odstávky a miliónové výkupné.

Každé pripojené zariadenie – od CNC strojov po termostaty – potrebuje ochranu. Poisťovne čoraz častejšie vyžadujú zdokumentované opatrenia kybernetickej bezpečnosti na poskytnutie poistenia.

6. Digitálne dvojčatá simulujú budúcnosť

Digitálne dvojča je virtuálna kópia vášho zariadenia alebo výrobnej linky, ktorá sa aktualizuje v reálnom čase. Spúšťajte simulácie na testovanie zmien harmonogramu, predpovedajte potrebu údržby strojov alebo optimalizujte spotrebu energie – to všetko bez zastavenia výroby.

Výrobcovia využívajúci digitálne dvojčatá znižujú poruchy zariadení o 20-30 % a skracujú plánovanie nových produktov. Technológia funguje najlepšie, keď do nej prúdi veľa dát zo senzorov.

7. Zelená výroba dostáva zelenú

Iniciatívy udržateľnosti teraz prichádzajú s skutočnými peniazmi. Štátne dotácie na energeticky úsporné zariadenia, stimulácie za znižovanie odpadu a preferencie zákazníkov pre certifikovaných zelených dodávateľov z toho robia viac než len marketing.

Optimalizácia energie pomocou AI riadených systémov môže znížiť účty za energie o 15-25 %. Plus veľkí odberatelia čoraz častejšie vyžadujú od dodávateľov environmentálne certifikáty.

8. Výroba ovládaná hlasom

Hlasové rozhrania umožňujú pracovníkom skontrolovať zásoby, vytiahnuť pracovné príkazy alebo nahlásiť problémy bez použitia rúk – užitočné, keď máte ruky doslova plné alebo od maziva. Prináša to rýchlejší prístup k informáciám, bez toho aby ste opustili pracovný priestor. Prví používatelia hlásia nárast produktivity o 10–15 % pri komisných operáciách.

9. Cloud computing získava väčšiu flexibilitu

Hybridné cloudové nastavenia vám umožňujú držať citlivé dáta on-site, zatiaľ čo využívate cloud pre analytiku, zálohy a vzdialený prístup. Ceny klesajú, zatiaľ čo možnosti rastú.

Čo to pre vás znamená? Prístup k analytike a prognózam na podnikovej úrovni bez podnikového IT rozpočtu. Škálujte na vyťaženú sezónu bez nákupu serverov, ktoré potom stoja nečinne.

Chytrý prístup: Testujte, než investujete

Tieto technológie ponúkajú reálne výhody, ale nie sú zázračné. Úspešní malí výrobcovia postupujú takto:

• Začnite v malom: Vyberte jednu problémovú oblasť a vyriešte ju poriadne, kým sa nerozšírite
• Požadujte dôkazy: Pýtajte sa dodávateľa na referenčných zákazníkov, ktorým môžete skutočne zavolať
• Počítajte skutočné náklad: Zahrňte školenie, integráciu a údržbu – nielen kúpnu cenu
• Plánujte zlyhanie: Majte záložné procesy, keď technológia nevyhnutne zlyhá

Výrobcovia, ktorí v roku 2026 vyhrávajú, nie sú nevyhnutne tí s najväčším množstvom technológií – sú to tí, ktorí implementujú strategicky a majú oči otvorené.

Prepojenie tech stacku: Vaše systémy musia spolu komunikovať

Tu je realita, ktorej čelí väčšina malých výrobcov: Môžete prijať plánovanie pomocou AI, implementovať digitálne dvojčatá a upgradovať na cloudovú infraštruktúru – ale ak tieto systémy nekomunikujú s vašimi základnými obchodnými nástrojmi, práve ste vytvorili drahé silá.

Najlepšie riešenie? Systémy, ktoré sa integrujú s nástrojmi, ktoré váš tím už používa denne. Keď výrobné plánovanie, správa zákazníkov a koordinácia dodávateľského reťazca všetko prebieha cez známe rozhrania, adopcia prebieha prirodzene.

Šikovní výrobcovia hľadajú riešenia, ktoré prekonávajú priepasť medzi pokročilou výrobnou technológiou a každodennými obchodnými operáciami. Kľúčom je nájsť systémy, ktoré zlepšujú – nie nahrádzajú – vaše existujúce workflow. Ak skúmate, ako tieto technológie prepojiť bez narušenia produktivity tímu, zvážte riešenia navrhnuté špeciálne pre výrobné workflow.

Pre ďalšie poznatky o zefektívnení výrobných operácií a vyhnutí sa bežným produktívnym nástrahám sa pozrite na tento praktický návod o zlepšení produktivity vo výrobe.

Aký je váš ďalší krok? Vyberte jednu oblasť, kde vám uniká čas alebo peniaze, a tam preskúmajte riešenia. Cieľom nie je mať každý nástroj – ide o to prevádzkovať to múdrejšie než vlani.

The post appeared first on eWay-CRM.

Vaša e-mailová schránka, ktorá sa stala riadiacim centrom vašej firmy, nikdy nebola na túto prácu navrhnutá! Komunikácia so zákazníkmi, jednanie s dodávateľmi, rozhodnutie o technológiách, koordinácia tímu – všetko prebieha cez e-maily. A v čom je problém? Očakáva sa od vás, že si to všetko zapamätáte, správne stanovíte priority a včas na všetko zareagujete bez toho, aby ste v tom mali nejaký reálny systém.

Keď ste reaktívny, tlak ostatných určuje váš deň. Riešite len problémy. Strategická práca je odsunutá nabok, pretože na vás nekričí z e-mailovej schránky o 6:47 ráno. A čo je ešte horšie, váš tím funguje rovnako – čaká, kým zareagujete vy, namiesto toho, aby preberal zodpovednosť, pretože nevie, čo vy viete, ani čo má vlastne tento týždeň prioritu.

Čo je proaktívny leadership

Proaktívny leadership nie je o nadľudskej disciplíne. Ide o transparentnosť a kontrolu nad tým, čo je dôležité – jasný prehľad o vašich záväzkoch, aktivitách vášho tímu a vzťahoch so zákazníkmi. Nasledujete veci ešte predtým, než z nich vzniknú požiare. Rozhodujete na základe kompletných informácií, nie podľa toho, aký email je práve na vrchu schránky.

Táto transformácia nevyžaduje, aby ste opustili e-mail alebo zaviedli komplikované nové systémy. Môže začať priamo v Outlooku – v nástroji, v ktorom už teraz fungujete. Problém totiž nie je v e-maile samotnom. Je v tom, že samotný e-mail vám nedáva štruktúru potrebnú na proaktívne vedenie.

CRM zabudovaný priamo do Outlooku to mení. Každý e-mail s dodávateľom sa automaticky prepojí so záznamom jeho firmy – vzniká kompletná história rokovaní, technických špecifikácií, poznámok členov vášho tímu, záväzkov. Keď sa vás výrobný manažér spýta na aktuálny stav, nemusíte horúčkovito pátrať v e-mailových vláknach. Máte kompletný kontext počas sekúnd.

Pri zákazníckych vzťahoch tak získavate jasný prehľad o celom procese, namiesto toho, aby ste len dúfali, že vám nič neuniká. Presne viete, ktorí zákazníci potrebujú pozornosť, v akej fáze je každý obchod a aké sú ďalšie kroky. Váš obchodný tím vidí rovnaké informácie, takže sa vás päťkrát denne nepýta na aktuálny stav.

Urobte rok 2026 iným

Pokiaľ to s proaktívnym leadershipom myslíte tento rok vážne – a toto predsavzatie ste si pravdepodobne dávali už skôr – začnite so systémom, ktorý vám pomáha s kontrolou dňa: vašou e-mailovou schránkou. Pretože funguje vo vnútri Outlooku, váš tím sa nemusí učiť úplne novú platformu.

Začnite s jednou oblasťou, kde vás reaktívny prístup stojí najviac – stratené obchodné príležitosti, frustrácia tímu alebo váš vlastný čas. Rozdiel medzi reaktívnym a proaktívnym leadershipom nie je o osobnosti alebo pracovnej morálke. Ide o to mať správne informácie v správny čas.

Váš rok 2026 nemusí vyzerať ako ten minulý. Ale viera a nádej nie sú stratégiami a ani tvrdšia práca v nefunkčnom systéme neprinesie iné výsledky. Otázka znie, či ste pripravení vybudovať nový systém, ktorý potrebujete na to, aby ste viedli tím tak, ako vnútorne viete, že by ste mali.

The post Prestaňte hasiť požiare: Rok 2026 začína vo vašom maile appeared first on eWay-CRM.

1. „Zhrň toto e-mailové vlákno z minulého týždňa a zdôrazni kľúčové body a akčné body.“ Označte akúkoľvek dlhú reťaz e-mailov v Outlooku, vložte tento prompt do Copilota a dostanete čistý súhrn s citáciami.. Koniec scrollovania 47 správami, aby ste zistili, či vôbec niekto odpovedal na váš alebo klientov dotaz!
2. „Z tohto zápisu z meetingu vypíš akčné body so zodpovednými osobami a navrhni ďalšie kroky.“ Po meetingu v Teams toto vložte do Copilota. Vytiahne úlohy, priradí ich (podľa toho, kto čo povedal) a označí otvorené otázky. Váš follow-up e-mail sa napíše prakticky sám.
3. „Prepíš tento e-mail, aby bol jasnejší, stručnejší a profesionálnejší.“ Napísali ste rozvlečený a neprehľadný email? Označte text v Outlooku alebo Worde, použite tento prompt a Copilot to zacukne. Môžete dokonca špecifikovať tón – „formálnejšie“ alebo „kratšie“ – bez toho, aby ste stratili pointu. Okrem základnej editácie dokáže Copilot analyzovať tón e-mailu a pomôcť vám doručiť empatickejšie a podporujúce odpovede. Zle formulovaný e-mail môže zničiť vzťah s klientom!
4. „Vytvor náčrt projektu pre [stručný nápad], vrátane cieľov, výstupov, časového plánu a ďalších krokov.“ Vložte svoj rozpracovaný nápad do Wordu alebo Loopu, spustite tento prompt a dostanete štruktúrovaný plán s fázami, rizikami a úlohami. Nie je to dokonalé, ale je to 80% hotové za 30 sekúnd.
5. „Priprav ma na schôdzku s klientom.“ Vďaka integrácii eWay-CRM s Microsoft Copilot si môžete natrénovať chatbot, aby s vami diskutoval o vašich klientoch, príležitostiach alebo projektoch priamo z vášho CRM. Potrebujete rýchly briefing pred schôdzkou s klientom? Spýtajte sa Copilota, aj keď práve idete autom, a on vytiahne najnovší kontext – minulé obchody, otvorené problémy, nadchádzajúce úlohy – priamo z eWay-CRM.

Záverom: Prestaňte robiť únavnú prácu ako prvý a volať Copilota, až keď už ste frustrovaní. Začnite s Copilotom, nechajte ho zvládnuť otročinu a svoju mozgovú kapacitu venujte rozhodnutiam, na ktorých skutočne záleží. Označte obsah, napíšte prompt, pokračujte ďalej. To je všetko.

The post Urobte si z Copilota svoj prvý mozog! Skúste týchto 5 promptov appeared first on eWay-CRM.

CRM nástroje ako Streak alebo Copper sú perfektné pre Gmail. Fungujú ako nadstavba inboxu v malom, rýchlom tíme. Lenže Microsoft 365 je iný svet.

Jeho Outlook je pracovné centrum, nie len e-mail. Teams sú chrbticou spolupráce. SharePoint je riadené úložisko dát.

Udržiavať v tomto prostredí CRM z Google znamená:

• Prepínanie medzi systémami
• Zložité integrácie cez tretie strany
• Nižšiu adopciu zo strany obchodníkov
• Stratu kontextu zákazníckych dát

Krátkodobo to funguje. Dlhodobo to spomaľuje. A oberáte sa o efekty, o ktoré sa oberať nechcete!

CRM priamo v Microsoft 365, nie vedľa neho

V stredne veľkej výrobnej firme dnes CRM nie je len nástroj pre obchodníkov. Je to zdroj dát pre forecasting, spoluprácu salesu s výrobou a servisom, riadenie kľúčových zákazníkov aj reporting pre vedenie.

To funguje iba vtedy, keď CRM žije tam, kde ľudia skutočne pracujú. A to je dnes tam, kde práve sú. V práci, doma, u zákazníka…

Užívatelia eWay-CRM v recenziách (napríklad na Capterra) často opisujú presne tento zlom: CRM priamo v Outlooku znamená, že obchodník nič „navyše“ nevypĺňa. Systém sa stáva prirodzenou súčasťou dňa, nie povinností. Mnoho ľudí opisuje, ako sa pôvodne obávali zložitosti, ale realita bola opačná – práca sa vďaka integrácii zjednodušila.

Psychológia zmeny: odpor k Microsoftu je reálny

Odpor často nie je technický, ale psychologický. „Na Gmail sme zvyknutí.“ „Outlook je zložitý.“ „Zase ďalší systém.“ Pre sales leadership je kľúčové tento odpor nezľahčovať. Najlepšie funguje ukázať rýchly prínos:

• Jeden inbox = e-maily + CRM + úlohy
• Jeden kalendár = schôdzky + follow-upy
• Jeden pohľad = celý vzťah so zákazníkom

Akonáhle ľudia zistia, že nemusia premýšľať, kde čo hľadať, odpor veľmi rýchlo mizne.

Čo s dátami zo Streaku alebo Coppera?

Častá obava: „Máme tam roky dát.“ Dobrá správa – dáta zo Streaku aj Coppera je možné exportovať do Excelu a eWay-CRM umožňuje priamy import. Tím eWay-CRM je zvyknutý s migráciami pomáhať technicky aj procesne.

Žiadne prepisovanie, žiadne straty, žiadny chaos. Skôr príležitosť dáta prečistiť a konečne im dať jasný poriadok.

Prečo je migrácia ideálny moment pre zmenu

Rast firmy bohužiaľ vždy znamená aj bolesť. Migrácia na Microsoft 365 zmenu prináša tak či tak. Práve preto je teraz najlepšie chvíle urobiť rozhodnutie, ktoré:

• Nebude brzdiť adopciu
• Nevyžaduje zložité integrácie
• Bude pripravené na ďalší rast

Namiesto zachraňovania starého riešenia v novom svete zvoľte CRM navrhnuté pre Microsoft 365 od začiatku.

Pre sales leadera: kedy má výmena CRM zmysel

Ak vaša firma:

• Vyrástla zo startupu
• Migruje z Google Workspace
• Chce prehľad o zákazníkoch, pipeline a dátach
• Nechce zložité workaroundy

Potom je nahradenie CRM súčasť správnej migrácie, nie komplikácie navyše.

eWay-CRM v tomto kontexte nie je ďalší nástroj, ale hotové riešenie pre Microsoft 365, ktoré dáva obchodu štruktúru, pokoj a škálovateľnosť.

The post Z Google Workspace na Microsoft 365? Vymeňte aj CRM appeared first on eWay-CRM.

Tradičné CRM systémy fungovali ako pasívna databáza – pamätali si, čo sa stalo. Pokročilejšie analytické nástroje dokázali interpretovať minulosť a predvídať budúcnosť. A dnes? Systém nielen povie „tento zákazník pravdepodobne odíde ku konkurencii“, ale rovno navrhne: „Zavolajte mu zajtra dopoludnia a ponúknite predĺženie zmluvy so zľavou 15 %.“

Najvýraznejším prejavom tohto trendu sú takzvané Agentic AI – autonómni agenti, ktorí dokážu vykonávať úlohy bez ľudského zásahu. Predstavte si systém, ktorý sám kvalifikuje prichádzajúce leady, rozpozná, že kontakt zodpovedá profilu ideálneho zákazníka, automaticky ho zaradí do správneho segmentu a spustí personalizovanú e-mailovú kampaň – zatiaľ čo váš obchodník rieši schôdzku s iným klientom.

Trigger stacking: alternatíva k AI humbuku

Tu prichádza prvý „aha moment“, ktorý v praxi funguje lepšie ako väčšina zložitých AI riešení. Namiesto spoliehania sa na black-box algoritmy, ktoré vyžadujú obrovské objemy dát, môžu menšie firmy dosiahnuť skvelé výsledky pomocou tzv. trigger stackingu – skladania behaviorálnych spúšťačov.

Princíp je jednoduchý: sledujete konkrétne signály správania a ich kombinácia spúšťajú automatizácie. Zákazník navštívil stránku s cenníkom, pridal produkt do košíka bez dokončenia nákupu a počas posledného mesiaca otvoril dva marketingové e-maily o tejto kategórii. Táto trojkombinácia je oveľa silnejšia ako akýkoľvek jednotlivý signál. Systém automaticky pošle zákazníkovi maximálne relevantnú správu s časovo obmedzenou zľavou práve na tento produkt.

Konkrétny príklad z praxe: Výrobca priemyselných komponentov zaviedol trigger stacking na identifikáciu optimálneho okamihu pre opakované objednávky. Systém sledoval tri kľúčové signály: kedy zákazník naposledy objednal konkrétny typ tesnenia alebo ložísk, kedy technik z jeho firmy stiahol technickú dokumentáciu pre údržbu stroja a kedy procurement manager otvoril e-mail s cenovou ponukou na podobné komponenty. Kombinácia týchto signálov automaticky spustila personalizovanú ponuku s expresným dodaním a technickou podporou – presne vo chvíli, keď zákazník plánoval údržbu. Výsledok? Skrátenie predajného cyklu o 40 % a nárast opakovaných objednávok o 65 %.

Prečo CRM integrované do e-mailu mení hru

Tu nastupuje zásadná otázka: prečo všetky CRM systémy zlyhávajú? Odpoveď je jednoduchá – pretože ich zamestnanci nepoužívajú. A nepoužívajú ich preto, že musia opustiť aplikáciu, v ktorej trávia väčšinu času – svoj e-mailový klient.

Predstavte si toto: Obchodník píše e-mail potenciálnemu zákazníkovi. Namiesto prepínania do inej aplikácie vidí priamo v Outlooku celú históriu komunikácie s týmto kontaktom, predchádzajúce ponuky, stav objednávok, poznámky od kolegu zo servisu. Môže jedným kliknutím previesť e-mail na obchodnú príležitosť, pridať úlohu alebo naplánovať schôdzku – všetko v rámci známeho prostredia. Pre obchodníkov to znamená koniec ručného sledovania príležitostí. Systém im priamo v Outlooku ukáže, ktoré leady vyžadujú okamžitú reakciu, automaticky pripomenie follow-up a navrhne ďalší krok – všetko bez prepínania aplikácií alebo zložitého prihlasovania do ďalšieho systému.

Reálny prípad: Konzultačná spoločnosť prešla z chaotického Excelu a Accessu na CRM integrované v Outlooku. Zmena? Koniec „dátových síl“ – situácií, kedy kľúčové informácie o zákazníkoch zostávali v súkromných schránkach jednotlivých obchodníkov. Celý tím zrazu vidí, kto s kým komunikoval, aké ponuky boli poslané, ktoré certifikáty klient má. A to najdôležitejšie: adopcia systému bola prakticky stopercentná, pretože nikto nemusel meniť svoje pracovné návyky.

Ako nájsť zákazníkov, ktorí vás opustia (skôr ako to urobia)

Ďalší level práce s dátami prichádza s mikro-segmentáciou zameranou na výrobné a B2B spoločnosti. Nejde o tradičné delenie na „zákazníci A, B, C“ podľa obratu. Moderné CRM systémy umožňujú vytvárať veľmi špecifické segmenty na základe kombinácie tvrdých a mäkkých dát: frekvencia projektov plus priemerná hodnota zákazky plus fáza výrobného cyklu, typ realizovaných projektov plus preferovaní dodávatelia plus platobné podmienky, história reklamácií plus certifikácia firmy plus sezónne vzorce.

Typický príklad: Veľkoobchod so stavebným materiálom prepojil CRM s ERP systémom a portálom pre stavbyvedúcich. Výsledok? Keď developer začína nový projekt bytového komplexu, obchodník má v CRM kompletný prehľad – aké materiály používal developer na predchádzajúcich stavbách, aké mal preferencie pri izoláciách, s akými subdodávateľmi spolupracoval, aká je jeho typická platobná morálka. Môže pripraviť ponuku presne na mieru projektu ešte pred stretnutím, vrátane návrhu financovania a odporúčania optimálneho rozloženia dodávok podľa harmonogramu stavby.

Ale skutočným „skrytým pokladom“ je identifikácia zákazníkov náchylných na odchod. Systém sleduje, že stavebná firma, ktorá odoberala materiál každý mesiac, zrazu dva mesiace neobjednala, jej procurement manager prestal reagovať na cenové ponuky a technický konzultant zo strany dodávateľa nebol posledný mesiac kontaktovaný. To je signál. Namiesto čakania, až firma prejde ku konkurencii, dostane proaktívnu ponuku – napríklad zvýhodnené podmienky na ďalší veľký projekt alebo osobnú schôdzku s technickým špecialistom. Náklady na udržanie existujúceho zákazníka sú zlomkom nákladov na získanie nového.

Cloudové dáta: Pracujte odkiaľkoľvek, ale bezpečne

V roku 2025 už cloudové riešenie nie je luxusom, ale nutnosťou. Časť tímu je v kancelárii, časť na home office, obchodníci na cestách. Potrebujete prístup k dátam v reálnom čase z mobilu, tabletu aj notebooku. Cloudové CRM to umožňujú bez nutnosti vlastných serverov a IT oddelení s ľuďmi na plný úväzok.

Ale tu prichádza aj kritický bod: kvalita dát a bezpečnosť. Môžete mať najlepší systém na svete, ale ak máte v databáze duplicitné kontakty, preklepy v adresách a zastarané informácie, vaše predikcie aj preskripcie budú chybné. Pravidlo „garbage in, garbage out“ platí stále. Preto investície do čistenia dát a nastavenia procesov musia predchádzať investíciám do AI.

Sedemdesiatjeden percent spotrebiteľov verí, že firmy zbierajú príliš veľa dát. V súčasnosti je transparentnosť a bezpečné nakladanie s dátami kľúčom k budovaniu dôvery. Šifrovanie, riadenie prístupových práv a pravidelné audity musia byť súčasťou stratégie.

Posledným dielikom tohto puzzle je reporting. Dáta máte, segmenty máte, ale ako z toho vyťažiť maximum? Integrácia s Power BI umožňuje aj menším firmám vizualizovať trendy bez nutnosti najímania dátových analytikov.

Namiesto tabuliek v Exceli vidíte na dashboarde v reálnom čase: aké produkty tiahnu predaje, ktoré regióny zaostávajú, ako sa vyvíja priemerná hodnota objednávky, alebo kde strácate zákazníkov v predajnom lieviku. Dashboard sa aktualizuje automaticky z vášho CRM, takže máte stále aktuálne dáta.

CRM ako strategická výhoda, nie nutné zlo

Rok 2025 definitívne mení CRM z administratívneho bremena na strategický nástroj konkurenčné výhody. Kľúč nie je v tom mať systém s najviac funkciami, ale v tom mať dáta zjednotené, čisté a prístupné všade tam, kde zamestnanci skutočne pracujú.

Pre malé a stredné výrobné a B2B firmy to znamená jednoznačnú požiadavku: integrácia do Microsoft 365, práca priamo v Outlooku a nie mimo neho. Cloud pre flexibilitu bez nutnosti vlastnej IT infraštruktúry. Trigger stacking namiesto zložitých AI projektov vyžadujúcich roky historických dát. Mikro-segmentácia pre presné zacielenie výrobných a priemyselných zákazníkov. A predovšetkým dôraz na kvalitu dát a bezpečnosť.

Na rozdiel od generických cloudových CRM, ktoré vás nútia meniť zavedené pracovné postupy, CRM integrované do Microsoft 365 rešpektuje, ako vaši ľudia skutočne pracujú. Výsledok? Adopcia je rýchla, odpor minimálna a návratnosť investície prichádza v poriadku týždňov, nie mesiacov.

A najlepšia správa? Začať môžete zadarmo a rásť podľa potreby. Mnohé systémy ponúkajú free verziu, ktorú môžete rozširovať až vo chvíli, keď vidíte konkrétnu hodnotu. Žiadne riziko, žiadne veľké počiatočné investície – len jasný rast efektivity vašej firmy.

Autor článku pre magazín IT Systems je riaditeľom v eWay-CRM.

The post Od zberu dát o zákazníkoch na ich praktické využitie appeared first on eWay-CRM.

Prepínanie medzi Outlookom a samostatným CRM systémom berie energiu aj čas. Každý ďalší klik znamená zbytočné zdržanie a stratu koncentrácie. Typické dôsledky sú zmeškané follow-upy, pomalé reakcie klientom a frustrácia v kancelárii, keď niekto zúfalo hľadá „ten správny e-mail“.

Pre administratívu je to každodenná realita. Manažérky kancelárie sú stredobodom celej firmy, ale namiesto zmysluplnej práce trávia hodiny prepisovaním informácií z e-mailov do tabuliek a poznámok. A sú z toho permanentne v strese.

Ako vyzerá „CRM priamo v Outlooku“

S eWay-CRM sa Outlook stáva centrom riadenia vzťahov so zákazníkmi. E-maily sa ukladajú automaticky, bez preposielania a ručného ukladania. Kontakty, obchodné prípady, projekty aj úlohy sú na jednom mieste. Z e-mailu je možné jedným klikom vytvoriť kontakt alebo obchod – systém s pomocou AI vytiahne údaje z podpisu, nie je nutné nič prepisovať. Vďaka náhľadovému panelu vidíte celú históriu klienta bez toho, aby ste opustili doručenú poštu.

Výsledok je jednoduchý: žiadne prepínanie kontextu. Ľudia pracujú rýchlejšie, bez stresu a bez učenia sa nového zložitého systému.

Typický český výrobný scenár: Dopyt → Ponuka → Zákazka → Servis

Vo výrobných firmách nevznikajú obchody cez noc. Proces je dlhší, zapája viac ľudí a vzniká veľké množstvo dokumentov. Práve tu dáva prepojené CRM zmysel.

eWay-CRM drží všetko pohromade – od prvého dopytu až po realizáciu. Obchody sú prepojené s projektmi, celý tím vidí, čo bolo zákazníkovi sľúbené, a technická dokumentácia, výkresy alebo špecifikácie sú bezpečne uložené na SharePointe.

Prečo záleží na prepojení s Microsoft 365

Väčšina slovenských firiem už dnes ide na Microsoft 365. eWay-CRM tento ekosystém nerozbíja, ale zosilňuje. V Teams sa dá diskutovať o zákazkách bez vytrhnutia z práce, vedenie má k dispozícii prehľadné Power BI reporty a dokumenty sú centrálne uložené so správou verzií na SharePointe.

Bez ďalších nástrojov. Bez ďalšieho chaosu.

Reálny príklad z praxe

Prípadová štúdia: Česká výrobná firma

Stredne veľká strojárska firma v Čechách, približne 40 zamestnancov. Pred zavedením CRM sa silne spoliehala na Outlook a Excel.

Pred eWay-CRM panoval chaos v e-mailoch a tabuľkách, follow-upy sa občas strácali a vedenie nemalo prehľad, v akom stave sú obchody a zákazky.

Riešením bolo nasadenie eWay-CRM priamo do Outlooku pre celý tím. Aktivovalo sa automatické ukladanie e-mailov, inteligentné návrhy kontaktov a prepojenie obchodov s projektmi. Technická dokumentácia sa presunula na SharePoint.

Po štyroch týždňoch firma zaznamenala zhruba tretinovú úsporu času v administratíve, rýchlejšiu tvorbu ponúk a výrazne lepšiu spoluprácu medzi obchodom a administratívou. Management získal aktuálny prehľad vďaka Power BI reportom.

Vyjadrenie šéfky administratívy:

„Skôr som trávila hodiny hľadaním e-mailov a obiehaním kolegov. Teraz je všetko na jednom mieste a Outlook funguje ako naše riadiace centrum.“

Chcete pracovať pokojnejšie a rýchlejšie?

Prestaňte strácať čas prepínaním medzi aplikáciami. Začnite ešte dnes s bezplatným CRM pre Outlook.

The post Keď súhra drhne: Prečo CRM priamo v Outlooku pomôže appeared first on eWay-CRM.

Prestaňte stále dookola otvárať rovnaký email v nádeji, že sa sám nejako magicky vyrieši. Použite prístup 4D:

• Delete (Zmazať): Spam? Okamžite ho zlikvidujte
• Defer (Odložiť/Naplánovať): Zaberie to viac ako 2 minúty? Pretiahnite ten email rovno na ikonu Kalendára a vytvorte si časový blok, kedy sa tým budete zaoberať poriadne.
• Delegate (Delegovať): Nie je to váš problém? Prepošlite to a archivujte svoju kópiu.
• Do (Urobiť): Zvládnete to za menej ako dve minúty? Jednoducho to urobte hneď.

2. Meňte emaily na úlohy a projekty (s eWay-CRM)

Väčšina emailov je vlastne začiatok niečoho väčšieho. Prestaňte robiť Copy a Paste ako v roku 2005.

• V Outlooku: Použite funkciu Úloha az emailu vyrobte follow-up akciu. Pôvodná správa zostane pripojená.
• S eWay-CRM: Stlačte tlačidlo „Uložiť do eWay-CRM“ a zmeňte emaily na skutočné CRM záznamy. Dopyt od klienta? Urobte z toho Projekt. Žiadosť o schôdzku? Vytvorte Aktivitu. Nový kontakt? Založte záznam Kontaktu/Firmy.
• Prečo je to super: Všetko, čo sa týka toho klienta alebo projektu – emaily, súbory, poznámky – je na jednom mieste. Žiadne pátranie v schránke o 16:45, keď hľadáte tú jednu správu.

3. Ovládnite Rýchle kroky a Pravidlá

Pravdepodobne robíte rovnakých 5-10 akcií stále dookola celý deň (ukladanie klientskych emailov, preposielanie reportov atď.). Automatizujte to.

• Rýchle kroky: Zbaľte viac akcií do jedného kliknutia. Príklad: Vytvorte Rýchly krok, ktorý presunie správu do zložky „Klientska práca“ a zároveň ju označí ako „Spracované“.
• Pravidlá: Nechajte Outlook, nech zvláda nudné veci. Nastavte pravidlo, ktoré automaticky presunie newslettery a FYI emaily do zložky „Prečítať neskôr“ s vypnutými notifikáciami.

4. Kategorizujte kontakty (a okamžite vidíte ich históriu)

Idete na meeting a zbesilo sa snažíte spomenúť, s kým ho máte a o čom ste sa naposledy bavili? To je strata mozgovej kapacity.

• Kategórie v Outlooku: Označte si kontakty – „VIP klient“, „Interný tím“, akokoľvek, čo vám dáva zmysel.
• Bonus eWay-CRM: Keď vám niekto napíše, eWay-CRM vám ukáže v bočnom paneli všetko o ňom. Minulé projekty, staré obchody, každý dokument, čo ste kedy zdieľali. Kontext je silné kúzlo!

5. Naplánujte si bloky času na emaily (a vypnite notifikácie)

Nemôžete nič stihnúť, keď vám Outlook alebo mobil každých 90 sekúnd pípa. Neustále prepínanie medzi vecami zabíja produktivitu – a to nie je názor, to je veda.

• Naplánujte konkrétne časové okná: Vyhraďte si v kalendári 3-4 krátke okná na emaily (napríklad 9:00, 11:30, 14:30, 16:30).
• Vypnite notifikácie: Mimo týchto blokov vypnite všetko – desktopové upozornenia, zvuky, pop-upy, jednoducho všetko. Sústredená práca prebíja multi-tasking.

Získajte svoj čas späť

Tieto nástroje už máte v počítači! Na návykoch skutočne záleží. Začnite používať Outlook múdrejšie (a pripojte k nemu napríklad eWay-CRM) a tie dve hodiny naozaj nájdete. Použite ich na tú strategickú prácu, ktorú odkladáte, alebo jednoducho aspoň raz odíďte z kanclu v rozumnú dobu.

Vaša voľba.

The post 5 návykov v Outlooku, ktoré ušetria 2 hodiny denne appeared first on eWay-CRM.

Otázka pre rok 2026 teda neznie „či“ digitalizovať, ale ako to stihnúť skôr, ako vám prejde vlak. A odpoveď prekvapivo neleží v nákupe drahých dátových nástrojov, ale hlavne v upratovaní vlastných dát.

Keď AI narazí na „excelové peklo“

Hovorí sa o tom, že umelá inteligencia nahradí manažérov. To je omyl. Manažér s AI nahradí manažéra bez AI.

Aby ale mohol váš „AI pomocník“ (alebo celý orchester agentov) fungovať, potrebuje palivo. Tým palivom nie sú chaotické e-maily alebo poznámky v zošite. Sú to štruktúrované dáta. Moderné AI systémy prechádzajú od čítania textu k efektívnym dátovým formátom, ako je JSON alebo TOON.

Predstavte si to jednoducho:

• Špinavé dáta (súčasnosť): Váš obchodník má informácie o zákazke v e-maile, výrobný riaditeľ v Exceli a fakturantka v Pohode. AI agent je slepý, nevidí súvislosti. Analýza trvá dni.
• Čisté dátové jazero (budúcnosť): Všetko je v jednom systéme. AI agent vidí, že klient X dopytuje produkt Y, automaticky skontroluje sklad, spočíta maržu na základe aktuálnych cien energií a pripraví sales manažérovi odporúčanie: „Tento deal má o 15% nižšiu ziskovosť ako obvykle, navrhni alternatívu Z.“ To všetko za zlomok sekundy a za minimálne náklady na výpočtový výkon.

Mýtus: „Na to sme veľmi malí a nemáme čas“

České firmy často trpia predsudkom, že CRM a Business Intelligence sú drahé a zložité hračky pre korporáty. Stoja milióny a ich implementácia zastaví firmu na pol roka.

Realita? Firmy, ktoré integrujú svoje dáta, zvyšujú produktivitu obchodu o 30 %. A čo viac – ak plánujete raz firmu predať alebo odovzdať, integrované dáta a funkčné systémy môžu zvýšiť valuáciu firmy násobne. Investor nekupuje vaše „know-how v hlave“, kupuje fungujúci stroj.

Riešenie pre slovenské prostredie: Outlook + Pohoda + eWay-CRM

Nemusíte meniť všetko. Pokiaľ vaša firma beží na Microsoft 365 (Outlook, Excel, Teams), máte polovicu cesty za sebou.

Riešenia ako eWay-CRM fungujú priamo vo vnútri Outlooku. Prečo je to kľúčové pre slovenskú firmu?

1. Žiadne nové školenie: Vaši ostrieľaní ľudia (často konzervatívni päťdesiatnici) sa nemusia učiť nový zložitý program. Zostávajú v Outlooku či Exceli, ktoré poznajú roky.
2. Lokálna integrácia: eWay-CRM si rozumie s českým účtovným prostredím (napr. Pohoda). Obchodník tak vidí v teréne, či má klient zaplatené faktúry bez toho, aby volal do učtárne.
3. Koniec „Jeden človek vie všetko“: Keď kľúčový manažér ochorie alebo odíde na dovolenku mimo signálu, firma sa nezastaví. História komunikácie, stav projektov a dokumentácie sú zdieľané.

Výsledok? Firma, ktorá sa riadi sama

Predstavte si ten pokoj:

• CEO/Majiteľ: Kedykoľvek otvoríte mobil a vidíte, čo sa deje. Môžete zasiahnuť včas, nie až keď je problém.
• Sales: Obchodník vie, akú províziu bude mať z dealu, pretože systém mu spočítal reálnu ziskovosť.
• Marketing: Nevyhadzuje peniaze za reklamu „naslepo“, ale cieli na zákazníkov, ktorí skutočne nakupujú.

Príkladom z praxe je česká firma Esonic (automatizácia v pivovarníctve), ktorá vďaka prechodu na integrované CRM dokáže riadiť stovky komplexných projektov ročne po celom svete, čo by v „tabuľkovom režime“ bolo nemožné.

Včera bolo neskoro, ale dnes je ten správny čas

Nemajte ale skepsu, že vám vlak ušiel. Vývoj AI modelov je síce raketový, ale väčšina firiem ešte len hľadá cestu. Máte jedinečnú šancu získať náskok tým, že si „upratáte“ na vlastnom dvore.

Začnite budovať svoje dátové jazero (miesto, kam prúdia všetky dáta) teraz. Implementácia eWay-CRM do vášho Microsoft 365 prostredia je bezbolestný prvý krok, ako premeniť vašu firmu z „tradičnej dielne“ na modernú, dátami riadený podnik pripravený na éru umelej inteligencie.

The post České „zlaté ručičky“ nestačia, keď konkurencia nasadzuje AI agentov appeared first on eWay-CRM.

Novinky v eWay-CRM 9.3 posúvajú komfort práce v Outlooku aj eWay-CRM Online na novú úroveň. Najväčšími novinkami sú editor šablón pre Microsoft Word, ktorý umožní vytvárať automaticky predvyplnené doklady, listy a ďalšie dokumenty, a integráciu s kalendárom Microsoft 365, vďaka ktorej opäť používateľom odpadne ďalšia časť nutného a zároveň nudného klikania.

A to nie je všetko – pozrite sa, aké ďalšie novinky na vás čakajú a ako vám pomôžu zrýchliť firemné procesy, zlepšiť spoluprácu aj zákaznícku starostlivosť.

Editor šablón pre Microsoft Word

Potrebujete si upraviť šablóny na export dokumentov do Wordu?

Editor šablón pre Word v eWay-CRM Online vám umožní meniť exportné šablóny bez zásahu vývojárov. Stačí otvoriť správcu šablón, vykonať úpravy a hotovú šablónu znovu nahrať späť do systému.

Všetci vo firme – aj používatelia desktopovej verzie – tak okamžite pracujú s aktuálnou verziou dokumentu.

Zvládnete to sami. Pozrite sa na návod.

Integrácia s kalendárom Microsoft 365

Novo môžete synchronizovať svoj Outlookový kalendár s eWay-CRM Online!

Stretnutia sa automaticky prepoja s kontaktmi aj spoločnosťami av Outlooku sa vám zobrazia všetky plánované aktivity na jednom mieste.

Plánovať ich môžete priamo z eWay-CRM Online – žiadne prepínanie, žiadne duplikácie.

Odosielanie e-mailov z eWay-CRM Online

Potrebujete rýchlo odpovedať klientovi bez toho, aby ste opúšťali CRM? Stačí kliknúť na tlačidlo a správu pre vás pripravíme.

Vďaka automatickému ukladaniu konverzácií zostane všetko bezpečne uložené v eWay-CRM.

Len si nezabudnite aktivovať automatické ukladanie e-mailov.

Ukladanie dokumentov ako hyperlink

Zdieľate dokumenty cez SharePoint alebo DropBox?

Teraz ich môžete do dokumentov v eWay-CRM uložiť ako hyperlink namiesto kopírovania celého súboru.

Úpravy dokumentov sa tak stávajú jednoduchšími a rýchlejšími.

Rýchle akcie v náhľadovom paneli

V náhľadových paneloch eWay-CRM Online aj pre Microsoft 365 pribudli tlačidlá pre okamžité akcie – volanie, odoslanie e-mailu alebo naplánovanie schôdzky.

Jedným kliknutím ste v kontakte s klientom!

Zvýraznené Top kontakty

Asi každá firma má svoje najdôležitejšie kontakty, či už sa jedná o klientov alebo obchodných partnerov.

Nový panel Top kontakty v eWay-CRM Online vám zobrazí prehľad tých, s ktorými si píšete najčastejšie.

Na prvý pohľad tak spoznáte, komu dlhujete odpoveď – alebo kto dlhuje niečo vám.

Hromadné úpravy bez limitu

Zabudnite na obmedzenie 100 položiek.

V eWay-CRM 9.3 môžete teraz hromadne upravovať všetky vybrané záznamy naraz – napríklad celú databázu kontaktov alebo príležitostí.

Integrácia s Microsoft Bookings a Calendly

Používate Microsoft Bookings alebo Calendly pre online rezervácie schôdzok s klientmi?

Aktivujte si automatické preväzovanie udalostí s kontaktmi a príležitosťami podľa e-mailovej adresy v poznámke a pozvánky sa vám budú samé párovať na klientov.

Verzia 9.3 je ďalším krokom k tomu, aby eWay-CRM bola ešte múdrejšia, rýchlejšia a viac prepojená s Microsoft 365. Vyskúšajte si ju na vlastnej koži.

Aktualizujte na najnovšiu verziu a nové funkcie si vyskúšajte.

Ak eWay-CRM ešte nepoužívate, skúste si ju zadarmo a spoznajte, ako CRM pre Outlook dokáže zmeniť váš pracovný deň.

The post eWay-CRM 9.3 prináša Editor šablón pre Word a integráciu s kalendárom Microsoft 365 appeared first on eWay-CRM.

Problém nie je v cene. Ani v konkurencii. Problém je v tom, že obchodník nevidel, čo mu v tom obchode chýba. A práve vďaka takému tichu sa vytvorila predajná metodika, ktorú dnes používame s tímami naprieč firmami — FORCED.

Nie ako ďalšiu skratku do prezentácie. Ale ako rámec, ktorý pomáha obchodníkom konečne vidieť, čo je v ich pipeline naozaj, a čo tam len straší.

A aby to nezostalo len pri pocite „zase ďalšia teória“, pripravujem webinár, kde FORCED ukážeme konkrétne spolu s expertom z eWay-CRM. Predvedieme, ako tento rámec funguje v obchodnom procese a ako ho môžete preniesť do CRM.

Čo je FORCED (a prečo vznikol)

FORCED je systém overených techník a nástrojov, ktoré vás vedú krok za krokom k uzavretiu B2B obchodov. Žiadne domnienky alebo názory jednotlivca. Všetko podložené analýzou 2,5 milióna nahratých obchodných hovorov, ktoré ukázali, čo dnes funguje a čo nie.

Vďaka tomu znížite riziko, že prehráte, a uprednostníte dohody podľa pravdepodobnosti, že vyjdú. Replikujete top obchodníkov, zlepšíte win rate aj forecasting.

Ľahká ukážka šiestich krokov, ktorá ukáže, kde váš obchod stojí a čo chýba, aby sa posunul ďalej:

(F) Fokus: Aké sú kľúčové obchodné priority a ciele zákazníka?

(O) Prekážky (Obstacles): Aké sú bolestivé miesta alebo výzvy, ktoré im bránia dosiahnuť tieto ciele?

(R) Výsledky (Results): Aké budú konkrétne výsledky, ak bude riešenie implementované? Koľko to zákazníka stojí, keď si problém nevyrieši?

(C) Šampióni a držiteľ rozpočtu (Champion & EB): Kto je „gatekeeper“, ktorý kontroluje rozpočet, a kto interne presadzuje riešenie?

(E) Udalosť (Event): Aká kľúčová udalosť vytvára naliehavosť pre tento obchod? Čo sa zlé stane, ak sa doteraz problém nevyrieši?

(D) Rozhodnutie a záväzok (Decision & Commitment): Aký je proces rozhodovania? Zamerajte sa na pochopenie, kedy zákazník urobí formálne rozhodnutie, a zabezpečte silný záväzok k ďalším krokom.

Samozrejme, nie je to len tak. Pre každé písmeno existuje celý playbook a je k nemu naviazané celé školenie.

Cieľom obchodníka je pri každom „písmenku“ odhaliť pravdu o určitých informáciách týkajúcich sa ich obchodných príležitostí a všetko jasne zapísať do CRM na vyhodnotenie.

Príďte sa pozrieť, ako to funguje v reálnom obchode

Na webinári vám krok za krokom ukážeme, ako FORCED zapojiť do obchodného procesu aj CRM systému.

V čom je FORCED iný

FORCED nie je kontrolný zoznam. Je to zrkadlo, ktoré pomáha pozerať sa na deal objektívne a ujasniť si kroky, ako znížiť riziko, že nevyhrá.

Obchodník vďaka nemu vidí, aké veľké má štatisticky šance na uzavretie zákazky.

Keď si po stretnutí vyplní tieto oblasti, dostane mapu — nehovorí o dojmoch, ale o faktoch. Zrazu vie, prečo obchod stojí, kde stráca energiu a na čo sa má spýtať.

A keď to urobí celý tím, manažér sa nemusí pýtať „Ako to vyzerá?“, pretože to jednoducho vidí.

A čo nevidí? Na to má jasnú príručku, ako svojich obchodníkov koučovať, aby si sami uvedomili, čo má byť ďalšia taktika na úspešné uzavretie zákazky.

Reálne dopady

Firmy, ktoré s FORCED pracujú systematicky, hlásia:

• Vyšší win rate o 20–30 %
• Presnejší predpoveď o 15 – 25%
• Takmer žiadne “hnijúce dohody” v pipeline

Ale nejde len o čísla. Ide o pokoj v hlave. Obchodník vie, kde je, čo má robiť, a kedy má jednoducho povedať: „Tu už toľko času investovať nebudeme.“ Nemusí sa naháňať za obchodmi, ktoré sa aj tak nezavrú.

Čo bude ďalej? Exkluzívny webinár

Každá metodika má zmysel len vtedy, keď ju dokážete žiť. A práve preto som sa spojil s tímom eWay-CRM — aby sme na webinári spoločne ukázali, ako FORCED premeniť z teórie do praxe priamo v CRM systéme.

Takže okrem toho, že sa oboznámite s metodikou FORCED do hĺbky, pozrieme sa aj na praktické ukážky, ako si predajný proces efektívne zaznamenávať. A ako s získanými dátami efektívne pracovať pri prioritizácii a ďalšom plánovaní rozvoja firmy.

Pripojte sa na webinár, kde vám ukážeme:

• Ako spoznať, že vám v predaji chýbajú kľúčové zručnosti – a ktoré z nich v skutočnosti prehrávajú obchody.
• Čo je to sales metodológia, prečo je zásadná a ako si vybrať takú, ktorá zodpovedá vášmu typu podnikania.
• Ako vyhrať nad konkurenciou, aj keď máte o niečo horší produkt
• Ako v CRM vytvoriť jednoduchý proces FORCED pre vašich obchodníkov
• Ako efektívne pracovať so získanými insightmi priamo v CRM a tým si uľahčiť plánovanie

The post Prečo toľko B2B obchodov končí fiaskom (a ako tomu zabrániť pomocou predajnej metodiky FORCED) appeared first on eWay-CRM.

V eWay-CRM nájdete niekoľko AI nástrojov, ktoré výrazne zjednodušujú prácu – a ďalšie vyvíjame priamo podľa potrieb našich užívateľov.

Čo si predstaviť pod AI v CRM?

Umelá inteligencia v CRM automatizuje rutinné úlohy, rozumie komunikácii a dohľadáva informácie „zahrabané“ vo vašich dátach.

Každý CRM systém k tomu pristupuje inak, ale cieľ je rovnaký: zefektívniť vašu prácu a uľahčiť rozhodovanie.

V eWay-CRM vám AI pomáha pomocou funkcií ako:

• Zhrnutie e-mailov – rýchle prehľady dlhých konverzácií.
• Analýza tónu e-mailu – zistíte, či e-mail pôsobí pozitívne, neutrálne alebo negatívne.
• Návrh nových kontaktov – AI vám navrhne ako nové kontakty ľudí, s ktorými ste v minulosti komunikovali, ale ešte ich nemáte v CRM.
• Rozpoznanie podpisu / Prevod e-mailu na kontakt – e-mailový podpis premení na nový kontakt v CRM vrátane predvyplnených detailov.
• Návrhy úloh – systém sám navrhne, čo urobiť ďalej podľa obsahu e-mailu.
• Overenie e-mailovej adresy – skontroluje, či je adresa platná, ešte než správu odošlete.

Skrátka: AI pomáha obchodníkom pracovať rýchlejšie, sústrediť sa na to podstatné a uzatvárať viac obchodov.

Predajné tímy dnes komunikujú cez množstvo kanálov – e-maily, hovory, chaty, sociálne siete. CRM všetko prepája do jedného prehľadu. A práve tam prichádza k slovu AI: zhŕňa konverzácie, analyzuje náladu zákazníka a odporučí ďalšie kroky.

Aké AI funkcie práve nasadzujeme

Naším cieľom je vytvárať nástroje, ktoré obchodníkom dodajú rýchlosť, prehľad a istotu pri rozhodovaní.

Odhad pravdepodobnosti uzavretia obchodu

Predstavte si, že otvoríte obchodnú príležitosť a okamžite vidíte, aká veľká je šanca na jej uzavretie – nie ako náhodné číslo, ale ako analýzu vychádzajúcu z reálnych dát.

AI vyhodnocuje historii obchodů, tón komunikace i aktivitu obchodníka a odhadne pravděpodobnost úspěchu.

Zhrnutie a prehľady obchodov, zákazníkov a projektov

„Zhrň mi priebeh rokovaní v päťdesiatich slovách.“

„Aké kroky mám podniknúť, aby som uzavrel obchod?“

„Aké sú riziká projektu?“

Tieto otázky sa v obchodných tímoch opakujú každý deň. eWay-CRM ich preto kladie automaticky a odpovede ukladá. Obchodník tak nemusí nič kopírovať do ChatGPT alebo Copilota a na nič čakať.

Chatujte o svojich CRM dátach s AI botom

„Ktoré obchody uviazli vo fáze vyjednávania?“

„Ukáž mi klientov, u ktorých nebol v posledných dvoch týždňoch žiadny follow-up.“

„Na čom pracovali obchodníci minulý týždeň?“

„Akých konkurentov naši zákazníci najčastejšie spomínajú a prečo?“

Štatistika nuda je, má však cenné údaje. Vďaka prepojeniu s fabric AI agentom už toto neplatí a eWay-CRM sa javí menej ako databáza a prebieha viac ako dialóg. Získate okamžité informácie v prirodzenejšej forme konverzácie bez toho, aby ste museli prehľadávať záznamy alebo dashboardy.

A najlepšie na tom je, že s AI botom môžete komunikovať aj počas cesty autom do kancelárie a získať odpovede ešte predtým, než dorazíte na miesto.

V súčasnosti vyššie spomínané nástroje nasadzujeme pre prvých záujemcov. Pokiaľ chcete zistiť, ako môže AI reálne zrýchliť prácu vášmu obchodnému tímu, radi s vami prediskutujeme možnosti priamo pre vašu firmu.

Chcete to otvoriť v rámci konzultácie?

Nie ste si istí, či by bola AI vo vašom CRM užitočná, alebo sa chcete skrátka presvedčiť na vlastné oči? Potom sa prihláste na náš webinár „Využitie AI topánka pre lepšie rozhodovanie v CRM dátach“, kde celý proces uvidíte v akcii.

Limity umelej inteligencie v CRM

AI je mocný nástroj, ale nie je neomylný.

• Všeobecné prompty typu „Povedz mi všetko, čo klienti chcú“ sú príliš vágne, aby poskytli užitočné výsledky.
• Výsledky závisia od kvality vašich dát.
• AI pomáha pri rozhodovaní, ale nenahrádza ho.

Je AI v CRM vždy stopercentne presná?

Nie – rovnako ako ľudia. Výsledky AI sú štatistické návrhy, nie absolútna pravda. Môžu byť neúplné alebo vytrhnuté z kontextu, preto je vždy potrebná ľudská kontrola.

eWay-CRM nikdy nepoužíva vaše dáta na tréning externých AI modelov. Analýza prebieha iba v rámci vašich vlastných akcií.

Zodpovedné využívanie AI a ochrana dát

AI v eWay-CRM funguje podľa rovnakých právnych zásad ako ostatné spracovanie dát.

Akékoľvek spracovanie zodpovedá štandardom GDPR a CCPA.

Osobné dáta sa analyzujú len pri spustení AI funkcií (napr. zhrnutie e-mailu).

Dáta sa nikdy nepoužívajú na trénovanie modelov.

Užívatelia môžu kedykoľvek pristupovať k údajom, opravovať ich alebo mazať.

Pokiaľ sú použité API tretích strán, dodržujú bezpečnostné štandardy pre prenos dát.

Výsledky AI sú návrhy, neexistuje žiadna záruka o ich správnosti – používatelia sú zodpovední za overenie a interpretáciu výsledkov.

AI beží v prostredí vášho Outlooku a eWay-CRM. Žiadne osobné údaje neopúšťajú váš systém.

Prečo staviť na eWay-CRM s umelou inteligenciou

eWay-CRM prepája AI priamo s nástrojmi, ktoré už používate – Outlookom a Microsoft 365.

Vďaka tomu môžete:

• používať AI priamo v e-mailovej schránke a CRM,
• mať svoje dáta pod kontrolou,
• prispôsobiť si návrhy AI svojmu pracovnému štýlu.

Chcete zistiť, ako môže AI pomôcť práve vášmu tímu?

Najčastejšie otázky

Čo vie AI v CRM?

Umelá inteligencia v CRM pomáha sumarizovať dlhé komunikačné vlákna, vytvárať reporty a odhadovať úspešnosť obchodov.

Aké výhody prináša AI v CRM?

Šetrí čas, zlepšuje prípravu na schôdzky, pomáha odhaliť nové obchodné príležitosti a robiť múdrejšie rozhodnutia.

Aké má AI v CRM riziká?

Môže postrádať kontext alebo vychádzať z neúplných dát. Preto by výsledky mal užívateľ po AI vždy skontrolovať.

Má eWay-CRM AI funkcie?

Áno – napríklad zhrnutie e-mailov, analýzu tónu e-mailov, návrhy úloh alebo konverzie e-mailov na kontakty. A ďalšie postupne nasadzujeme.

The post AI v eWay-CRM: Asistent, ktorý vám pomôže k lepším obchodným rozhodnutiam appeared first on eWay-CRM.

Pre malé a stredné firmy je však HubSpot často až príliš zložitý.

„Naše náklady rýchlo rástli kvôli nezmyselným balíčkom a komplikovanému cenníku.“

užívateľ Redditu

Na diskusných fórach sa u zákazníkov HubSpotu opakujú tri hlavné problémy:

• Cena HubSpotu rýchlo rastie. Firmy často začínajú na pláne Starter, ale keď pridajú funkcie alebo používateľov, cena výrazne stúpa.
• Príliš veľa dashboardov. Tímy sa strácajú medzi množstvom hubov a dashboardov.
• Dôraz na marketing pred predajom. HubSpot vyniká v marketingu, ale menšie firmy často potrebujú skôr jednoduchú správu kontaktov, obchodov a projektov.

Preto začínajú niektoré malé firmy hľadať alternatívu k HubSpotu, ktorá bude cenovo dostupná, jednoducho použiteľná a prirodzene prepojená s Microsoft 365.

Cena: HubSpot vs. eWay-CRM

Oba systémy ponúkajú bezplatné verzie aj platené plány, ktoré je možné rozšíriť o ďalšie moduly.

Pre porovnanie si predstavme, že váš tím využíva nielen základné CRM funkcie, ale aj pokročilejšie obchodné nástroje. Pre takéto prípady majú oba systémy pripravené predajné balíčky – u HubSpotu je však cenový skok oveľa výraznejší.

Ceny HubSpotu:

• Starter Customer Platform: od 15 USD / používateľ / mesiac
• Sales Hub Professional: 90 USD / používateľ / mesiac
• Extra poplatky za AI kredity, doplnky a balíčky

Ceny eWay-CRM:

• Bezplatný plán: neobmedzený počet používateľov (základné funkcie)
• Štandard: 24 USD/užívateľ/mesiac
• + Obchod Štandard: 11 USD / používateľ / mesiac

Porovnanie s 10 používateľmi:

• HubSpot Sales Hub Professional → 900 USD / mesiac
• eWay-CRM Standard + Sales → 350 USD / mesiac

Pre malé firmy môže byť tento rozdiel zásadný – obzvlášť z dlhodobého hľadiska.

Prehľadnosť a jednoduchosť

Cena ale samozrejme nie je jediným faktorom. Rovnako dôležité je, čo za svoje peniaze používatelia dostanú. Keď sa pozrieme na využitie CRM v malých tímoch, zistíme, že často nemajú čas učiť sa pracovať so zložitými systémami a nepotrebujú pracovať s niekoľkými aplikáciami naraz.

Každé CRM má v tomto ohľade iný prístup:

• HubSpot: Niekoľko hubov (Marketing, Predaj, Služby, Obchod), každý s vlastnými dashboardmi a krivkou učenia. Skvelé pre veľké marketingové oddelenie. Pre firmu s 10 ľuďmi je to väčšinou až príliš robustné riešenie.
• eWay-CRM: Všetko spravujete v Outlooku. Kontakty, obchody, e-maily, projekty aj úlohy máte po ruke logicky usporiadané. Nie je potrebné prepínať medzi kartami v prehliadači ani aplikáciami.

Funkcie, ktoré malé firmy skutočne využívajú

HubSpot je predovšetkým marketingová platforma. V tomto smere priamo exceluje – vaše kampane, obsah a mnoho ďalšieho tu dokážete naplánovať do najmenšieho detailu – ako menšia firma však s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatíte za viac, než reálne dokážete využiť.

eWay-CRM sa sústreďuje na každodennú prácu v Outlooku — kontakty, obchodný pipeline, projekty, follow-upy — a dopĺňa ich praktickou AI, ktorá šetrí čas:

• Prevod e-mailu na úlohu s detailmi a návrhom termínu.
• Automatický prevod e-mailu na kontakt (vrátane mena, firmy, telefónu, e-mailu aj adresy).
• Chytré zhrnutia dlhých e-mailových vlákien.
• Sledovanie obchodov, projektov a úloh priamo v Outlooku.

Výhoda integrácie s Outlookom

Pre väčšinu firiem, ktoré pracujú s Microsoft 365, je Outlook centrom každodennej práce. Inbox a kalendár nie sú len komunikačné nástroje – tam sa dohadujú obchody, prideľujú úlohy a budujú vzťahy.

Preto tu porovnanie začína byť naozaj zaujímavé:

• HubSpot: Ponúka kvalitný Outlook add-in. Môžete archivovať e-maily, sledovať ich otvorenie, vkladať šablóny a podobne. Ale samotné CRM beží v prehliadači – inými slovami, prepínaniu medzi oknami sa nevyhnete.
• eWay-CRM: Skutočné CRM pre Outlook. Inštaluje sa priamo do Outlooku, vyzerá a funguje ako jeho prirodzená súčasť. Dáta z CRM (kontakty, obchody, projekty, úlohy) vidíte v náhľadovom paneli vedľa e-mailov a kalendára

Pre tímy, ktoré už používajú Microsoft 365, je integrácia s Outlookom obrovskou výhodou: rýchlejšie zaučenie, menej prepínania medzi aplikáciami (aj v hlave).

HubSpot vs. eWay-CRM: Rýchle porovnanie

Záver

HubSpot je skvelá platforma pre veľké spoločnosti s vlastným marketingovým oddelením. Pre malé a stredné firmy je však často zbytočne zložitá a nákladná.

eWay-CRM je praktická alternatíva k HubSpotu – CRM pre Outlook a Microsoft 365, ktoré je cenovo dostupné, ľahko použiteľné a postavené na nástrojoch, ktoré už dobre poznáte.

Osobná skúsenosť je vždy najlepšia – vyskúšajte sami.

The post HubSpot vs. eWay-CRM: Ktoré CRM je lepšie pre malé firmy? appeared first on eWay-CRM.

Obsah:
Čo je obchodná pipeline?
Čo je funnel?
Kľúčové rozdiely medzi pipeline a funnelomK
Ako môžem pipeline a funnel prepojiť?
Najčastejšie chyby
Praktické tipy pre firmy

Čo je obchodná pipeline?

Pipeline je pohľad na aktuálne obchodné príležitosti po jednotlivých krokoch. Predstavte si ju ako prehľadovú tabuľu, ktorá ukazuje, v akej fáze sa jednotlivé obchody nachádzajú.

Typické fázy pipeline bývajú:

• Nový
• Kvalifikácia
• Ponuka
• Zmluva (alebo vyjednávanie)
• Uzavreté (vyhrané alebo stratené)

Každý obchod sa posúva týmito fázami, pokiaľ nie je uzavretý – či už úspešne, alebo neúspešne. Pipeline je veľmi praktické vodítko, pretože ukazuje nielen počet obchodov, ale aj ich hodnotu alebo pravdepodobnosť uzavretia.

Napríklad ak máte päť obchodov vo fáze vyjednávania, každý v hodnote 250 000 Kč, viete, že sa vám v blízkej dobe môže podariť získať 1,25 milióna korún. Obchodní manažéri preto pipeline využívajú na odhady tržieb aj na identifikáciu slabých miest v procese.

Stručne povedané: pipeline sa sústredí na jednotlivé obchody a ich posun vpred.

Čo je funnel?

Funnel (niekedy u nás tiež označovaný ako obchodný lievik) sa pozerá na proces z pohľadu celkového objemu potenciálnych zákazníkov. Neriešia jednotlivé obchody, ale ukazuje, koľko ľudí postupne prechádza cestou od prvého povedomia o produkte až po nákup.

Fázy funnelu môžu vyzerať podobne ako pri pipeline, ale ide o to, ako sa na ne pozeráme.

Napríklad na začiatku pomyselného lievika môžete mať 1 000 obchodných príležitostí. Do fázy kvalifikácie sa dostane 200, ponuku si vyžiada 50, do vyjednávania postúpi 10 a nakoniec nákup uskutoční len 8.

Funnel sa teda zameriava na objem a ukazuje, ako sa vaša potenciálna zákaznícka základňa zužuje. Pre marketing je zásadné, pretože odhaľuje konverzné pomery a miesta, kde zákazníci proces opúšťajú.

Kľúčové rozdiely medzi pipeline a funnelom

• Perspektíva: pipeline zobrazuje konkrétne rozpracované obchody, zatiaľ čo funnel sleduje tok potenciálnych zákazníkov.
• Vlastnosti: pipeline pomáha riadiť aktuálne príležitosti, funnel ukazuje, koľko leadov potrebujete na dosiahnutie cieľov.
• Využitie: pipeline pomáha riadiť obchod, zatiaľ čo funnel je zameraný na marketing.
• Meranie: pipeline sleduje hodnotu, pravdepodobnosť a rýchlosť uzatvárania obchodov, funnel konverzné pomery a retenciu obchodných príležitostí.

Zjednodušene povedané: pipeline ukazuje, čo sa deje teraz, a funnel ukazuje, čo je potrebné, aby pipeline bola stále naplnená.

Ako môžem pipeline a funnel prepojiť?

Tieto dva prístupy sú dve strany jednej mince.

• Funnel/lievik plní pipeline – leady, ktoré sa dostanú na jeho koniec, sa stávajú príležitosťami v pipeline.
• Pipeline dopĺňa informácie do lievika – podľa toho, ktoré obchody sa uzatvárajú rýchlo alebo kde sa proces zasekáva, môžete upraviť fázy funnelu aj marketingovú stratégiu.

Pokiaľ zistíte, že sa zo sto dopytovaných cenových ponúk realizujú len tri obchody, je čas sa zamyslieť nad tým, či správne komunikujete hodnotu svojho produktu, či máte nastavenú efektívnu prácu s leadmi alebo či nie sú príliš voľné kritériá pre ich kvalifikáciu.

Najčastejšie chyby

Firmy si často pletú pipeline a funnel a potom narážajú na tieto problémy:

• Používajú oba pojmy zameniteľne: vzniká chaos medzi obchodom a marketingom.
• Prehnane sa sústredí na hornú časť lievika: generujú leady, ale zlá práca s pipeline znamená, že príležitosti strácajú.
• Ignorujú konverzné metriky: bez sledovania prechodov medzi fázami nemožno proces zlepšovať.

Praktické tipy pre firmy

1. Zjednoťte terminológiu: zaistite, aby obchod aj marketing vnímali pipeline a lievik rovnako.
2. Používajte CRM software: napr. eWay-CRM vie sledovať ako pipeline (fáza obchodov), tak funnel (zdroje leadov, konverzie).
3. Nastavte si jasná KPI: vo funneli sledujte cenu za lead a konverzný pomer, v pipeline rýchlosť uzatvárania a hodnotu obchodov.
4. Nastavte a podporujte spoluprácu: obchod a marketing by mali pravidelne vyhodnocovať oba pohľady. Len tak zaistíte, že budú leady správne kvalifikované a príležitosti dobre spravované.

Pipeline a funnel nie sú to isté

Ale sú pevne prepojené. Funnel mapuje, koľko leadov sa dostane až na nákup. Pipeline sleduje reálne obchody, na ktorých práve pracujete.

Pre dlhodobý úspech potrebujete oboje: zdravý funnel, ktorý neustále zásobuje pipeline. A dobre spravovanú pipeline, ktorá zaisťuje, že sa obchody úspešne uzatvárajú.

Ak chcete mať oba pohľady v jednom systéme, vyskúšajte eWay-CRM – najlepšie CRM priamo v Outlooku.

The post Obchodné pipeline vs. funnel: Aký je medzi nimi rozdiel a prečo na tom vlastne záleží appeared first on eWay-CRM.

Koľkokrát ste si dnes položili otázku: Kde je ten kontakt? Aký bol termín tej úlohy? Ktorá verzia ponuky je tá správna?

Každé takéto pozastavenie vás stojí mentálnu energiu. Jedno rozhodnutie možno nevyzerá ako problém, ale desiatky ich dokopy dokážu vysávať silu. Odborníci tomu hovoria únava z rozhodovania – stav, keď je mozog zahltený neustálymi voľbami, čo vedie k pomalšiemu mysleniu, chybám a zlým úsudkom.

U majiteľov menších firiem je problém ešte väčší. Ich deň je plný klientskych hovorov, follow-upov, plánovania projektov a nekonečných e-mailov. Pridajte k tomu rôzne platformy – e-mail tu, CRM tam, osobitný kalendár, poznámky inde – a výsledkom je neustále prepínanie. To samozrejme vedie k nižšej koncentrácii a menšej produktivite.

Stratení v nástrojoch a záložkách

Predstavte si, že je 9 hodín ráno. Otvoríte Outlook, aby ste skontrolovali poštu. Prejdete do Excelu a aktualizujete zoznam klientov. Potom vám vyskočí správa na Slacku, ktorá vás odvádza niekam inam. O 11. hodine hľadáte v e-mailoch najnovšiu verziu ponuky. A na poludnie už máte za sebou stovky malých rozhodnutí len kvôli dohľadávaniu informácií – a energia je preč.

Namiesto strategického rozvoja alebo uzatvárania obchodov vás pohltí administratíva. To je únava z rozhodovania v praxi – nie preto, že by veľké rozhodnutia boli príliš ťažké, ale preto, že ste spálili mozgovú kapacitu na maličkosti.

• Pomalšia reakcia: Keď hľadáte informácie celé minúty, zákazníci a partneri čakajú.
• Stratené príležitosti: Keď follow-up zapadne do inboxu, obchod je preč.
• Slabšie vzťahy: Klienti strácajú dôveru, keď si nepamätáte ich poslednú požiadavku.
• Mentálne preťaženie: Aj jednoduché úlohy sú ťažké, ak už máte za sebou príliš veľa drobných rozhodnutí.

Riešenie? Zjednodušte si pracovné prostredie

Nebojte sa, riešenie je celkom jednoduché. Nepotrebujete totiž viac „zázračných“ nástrojov – vlastne ich potrebujete menej.

Čím viac aplikácií používate, tým viac svoj mozog preťažujete. Skutočný posun v produktivite prichádza s konsolidáciou. A keďže Outlook je už pre mnohých ľudí centrálnym pracovným nástrojom, prečo na ňom nestavať?

Práve tu nastupuje CRM v Outlooku. Namiesto prepínania medzi e-mailom, tabuľkami, zoznamami úloh a ďalšími aplikáciami budete mať všetko na jednom mieste:

• Kontakty: kompletná a aktuálna databáza klientov.
• E-maily: automaticky prepojené s príslušnými zákazníkmi a projektmi.
• Úlohy: jedným kliknutím vytvoríte úlohu z e-mailu – žiadne kopírovanie a vkladanie, žiadne zabudnuté follow-upy.
• Projekty a obchod: spravujte termíny, postup a zodpovednosti priamo v inboxe.

So správnym CRM systémom máte každé ráno prehľad a viete presne, kde začať. Žiadne blúdenie medzi záložkami – len čistá práca.

Od chaosu k plnej kontrole: Príklad z praxe

Ukážme si na hypotetickom príklade, ako môže správne nastavenie vyzerať v praxi.

Predstavte si majiteľa malej výrobnej firmy, ako trávi pol dňa preskakovaním medzi Outlookom, Excelom a zdieľaným diskom, len aby zistil, kto má volať ktorému klientovi. Do obeda je bežne vyčerpaný – a to ho ešte len čaká tá najdôležitejšia časť práce, teda získavanie nových zákazníkov.

Po integrácii CRM do Outlooku sa však všetko mení k lepšiemu. E-maily od nových záujemcov sa automaticky ukladajú ako kontakty, úlohy vznikajú samy s termínmi podľa obsahu správ a dokumenty sa ukladajú priamo na kartu projektu.

Výsledok? Žiadny chaos, žiadne premrhané obchodné príležitosti, niekoľko hodín ušetrených týždenne, únava z rozhodovania klesá a produktivita rastie.

CRM a AI proti únave z rozhodovania

Ak nechcete byť preťažení, nejde len o menší počet aplikácií. Ide aj o to, aby technológie prevzali rutinné rozhodnutia, ktoré vás zdržujú.

Moderné CRM systémy prinášajú automatizáciu a funkcie umelej inteligencie, ktoré dokážu:

• navrhovať termíny úloh na základe obsahu e-mailov,
• rozpoznať kľúčové frázy z e-mailu a navrhnúť nadväzujúce úlohy,
• organizovať a prioritizovať prácu, bez toho aby ste nad tým museli premýšľať,
• synchronizovať informácie o zákazníkoch naprieč Outlookom, projektmi a úlohami.

Nejde o nahradenie ľudského rozhodovania. Ide o uvoľnenie mozgových kapacít pre veľké, strategické rozhodnutia, ktoré posúvajú biznis vpred.

Len krok k ľahšiemu pracovnému dňu

Nemusíte míňať tisíce za zložité systémy. Začnite s bezplatným CRM priamo v Outlooku. Získate správu kontaktov, sledovanie e-mailov, automatizáciu úloh a riadenie projektov – všetko v jednom známom prostredí.

Zbavíte sa neustáleho prepínania aplikácií, zvýšite sústredenie a otvoríte si cestu k novým príležitostiam.

Outlook nemusí byť len o e-mailoch. S CRM v Outlooku môžete mať skutočne komplexný nástroj, s ktorým už únavu z rozhodovania vôbec nebudete poznať.

The post Strácate čas maličkosťami? Ako prestať plytvať energiou a sústrediť sa na rast firmy appeared first on eWay-CRM.

Vyjednávanie vyvoláva veľmi silné emocionálne stavy v mnohých ľuďoch samo o sebe. Dokonca to zachádza tak ďaleko, že niektorí radšej prijmú len tie najnutnejšie dohodnuté podmienky, aby dosiahli rýchlu dohodu a nemuseli ďalej vyjednávať. Rovnako ale blokujú dobrú dohodu zdanlivej maličkosti. Niekedy vedú k vzniku a eskalácii konfliktu a ukončia akúkoľvek komunikáciu medzi oboma stranami.

Predstavte si, že predávate krásny secesí byt v centre Prahy. Ide o veľa peňazí. Príde vážny záujemca na prehliadku a vy mu ukazujte, ako sa vám podarilo byt dostať do pôvodného stavu. Pre lustre ste jazdili do parížskych antikvariátov, zrenovovali ste pôvodnú parketovú podlahu a zachránili nádhernú stropnú fresku. Lenže záujemca má inú predstavu. „Tá dlažba v kúpeľni, tá je šialená, to musí dolu aj s obkladom. A tie zložité a obrovské lustre, kto to bude čistiť? Tam dáme niečo jednoduché…“ Vo vás vybuchne granát: „Takový ignorant!“ A s ním vyrazíte dvere.

Psychická príprava má svoj dôvod

Najdôležitejšou fázou každého vyjednávania je príprava. Tú nesmiete nikdy podceniť. Z prieskumu, ktorý som medzi viac ako tisíckou vyjednávačov z najrôznejšieho prostredia biznisu i politiky realizoval, vyšlo, že okrem základných taktík, ako stanovenie cieľov alebo príprava kotvy, je pre nich dôležitá psychická príprava.

Napríklad taktiky ako „vyhodenie kotvy“, teda iracionálne veľkej požiadavky, alebo „ryba na stole“, ktorá sa snaží riešiť najpálčivejší bod vyjednávania hneď na začiatku, stresujú ako vyjednávače, ktorý taktiku používa, tak spôsobujú tlak, a teda aj zvýšené napätie na druhej strane vyjednávacieho stola. Je preto dôležité ich kombinovať s taktikami, ktoré naopak pomáhajú nadväzovať vzťahy a umožňujú porozumieť emóciám protistrany.

Kotva je skutočne vyjednávačmi vnímaná ako agresívna taktika. Dokáže narušiť rovnováhu, ktorú vo vyjednávaní budujeme. Pokiaľ pri tom ale zhŕňame a parafrázujeme, snažíme sa byť partnerom, a nie súperom alebo overujeme, že si skutočne rozumieme, sme konštruktívni a spolupracujúci, dokážeme viezť vyjednávanie po schodoch z hlbokého pekla konfliktu preč.

Spolupráca je výsledok evolúcie

Je to trend, ktorý vo vyjednávaní už niekoľko rokov sledujeme. Z „deväťdesiatkových“ ťahaníc o získanie väčšej výhody sme došli k tomu, že zmysel má spolupráca. Konštruktívnosť a budovanie dôvery vedie k vzájomnému porozumeniu, a tým aj k lepším výsledkom. Dohoda v takom prípade nie je jednorazová. Naopak vedie k dlhodobej spolupráci, a jej exekúcia a kontrola vzájomného plnenia sú oveľa jednoduchšie, pretože existuje vzájomná dôvera.

Niektoré taktiky pritom môžu zapríčiniť rôzne emócie v rôznych situáciách. Takým príkladom je mlčanie. Pokiaľ sme pri rozhovore empatickí, nesúdime a dávame svojim obchodným partnerom priestor sa vyjadriť, mlčanie je prejav rešpektu a plnej pozornosti. Pokiaľ ale vyhodíte kotvu a mlčíte, uvidíte, že vzduch v miestnosti pôjde za chvíľu krájať a napätie bude vyššie ako na rozvodniach temelínskej elektrárne.

Zväčšujme vyjednávací koláč

Aby sme s emóciami dokázali pracovať, potrebujeme emočnú inteligenciu, ktorá nám umožňuje emócie spoznať a vedieť ich od seba odlíšiť. Potom dokážeme pochopiť, čo s nami alebo s druhým človekom robia a naučiť sa ich navigovať tak, aby sme dosiahli ešte lepší výsledok. Pokiaľ sú na oboch stranách emócie vyvážené, je veľmi pravdepodobné, nielen, že spolu uzavrú dohodu, ale že sa im podarí zväčšiť takzvaný vyjednávací koláč.

Ja k tomu dávam vyjednávačom na tréningu jednoduchú, a napriek tomu zákernú úlohu. Majú si rozdeliť tisíc korún. Pokiaľ sa nedohodnú, nedostane nikto nič. Väčšina uvažuje tak, že nesmie chcieť veľmi ani málo. A tak si ako minimálny cieľ stanovuje na 500 Sk. Pod neho ich nepustí ich vlastné ego. Ale je 499 korún zlý výsledok? Pritom sa môžu obaja dohodnúť na zväčšení vyjednávaného koláča. Jednoducho sa zhodnú, že keď tisícku do niečoho investujú, budú si v budúcnosti môcť odniesť tisícku každý.

Zlo nie je kreatívne

Emócie ovplyvňujú naše tvorivé schopnosti. Nielen to, ovplyvňujú aj našu schopnosť sa rozhodnúť. Keď k tomu pridáme vzťah, dostaneme skvelý mix potrebný nielen na vytvorenie dohody, ale aj k úspešnému leadershipu. Takže ešte raz, zvládnuté a pozitívne emócie znamenajú dôverný vzťah, vysokú mieru kreativity a rozhodnosť.

Jeden farár povedal pamätnú vetu: „Keď chodia ľudia na spoveď, spovedajú sa všetci v podstate z toho istého. Je to preto, že zlo nie je kreatívne.“ Keď okolo nás ostatní strácajú hlavu, je dôležité, aby sme zostali prítomní. Je to často ťažké, ale keď vám niekto nadáva, skúste si jednoducho len predstaviť, čo strašného sa mu muselo stať, že sa tak správa a uvedomiť si, že do vás projektuje zlosť na seba samého.

Sloboda je možnosť povedať NIE

Neznamená to ale, že máme oddeliť ľudí od problému, ako to významní harvardskí profesori kedysi popísali vo svojej knihe „Getting to Yes“, teda cesta k získaniu súhlasu. Jednak ľudí od problému nikdy neoddelíme, pretože problémom môžu byť práve emócie a my sme všetci emotívne bytosti. Na základe emócií sa dennodenne rozhodujeme. Nám ide pri vyjednávaní skôr o empatické pochopenie situácie druhého, a to bez akéhokoľvek emočne zafarbeného hodnotenia.

Vo Švajčiarsku je jedno mesto, kam rád jazdím. Najradšej parkujem, ostatne ako väčšina, v centre na ulici. Mám to potom kúsok do obľúbenej reštaurácie. Keď ale chvíľu nedávam pozor, odbočím do takej malej nenápadnej uličky. Určite to poznáte sami. Boli ste tam stokrát a aj tak sa pomýlite. Tá ulička sa postupne zmení na cestu parkom, z ktorej už nejde zísť. A táto cesta vás zavedie priamo do parkovacieho domu. Chytro vymyslené, ale čo to urobí s vašimi emóciami, keď nemáte iné východisko, by si majiteľ garáží prísť osobne vypočuť nechcel.

Aby sa ľudia cítili slobodní, potrebujú mať voľnosť. „Áno“ zväzuje. Keď obchodníkovi na telefóne na piatu otázku odpoviete „áno“, uzavreli ste tým dohodu proti svojej vôli. Cítite sa frustrovaní. Preto vedieme iných ľudí v otázkach na „nie“, aby sa cítili v rozhodovaní slobodní. „Nevadilo by Vám, keby sme si teraz dali krátku prestávku?“ Keby vám to vadilo, poviete „áno“, a je to vaša slobodná voľba.

Desatoro k empatiu

Odporúčam, aby ste si na internete našli zoznam emócií, napríklad tých základných podľa psychológa Paula Ekmana, vytlačte si ich na papier a občas sa zamyslite nad tým, ktorú z nich práve prežívate. Trénovaním je možné naučiť takmer všetko. A ja vám k tomu dám niekoľko praktických tipov, ako nevytvárať napätú situáciu a ako napätie mierniť.

1. Buďte počas rokovaní plne prítomní. Odložte telefón, zaklapnite notebook a sústreďte sa len na druhú stranu.
2. Neprerušujte druhých, keď hovorí. Dajte im priestor, než začnete sami reagovať. Ak vás druhí prerušia, nechajte ich reagovať, ale naučte sa vrátiť k tomu, čo ste hovorili predtým.
3. Parafrázujte a dávajte tak najavo, že stále počúvate. Zároveň si tak môžete overiť, či si navzájom rozumiete.
4. Vyhnite sa arogantnému správaniu. Neponižujte druhú stranu. Nedávajte najavo, že sa bez vás nezaobíde.
5. Používajte jasnú štruktúru a jasný jazyk, aby ste boli pre ostatných čitateľní. Vyhnite sa odborným a zložitým výrazom.
6. Vytvárajte možnosti riešenia a dávajte protistrane na výber. To dá vašim obchodným partnerom slobodu v rozhodovaní.
7. Hľadajte spoločné záujmy a zamerajte sa na to, čo obaja chcete alebo potrebujete. Hovorte o tom, kde sa vaše záujmy pretínajú a stavajte na nich spoluprácu.
8. Pýtajte sa otvorenými otázkami, kedy sa nedá odpovedať len „áno“ alebo „nie“. Zistite kto, čo, prečo, komu, ako…
9. Získavajte spätnú väzbu a buďte jej otvorení, pretože je to príležitosť na zlepšenie. Napriek tomu, neberte ju osobne.
10. Myslite na to, že utvárate dlhodobý vzťah pre spoluprácu. Neničte neopakovateľné príležitosti len kvôli jednému víťazstvu.

The post Emócie ovplyvňujú rozhodovanie, kreativitu aj vzťahy appeared first on eWay-CRM.

Potom sa ale začnú objavovať nenápadné symptómy, že model naráža na strop aj s obchodníkmi:

• Každý deal je iný → nemajú jednotný systém, čo sa dá zopakovať a odovzdať.
• Pipelina príležitostí stojí, keď founder rieši investorov alebo produkt.
• Robia si falošné nádeje, keď klient povie „páči sa mi to“, ale nemá budget ani internú podporu.
• Slabá kvalifikácia → naháňa sa za mŕtvymi delay. Win rate od 1. schôdze je pod 30%.
• Rozhodovanie podľa pocitu namiesto dát a merateľných signálov.
• Každý klient počuje iný príbeh → chýba jasný dôvod „prečo my, prečo teraz“.
• Tím nepredáva rovnako, len kopíruje founderov štýl po svojom.

Tieto symptómy sa zakrádajú a founder má často pocit, že má problém v marketingu, cene alebo konkurencii.

Skutočný problém leží inde: predaj stojí na jednom človeku a improvizácii miesto na systéme, ktorý by šiel škálovať. A to sa skôr alebo neskôr stane tou najväčšou prekážkou rastu.

Najlepší founderi a top sales organizácie fungujú inak

• Majú sales metodológiu (SPICED, FORCED…) a kuchárky, čo presne robiť v rôznych situáciách pre vyššie konverzie.
• Sales lídri používajú rovnakú sales coaching metodiku (BIPSY, PISMA …) pre konzistenciu a zlepšovanie.
• Dokumentujú postupy top obchodníkov a replikujú ich u priemerných.
• Systémovo testujú nové sales prístupy.
• Precízne popisujú ideálny spôsob predaja ideálnemu klientovi → rýchly onboarding nových ľudí.

Odpovede jednotlivých biznis lídrov, ktoré vás možno prekvapia

• Jakub Šulák, CEO v Forscope

Medziročne sme zvýšili veľkosť zákaziek, ale máme nízky success rate. Obchod je o tom, urobiť správnych 10 krokov z 10 správne. Keď urobíte len 9 správnych krokov z 10 správne, tak máte nulu. Váš cieľ je urobiť všetkých 10 krokov z 10 správne na aspoň 2 z 10 zákaziek. Samozrejme nie každý obchodník vie, aké sú tie správne kroky a vie cez ne prechádzať a nasledovať ich s disciplínou. Preto treba obchodníkov dobre trénovať. Musí tiež oni sami chcieť.

Na každom trhu si u nás obchodníci trochu robili, čo chceli. Zistili sme, že to musíme centralizovať, aby sme to všetci robili podobne. Ale change management je na tom to najťažšie. Napríklad sales proces musíte vytvoriť spoločne s obchodníkmi, aby ste ich do procesu nakúpili.

• Martin Vantara, CEO v Bindworks

Keď robíte so štátnou správou, tak máte veľmi dlhý sales cyklus. Sú tam dlhé vyhodnotenia a až potom sa spustí výberové konanie. To nás brzdí. Musíme mať silnú pipelínu, aby sa dopady rozložili v čase a dalo sa to riadiť.

Na začiatku sme mali priemernú dĺžku obchodného cyklu 2,5 roka, ale naučili sme sa, ako a na čo sa lepšie opýtať zákazníka a predísť rôznym situáciám. Dokázali sme cyklus skrátiť na 0,5 roka tým, že sme sa naučili riadiť otázky bezpečnosti a právneho oddelenia a spúšťať tieto rokovania hneď pri prvom stretnutí s klientom. Ako introvert som na začiatku robil chybu, že som predaj „outsourcoval“ na spoločníka. Keby som sa hneď na začiatku postavil do prvej línie a začal predávať sám, boli by sme dnes oveľa ďalej. Teraz už je povedomie o firme také, že moja účasť je skôr pozitívnym impulzom ako podmienkou.

• Miro Hachlinec, Founder & CEO v BeiT

Nedá sa povedať len jedna vec. Samozrejme je to komplexita nášho produktu, kedy sa zákazník musí s produktom učiť a je to spojené s transformáciou na strane klienta. Potrebuje nový skillset a byť zdatný v IT zručnostiach. Real estate je druhý najzaostalejší segment v rámci digitalizácie. To vedie k dlhému obchodnému cyklu až 18 mesiacov, čo sa snažíme skrátiť na 12 mesiacov. Rozhodovacie procesy sú veľmi pomalé, ale aj tak sme vyrástli za posledný rok 2,5-krát.

Prinášame nástroj, ktorý otvára nové možnosti digitálnej transformácie – a to aj tam, kde si naši klienti predtým len ťažko dokázali predstaviť, že je možné dosiahnuť takú úroveň digitalizácie. Umenie prebudiť záujem je nikdy nekončiaca cesta. Vyžaduje od nás neustále zlepšovanie komunikácie, schopnosť počúvať a byť blízko zákazníkom.

• Braňo Šimo, CEO ve SuperFaktura.cz

Na začiatku našej cesty sme si vytvárali modré oceány, ale konkurencia tam vždy za nejaký čas dopláva a je z toho červený oceán (pozn. Blue Ocean Strategy). Preto potrebujeme rozširovať celý náš ekosystém a hľadať ďalšiu pridanú hodnotu pre zákazníka, aby sa mu od nás nechcelo odchádzať. Tiež je pre nás výzvou určiť presne dobu, kedy si klient povedal, že nás chce začať používať, alebo kedy urobil rozhodnutie, že od nás odíde. Poznať to je kľúčové. Potom by sme mu mohli dať tú správnu ponuku, ktorú by sme ho udržali a predĺžili jeho lifetime.

Ja osobne v tejto fáze života firmy vnímam sám seba ako úzke hrdlo firmy. Som veľmi zavalený operatívou a potrebujem niektoré veci odovzdať. Od určitej fázy už nemôžeš do všetkého „kecať“. Musíš sa naučiť odovzdávať zodpovednosti na ostatných, delegovať

• Ivan Dovica, Co-CEO v Dateio

Sme v scale-up fáze. Potrebujeme zlepšiť organizáciu tímov a procesy. Musíme sa vrátiť o krok späť a dať si pozor na sales onboarding, aby pri škálovaní dokázali obchodníci naskočiť rýchlejšie a dostať sa do plnej efektivity v čo najkratšom čase. Máme dlhý sales cyklus a u nových obchodníkov potrebujeme rýchlo vidieť, či idú správnym smerom. Investícia, aby človek bol vo firme prínosný, je obrovská.

Ak rastieme 60-100% ročne, tak náš sales tím musí rásť rovnako rýchlo. Je to ako nafukovať balón. Môže prasknúť, a keď praskne, tak sa zrúti zvnútra. V tíme sa môžu objaviť trenice a môže sa objaviť churn. Moja úloha nie je riešiť vo firme problémy, ale predchádzať im.

• Michal Rejmon, Founder & CSO v CreatiCom

Sme agentúra. Buď nemáme zákazky, ale máme ľudí. Alebo nemáme ľudí, ale máme zákazky. Hľadáme balans, aby sme dokázali udržať ľudí a kvalitu zároveň. Máme dobrú diverzifikáciu klientov z rôznych odborov, takže keď sa niečo stane v ekonomike, tak sa nebojíme.

Keď budem chcieť, tak otočíme kohútikom a budeme mať viac leadov a zákaziek. Otázka ale je, ako veľmi otočiť, aby naši ľudia nevyhoreli a práca ich stále bavila. Robíme platené reklamy a máme nové produkty ako je tzv. influencer marketing, kde nie je taká konkurencia ako je tomu v PPC. Robíme PR napríklad na CzechCrunch s prípadovou štúdiou a vďaka tomu sme číslo jedna v SEO. Hovoríme o konkrétnych problémoch, ktoré zákazníci hľadajú na internete.

• Martin Kanis, CEO v ProRocketeers

Nedarí sa nám akvizícia nových klientov a nedokážeme sa dostávať automatizovane na schôdzky. Máme na to človeka, ale výťažnosť je malá a určite robíme niekde chybu. Marketing sme používali primárne na hiring, ale príliš málo na to, aby nám priniesol biznis. Musíme začať viac využívať kontakty našich kontaktov a našich známych, aby som sa dostali na prvú schôdzku.

Naše konverzie vo väčšich zákazkách sú tiež neoptimálne. Myslím, že všetci founderi potrebujeme prejsť ucelenou „sales školou“ a tréningom, ale sme skeptickí. Nemali sme v minulosti dobré skúsenosti. Máme prirodzený talent na obchod, ale to nestačí. Sales je odbor. Sú tam techniky a metodológie ako všade inde. Takto k tomu pristupujú úspešnejší konkurenti. Sú viac „salesmeni“ ako technici. Treba ten sales viac sprofesionalizovať.

• Jan Lalinský, CEO v eWay-CRM

Ako globálny B2B SaaS sa stretávame s rôznymi firmami z rôznych odborov, rôznych veľkostí a rôznych kútov sveta. Máme celkom peknú klientsku základňu, za ktorú sme neuveriteľne vďační a môžeme sa o ňu oprieť.

Náš ďalší rast je podmienený dvoma aspektmi: (a) znovuzodpovedaním otázok „Komu chceme eWay-CRM predávať a ako im bude pomáhať?“, (b) Adekvátnou úpravou a automatizáciou onboardingových procesov. Veľa klientov si náš produkt vyberie bez toho, aby s obchodníkmi hovorilo. To je pre nás tá najlepšia odmena – vedieť, že sme klientovi vedeli ukázať pridanú hodnotu bez toho, aby s ním musel obchodník sedieť na drôte a viesť ho za ruku.

• Petr Ulč, CEO ve STYRAX

Máme dnes vyše 100 ľudí v dvoch firmách, ale sales robím dnes len ja so skvelým pre-sales tímom, ktorý ma dopĺňa napríklad svojou technickou znalosťou. Bol som na 3-dňovom sales tréningu a zobral som si z toho len jednu jedinú vetu, ktorá mi zarobila odvtedy obrovské peniaze“ by som nahradil slovo „obrovské peniaze“ za „veľké peniaze“.

Som jediný obchodník vo firme aj preto, že sa mi nepodarilo nájsť nikoho, kto by to robil namiesto mňa. Nakoniec z rôznych diskusií vyplýva, že ten najväčší problém firmy som ja sám. Keby sa mi napríklad niečo stalo, veľká časť obchodu je naviazaná na mňa. To ma ťaží.

Ako majiteľ väčšej firmy máte veľkú zodpovednosť za uživenie firmy a rodín naviazaných na ňu. Je ťažké nájsť niekoho, kto to bude cítiť podobne. Snažím sa pracovať na tom, aby sme boli v manažmente nahraditeľní.

• Jan Lastuvka, CEO v Lemonero

To, čo nás môže najviac spomaliť, je budovanie enterprise sales tímu a (ne) zvládnutie celého predajného procesu, ktorý je dlhý a vyžaduje presné a správne ťahy. Pritom je lákavé priviesť obchodníka, ktorý tvrdí, že má už v našom odbore vybudované vzťahy a „len“ ponúkne naše riešenie svojim kontaktom. Otázka ale je, či to naozaj dokáže, alebo sa ukáže, že išlo iba o slová.

Najväčšou hrozbou pre každú firmu je, keď nenájde go to market a product-market fit. Preto pristupujeme k náboru do sales teamu opatrne a hľadáme ľudí s drivom a ochotou učiť sa než len s deklarovanými kontaktmi, aby boli aj čiastočne konzultantmi a dokázali vnímať aj to, ako môžeme vylepšiť produkt. Tiež sa snažíme fungovať čo najefektívnejšie – maximum procesov automatizujeme a využívame AI.

• David Suslik, Founder & CEO v OnSinch

Chceme sa zamerať na to, aby náš obchod viac škáloval. Sme na viacerých trhoch a nemáme ešte ten „obchodný recept“, kedy dáme 1 korunu do obchodných aktivít, a vypadne nám 5 korún na konci. Potrebujeme vybudovať predvídateľný „sales mode“, aby sme mohli rásť. Keď sa vám podarí 3x nenahirovať a nezaškoliť ten správny obchodný tím, tak vám tá matematika prestáva rýchlo fungovať. Naučili sme sa, že najskôr musíme sprevádzkovať obchod a až potom ten zvyšok.

Začali sme špecificky označovať naše ICP v CRM a ideme po nich zo všetkých strán od e-mailu, telefónu až po personalizovaný list. Posielame im ho do kancelárie s darčekom, našou fotkou, a odkazom, čo klient robí a prečo sa máme na 30 minút stretnúť.

• Pavel Kotas, CEO v Previo

Dostávame sa do tzv. growth plateau. Aj keď pridávame klientov nominálne rovnakou rýchlosťou ako predtým, tak ich máme už také množstvo, že nám pár stoviek zo súčasných klientov každý rok odíde. A to pritom máme veľmi slušný churn rate. To znamená, že náš percentuálny prírastok klientov sa každý rok znižuje. V takej chvíli potrebujete rásť buď cez upsell, zdražovanie alebo cez expanziu. V našom prípade sú to iné európske krajiny.

Postaviť a naškálovať obchod v inej krajine je pre mňa tá najväčšia výzva. Prenášať know-how z jednej krajiny do druhej nie je jednoduché. Nie každý skvelý český obchodník vie aj po maďarsky alebo rumunsky. Takže novým obchodníkom nemá kto počúvať ich hovory, dávať im feedback zo schôdzok, atď. Naši obchodníci sa musia stať expertmi na náš odbor. A tými sa stanú až po mnohých stovkách stretnutí s hoteliermi, až pochopia detailne ich prevádzku a problémy.

• Lukáš Krčil, CEO v Hedepy

Jedna metrika, na ktorú pozeráme, je „time to close a deal“. Presunuli sme sa od uzatvárania lokálnych dealov na veľké regionálne dealy na 5 trhoch. Keď predávate do SMB a do enterprise, je to rovnaké, ako by ste riadili dve rôzne firmy v jednej. Všetko funguje inak. Sú to iné kultúry. Avšak B2B sales sa môže veľa naučiť aj od B2C.

Na začiatku robíte tzv. discovery, čo vôbec nepôsobí ako sales. Len sa snažíte pomôcť klientovi. Ak dávame odporúčania, tak len na konkrétny problém, až na druhom alebo treťom stretnutí. Nesnažíte sa predať, kde to nedáva zmysel. Je to úplne o potrebách klienta. Preto máme churn menší ako 1%. Dôležité je predať tú správnu vec a klienti potom málo odchádzajú.

• David Melich, CEO v Grownapps

Sales. Slabý prísun nových zákaziek. Väčšina ľudí s tým posledné 2 roky dosť zápasí. Sales môže byť dnes veľmi nepredvídateľný. Príliš často tam hrá rolu nejaká veľká šťastná náhoda, je veľmi riskantné byť v takej pozícii.

Najťažšie je dnes získať pozornosť. Efektivita oslovovania klientov brutálne klesla. Pokiaľ máte veľmi špecifickú ponuku, tak sa dá postaviť automatizované oslovovanie na základe nákupných signálov, ale pokiaľ máte všeobecný produkt, tak to nefunguje.

Ďalej sa potrebujem dostať z operatívy, aby som mal možnosť sa venovať štúdiu. Pokiaľ sa ako founder nevyhrabete z operatívy, nemôžete sa pozerať na firmu strategicky. K tomu sú skvelé Wardleyho mapy. Šesť rokov okolo nich chodíte, a potom sa ich o rok naučíte.

• Tomáš Turek, CEO DayTrip

Hlavné je pre nás udržanie tempa rastu s ohľadom na profitabilitu, pretože chceme rásť v čiernych číslach. Máme silné B2C, ale je to veľmi tvrdý biznis. Cesta, ako vyrásť 10x je cez B2B zákazníkov a partnerstvo. Ale presvedčiť ich, aby nás integrovali, keď je pre to treba aj zmena ich interface aplikácií, je na dlho. Určite nefunguje rozraziť dvere a hovoriť, že máme najlepší produkt a že by nás mali k sebe integrovať.

Mám medzery v sales rolu. Hovorí sa, že startup founder je obchodník a môj príklad to trochu popiera. Napríklad pred verejným vystupovaním a prezentáciou na konferencii v Amerike som musel stráviť 2 mesiace s americkou koučkou, aby ma dobre pripravila na podanie výkonu, aký som nakoniec podal. Veľa sa učím od nášho sales tímu, napríklad keď ideme na konferenciu.

• Radek Štourač, Co-Founder & CEO v KINALI

Definovali sme si úzky segment, na ktorý sa zameriavame a automatizujeme vo firmách jeden kompletný výrobný blok. Potrebujeme vybudovať našu partnerskú sieť, aby sme dokázali zákazníkom poskytnúť lokálnu podporu. Naša pôvodná expanzná stratégia bola oslovovať koncové B2B zákazníkov priamo, ale to nám nefungovalo.

Zmenili sme stratégiu na predaj cez partnerov. Tí sú schopní budovať vzťahy s lokálnymi decision makermi a ovplyvňovať ich rozhodnutia svojim smerom. Vie ich nadchnúť a presvedčiť. Keď sa pozriete na väčšinu firiem v našom odbore, tak rastú cez partnerov, ktorí predávajú aj 20-40 riešení. Najviac samozrejme tie riešenia, ktoré sa predávajú jednoduchšie. Preto s partnermi musíme úzko spolupracovať, poskytovať im potrebné podklady, pomáhať im dostávať sa k príležitostiam a niekedy s nimi aj celé riešenie predať.

• Tomáš Obadal, CEO at promoGEN

Výzvou by bola sales stagnácia. Máme ambíciu rásť o nižšie desiatky percent ročne pričom musíme počítať aj s možným úbytkom klientov. S rýchlym rastom prichádza potreba rýchleho náboru, čo logicky zvyšuje aj riziko vyššej fluktuácie. Ľudia sú v každom P&L najdrahšou položkou a pre udržateľný progres firmy musia zostať v marži priestor aj na ich rozvoj. Udržateľnosť je pre nás kľúčová.

Snažíme sa navnímať nové AI technológie vo fokus grupách. Pokiaľ sa na to oportunisticky nenapojíme, mohli by sme aj zaniknúť. Máloktorá firma má/bude mať zdroje, aby mala na lavičke ľudí, ktorí sa budú venovať len AI a otáčať tým firmu novým smerom. Je to princíp „prispôsob sa, alebo nepreži“. Všetci musíme hľadať AI toolbox, s ktorým fungovať.

• Pavel Konečný, CEO at Neuron Soundware

Potrebujeme náš produkt ukazovať na konkrétnych strojoch a preklopiť sa z pilotov do väčších zákaziek. Čo nám funguje v obchode, sú konferencie, partnerská sieť a B2B match-making, kde sa stretávame už rovno s ľuďmi, ktorí nakupujú, a sme hneď v diskusiách o dva kroky ďalej.

Top manažéri nás vo firmách rýchlo posielajú dole za techniky, pretože nevidia do technických detailov. Management chce vidieť hlavne „business case“ a technici zase, ako to konkrétne funguje. Musíme ísť teda zhora aj zdola.

Sales je kritická vlastnosť. Američania majú v ruke len sľudy, ale už hovoria, že je to svetové. To českí podnikatelia nevedia. StartupYard nás nútil prezentovať pred publikom, a keď to robíte veľakrát, tak sa v tom zlepšíte. Ako hovoril Elon Musk, tak zakladať firmy znamená byť pripravený chrúmať sklo.

• Adam Rajnoha, CEO v YORD

Je ťažké nájsť obchodníka, ktorého práve hľadáme. V SaaS odbore máte daný produkt a pricing. Máte definované ihrisko. U nás vo VR agentúre je to zložitejšie. Musíte mať veľkú dávku kreativity a sales skills, pretože predávate riešenie, ktoré nikto nikdy predtým nevytvoril. Čo je pre klienta úspech? Čo to znamená? Aký je business case celej myšlienky? Keď skončí míting, napíšete e-mail, kde celý projekt popíšete ako projektikák? To tvorí dôveru.

Dlhodobo by nám pomohlo riadiť obchod podľa sales metodológie. Museli sme si pre náš odbor vytvoriť svoju. Vidíme, že sa u nás dokáže spáliť aj veľmi seniorný obchodník. Umením ich nezasypať klienta technologickými možnosťami, pretože inak nevie, čo si vybrať = paralyzujete ho celým tým výberom.

• Andrej Hájek, CEO ve FLO

To, čo podľa mňa môže vykoľajiť každú firmu, je náhla strata obratu. Musíme si dávať pozor, na koľkých veľkých klientoch sme závislí. Situácia v SR sa mení as ňou aj profitabilita a nákladové zložky. Sme konzultačná spoločnosť a náš biznis je hlavne o ľuďoch. Lenže platy idú hore a konkurencia prepláca zamestnancov.

Súčasne by nás mohla rozhodiť nedostatočná utilizácia zamestnancov, keď máme nejaké percento ľudí na lavičke. Potrebujeme mať 85% ľudí alokovaných na projektoch. Pokiaľ ich využitie klesne pod túto hranicu, je to veľmi bolestivé. Musíme teda dobre plánovať.

Tiež sa dá vždy zlepšiť v networkingu. Je to alfa a omega. Prepojenie na exekutívcov vo firmách otvára dvere, ale mandát na rozhodnutie má bežne manažér na úrovni B1 či B2. Treba kombinovať top down a bottom up, teda takzvaný „account-based selling“.

• Linda Lukačková, Co-Founder v Devopsgroup

Začali sme sa rozrastať, ale procesy nestačia nášmu rastu. Čím viac rastiete, tým viac musíte mať procesov, aby sa firma nezačala mrviť. Firma sa začne skupinkovať, ale vy chcete udržať stálu kultúru a blízkosť ľudí medzi sebou. Z neuroscience vieme, že náš mozog si vždy hľadá procesy a má ich rád. Procesy musia byť dobre popísané a dostupné nielen v hlave zakladateľa. Tým sa potom môžu dobre upravovať a vylepšovať za pochodu. Nemusíte ich vždy dodržiavať. Nemusí byť dokonalé. Ale musíte ich mať všetky popísané, aby firma mohla rásť.

Ja si trvám na zdravom raste. Keď niekto ide na 80% alebo na 120%, oboje je zle, pretože sa to niekde v tíme prejaví. Učiť zamestnancov riadiť čas aj stres je veľmi dôležité. Seniorita zamestnanca nie je o rokoch v práci, ale o prístupe k práci a vyzretosti.

• Andrea Tkačuková, CEO ve Foreigners

Vykoľajiť by nás mohlo myslenie v malom u nás zakladateľov firmy. Keď nie sme schopní nájsť samostatného človeka, ktorému nemusíme stáť za zadkom, a je v niečom lepší ako my.

Postaviť tím, aby všetko fungovalo a nemuseli sme nikoho kontrolovať, nie je samozrejmosť. Učím sa byť trochu drsnejšie, viac to kosiť a byť viac tou zlou. Po 15 rokoch ma môj tím berie viac ako „šéfovú“ ako ako kamarátku.

Hodilo by sa mi, keby som vedela rýchlejšie presadzovať myšlienky vo firme a získavať súhlas od kolegov. Vidím, ako by veci mohli byť, ale potrebujem to dávať lepšie do behu. Som v mnohých veciach veľmi rýchla a ostatné také tempo mať nemusí.

• Karel Šimánek, CEO v BigHub

Minulý rok sme prekročili hranicu šesťdesiatich ľudí. To je okamih, kedy už nevidíte do každého projektu, strácate priamy kontakt s klientmi ao väčšine vecí sa dozvedáte sprostredkovane. V tej chvíli už nestačí osobný angažmán – je potrebné vybudovať robustný systém a obklopiť sa spoľahlivými ľuďmi, ktorí firmu pomôžu posúvať ďalej. To vnímam ako našu hlavnú výzvu.

Okrem starostlivo nastavených procesov som veľkým zástancom data-driven rozhodovania a automatizácie – presne tak to radíme aj našim klientom. Firma sa musí vyvarovať skratkovitých riešení, ako sú chaotické tabuľky, a namiesto toho všetko zanášať do správnych systémov, ktoré je možné múdro prepojiť. Práve v týchto prepojeniach vznikajú unikátne podklady na riadenie jednotlivých oddelení – od Sales cez Marketing až po HR. Zároveň dávajú aktuálny obraz o tom, ako si firma skutočne vedie.

A v neposlednom rade – myslím, že by sme mali viac zdieľať víziu. Ľudia fungujú inak, keď chápu, kam lietadlo letí.

• Martin Porada, CEO v 2CREATE advertising

Diverzifikácia portfólia klientov v marketingu je nesmierne dôležitá. Nechceme byť závislí od pár veľkých klientov, aby nás „držali za gule“. Je lepšie mať viac klientov z rôznych odborov, aby sme neboli závislí na jednom odvetví v prípade, že sa situácia na trhu náhle zmení. Umožňuje nám to učiť sa medziodborovo a tým presahovať hodnotu tradičných marketingových firiem.

Paradoxne, aj keď pomáhame mnohým klientom predávať, často počujem, že málo predávame sami seba. Kovárova kobyla chodí bosa. Za osobné zlyhanie považujem aj to, že sa nám doposiaľ nepodarilo nájsť vhodných partnerov na expanziu do zahraničia a uchopiť to tak, aby to dávalo zmysel. Verím ale, že sa to zmení – tak v Českej republike, ako aj v Rakúsku, kde už teraz pripravujeme niekoľko projektov.

• Mirek Křen, CEO v Safetica

Na začiatku sme verili, že skvelý produkt si nájde cestu sám. Ale akonáhle sme začali globálne rásť, ukázalo sa, že bez škálovateľného, ​​riadeného a dátovo podloženého sales procesu to ďalej nepôjde. Americké firmy si najskôr vyriešia sales model, až potom škálujú. My ten proces teraz dobiehame: nastavujeme merateľné ciele, vizualizujeme dáta, budujeme kultúru, kde sa nebojíme hovoriť priamo. Chceme byť globálna firma, ale nechceme stratiť ľudskosť – a to sa bez disciplíny v salese nedá uriadiť. Práve nedostatok dát a jasných praktík nás dnes môže najviac spomaliť.

Máme veľa dát, ktoré využívame na dennej báze, ale kvôli roztrieštenosti našich partnerov a zákazníkov nám chýbajú ucelenejšie dáta sety pre jednotlivé regióny. Až potom môžete vyriešiť ten správny problém a ísť ďalej.

• Jan Sláma, CEO at FaceUp Technology

Mohlo by nás vykoľajiť, pokiaľ sa nenaučíme zrýchľovať s pomocou peňazí. Darí sa nám fundraising, ale pokiaľ tie peniaze dáte do inbound marketingu a investujete do neho 3x viac, nevyrastie vám 3x viac. Inbound nevyrastie, keď mu nedáte čas. Peniaze ho potom významne neurýchlite.

Nevidím momentálne taký spôsob rastu, aby som mohol povedať: „dáme do toho 5 mil. USD a významne zrýchlime.“ Najať 5x viac obchodníkov je dnes k ničomu. Všetko je automatizované a klienti sú prehltení množstvom ponúk. Navyše si ľudia už nebudú „Googlit“, budú sa pýtať ChatGPT. Je pre mňa teraz zložité odpovedať na otázku, čo bude za rok vďaka AI. Neviem ešte presne, ako v ďalšom roku opäť vyrásť ako tento rok o 100 %.

Ako vidíte, väčšina lokálnych B2B biznis lídrov rieši, ako zvýšiť obrat.

Ako teda zvýšiť obraty B2B firmy o 18-116% cez lepšie B2B sales?

Mať sales process nestačí. Je potrebné adoptovať sales metodiku.

Aký je medzi tým rozdiel?

• Sales proces je o krokoch, ktoré musí urobiť zákazník, aby od vás kúpil – za pomoci obchodníka.
• Sales metodológie vedie obchodníka krok za krokom, ako má pomôcť zákazníkovi nakúpiť najefektívnejším spôsobom. Je to sada overených sales techník, skriptov a nástrojov namixovaných tak, aby obchodník uzavrel maximum dealov.

Bez sales metodológie nemôžete postaviť predvídateľnú, stabilnú fabriku na tržby ani spresniť forecasting.

Prečo? Pretože váš sales potom nefunguje ako systém, ktorý by sa dal optimalizovať a zlepšovať. A potom ste slepí a neviete, čo neviete.

V ďalšom článku vám poviem o sales metodológii, ktoré fandím, pretože prináša skvelé výsledky.

The post Top prekážky CEO a B2B podnikateľov appeared first on eWay-CRM.

Na prvý pohľad môžu oznámenia Microsoftu o konci podpory vyzerať ako technický detail. V skutočnosti ale predstavujú zlom, ktorý môže ovplyvniť chod celej firmy.

Po skončení podpory už Microsoft neposkytuje bezpečnostné záplaty, opravy chýb ani technickú pomoc. To znamená:

• Viac bezpečnostných hrozieb – bez pravidelných aktualizácií zostávajú dvere otvorené kyberútokom.
• Problémy s compliance – zastaraný softvér nemusí spĺňať požiadavky ako je GDPR.
• Problémy s kompatibilitou – ďalšie aplikácie prestanú staršie verzie podporovať, čo môže brzdiť vašu prácu.

Inými slovami: používať nepodporovaný softvér je ako riadiť bez poistenia. Všetko funguje – kým sa niečo nestane.

Dôležité údaje

• Október 2025: koniec podpory Office 2016 a 2019, ale aj Windows 10, Visio, Project, Exchange Server, Skype for Business a Visual Studio 2015.
• Január 2026: hlasové funkcie (diktovanie, prepis, predčítanie) prestanú v starších verziách Office fungovať.
• Apríl 2026: Microsoft začne u firemných zákazníkov presadzovať prechod na nový Outlook pre Windows.
• August 2026: nové funkcie Office už nebudú dostupné na Windows 10.

Tieto míľniky ukazujú, že Microsoft postupne skracuje dobu podpory a tlačí firmy smerom k Microsoftu 365 a cloudovým riešeniam.

Riešenie: prejdite na Microsoft 365

Najspoľahlivejšia cesta, ako sa vyhnúť komplikáciám, je prechod na Microsoft 365.

Čo tým získate?

• priebežné aktualizácie a nové funkcie,
• špičkové zabezpečenie reagujúce na aktuálne hrozby,
• cloudové nástroje pre spoluprácu, ako Teams a OneDrive,
• bezproblémovú integráciu s novým Outlookom pre Windows.

Otázka už dnes neznie či, ale kedy. Čakať až na koniec podpory znamená vyššie náklady, riziká a viac stresu.

Nejde len o Office

Koniec podpory sa netýka len samotného softvéru Microsoftu. Ak používate integrované nástroje, ako je eWay-CRM, môžu zastarané verzie Office a Outlooku narušiť prepojenie s CRM aj ďalšími nástrojmi.

Začnite už teraz

14. októbra 2025 je bližšie, než sa zdá. Migrácia vyžaduje čas – či už ide o licencie, školenia ľudí alebo kontrolu prepojených aplikácií. Čím skôr začnete, tým hladší bude prechod.

Budúcnosť je jasná: Microsoft 365, nový Outlook a cloudové riešenia. Kto sa pripraví včas, ten sa vyhne nepríjemným prekvapeniam.

The post Podpora Office 2016 a 2019 sa blíži ku koncu: Čo to znamená pre vašu firmu appeared first on eWay-CRM.

Preto je systematická správa kontaktov taká dôležitá. A so správnym CRM systémom to nemusí byť žiadna príťaž.

Poďme si teda ukázať, prečo je správa kontaktov taká dôležitá a ako môže systém eWay-CRM zabudovaný priamo do Microsoft Outlooku premeniť rozhádzané dáta v prehľadné obchodné vzťahy, ktoré môžu rásť až k maximálnemu potenciálu.

Prečo je správa kontaktov dôležitá

Konzistentnosť a dostupnosť

Keď má každý člen tímu „svoj systém“ – osobný adresár, lístočky, uložené kontakty v Outlooku – informácie sa trieštia. Jeden má aktuálny telefón, druhý poznámky v Exceli, tretí si všetko pamätá.

Naproti tomu centralizovaný systém zaistí, že všetci vidia rovnaké, aktuálne informácie. Žiadne prepínanie medzi aplikáciami ani preposlanie e-mailov.

Silnejšie vzťahy

Každá interakcia s klientom, leadom či obchodným partnerom dokresľuje celý príbeh. Kto s ním hovoril naposledy, čo bolo sľúbené, ako dlho je vašim zákazníkom. To všetko je dobré vedieť – vzbudzuje to totiž dôveru.

Bez dobre vedených záznamov ale tieto detaily rýchlo miznú a komunikácia so zákazníkom pôsobí stroho. Pri správnej správe kontaktov môže byť vzťah naopak až osobný.

Efektivita

Loviť informácie v starších e-mailoch a snažiť sa nejako poskladať históriu komunikácie je strata času. Keď je všetko na jednom mieste, môžete stráviť menej času hľadaním a viac času sa tak skutočne môžete venovať zákazníkom.

Minimalizácia rizík

Čo sa stane, keď obchodník odíde z firmy? Pokiaľ kontakty a história komunikácie so zákazníkmi žijú len v jeho mobile, utrpí tým celá firma. Centralizácia bráni strate know-how a zaisťuje, že vzťahy zostávajú firme, nie jednotlivci.

Rast a prehľad

Sledovanie kontaktov nie je len o pohodlnejšej práci – dáva firmám strategický nadhľad. Umožní vám analyzovať klientsku databázu, identifikovať najvýznamnejších klientov, hľadať nové obchodné príležitosti a odhaliť vzorce, ktoré by vám inak zostali skryté.

Časté chyby bez správneho systému

Aj firmy, ktoré dôležitosť správy kontaktov chápu, často v praxi narážajú. Medzi najčastejšie chyby patria:

• Kontakty v osobnom Outlooku a telefóne: Keď si každý spravuje iba svoj vlastný zoznam, kontakty sa izolujú.
• Neúplná história komunikácie: Rovnako ako kontaktné údaje, tak aj komunikácia a dôležité informácie sa môžu strácať izolované v osobných schránkach.
• Zmeškané follow-upy: Bez pripomienok a zdieľanej komunikácie môžu niektoré dôležité naplánované úlohy zapadnúť.
• Duplicitné úkony: Bez zdieľanej histórie komunikácie sa môže stať, že dvaja členovia tímu kontaktujú rovnakú osobu bez toho, aby o sebe vedeli. To na dôveryhodnosti firmy rozhodne nepridá.
• Stratené obchody: Keď zamestnanci odchádzajú, často s nimi odchádzajú aj ich kontakty a znalosti.

Dobrá správa však je, že so správnym nástrojom toto všetko vyriešite.

Výhody pre rôzne role

Správa obchodných kontaktov nie je len o vedení adresára. Prináša hmatateľné výhody pre celú firmu:

Pre predajné tímy

• Nikdy nestratíte potenciálneho zákazníka – každý nový kontakt sa uloží automaticky.
• Pred volaním uvidíte celú históriu komunikácie.
• Identifikácia príležitosti pre cross-selling and upselling.
• Obchod uzavrite rýchlejšie, pretože všetky dôležité informácie máte po ruke.

Pre zákaznícku podporu

• Okamžitý prístup k histórii komunikácie, aj keď už prípad riešil niekto iný.
• Rýchlejšiu a personalizovanejšiu podporu.
• Menšia frustrácia klientov, ktorí predtým museli zakaždým „opakovať svoj problém“.

Pro management

• Prehľadná firemná databáza kontaktov.
• Identifikujte, ktorí zákazníci sú pre vás najdôležitejší.
• Odhalenie medzier vo follow-upoch aj starostlivosť o zákazníkov.
• Kontinuita pri zmenách v tíme.

Ako problémy rieši eWay-CRM

Na rozdiel od samostatných CRM aplikácií eWay-CRM beží priamo v Microsoft Outlooku. Teda tam, kde už komunikácia so zákazníkmi prebieha. Vďaka tomu je pre užívateľov jednoduchšie si systém osvojiť, zadávanie dát je intuitívne a nemusí prepínať medzi aplikáciami.

Poďme sa na prednosti tohto riešenia:

Integrácia s Outlookom

Outlook používajú ľudia v kanceláriách denne. eWay‑CRM funguje ako jeho prirodzená súčasť, takže kontakty ukladáte a spravujete bez toho, aby ste opustili vašu e-mailovú schránku. Namiesto kopírovania do externého nástroja kontakty pridávate, upravujete a organizujete tam, odkiaľ posielate e‑maily a plánujete stretnutia.

Zdieľaná databáza

Každý kontakt sa ukladá do centrálnej databázy prístupnej celému tímu. Obchod, podpora aj vedenie vidí rovnaké dáta. Aktualizácie prebiehajú v reálnom čase – nikto nepracuje so starými informáciami.

Jednoduché vytváranie kontaktov

Slabé miesto CRM systémov často býva ručné vkladanie dát. Užívatelia na pridanie kontaktu skrátka niekedy zabudnú alebo je pre nich zadávanie zdĺhavé.

Pretože eWay-CRM žije priamo v Outlooku, pri každom vybranom e-maile okamžite uvidíte, kto ešte v databáze chýba. A jedným kliknutím kontakt uložíte.

Domovská stránka eWay‑CRM navyše ponúka Návrhy kontaktov. Prejde vašu poštu a ponúkne ľudí, s ktorými si píšete, ale v CRM ich ešte nemáte. Opäť stačí jediné kliknutie.

Automatické ukladanie e‑mailov

Akonáhle je kontakt v eWay-CRM, všetka komunikácia sa automaticky prepojí s danou osobou, spoločnosťou alebo obchodnou príležitosťou. Kolegom sa potom na karte kontaktu neukáže len telefón a pozícia, ale aj kompletná e‑mailová história, prílohy a poznámky zo schôdzok.

Už sa nemusíte vypytovať u kolegov, aby ste poznali kontext, než začnete volať zákazníkovi.

Bezpečnosť a kontinuita

Kontakty sú zálohované a chránené v centrálnej databáze eWay-CRM. Keď niekto z tímu odíde, vzťahy neodídu s ním. Dáta zostávajú vašej organizácii – v bezpečí, dostupné a pripravené na ďalšiu prácu.

Záver: Nenechávajte správu kontaktov na náhode

Obchodné kontakty sú príliš cenné na to, aby sa strácali. Sú základom predaja, marketingu i dlhodobého rastu. Bez kvalitného systému sa ale ľahko rozutečú, zastarajú alebo zmiznú.

Našťastie existuje aj „bezbolestná“ cesta pre starostlivú správu kontaktov. Vďaka eWay-CRM, ktorá beží priamo v Outlooku, automaticky zaznamenáva nové kontakty, prepája históriu komunikácie a uchováva dáta v bezpečí pre celý tím.

Výsledok: silnejšie vzťahy, múdrejšie rozhodnutia a udržateľný rast.

Ak nechcete nechávať správu kontaktov na náhode a začať s nimi zaobchádzať ako so skutočným firemným aktívom, vyskúšajte eWay-CRM. Začnite zadarmo a presvedčte sa, aká jednoduchá môže správa kontaktov byť.

The post Ako vďaka lepšej správe kontaktov získať viac zákaziek a spokojnejších zákazníkov appeared first on eWay-CRM.

Ideme podľa rovnakých unavených formulí, sledujeme zlé metriky, zaobstarávame si ďalší „prevratný“ nástroj a potom na porade predstierame prekvapenie, keď sa CEO spýta:

„To je pekné, ale… kde sú zákazníci?

Nie že by sme málo pracovali. Naopak, sme až príliš zaneprázdnení. Lenže často je to ako sprint na bežiacom páse: veľa potu a nulový posun.

Tu je 9 najčastejších. A čo miesto nich robia tí najúspešnejší.

Table of content:
1. Funkcie ako naša barlička
2. Lákavé štatistiky bez “výživových” hodnôt
3. Kopírovať HubSpot je ako vziať si tatkov oblek
4. Obsah, ktorý nikto nečíta = digitálna skládka
5. Závislosť na nástrojoch
6. Persony z PowerPointu
7. Myslenie od kvartálu k kvartálu = marketingový Tinder
8. Generické oznámenie: všetko je „intuitívne, na mieru a produktívne“
9. Reporty plné čísel, bez príbehu
Záverom

1. Funkcia ako naša barlička

Marketers milujú funkcie. Sú hmatateľné. Ľahko sa opisujú.

“AI dashboardy.”
“Spolupráca v reálnom čase.”
“Bezproblémové integrácie.”

Ale zákazníci nekupujú funkcie. Kupujú výsledky.

Napríklad Slack nepredáva komunikačné kanály. Predáva „koniec nekonečných e‑mailových vlákien“. To je niečo, čo zákazníkovi pomôže a čomu rozumie.

Naopak spoločnosť Juicero predávala lis na džús za približne deväť tisíc korún, ktorý lisoval kapsule s ovocím, ktoré sa dali vysťahovať aj rukou. Funkcia, ktorá nič neriešila. Od investorov síce peniaze vybrali, u zákazníkov to bol však úplný prepadák.

Riešenie: Inšpiráciou tu môže byť Theodore Levitt, ktorý povedal: „Ľudia nechcú polcentimetrový vrták. Chcú polcentimetrový otvor.“ Preto prestaňte predávať vrták. Predávajte otvor.

2. Lákačné štatistiky bez „výživovej“ hodnoty

Prekliky, lajky, počet zobrazení. To sú čísla, ktoré pôsobia lákavo, ale v skutočnosti toho moc neprinášajú. Trochu ako dať si na raňajky Skittles.

Keď tím oslavuje „angažovanosť +25 %“, zatiaľ čo miera odchodu zákazníkov potichu rastie, nie je to rast, ale firemná cukrovka.

V tomto prípade je príkladom nevhodné nasledovanie Clubhouse. Sociálna sieť, ktorá spočiatku zaznamenala ohromný počet stiahnutí a až neuveriteľné štatistiky angažovanosti. Ale udržanie užívateľov bolo takmer nulové. ‚Cukrový rauš‘ vyprchal a nasledoval pád.

Riešenie: Inteligentní marketéri merajú nudné, ale zásadné čísla: znižovanie miery odchodu zákazníkov, dĺžku predajného cyklu, rast tržieb.

The post B2B SaaS marketing: Prečo sa stále strieľame do nohy appeared first on eWay-CRM.

Otvorte ľubovoľnú položku (Kontakt, Spoločnost, Obchod, Projekt, Úkol) a prepnite na záložku Používateľská pole – vo východiskovom stave je umiestnená pred HUBem. Ak vám vyhovuje iné poradie, záložku si jednoducho presuniete.

Tu sa vykreslia všetky užívateľské polia, tak ako ich ľudia majú vidieť – teda rešpektujú užívateľské oprávnenia, príznaky poľa ako „povinné/nepovinné“ aj workflow akcie.

Nemáte zatiaľ žiadne polia? Začnite tu

Chcete vytvoriť prvé vlastné pole? Je to ľahké:

1. V eWay-CRM Online otvorte ľubovoľnú položku a prejdite na záložku Užívateľské polia.
2. Kliknite na tlačidlo pre vytvorenie vlastného poľa – otvorí sa Centrum pre správu.
3. Pridajte potrebné polia, uložte a položku obnovte.

Možnosti tvorby vlastných polí sú širšie. Pozrite sa na náš kompletný video návod:

Pre pokročilých: Návrhár formulárov v eWay-CRM Desktop

Pre absolútnu slobodu skúste návrhári formulárov v eWay-CRM Desktop.

• Namiesto abecedného radenia vlastné rozloženie formulára,
• nastaviť vlastné rozmery užívateľských polí (Online automaticky nastaví maximálnu šírku poľa),
• zoskupiť pole do vlastných skupín či záložkových skupín,
• pridávať oddeľovače, posuvníky či vlastné medzery,
• nastaviť vlastné formuláre pre rôzne skupiny užívateľov (napr. obchodníci vidia inú kartu klienta, ako podpora),
• nastaviť rôzne formuláre pre rôzne typy položiek.

Kartu Užívateľské polia využijete pre rýchly a jednoduchý prístup v eWay-CRM Online – a návrhár formulárov pre detailné nastavenia na Desktope.

Vyskúšajte

Záložka Užívateľské pole je súčasťou najnovšieho prostredia eWay-CRM Online.

Dajte svoje biznisové dáta tam, kde váš tím skutočne pracuje – do eWay-CRM Online. Prehľadnejšia štruktúra, konzistentné pravidlá, a pritom menej vynaloženého úsilia.

The post Užívateľské polia v eWay-CRM Online: Všetko prehľadne na jednej karte appeared first on eWay-CRM.

Kontakt, Príležitosť, Projekt, Úloha (a podľa kontextu prípadne aj Používateľ). Jedným kliknutím medzi nimi prechádzate a okamžite vidíte detail, ktorý práve potrebujete – bez prepínania okien a hľadania „kde je ten projekt/úloha“. Pretože eWay-CRM beží priamo v Outlooku, zostávate v prostredí, ktoré poznáte.

Čo to rieši v praxi:

• rýchla orientácia v tom, kam e-mail patrí (k ktorému projektu, úlohe alebo príležitosti),
• menej prepínania medzi aplikáciami a kartami,
• menej slepých uličiek – všetko k e‑mailu je na jednom mieste.

Múdrejšia práca s ľuďmi z hlavičky e‑mailu

Rýchle akcie po ruke: E‑mail a Hovor

V kontakte pribudli akčné ikonky:

• E‑mail – napíšte priamo z panelu,
• Hovor – zobrazí sa, akonáhle má kontakt vyplnené telefónne číslo.

Ak ste si zvykli na prevod e-mailov na Úlohy s podporou AI, ktorá na základe obsahu e-mailu automaticky navrhne zadanie nového úlohy, nebojte sa, je tam!

Ak doplnok pre Microsoft 365 ešte nepoužívate, alebo vôbec nemáte účet eWay-CRM, vyskúšajte ho zadarmo – integrácia do známeho prostredia je najrýchlejšou cestou k poriadku v e-mailoch a k rýchlejším ďalším krokom.

The post Nový panel náhľadu v Outlooku: prepínajte položkami jedným kliknutím appeared first on eWay-CRM.

Ilúzia kontroly

Výsledok? Máte pred sebou len kúsok skladačky. A podľa toho sa zle riadi projekt aj biznis.

Keď chýbajú súvislosti

Predstavte si projekt ako knihu. E-maily sú hlavné kapitoly. Ale ilustrácie, poznámky pod čiarou alebo rôzne doplnkové texty? To sú telefonáty, osobné stretnutia a rýchle správy. Bez nich príbeh nedáva zmysel.

Akonáhle časť informácií žije mimo inboxu, zákonite prichádzajú problémy:

• termíny, ktoré padli len ústne, sa nedodržia,
• rozhodnutie sa obracia, pretože nevidíte debatu na pozadí,
• práca sa robí dvakrát, pretože niekto o práci druhého vôbec nevie.

Nedostupné informácie = pomalší biznis

E‑mail je osobný nástroj. Keď ste na dovolenke, chorí, alebo jednoducho len niekoho zabudnete pridať do kópie, zvyšok tímu tápe a nevie, čo je dohodnuté.

Z toho potom bohužiaľ vyplývajú pomalšie odpovede zákazníkom, stres vo firme a zákazníci si potom často hovoria: „Ako to, že si vo firme nepodávajú informácie?“

Skutočné náklady

Na prvý pohľad ide o maličkosti, ale v skutočnosti sa neprehľadná komunikácia prejavuje dosť výrazne:

• Ztratené obchodné príležitosti — keď vám klient napíše o novom projekte, ale vy ste boli preč a e-mail zostal bez odpovede.
• Strata dôvery — keď ako tím pôsobíte roztrhnuto, klient má pocit, že nie ste spoľahliví.
• Horšie plánovanie — bez kompletného prehľadu je ťažšie odhadnúť termíny, kapacity aj rozpočet.

Jednotný obraz namiesto dohľadávania

eWay‑CRM pre Outlook dokáže priradiť každý e‑mail k správnemu kontaktu, spoločnosti alebo projektu. Vedľa e‑mailu tak vidíte zápisy z hovorov, dokumenty aj pridelené úlohy. Všetci v tíme pracujú so svojimi informáciami v reálnom čase.

Čo to prinesie:

• koniec „pátrania“ po informáciách,
• jasný stav každej zakázky,
• rýchlejšie a konzistentné odpovede zákazníkom.

A nezabúdajme tiež na to, že v súčasnom firemnom prostredí je Microsoft Teams už takmer porovnateľne dôležitým nástrojom ako Outlook. Mnoho „drobností, ale kľúčových“ dohôd padne práve v chate.

S aplikáciou eWay‑CRM Collaboration ľahko premeníte dôležité správy na denníky alebo úlohy v eWay‑CRM, takže či sa objavila dôležitá informácia v e‑maile, po telefóne alebo v chate, vždy skončí v jednotnej histórii klienta.

E‑mail je len kapitola, čítajte celý príbeh

V biznise rozhoduje kontext. Skúste všetky kusy spojiť do jedného obrazu – a uvidíte, ako zmiznú zbytočné dohady, zrýchli sa reakcia a pribudnú uzavreté obchody.

Ak chcete mať komunikáciu skutočne pod kontrolou, vyskúšajte eWay‑CRM v Outlooku a majte všetky informácie prehľadne zorganizované podľa zákazníkov, obchodných príležitostí alebo projektov.

The post Z chýbajúcich detailov až k stratovým dopytom – teda prečo prepojiť e-maily, poznámky a úlohy appeared first on eWay-CRM.

CRM vo vnútri Microsoft Teams vám ušetrí čas – či už práve riešite leady, prechádzate komunikáciu so zákazníkmi alebo pracujete na svojom zozname úloh.

Tu je výber tých najlepších CRM systémov pre Microsoft Teams v roku 2025.

Smartsheet: Ideálne pre projektovo orientované tímy

Smartsheet nie je ako Excel. Ak proces predaja vo vašej firme pripomína skôr projektové riadenie, skvele sa u vás zapadne. A s čím vám môže pomôcť?

• Zdieľanie dokumentov v kanáloch Teams
• Priradenie úloh a upozornení
• Spolupráca bez prepínania aplikácií

ClickUp: Všetko pre vašu produktivitu

ClickUp nie je klasické CRM, ale ocení ho každý, kto hľadá flexibilné riešenie. Môžete v ňom spravovať váš obchodný pipeline, úlohy aj dopytové formuláre. Priamo v Microsoft Teams môžete:

• Vytvárať úlohy priamo z chatu
• Odkazovať na obchodné príležitosti a úlohy
• Sledovať priebeh projektov v reálnom čase

ClickUp má tiež výhodný bezplatný plán pre začínajúce tímy.

Dynamics 365: Nativné riešenie od Microsoftu

Dynamics 365 sa samozrejme s Microsoft Teams prepojuje úplne natívne, čo prináša nasledujúce výhody:

• Klientské údaje priamo v prostredí Teams
• Prehľad o schôdzach a zákazníckych potrebách
• Spolupráca nad obchodnými prípadmi v reálnom čase

Affinity: Pre tímy orientované na vzťahy so zákazníkmi

Affinity využijú hlavne konzultanti, poradcovia, investičné firmy alebo firmy v B2B oblastiach. V Microsoft Teams umožňuje:

• Získať priamy pohľad na zákaznícke údaje
• Zdieľať poznámky a históriu komunikácie
• Oz označovať a sledovať kľúčové kontakty naprieč firmou

ChurnZero: Pre firmy zamerané na zákaznícky úspech

ChurnZero je ideálny pre SaaS firmy a poskytovateľov predplatných a pomáha znížiť mieru odchodu zákazníkov a zvýšiť ich retenciu. V Microsoft Teams umožňuje:

• Upozornenie na rizikových klientov
• Spolupráci na prípadoch týchto klientov
• Rýchly prístup k dátam pri tímových hovoroch

eWay-CRM: Favorit pre používateľov Outlooku

Ak väčšinu komunikácie vediete v Outlooku, eWay-CRM je pre vás ako stvorené. Funguje priamo v Outlooku a nově aj v Microsoft Teams.

Väčšina firiem si na eWay-CRM zamilovala tieto funkcie:

• Vytváranie kontaktov, obchodných príležitostí aj úloh priamo v prostredí Outlooku
• Zdieľanie CRM záznamov priamo v Teams
• Automatizácia predaja a AI funkcie
• Žiadne prepínanie medzi aplikáciami

Používatelia Outlooku často považujú iné CRM za príliš zložité. eWay-CRM je pre nich jednoduchý a dostupný nástroj.

Ako vyzerá integrácia CRM s Teams v praxi

Po prepojení eWay-CRM a Teams sa všetko zmenilo:

• Obchodníci zaznamenávali požiadavky priamo v Outlooku
• Projektové dáta boli pripnuté v zdieľanom kanáli
• Všetky komunikácie boli na jednom mieste

Výsledok? O tretinu viac zákaziek dodaných včas.

Ako prepojiť CRM s Microsoft Teams

Prepojenie CRM systému a Microsoft Teams nie je zložité. U väčšiny CRM to prebieha nasledovne:

1. V Teams prejdite do časti Aplikácie, vyhľadajte svoj CRM systém (napr. eWay-CRM alebo Dynamics 365) a pridajte si ho.

3. Prepojte kanály tímov s modulmi CRM (napríklad kontakty alebo projekty)

4. Nastavenie notifikácie a sledovanie aktivít

5. Začnite spolupracovať

• Zdieľajte CRM záznamy v chatoch na Teams
• Označujte kolegov, ktorí na obchode spolupracujú
• Sledujte údaje z CRM priamo v Teams

V eWay-CRM stačí len pár kliknutí a všetko beží naplno.

Na záver

Nech už ste milovníci tabuliek v Excely alebo skúsení používatelia Outlooku, prepojenie CRM a Microsoft Teams zásadne zvýši vašu produktivitu. Od platforiem zameraných na projekty, ako je Smartsheet, až po komplexné nástroje, ako je Dynamics 365, si každý nájde to, čo potrebuje.

Ale ak chcete CRM, ktoré je ako doma ako v Outlooku, tak v Teams, eWay-CRM je jasná voľba.

Vyskúšajte eWay-CRM v Microsoft Teams a spoznajte, ako vyzerá bezproblémová spolupráca.

The post Najlepšie CRM systémy pre Microsoft Teams v roku 2025 appeared first on eWay-CRM.

Preto sme nestavali ďalšiu samostatnú platformu.

Náš eWay-CRM systém sme zasadili priamo do Outlooku.

A toto rozhodnutie – ísť našim používateľom oproti tam, kde už pracujú – padlo dávno. Dnes, po rokoch vývoja a spätnej väzby, vieme, že sa vypláca. Nám aj našim používateľom.

Ocenenia, ktoré majú skutočnú váhu

V roku 2025 sme získali uznanie na všetkých troch hlavných platformách porovnávacích portálov Gartner Digital Markets – Capterra, GetApp a Software Advice – v kategórii CRM pre stavebníctvo.

Tieto platformy patria medzi najvplyvnejšie nezávislé zdroje na hodnotenie softvéru. Každá z nich má vlastnú metodiku, ktorá kombinuje užívateľské recenzie, funkčné parametre a trhovú prítomnosť. Získať ocenenie od všetkých troch zároveň znamená, že eWay-CRM:

• má vysoké hodnotenie od reálnych užívateľov,
• ponúka funkcie, ktoré zodpovedajú potrebám konkrétnych odborov,
• a má dostatočnú trhovú silu, aby obstál v konkurencii.

Konkrétne sme získali:

• Capterra Shortlist
• Software Advice Frontrunners
• GetApp Category Leaders

A aj keď eWay-CRM nie je určený výhradne pre stavebníctvo, tak tieto ocenenia podčiarkujú univerzálnosť a silu našej filozofie, že CRM by sa malo prispôsobiť tímu, nie naopak.

Mnoho profesionálov eWay-CRM denne používa v teréne a spolieha sa naň – hlavne v menších firmách, kde potrebujú flexibilný nástroj, ktorý nenarúša ich zabehnutý pracovný rytmus.

A my ocenenie vnímame ako niečo viac, než len pekné logo, ktoré si dáme na web. Je to potvrdenie prístupu, ktorého sa držíme od začiatku: počúvanie a zlepšovanie na základe reálnych potrieb.

Známe neznamená jednoduché. Znamená to múdre.

Keď sa povie „Outlook“, väčšine ľudí naskočí e-mail a kalendár. Možno ešte kontakty a úlohy. Ale pre milióny profesionálov – hlavne v malých a stredných firmách – je Outlook srdcom ich pracovného dňa. Majú ho otvorený celý deň. Je to miesto, kde prebieha komunikácia, plánovanie, sledovanie predajov a kde sa udržujú vzťahy.

Preto sme namiesto pridávania ďalšej platformy vylepšili tú, ktorú už majú. Postavili sme eWay-CRM priamo do Outlooku. Nie niekam vedľa neho.A urobili ho výkonnejším. Nie zložitejším.

S eWay-CRM užívatelia môžu:

• sledovať kontakty a firmy,
• riadiť obchody a predajné pipeliny,
• koordinovať úlohy a pripomienky,
• spúšťať marketingové kampane,
• spravovať projekty…

A to všetko v prostredí, ktoré dobre poznajú.

Nechceli sme, aby prešli na nový spôsob práce. Len sme ten ich urobili múdrejší a efektívnejší.

Prečo sme nestavali ďalšiu platformu

Svet SaaS produktov má dnes tak trochu posadnutosť platformami. Všetko má byť „jediný pracovný priestor, ktorý vládne všetkým“. Lenže takto väčšina firiem jednoducho nefunguje. Ľudia nechcú ďalšie platformy. Chcú menej klikania. Menej zmätku. A viac plynulosti.

A práve to eWay-CRM prináša – zvlášť v odboroch ako výroba, poradenstvo, účtovníctvo alebo služby v teréne. Tam profesionáli nepotrebujú funkcie pre efekt. Potrebujú nástroje, ktoré im ticho pomáhajú „na pozadí“ a nechajú ich sústrediť sa na prácu. Nie na učenie sa ďalších technológií. eWay-CRM skrátka a dobre funguje, pretože neprekáža.

Naša filozofia: Vytvárať softvér s používateľmi, nie len pre nich

Naša vízia bola vždy jednoduchá, ale ambiciózna. Vytvoriť a dodávať najlepšie CRM pre Outlook.

Od prvého dňa vyvíjame eWay-CRM nielen pre užívateľov, ale s nimi. Počúvame. Pozorujeme. Reagujeme a konáme na základe skutočnej spätnej väzby. Čo používatelia potrebujú. Čo im vadí. Čo by si priali. Čo im komplikuje prácu. To je naša cestná mapa.

Či už ide o právnu kanceláriu, ktorá potrebuje lepšiu správu dokumentov, alebo o stavebnú firmu, ktorá potrebuje rýchle aktualizácie z terénu – eWay-CRM sa vyvíja podľa reálnych potrieb. Nie podľa trendov. Nie podľa dohadov.

Práve preto nie je náš systém preplácaný. Je prehľadný. A v prostredí Outlooku ako doma. Či už sledujete leady, budujete vzťahy so zákazníkmi, alebo uzatvárate obchody, eWay-CRM vám to umožní priamo z e-mailovej schránky. Tak by malo CRM fungovať. Bez trenia. Bez zbytočných zložitostí.

Čo bude ďalej? Múdrejší CRM, rovnaká filozofia

Tieto ocenenia pre nás veľmi znamenajú. Nie kvôli trofejím, ale pretože nás utvrdzujú v tom, že pomáhame tímom pracovať lepšie.

Tým to pre nás rozhodne nekončí. Práve naopak. Je to začiatok. A dôkaz, že to, čomu sme od začiatku verili, je správne: CRM nemusí byť zložité, aby bolo výkonné. Stačí, keď zapadne do každodennej práce.

Tento rok nás čaká množstvo vylepšení, ktoré eWay-CRM posunú na ďalšiu úroveň: bude múdrejší, flexibilnejší a ešte jednoduchší na používanie – od intuitívnejšieho ovládania na mobile, cez vylepšenú automatizáciu a nástroje riadené AI, až po ešte hladšie prepojenie s Microsoft 365.

A áno, veľká časť týchto krokov začína práve u vás – našich užívateľov. Každá recenzia, hlásená chyba, každý návrh, každé „nešlo by…?“ má pre nás veľkú váhu. Pomáha nám zlepšovať a budovať niečo, čo dáva zmysel. A my počúvame.

Ideme ďalej. Zlepšujeme. Rastieme. A berieme vás so sebou.

Budeme radi za vašu recenziu – zaberie to len minútku a pomôže nám tvoriť ešte lepší eWay-CRM, ktorý vám uľahčí prácu.

The post Všetci budujú nové platformy. My sme CRM postavili priamo v Outlooku – a vypláca sa to appeared first on eWay-CRM.

Vzali sme si na paškál dve najpoužívanejšie platformy roku 2025 – Gmail a nový Outlook – aby sme zistili, ako si vedú v oblasti správy kontaktov. Obe majú určite čo ponúknuť, ale ich silné stránky sa líšia. Zvlášť, keď sa z e-mailu vo vašom inboxe stáva vzťah so zákazníkom. A už to nie je iba obyčajná správa.

Takže ktorý z nich má navrch? Odpoveď veľmi závisí od vášho pracovného štýlu, ale ak sa máte pozerať do budúcnosti, rozdiely sa začínajú prehlbovať. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.

Gmail: Jednoduchý a prepojený – kým od neho nepotrebujete viac

Gmail je známy svojím čistým, prehľadným rozhraním a jednoduchým používaním. Gmail Kontakty ponúka základné funkcie ako automatické triedenie, natívnu synchronizáciu s Google Workspace a prístup odkiaľkoľvek z akéhokoľvek zariadenia. Synchronizácia s telefónom, kalendárom aj Google Meet funguje bez problémov a všetko beží v užívateľom už dobre známom prostredí Googlu. Pre jednotlivcov alebo malé tímy to môže byť úplne dostačujúce.

Ale čo keď potrebujete viac ako iba základ? Napríklad keď chcete:

• kategorizovať kontakty podľa projektov,
• sledovať kompletnú históriu e-mailovej komunikácie,
• zdieľať kontakty v rámci tímu,
• alebo ich prepojiť s ďalšími firemnými procesmi ako sú obchody, úlohy alebo poznámky…

V tej chvíli narazíte. Gmail vám odhalí svoje limity. A vy prichádzate o toľko potrebný kontext.

A áno, funkcia ide rozšíriť pomocou doplnkov tretích strán, ale tie bývajú len voľne integrované a rozosiate po celom ekosystéme Googlu – často schované za nastaveniami a doplnkami pre rozšírenie. A práve v tej chvíli začnete hľadať niečo robustnejšie – nástroj, ktorý nie je určený len na komunikáciu, ale na správu a riadenie vzťahov v obchodnom kontexte.

Outlook: Nástroj pripravený pre biznis

Nový Outlook nie je iba prerobený e-mailový klient. Už funguje skôr ako plnohodnotný húb na produktivitu – miesto, odkiaľ spravujete komunikáciu, kalendáre, úlohy a samozrejme aj kontakty.

V kombinácii s Microsoft 365 sa Outlook mení na vysoko výkonný pracovný ekosystém na správu kontaktov. A jeho najväčšia výhoda? Je otvorený integráciám. Ak vaše pracovné postupy závisia od zdieľaných kontaktov, štruktúrovaných dát a tímovej spolupráce, Outlook vám poskytne potrebnú a hlavne spoľahlivú architektúru. Zvlášť s tým správnym CRM rozšírením.

Keď Outlook nestačí: na scénu prichádza eWay-CRM

Outlook sám o sebe je silný základ. Ale v spojení s eWay-CRM sa z neho stáva plnohodnotný CRM systém – priamo vo vašom Outlooku. Umožní vám efektívne organizovať, prepájať a pracovať s kontaktmi, mať prístup k informáciám a pracovať s nimi bez zbytočného prepínania.

Čo Outlook + eWay ako duo zvládajú lepšie:

• Centrálna databáza kontaktov, zdieľaná naprieč tímom,
• Automatické priraďovanie e-mailov ku kontaktom,
• Kategória, štítky, vlastné pole
• Kompletnú históriu komunikácie, poznámky, dokumenty — všetko na jednom mieste,
• Prepojenie s obchodom, projektmi a marketingom

A to všetko bez nutnosti opúšťať Outlook, aplikáciu, ktorú už denne používate. Žiadne prepínanie medzi nástrojmi. Žiadne nové prihlasovanie. Žiadne zložité učenie nového systému. Proste Outlook – len na steroidoch.

Outlook prináša štruktúru. Gmail ponúka jednoduchosť

Zatiaľ čo Gmail stavia na jednoduchosť a uzavretý googlovský ekosystém, Outlook ponúka štruktúru, flexibilitu a väčšiu kontrolu. To začne byť dôležité vo chvíli, keď váš tím rastie alebo potrebujete sledovať dlhodobé vzťahy s klientmi.

Bez systému na správu kontaktov sa dnes nezaobídete. Bodka. Už nestačí len vedieť „kto mi naposledy písal“. Potrebujete systém na budovanie vzťahov – a to je niečo, na čo Gmail zo svojej podstaty nie je stavaný.

V spojení s eWay-CRM vám Outlook ten systém dá – bez chaosu v tabuľkách niekde v Exceli alebo oddelených aplikáciách. Každá interakcia sa zaznamenáva. Každá poznámka sa prepojí s konkrétnym kontaktom. Vy okamžite vidíte, kedy ste s klientom naposledy hovorili, čo ste riešili, aké súbory ste si vymenili a či je obchodná príležitosť ešte stále otvorená.

Potrebujete vytvoriť úlohu na následnú komunikáciu? Hotovo — a priamo z profilu kontaktu. Chcete si označiť VIP klientov alebo ich segmentovať podľa odboru? Stačí vytvoriť vlastné pole alebo kategóriu. Potrebuje, aby bol v obraze celý tím? Všetky dáta sa zdieľajú a aktualizujú v reálnom čase.

Nejde iba o úložisko kontaktov. Je to výkonný pracovný engine – zabudovaný priamo v nástroji, ktorý používate dnes a denne.

Záverom: Gmail je fajn. Outlook je ale pripravený na biznis

To, ktorý nástroj je „lepší“, záleží len na vašich prioritách.

Pokiaľ riešite komunikáciu hlavne na rovine osobnej a máte radi minimalistické rozhranie, Gmail svoju prácu zastane a vám poslúži. Je rýchly, prehľadný a ľahko sa používa.

Ale pokiaľ to myslíte vážne s budovaním vzťahov, rastom klientskej základne alebo tímovou spoluprácou, potom je Outlook s eWay-CRM jasnou voľbou. Získate tak robustný systém pre správu kontaktov, ktorý sa prirodzene začlení do vášho pracovného dňa – sleduje interakcie, prepája kontakty s úlohami, obchodom alebo projektmi a pomáha vám udržať si poriadok bez námahy.

Nenaberáte žiadny ďalší nástroj. Jednoducho len vylepšujete ten, ktorý už používate, na ktorý ste zvyknutí – a dávate mu nadstavbu, robíte z neho niečo múdrejšie. Niečo, čo vám otvorí dvere k výkonným CRM funkciám a hlbokej integrácii s Microsoft 365. Bez narušenia pracovného rytmu. Len robíte múdrejšie.

Pokiaľ to s budovaním vzťahov, biznisu a organizácií práce myslíte vážne, je načase posunúť svoju správu kontaktov na vyššiu úroveň.

Vyskúšajte eWay-CRM a zistite, čo Outlook naozaj dokáže.

The post appeared first on eWay-CRM.

B2B ako viacstranné vyjednávanie

Zatiaľ čo v B2C prostredí sa koncový zákazník rozhoduje často sám a impulzívne, v B2B je to firma alebo organizácia, kde rozhoduje viac ľudí z radov nákupcov, manažérov alebo technikov a finálne rozhodnutie je viac racionálne. To znamená, že rozhodovací proces je u zákazníka v maloobchode rýchlejší a často výhradne emocionálny, v biznisovom prostredí ide o dlhší proces, ktorý zahŕňa analýzy, vyjednávanie a schvaľovanie. U retailového zákazníka býva vzťah menej osobný, v B2B tvoríme dlhodobý vzťah a dôvera je v ňom kľúčová.

V biznisovom prostredí sa komunikácia podobá viacstranným vyjednávaniam. Rokujeme s viacerými osobami, ktoré majú navyše rôzne právomoci a rôzne veľký vplyv na výslednú dohodu. A pretože vzťahy budujeme s konkrétnymi ľuďmi, musíme vedieť v rámci jedného obchodného partnera tvoriť koalície a získavať spojencov v zmysle konštruktívnej spolupráce.

Ale B2C je tiež vždy viacstranné vyjednávanie a vo vyjednávaní všetko meriame a počítame. Pokiaľ v biznisovom vyjednávaní nevieme počítať a nepoznáme dopady na našu výsledovku, nevyjednávame, ale gamblujeme.

Technológia je nástroj

Dnes už by som si podnikanie nevedel bez informačných technológií od telefónu, cez email po umelú inteligenciu predstaviť. A sem patria CRM systémy pre budovanie databázy obchodných partnerov, jej správa a práca s údajmi, ktoré sme si k nim priradili – automatizácia emailov, stráženie dôležitých termínov, riadenie projektov…

Niekedy je to ako s navigáciou v aute. Ideme podľa nej a zabúdame, na akom konkrétnom mieste sa vlastne nachádzame. Rovnaké je to s CRM. Musíme neustále myslieť na to, že sme konkrétnych ľudí preložili na dáta a informácie a s pomocou systému z údajov a informácií tvoríme vzťahy zase s konkrétnymi ľuďmi.

Náš zákazník – náš pán

Na realizovaný obchod alebo projekt nesmieme nikdy pozerať jednostranne. Nejde iba o to, čo chceme predať alebo dokážeme ponúknuť, ide hlavne o to, čo potrebuje náš obchodný partner. Musíme vedieť, čo je dôvodom, že spolupracuje práve s nami, a ešte neodišiel ku konkurencii. Nikdy si nevytvárame domnienky o tom, čo zákazník, klient alebo biznis partner chce, ale tvoríme predpoklady a postupne ich overujeme, aby sme to čo najpresnejšie vedeli.

Ľudia nemajú radi, keď sa k nim správame tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám. Žiadnu hádku s klientom nemôžeme vyhrať. A presne v tomto duchu chápem Baťov slogan „náš zákazník – náš pán“. V obchode sa jednoducho musíme k ostatným správať tak, ako oni chcú, aby sme sa k nim správali. Nie s pretvárkou alebo snahou o negatívnu manipuláciu. Vytvárame bezpečné prostredie, predchádzame konfliktom, budujeme vzájomné väzby, hľadáme spoločné body a snažíme sa pochopiť aspoň najzásadnejšie potreby druhej strany.

Spolupráca generuje zisk

Tvoríme podmienky pre dlhodobú spoluprácu, pretože tá by mala byť vždy súčasťou obchodnej stratégie vedúcej k dosiahnutiu základného cieľa podnikania, teda k zisku. Vojnami s obchodnými partnermi a nezdravým konkurenčným bojom strácame čas a zbytočne pálime energiu na plnenie negatívnych cieľov. Takže prichádzame o peniaze.

Peniaze môžeme dostať iba od iných ľudí. Také jednoduché to je. Pokiaľ sa namiesto spolupráce budeme snažiť uzurpovať zisk na úkor svojich obchodných partnerov, nikto s nami časom nebude chcieť spolupracovať.

Pokiaľ vyjednávanie povedieme ako šachovú partiu s matom na konci, výsledkom bude, že jeden z nás bude porazený. Poznáte niekoho, kto rád prehráva? Prehra chutí trpko. Ani vaša životná partnerka alebo partner sa neteší na to, až ju alebo jeho z akéhokoľvek dôvodu ukameňujete argumenty.

Ako merať vzťah

Samozrejme, aj v biznise platí pravidlo, že čím pevnejší a dôvernejší vzťah vytvoríme, tým viac je možné ho zaťažiť. Je potom ale dobré vedieť, kde je hranica, kedy sa vzťah pokazí natoľko, že sa ocitneme v niektorej z fáz eskalácie konfliktu.

Preto by sme aj také detaily, ako bolo neúspešné konanie alebo či medzi nami vznikol nejaký konflikt v pohľade na cenu, na termín dodania alebo objem dodaného tovaru či na spôsob dodávok, mali v našom zákazníckom systéme viezť. Aby sme sa mohli vždy spätne pozrieť, čo viedlo alebo práve neviedlo k dohode.

Potom si môžeme na misky váh dať pozitívne aj negatívne okamihy nášho biznisového vzťahu a vyhodnotiť, či je výsledok kladný alebo záporný. Či náš vzťah vôbec môžeme zaťažovať, alebo ho naopak musíme začať okamžite posilňovať.

Zážitky spájajú

Nikdy nezabúdam na jednu základnú marketingovú poučku, ktorá negatívnu udalosť pretavuje do pevnejšieho vzťahu – dobre vybavená reklamácia urobí z akéhokoľvek človeka vernejšieho zákazníka, než je ten, ktorý s nami nikdy žiadnu reklamáciu nemusel riešiť. Ľudsky povedané, ak medzi nami a obchodným partnerom vznikne nejaká nepríjemná situácia, využime ju na upevnenie vzťahu.

Nemusíme jazdiť rovno riskovať životy do Himaláje alebo na Arktídu, len si uvedomme, že kolegu alebo parťáka môžeme mať ľudsky radi, ale pokiaľ sme spolu nezažili viac než spoločný obed vo firemnej kantíne, nebude taký vzťah mať v zásade hlbší rozmer. Preto personalisti cielene organizujú teambuildingy, na ktorých je priestor na zážitky, a teda aj upevnenie tímu.

Riadenie vzťahov tak nie je len prázdna poučka pre HR a obchodných manažérov. Koľko telefónnych čísel alebo narodeninových dní svojich blízkych si pamätáme? Lenže keď mamičke včas nezavoláme, aby sme jej zaželali všetko najlepšie, negatívne tým zaťažíme náš spoločný vzťah.

Z ľudí dáta, z dát ľudia

CRM systémy tak hrajú zásadnú úlohu. Je dobré poznať a zdieľať vo firme informácie o tom, koho u dodávateľa alebo odberateľa neobchádzať a včas a o čom informovať, čo naopak niektorých manažérov a lídrov u obchodného partnera nezaujíma, pretože nemajú čas sa venovať detailom. Je užitočné zaznamenávať zápisy z rokovaní a zároveň aj z ich následného vyhodnotenia. Čo fungovalo a čo naopak vôbec? Ako často sú ochotní alebo si vyložene prajú sa s nami schádzať? Ako má vyzerať report? Aké kolízie sme riešili a kedy sme naopak pomohli neštandardne riešiť nejakú situáciu?

Pritom je nutné stále myslieť na to, že nespravujeme iba záznam emailovej adresy, na ktorú robot pošle unifikované prianie do nového roka, prostredníctvom AI personalizované narodeninové prianie alebo jednoducho newsletter. Každý email, každé telefónne číslo, každé meno za sebou skrýva konkrétneho človeka s jedinečným príbehom. Dokonca email typu „info@firma.cz“ na konci dňa prečíta živý asistent či asistentka oddelenia.

The post S každou informáciou zaznamenávajme príbehy appeared first on eWay-CRM.

Ak ste ako väčšina používateľov Outlooku, sú vaše kontakty skôr chaotickým, neusporiadaným adresárom než užitočným nástrojom. Takže nie je divu, že strácate prehľad o potenciálnych zákazníkoch. Ale s trochou štruktúry – a správnymi nástrojmi – z nich môžete urobiť platiacich klientov.

A v tomto článku vám ukážeme ako.

Vaše kontakty nie sú iba mená

Nebojte sa zmeniť mindset. Začnite o svojich kontaktoch v Outlooku premýšľať nie ako o adresári, ale skôr ako o zozname príležitostí k novému biznisu.

Každé meno v ňom totiž môže prerásť do nového obchodu – lead, ktorý iba čaká na follow-up. Alebo napríklad bývalý zákazník alebo klient, ktorý by mohol znova nakúpiť. Alebo niekto, kto potrebuje len správny impulz. Trochu pošťouchnout.

Ale ak máte kontakty rozhádzané a neorganizované, zostávajú tieto príležitosti pochované, nevyužité. Fakty hovoria jasne: keď máte v kontaktoch poriadok, je jednoduchšie sa znovu spojiť. A z toho potom vznikajú obchody. Nie z mŕtvych kontaktov. A práve tu väčšina ľudí končí, pretože si myslí, že je to zložité alebo zbytočné. Lenže opak je pravdou. Stačí pár krokov a z chaosu sa stane nástroj, ktorý vám začne zarábať.

Ako skrotiť chaos v Outlooku

Priznajme si, že Outlook síce zvláda e-maily na jednotku, ale pre riadenie vzťahov so zákazníkmi práve dvakrát stavaný nie je. Čo ale neznamená, že si v ňom nezvládnete urobiť poriadok.

Začnite jednoducho:

• Používajte kategórie: Roztrieďte si kontakty podľa regiónu, typu alebo priority.
• Pridávajte poznámky: Každá interakcia sa počíta. Zaznamenajte si detaily toho, čo ste s kým riešili.
• Buďte konzistentní: Držte sa jednotného pomenovania a štruktúry.

Keď budete potrebovať nájsť konkrétneho človeka – alebo dohľadať dôvod, prečo je dôležitý – oceníte, že ste si dali tú prácu a systém nastavili.

Nie každý kontakt je rovnaký

V zozname máte rôzne typy kontaktov – od horúcich leadov až po tie chladné. Niektorí sú bývalí zákazníci. A pár z nich asi budú nejakí dávni odberatelia newslettera, ktorí nikdy nereagovali.

Kľúčové je segmentovať.

Keď si rozdelíte kontakty podľa typu – nové leady, verní klienti, studené kontakty – budete presne vedieť, komu poslať akú správu.

A to znamená, že:

• prestanete rozosielať hromadné e-maily na všetkých
• budete mať vyššiu mieru zapojenia
• a zlepší sa vám konverzia.

Prečo samotný Outlook nestačí

Outlook je síce skvelý na e-maily, ale na obchodné follow-upy už toľko nie.

Bez systému:

• Zabudnete, že sa máte ozvať,
• stratíte prehľad o stave obchodov,
• tím nemá prehľad o tom, čo sa s kým rieši.

Skrátka iba tápete v tme a zbytočne strieľate naslepo.

A tu prichádza na scénu CRM.

Napojte CRM priamo do Outlooku

Nemusíte meniť nástroje ani sa učiť nové platformy.

S CRM, ktoré funguje priamo v Outlooku, získate:

• automatické sledovanie e-mailov a úloh,
• zdieľaný prístup k poznámkam a obchodom pre celý tím,
• ucelený prehľad o každej komunikácii,
• možnosť posielať personalizované kampane správnym skupinám

Je to, ako by ste Outlooku pridali pamäť – a ešte mu naliali do žíl obchodnú stratégiu.

Príbeh z praxe: Od chaosu k prehľadu

Jirka vedie malú výrobnú firmu.

Outlook mal plný kontaktov – dodávateľov, klientov, leadov – ale všetko bez ladu a skladu, rozhádzané. Zabúdal na follow-upy a dookola opakoval rovnaké konverzácie, pretože nemal prehľad o tom, čo už s kým riešil. Bez poznámok a histórie komunikácie skrátka nevedel, kde nadviazať.

Potom si nainštaloval eWay-CRM.

Zrazu mohol sledovať každý obchod, plánovať pripomienky a segmentovať kontakty na publiká. Jeho e-mailové kampane sa začali chytať a mať odozvu.

Za tri mesiace uzavrel viac obchodov – a s menším stresom.

Čo môžete urobiť ešte dnes

• upracte si v kontaktoch
• rozdeľte ich podľa typu (napr. partner, zákazník, lead) alebo fázy v nákupnom procese (napr. nový kontakt, čaká na ponuku, tesne pred uzavretím)
• pridajte k nim poznámky a kontext
• začnite používať bezplatné CRM, ktoré žije priamo vo vnútri Outlooku

S eWay-CRM môžete posielať až 1 000 marketingových e-mailov mesačne zadarmo – a je vytvorené priamo pre používateľov Outlooku. Ako ste vy.

Nechajte Outlook, nech vám ukáže, čo všetko dokáže

Kontakty vo vašom Outlooku nie sú len položky. Nie sú to len prázdne dáta. Sú to potenciálni zákazníci, ktorí vlastne len čakajú, kým sa im ozvete.

The post Ako premeniť svoje kontakty v Outlooku na skutočné obchodné príležitosti appeared first on eWay-CRM.

Umelá inteligencia nie je kúzelná palička

Áno, nástroje ako Alice od spoločnosti Redque vedia pomocou AI automaticky vyťažovať faktúry a tiež účtenky. Prečítajú, čo na nich je, prevedú dáta do štruktúrovanej podoby a odošlú ich ďalej do účtovného systému. A zvládajú to skvele. Ale AI je v skutočnosti len jeden dielik celej účtovnej skladačky.

Digitalizácia účtovníctva znamená oveľa viac – je o premyslenom workflow, integrácii medzi systémami, spolupráci medzi tímami. A hlavne o kontrole vykonávanej ľuďmi a zodpovednosti. Dnešní účtovníci už totiž len „nedatlujú“ faktúry. Fungujú skôr ako správcovia procesov. K tomu všetkému využívajú technológie, aby sa mohli sústrediť aj na kontrolu, reporting a poradenstvo.

Najskôr digitalizácia, potom automatizácia. AI je až čerešnička na torte

Je ale dobré rozlišovať medzi digitalizáciou, automatizáciou a AI. Digitalizácia znamená prevod papierovej agendy do elektronickej podoby – napríklad keď vám namiesto tlačenej faktúry alebo účtenky dorazí e-mailom PDF alebo ISDOC (štandardizovaný elektronický formát faktúry, ktorý dokáže čítať aj účtovný softvér).Automatizácia ide o krok ďalej: tieto nástroje vedia z dokumentov samy vytiahnuť dáta, skontrolovať ich a odovzdať ďalej bez ručného zásahu. A AI? Ta sa pridáva vo chvíli, keď sa systém na základe histórie sám učí a navrhuje riešenie. Bez digitalizovaných základov ale žiadna AI nedáva zmysel – ani výsledok.

Automatizácia účtovníctva začína pri procese, nie pri nástroji

Než sa pustíte do AI, je nutné mať zvládnuté procesy. Keď hovoríme o automatizácii účtovníctva, hovoríme o systéme – alebo skôr ekosystéme – ktorý vie, kto má faktúru schváliť, sleduje termíny splatnosti, upozorní na nezrovnalosti a hlavne komunikuje s ďalšími aplikáciami. Napríklad s nejakým CRM systémom.

Preto je potrebné mať vyriešené:

• Zberné e-maily a cloudové úložiská – faktúry tak nemusia chodiť poštou.
• Mobilnú aplikáciu – účtenku je možné vyfotiť hneď pri pokladni a pomocou vyťažovania účteniek ju automaticky spracovať
• Elektronickú archiváciu – žiadne šanóny, ale zabezpečený cloud.
• Moderný účtovný softvér – otvorený, prepojiteľný, prehľadný.

Bez týchto základov je aj tá najlepšia AI iba dočasnou náplasťou na neefektívne procesy. Aby mohla prísť efektívna automatizácia, musíte mať najskôr premyslenú digitálnu základňu. Prepojením týchto krokov potom vzniká skutočne digitalizované účtovníctvo.

Aplikácie ako Alice kombinujú OCR (automatické rozpoznávanie znakov) a AI, takže dokážu faktúry nielen vyťažiť, ale aj navrhnúť zaúčtovanie. Rovnako dobre si poradia aj s vyťažovaním účteniek, čo ocenia predovšetkým firmy s väčším množstvom drobných výdavkov. Účtovník potom funguje ako supervízor, ktorý systém kontroluje a zároveň ho priebežne učí.

Vyťažovanie faktúr len ako prvý krok

Automatické vyťažovanie faktúr je skvelý vstupný bod. Výborný na rozjazd, ale nevezme vás až do cieľa. Je to ako keď do CRM začnete automaticky ťahať e-maily – odpadne rutina a zostane to dôležité. Pokiaľ už dnes používate eWay-CRM (alebo iný CRM systém) a premýšľate, ako posunúť svoj proces správy dokladov o kus ďalej, prepojenie s Alicou môže byť práve to, čo hľadáte.

Vďaka integrácii s naším eWay-CRM môžete:

• automaticky čítať prijaté faktúry (z príloh e-mailov alebo z cloudu)
• prenášať dáta rovno do účtovného systému
• sledovať faktúry priamo v eWay-CRM
• archivovať doklady s časovou pečiatkou a auditnou stopou

Digitálne účtovníctvo bez ľudí nejde

Žiadna technológia, ani tá najlepšia AI, nenahradí zdravý úsudok, skúsenosti a kontext. Práve preto nestačí „len zapnúť AI“ a dúfať, že účtovníctvo pobeží tak nejako samo od seba. Stále potrebujete ľudí, ktorí budú poznať procesy, a budú presne vedieť, kedy je potrebné zasiahnuť. V kontexte veci budú chápať, čo je dôležité. Automatizácia má účtovníkom pomáhať, nie ich nahrádzať.

Chcete vedieť, kde začať?

Digitalizácia nie je jednorazový projekt. Je to evolúcia, ktorá musí začať u mindsetu a končí pri nástrojoch. Práve preto nie je len o AI. Je to o tom, ako si účtovník nastaví proces, aké nástroje si vyberie a ako sa rozhodne investovať svoj čas.

Pokiaľ vás zaujíma, ako funguje moderné účtovníctvo v praxi, firma Redque pripravila zadarmo e-book „Ako začať s digitalizáciou účtovníctva“, kde nájdete praktické tipy, ako na automatizáciu. Bez zbytočnej teórie – len praktické tipy. Odporúčame, ak hľadáte konkrétne postupy a inšpiráciu.

The post Faktúry, AI a ľudia. Prečo na digitalizáciu účtovníctva nestačí len umelá inteligencia appeared first on eWay-CRM.

Lokálne vyhľadávanie je obrovská príležitosť – väčšina otázok na Google má lokálny zámer a  78 % týchto lokálnych užívateľov do 24 hodín danú firmu alebo podnik skutočne navštívi. Napriek tomu ale mnoho malých firiem túto šancu nevyužíva naplno, pretože ako hlavnú prekážku v marketingu uvádza obmedzené zdroje.

Tie najúspešnejšie tímy ale pochopili jedno: práve obmedzenie môže byť presne ten hnací motor k inováciám – a keď šikovne využijete dostupné nástroje, dá sa dosiahnuť veľké výsledky aj bez veľkého rozpočtu.

Keď sa zameriate na schopnosť rýchlo reagovať na zmeny, rozhodovanie na základe dát a nástroje, ktoré už máte a využívate – napríklad Outlook – môžete vybudovať marketingový systém, ktorý sa dokáže postaviť aj oveľa silnejším hráčom. Pokojne aj korporáciám.

Lokálne SEO: vaša strategická páka pre nečakané výsledky

Urobte si meno v okolí

Snažiť sa konkurovať veľkým hráčom s miliónovými rozpočtami na národnej úrovni nedáva zmysel. Múdre malé tímy si ale svoju cestu nájdu inak – dominujú v lokálnom vyhľadávaní. Vďaka tomu sa zobrazujú na popredných pozíciách pre miestne otázky. A robia to, pretože:

• 46 % všetkých vyhľadávaní na Google má lokálny zámer
• 88% ľudí, ktorí hľadajú miestnu firmu, ju navštívia alebo kontaktujú do 24 hodín
• až 60 % výsledkov lokálneho vyhľadávania tvoria výpisy vo firemných katalógoch, adresároch a platformách tretích strán.
• sa často umiestňujú lepšie ako optimalizované webovky firiem, čo poukazuje na to, že miestne faktory hodnotenia ovplyvňujú viditeľnosť na týchto platformách

Namiesto toho, aby ste sa snažili poraziť OBI alebo HORNBACH na všeobecné kľúčové slová ako „domáce majstrovanie“ alebo „rekonštrukcia bytu“, snažte sa dominovať vyhľadávaniu typu „rekonštrukcia bytov blízko mňa“ alebo napríklad „rekonštrukcia bytov Praha 6“. Tým, že zoptimalizujete svoj profil na platformách ako Firemný profil od Googlu, Firmy.cz, Nejisto.cz, Zlatestranky.cz alebo ďalších odborových katalógoch pre stavebníctvo a remeslá.

Dáta vám povedia, kde nájsť svoju príležitosť

Nástroje ako Collabim alebo Marketing Miner vám vedia ukázať, ako si stojíte v lokálnom vyhľadávaní – od pozícií v mapách až po zistenia, ktoré katalógy vám zaisťujú najväčšiu viditeľnosť. Dáta vám jednoducho a jednoducho ukážu, kadiaľ sa strategicky vydať ďalej.

Keď zistíte, že napríklad pre „daňové poradenstvo centrum Praha“ sa zobrazujete na tretej pozícii, ale pre „daňové poradenstvo Praha“ alebo „daňové poradenstvo blízko mňa“ sa nezobrazujete vôbec, viete presne, na čo sa zamerať pri ďalšej optimalizácii.

Budovanie lokálnej autority pomocou odkazov

Chytré malé tímy si vytvárajú výhodnú pozíciu vďaka cielenému budovaniu relevantných spätných odkazov z miestnych odkazov. Zatiaľ čo veľké spoločnosti investujú do veľkých kampaní, vy sa môžete zamerať na lokálne spojenie s veľkým dopadom.

Miestne partnerské odkazy: Spojte sa s miestnymi firmami, s ktorými si môžete vypomôcť, za účelom vzájomného odkazovania a výmeny odkazov. Napríklad záhradnícka firma môže nadviazať spoluprácu s realitnou alebo stavebnou firmou. Alebo obom.

Zapojenie do komunity: Sponzorujte miestne akcie, vstúpte do združenia podnikateľov alebo sa zapojte do komunitných iniciatív. Takéto aktivity prirodzene generujú odkazy z webových stránok miestnych organizácií a komunitných kalendárov.

Lokálne médiá a PR: Miestne noviny, rádiá a komunitné blogy neustále hľadajú príbehy s lokálnym presahom. Využite to a ponúknite im svoj odborný komentár alebo príbeh o raste firmy. Môžete ísť cez priame oslovenie redakcií, spoluprácu s PR agentúrami zameranými na malé a stredné firmy alebo aktivity v odborových skupinách a komunitách, kde novinári často hľadajú expertné názory. Takéto zmienky nielen zvyšujú dôveryhodnosť, ale často vedú aj k spätným odkazom z dôveryhodných domén.

Podľa prieskumov sa 63% respondentov domnieva, že kvalita citácií je kľúčovým faktorom pri budovaní odkazov, nie ich množstva.

Nulové rozpočtovanie a modulárne kampane

Každý kvartál začnite pekne od nuly

Chytré malé tímy idú na nulové rozpočtovanie. Preto pre nich žiadny marketingový výdaj nie je automatický a svoje miesto si musí obhájiť na základe aktuálnych cieľov, nie zvyklostí. Všetko musí dávať zmysel v danom čase. Zdroje tak pôjdu skutočne len do tých najefektívnejších kanálov.

Príklad. Typický SaaS startup môže zistiť, že mu platené Google Ads prináša leady za 150 USD, zatiaľ čo obsahový marketing mu prináša rovnako kvalitné leady za pouhých 23 USD. Presunutím 60% rozpočtu na platenú reklamu do tvorby obsahu tak strojnásobí objem leadov a zároveň zníži celkové náklady na akvizíciu zákazníkov.

Stavajte svoj marketing ako softvér – modul po module

Navrhujte kampane ako softvérovú architektúru. Teda ako modulárny systém z komponentov, ktoré sa dajú ľahko upravovať:

• Modul lokálneho SEO: optimalizácia katalógov, recenzie, lokálny obsah
• Modul e-mailovej starostlivosti (e-mailová nurture): automatizácia, segmentácia, scoring leadov
• Modul zapojenia do sociálnych sietí: budovanie komunít, obsah generovaný užívateľmi (UGC)
• Modul contentového hubu: blog, knižnica zdrojov, prípadovky

Tento „modulárny“ prístup vám umožní rýchlo a efektívne presúvať zdroje presne tam, kde budú mať najväčší vplyv.

Automatizáciu a AI: vaše zosilňovače výkonu

Využite Outlook na maximum

Ak už používate Outlook, vedzte, že máte eso v rukáve, ktoré zatiaľ nehrá. Stačí ho len správne využiť. Vďaka integrácii so správnym CRM – napríklad s bezplatnou verziou eWay-CRM – zvládne Outlook automatizovať prideľovanie leadov, pripomienky follow-upov aj základný reporting. A to bez nutnosti investovať do drahého podnikového softvéru.

Zo štúdie konzultačnej skupiny Annuitas Group vyplýva, že firmy, ktoré používajú marketingovú automatizáciu, majú o 451 % viac kvalifikovaných lídov. A to už je celkom poznať.

Cez jednoduché automatizované postupy zvládnete:

• Smerovať leady z vašich weboviek priamo na správneho obchodníka
• Zasielať personalizované follow-upy podľa správania potenciálnych zákazníkov
• Generovať týždenné reporty priamo do mailu. Napríklad každý pondelok ráno.

AI vám navyše môže pomôcť ušetriť hromady času:

• Sumarizáciou e-mailov: Táto funkcia umožní rýchlo pochopiť hlavné body správy bez toho, aby ste ju museli čítať celú.
• Detekciou tónu správ: AI zanalyzuje tón prichádzajúcich e-mailov a roztriedi ich na pozitívne, neutrálne a negatívne. To vám pomôže si určiť, ktorým e-mailom sa venovať najskôr.
• Navrhovaním úloh: Na základe obsahu e-mailov vám AI môže odporučiť tasky, ktoré by ste mali vytvoriť. Pomôže vám to udržať si poriadok a mať lepší prehľad o tom, čo je potrebné urobiť.
• Vytváraním kontaktov z e-mailov: AI dokáže automaticky vytvárať nové kontakty na základe informácií nájdených v podpisoch e-mailov. Šetrí čas a ešte aktualizuje zoznam kontaktov.
• Automatickým vyplňovaním polí: Pri vytváraní položiek z e-mailov dokáže AI vyplniť príslušné polia. Zadávanie dát je tak oveľa rýchlejšie a presnejšie.

Mikroexperimentovanie a strategické partnerstvá

Testujte múdro, nie draho

Malé tímy často testujú lacno a rýchlo, aby si overili svoje nápady. S minimálnymi nákladmi sa dajú otestovať rôzne predmety e-mailov, titulky na landing page, alebo napríklad časy postovania na sieťach.

Načúvajte zákazníkom. A nechajte ich predávať za vás

Vaša menšia veľkosť je zároveň výhodou – môžete hovoriť priamo so svojimi zákazníkmi. Využite to a budujte systematické slučky spätnej väzby. Napríklad pomocou dotazníkov, sociálnych sietí alebo zákazníckych panelov.

Vďaka týmto priamym kontaktom získate cenné poznatky, za ktoré by väčšie firmy často platili konzultantom desaťtisíce. A navyše – spokojní zákazníci sa často stanú vašim najlepším marketingovým kanálom.

Nebojte sa ísť do white-label partnerstva

Keď máte nápady, ale chýbajú vám kapacity, tak jednoducho outsourcujte nejaké šikovné SEO resellery. Postarajú sa o technické detaily. Vy tak aj naďalej zostávate tvárou značky a máte priestor na budovanie vzťahov a rast svojho podnikania. V českom prostredí túto formu white-label spolupráce ponúka množstvo agentúr, ktoré poskytujú SEO, obsahový marketing aj reporting bez nutnosti budovať vlastný tím.

Typické scenáre white-label spolupráce:

• Ponúkate technické SEO audity a implementácie na stránke pod svojou značkou

• Dodávate grafiku a videá bez nutnosti najímania ďalších ľudí

• Poskytujete klientom reporty a analytické dashboardy

• Realizujete cielené linkbuildingové kampane, zatiaľ čo sa sústredíte na klientsky servis

Keď dôvera predáva: Alebo rásť cez komunitu

Budujte siete, ktoré predávajú samy

Dôvera predáva. Podľa analytickej spoločnosti Nielsen 92 % ľudí dôveruje odporúčaniam od známych. A práve v tom sa skrýva vaša príležitosť. Vytvárajte prostredie, kde sa z vašich zákazníkov stanú prirodzení ambasadori značky.

Pomôcť vám v tom môžu napríklad:

• LinkedInové skupiny zamerané na váš odbor alebo lokalitu

• Interaktívne newslettre

• Odporúčacie (referral) programy

• Kampane s obsahom od užívateľov (UGC), ktoré ukazujú ich úspechy

Premeňte spokojných zákazníkov na ambasádorov

Podporujte ich v tom, aby:

• Organizovali webináre o vašom produkte alebo službách

• O vás písali prípadovky alebo testimoniály

• O vás hovorili na konferenciách

To všetko môžete riadiť cez vaše existujúce CRM nástroje. Zabezpečia vám to, že sa budú všetci cítiť nezabudnutí a zároveň to posilňuje váš dosah a dôveryhodnosť.

Nový štandard efektivity

Malé tímy neustále dokazujú, že obmedzenia plodia inovácie. Lokálne SEO, múdre rozpočtovanie, automatizácia rutinných procesov, mikrotestovanie a budovanie dôvery zákazníckych komunít. To všetko vám pomôže dosiahnuť výsledky, ktoré konkurujú aj oveľa väčším firmám.

Budúcnosť skrátka patrí tým, ktorí dokážu rásť múdro. Teda tým, ktorí vedia premeniť dáta, technológie a schopnosť rýchlo reagovať na svoju konkurenčnú výhodu. Vaša veľkosť nie je slabinou – je to vaša tajná zbraň. Berte to tak, že zatiaľ čo väčší konkurenti zápasia s byrokraciou a zastaranými systémami, vy môžete rýchlo reagovať, testovať a budovať skutočné vzťahy so zákazníkmi.

Otázkou nie je, či môžete konkurovať veľkým rozpočtom. Otázkou je: Ste pripravení budovať systém, vďaka ktorému prestane veľký rozpočet hrať úlohu?

The post Inteligentné škálovanie: S marketingovým systémom dokáže aj malý tím konkurovať hráčom s veľkými rozpočtami appeared first on eWay-CRM.

Počiatočné zmätky: pôrodné bolesti väčšiny nových firiem

Na začiatku sa veľa nových firiem potýka s podobnými problémami. A zrazu sa na ne valí:

• E-maily od klientov
• Ponuky a dopyty
• Prípadná potreba dodržiavania termínov
• Fakturácia
• Koordinácia tímu (ak nejaký vôbec existuje)

Čoskoro sa topí v chaose, nezodpovedaných e-mailoch, zabudnutých úlohách alebo faktúrach. A na veci ako marketing a oslovenie klientov už vlastne ani poriadne nezostáva čas.

Prečo je CRM pre nové firmy kľúčové?

Čo všetko taký dobrý CRM systém zvládne?

• Budovať a udržiavať vzťahy so zákazníkmi
• Udržať kontakty, zákazky a úlohy na jednom mieste
• Zefektívniť predaj a komunikáciu
• Mať prehľad o komunikácii bez nutnosti prehľadávať e-maily
• Automatizovať opakujúce sa procesy (napr. pripomienky a follow-upy)
• Sledovať termíny, úlohy a spoluprácu naprieč tímami

Najmä pre mnohé malé firmy môže CRM znamenať odrazový mostík k úspechu. Na začiatkoch podnikania je totiž hranica medzi rastom a chaosom, ktorý už nejde napraviť, veľmi tenká. Ako však spoznať, ktoré CRM je dobré?

Nepotrebujete žiadny zložitý systém. Len taký, ktorý funguje.

Možno si hovoríte: „To si všetko zorganizujem neskôr, až sa rozkukám.“ Lenže práve počas toho „neskôr“ nastane ešte väčší chaos. Vaše budúce ja vám určite poďakuje, že ste nezaváhali a začali včas. Najlepšie je totiž zaviesť jednoduchý systém hneď od začiatku.

A práve v tom vyniká eWay-CRM – ideálne pre začínajúce podniky, neziskovky, jednotlivcov, ale aj malé tímy. Prečo? Pretože beží priamo v Microsoft Outlooku. Žiadne nové prihlasovanie. Žiadne prepínanie medzi nástrojmi. Všetko – od predaja až po úlohy – sa totiž deje vo vám už známom prostredí, v ktorom sa pohybujete denne. Bez obmedzenej doby skúšobnej verzie. Celkom zadarmo.

Zdarma dostupná verzia eWay-CRM obsahuje:

• Správa kontaktov a firiem
• Prehľad zákaziek a projektov
• Nástroje pre e-mailový marketing
• Úlohy, poznámky a denníky

Prečo si nové firmy vyberajú eWay-CRM?

Známé prostredie Outlooku

Nič vás nezaskočí. Nemusíte sa učiť nič nové. Získavate len funkcie navyše, ktoré vám zjednodušia prácu. Všetko vyzerá a funguje ako Outlook. Ak ho už teda používate, máte napoly vyhrané. eWay-CRM sa do neho hladko integruje a pôsobí ako jeho rozšírenie.

Prispôsobí sa vašim potrebám

Každá firma pracuje inak. V eWay-CRM si preto jednoducho upravíte používateľské polia, kontaktné formuláre, pracovné postupy (workflow) alebo napríklad nástenky, ako potrebujete. Žiadne prekážky ani limity v kreativite vám nekladie. Navyše ju jednoducho prepojíte so svojou webovou stránkou.

Vestavné projektové riadenie

Od nápadu až po realizáciu. Pomáha vám sledovať úlohy, strážiť termíny a napríklad aj dochádzku. Všetka komunikácia je navyše uchovaná na jednom mieste. A to znamená menej zmätkov a nedorozumení. A väčšiu efektivitu.

Výkonný nástroj pre e-mail marketing

Vytvoríte a rozosielate si newslettery, zautomatizujete follow-up e-maily, vyhodnotíte výsledky kampaní. Od segmentácie kontaktov až po ROI, všetko priamo v Outlooku. S desiatkami šablón.

Začnite múdro a organizovane

Začiatky podnikania sú vždy vzrušujúce. Ale sú tiež spojené s chaosom – a to je v poriadku. Patrí to k tomu, je to prirodzená súčasť procesu. Najdôležitejšie však je, ako rýchlo dokážete do celého toho chaosu vniesť poriadok.

Čím skôr zavediete funkčný systém, tým ľahšie si udržíte prehľad a poriadok, zlepšíte komunikáciu, vybudujete trvalé vzťahy so zákazníkmi a budete sa môcť sústrediť na rast.

Ak hľadáte jednoduché a účinné riešenie, vyskúšajte eWay-CRM zadarmo a objavte nástroj, ktorý vám pomôže efektívne rozvíjať vaše podnikanie.

The post Rozbehnúť podnikanie je len začiatok. Ako si však udržať prehľad a rásť? appeared first on eWay-CRM.

A čo je na tom vôbec najlepšie? Pokiaľ už Microsoft 365 používate, nemusíte nič nastavovať. A nemusí ani príjemcu. Odkaz sa otvorí priamo v prehliadači – aj bez Microsoft účtu.

Poďme sa pozrieť ako cez SharePoint súbory zdieľať počas pár kliknutí a aké sú výhody tohto riešenia.

Prečo pre externé zdieľanie zvoliť práve SharePoint

Ak ste niekedy zápasili s prílohami, ktoré sú príliš veľké na odoslanie e-mailom, SharePoint ponúka jednoduché a pritom bezpečné zdieľanie súborov mimo vašej firmy:

Jednoduchý prístup z prehliadača – príjemca nepotrebuje Microsoft účet

Overenie identity – prístup je zabezpečený, ale zároveň jednoduchý

Integrácia s Outlookom – odkazy je možné odosielať priamo z e-mailu

Aktualizácia v reálnom čase – príjemca vždy vidí najnovšiu verziu dokumentu

Centrálne úložisko – všetko zostáva uložené vo vašej firemnej SharePoint knižnici

Na rozdiel od iných nástrojov zostávajú dáta v prostredí Microsoft 365 – pod vašou správou, bezpečne a prehľadne.

Ako zdieľať súbor v SharePointe s externými používateľmi

Zdieľanie súborov v SharePointe zvládne naozaj každý:

1. Nájdite dokument alebo priečinok v SharePointe.
2. Kliknite na tlačidlo Zdieľať (vpravo hore alebo vedľa súboru).
3. V dialógovom okne vyberte možnosť Určití ľudia.
4. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
5. (Voliteľné) Pridajte správu – zobrazí sa v notifikačnom e-maile.
6. Kliknite na Odoslať.

A čo sa stane na druhej strane?

• Príjemca dostane e-mail a klikne na odkaz na overenie.
• Zadá svoju e-mailovú adresu, na ktorú mu príde overovací kód.
• Po jeho zadaní získa prístup – bez nutnosti prihlásenia k Microsoft účtu.

Prečo nevyužívať to, čo už máte

Pokiaľ vaša firma používa Microsoft 365, máte ideálny nástroj pre profesionálne a bezpečné zdieľanie súborov už kdispozícii.

Nabudúce, až budete potrebovať odoslať dokument mimo firmy, zabudnite na externé nástroje, keď už si za jeden od Microsoftu platíte. Vyskúšajte zdieľanie cez SharePoint.

The post Ako ľahko zdieľať súbory mimo firmy? Ideálnym riešením je SharePoint appeared first on eWay-CRM.

Potrebujete pripraviť ponuku alebo faktúru? S novým modulom Doklady to zvládnete za pár minút. Položky môžete vyberať zo skladu alebo ich jednoducho zadať ako text, rýchlo ich presúvať a upravovať.

Hotový dokument potom jedným kliknutím exportujete do Wordu alebo rovno pošlete ako PDF. A nezáleží, či pracujete v eWay-CRM Online alebo v eWay-CRM Desktop – obe verzie podporujú rovnaké šablóny.

Hromadné úpravy položiek

Potrebujete zmeniť vlastníka, stav workflow alebo akékoľvek iné pole u viacerých položiek naraz? Označte ich, kliknite do príslušného poľa, zadajte novú hodnotu, potvrďte – a máte hotovo.

eWay-CRM vás navyše upozorní, ak zmenu nie je možné vykonať, a jasne vysvetlí prečo.

Automatické ukladanie e-mailov podľa domény

Nikdy viac nestratíte e-mail od klienta. Stačí pridať sledovanú doménu k spoločnosti (napr. @eway-crm.com) a eWay-CRM začne automaticky ukladať všetky e-maily, aj keď konkrétny kontakt ešte nemáte v databáze.

Power BI reporty priamo v eWay-CRM

Obľúbené dashboardy z Power BI môžete teraz pripnúť priamo do eWay-CRM – buď globálne, alebo ku konkrétnej spoločnosti, kontaktu či príležitosti. Systém navyše dokáže do reportu poslať konkrétne dáta, takže získate okamžitý prehľad.

Nech už do reportov posielate dáta z eWay-CRM, vášho ERP, helpdesku alebo iného systému, dáta si jednoducho stiahnete. Žiadna ďalšia integrácia nie je potrebná.

Označte príležitosti ako vyhrané alebo stratené jedným kliknutím

Organizácia vášho pipeline nebola nikdy jednoduchšia. Pravým tlačidlom kliknite na príležitosť alebo projekt, zvoľte Označiť ako > Vyhrané / Prehrané a je to.

Integrácia s Power Automate

Prepojte eWay-CRM s aplikáciami ako Microsoft Bookings, Microsoft Forms a ďalšími pomocou nového konektora Power Automate. Automatizáciu zvládnete nastaviť bez znalosti programovania. Pripravili sme pre vás aj šablóny, ktoré vám začiatok ešte viac uľahčia.

Chcete vidieť všetky novinky v akcii?

Pozrite sa na našu videoukážku, kde vám všetky nové funkcie predvedieme krok za krokom.

Chceme poznať váš názor

Vyskúšajte novinky v praxi a podeľte sa s nami o spätnú väzbu. Pomáhate nám tak robiť eWay-CRM ešte lepším.

A ak budete potrebovať s čímkoľvek poradiť, sme tu pre vás.

Podrobnosti o novej verzii eWay-CRM 9.2 nájdete v histórii zmien.

* Ak máte eWay-CRM na vlastnom serveri, vykonajte aktualizáciu v Centre pre správu vo vašej inštalácii.

The post eWay-CRM 9.2 prináša doklady vrátane exportu do Word a PDF, hromadné úpravy a Power BI reporty priamo v systéme appeared first on eWay-CRM.

Predstavujeme novú integráciu eWay-CRM s Microsoft Teams, ktorá prináša radu výhod:

eWay-CRM Collaboration priamo v prostredí Teams

Teraz môžete pracovať s eWay-CRM Collaboration priamo v Microsoft Teams bez nutnosti otvárať ďalšiu aplikáciu. Všetky svoje kontakty, úlohy a projekty máte na dosah ruky v jednom prehľadnom prostredí.

Okamžité zobrazenie detailov zdieľaných položiek

Keď v chate zdieľate kontakt, úlohu alebo inú položku z eWay-CRM, automaticky sa zobrazí karta s detailmi. Vy aj váš kolega tak hneď vidíte všetky dôležité informácie a môžete efektívnejšie komunikovať.

Prevádzanie správ na úlohy jedným kliknutím

Dostali ste v chate správu s úlohou? Žiadny problém! Jedným kliknutím môžete správu previesť na úlohu alebo denník v eWay-CRM. Už žiadne zabúdanie na dôležité úlohy alebo zložité prepísanie.

Začnite hneď teraz!

Nečakajte a vyskúšajte eWay-CRM Collaboration v Microsoft Teams ešte dnes. Uvidíte, ako jednoducho môžete zefektívniť svoju prácu a mať všetko pod kontrolou.

The post CRM tam, kde spolu hovoríte – v Microsoft Teams: Prichádza eWay-CRM Collaboration! appeared first on eWay-CRM.

Sedia oproti sebe. Objednávateľ, majiteľ obchodnej firmy, a dodávateľ, riaditeľ známej technologickej spoločnosti. Dohadujú nové podmienky dodania systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Chvíľu to však vyzeralo na úplnú tragédiu, priešvih, ktorý obrovskou stratou potopí obe strany až na samé dno.

Technologická firma ponúkla dodací termín tak, aby už na jeseň predaj obchodníka fungoval na sto percent. Zadavateľ požadoval už na začiatku celkom dosť prvkov, ktoré bolo treba doprogramovať individuálne a napojiť na hotové moduly, zároveň tiež požadoval migráciu existujúcich údajov a následnú automatizáciu.

Postupom času však dochádzalo k neplánovanému prispôsobovaniu CRM systému novým potrebám objednávateľa. Napriek kritickému dodaciemu termínu si dodávateľ aj tak veril, a pretože išlo o miliónovú zákazku, sľúbil takmer nemožné.

Miesto dodania spor

V jednom momente malo dôjsť k odovzdaniu zákazky, lenže starý systém prestal fungovať a nový ešte nezabehol na plno. Obe strany sa začali bombardovať argumentmi, ktoré mali dokázať, že sú v práve. Jeden sa opieral o to, že sa zadanie v priebehu práce menilo, druhý opakoval, že ho detaily nezaujímajú.

Majiteľ obchodnej firmy začal technologickému dodávateľovi vyhrážať naúčtovaním všetkých strát, ušlých ziskov a už vyplatených záloh a „samozrejme, že nezaplatí finálnu cenu systému, ktorý nefunguje“. Jeden investoval hromadu času takmer všetkých zamestnancov a hrozilo, že nedostane zaplatené. Druhý už tak investoval balík peňazí a nemá nič, čo by fungovalo, pritom už na neho tlačia zákazníci, ktorým sa začali meškať dodávky.

Nechýbalo veľa a začali by si navzájom vyhrážovať vzájomnou likvidáciou. Našťastie podriadení oboch manažérov zachovali chladnú hlavu, zišli sa pri rokovacom stole a predjednali spôsob, ako situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť.

Pochopenie konfliktu

Konflikt je v našich životoch dôležitý. Neviem si predstaviť, aký by bol svet, kde by každý so všetkým súhlasil. Napriek tomu sa môže stať, že sa vymkne kontrole. Potom treba celú situáciu predstaviť ako schody vedúce dolu do pekla tých najprimitívnejších a neľudských foriem boja a vojen.

Ak poznáme jednotlivé fázy konfliktu, dokážeme pochopiť, čo sa deje s nami i čo sa deje na druhej strane vyjednávacieho stola. Získame určitú mieru istoty, dokážeme sa upokojiť a môžeme určiť efektívnu stratégiu k deeskalácii konfliktu a následnej dohode.

Kroky do pekla vojny

Každý konflikt začína domnienkou – vytvoríme si svoj názor, ktorý nie je podložený skutočnosťou a začneme vyjednávať sami so sebou: „Určite si myslel, že nás okradne. Ťahá nás za nos a myslí si, že na to neprídeme.“

Keď sa už presvedčíme, že nám protistrana chce to najhoršie, začneme sa vo svojom okolí uisťovať, že naša domnienka je správna. Takzvane ju konzultujeme so svojimi priateľmi alebo kolegami, na porade, pri obede, večer pri poháriku prosecca. Tým sa naše okolie začne polarizovať na spojencov a oponentov.

Keď naša domnienka začne stáť na pomyselných pevných základoch, vytiahneme do boja s argumentmi a snažíme sa presvedčiť protistranu o svojej pravde. Ibaže argumenty nefungujú ako prostriedok na dosiahnutie dohody, naopak, dokážu konflikt zaručene eskalovať.

Argument strieda protiargument a my si z nejakého záhadného dôvodu myslíme, že protistrana ustúpi, takzvane očakávame kapituláciu druhej strany. Mimochodom, úplne rovnako uvažuje protistrana. Nakoniec nás oboch začne pohlcovať strach zo straty vlastnej tváre.

Rastie tlak na presadenie vlastného záujmu. Začíname siahnuť po akčných krokoch bez návratu. Ide o impulzívne činy, ktoré, akonáhle sa stanú, nejdú vziať späť. Najčastejšie napíšeme nevhodný email, správu do chatu alebo osobné vyhlásenie typu: „Ste banda idiotov, s ktorou už nikdy nechcem mať nič spoločné.“

Tým sa samozrejme vzťahy ešte viac polarizujú. Z oponentov a ich priateľov sa stávajú nepriatelia. S rastúcou intenzitou konfliktu klesá šanca na zmier. Zrazu prestaneme usilovať o presadenie svojho názoru. Chceme plnú kontrolu nad situáciou. Začnú padať hrozby a v nich zdôrazňujeme ďalšie následky: „Keď hneď nezaplatíte, tak budeme musieť…“

Dokazujeme tým, že to myslíme vážne a určujeme červené čiary, cez ktoré nejde vlak. Bojujeme o moc nad druhým. Nevadí, ak utrpíme stratu, ak protivník utrpí väčšiu. Tlačíme spojencov do boja a v jednu chvíľu držíme ruku na spúšti tých najhorších a najničivejších zbraní.

Predposlednou fázou je „Ultima Ratio“, posledný silový argument na odvrátenie vojny. Niečo ako fungujú jadrové zbrane, ktoré najprv slúžia na odstrašenie nepriateľa. Ak si obidve strany myslia, že majú šancu na výhru, vstúpia do poslednej fázy konfliktu – do vojny. V prípade biznisu taká vojna vyzerá ako dlhšie sa tiahnuce súdne spory, z ktorých nikto nevyjde ako víťaz. Aj keď vo spore dostaneme súdom za pravdu, vždy po ňom zostane nejaká rana.

Prevencia namiesto liečby

Ak chceme dosiahnuť dohodu, musíme deeskalovať konflikt. Ak dôjde na vojnu, už nie je v našich rukách. Ak si však včas uvedomíme, v ktorej fáze sa náš konflikt nachádza, môžeme na ňom pracovať napríklad pomocou mediátora alebo kouča. Najefektívnejšie je však konfliktu predísť.

Napriek tomu existujú situácie, v ktorých konfliktu paradoxne predídeme tým, že ho eskalujeme. Ide napríklad o stretnutie s násilníckym agresorom, ktorý na upokojenie potrebuje jasne vymedzenú pevnú hranicu a autoritu. Potom je ochotný ustúpiť zo svojho plánu.

Späť k rokovaciemu stolu

Prvým dôležitým krokom k predchádzaniu konfliktu ako takého bude to, že si nevytvoríme žiadnu domnienku, ale budeme pracovať s predpokladmi. Nasadíme empatiu a neodsudzujeme ani nehodnotíme protistranu bez ohľadu na to, čo nám hovorí a aké hodnoty prezentuje. Naša reakcia na zložité situácie musí byť pripravená. Aj s tým, že máme krízový plán, ak nedosiahneme dohodu.

Je vhodné mať dostatočnú mieru sebareflexie, aby sme včas zistili, či aj napriek tomu, že smerujeme za svojím cieľom, nestráca protistrana pocit víťazstva a nestráca svoju tvár. Taktiež si overujeme, že sme stále neutrálni a empatickí, že rozumieme pohľadu druhej strany a sme ochotní k čiastočným ústupkom.

Jednotlivé body konfliktu pomenúvame, popisujeme a postupne ich s protistranou riešime. Neuzavreté body ďalej analyzujeme, spoločne plánujeme ich riešenie a celú situáciu tak veľmi dobre upokojujeme. A pretože vieme, že nejde o jednoduchý proces, sme pripravení včas k riešeniu prizvať tretiu, nezávislú stranu.

Umenie vyjednať mier

Eskalácii a deeskalácia konfliktu sa venujem v novej rozšírenej verzii knihy „Umenie vyjednať čokoľvek“. Jej súčasťou sú konkrétne tipy a preventívne opatrenia. Je totiž dobré si uvedomiť chyby, ktoré v živote robíme. A to nielen pri rokovaniach s obchodnými partnermi, dodávateľmi alebo zákazníkmi, ale aj v súkromnom živote, teda v medziľudskej interakcii všeobecne.

Ak chceme napätú situáciu upokojiť, predísť konfliktu a jeho eskalácii, alebo ho postupne deeskalovať, môžeme využiť niektoré konkrétne postupy. Buďme plne prítomní a neprekárajme druhých. Vyhýbajme sa arogancii a netvárme sa ako nepostrádateľní. Používajme pozitívny jazyk a vyhýbajme sa slovám, ktoré môžu vytvárať napätie. Pýtajme sa, načúvajme a hľadajme pridanú hodnotu pre všetkých.

Buďme zrozumiteľní a potvrdzujme si vzájomné porozumenie. Vizualizujme kľúčové informácie a zhrňme dôležité body. A cvičme neustále empatiu – snažme sa pochopiť motiváciu protistrany.

The post Von z pekla konfliktu: Ako nestratiť tvár a dosiahnuť dohodu appeared first on eWay-CRM.

V menu Outlook by ste mali vedľa položky Pošta, Kalendár a podobne dostať nový symbol pre newslettery, ak sa tak ešte nestalo (nové funkcie však zvyčajne prichádzajú do českého prostredia neskôr). Po kliknutí sa otvorí rozhranie správy bulletinu.

Výhody Outlook newsletterov

Tu sú hlavné výhody tejto novej funkcie:

1. Plná integrácia s Outlookom

Nemusíte používať ďalšiu aplikáciu – môžete to urobiť priamo v Outlooku. Bulletiny sa zobrazujú vedľa e-mailov, kalendárov a ďalších bežných funkcií. Podobne sa newslettery zobrazujú príjemcom ako bežné e-maily (môžu sa však prihlásiť na odber a odhlásiť sa).

2. Profesionálny vzhľad

K dispozícii máte šablóny a flexibilný editor, vďaka ktorému môžete vytvoriť štruktúrovaný a vizuálne atraktívny newsletter bez grafických alebo programátorských zručností. Môžete použiť nadpisy, zoznamy, obrázky a dokonca aj videá. Predpripravené šablóny vám výrazne uľahčia prácu.

3. Tímová práca a opätovné použitie

Na tvorbe jedného newslettera môže spolupracovať až 25 ľudí súčasne. Hotové šablóny je možné uložiť a opätovne použiť – ideálne napríklad pre pravidelné mesačné reporty.

Tento prístup založený na spolupráci a opätovnom použití znamená, že váš tím môže časom bleskovo „recyklovať“ a vylepšovať bulletiny.

4. Zapojenie čitateľov

Príjemcovia môžu odpovedať na newsletter (napr. dať „palec hore“) alebo pridať komentár. Všetko sa im zobrazuje v prostredí Outlook priamo v newsletteri. Podobne ako príspevky SharePointu.

5. Analytika

V Outlook newsletteroch získate základné reporty – napr. koľko ľudí si otvorilo newsletter a koľko reakcií či komentárov dostali.

Majte na pamäti nasledujúce obmedzenia

Funkcia bulletinu Outlook má svoje obmedzenia a nie je vhodná na každé použitie.

1. Len na vnútorné použitie

Newslettery nie je možné odosielať ľuďom mimo vašej organizácie. Spoločnosť Microsoft výslovne uvádza, že adresovanie mimo spoločnosti nie je podporované. Táto funkcia je určená len na internú komunikáciu, to znamená, že ju nemôžete použiť na odosielanie bulletinu zákazníkom, partnerom ani žiadnej e-mailovej adrese, ktorá nie je súčasťou služby Microsoft 365 vo vašej spoločnosti.

2. Nutnosť predplatného Microsoft 365

Funkcia newsletter je k dispozícii len pre pracovné alebo školské kontá s predplatným na Microsoft 365 a iba v novom Outlooku pre Windows alebo webovej verzii. Túto funkciu nenájdete v starších počítačových verziách Outlooku (napríklad 2016, 2019 alebo 2021) ani v mobilnej aplikácii.

3. Nie je to marketingový nástroj

Newslettery v Outlooku nie sú plnohodnotnou marketingovou platformou. Nemôže napríklad robiť personalizáciu, segmentáciu publika, teplotné mapy alebo správu odhlásenia. Tieto funkcie sú bežné v nástrojoch určených na e-mailový marketing, nie na internú komunikáciu.

Chcete posielať newslettery aj zákazníkom?

Ak vás zaujala myšlienka tvorby profesionálnych newsletterov priamo v Outlooku, ale chcete osloviť aj svojich zákazníkov, máme pre vás riešenie: modul E-mailové kampane v eWay-CRM.

eWay-CRM je CRM systém plne integrovaný do Outlooku, ktorý pomáha firmám spravovať kontakty, obchodné príležitosti, projekty a marketing. Modul E-mailové kampane umožňuje vytvárať a odosielať marketingové kampane, zacieliť na konkrétne kontakty, spravovať odhlásenia, analyzovať výsledky – to všetko v súlade s GDPR a ďalšími predpismi.

The post Outlook teraz dokáže spracovať interné newslettery. Čo od neho očakávať? appeared first on eWay-CRM.

Kolega sa pýta:

„Máte Martinovo číslo?“

Hľadáte v Outlooku – nič.

Skúsite kolegu – „Možno to máme v Exceli?“

Ďalší hovorí: „Pred šiestimi mesiacmi mi napísal na LinkedIn, počkajte, pokúsim sa to nájsť.“

Desať minút prešlo. Všetci sú naštvaní. A Martin už volá konkurencií.

Znie to povedome?

Bohužiaľ, toto nie je zlý deň, ale bežná realita „riadenia kontaktov“. Ak sa to tak vôbec dá nazvať.

Chaos v kontaktoch, ktorý každý toleruje (ale nemal by)

Väčšina spoločností s tým nejako žije:

• Kontakty zahrabané niekde v e-mailových schránkach.
• Excel neaktualizovaný z roku 2021.
• Mená uložené iba v pamäti obchodníka, ktorý je na dovolenke.
• Slack vlákna, nálepky a podobne.

Každý má svoj vlastný systém. A keď zlyhá (čo sa stáva častejšie ako zatmenia Slnka), všetci sú prekvapení.

5 dôvodov, prečo správa kontaktov nefunguje

1. Neexistuje centrálna databáza

Každý si ukladá kontakty po svojom.

Nikto ich nezdieľa. Nikto ich neaktualizuje. Celý tím potom tápe.

2. Príliš veľa nástrojov, žiadna synchronizácia

Outlook, Excel, LinkedIn, Teams.

V každej z týchto aplikácií máte nejaké kontakty. Nie sú však vzájomne prepojené, takže musíte neustále prepínať medzi aplikáciami.

3. Nikto nie je zodpovedný za údaje

Keď sa pýtate, kto by mal aktualizovať pozície alebo pridávať nových potenciálnych zákazníkov, nikto nevie?

V takom prípade to pravdepodobne nikto neurobí.

4. Duplicity

Čo ak máte v kontaktoch troch „Johnov“ s rôznymi e-mailmi, ale len jeden je skutočný klient?

Ak si vyberiete nesprávny, budete vyzerať neprofesionálne.

5. Ľudia odchádzajú a informácie s nimi

Keď predajca odíde, celá história kontaktov, ktorá bola len v jeho doručenej pošte, často zmizne s ním.

Koľko vás tento chaos skutočne stojí

• Zmeškané follow-upy = stratené objednávky.

• Otrávení klienti z opakovaných otázok.
• Kolegovia trávia hodiny hľadaním informácií.
• Pre nováčikov je veľmi ťažké zorientovať sa.
• Nič nebeží hladko.

Aby ste tomu zabránili, nemusíte nevyhnutne potrebovať „hack produktivity“. Potrebujete CRM.

Ako to robia skutočne efektívne tímy?

Vo firme, kde sa dobre pracuje s kontaktmi, určite nikoho nebudete počuť hovoriť „je to v mojej hlave“, ani neuvidíte nikoho, kto vám lepí papiere na monitor.

Na druhej strane, čo funguje skvele?

• Jednotná firemná databáza kontaktov.
• Systém prepojený s programom Microsoft Outlook.
• Prístup pre celý tím – žiadne duplikácie.
• Všetky zmeny sú viditeľné pre každého.

Nie je to žiadna raketová veda. Inteligentná správa kontaktov má jednoduché softvérové riešenie.

Chcete ukončiť chaos vo svojich kontaktoch?

Spoznali ste sa v tomto článku? Nie ste sami. Ale nebojte sa, takto začína väčšina spoločností.

Dobrou správou je, že ho môžete kedykoľvek zmeniť.

Získajte ďalšie informácie o tom, ako spravovať kontakty vrátane konkrétnych krokov na prechod od chaosu k efektivite.

A ak si chcete dať svoje kontakty do poriadku hneď teraz, vyskúšajte správu kontaktov v eWay-CRM.

The post Keď je správa kontaktov nočnou morou: čo úspešné tímy robia inak appeared first on eWay-CRM.

Ako súvisia CRM a SEO

SEO a CRM patria do rôznych fáz predajného lievika. SEO zabezpečuje, že noví používatelia prídu na webovú stránku a vykonajú nejakú konverznú akciu. Môže to byť prihlásením sa na odber noviniek, registráciou účtu alebo vyplnením formulára. CRM potom preberá prácu s týmito ľuďmi a rieši ich premenu na zákazníkov.

Hoci sú tieto dve oblasti na opačných koncoch lievika, prepojenie ich údajov môže výrazne zlepšiť obchodné výsledky.

SEO pomáha priviesť ľudí na webovú stránku a spustiť ich prvú interakciu. Táto interakcia sa potom zaznamená do CRM. Okrem toho možno informácie o správaní používateľov na webovej stránke použiť na lepšie pochopenie ich motivácie ku konverzii.

Zároveň je možné pomocou CRM spoznať typológiu potenciálnych zákazníkov a ich preferencie, čo pomáha SEO špecialistom pri tvorbe obsahu.

Ukážeme vám konkrétne tipy, ako z tejto kombinácie vyťažiť maximum.

Ako využiť SEO na zlepšenie CRM

Zistite, čo zákazníkov zaujíma

SEO je do značnej miery založené na obsahovom marketingu. Firemné blogy a vzdelávacie články môžu byť prvým kontaktom so značkou. Interakcia s vaším obsahom odhalí, čo vaši používatelia hľadajú a čo ich trápi.

Metódy, ako je čas strávený na stránke, hĺbka posúvania alebo počet zobrazených strán, ukážu, aký obsah rezonuje. Ak niečo funguje, môžete tému rozpracovať v iných formátoch (napr. eKnihy alebo webináre).

Sledovanie správania návštevníkov

V rámci SEO budete pravdepodobne sledovať správanie používateľov na svojom webe, aby ste mohli identifikovať vzorce vedúce ku konverzii. Hoci tieto informácie použijete predovšetkým na optimalizáciu konverzie v hornej časti lievika, sú užitočné aj na zlepšenie systému CRM.

Ak sa napríklad ľudia, ktorí čítali o určitej téme na vašom blogu, často registrujú na webinár, môžete týmto témam venovať väčšiu pozornosť aj v e-mailovom marketingu.

Obohaťte potenciálnych zákazníkov o cenné informácie

Okrem optimalizácie predajného kanála môžete použiť analýzu SEO na pridanie ďalších informácií do profilu potenciálnych zákazníkov.

Analýza výkonnosti vstupných stránok, kľúčových slov, ktoré ľudia používajú na ich vyhľadávanie, a ich konverzných pomerov, môže ukázať úzke miesta pre rôzne skupiny potenciálnych zákazníkov.

Ktoré kľúčové slová priťahujú najviac návštevníkov? Aký obsah vedie k najväčšiemu počtu konverzií? Tieto informácie vám pomôžu zlepšiť nielen obsah, ale aj samotných potenciálnych zákazníkov v CRM – napríklad segmentáciou podľa záujmu alebo pravdepodobnosti nákupu.

Nástroje ako SE Ranking vám môžu pomôcť získať všetky potrebné údaje SEO a tiež uľahčiť generovanie správ, ktoré potom môžete zdieľať so svojím obchodným tímom.

Ako používať CRM na zlepšenie SEO

Zistite, kto sú vaši zákazníci

Najväčšou výhodou používania údajov CRM pre stratégiu SEO je, že váš marketingový tím môže lepšie pochopiť, kto sú vaši zákazníci.

CRM obsahuje podrobné informácie o zákazníkoch, ktoré môžete použiť na vytvorenie lepšej stratégie SEO. Poznatky z CRM odhalia bolestivé miesta vašich zákazníkov, ktoré môžete použiť na zacielenie na nové kľúčové slová, nové témy obsahu alebo štýl a tón vášho obsahu.

Zlepšenie používateľského prostredia (UX)

Webová stránka prispôsobená potrebám používateľov nielen zvyšuje pravdepodobnosť konverzie, ale má aj pozitívny vplyv na SEO. Najmä blogové stránky s dobrým UX zabezpečujú, že návštevníci zostanú dlhšie, prezerajú si viac obsahu a vysielajú pozitívne signály do vyhľadávačov.

CRM vám navyše ukáže, kde a prečo majú návštevníci problémy – či už ide o komplikované formuláre alebo zle pochopený obsah. CRM môžete použiť aj na navrhovanie personalizovaných odporúčaní obsahu na základe záujmov jednotlivých segmentov.

Nápady na nový obsah

CRM vám poskytne jasný obraz o tom, ako vaši používatelia reagujú na rôzne témy a aké otázky často kladú. Tieto údaje sa dajú veľmi dobre využiť na vytváranie nových článkov, videí alebo infografík.

Napríklad miera otvorenia a prekliku e-mailových marketingových kampaní vám povie, ktorými témami sa vaši zákazníci skutočne zaoberá. Často kladené otázky, ktorým čelia obchodníci alebo zákaznícka podpora, potom poukazujú na informačné medzery, ktoré môžete vyplniť novým obsahom.

Vytváranie obsahu pre jednotlivé segmenty

CRM umožňuje rozdeliť zákazníkov podľa typu a fázy lievika. To vám umožní pripraviť presne cielený obsah – iný pre nových návštevníkov vášho webu, iný pre potenciálnych zákazníkov v strednej fáze a úplne iný pre existujúcich zákazníkov.

Dáta z e-mailových kampaní vám navyše povedia, čo každú skupinu najviac zaujíma. A praktické otázky, ktoré vaši marketéri dostanú, budú slúžiť ako základ obsahu pre spodnú časť lievika.

Ako zlepšiť mieru konverzie pomocou SEO a CRM

Kombináciu CRM, webdizajnu a SEO možno použiť aj na optimalizáciu konverzných pomerov. Tu sú dva spôsoby, ako to urobiť.

Optimalizujte svoj web pomocou kombinácie údajov

SEO privádza návštevníkov na vstupné stránky – a tu sa rozhoduje o konverzii. Keď analyzujete kľúčové slová, ktoré vedú na konkrétnu stránku, a porovnáte ich s údajmi o konverziách CRM, získate cenné informácie.

Potom môžete pomocou miery okamžitých odchodov, hĺbky posúvania alebo počtu konverzií zistiť, čo funguje a čo nie. Okrem toho údaje CRM odhalia, aké obavy a otázky majú zákazníci alebo na čo reagujú. Na základe toho môžete upraviť text stránky a zvýšiť jej účinnosť.

Prispôsobenie odporúčaného obsahu

Použitie údajov z analýzy SEO a CRM vám umožní vytvoriť obsahový lievik, ktorý posúva návštevníkov vpred. Začnete od pochopenia ich cesty webom – čo čítajú, ako reagujú a čo ich núti konať.

Ak viete, že väčšina používateľov sa zaregistruje po prečítaní desiatich článkov, ponúknite im v tej chvíli webinár. Alebo odporučte konkrétny obsah na základe toho, čo si používateľ práve prezerá.

Ako vytvoriť jednotnú stratégiu SEO-CRM

Ak chcete efektívne pracovať s dátami z oboch oblastí, musíte urobiť dve zásadné veci: prepojiť nástroje a zjednotiť tímy.

Prepojenie nástrojov SEO a CRM

Dátovo orientované spoločnosti majú vyššie zisky. Základom však je, že údaje sú dostupné na jednom mieste. Väčšina nástrojov CRM nemá integrované funkcie SEO a naopak. Ideálnym riešením je prepojiť ho so službou Google Analytics alebo Search Console – alebo vlastnou integráciou cez API.

Ak to nie je možné, môžete zhromažďovať údaje v samostatnom dátovom sklade a vykonávať nad nimi pokročilé analýzy. Získate tak komplexný pohľad a nový kontext.

Zjednotenie marketingu a predaja

Druhým krokom je zjednotenie tímov. Predaj a marketing musia ťahať za jeden povraz, zdieľať ciele a pochopiť, ako ich práca ovplyvňuje výsledky spoločnosti. Vďaka tomu budú ochotní spolupracovať a hľadať nové riešenia.

Zároveň je dôležité, aby oba tímy mali prístup ku kvalitným dátam. Ideálne vo forme jednotnej databázy alebo pravidelných reportov. Čím sú údaje dostupnejšie a zrozumiteľnejšie, tým väčší je prínos.

Zdieľajte spoločný cieľ a údaje. Či už s mesačnými správami alebo jednotným informačným panelom. Ak obe strany pochopia, ako ich práca ovplyvňuje výsledky spoločnosti, začnú efektívnejšie spolupracovať.

Zhrnutie

CRM a SEO nie sú dve samostatné disciplíny. Naopak. Keď ich správne prepojíte, uvidíte celý obchodný proces v širších súvislostiach. A začnete hľadať nové spôsoby, ako zlepšiť marketing aj predaj.

Pokúste sa prepojiť údaje, ktoré už máte, aby ste si vytvorili ucelený obraz o svojich zákazníkoch. Kombináciou CRM a SEO zefektívnite nielen svoj obchodný kanál, ale aj rast vašej spoločnosti.

The post Ako prepojiť CRM a SEO pre inteligentnejšie získavanie obchodných zdrojov appeared first on eWay-CRM.

Rast však prináša aj výzvy. A nie malý. Objednávky, dodávatelia, plánovanie, želania a očakávania zákazníkov… To všetko je potrebné zosúladiť. Stačí nedorozumenie, menší zádrhel a proces sa v lepšom prípade spomalí a v najhoršom sa rozpadne.

Našťastie existuje riešenie, CRM, ktoré vás bude podporovať a zároveň poháňať.

eWay-CRM bol navrhnutý pre Outlook a funguje priamo v Outlooku. Nie je potrebné učiť sa v žiadnom novom prostredí a tráviť čas pochopením jeho základných funkcií. Ak viete používať Outlook, budete vedieť používať aj eWay-CRM.

Prečo je CRM nevyhnutnou voľbou pre výrobcov? A ako vám umelá inteligencia pomôže v eWay-CRM?

„Výrobná spoločnosť potrebuje vlastné CRM.“ Prečo?

Mnohí výrobcovia sa stále spoliehajú na klasické dokumenty, ako je Excel, alebo dokonca len na e-mail. Nie je to naozaj zlé a bude to fungovať pre vás, ale len na určitý čas.

Ak sa vám bude dariť a časom rastiete, základné nástroje už nebudú stačiť.

Naopak, spomalia vás, skomplikujú vám prácu a nedovolia vám rýchlo reagovať na potreby vašich zákazníkov a meniaci sa trh.

S CRM však môžete zjednotiť všetky svoje kľúčové procesy:

• Obchod a ponuky – Budete môcť sledovať potenciálnych zákazníkov, vytvárať skvelé ponuky a nastavovať automatizované následné opatrenia.
• Riadenie objednávok a skladu – Získajte lepší prehľad o materiáloch a hotových výrobkoch bez toho, aby ste museli prepínať medzi aplikáciami.
• Komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi – Každá správa je uložená a pripojená ku konkrétnej objednávke. Vždy budete vedieť, kde a prečo ste so zákazníkom a dodávateľom.
• Legislatíva a dokumentácia – Majte svoje dokumenty v bezpečí a po ruke vo svojom CRM.

Nemusíte sa báť, že by zložitá integrácia alebo nový systém narušil vaše už aj tak aktívne pracovné postupy. Naopak, eWay-CRM je tu na to, aby vám uľahčil prácu.

Najväčší trend roku 2025? Umelá inteligencia

Každá minúta je pre vás taká vzácna ako kvapka pravého zlata.

Preto sme sa rozhodli obohatiť naše CRM o nástroje poháňané umelou inteligenciou. Tie vás oslobodia od rutiny a uvoľnia vám ruky, aby ste boli šťastnejší a efektívnejší.

Konverzia e-mailu na úlohu

Jedným kliknutím prevediete e-mail na úlohu pomocou eWay-CRM.

Ako to funguje? AI rozumie obsahu správ a dokáže vytvárať úlohy so všetkými potrebnými detailmi priamo v systéme. Potom šikovne navrhne termín, ktorý by zodpovedal úlohe.

Nakoniec sa môžete rozlúčiť s kopírovaním textu, manuálnym nastavením upozornení a dvojitou kontrolou, či sa pri vstupe do systému nevyskytla c

Táto funkcia vám uľahčuje správu dopytov, vykonávanie zmien v objednávkach a komunikáciu s dodávateľmi.

Konverzia e-mailu na kontakt

Vždy, keď dostanete novú správu od zákazníka alebo partnera, naša AI vytvorí nový kontakt v eWay-CRM.

Meno, názov spoločnosti, telefón a e-mail budú na novovytvorenej karte kontaktu.

Naša umelá inteligencia funguje rýchlo a presne. A ocenia to najmä vaše obchodné tímy a zákaznícka podpora, ktoré musia reagovať rýchlo a často pod tlakom.

Zhrnutie e-mailu

Strácate sa v dlhých rozhovoroch? A trávite hodiny denne len na e-mailoch? Ušetrite čas a energiu s funkciou súhrnu e-mailov.

AI vygeneruje stručný prehľad správy vrátane najdôležitejších informácií.

Zhrnutia sú ideálne, keď sa pripájate k prebiehajúcej diskusii alebo si chcete v priebehu niekoľkých sekúnd pripomenúť, o čom ste naposledy diskutovali s klientom.

CRM, ktoré už poznáte

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je eWay-CRM prvou voľbou výrobcov, je to, že s ním môžu pracovať ihneď po jeho zakúpení. Ponúka natívnu integráciu s programom Outlook.

V praxi to znamená, že vyzerá a funguje rovnako ako Outlook.

S eWay-CRM:

• Budete môcť lepšie spravovať kontakty, zákazky, projekty a úlohy priamo z doručenej pošty.
• Poštu budete mať automaticky prepojenú s vašimi kontaktmi vo vašom systéme.
• Svoje dáta budete môcť spravovať na počítači a mobile.
• Budete sa môcť rozlúčiť s prepínaním medzi nástrojmi a veľkými investíciami spojenými so školením.

Výsledok? S eWay-CRM sa váš tím nebude musieť učiť nič nové. Získajú len inteligentnejšie nástroje a prístup k pohodlnejšiemu pracovnému priestoru.

Jeden systém pre celý podnik

eWay-CRM je riešenie pre celú vašu firmu a všetky tímy:

• Obchodníci si zamilujú kanály, sledovanie a správu potenciálnych zákazníkov a stavov objednávok.
• Vedúci výroby ocení možnosť vidieť aktuálne zásoby a priebeh jednotlivých zákaziek.
• Zákaznícka podpora uvidí kompletnú históriu komunikácie a bude mať možnosť rýchlo reagovať.
• Manažéri využijú inteligentné informačné panely a nástroje na vytváranie prehľadov.

Či už je vás 10 alebo 200, eWay-CRM tu bude pre vás. A krásne sa vám prispôsobí. Aj keď rastiete.

Začnite s bezplatnou verziou a sledujte svoje potreby a ciele.

eWay-CRM, správne riešenie pre vašu spoločnosť

Ako výrobca to v dnešnej dobe nemáte ľahké. Nároční zákazníci k vám prichádzajú čoraz častejšie. Musíte doručovať rýchlejšie a personalizovať a zároveň vždy vedieť, aký krok sa vaša konkurencia chystá urobiť.

Naozaj ju dokážete predbehnúť? O tom môže rozhodnúť jeden šikovný nástroj. CRM.

Vďaka automatizácii, umelej inteligencii a dokonalej integrácii s Outlookom sa eWay-CRM postará o to, aby ste boli vždy o krok vpred. A že budete mať pred sebou spokojného zákazníka.

The post Ako mať kvalitné produkty a stovky spokojných zákazníkov? Všetko závisí od vášho výberu CRM appeared first on eWay-CRM.

Návrhy na spoluprácu, príspevky pre hostí, pozvánky na webináre, nápady na tvorbu obsahu sociálnych médií, pridružené spoločnosti. Zdá sa, že vaša doručená pošta praská vo švíkoch.

Že sa ku všetkému dostanete neskôr? Postupne? Hovoríte si to už niekoľko pondelok po sebe. Ale na polovicu správ ste už dávno zabudli.

Nahromadili ste stretnutia a vaše dni sú preplnené vašou prácou. Otvorené e-maily často končia v zabudnutí, niekde na pomyselnom dne vašej schránky, pretože často nedostanú ani červenú vlajku.

Marketingové tímy majú v súčasnosti na starosti všetky spolupráce. Administratíva, organizácia a zabezpečenie zaberie veľa času a všetko je dosť náročné, najmä čo sa týka plánovania. Preto nemá zmysel skúšať alebo dúfať, že vám Outlook a jeho základné funkcie budú stačiť.

Stratíte nielen väčší komfort v práci, ale aj čas a príležitosti.

Prečo priečinky programu Outlook už nestačia

V minulosti boli pre vás priečinky v Outlooku skutočným partnerom.

Roztriedili ste do nich svoju poštu a pomohli vám mať všetko pod kontrolou. A vďaka nim ste sa cítili naozaj produktívni.

Hosťovské príspevky smerovali do priečinka „Hosťovské príspevky“, pridružené príležitosti do priečinka „Affiliate“ a ponuky spolupráce do priečinka „Spolupráca“.

Ale čo bolo, je koniec. Píše sa rok 2025 a priečinky v Outlooku sú podobné tlačidlovým telefónom.

Prečo?

• V e-mailoch je veľa informácií o vašich zákazníkoch, ktoré sú roztrúsené a skryté v samotnej správe.
• Nie je možné uprednostňovať e-maily, prideľovať úlohy ani sledovať, ako klient napreduje.
• Vaše e-maily každú chvíľu zmiznú a tiež neviete, ktorý z nich je viac alebo menej naliehavý.
• A najhoršie na konci je, že zmeškáte pokračovanie a potom je už neskoro.

Ingrediencie jednoducho nie sú inteligentné. Nebudú z vášho e-mailu robiť úlohu a nezapadnú len do vašej marketingovej stratégie.

Manuálne triedenie? Toto nie je riešenie. Je to len bezplatná oprava, ale dá sa ľahko nahradiť inteligentným asistentom, bezplatným CRM.

Prečo vám Outlook nestačí

Predstavte si, že vám značka pošle e-mail s ponukou spolupráce. Presuniete ho do priečinka „Follow-ups“ a poviete si, že sa na to „pozriete neskôr“.

Máte pred sebou vydanie nového produktu, na ktoré sa vy a celý tím neuveriteľne sústredíte.

Dni plynú, máte plné ruky práce, ale značka, ktorá vás kontaktovala, už nechce čakať. Nakoniec ponúkne spoluprácu niekomu inému, kto na ňu nezabudne a okamžite odpovie s rešpektom. Takže teraz máte o jednu príležitosť menej.

Outlook nebol navrhnutý tak, aby vám pomohol s marketingovou stratégiou a spoluprácou. Je to len e-mailový klient. CRM je tu pre zvyšok.

Prečo vám Outlook nemôže stačiť?

• Nedá sa automatizovať.
• Nepovie vám, v akej fáze je vaša spolupráca.
• Nedokáže sledovať e-maily.
• Neposkytuje vášmu tímu prostredie, v ktorom môžu ich jednotlivci efektívne spolupracovať.
• Nemôže ukladať kontakty ani ich žiadnym spôsobom spravovať.

Outlooku jednoducho chýbajú funkcie, ktoré sú pre váš marketingový tím dôležité.

Od chaosu k efektivite

A nebudete musieť prepínať z aplikácie do aplikácie, všetko môžete robiť priamo v Outlooku.

Čo eWay-CRM dokáže:

• Konvertovanie e-mailov na úlohy: Jedným kliknutím môžete z e-mailu urobiť úlohu s ďalšími informáciami.

• Premeňte e-maily na kontakty: Posielate textovú správu niekomu, koho ešte nemáte v zozname kontaktov? AI to rozpozná a vytvorí pre vás kontakt v systéme. A pripojí k nemu aj vašu komunikáciu.

• Spravujte komunikáciu a úlohy: Stanovte priority úloh, delegujte ich, dajte im termíny a priložte k nim e-maily, aby všetci vaši kolegovia vedeli, ako okamžite komunikovať s klientom.

• Stanovenie priorít: Určte dôležitosť úlohy, ktorú ste delegovali, a pomôžte svojim kolegom plánovať ich prácu.

• Aktualizácia v reálnom čase: Vďaka pravidelným synchronizáciám budete vždy aktuálni.

S eWay-CRM si nielen uľahčíte prácu, ale ušetríte aj veľa času.

Už nebudete musieť dlho premýšľať nad tým, či ste odpovedali na e-mail, alebo ako prebiehala samotná komunikácia, systém bude všetko monitorovať a monitorovať za vás.

Follow-upy s AI

Nikoho nebaví manuálne sledovanie.

Je to zdĺhavé a namáhavé.

Našťastie existujú nástroje, ktoré sa o všetko postarajú za vás.

eWay-CRM využíva AI na analýzu obsahu e-mailov a môže navrhnúť, čo ešte by ste mali urobiť.

Ako to funguje:

• AI rozpoznáva frázy ako „máme záujem spolupracovať“ alebo „návrh na hosťovský príspevok“.
• Automaticky vytvorí úlohu a uprednostní ju.
• Úloha je pridelená príslušnej osobe vo vašej spoločnosti.
• Navrhne termín na zadanie a poskytne návrh odpovede na e-mail.

S eWay-CRM zostáva marketér marketérom. Len to bude fungovať rýchlejšie a všetko bude pre neho pohodlnejšie.

Navyše vďaka funkciám AI je to investícia do vašej budúcnosti.

Váš marketingový tím si zamiluje eWay-CRM

Marketéri potrebujú na svoju prácu viac než len priečinky Outlooku. Potrebujú nástroj, ktorý im všetko podrobne ukáže a zbaví ich rutiny.

Čo získate s eWay-CRM?

• Smart CRM, ktoré môžete integrovať s nástrojmi, ktoré už používate.
• Bohaté možnosti automatizácie.
• Špeciálne nástroje pre obchodníkov.
• Sledovanie e-mailov v reálnom čase.
• Centrum pre správu kontaktov, kampaní a e-mailovej komunikácie.

Chceli by ste niečo navyše? Možno bezplatná verzia? Máte to.

eWay-CRM ponúka aj bezplatnú verziu. Navyše sa v prípade potreby môžete vždy porozprávať so skutočným pracovníkom zákazníckej podpory. Ak vám chatbot neporadí alebo ho nenájdete v sekcii FAQ, stačí zdvihnúť telefón.

A ak vás zaujíma, či je možné eWay-CRM integrovať so sociálnymi sieťami, mám pre vás aj tu dobrú správu. Samozrejme, že je to možné.

Jediná integrácia, ktorú ste zmeškali

Každý týždeň prichádzate o príležitosti, spätné odkazy, spoluprácu a príležitosti na vypočutie v rozhovoroch a podcastoch. Len preto, že máte problémy s navigáciou v doručenej pošte, vaše e-maily sa zaseknú a odpoviete neskoro alebo vôbec.

Nepotrebujete viac priečinkov, potrebujete inteligentný softvér, ktorý zvládne všetko.

Je čas vymaniť sa z chaosu. Prestaňte robiť všetko ručne a dôverujte AI.

Pracujte inteligentne, nie tvrdo.

The post Obchodníci, začnite automatizovať v Outlooku appeared first on eWay-CRM.

Poďme sa na to pozrieť podrobne.

Čo dokáže CRM

Riadenie komunikácie so zákazníkmi, sledovanie potenciálnych klientov a prehľady o predajnom lieviku môžu byť veľmi časovo náročné. Preto je najlepšie siahnuť po CRM, ktoré ponúka funkcie automatizácie.

O všetko sa postará v reálnom čase, aby ste si boli istí, že vám neunikne ani jeden potenciálny zákazník.

Už sa nebudete musieť prezerať nekonečné tabuľky ani sa obávať, že vám niečo unikne v e-maile. CRM uloží vaše dáta na jednom mieste a celkovo tak zefektívni vaše predajné procesy.

Automatizácia vás oslobodí od rutinných záležitostí a dá vám slobodu sústrediť sa na dôležité úlohy, ktorým musíte venovať plnú pozornosť. Medzi ne samozrejme patrí budovanie vzťahov so zákazníkmi a uzatváranie obchodov.

Automatizácia predaja je doslova spásou pre menšie firmy. Budete sa môcť jednoducho starať o svojich potenciálnych zákazníkov, posielať následné pripomienky alebo vytvárať e-mailové kampane, ktoré skutočne oslovia vašich klientov.

Okrem toho s analýzou AI budete mať väčšiu istotu v tom, aké budúce kroky by ste mali podniknúť pre zdravie vašej spoločnosti.

Hovoríme predovšetkým o úspore času, zvýšení predaja a raste vášho podnikania. Znie vám to všetko dobre? Takže môžeme pokračovať.

Ako lacno sledovať potenciálnych zákazníkov

Jednou z najväčších výziev pre obchodníkov a majiteľov malých podnikov je manuálne sledovanie potenciálnych zákazníkov. Všetko je to únavné a zdĺhavé… A buďme úprimní, je tu aj veľa chýb.

Potenciálni zákazníci potom utekajú spoločnostiam, zabúdajú na takéto dôležité následné kroky a ich šance na uzavretie obchodov zmiznú ako hmla po slnku.

S CRM môžete tieto starosti hodiť za hlavu. Údaje vašich klientov sa totiž automaticky zhromažďujú, ukladajú a spravujú tak, aby boli v poriadku a aby vám na nich naozaj nič neuniklo.

Vďaka automatizovaným pracovným postupom, notifikáciám a analytickým nástrojom AI budú vaše obchodné tímy schopné rozpoznať každého kvalitného potenciálneho zákazníka a primerane sa oň postarať. A takmer bez práce.

Stoly a mätúca doručená pošta vás už nebudú musieť obťažovať.

Svojich potenciálnych zákazníkov môžete udržať vlažnými pomocou dobre navrhnutých e-mailových kampaní a následných opatrení. Ich posunutie ďalej cez predajný lievik bude pre vás potom oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

A čo marketingové kampane? S CRM budete môcť vytvárať ešte lepší obsah. Ako? Pretože budete dobre informovaní a budete môcť personalizovať svoje kampane na naozaj vysokej úrovni. Výsledkom bude spokojný potenciálny zákazník, lepší konverzný pomer a ušetrená energia a peniaze.

Automatizácia a jej výhody pre malé podniky

Riadenie firmy je ako žonglovanie, máte plné ruky všetkého. Prečo si to neuľahčiť?

Automatizácia už nie je luxus, je to nevyhnutnosť. Ak chcete poraziť svoju konkurenciu, musíte byť rýchlejší a múdrejší. A to je presne to, čo CRM sľubuje.

Výhody automatizácie:

• Úspora času

Zámerne vypočítajte, koľko hodín strávite rutinnými úlohami. Čítanie e-mailov, vytváranie poznámok, správa kontaktov a ich aktualizácia, následné kroky…

Vďaka automatizácii sa o ne už nemusíte starať. Systém ich urobí za vás. Potom sa môžete sústrediť na svojich zákazníkov.

• Profesionálny manažment potenciálnych zákazníkov

S CRM si nenecháte ujsť ani jednu príležitosť.

O vašich potenciálnych zákazníkov bude dobre postarané, čo zvýši šance na získanie nových verných zákazníkov.

• Lepšia komunikácia so zákazníkmi

Vaši zákazníci očakávajú, že ich poznáte a potrebujú vedieť, že vám na nich záleží. A tiež, aby ste pochopili, čo potrebujú a chcú.

S automatizačnými nástrojmi a umelou inteligenciou ich nielen lepšie spoznáte, ale budete môcť vytvárať aj lepšie a personalizovanejšie e-maily a ďalšie marketingové správy.

• Vyšší predaj

Dáta sú viac ako zlato v predaji.

Vďaka dobre zostaveným správam v reálnom čase budete môcť rýchlo analyzovať správanie svojich zákazníkov a doladiť svoje procesy. To bude mať za následok vyššie tržby a zisky.

• Rýchlejší rast

CRM by malo rásť s vami.

Aby to bolo pre vás pohodlné, nemôže fungovať ako krátkodobé riešenie. Naopak, musí sa prispôsobiť vašim potrebám a vždy ponúkať niečo navyše.

Vďaka automatizácii ušetríte čas a budete celkovo efektívnejší. A nesmieme zabudnúť spomenúť, že aj vaši zákazníci budú šťastnejší a lojálnejší.

Prečo je bezplatné CRM tou správnou voľbou

Mnoho spoločností stále váha s automatizáciou. Obávajú sa vysokých nákladov a komplikovaného nastavenia. Nemusíte však minúť ani cent za kvalitné riešenie.

Začnite zadarmo, spoznajte CRM a možno potom môžete prejsť na platený plán. Bez riskantných krokov na začiatku.

CRM bude osobným asistentom pre váš obchodný tím. Pomôže vám sledovať interakcie so zákazníkmi, riadiť potenciálnych klientov a efektívne ich premeniť na platiacich zákazníkov.

Nástroje na riadenie vzťahov so zákazníkmi zvyčajne obsahujú všetko, čo potrebujete – od automatizácie pracovných postupov až po starostlivosť o zákazníkov a reporting.

Tieto funkcie v CRM vás budú zaujímať

Ak idete smerom k automatizácii, poviem len jednu vec, skvelé rozhodnutie. Budete sa však musieť začať zaujímať o to, čo by mal kvalitný CRM ponúkať.

Niektoré z najdôležitejších funkcií zahŕňajú:

• Automatické následné pripomienky – už nikdy nestratíte potenciálneho zákazníka.

• Správa kontaktov – Pre skvelé informácie o zákazníkoch.

• E-mailový marketing – Vytvárajte kampane takmer na autopilota a získavajte nových potenciálnych zákazníkov.

• Prehľady a analýzy – Majte prehľad o predaji a konverziách.

• Nástroje AI– Využite predpovede na lepšie rozhodnutia.

Ako implementovať

Nie je to také zložité, ako sa môže zdať.

Keď teda budete postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte si ten správny CRM: Hľadajte nástroj, ktorý spĺňa vaše očakávania. Bude správne spravovať kontakty, ponúkať nástroje AI, automatizovať procesy a ďalšie.

2. Importujte svoje údaje: Začnite importom údajov, ako sú kontakty a história komunikácie.

3. Nastavenie automatizovaných pracovných postupov: Tu sa dejú všetky zázraky. Navrhnite si vlastné pracovné postupy, nastavte spúšťače pre e-maily, pripomienky a skórovanie potenciálnych zákazníkov. Vďaka tomu všetkému ušetríte čas a udržíte svojich potenciálnych zákazníkov v bezpečí.

4. Sledujte svoj predajný kanál: Sledujte, ako sa potenciálni zákazníci obracajú. Napredujte a optimalizujte svoju stratégiu získavania nových zákazníkov.

5. Optimalizácia: Nikdy nezaspávajte na vavrínoch a pokračujte v optimalizácii. Pracujte s dátami, testujte, čo funguje, a upravujte svoje kampane.

Najlepšie CRM pre vás

Nie všetky bezplatné CRM ponúkajú rovnaké pokročilé funkcie. A nie všetky riešenia na trhu sú kvalitné. Keď začnete robiť prieskum trhu, všimnete si to pomerne rýchlo.

Niektoré riešenia v bezplatnej verzii neponúkajú takmer žiadne skutočne užitočné funkcie. Alebo majú len skúšobnú verziu, čo nie je výhodné, pretože akonáhle nahráte svoje údaje do systému, je ťažké prejsť inam.

Ak sa tomu chcete vyhnúť a chcete pracovať s kvalitným CRM zadarmo, siahnite po eWay-CRM.

Rozlúčte sa s namáhavými rutinnými úlohami a tešte sa na inteligentnejšie podnikanie a zvýšený predaj.

Naštartujte svoje predajné motory s eWay-CRM

Ste pripravení naštartovať svoj predaj? eWay-CRM tu bude s vami.

The post Prečo automatizovať s CRM zadarmo? appeared first on eWay-CRM.

Ako to zmeniť? Automatizácia.

Vďaka integrácii eWay-CRM s Microsoft Power Automate môžete zjednodušiť a zrýchliť svoje pracovné postupy, ušetriť veľa času a dosiahnuť lepšiu spoluprácu medzi tímami. Rýchlosť tu však nehrá jedinú úlohu, hrá ju aj šikovné riešenie úloh.

Super silné duo

Robíte veci ručne? Už toho bolo dosť. Pripojte svoje nástroje k službe Microsoft Power Automate. Jednoduché a rýchle vďaka editoru drag and drop.

Keď spojíte sily s eWay-CRM, získate duo, s ktorým budete môcť prácu zvládnuť bez problémov.

Nekonečné možnosti prispôsobené vašim potrebám

Čo získate vďaka duu eWay-CRM a Microsoft Power Automate? Možnosti sú nekonečné.

Od premeny e-mailov na kontakty až po vytváranie budúcich príležitostí, odteraz bude pre vás všetko jednoduchšie.

Chceli by ste vytvoriť projekt zakaždým, keď pracujete s novým klientom? Alebo je vaším snom prispôsobiť si pracovné postupy podľa svojich predstáv? Teraz je to samozrejmosť.

Vnímame vaše jedinečné potreby. A my vám uľahčíme prácu na všetkých frontoch.

Od nás k vám, riešenia, s ktorými môžete okamžite pracovať

Nie ste si istí, ako začať s automatizáciou? Máme pre vás riešenie.

Máme pre vás knižnicu s úplne bezplatným prístupom. Nájdete tu šablóny, ktoré sa vám budú hodiť. Môžete ich použiť tak, ako sú, alebo si ich prispôsobiť svojim potrebám.

Overte sa a využite svoj plný potenciál.

Používate Power Automate?

Vyskúšajte eWay-CRM a prepojte svoj nový CRM systém s inými aplikáciami tretích strán, ktoré používate.

The post Silnejšia spoločnosť s Way-CRM a Power Automate appeared first on eWay-CRM.

A nejde len o ich ukladanie a zálohovanie. Je to o budovaní kvality a pevných vzťahov s vašimi klientmi.

Keď máte kontakty svojich klientov pod kontrolou, môžete tiež zlepšiť svoje pracovné procesy a v konečnom dôsledku získať vyšší predaj.

Rast je však výzvou sám o sebe. A prináša so sebou aj výzvy pri riadení kontaktov. Ak vám prerastú cez hlavu, stanú sa problémami, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vaše podnikanie. So zvyšujúcim sa počtom nespokojných zákazníkov utrpí aj povesť vašej značky.

Malé spoločnosti s veľkými cieľmi a potenciálom najčastejšie zápasia s:

Údaje roztrúsené na viacerých platformách. Majú ich tendenciu mať na viacerých miestach, v rôznych dokumentoch a úložiskách a strácajú sa v nich.

Integrácia CRM a neefektívne pracovné postupy. Úspora na tréningu sa neoplatí. Bez neho zamestnanci nevedia, ako správne pracovať s CRM. A strácajú čas manuálnym zadávaním údajov a vytváraním kontaktov, ako aj sledovaním úloh.

Nízka kvalita dát a zlá personalizácia. Zákazníci dnes požadujú a očakávajú, že ich poznáte. A že im urobíte ponuku na mieru. Či už ide o ponuku produktu alebo vaše marketingové materiály slúžiace na vzdelávanie a podobne. Bez presných údajov to však nie je možné zabezpečiť.

Rastúca databáza a strop pre manuálnu správu. S rastúcou zákazníckou základňou si v určitom okamihu každá spoločnosť uvedomí, že sa to už nedá robiť ručne. Často si to však uvedomia, keď nastane problém. A až potom sa zaoberá integráciou CRM systému.

Problémy s integráciou nástrojov tretích strán, bezpečnostné riziká a nedodržiavanie predpisov. Ak spoločnosť pracuje s údajmi svojich zákazníkov nesprávne, riskuje ich bezpečnosť a svoju povesť.

Toto bol len rýchly prehľad toho, čo malé podniky presadzujú, pokiaľ ide o správu kontaktov. Pozrime sa bližšie na každý problém a na to, ako ich vyriešiť.

1. Údaje rozptýlené na viacerých platformách

Ako to vyzerá v praxi?

To vedie k fragmentovaným údajom, duplikátom a tímom, ktoré sa časom začnú strácať v údajoch.

Prečo je to problém

Keď máte dáta na viacerých miestach, strácate čas prácou s nimi. Prečo? Pretože musíte prepínať z jedného programu do druhého a hľadať rôznych ľudí v rôznych dokumentoch.

Okrem iného sa vytvárajú duplikáty a informácie o jednotlivých kontaktoch nie sú vždy aktuálne. Ak nie je k dispozícii automatická synchronizácia, kontaktné informácie sú neaktuálne. A ak napríklad váš marketingový tím pracuje so starými dátami, jeho marketingové aktivity sú nesprávne zacielené.

Ďalšou nevýhodou je, že nemáte úplný prehľad o svojich interakciách so zákazníkmi. Nie ste teda schopní určiť, čo zákazníka aktuálne trápi a čo mu ponúknuť ako riešenie jeho problému.

Riešenie je

Akvizícia profesionálneho systému správy kontaktov, ktorým je CRM.

Dosiahnete s ním konzistentnosť a zabezpečíte profesionálnu starostlivosť o svojich klientov. Okrem toho sa automaticky zlepší kvalita vášho zákazníckeho servisu. A celkovú efektivitu celej vašej spoločnosti.

2. Integrácia CRM a neefektívne pracovné postupy

Ako to vyzerá v praxi?

Niektoré spoločnosti si pomerne rýchlo uvedomia, že CRM je pre nich nevyhnutnosťou. Po integrácii systému však nevedia, čo majú robiť. Podceňujú školenie a systém pre nich nie je taký efektívny, ako by bol, keby s ním vedeli pracovať.

Prečo je to problém

Ak vaši ľudia nevyužívajú CRM naplno, investícia do neho sa neoplatí.

Okrem toho sa stretnete s tým, že vaše údaje budú neúplné alebo nepresné, čo spôsobí, že prídete o príležitosti.

Manuálna správa údajov je časovo náročná a zbytočne zložitá. Okrem toho sa vyskytujú chyby a duplicity. Bez náležitej znalosti CRM jednoducho prídete o všetky jeho výhody.

Riešenie je

Školenie alebo získanie jednoduchého CRM systému, ktorému vy a vaše tímy okamžite pochopíte. To je eWay-CRM.

Manažéri by mali svoje tímy vždy oboznámiť s novým CRM a ukázať, aké výhody ponúka.

3. Nízka kvalita dát a zlá personalizácia

Ako to vyzerá v praxi?

Údaje sú zlato, ale iba ak sú presné.

Neúplné, neaktuálne údaje alebo duplikáty znižujú jeho kvalitu a neumožňujú personalizovať správy a ponuky pre vašich klientov. To narúša predajné procesy a sťažuje to vašim marketingovým a predajným tímom.

Prečo je to problém

Zákazníci očakávajú, že s nimi budete komunikovať tónom, ktorý je im blízky. A že budete vedieť, čo chcú. Ak však pracujete s nekvalitnými dátami, nikdy sa vám to nepodarí.

Pomôže vám to vytvoriť nevhodné e-maily a iné marketingové materiály. Vaši zákazníci vám nebudú až tak dôverovať a časom odídu.

Riešenie je

Zabezpečenie najvyššej možnej kvality údajov.

To zahŕňa pravidelné audity údajov, používanie nástrojov na ich kontrolu, ako aj umelú inteligenciu pri ich čistení. To všetko nájdete v kvalitnom CRM systéme. Vďaka presným údajom budete vedieť, kto je váš zákazník, čo chce a čo by ste mu mali ponúknuť.

4. Rozširovanie databázy a strop pre jej manuálnu správu

Ako to vyzerá v praxi?

Vaša databáza rastie spolu s vašou firmou. Prichádzajú vám do cesty nové príležitosti a výzvy.

Ocitnete sa na križovatke, kde záleží na každej interakcii so zákazníkom.

Je vôbec možné sledovať každý rozhovor, zapamätať si ho a určiť, čo so zákazníkom ďalej? Nie.

Celý čas ste pracovali na budovaní dôvery u svojich zákazníkov. Teraz ich však nemôžete chytiť všetky. Začnú sa cítiť prehliadaní a nepochopení, pretože nedokážete včas reagovať na ich potreby.

Našťastie v tom nemusíte byť sami. CRM sa postará o vašu databázu. A bude dohliadať na komunikáciu s vašimi zákazníkmi.

Pozrime sa na praktický príklad. S eWay-CRM uľahčíte správu databázy, ale zákazník nestratí osobný a ľudský prístup. Vďaka tomu sa bude naďalej cítiť výnimočne a budete mať pocit, že ste ho dali na prvé miesto. Budú spokojní a zostanú verní vašej značke.

Nie je to buď/alebo. Aj ako väčšia spoločnosť môžete byť svojim zákazníkom nablízku.

Prečo je to problém

Pretože bez profesionálneho systému nebudete schopní udržiavať také silné vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Keď bojujete o nové príležitosti, vaši existujúci zákazníci sa môžu cítiť vynechaní.

Ak nedokážete riadiť organizáciu, vo vašom dome zavládne chaos. A namiesto budovania pevných vzťahov sa ocitnete vo vákuu. Nebudete mať prehľad o rozhovoroch so svojimi klientmi, nebudete mať stanovené priority a budete premeškať obchodné príležitosti.

Manuálne procesy vás len spomalia, keď budete rásť.

Ale škálovanie by malo znamenať pokrok, nemalo by to byť pre vás záťažou. Ale nemôžete to urobiť bez správneho systému.

Voľba je na vás. Budete bojovať proti chaosu alebo pôjdete múdrejšou cestou?

Riešenie je

Automatizácia.

V dnešnej dobe je najcennejším aktívom čas. A efektivita je jedným z najväčších kľúčov k úspechu. Ako to dosiahnuť? Automatizácia.

Automatizačné nástroje sú zvyčajne súčasťou CRM systémov.

Môžete ich použiť na plánovanie následných krokov, kategorizáciu zákazníkov podľa ich správania a preferencií a vytváranie marketingových materiálov, vďaka ktorým majú pocit, že komunikujú s priateľom, nie so značkou.

Silu umelej inteligencie môžete využiť aj v automatizácii.

Napríklad v analytike budete môcť predpovedať potreby svojich zákazníkov ešte predtým, ako za vami prídu s otázkou týkajúcou sa konkrétneho produktu. Nástroje AI dokážu odhadnúť vzorce správania, ktoré sú pre vás absolútne nevyhnutné.

AI uvoľňuje ruky vašich ľudí, oslobodzuje ich od rutinných úloh a umožňuje im sústrediť sa na veci, ktoré si vyžadujú ich plnú pozornosť.

Nie je to však len o automatizácii, je to o vytváraní najlepšej zákazníckej skúsenosti.

5. Problémy s integráciou s nástrojmi tretích strán, bezpečnostné riziká a nedodržiavanie predpisov

Ako to vyzerá v praxi?

Spoločnosti sa v dnešnej dobe spoliehajú na rôzne nástroje na riadenie vzťahov so zákazníkmi, sledovanie predaja a zefektívňovanie svojich obchodných operácií. Keď však tieto systémy nefungujú dobre, údaje sa rozštiepia a musia sa manuálne prenášať z jednej platformy na druhú.

Samozrejme, rastie aj potreba zabezpečiť riadnu bezpečnosť, aby sa zabezpečila ochrana údajov. To si vyžaduje dodržiavanie predpisov a jasne definovaných pravidiel.

Proč je to problém

Pretože bez správnej integrácie nebudete efektívni, konzistentní a môžete prísť o informácie o svojich klientoch.

Slabé zabezpečenie spôsobí, že dáta vašich klientov budú zraniteľné. A ak uniknú, povedie to k poškodeniu dobrého mena vašej značky.

A nesmieme zabudnúť ani na GDPR, ktoré v prípade jeho nedodržania riskujete pokuty, súdne konania a ďalšie prevádzkové komplikácie.

Riešenie je

Správne zabezpečenie a získanie nástrojov, ktoré vaši ľudia potrebujú na bezproblémovú správu vašich kontaktov.

Investícia do CRM je tu takmer nevyhnutnosťou. Vďaka nemu budete mať všetky svoje nástroje krásne prepojené a budú spolu pekne komunikovať.

Je tiež potrebné zaviesť silné bezpečnostné opatrenia – šifrovanie, dvojfaktorovú autentifikáciu a pravidelné audity. Len tak môžete zabezpečiť, aby boli dáta vašich klientov skutočne v bezpečí. A tiež sa musíte uistiť, že všetci vaši zamestnanci sú riadne vyškolení.

S týmto prístupom budete nielen chrániť citlivé dáta, ale budete môcť budovať aj silnejšie vzťahy so svojimi klientmi.

Podnikanie bez obáv

Efektívny manažment kontaktov je absolútnym základom úspešnej spoločnosti.

A ak sa vám podarí vyhnúť sa jeho nástrahám, rozdiel pocítite na vlastnej koži. Vaši ľudia budú pokojní a bude sa s nimi ľahšie pracovať. Zároveň môžu robiť viac a lepšie. A vaši zákazníci budú spokojní a radi sa k vám budú vracať.

To všetko dosiahnete pomocou jedného systému, CRM.

The post appeared first on eWay-CRM.

V praxi však pre nás často nie je dôležitá len jedna e-mailová schránka. Máme ich niekoľko a s rôznymi doménami: gmail.com, hotmail.com, seznam.cz, email.cz a ďalšie.

Ako dostanem prichádzajúce a odchádzajúce e-maily od všetkých do eWay-CRM? Riešením je presmerovanie.

Presmerovanie všetkých správ do iného konta v novom Outlooku na webe

Ak chcete presmerovať v novom Outlooku na webe, postupujte takto:

1. 1. Prejdite do Nastavení.
   2. Pokračujte na Pošta > Pravidlá.
   3. Vyberte položku Pridať nové pravidlo.
   4. Zadajte názov pravidla
   5. Pridanie podmienky: Vyberte Použiť na všetky správy. K tejto podmienke môžete pridať aj ďalšie v závislosti od vašich potrieb.
   6. Pridanie akcie: Vyberte Presmerovať na a potom zadajte e-mailovú adresu pre váš účet eWay-CRM.
   7. Potvrďte tlačidlom Uložiť.

   

   Jak na přesměrování všech zpráv na jiný účet v novém Outlooku a klasickém Outlooku?<

   Pro nový Outlook najdete návod zde.

   Pro klasický Outlook je návod zde.
   ! Pozor: Postup preposielania e-mailov je pre každého e-mailového klienta trochu iný. Konkrétne informácie nájdete vždy na ich oficiálnych stránkach: Google, Seznam a ďalších.

Čo by ste mali vedieť

Čo by ste mali vedieť o preposielaniu e-mailov? Kópie správ, ktoré presmerujete, zostanú vždy v poštovej schránke, do ktorej boli pôvodne odoslané.

Ak chcete správu vymazať namiesto toho, aby ste ju mali dvakrát (na dvoch miestach), stačí pridať akciu, ktorá správu odstráni. Potom ho nájdete v odstránenej pošte a nebudú tam žiadne duplikáty.

Naozaj všetko na jednom mieste

Píšu vaši prví klienti ešte na váš starý e-mail? Ten, ktorý ste používali pred rokmi, keď ste práve začínali podnikať?

Už nebudete musieť kontrolovať jeho poštovú schránku osobitne a strácať čas. Odteraz nájdete všetko vo svojom eWay-CRM. A budete môcť pracovať na rovnakej úrovni so všetkými svojimi e-mailmi.

Nielenže sa zlepší vaša komunikácia s klientmi, ale zabezpečíte aj efektívnejšiu prácu, nestratíte e-mail a budete celkovo pokojnejší.

The post Chcete automaticky ukladať e-maily do eWay-CRM z vašich gmail.com, hotmail.com a iných schránok? Riešením je presmerovanie appeared first on eWay-CRM.

Čo je možné automatizovať pomocou CRM? Tu je 9 vecí, o ktoré sa systém postará za vás.

1. Follow-upy

Automatizácia výrobných procesov je pre každého výrobcu absolútne kľúčová. Vďaka tomu budete efektívnejší a oveľa viac pred konkurenciou.

Sledovanie a interakcia s novými potenciálnymi klientmi môže byť náročnejšia, ako sa zdá. Pretože ich ešte nepoznáte, musíte im to pripomenúť a byť ako značka neustále na očiach a na dosah. Systém, ktorý za vás automatizuje následné postupy, je preto cennejší ako zlato. A absolútnou jednotkou je v tomto prípade eWay-CRM.

Naplánujte si s ňou hovory a sledujte priebeh každej zo svojich príležitostí. Budete vedieť, na čom ste a ako postupovať s potenciálnym klientom.

A prečo eWay-CRM? Ponúka funkcie šité na mieru vám. Vďaka tomu bude vaša komunikácia s klientmi opäť na vyššej úrovni a váš konverzný pomer sa prirodzene zvýši.

2. Konverzia e-mailov na úlohy

Ľudia nás často žiadajú o niečo prostredníctvom e-mailu. Poznáte to z praxe. Aby ste na ne nezabudli, vytvárate si poznámky a úlohy pre seba. Ručne.

Počítali ste si niekedy, koľko času denne vás stojí toto manuálne vytváranie úloh pre váš zoznam úloh? Je to dosť dlhé, desiatky minút…

CRM to však bez problémov urobí za vás. Automaticky a teraz s umelou inteligenciou. Prečíta vám e-mail a navrhne, akú úlohu obnáša. Potom už len potvrdíte jeho návrh.

Stačí raz kliknúť a máte hotovo.

3. Vytváranie kontaktov

„Novak, Novak… Mám ho už v adresári, alebo ešte nie?“

Vidíte sa v tom? A kladiete si tieto otázky často? Poteší vás, že eWay-CRM dokáže automaticky vytvoriť aj nový kontakt. Len na to bude dohliadať za vás.

Ako presne tento proces funguje v praxi? Vďaka AI systém rozpozná, že píšete osobe, ktorú ešte nemáte v zozname kontaktov. Navrhne vám, aby ste ho pridali, aby ste ho v budúcnosti mohli rýchlejšie nájsť a ľahšie s ním komunikovať.

Stačí potvrdiť návrh na vytvorenie nového kontaktu a váš adresár bude o jeden kontakt dlhší.

4. Celkový projektový manažment

Sledovanie projektov a kontrola ich jednotlivých častí je časovo náročná záležitosť.

Našťastie je to aj jedna z desiatok možností automatizácie s CRM. Systém bude za vás dohliadať na projekty, od ich iniciácie až po dodanie produktu zákazníkovi.

Systém vám samozrejme pošle aj aktualizácie projektu – teda aké zmeny v ňom boli vykonané a čo sa s ním aktuálne deje. Všetko v reálnom čase. Bude ich za vás monitorovať a o všetkom vás informovať. Nebudete tak musieť každý deň manuálne otvárať a kontrolovať projekty sami.

S CRM si nielen zjednodušíte prácu, ale zabezpečíte aj dodržiavanie vašich výrobných procesov a samozrejme všetkých predpisov.

5. Správa dokumentov od A po Z

V dnešnej dobe musíte naozaj vytvárať dokumenty na všetko. Pre každú časť projektu. Od ponuky, cez objednávku až po doručenie.

Je zrejmé, že sa rýchlo hromadia a musíte ich udržiavať v poriadku, aby ste ich mohli bez problémov prezentovať pri akýchkoľvek kontrolách.

Okrem toho je však potrebné zabezpečiť, aby všetci vaši kolegovia mali prístup k dokumentom. A tu je potrebné používať spoľahlivé a bezpečné zdieľané prostredie.

Bezpečnosť a spoľahlivosť sú dve veci, ktoré odlišujú CRM od zdieľaných priečinkov.

Navyše vďaka CRM budete môcť používať dokumenty s určitou časovou postupnosťou a v rámci jednotlivých projektov, ku ktorým budú priradené. To je nevyhnutné nielen pre hladký priebeh vašej práce, ale aj pre lepšiu spoluprácu medzi vašimi tímami.

6. Starostlivosť o zákazníkov a budovanie vzťahov

Chceli by ste rýchlejšie vybudovať kvalitné vzťahy so svojimi zákazníkmi? CRM bude pre vás skvelým pomocníkom aj tu.

Povie vám všetko, čo potrebujete o svojom zákazníkovi, aby ste pre neho vytvorili najlepšiu ponuku.

Navyše vďaka zdieľanému prostrediu budú všetci vaši kolegovia vedieť, kde sa na stretnutí nachádzate. A preto, aké ďalšie kroky urobiť, aby bol váš klient čo najlepšie obslúžený.

Vyhnete sa chaosu a vaši klienti budú spokojní, pretože budú vedieť, že je o nich dobre postarané.

7. E-mail marketing

Mnoho spoločností sa stále bojí e-mailového marketingu. A často bojujú s neúspešnými kampaňami.

A CRM by mal vyriešiť oba tieto problémy za vás. Teraz pôjdem do praxe, eWay-CRM ponúka špeciálny modul pre e-mailing – E-mailové kampane. Mali by ste nájsť všetko, čo potrebujete na vytvorenie úspešnej kampane.

Môžete si vybrať z krásnych šablón. A čo sa týka vyššie uvedeného obsahu e-mailu, budete presne vedieť, ako vytvoriť e-mail, aby oslovil vášho zákazníka. Ako? Pretože systém vám poskytne informácie o vašom zákazníkovi.

Nie je to však len o predaji.

E-mailing je skvelý spôsob, ako si udržať pevné vzťahy s už existujúcimi vernými klientmi. Môžete ich použiť na odovzdávanie nových informácií z terénu, vzdelávanie, zábavu alebo ponúkanie iných produktov, ktoré by ich mohli zaujímať, alebo rozdávanie darčekov za vernosť.

8. Workflows

Pracovné postupy, ktorých ďalšiu časť určite oceníte.

Nechajte CRM zefektívniť vaše obchodné operácie a znížiť percento chýb, ktoré sa vyskytujú pod ľudskými rukami.

Využite automaticky odosielané upozornenia a správy, ktoré vám pomôžu sústrediť sa na strategické riadenie a rast.

9. Reporting

Nesmieme zabudnúť na reporting.

Je to životne dôležité pre každú firmu, ale je tiež náročné robiť to ručne. Zaberie to veľa času, najmä ak to robíte s vysokou frekvenciou – napríklad týždenne.

CRM to všetko urobí za vás. Hlavne vďaka integrácii s inými aplikáciami.

Jedným z nich a najlepším je Powe BI. To vám ukáže vaše údaje vo forme, ktorej dobre rozumiete. Zároveň uvidíte všetko v reálnom čase.

Takmer okamžite budete môcť odhadnúť, kde v stratégii budete musieť urobiť zmeny, aby ste boli v budúcnosti úspešnejší.

Automatizácia je zajtrajšok

Automatizácia nie je len šikovný krok. Dnes je to štandard. A prakticky nevyhnutnosť pre vaše podnikanie, aby prosperovalo a zostalo konkurencieschopné.

Pre používateľov Outlooku je najlepšou voľbou už spomínaný eWay-CRM. Pomôže vám so všetkými dôležitými vecami, ktoré potrebujete pre hladký chod vášho podnikania a jeho prosperitu.

Je to komplexné riešenie pre každú výrobnú spoločnosť. Pomôže vám s výrobným procesom, dovedie produkt k dokonalosti a vybuduje pevné vzťahy s vašimi zákazníkmi.

Okrem toho poskytne aj ideálne podmienky pre spoluprácu v rámci spoločnosti.

Automatizácia je zajtra. A aby ste sa zobudili do zajtrajška, mali by ste začať používať CRM už dnes.

Na záver chcem spomenúť, že body v tomto článku by ste mali brať ako začiatok. Okrem automatizácie 9 vyššie uvedených vecí ponúkajú CRM systémy aj ďalšie funkcie, ktoré vašej spoločnosti poskytnú tie najlepšie podmienky pre rast.

The post Ako mať lepší produkt a vyhnúť sa zvyšovaniu cien? Automatizovať appeared first on eWay-CRM.

Ak ste si tým už prešli, čo i len raz alebo viackrát, viete, aký ťažký je to pocit po tom všetkom. Je ako hmla, ktorá padá do údolia smútku a cez ktorú nepreniká ani jeden lúč slnečného svetla.

Ako sa tomu vyhnúť? Vôbec neísť dole do údolia. Vytvorte kampaň so zaručenými receptami, ktorá neobsahuje:

Zlé umiestnenie

Zoberme si to z toho najnáročnejšieho. A tým je positioning.

Mnoho spoločností nevie, akú pozíciu na trhu vlastne zaujímajú. Preto netušia, ako sa odlíšiť od konkurencie, aby si ich dobre pamätali ako značku.

Keďže positioning ovplyvňuje celkový objem predaja, je dôležité, aby mu spoločnosti venovali pozornosť.

Ak je umiestnenie nesprávne, spôsobuje to chaos. A vo viacerých častiach zákazníckej cesty.

Keď ľudia presne nevedia, čo ponúkate, čím je váš produkt výnimočný, ako im pomôže a prečo by ho vôbec mali chcieť, sotva kliknú na priložený odkaz a pozrú sa na váš web/sociálne siete.

Ako to urobiť správne? Ukážte svojim zákazníkom, ako produkt vyzerá a funguje v reálnom živote. Stručne povedané, stavte na stručnosť a autentickosť.

Malý rozpočet

Koľko vtipov o nízkych rozpočtoch a zúfalých marketingových tímoch ste videli na LinkedIn? Usmiali ste sa teraz? To je asi dosť. A pravdou je, že malý rozpočet je skutočný problém.

Soľ v rane. Takto to vyzerá pre marketérov, od ktorých sa očakáva, že svojou kampaňou urobia dieru do sveta.

S peniazmi je možné všetko, bez nich nič. Tak to jednoducho je.

S malým rozpočtom budú vaše kampane:

• Viac časovo obmedzené – nebudú môcť bežať tak dlho, ako by ste chceli a potrebovali.
• Zobrazené menšej skupine ľudí – to automaticky povedie k nízkym predajom.
• Zobrazované s menšou frekvenciou – nebudete môcť tak ľahko budovať povedomie o svojej značke a dosiahnete nižší počet potenciálnych zákazníkov.

Ako to efektívne vyriešiť? Výpočtom ideálnej výšky rozpočtu.

Výpočet ideálnej výšky rozpočtu

Stanovujete si rozpočet okom, alebo len na základe svojich pocitov? Chyba. Namiesto toho sa spoľahnite na čísla a vypočítajte si ich.

Spoločnostiam s ročným obratom nižším ako 50 miliónov eur sa odporúča stanoviť si rozpočet okolo 8 % hrubých výnosov. Je to dobrý začiatok. Niečo, s čím sa dá pracovať. Samozrejme, je potrebné si uvedomiť, že každá firma je iná. Niekomu to vyhovuje, iným vyhovie výpočet podľa očakávaných výsledkov kampane.

Druhý spôsob výpočtu sa vykonáva určením toho, koľko vás bude stáť jeden nový zákazník. Túto cenu potom vynásobíte počtom zákazníkov, ktorých chcete získať počas danej kampane. Nakoniec pridáte fixné náklady a máte hotovo.

Niekoľko cieľov

Bez cieľa neviete, kam smerujete. To platí v živote a v podnikaní a, samozrejme, v kampaniach.

A nie je možné to nijako zistiť a vyhodnotiť.

Zastavte sa teda, pozrite sa, ako sa vašej firme v súčasnosti darí, a identifikujte jednu vec, ktorú chcete zlepšiť – a stanovte si jeden merateľný cieľ.

Sny

Každý z nás rád sníva. Je to pekné, však? Predstavte si dokonalú budúcnosť.

Ale pokiaľ ide o kampane, nemôžete snívať. Naopak, musíte držať nohy pevne na zemi. A očakávajte len výsledky, ktoré môžete dosiahnuť bez problémov.

Teraz čelíme tomu, s čím bojujú predovšetkým menšie spoločnosti, ktoré tlačia na rast. A dúfajú, že jedna kampaň z nich urobí hviezdy.

Bohužiaľ, nie je to také jednoduché. Namiesto vysokých očakávaní ušetrite čas, peniaze a energiu a postupujte krok za krokom. A robte rozhodnutia a kampane na základe údajov, ktoré máte po ruke.

A vždy si stanovte realistické a dosiahnuteľné ciele.

Stávkovanie na jeden kanál alebo platformu

Diverzifikácia funguje nielen pre investície, ale aj pre kampane.

Prečo by ste mali diverzifikovať a nevsadiť len na jeden kanál alebo platformu? Pretože ak začnete kampaň len na jednom mieste, znamená to, že výsledkom bude buď úspech, alebo neúspech. Nič medzi tým.

Namiesto toho sa pokúste využiť každú platformu na rozloženie svojho úsilia. A zároveň menej riskovať.

Samozrejme, súvisí to aj s prispôsobením formátu vašej kampane týmto platformám. Aby všetko fungovalo tak, ako má. A tiež vyzerať dobre a zaujímavo.

Ktorá platforma je na čo vhodná? Sociálne médiá sú skvelé na oslovenie nových zákazníkov, YouTube na zvýšenie povedomia o vašej značke a Google Ads na získanie náskoku pred konkurenciou.

Jedinečnosť na druhom mieste

Marketing je dnes o upútaní pozornosti. A rýchlo upútať pozornosť. Často nie v priebehu niekoľkých minút alebo hodín, ale sekúnd.

Ak neukážete svoju jedinečnosť a okamžite prilákate potenciálneho zákazníka, jednoducho ho nezískate. Platí to predovšetkým na sociálnych sieťach, kde funguje rýchly, zaujímavý a niekedy šokujúci obsah. Momentálne v najpopulárnejšom formáte Reels.

Buďte jedineční. A ukážte to vo svojej kampani.

Slabé CTA

„Veď oni vedia, čo majú robiť.“ Hovoríte si to tiež? Ale nevedia.

Váš potenciálny zákazník často nevie, čo od neho chcete. Takže aj keď to počul v stovke kampaní a reklám pred vašou, potrebuje to počuť/prečítať znova.

Vytvorte jednu silnú výzvu na akciu – výzva k akcii:

NAKUPUJTE, SLEDUJTE NÁS, KLIKNITE, OTVORTE.

Inak to jednoducho neurobí.

A teraz už poznáte 7 najčastejších dôvodov, prečo vaše kampane nefungujú.

Okrem vyššie uvedených tipov mám pre vás ešte jedno riešenie, a to CRM systém, ktorý vám pomôže s profesionálnou správou kontaktov. To znamená pracovať s dátami a vytvárať úspešné kampane.

Najprv sa však pozrime na to, čo spôsobuje zlý manažment kontaktov.

Keď marketéri nevedia pracovať s kontaktmi

Čo sa stane, ak neviete, ako pracovať so svojimi kontaktmi?

Bude dochádzať k:

Nepresnému zacieleniu

Ak nemáte znalosti o správe svojich kontaktov, nebudete vedieť, kto je vaša cieľová skupina.

To znamená, že nebudete môcť správne zacieliť svoje kampane a zacielite ich na príliš veľké publikum. Čo pravdepodobne získa menej potenciálnych zákazníkov.

Plytvanie rozpočtom

Ak sa zameriate na nesprávne publikum, úplne zbytočne premrháte svoj rozpočet.

Oslabenie dôvery vašich klientov

B2B marketing je o budovaní a udržiavaní kvalitných vzťahov. Ak sa nestaráte o svoje kontakty, môžete prísť o skvelé príležitosti. A tiež predchádzajúca komunikácia s vašimi klientmi. Nebudete vedieť, čo ste už s klientom v minulosti riešili a bude vám menej dôverovať. To povedie k nižším ziskom a môže si to vybrať daň aj na vašej reputácii.

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť týmto problémom, je implementovať CRM. Vďaka nemu budete mať svoju komunikáciu na jednom mieste, vždy po ruke, vrátane všetkých dôležitých údajov o klientoch pre vaše marketingové účely.

S CRM môžete efektívnejšie získavať nových potenciálnych zákazníkov. Budete môcť analyzovať údaje o svojich zákazníkoch a upraviť svoje kampane tak, aby skutočne oslovili a zaujali vašu cieľovú skupinu.

CRM a úspešné marketingové kampane

Podstata úspešných kampaní? CRM, ktoré vám umožňuje:

1. Využite údaje naplno: CRM je stredobodom údajov. Nájdete tu všetko o svojich zákazníkoch vrátane demografických údajov, histórie nákupov a interakcií. Váš marketingový tím tak bude poznať všetky preferencie vašich zákazníkov. A budú vedieť správne zacieliť kampane a zvýšiť konverzný pomer.

2. Segmentácia a personalizácia: Bez personalizácie a segmentácie sa dnes nezaobídete. CRM vám pomôže aj v tomto smere. Pomôže vám zacieliť na konkrétnu skupinu a komunikovať s ňou spôsobom, ktorý ich bude baviť. Navyše vďaka CRM budete vedieť, čo svojim zákazníkom ponúknuť a o aké produkty presne majú záujem. A ktoré potrebujú.

3. Zmapujte cestu zákazníka a zvýšte konverzie: Sledujte a analyzujte svoju cestu zákazníka pomocou CRM. Problémy so získavaním potenciálnych zákazníkov? Vyriešený. Pri správnom mapovaní budete schopní identifikovať každý dôležitý moment vašej interakcie so zákazníkom, optimalizovať ju a opäť zvýšiť konverzie.

4. Automatizujte a buďte efektívnejší: Vysokokvalitné CRM systémy už štandardne ponúkajú automatizačné nástroje vo svojich balíkoch. Môžu za vás automaticky posielať e-maily alebo uverejňovať príspevky na sociálnych sieťach. Ušetrí vám to veľa času a pomôže vám to byť dôsledný pri komunikácii so zákazníkmi.

5. Podrobne analyzujte výsledky svojich kampaní: Analýza výsledkov kampaní môže byť náročná. Ak si však vyberiete CRM s analytickými nástrojmi, môžete to urobiť pomerne rýchlo a jednoducho. Takéto nástroje zahŕňajú prehľad metrík, ako je miera prekliku, miera konverzie alebo návratnosť investícií. Ako presne vám to pomôže? Vďaka nim budete môcť rýchlejšie a efektívnejšie upravovať svoje stratégie.

6. Majte lepšie vzťahy so svojimi zákazníkmi a lojálnejšími klientmi v priebehu času: Lepšia komunikácia a užší vzťah so zákazníkom znamená, že váš zákazník bude chcieť zostať s vami. A verní zákazníci sú z dlhodobého hľadiska absolútne nevyhnutní pre každú firmu, ktorá chce prekvitať a rásť.

Vaša ďalšia kampaň urobí dieru do sveta

Teraz máte po ruke všetko, čo z vás robí jednu z tých úspešných spoločností s kampaňami, o ktorých sa píše v renomovaných obchodných časopisoch.

Pre budovanie kvalitných vzťahov so zákazníkmi a dokonalých kampaní je tu eWay-CRM.

The post Chcete úspešnú kampaň? Musíte byť pripravení investovať a držať nohy pevne na zemi appeared first on eWay-CRM.

Ako takýto názor vzniká? Ako s ním pracovať v reálnom živote? Po prvé, to druhé. Najjednoduchším spôsobom je použiť taktickú empatiu, ako ju opísal a propagoval najslávnejší svetový vyjednávač Chris Voss. Pri komunikácii a vyjednávaní jednoducho nehodnotíme, neodsudzujeme ani si nevytvárame názor na druhú stranu alebo jej postoje. Naopak, dávame jej priestor na vyjadrenie tým, že ju aktívne počúvame.

Myslieť neznamená vedieť

Pracujeme s tým, že druhá strana má tiež svoje obavy, svoje dôvody a robí to najlepšie, čo môže. To je presne ten moment, ktorý nám pomáha komunikovať – v tíme, s dodávateľmi a zákazníkmi a, samozrejme, doma.

Peniaze do nášho podnikania neprinesie strom, kameň ani slnko. Dá nám ich len iný človek. Za to, čo pre nich robíme, čo im ponúkame, ak nám dôverujú. A ak dostane, čo chce. Nie to, čo si myslíme, že chce.

A to je základný problém názoru. Problém, ktorý podceňujeme. Vytvorenie názoru je založené na predpoklade. Ale tento predpoklad nás môže zviesť na scestie. Tretia dohoda v knihe Dona Miguela Ruiza znie: „Nerobte žiadne predpoklady“. A s tým pracujeme pri rokovaniach. Namiesto predpokladov vytvárame predpoklady. Keďže si nemôžeme dovoliť niečo myslieť, musíme to vedieť.

Ako rozlíšiť domnienku od predpokladu

Predpoklad je emocionálna záležitosť, je len jeden a my sme v ňom stmelení. To znamená, že nechceme vidieť žiadny iný dôvod alebo iné riešenie. Naopak, predpoklad je racionálny vedecký prístup.

Na začiatku vytvoríme viac predpokladov a v určitom bode začneme overovať ich platnosť. Až kým sa nedostaneme k potvrdeniu jedného z predpokladov ako správnej metódou eliminácie. Podobne ako Albert Einstein, aj napriek svojmu negatívnemu postoju ku kvantovej mechanike ju nakoniec pomohol upevniť.

Preto by sme chceli konštatovať, že v podstate existujú dve pravdy, subjektívna a objektívna. Ale ani ten objektívny nie je úplne mierotvorný. Koniec koncov, uvedomme si, že stále existujú ľudia, ktorí veria, že Zem je plochá a navyše uprostred vesmíru. Subjektívna je zjavne protichodná. Jedno však majú spoločné. Potrebujeme argumenty, aby sme ich presadili. „Sparta je lepšia ako Slavia, pretože…“

Argumenty nefungujú

Ale argumenty nefungujú. Nepracujú pri vyjednávaní a nepracujú pri budovaní vzťahov. Pracujú vo vede. A prísne vedecký prístup hovorí, že akonáhle sa objaví jediný protiargument proti obrovskému množstvu argumentov, musíme prehodnotiť celú teóriu. Mimo vedy, teda v medziľudskej komunikácii, vieme, že pre každý argument existuje aspoň jeden protiargument.

Predpoklad je druh vyjednávania so sebou samým. Namiesto toho, aby sme to vedeli alebo plánovali zistiť, ustálime si predpoklad v hlave a začneme hľadať uistenie v našom okolí, že náš predpoklad je správny. Začneme rozdeľovať rodinu a priateľov na spojencov a oponentov a začneme sa zameriavať na samé dno eskalácie konfliktu. Teda do vojny, rozvodu, súdu alebo dokonca do skutočného boja, kde sa protivníci stanú nepriateľmi.

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako tomu zabrániť, je taktická empatia. Rovnako ako pri rokovaniach, aj tu sú otvorené otázky, ktoré sa nedajú odpovedať jednoduchým „áno“ alebo „nie“: „Ako to plánujeme urobiť?“ A po každej takejto otázke nasleduje najťažšia časť taktickej empatie. Musíme byť schopní mlčať a aktívne počúvať druhých.

Ak uspejeme, sme schopní vybudovať predpoklady namiesto predpokladov a potom ich potvrdiť alebo vyvrátiť. Navyše sa nemusíme obávať, že by nám druhá strana neposkytla dostatok informácií. Drvivá väčšina ľudí rada hovorí a je to len otázka toho, či dokážeme tento monológ nasmerovať smerom, ktorým potrebujeme.

Pravda, Vaša Výsosť, aká pravda?

Najnebezpečnejšia vec na predpoklade je, že si myslíme, že je pravdivý. Vidíme len to, čo chceme vidieť. A ak k tomu pridáme strach z kladenia otázok… Pre lídra, ktorý má poháňať ľudí, je to cesta do pekla direktívneho manažmentu. Pomocou dohadov sa rozhodujeme na základe emócií, nie na základe reality a dostupných informácií.

Ľudia majú tendenciu posudzovať druhých podľa seba. Je to paradox. Pretože každý človek si myslí, že je dôležitejší, o niečo dôležitejší ako všetci ostatní. Nazývame to kognitívnym skreslením sebavýznamnosti. Napriek tomu máme potrebu hodnotiť správanie druhých podľa našich hodnôt, nášho prístupu k veciam, našich skúseností. Jednoducho podľa ich vízie sveta. Zatiaľ čo predpoklady posúvajú vedu vpred, predpoklady sú zdrojom veľkých ľudských konfliktov a tragédií.

Asi som vám nedal žiadnu radu, ako zachrániť firmu alebo vyriešiť zložitý konflikt, ale môžete ísť domov a skúsiť položiť svojej milovanej osobe otvorenú otázku: „Čo vás dnes zaujalo?“ A potom ju počúvajte. Zistiť jej pohľad na svet a potom s ním pracovať.

The post Chcete zlepšiť svoje podnikanie? Nemyslite si, že viete, čo chcú ostatní, kým to nezistíte appeared first on eWay-CRM.

Ak máte plány Business Standard a Business Premium, spoločnosť Microsoft vás tiež presmeruje na nový Outlook. Pokiaľ tomu nezabránite.

Ako to spraviť? Po prijatí upozornenia na migráciu sa odhláste: Možnosti > Všeobecné.

Ak ste už v minulosti dostali upozornenia, ale neodhlásili ste sa, musíte ísť inou cestou. A to je Switch z nového Outlooku.

Ako prejsť z nového Outlooku

Momentálne sa nachádzate v novom Outlooku pre Windows.

Stačí kliknúť na posúvač v novom Outlooku a jednoducho sa vrátite do klasického Outlooku.

Nevidíte posúvač?

Ak sa posúvač nezobrazuje, postupujte takto:

Posúvač teraz nájdete v Nastaveniach.

Ak chcete prejsť do poštovej schránky a kalendára, postupujte takto:

• Nastavenia > Všeobecné > Informácie o Outlooku > Open Mail.

Ak v počítači nemáte klasický Outlook, stiahnite si ho z oficiálnej webovej stránky spoločnosti Microsoft.

Čo mám robiť, ak nič z vyššie uvedeného nefunguje

Ak žiadna z možností, ktoré som spomenul vyššie, nefunguje, siahnite po poslednej možnosti. Preinštalovať:

1. odinštalujte predinštalovaný Microsoft 365
2. inštalácia klasického Outlooku
3. Preinštalovanie služby Microsoft 365

Vlna, ktorá sa zintenzívňuje

Automatický prechod na nový Outlook sa začal 6. januára 2025. Zatiaľ ho má menšie percento používateľov. To sa však časom zvýši.

Stále však máte možnosť vrátiť sa ku klasickému Outlooku. Jeho podpora zo strany Microsoftu by mala trvať minimálne do konca roka 2029.

Stále máme čas vychutnať si to, čo poznáme a dobre milujeme.

A pomaly sa zoznámiť s novou verziou môjho obľúbeného e-mailového klienta – novým Outlookom.

The post Dostali ste automaticky nový Outlook od spoločnosti Microsoft? Stále sa môžete vrátiť ku klasike appeared first on eWay-CRM.

Obsah
Digitálny stres a vaša e-mailová schránka
Koľko e-mailov je môj denný limit
Ovplyvňuje digitálny stres aj mňa?
Vplyv digitálneho stresu na fyzické a duševné zdravie
Nastavenia firmy, ktoré vám nebudú vyhovovať
Ako bojovať proti digitálnemu stresu
Prevencia je kľúčom
Už žiadne „zvládnem ešte jeden e-mail“

Digitálny stres a vašae-mailová schránka

Digitálny stres prichádza, keď trávite príliš veľa času v digitálnom svete. A súčasťou tohto sveta je vaša schránka.

Jeho manažment môže byť dosť náročný. Vždy sa nájde e-mail, na ktorý musíte odpovedať. A neustále prichádzajú nové. Neustále zaškrtávate políčko a váš mozog si ani na chvíľu neoddýchne.

Ako je možné, že toľko z nás trpí digitálnym stresom? Máme pocit, že musíme byť neustále online. Neustále „na linke“. A niekedy to nie je len pocit, ale nevyhnutnosť.

Koľko e-mailov je môj denný limit

Zastavme sa na chvíľu a pozrime sa na čísla.

Každý z nás kontroluje poštovú schránku v priemere 15-krát denne. A každá takáto návšteva nás stojí asi 15-25 minút. To znamená, že správa e-mailov nás stojí približne polovicu nášho pracovného dňa. To je dosť dlhá doba…

Ale ako viete, čo je príliš veľa?

Niektorí tvrdia, že človek by nemal dostávať viac ako 100 e-mailov denne. Čokoľvek nad toto číslo je príliš veľa. Pravdou však je, že neexistuje presný počet e-mailov. Žiadny strop, podľa ktorého by ste sa mohli pozerať. Jediné, čomu môžete v tomto prípade veriť, je váš pocit a vaše telo. To vám dá signál, že je to na vás priveľa.

Ak ste teda pri otváraní 80. e-mailu nervózni a nesvojí, znamená to, že váš limit je 80 e-mailov denne.

Ovplyvňuje digitálny stres aj mňa?

Máte pocit, že ak zmeškáte jediný e-mail, spustí to lavínu problémov? A niekedy sa bojíte, že so schránkou vôbec nedokážete manipulovať? Digitálny stres pravdepodobne ovplyvňuje aj vás.

Nie je to len o tom, že vás správa e-mailov nebaví, ale aj o tom, že sa cítite negatívne.

Bojíte sa, že vaša reakcia nebude dostatočne rýchla. A nemôžete prestať kontrolovať doručenú poštu. Zároveň nechcete, aby bol pridaný ani jeden nový e-mail.

Skúste si položiť otázku: Som v práci nepokojný? Mám problémy so sústredením? Je moja práca únavná a nebaví ma tak ako predtým? Mám pocit, že v mojej schránke je príliš veľa e-mailov?

Ak na všetky tieto otázky odpoviete „áno“, mali by ste sa zamerať na stres v pracovnom prostredí.

Vplyv digitálneho stresu na fyzické a duševné zdravie

Záplava nekonečných e-mailov nám bráni sústrediť sa. Náš mozog jednoducho nie je schopný absorbovať toľko informácií za tak krátky čas.

Potom nie sme schopní robiť rozhodnutia a odhadovať, ktorá úloha je viac alebo menej dôležitá. Sme menej produktívni a tiež menej spokojní.

Najväčší problém však nastáva v momente, keď si negatívne pocity z pracovného prostredia prinášame domov. Stres, ktorý sme nedokázali kontrolovať, má ničivé účinky na naše zdravie a súkromný život.

Americká psychologická asociácia tvrdí, že stres súvisiaci s prácou môže spôsobiť migrény, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku a ťažkosti so sústredením.

Časom to môže viesť k chronickému stresu, ktorý spôsobuje vysoký krvný tlak alebo oslabený imunitný systém. Vo vážnych prípadoch sa môžeme stretnúť aj s depresiou a inými závažnými ochoreniami.

Malý plameň sa môže stať nekontrolovateľným ohňom.

Založenie firmy, ktorá vám nebude vyhovovať

Firemná kultúra v tomto prípade zohráva obrovskú úlohu.

Ak ste pod tlakom, nútení odpovedať na e-maily čo najskôr a niekoľkokrát denne kontrolovať doručenú poštu, vaša úroveň stresu sa zvýši.

Aby ste všetko udržali rozumne a príjemne, musíte dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Ako bojovať proti digitálnemu stresu

Digitálny stres spôsobený záplavou e-mailov sa dá ľahko odstrániť. A môžete to urobiť správnou starostlivosťou o svoju e-mailovú schránku. A budete komunikovať svoje pocity a potreby so svojimi nadriadenými.

Organizácia a stanovenie priorít: Stanovenie priorít, prvý krok každého úspešného dňa. Začnite svoj deň e-mailmi. A najlepšie tipy? Pre mňa je metóda Inbox Zero určite jednou z nich, vďaka ktorej budete mať nielen čistú schránku, ale aj svoju myseľ.

Medzi ďalšie inteligentné tipy na správu poštovej schránky patrí ukladanie e-mailov do rôznych priečinkov, ich kategorizácia a filtrovanie. Všetko závisí od toho, čo krabica ponúka. Ak pracujete s Outlookom, budú vás zaujímať tie na našom YouTube.

Nástroje a automatizácia: Nástroje ako CRM sú najlepšie na profesionálnu starostlivosť o vašu e-mailovú schránku. Prečo? Pretože vás môžu zbaviť rutinných úloh a môžu za vás urobiť veľa práce. Môžete poďakovať AI. Vďaka nemu budete mať voľnejšie ruky.

Stanovenie hraníc: Osobné hranice. Absolútna nevyhnutnosť. Dokonca aj v pracovnom prostredí. Porozprávajte sa so svojím šéfom alebo manažérom o tom, ako pracujete s e-mailmi. A ako to zmeniť, aby ste neboli pod takým tlakom.

Môžete začať napríklad tým, že prestanete kontrolovať schránku vo svojom voľnom čase. Áno, hovorím o tých z vás, ktorí odpovedajú na e-maily aj z pláže alebo na chate. Vypnite upozornenia a užívajte si voľný čas s rodinou a blízkymi.

Prevencia je kľúčom

Každý z nás by chcel byť odolný voči stresu. Cesta je prevencia a kroky, ktoré nám pomôžu zastaviť sa a upokojiť sa.

• Techniky na upokojenie, keď cítite napätie:
  • Dychové cvičenia: Dýchajte a sústreďte sa len na okamih a na to, ako sa nadýchnete a vydýchnete. Pomôže vám to upokojiť sa a nemyslieť na nič, čo vás stresuje. Výhodou je, že toto cvičenie môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek. A na dýchanie vám stačí pár minút.
  • Meditácia Body Scan: Meditácia na skenovanie tela vám pomôže ukotviť sa v prítomnosti. Cieľom je vnímať jednotlivé časti tela a to, ako sa v nich cítite. Nesnažte sa relaxovať a neodolávajte nepríjemným pocitom. Len ich precíťte. Prirodzene sa zbavíte akéhokoľvek napätia.
  • Vizualizácia: Pri vizualizácii zohráva úlohu vaša predstavivosť. Stačí zavrieť oči a ponoriť sa do iného, pokojného sveta. Pomáha predstaviť si pekné a tiché miesto. Môže to byť les alebo lúka. Zamerajte sa na detaily a preneste svoju myseľ do prostredia, ktoré je pre vás príjemné a upokojujúce. To uvoľní vaše telo a upokojí vašu myseľ.

• Zmeny v pracovnom prostredí a kultúre: Hovorte o tom, ako sa cítite, ako vnímate prácu a akým výzvam denne čelíte. Potom sa pokúste so svojím nadriadeným stanoviť ciele a očakávania, ktoré budete schopní splniť. Pomáha tiež dohodnúť sa, že sa budete častejšie stretávať osobne. A vaša komunikácia nebude prebiehať len elektronicky.

• Školenie: Možno mi neveríte, ale školenie o správe e-mailu a elektronickej komunikácie môže vyriešiť viac, ako si myslíte. Nie každý vo vašej spoločnosti vie, ako sa o svoju schránku správne starať. Každý dobrý tip je teda na nezaplatenie.

Požiadajte o workshopy o time managemente a digitálnom detoxe. A školenia v e-mailovom marketingu a dokonca aj telefonáty. Získate tak veľa nových praktických zručností, ktoré vám uľahčia prácu. A vďaka tomu budete môcť byť v pohode.

Už žiadne „zvládnem ešte jeden e-mail“

Prestaňte si hovoriť „Zvládnem ešte jeden e-mail“. Takýto prístup nikam nevedie. Budete mať len dlhšie nadčasy. A budete podráždení.

Namiesto toho si stanovte priority, zamerajte sa najprv na najdôležitejšie správy a naučte sa, ako správne spravovať e-maily.

A ak stále pociťujete nepohodlie a napätie, vyskúšajte metódy na upokojenie a spomalenie mysle.

The post Keď nemôžeme povedať nie e-mailom ani po pracovnej dobe, telo to urobí za nás. Ako vyhrať boj proti digitálnemu stresu appeared first on eWay-CRM.

Veľa ľudí však presne nevie, ako to robia. Je to niečo, s čím sa narodili? Niečo, čo my Česi nemáme a nemôžeme mať? Nie. Môžeme to mať. Len nevieme, ako to urobiť. A neriadime sa pravidlami a stratégiami, ktoré by nám otvorili svet.

Obsah
Ako by ste mali myslieť a čo by ste mali robiť
Najlepšie spôsoby, ako získať nových klientov v dnešnej dobe
Študujte svojho klienta pomocou týchto nástrojov
Starajte sa o svoje nové kontakty
Čo najviac potrebujete? Stratégia, technológia a čestnosť

Musím priznať, že komunikácia môže byť v dnešnej dobe pre mnohých skutočnou výzvou. Sociálne siete, virtuálny priestor ako taký, práca na plný diaľku a iné sa nám niekedy zdajú nezrozumiteľné. A odcudzujú nás. Majú však aj jedno obrovské pozitívum. Prinášajú mnoho nových spôsobov, ako získať jedinečné príležitosti.

LinkedIn je skvelým príkladom. Pred rokmi sme museli zastaviť ľudí na ulici, aby sme sa s nimi mohli začať rozprávať a trochu ich spoznať. Dnes? Klikneme na Nadviazať spojenie a je to.

Okrem toho nám ľudia o sebe hovoria to najdôležitejšie. Priamo vo vašich profiloch. Stačí si ich prejsť a okamžite viete, čo daná osoba robí, čo ju baví a kam smeruje. Spoznáte to za pár minút. A keď ho poznáte, viete, čo mu môžete ponúknuť a ako s ním komunikovať.

A prečo je také dôležité nadväzovať nové kontakty? Pretože sú pre vás potenciálnymi zákazníkmi. A skvelé je, že existuje dominový efekt. Jedno spojenie môže znamenať desiatky, stovky a niekedy aj tisíce ďalších.

Je tu jednoduchá matematika: Ak je s vami daná osoba spokojná, odporučí vás iným ľuďom, napríklad svojim priateľom alebo rodine. Povedia o vás svojim blízkym a tak to pokračuje, až kým nezistíte, že pred vami je množstvo skvelých potenciálnych zákazníkov.

Existuje však aj akcelerátor, sociálne siete. Tam je samozrejme dominový efekt oveľa rýchlejší. A väčšie.

To sú dôvody, ale teraz sa zamerajme priamo na vás. Ako „prilákať“ nové kontakty do svojho života.

Ako by ste mali myslieť a čo by ste mali robiť

Stanovte si jasné ciele, robí to aj Bezos

Odpovězte si na otázku, s kým chcete být v kontaktu. Je to potenciálny zákazník, obchodní partner, nebo mentor?

S jasným cieľom sa do neho ľahšie dostanete.

Jeden kvalitný kontakt je viac ako desať nekvalitných kontaktov

Zaujíma vás kvalita? A to je skutočne vybudovať vzťah s vaším kontaktom. Aby to bolo nielen povrchné, ale aj skutočné a úprimné.

Pripomeňte si, že váš potenciálny zákazník nie je chodiaca peňaženka. Správajte sa k nemu ako k priateľovi, zaujímajte sa o neho a starajte sa o neho. Nesmie mať pocit, že je len jedným z vašich ďalších klientov.

Budujte si s nimi dôveru a vždy ponúknite niečo navyše. Počúvajte ho a rešpektujte ho.

Jeff Bezos tiež praktizuje túto stratégiu zameranú na zákazníka. A darí sa mu veľmi dobre. Je to dôkaz, že tento prístup funguje a dáva zmysel.

Premýšľajte mozgom človeka, ktorý sa spája

Vyhľadávajte a spájajte sa s ľuďmi, ktorí spájajú ostatných.

Organizátori, influenceri a ďalší. Vďaka nim budete môcť rýchlejšie rozširovať svoju sieť kontaktov.

Buďte otvorení novým kontaktom

Snažte sa byť priateľskí a dostupní. Ostatní to vycítia a nebudú mať problém vás osloviť.

Možno náročná úloha, najmä pre introvertov, ale absolútne nevyhnutná. Musíte CHCIEŤ spoznať nových ľudí.

Také s novými lidmi automaticky komunikujte jako s těmi, kteří už ve vašem životě zůstanou. Takže je respektujte a buďte zdvořilí. Zároveň se nebojte ukázat, kdo opravdu jste a buďte upřímní.

Ak sa zdá, že sa vám nechce veľa rozprávať, môže to byť z rôznych dôvodov, napríklad máte naozaj odlišné názory na pre vás dôležitú vec, nebojte sa zdvorilo ospravedlniť a odísť. Takéto nepriame ospravedlnenie môže v praxi a pri osobnom stretnutí vyzerať takto, napríklad: „Chcel by som pozdraviť ostatných hostí, ďakujem za príjemný rozhovor, teraz ma na chvíľu ospravedlňte.“

Musíte byť neprehliadnuteľní

Snažte sa byť videní a vypočutí. Aspoň na chvíľu. Stručne povedané, nezúčastňujte sa len, ale buďte aktívni.

Pýtajte sa, buďte súčasťou diskusií alebo sa na nich priamo zúčastňujte. V online svete sa snažte byť aktívni na sociálnych sieťach – vytvárajte obsah a diskutujte v rôznych skupinách.

Ak chcete, aby si vás pamätali, musíte byť videní a musíte byť neprehliadnuteľní.

Aktívne počúvajte

Aktívne počúvanie je absolútne nevyhnutné, pokiaľ ide o vytváranie sietí. Nie je možné priblížiť sa k človeku, ktorý sa necíti vypočutý. A pochopil.

Keď sa s niekým rozprávate, snažte sa skutočne počúvať, čo hovorí. Po prvé, prejaví rešpekt a spôsobí, že sa človek bude cítiť lepšie a bližšie k vám. A z obchodného hľadiska sa o ňom dozviete viac ako o svojom potenciálnom zákazníkovi.

Budujte dôveru a vyhrávajte spoločne

Spoločne ďalej zájdete. Toto príslovie si požičiam aj tu, aj keď v trochu inom zmysle. Ale aby ste to pochopili, aby ste si vybudovali silné vzťahy, musíte z nich obaja profitovať. Obe strany. Nič tu nesmie byť jednostranné.

Práca s technológiou

Používajte sociálne siete, profesionálne webové stránky, virtuálnu realitu a dokonca aj živé prenosy, aby ste boli bližšie k ostatným.

Rovnako dôležitá v komunikácii je personalizácia. Ako v digitálnom marketingu, tak aj na vašom webe.

Uistite sa tiež, že váš marketingový tím je v symbióze s predajným tímom. To často zahŕňa prácu so softvérom a inými inteligentnými nástrojmi.

Premýšľajte o budúcnosti

Nemyslite na minulosť alebo prítomnosť, ale na budúcnosť. A plánovať.

Vytváranie sietí nie je len o získavaní nových kontaktov a príležitostí teraz, tento mesiac. Ide o to, aby sa v budúcnosti darilo vďaka novým ľuďom. Že objednávky dostanete za rok, dva alebo tri.

Tento spôsob myslenia vám pomôže aj pri plánovaní. A prípravou na budúce kroky, ktoré by ste mali podniknúť so svojou spoločnosťou. Vrátane reakcií na zmeny a trendy, ktorým vaše odvetvie čelí.

Bezos uplatňuje túto stratégiu „premýšľania o budúcnosti“ už mnoho rokov a priznáva: „Málokedy premýšľam o dnešku. Zvyčajne pracujem dva až tri roky vopred a robí to aj väčšina ľudí v mojom manažmente.“

Vďaka tejto filozofii sa jej darí nielen rozširovať sieť kontaktov, ale aj poskytovať lepšie služby svojim zákazníkom.

Buďte autentickí

A nakoniec, možno najdôležitejšia vec, autenticita. Buďte sami sebou.

Je to niečo, čo nikdy nevyjde z módy a dúfajme, že to bude vždy ocenené.

To je okrem iného aj prípad sociálnych sietí. Ukázať veci také, aké sú, je in.

Buďte úprimní a dajte ľuďom, aby vás skutočne poznali. Pomôže vám to lepšie vybudovať dôveru a nakoniec sa budete cítiť lepšie.

Najlepšie spôsoby, ako získať nových klientov v dnešnej dobe

Umelá inteligencia a potenciálni zákazníci

AI vám pomôže lepšie spoznať vášho zákazníka a predpovedať jeho budúce správanie. Môže vám tiež povedať, kto môže byť váš ďalší zákazník.

Ako? Tieto funkcie AI sú často súčasťou nástrojov, v ktorých zhromažďujete a ukladáte svoje údaje o existujúcich zákazníkoch. Umelá inteligencia ich analyzuje a dokáže povedať, ako sa budú správať vaši existujúci zákazníci. A tiež kto môže byť vaším potenciálnym zákazníkom. Všetko závisí od toho, ako sa vaši existujúci zákazníci správajú teraz a čo je pre nich špecifické.

Nižšie si povieme o konkrétnych nástrojoch, ktoré vám pomôžu lepšie spoznať vašich zákazníkov + odhaliť potenciálnych.

Sociálne siete a influencer marketing

Začnite pracovať na svojej značke na sociálnych sieťach. A buďte jedným z najdôležitejších hlasov vo svojom výklenku. Vytváranie vlastného obsahu je dôležité, aj keď to môže byť časovo náročné.

A tiež zvážte, či by pre vás bolo prospešné spolupracovať aj s influencermi.

Ako si vyberiete influencera tak, aby zapadol do vašej značky a zároveň oslovil správne publikum?

Váš ambasádor by mal byť:

1. Relevantné pre vašu značku – uistite sa, že sa skutočne hodí k vašej značke. A že má rovnaké hodnoty ako vy. Jeho publikum by malo tvoriť vaša cieľová skupina. A mal by byť živý a energický, rovnako ako samotný influencer. To znamená, že by mali byť aktívni a mať dobrý vzťah so svojím publikom.
2. Úspešný a aktívny – Pozrite sa, koľko má sledovateľov a či ľudia reagujú na jeho príspevky. Platí tu jednoduché pravidlo: aktívne a menšie publikum je lepšie ako väčšie, ale pasívne.
3. Autentický – Aj u influencerov hrá autenticita obrovskú úlohu. Chcete sa spojiť s niekým, kto je sám sebou, hovorí pravdu a rešpektuje svojich nasledovníkov.
4. Konzistentný – Malo by vás zaujímať aj to, ako často váš influencer zdieľa obsah. A či je pri zdieľaní konzistentný. Ak áno, viete, že ľudia sa k nemu stále vracajú a že mu záleží na jeho profile.
5. Spoľahlivý – Predtým, ako s nimi začnete spolupracovať, pozrite si históriu vybraného influencera. S akými značkami spolupracoval? Boli s tým spokojní? A boli jeho kampane úspešné?

Interaktívny obsah a webináre

Vytvárajte aj interaktívny obsah. Obľúbené sú webináre a ukážky.

Vaši potenciálni klienti uvidia, ako váš produkt alebo služba skutočne vyzerá a funguje. A budú mať viac priestoru rozhodnúť sa za nich.

SEO a obsahový marketing

Vďaka skvelému SEO a obsahovému marketingu vás bude vidieť. A viac ľudí s vami bude chcieť byť v kontakte.

Vytvárajte obsah, ktorý má hodnotu. Ukážte, že rozumiete téme a problému. A ľudia vám môžu dôverovať.

Akcie a eventy

Aj keď digitálne prostredie ponúka veľa, osobné stretnutia sú dôležité.

Človek je spoločenský tvor, ako raz povedal Aristoteles. A sme jednoducho úspešnejší, keď máme jeden druhého.

Nebojte sa ukázať na podujatiach. Nájdete tu veľa potenciálnych zákazníkov aj partnerov.

Študujte svojho klienta pomocou týchto nástrojov

1. CRM: CRM systémy, ako napríklad eWay-CRM, ktoré už majú inteligentné funkcie AI, môžu študovať vášho zákazníka. A odhadnite trendy. Vďaka nim zistíte, čo zákazníka zaujíma a čo mu ponúknuť. Je to skvelá pomoc, ktorá vám ušetrí veľa času. A odpovie na veľa otázok.
2. Online nástroje na zber údajov: Patria sem Clearbit a FullContact. Ako tieto nástroje fungujú? Vezmú údaje z viacerých online zdrojov a pridajú ich do profilov vašich klientov.
3. Platformy na skenovanie sociálnych médií: Platformy ako Brandwatch a Sprout Social prehľadávajú profily sociálnych médií a zhromažďujú údaje o vašich potenciálnych klientoch v reálnom čase. Môžu analyzovať trendy, sledovať zmienky o značke a vyhodnocovať názory spotrebiteľov.

Postarajte sa o svoje nové kontakty

Podarilo sa vám zhromaždiť sadu kontaktov? Gratulujem!

Ako sa o ne starať, aby boli v bezpečí? Existuje veľa možností. Ak ste naozaj malá firma, pravdepodobne vám bude stačiť starý dobrý Excel alebo Numbers.

Druhou a lepšou voľbou sú Kontakty Google. A najlepším profesionálnym riešením pre všetky typy spoločností je CRM systém. Ak používate Outlook, eWay-CRM bude pre vás to najlepšie.

O správe kontaktov podrobnosti nájdete v tomto článku.

Čo najviac potrebujete? Stratégia, technológia a čestnosť

Stratégia, technológia a poctivosť sú to, čo v dnešnej dobe pri rozširovaní siete najviac potrebujete.

Inšpiráciu môžete hľadať v mnohých známych a úspešných podnikateľoch, pre mňa je skvelým príkladom Jeff Bezos.

Ako rád hovorím, každý kontakt je príležitosťou. A príležitosti sú cestou k rastu.

The post Chcete získať kvalitné obchodné kontakty? Je to na vás a o vás appeared first on eWay-CRM.

Na trhu nájdete more rôznych riešení. Ako si však vybrať taký, ktorý vám vyhovuje a spĺňa všetky vaše očakávania? V týchto vodách vieme plávať a poradíme vám.

Obsah
Akým prekážkam musíte čeliť vo svojom odvetví?
Na čo sa zamerať pri výbere CRM
Líder na trhu, eWay-CRM
Moduly eWay-CRM, ktoré ocení každý
Teraz je voľba na vás

Akým prekážkam musíte čeliť vo svojom odvetví?

Výrobný priemysel, ako každý iný, má svoje špecifické výzvy a prekážky, ktorým musíte ako výrobca čeliť.

V porovnaní s inými podnikateľmi je to však v mnohých ohľadoch komplikovanejšie. A celkovo náročnejšie. Často sa vás týka celý životný cyklus produktu. Od návrhu prototypu, dodávky materiálu, výroby až po samotný predaj.

Pozrime sa teraz konkrétne na jednotlivé výzvy:

Komunikácia s dodávateľmi

Spolupracujete s mnohými skvelými dodávateľmi? Spoľahlivý dodávateľ je v dnešnej dobe cennejší ako zlato. Ale buďme úprimní, sledovanie celého procesu doručenia je náročné. Musíte vedieť, kde je dodávka, kedy suroviny dorazia, dohliadať na ich kvalitu a udržiavať plynulú komunikáciu so všetkými dodávateľmi. Ale s inteligentným softvérom si to všetko môžete výrazne uľahčiť.

Riadenie životného cyklu produktu

Mnohí z vás sa starajú o celý životný cyklus produktu. Od jeho prvého návrhu máte na starosti propagáciu, predaj a prípadnú konečnú likvidáciu.

Aby všetko fungovalo tak, ako má, a aby ste dodržiavali všetky pravidlá a zákony, musíte spolupracovať s rôznymi ľuďmi a oddeleniami. Životný cyklus má veľa častí a jeho správa je časovo náročná.

Starostlivosť o zákazníkov

Váš zákazník, váš pán.

Aby ste prosperovali a rástli, musíte sa o svojich zákazníkov veľmi starať. Sú to tí, ktorí pre vás nakoniec urobia najlepšiu reklamu. Ich pozitívne recenzie, o ktoré sa v prípade spokojnosti radi podelia s ostatnými.

Personalizácia a riešenia na mieru

Zákazníci dnes očakávajú, že ich dokonale poznáte. A že môžete ponúknuť presne to, čo potrebujú a chcú.

Týka sa to nielen samotného produktu, ale aj vášho newslettera, blogových článkov alebo príspevkov na vašich sociálnych sieťach.

Ako však zistíte, čo zákazník skutočne chce? Vďaka inteligentným nástrojom.

Dynamika svetového obchodu

Ak pôsobíte v globálnom meradle, viete, aké dôležité je poznať tamojšie trhy.

Aby ste na nich uspeli, musíte rozumieť svojmu zákazníkovi, aj keď nehovoríte jeho jazykom. A zvládnuť aj tie menej zábavné veci, ako sú zákony a dane.

Výhrou je tu eWay-CRM. Umožní vám sledovať zákony, riadiť daňovú správu a medzikultúrnu komunikáciu.

eWay-CRM je pre tých z vás, ktorí majú malú až strednú firmu. Ale nebudete ľutovať ani ako veľký výrobca.

Na čo sa zamerať pri výbere CRM

Aby pre vás bolo CRM skutočnou investíciou, musíte vedieť, aké funkcie by malo obsahovať.

• Prispôsobenie a škálovateľnosť: Uistite sa, že váš CRM ponúka možnosť prispôsobiť pracovné postupy a ďalšie kritické časti systému vašim jedinečným potrebám. Napríklad v eWay-CRM si môžete prispôsobiť pracovné postupy a zobrazenia tak, aby ste mohli so systémom dobre pracovať. Začnite s bezplatnou verziou a ak potrebujete ďalšie funkcie, zmeňte svoj plán kedykoľvek. eWay-CRM tu bude pre vás bez ohľadu na to, v akom štádiu rastu sa nachádzate.

• Možnosti integrácie: CRM by sa mal dať integrovať s nástrojmi, ktoré už používate a kde máte svoje údaje. eWay-CRM je možné integrovať s najpoužívanejšími produktmi spoločnosti Microsoft, ako sú Outlook, Word, Excel, SharePoint a Power BI.

• Offline prístup: Z času na čas sa ocitnete na mieste, kde nebudete mať prístup na internet. Či už ide o sklad dodávateľa alebo jeho továreň. Vždy skontrolujte, či bude váš CRM fungovať offline.

• Centralizácia údajov: Pri práci s veľkým množstvom údajov je kľúčové, aby boli centralizované. Prečo je to pre vás nevyhnutnosťou? Pretože len tak budete môcť jednoducho zdieľať zoznamy kontaktov, spoločnosti a projekty so všetkými svojimi kolegami.

• Automatizácia: Automatizácia vám nielen uľahčí prácu, ale zníži aj počet chýb, ktoré vznikajú pri manuálnom zadávaní údajov do systému. Ako to funguje? Automatizované workflow v module Predaj v eWay-CRM vám umožňujú spravovať príležitosti, potenciálnych zákazníkov a komentáre bez toho, aby ste im museli venovať pozornosť ručne.

• Zákaznícka podpora: Skutočne dobrý produkt by mal ísť nad rámec seba samého. Čo to znamená? Mal by sa predávať ako druh balíka, ktorý zahŕňa aj kvalitnú zákaznícku podporu. Skontrolujte si teda aj to, či má CRM, ktoré kupujete, tím profesionálov, ktorí vždy zdvihnú telefón alebo odpovedia na váš e-mail. Pretože keď sa vyskytne problém, budete radi za akúkoľvek pomoc.

• Cena a flexibilný plán: Na nákladoch vždy záleží. Preto si poriadne prejdite cenník. A zistite, či je možné plány meniť v závislosti od veľkosti vášho podniku.

• Zabezpečenie: Údaje, s ktorými pracujete každý deň, sú citlivé. Preto je bezpečnosť aj v CRM najvyššou prioritou.

• Inovácie: Žijeme teraz, v tomto okamihu, ale musíme myslieť aj na zajtrajšok. A vývojári vášho CRM by sa na to mali tiež zamyslieť. Zistite, ako pristupujú k inováciám a čo už implementovali v CRM. V súčasnosti je AI pravdepodobne najväčšou témou. A vo vašom CRM vám to uľahčí a zefektívni prácu.

Líder na trhu, eWay-CRM

Vďaka reklamám na sociálnych sieťach a YouTube ste sa už pravdepodobne stretli s niekoľkými rôznymi CRM riešeniami. Ich kameňom úrazu je všestrannosť.

Vaša voľba by mala byť CRM pre výrobné spoločnosti. A tu je najlepšie CRM na trhu eWay-CRM.

Co nabízí:

Dokonalá integrácia s Outlookom: Integrácia eWay-CRM s Outlookom bola zdokonalená. Pri jeho používaní si sotva všimnete, že je v ňom CRM. K dispozícii bude len veľa užitočných funkcií, ktoré vám umožnia spravovať poštu, plánovať stretnutia a písať poznámky. Potešia vás aj funkcie AI, vďaka ktorým budete môcť napríklad rýchlejšie vytvárať úlohy.

Zdieľanie zoznamu kontaktov: Je váš zoznam kontaktov tiež dlhý? To je bežné u výrobcov. Ušetríte každú osobu: dodávateľa, klienta, partnera, aby ste ich mohli kedykoľvek kontaktovať. Každá z nich je príležitosťou.

eWay-CRM vás nesklame ani v tomto smere. Po prvé, budete môcť jednoducho vytvárať zoznamy a po druhé, sú synchronizované a môžete ich jednoducho zdieľať so svojimi kolegami.

Profesionálny projektový manažment: S eWay-CRM budete mať dokonalý prehľad o svojich projektoch. Od priraďovania úloh k časovým výkazom.

Viac objednávok vďaka modulu Predaj: Bojujete s efektívnym riadením príležitostí a leadov? Všetko môžete vyriešiť v module Obchod. Inteligentne spravujte svoje webové formuláre, sledujte výsledky e-mailových kampaní a sledujte, ako sa vám darí so službou Power BI.

Noví klienti prostredníctvom e-mailového marketingu: E-mailový marketing je dôležitou súčasťou každého podnikania. Posielajte kampane, ktoré oslovia vašich potenciálnych zákazníkov. A to priamo vo vašom CRM, v ktorom nájdete krásne šablóny a budete môcť sledovať výsledky jednotlivých kampaní.

Rozšírené nastavenia používateľských oprávnení: Vy rozhodujete o tom, kto má vo vašej spoločnosti aké práva.

Najlepšia hodnota za peniaze: Čas sú peniaze. A eWay-CRM ponúka najlepší pomer cena/výkon, aký na trhu nájdete.

Inovácie vždy na dosah ruky: V eWay System veria v inovácie a pravidelne aktualizujú svoje CRM. Vďaka tomu si môžete byť istí, že to bude pre vás vždy tá najlepšia voľba.

Holistický prístup: moduly eWay-CRM obsahujú všetko, čo ako výrobca potrebujete. Tento holistický prístup zaisťuje, že zvládnete akúkoľvek prekážku vo svojom podnikaní.

Moduly eWay-CRM, ktoré ocení každý

eWay-CRM obsahuje moduly priamo pre výrobcov.

Tu sú:

Projekty:

• Holistické prezeranie projektu: Sledovanie dodávok a monitorovanie celého životného cyklu projektu.
• Centralizovaná komunikácia: Na uľahčenie spolupráce vášho tímu.
• Finančná analýza: Sledovanie výšky vynaložených nákladov a ziskov z každého projektu.
• Sledovanie času: S časovými výkazmi budete vedieť, koľko času vaši zamestnanci a kolegovia strávili na jednotlivých projektoch a úlohách.

Obchod:

• Jednotný manažment potenciálnych zákazníkov: Príležitosti a potenciálni zákazníci na jednom mieste, aby vám nič neuniklo.
• Bezproblémové integrácie
• Automatizované pracovné postupy: Pre menej rutinných úloh a voľnejšie ruky, takže máte viac času na úlohy, ktoré si vyžadujú vašu plnú pozornosť.
• Vizualizácia údajov: Power BI na získanie lepšieho prehľadu o tom, ako sa vám darí.

E-mailové kampane:

• E-mailový marketing: Na jednoduchšiu a zrozumiteľnejšiu komunikáciu so zákazníkmi.
• Sledovanie miery zapojenia: Na uľahčenie úpravy stratégií.
• Konverzia potenciálnych zákazníkov: Na rýchlejšie a jednoduchšie získavanie nových klientov.

Spoločnosti a kontakty:

• Zdieľanie údajov medzi tímami: Pre lepšiu komunikáciu a spoluprácu.
• Synchronizácia medzi všetkými zariadeniami: Získajte aktuálne informácie a dáta vo všetkých svojich zariadeniach.
• Podrobné sledovanie: Pre efektívne ďalšie kroky a riadenie vzťahov so zákazníkmi.
• Riadenie prístupu používateľov: Pre zvýšenú bezpečnosť.

S eWay-CRM budete nielen lepšie podnikať, ale budete môcť zlepšiť aj svoje vzťahy so zákazníkmi a zvýšiť konverzný pomer.

Teraz už  je výber na vás

Voľba je na vás. Už však poznáte spoľahlivé riešenie pre vás ako výrobcu na mieru, eWay-CRM.

Chcem si vyskúšať eWay-CRM zadarmo.

The post Ako sa orientovať v CRM a ako si ho vybrať ako výrobca? appeared first on eWay-CRM.

Výber softvéru je teda krokom, od ktorého závisí zdravie vašej spoločnosti. A váš pokoj. Siahnite preto po osvedčených nástrojoch, ktoré sú obľúbené pre svoju kvalitu, ale aj pre svoj dizajn.

A začnime tým najlepším. Aspoň pre používateľov Outlooku. eWay-CRM, ktorý niekoľkokrát získal ocenenie Gartner Digital Markets.

1. eWay-CRM

eWay-CRM je ideálnym riešením pre všetky malé a stredné firmy. Na prvom mieste je vďaka širokej škále funkcií, ale aj bezplatnej verzii. eWay-CRM vám pomôže s riadením projektov, automatizáciou marketingu a zákazníckou podporou. Zároveň sa do Outlooku hodí tak krásne, že si ani nevšimnete, že v ňom máte doplnok. Získate širokú škálu funkcií, s ktorými môžete okamžite pracovať.

Hlavné funkcie

• Jednotná databáza – Všetky kontakty budete mať prehľadne na jednom mieste.
• Zdieľanie databázy
• Prispôsobte si vzhľad zoznamu podľa svojho vkusu
• Prístup odkiaľkoľvek – eWay-CRM môžete používať na zariadeniach so systémom Windows, MacBookoch, na webe alebo v mobilnej verzii. Ak dávate prednosť práci na smartfóne, jednoducho si stiahnite aplikáciu pre iOS alebo Android.
• AI – Pokrok je tu vždy na prvom mieste. AI za vás v eWay-CRM:
  • Konvertuje e-mail na kontakt
  • Automaticky ukladá e-maily do kontaktov
  • Navrhuje, aké úlohy vyplývajú z vašich e-mailov
• Moduly ako Projekty alebo Marketing
• Reporty– vrátane zostáv v službe Power BI
• Široká a neustále sa rozširujúca škála integrácií
• Zmena jazyka: čeština, angličtina a slovenčina

2. HubSpot

HubSpot je jedným z najznámejších CRM. Ponúka pomerne intuitívny dizajn a pekné množstvo funkcií. Obchodníkov to poteší. Môžete si vybrať z niekoľkých rozbočovačov a automatizačných nástrojov. Je univerzálny, môžete ho integrovať s Gmailom a Outlookom. Nepodporuje však češtinu ani žiadny iný jazyk. Pracujete tam čisto a len s angličtinou, čo môže byť pre mnohých Čechov problém. Angličtina je jedinou možnosťou pre ďalšie riešenia v tomto zozname, preto pri výbere softvéru venujte pozornosť jazyku.

Hlavné funkcie

• Hodnotenie kontaktov
• Rozdelenie kontaktov
• Sledovanie e-mailov

3. Salesforce

Salesforce oslovuje používateľov predovšetkým svojimi možnosťami prispôsobenia. Môžu ho používať spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví. Medzi jeho silné stránky patrí škálovateľnosť a veľký balík, ekosystém s aplikáciami tretích strán. Ste malá firma? Potom pre vás Salesforce nebude tou najlepšou voľbou. Prečo? Pretože pre menšie podniky ponúka príliš veľa. Ďalšie funkcie vás môžu týmto riešením obťažovať.

Hlavné funkcie

• Možnosti správy kontaktov a účtov
• SSledovanie aktivity a histórie
• Automatizované pracovné postupy
• Reporty
• Iintegrácia s Gmailom a Outlookom

4. Zoho

Zoho považuje svojich používateľov za cenovo dostupné a flexibilné CRM. Je vhodný pre malé a stredné firmy. Cena za jeho výkon je tu priaznivá.

Hlavné funkcie

• Automatizácia predaja
• Monitorovanie výkonnosti
• Sledovanie výkonnosti

5. Insightly

Insightly CRM je obľúbený hlavne pre svoj dizajn. Pravdepodobne sa vám bude páčiť, pretože vás práca v ňom bude baviť.

Hlavné funkcie

• Prepojenie kontaktov s organizáciami
• Vlastné polia
• Sledovanie e-mailov
• Správa potenciálnych zákazníkov

6. Nimble

Nimble je najlepšou voľbou pre tie podniky, ktoré sa chcú zamerať na sociálne médiá. Automaticky aktualizuje profily zákazníkov novinkami v sieťach. To poskytuje úplný prehľad o každom kontakte. Táto integrácia vám okrem iného umožní nadviazať hlbšie a zmysluplnejšie vzťahy s vašimi klientmi.

Hlavné funkcie

• Databáza kontaktov
• Import a export kontaktov
• Mobilný prístup
• Manažment predaja

7. Pipedrive

Pipedrive sa zameriava na generovanie potenciálnych zákazníkov a správu kontaktov. Jednou z jeho najväčších výhod je určite automatizácia, ktorá vám uľahčí stanovenie cieľov a sledovanie vašej aktivity, ako aj zmysluplné rozhovory s klientmi.

Hlavné funkcie

• Generovanie potenciálnych zákazníkov
• Reporting
• Databáza kontaktov
• Nahrávanie hovorov

8. Freshworks

Proč na tomto seznamu nesmí chybět ani Freshworks? Protože myslí na budoucnost. A využívá umělou inteligenci snad u každé své funkce. Ukáže vám, jak se daří vašim prodejům a pomůže zaměřit se na ty leady s největším potenciálem.

Hlavné funkcie

• Podávanie správ a analýza
• Sledovanie návratnosti investícií
• Automatické odpovede
• Integrácia s vaším chatom

9. Keap

Keap je ideálny pre malé podniky a živnostníkov. Predovšetkým pre tých, ktorí podnikajú online. Spája silu CRM s nástrojmi elektronického obchodu. Pomôže vám pri interakciách so zákazníkmi a transakciách. Všetko na jednej platforme.

Hlavné funkcie

• Databáza kontaktov
• Sledovanie návratnosti investícií
• Automatizácia v marketingu
• Kalendár
• Kvalifikácia potenciálneho zákazníka

10. Microsoft Dynamics 365

Ak pracujete v ekosystéme spoločnosti Microsoft, Dynamics 365 vám môže slúžiť ako nástroj na správu kontaktov. Ponúka pomerne kvalitné funkcie ERP a CRM systémov. A samozrejme sa dá veľmi jednoducho a efektívne integrovať s ďalšími produktmi spoločnosti Microsoft. Napríklad Office 365 a Azure.

Hlavné funkcie

• Jednotný pohľad na zákazníka
• Skvelá integrácia s produktmi spoločnosti Microsoft
• Segmentácia a zoznamy
• Sledovanie interakcií
• Mobilný prístup