Outlook CRM Background

Automatické ukládání e-mailů ke kontaktům s Outlookem (lokální)

Návod pro

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Poznámka
eWay-CRM umožňuje ukládání e-mailů z více než jednoho účtu, ale existují zde určitá omezení. Pro více informací si přečtěte tento článek.
  1. Nastavení pro automatické ukládání e-mailů do kontaktů v eWay-CRM najdete pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.
  2. Nastavení eWay-CRM

    Sledování e-mailů

     

  3. Nyní označte možnosti Automaticky sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty a Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty a klikněte na OK.
  4. Nastavení eWay-CRM

     

  5. Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat kontakt v databázi. Jestliže kontakt vyhledá, eWay-CRM k němu připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě daného kontaktu.
  6. Záložka E-maily na kontaktu

  7. Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt.
  8.  

    Připojit nadřazenou položku

     

  9. Klikněte na Otevřít detail nadřazené položky a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokud kliknete na Vybrat jinou nadřazenou položku, zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.
  10.  

  11. Klikněte na Odeslat a uložit a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Odeslat, ale neukládat.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce