Outlook CRM Background

Připojení události v kalendáři ke kontaktu

Dostaňte maximum z eWay-CRM

Obsah

  1. Jak vytvořit Událost v eWay-CRM
  2. Jak vytvořit Událost v aplikaci Outlook

Události můžete vytvořit na kartě položky v eWay-CRM (Kontakt, Příležitost atd.) nebo ve vaší aplikaci Microsoft Outlook v kalendáři a propojit je s jakoukoliv položkou v eWay-CRM.

Jak vytvořit Událost v eWay-CRM

  1. Při práci s jakýmkoliv kontaktem klikněte na Vytvořit a vyberte Kalendář.
  2. Připojit nový kalendář

     

  3. Nová událost v kalendáři se otevře pomocí vyskakovacího okna s předvyplněnými polem: Předmět, Místo konání a Poznámky (viz tabulka níže).
  4. Kontakt v eWay-CRMUdálost v kalendáři v aplikaci Outlook
    JménoNázev
    Ulice, MěstoMísto
    DeníkPoznámky

     

    Předvyplněné položky kalendáře

    Záznamy z Deníku, které jsou převedené z eWay-CRM do Poznámky do události v kalendáři, vám připomenou detaily vašich předchozích jednání. Toto je zvláště užitečné v případech, kdy jste na cestách a máte svůj mobilní telefon synchronizovaný s aplikací Outlook.

    Jestliže chcete pozvat další uživatele k události, použijte tlačítko Pozvat účastníky v hlavní části okna. Můžete také vymazat své poznámky před odesláním pozvání ostatním účastníkům.

    Pozvat účastníky

  5. Specifikujte Čas zahájení a Čas ukončení a klikněte na Uložit a zavřít. Událost se objeví jak v kalendáři aplikace Outlook, tak na kartě daného kontaktu.
  6. Událost v kalendáři

Jak vytvořit Událost v aplikaci Outlook

Událost můžete vytvořit v kalendáři aplikace Outlook a propojit ji s eWay-CRM. Postupujte následovně:

  1. Otevřete událost v kalendáři v aplikaci Outlook a vyberte Nadřazená položka (Kontakt) ve spodní části okna.
  2. Výběr nadřazené položky

    Poté, co vyberete nadřazenou položku, budou podrobnosti události (Předmět, Místo konání a Poznámky) automaticky předvyplněné. Také záznamy z Deníku se objeví v sekci Poznámky.

     

  3. Klikněte na Uložit a zavřít. Po ukončení schůzky můžete převést událost z kalendáře do Deníku a napsat do něj poznámky ze schůzky.
  4.  

  5. Otevřete váš Kalendář v aplikaci Microsoft Outlook.
  6.  

  7. Na události klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Převést na Deník.
  8. Převést na deník

     

  9. Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna, kde můžete napsat vaše poznámky. Jestliže událost nebyla uložena do eWay-CRM dříve, můžete nyní vybrat nadřazenou položku/Společnost/Kontakt.
  10. Převedeno na deník

  11. Klikněte na Ulož a zavři.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.