Outlook CRM Background

Celou řadu úkolů dostáváme prostřednictvím e-mailů. S eWay-CRM si můžete tento e-mail snadno převést na úkol, abyste měli všechny záležitosti na jednom místě – v modulu Úkoly v eWay-CRM. Díky tomu se nebudete muset „přepínat“ mezi Doručenou poštou, Úkoly, sešitem a papírky na monitoru.

Kde eWay-CRM nejvíce používáte?

  1. V Outlooku na webu nebo mobilním zařízení
  2. V Outlooku ve Windows

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku na webu a mobilních zařízeních

Pokud máte doplněk eWay-CRM pro Outlook 365, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na úkol a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.

Převést e-mail

 
Klikněte na Převést na úkol. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Web.

Převést na úkol

 
Základní údaje jsou doplněny, pokud je e-mailová adresa svázaná s kontakt, společností či projektem nebo příležitostí, doplní se i ty, další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak úkol uložit.

Nový úkol

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku ve Windows

  1. Klikněte na e-mail pravým tlačítkem.
  2.  

  3. Vyberte Převést na úkol.
  4. Převést e-mail na úkol

     

  5. V případě, že má e-mail vyplněnou Nadřazenou položku, dojde k jejímu předvyplnění na novém úkolu. Předmět e-mailu se použije jako Předmět nového úkolu. Vy už si tak jen zvolíte datum, kdy chcete mít úkol hotový.
  6. Úkol vytvořený z e-mailu

  7. Všimněte si, že e-mail je k úkolu automaticky přivázaný.
  8. Záložka E-maily

Pozn. Tlačítko Převést na úkol je k dispozici i v pásu karet otevřeného e-mailu.

Převést e-mail na úkol

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce