Outlook CRM Background

Obsah

  1. Jak vytvořit vlastní pole
  2. Jak kategorizovat vlastní pole

Jak vytvořit vlastní pole

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

    Administrační nastavení eWay-CRM

  2. Pod položkou Nastavení modulů klikněte na Uživatelská pole.

    Sekce Uživatelská pole

  3. Vyberte modul, pro který chcete vytvořit pole.

    Moduly uživatelských polí

  4. Klikněte na Nový.

    Nové uživatelské pole

  5. Vyberte typ pole. Více o typech polí čtěte zde.

    Výběr typu uživatelského pole

  6. Specifikujte název pole (a případně komentář a kategorii). Klikněte na OK.

    Karta nového uživatelského pole

  7. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat eWay-CRM

Jak kategorizovat vlastní pole

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na položku Administrační nastavení.

    Administrační nastavení eWay-CRM

  2. Pod položkou Nastavení modulů klikněte na Seznamy a dvojitým klikem klikněte na Custom Field Category.

    Sekce Seznamy

  3. Ve vyskakovacím okně do pole FileAs napište název kategorie a na klávesnici zmáčkněte klávesu TAB nebo šipku dolů.

    Přidat novou položku seznamu

  4. Chcete-li přesunout kategorie nahoru a dolu nebo je vymazat, použijte tlačítka na levé straně okna.
  5. Při vytváření nebo úpravách vlastních polí, nastavte kategorii pro každé pole.

    Výběr kategorie uživatelského pole

  6. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

    Synchronizovat eWay-CRM

  7. Nyní můžete pole rozdělená do kategorií vidět pod záložkou Uživatelská pole v okně položky.

    Pole v sekci Uživatelská pole

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.