Outlook CRM Background

Celou řadu úkolů dostáváme prostřednictvím e-mailů. S eWay-CRM si můžete tento e-mail snadno převést na úkol, abyste měli všechny záležitosti na jednom místě – v modulu Úkoly v eWay-CRM. Díky tomu se nebudete muset „přepínat“ mezi Doručenou poštou, Úkoly, sešitem a papírky na monitoru.

  1. Klikněte na e-mail pravým tlačítkem.
  2.  

  3. Vyberte Převést na úkol.
  4. Převést e-mail na úkol

     

  5. V případě, že má e-mail vyplněnou Nadřazenou položku, dojde k jejímu předvyplnění na novém úkolu. Předmět e-mailu se použije jako Předmět nového úkolu. Vy už si tak jen zvolíte datum, kdy chcete mít úkol hotový.
  6. Úkol vytvořený z e-mailu

  7. Všimněte si, že e-mail je k úkolu automaticky přivázaný.
  8. Záložka E-maily

Pozn. Tlačítko Převést na úkol je k dispozici i v pásu karet otevřeného e-mailu.

Převést e-mail na úkol

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.