Outlook CRM Background

 
eWay-CRM vám nabízí přizpůsobitelná uživatelská oprávnění, které vám umožňují pro konkrétní uživatelskou skupiny omezit nebo limitovat přístup do pole nebo modulu.

Návod pro

  1. Nastavení oprávnění pro pole
  2. Nastavení oprávnění na moduly

Nastavení oprávnění pro pole (Pole)

  1. Přejděte do sekce Skupiny v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.
  2.  

  3. Vyberte uživatelskou skupinu, pro kterou chcete aplikovat oprávnění. V případě, že chcete změnit oprávnění pro všechny uživatelské skupiny, vyberte System.
  4. Oprávnění na pole

     

  5. V okně skupiny klikněte na záložku Oprávnění na pole, vyberte modul a ve sloupci Název můžete vidět všechna dostupná pole pro vybraný modul (včetně vlastních polí).
  6. Práva na pole

     

  7. Pro každé pole můžete vybrat jednu z těchto úrovní oprávnění:
    • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem.
    • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem u svých položek.
    • Uživatelé vidí toto pole, ale nemohou měnit jeho hodnotu.
    • Uživatelé nevidí toto pole.
    • Uživatelé nevidí toto pole, ani nemohou pracovat s jeho hodnotami.

Přečtěte si více o právech na pole zde.

Nastavení oprávnění na moduly

  1. Přejděte do sekce Skupiny v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.
  2.  

  3. Vyberte uživatelskou skupiny, na kterou chcete oprávnění aplikovat.
  4. Oprávnění na moduly

     

  5. Pro každý řádek pod záložkou Oprávnění na moduly můžete vybrat následující možnosti:

Pro sloupce Zobrazit, Upravit a Odstranit:

  • Uživatelé mohou vidět všechny položky
  • Uživatelé mohou vidět položky svázané s kategoriemi, kterých jsou členy
  • Uživatelé mohou vidět položky svázané s jejich projekty, příležitostmi, společnostmi a kontakty
  • Uživatelé mohou vidět položky svázané s nimi
  • Uživatelé mohou vidět své položky
  • Uživatelé modul vůbec nevidí

Práva na moduly

 
Pro sloupce Vytvořit a obdobně pro Exportovat:

  • Uživatelé mohou vytvářet nové položky
  • Uživatelé vůbec nemohou vytvářet nové položky

Práva na moduly

 
Přečtěte si více o právech na moduly zde.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce