Převedení e-mailu na úkol

Celou řadu úkolů dostáváme prostřednictvím e-mailů. S eWay-CRM si můžete tento e-mail snadno převést na úkol, abyste měli všechny záležitosti na jednom místě – v modulu Úkoly v eWay-CRM. Díky tomu se nebudete muset „přepínat“ mezi Doručenou poštou, Úkoly, sešitem a papírky na monitoru.

Kde eWay-CRM nejvíce používáte?

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

1. Klikněte na e-mail pravým tlačítkem.

 

2. Vyberte Převést na úkol.



 

3. Tlačítko Převést na úkol je k dispozici i v pásu karet otevřeného e-mailu.



 

4. V případě, že má e-mail vyplněnou Nadřazenou položku, dojde k jejímu předvyplnění na novém úkolu. Předmět e-mailu se použije jako Předmět nového úkolu. Vy už si tak jen zvolíte datum, kdy chcete mít úkol hotový.



 

5. Všimněte si, že e-mail je k úkolu automaticky přivázaný.

eWay-CRM Online

1. Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na úkol a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.



 

2. Klikněte na Převést na úkol. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Web.



 

3. Základní údaje jsou doplněny, pokud je e-mailová adresa svázaná s kontakt, společností či projektem nebo příležitostí, doplní se i ty, další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak úkol uložit.