Automatické ukládání e-mailů ke kontaktům
Návod pro
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Poznámka
eWay-CRM umožňuje ukládání e-mailů z více než jednoho účtu, ale existují zde určitá omezení. Pro více informací si přečtěte tento článek.
- Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do kontaktů v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.
- Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat kontakt v databázi. Jestliže kontakt vyhledá, eWay-CRM k němu připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě daného kontaktu.
- Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato osoba nastavena jako kontakt.
- Klikněte na
a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokud kliknete na , zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na k vyprázdnění pole. - Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.
a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokud kliknete na 
, zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na 
k vyprázdnění pole.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
