Outlook CRM Background

FAQ

Časté dotazy a odpovědi.

Minimální požadavky, Cloud vs Váš server

eWay-CRM je kompatibilní s Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista a XP.

Vyžadujeme, aby byl Windows podporován i ze strany Microsoftu. Pro aktuální informace o tom, které verze Windows jsou podporovány samotným Microsoftem, se prosím obraťte na ně.

Ano. eWay-CRM je doplněk pro Microsoft Outlook pro PC a ke svému běhu vyžaduje Windows. Dokud v rámci svého balíčku Office 365 používáte Outlook, který máte nainstalovaný na vašem počítači, eWay-CRM v něm pojede.

Nedávno jsme představili i eWay-CRM pro Office 365, což je skvělý odlehčený pomocník pro všechny s Outlookem pro Mac, web a mobile.

Všichni s Outlookem pro Mac, web nebo mobile mohou využít eWay-CRM pro Office 365, což je odlehčená verze našeho pluginu.

Jestli potřebujete pracovat s našim hlavním produktem, potřebujete Microsoft Windows. Ten lze provozovat i na Macu skrz virtualizační platformy, jako jsou Parallels Desktop, VMWare, apod.

eWay-CRM obsahuje čtyři hlavní nástroje:

  1. Doplněk pro Outlook pro Windows
  2. Doplněk pro Office 365
  3. Webovou aplikaci
  4. Mobilní aplikaci

Vaše data jsou uložena v cloudu nebo na vašich serverech. Automaticky se synchronizují s doplňkem pro Outlook pro Windows nebo s mobilní aplikací (tyto podporují offline provoz).

Doplněk pro Office 365 a webová aplikace fungují online.

Ne, data mohou být hostována na námi poskytovaném Cloudu.

Ano, pokud využíváte eWay-CRM Professional nebo Enterprise, můžete data uchovávat na vlastním Windows Serveru.

Pro více informací o minimálních požadavcích navštivte naši dokumentaci.

 

Bezpečnost

eWay-CRM synchronizuje data mezi lokální databází na Vašem PC a serverovou databází (je součástí tzv. serverové komponenty), která může být umístěna na Vašem serveru anebo hostovaném serveru.

V případě hostované serverové komponenty je spojení mezi lokální a serverovou databází zabezpečeno SSL certifikátem (https://).

Pro hostovanou serverovou databázi poskytujeme automatické zálohování, zálohy uchováváme 2 týdny.

V případe, že používáte eWay-CRM na bázi měsíčního poplatku, je serverová komponenta (tj. i serverová databáze) vždy hostovaná.

eWay-CRM je standardní desktopový program a je možné ji odinstalovat v Ovládacích panelech Microsoft Windows.

V naší společnosti bezpečnost klademe na první místo. Abychom naše snahy proměnili v činy, v roce 2019 jsme úspěšně prošli certifikací ISO 27000.

Na Cloudu používáme pokročilé nástroje pro anonymizaci IP adres, ochrany proti DDOS útokům a firewally od společnosti Cloudflare.

Většina klientů před ukončením smlouvy data exportuje do Excelu. Pokud budete mít zájem, můžeme Vám poslat zálohu databáze ve formátu BAK.

 

Licence a plány

eWay-CRM umí pomoct se správou Společností a kontaktů, Příležitostí, Projektu a Marketingových kampaní.

Každá agenda je vedena v samostatném modulu, které jsou spolu vzájemně provázány.

Pokud některý z modulů nechcete využívat, licenci k němu nemusíte uživatelům přiřazovat.

Každý z modulů je nabízen ve čtyřech plánech - Free, Basic, Professional a Enteprrise. Pro přehlednou tabulku s přehledem všech modulů, funkcí a jejich rozdělení mezi jednotlivé plány prosím navštivte tuto stránku.

eWay-CRM je nabízena ve čtyřech plánech:

  • Free
  • Basic
  • Professional
  • Enterprise

Před 1. 9. 2022 existovaly pouze dva plány - Free a Premium. Tyto už ale nejsou nových klientům nabízeny.

Všechny plány obsahují moduly Společností a kontaktů, Příležitostí, Projektů a Marketingových kampaní. U každého modulu lze zvolit, v jakém plánu jej chcete využívat.

Pro tabulku s přehledem všech modulů, funkcí a jejich rozdělení mezi jednotlivé plány prosím navštivte tuto stránku.

eWay-CRM nabízí licenci pro neomezeně uživatelů a neobsahuje ani omezení na množství kontaktů, jako tomu je u mnoha jiných konkurentů.

Do bezplatné verze našeho systému můžete vložit až 200 MB e-mailů a dokumentů a odeslat až 1 000 marketingových e-mailů měsíčně.

Ano, jeden uživatelský účet eWay-CRM můžete použít pro více e-mailových účtů.

Automatická nastavení (např. automatické sledování e-mailů pro kontakty) však budou fungovat pouze pro výchozí e-mailový účet. Komunikaci z jiných e-mailových účtů lze do eWay-CRM uložit manuálně.

Ano, eWay-CRM Free lze instalovat na více počítačích.

V případě aktivní synchronizace kontaktů mezi eWay-CRM a Outlookem mějte ale na paměti, že tato může být aktivní pouze na jednom počítači. Na ostatních počítačích musí být deaktivována, nakolik hrozí riziko vzniku konfliktů a duplicit.

 

Migrace

Při koupi softwaru se data automaticky převedou.

Ano, kontakty a společnosti lze snadno migrovat následováním tohoto návodu. Potřebujete-li migrovat další informace (kategorie, poznámky, vlastní pole, e-maily atd.), kontaktujte nás na [email protected] pro podporu.

Pro porovnání eWay-CRM a Business Contact Manageru si přečtěte tento článek.

 

Funkce

Ano, náš doplněk pro Outlook pro Windows i mobilní aplikace podporují offline režim. Jakmile budete online, data se nasynchronizují.

Doplněk pro Office 365 i webová aplikace fungují pouze online.

Ano, máme nativní aplikace pro AndroidiOS.

Od 1. 9. 2022 jsou mobilní aplikace zdarma součástí všech plánů.

Ano, k účelům přizpůsobení slouží Centrum pro správu, případně nás můžete kontaktovat pro získání více informací.

Oba tyto softwarové nástroje byly navrženy tak, aby pomáhaly firmám starat se o zákazníky, obchod a projekty.

Vzhledem k tomu, že eWay-CRM je navržena jako CRM pro týmy či firmy, její funkce pokrývají více oblastí – marketing, obchod, projekty a CRM.

Má také pokročilá administrační nastavení kde si můžete vytvářet vlastní pole, upravovat práva uživatelů nebo nastavit workflow.

Business Contact Manager není Microsoftem už nadále podporován.

Ano, eWay-CRM API lze využít k integraci se softwarem třetích stran (např. účetní software) a webovými stránkami (např. integrace s online formuláři).

Pro více informací navštivte náš portál pro vývojáře.

 

Podpora

K dispozici je mnoho výukových materiálů, které tu jsou pro vás ve dne v noci. Navštivte naše Centrum podpory, kde najdete výuková videa, návody, ebooky nebo kompletní dokumentaci. Inspiraci najdete i na našem blogu.

Pokud patříte mezi naše klienty s verzí Basic, Professional, Enterprise nebo Professional a máte sjednanou službu servisní podpory, naše podpora je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00-11:30 a 12:30-18.00 na emailu, chatu i telefonu.

Pro více informací o úrovni podpory pro váš plán navštivte naši srovnávací tabulku, sekce Podpora a dodatečné služby.

Problém může být způsoben různými příčinami, a to včetně vašeho nastavení Microsoft Outlooku.

Nejčastější problémy jsou následující:

  1. Ve svém Microsoft Outlooku nevidíte eWay-CRM pás karet. Řešení najdete zde.
  2. Když kliknete na ikonu modulu eWay-CRM, objeví se vám seznam položek v internetovém prohlížeči.Řešení najdete zde.
  3. Pás karet eWay-CRM je zešedlý. V takovém případě kontaktujte náš tým technologické podpory na [email protected].

Pokud máte jakékoli další potíže, můžete zkusit nalézt řešení zde zde anebo kontaktovat náš tým technické podpory.

Ano, nabízíme skupinové tréninkové programy. Kontaktujte nás pro více podrobností.

Samozřejmě! Kontaktujte nás pro více podrobností.

Neváhejte a vyzkoušejte!

Stiskněte tlačítko a stáhněte si eWay-CRM zdarma.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce