Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Jak používat eWay-CRM » Kontakty » Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty

eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:

  • vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s kontaktem nebo
  • nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a propojit je s položkami v eWay-CRM.

V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.

Vytvoření Úkolů v eWay-CRM

  1. Otevřete Kontakt.
  2. Klikněte na Přidat a vyberte Úkol.

  3. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněný Předmět: Jméno kontaktu.

    Nadřazená položka bude také předvyplněná.

  4. Specifikujte pole Datum zahájení, Termín splnění, Priorita. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

  5. V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, stačí, když kliknete na Přiřadit úkol na hlavním pásu karet. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na Uložit a zavřít.

Vytvoření Úkolů v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

  2. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

  3. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

  4. Klikněte na Uložit a zavřít.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!