Outlook CRM Background

Obsah

  1. Jak vytvořit vlastní pole
  2. Jak kategorizovat vlastní pole

Jak vytvořit vlastní pole

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Centrum pro správu.

Ikona Centra pro správu

  1. V levém menu klikněte na Uživatelská pole.

Sekce Uživatelská pole

  1. Vyberte modul, pro který chcete vytvořit pole.

Moduly uživatelských polí

  1. Klikněte na Přidat pole.

Nová položka v administrační aplikaci

  1. Vyberte typ pole. Více o typech polí čtěte zde. Specifikujte název pole (a případně komentář a kategorii). Klikněte na Další a následně Vytvořit pole.

Typy uživatelských polí

  1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Jak kategorizovat vlastní pole

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na položku Centrum pro správu.

Ikona Centra pro správu

  1. V levém menu klikněte na Seznamy, přejděte do modulu Uživatelská pole, najeďte na seznam Kategorie uživatelských polí a klikněte na ikonu tužky pro editaci seznamu.

Seznam Kategorie uživatelských polí

  1. Hodnotu přidáte přes tlačítko + v levém horním rohu okna. Do pole Technický název napište název kategorie, kterou případně můžete přeložit pro další jazyky.

Přidat kategorii uživatelského pole

  1. Chcete-li přesunout kategorie nahoru a dolů, stačí kliknout na ikonu v levé části řádku a přetáhnout hodnotu, kam potřebujete. Hodnotu vymažete přes ikonu odpadkového koše.
  2. Při vytváření nebo úpravách vlastních polí, nastavte kategorii pro každé pole.

Vybrat kategorii uživatelského pole

  1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

  1. Nyní můžete pole rozdělená do kategorií vidět pod záložkou Uživatelská pole v okně položky.

Uživatelská pole

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.