FAQ

eWay-CRM Desktop funguje v systémech Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista a XP.

Vyžadujeme však, aby společnost Microsoft podporovala váš systém Windows. Další informace o tom, jaké verze systému Windows společnost Microsoft podporuje, získáte přímo od nich.

Ano.
eWay-CRM Desktop běží v klasickém Outlooku pro Windows. Pokud máte v počítači nainstalovaný klasický Outlook, bude eWay-CRM Desktop fungovat bez problémů.

eWay-CRM Online běží v novém i klasickém Outlooku pro Windows, v Outlooku Online, pro Mac i mobilní zařízení.

Všichni, kdo mají Outlook pro Mac nebo Outlook Online v rámci předplatného Microsoft 365, mohou používat eWay-CRM Online.

Pokud potřebujete pracovat s eWay-CRM Desktop, budete potřebovat Microsoft Windows. Pro spuštění systému Windows (a eWay-CRM) na počítači Mac můžete použít Parallels Desktop, VMWare nebo jiný virtualizační nástroj.

eWay-CRM se skládá ze 2 doplňků a 1 samostatné aplikace:

eWay-CRM Desktop (doplněk pro Outlook)

eWay-CRM Online (doplněk aplikace Outlook)

Mobilní aplikace (samostatná aplikace, kterou získáte z AppStore nebo Google Play Store).

Vaše data jsou uložena v našem cloudu (výchozí volba) nebo na vašich serverech. Jsou automaticky synchronizována do všech zařízení s aplikací eWay-CRM Desktop nebo Mobile. Vaše data jsou tak automaticky zálohována na všech počítačích a jsou k dispozici offline.

eWay-CRM Online funguje pouze online a vyžaduje stabilní připojení k internetu.

Ne, data mohou být hostována na námi poskytovaném cloudu.

Ano, pokud používáte eWay-CRM Professional, Enteprise nebo Premium, můžete svá data uchovávat na svých serverech, přičemž tyto servery musí splňovat naše minimální požadavky.

Pro více informací o minimálních požadavcích navštivte naši dokumentaci.

eWay-CRM synchronizuje data mezi místní databází (běžící na vašem počítači) a serverovou databází běžící buď na vašem vlastním serveru, nebo v našem cloudu. Cloud běží v nejmodernějších datových centrech v USA nebo v Evropě podle toho, co je blíže vaší poloze.

Cloudový partner pro USA: OVH US LLC se sídlem ve Virginii ve Spojených státech amerických (us.ovhcloud.com).

Cloudový partner pro Evropu: Cloud4com s.r.o., IČ: 21050309, Česká republika (cloud4com.cz).

Ano, pokud hostujete svou databázi v našem cloudu, je komunikace šifrována prostřednictvím protokolu HTTPS. Pokud se rozhodnete provozovat serverovou komponentu na svých serverech, poradíme vašemu IT oddělení, jak ji nastavit.

Denně provádíme inkrementální zálohování dat v cloudu a každou neděli úplné zálohování. Zálohy se ukládají po dobu 2 týdnů, než se odstraní.

V naší společnosti bezpečnost klademe na první místo. Abychom naše snahy proměnili v činy, v roce 2019 jsme úspěšně prošli certifikací ISO 27000 a pravidelně certifikát obnovujeme.

Na cloudu používáme pokročilé nástroje pro anonymizaci IP adres, ochrany proti DDOS útokům a firewally od společnosti Cloudflare.

AI funkce v eWay-CRM využívají Microsoft Azure AI.

Dbáme na to, aby zpracování probíhalo ve stejné oblasti, kde má klient umístěná svá data podle licenčních podmínek. Pro klienty z Evropské unie jde o Evropskou unii. Pro klienty ze Spojených států jde o USA.

Když klient používá eWay-CRM na vlastním serveru a spustí AI funkci, data potřebná pro tuto konkrétní akci mohou být přenesena na servery hostingových partnerů eWay-CRM a poté předána Microsoft Azure AI. Typicky jde například o obsah e-mailu, který chce uživatel shrnout nebo analyzovat.

eWay-CRM Desktop je standardní desktopový program, který lze odinstalovat z ovládacího panelu v operačním systému Microsoft Windows.

Data můžete exportovat do aplikace Excel.

Pokud chcete, můžeme vám také zaslat zálohu vaší databáze Microsoft SQL (v BAK).

eWay-CRM nabízí tyto moduly: Společnosti a kontakty, Příležitosti, a Projekty.

Každá agenda je vedena v samostatném modulu, které jsou spolu vzájemně provázány.

Pokud některý z modulů nechcete využívat, licenci k němu nemusíte uživatelům přiřazovat.

Každý z modulů je nabízen ve čtyřech plánech - Free, Lite, Standard a Plus. Pro přehlednou tabulku s přehledem všech modulů, funkcí a jejich rozdělení mezi jednotlivé plány prosím navštivte tuto stránku.

eWay-CRM nabízí licenci pro neomezeně uživatelů a neobsahuje ani omezení na množství kontaktů, jako tomu je u mnoha jiných konkurentů.

Do bezplatné verze našeho systému můžete vložit až 200 MB e-mailů a dokumentů.

Ano, jeden uživatelský účet eWay-CRM můžete použít pro více e-mailových účtů.

Automatická nastavení (např. automatické sledování e-mailů pro kontakty) však budou fungovat pouze pro výchozí e-mailový účet. Komunikaci z jiných e-mailových účtů lze do eWay-CRM uložit manuálně.

Ano, eWay-CRM Free lze instalovat na více počítačích.

V případě aktivní synchronizace kontaktů mezi eWay-CRM a Outlookem mějte ale na paměti, že tato může být aktivní pouze na jednom počítači. Na ostatních počítačích musí být deaktivována, nakolik hrozí riziko vzniku konfliktů a duplicit. Za takové chování softwaru neneseme žádnou odpovědnost a všechny požadavky na podporu budou zpoplatněny.

Ano, toto je skutečně možné, ač tato cesta není oficiálně podporovaná.

Více informací najdete v článku: Jak mohu přejít z placené verze na eWay-CRM Free?

Účet eWay-CRM bude po 3 měsících nečinnosti automaticky odstraněn. Nemusíte podnikat žádné další kroky.

Ano. Licence eWay-CRM se spravují samostatně pro jednotlivé moduly. Pro moduly, jako jsou Kontakty a společnosti, Obchod, Projekty a Marketing, jsou k dispozici placené licence Lite, Standard a Plus.

Modul Kontakty a společnosti je povinný. Počet licencí pro ostatní moduly nesmí překročit počet licencí pro Kontakty a společnosti. Například modul Projekty nemůže současně využívat licence Lite i Standard. Pro jeden modul lze vždy zvolit pouze jednu úroveň licence.

Plány určují úroveň dostupných funkcí, například Free, Lite, Standard nebo Plus. Moduly naopak určují oblast, pro kterou eWay-CRM používáte, například Kontakty a společnosti, Obchod, Projekty nebo Marketing.

Přehled dostupných funkcí pro jednotlivé moduly a plány najdete v tabulce porovnání plánů.

Předplatné můžete zrušit v Centru pro správu. Otevřete sekci Správa předplatného a ve spodní části stránky zvolte možnost Zavřít účet.

Po zrušení zůstane eWay-CRM aktivní až do konce aktuálního předplatného. eWay-CRM neposkytuje za zrušené předplatné refundaci. Na požádání e-mailem vám však může zaslat kompletní zálohu databáze serveru.

Ano, kontakty a společnosti lze snadno migrovat následováním tohoto návodu. Potřebujete-li migrovat další informace (kategorie, poznámky, vlastní pole, e-maily atd.), kontaktujte nás na [email protected] pro podporu.

Pro porovnání eWay-CRM a Business Contact Manageru si přečtěte tento článek.

Ano, máme nativní aplikace pro Android i iOS.

Ano, k účelům přizpůsobení slouží Centrum pro správu, případně nás můžete kontaktovat pro získání více informací.

Oba tyto softwarové nástroje byly navrženy tak, aby pomáhaly firmám starat se o zákazníky, obchod a projekty.

Vzhledem k tomu, že eWay-CRM je navržena jako CRM pro týmy či firmy, její funkce pokrývají více oblastí – marketing, obchod, projekty a CRM.

Má také pokročilá administrační nastavení kde si můžete vytvářet vlastní pole, upravovat práva uživatelů nebo nastavit workflow.

Business Contact Manager není Microsoftem už nadále podporován.

Ano, eWay-CRM API lze využít k integraci se softwarem třetích stran (např. účetní software) a webovými stránkami (např. integrace s online formuláři).

Pro více informací navštivte náš portál pro vývojáře.

eWay-CRM dokáže automaticky ukládat e-maily podle nastavených podmínek.

Při ukládání e-mailů prostřednictvím Microsoft 365 se zprávy ukládají synchronizovaně s Microsoft 365, takže Outlook nemusí být spuštěný. Tato možnost vyžaduje provoz eWay-CRM v cloudu eWay-CRM.

E-maily lze automaticky ukládat také lokálně prostřednictvím Outlooku v eWay-CRM Desktop.

Ukládání e-mailů přes Microsoft 365 probíhá synchronizovaně s Microsoft 365 a nevyžaduje spuštěný Outlook. Funguje tedy například i během dovolené. Podmínkou je provoz eWay-CRM v cloudu eWay-CRM.

Lokální ukládání e-mailů přes Outlook je dostupné v eWay-CRM Desktop a funguje prostřednictvím Outlooku na počítači uživatele.

Vlastní pole můžete přidat v Centru pro správu. Otevřete sekci Pole, vyberte požadovaný modul a klikněte na Přidat pole. Poté zadejte název pole, vyberte jeho typ, nastavte potřebné parametry a pole vytvořte.

Vlastní pole jsou dostupná v eWay-CRM Desktop i eWay-CRM Online.

Vlastní pole slouží k přidávání nebo úpravě údajů, které v eWay-CRM evidujete. Vlastní formuláře určují, jak se tato pole zobrazují a jak jsou uspořádána na kartách jednotlivých položek.

Pomocí Návrháře formulářů mohou administrátoři měnit rozložení formulářů, přidávat nebo skrývat pole a upravovat jejich strukturu.

Administrátoři mohou spravovat uživatele v Centru pro správu. Mohou přidávat uživatele, přidělovat licence, resetovat hesla, zařazovat uživatele do skupin, delegovat agendu, kontrolovat výsledná oprávnění, deaktivovat uživatele nebo odemykat jejich účty.

Oprávnění k jednotlivým modulům a polím lze nastavovat prostřednictvím uživatelských skupin.

Oprávnění konkrétního uživatele můžete zkontrolovat v Centru pro správu. Přejděte do sekce Uživatelé, vyberte požadovaného uživatele a klikněte na Aktuální oprávnění.

Zde můžete zkontrolovat oprávnění k modulům i jednotlivým polím a zároveň zjistit, která uživatelská skupina daná oprávnění ovlivňuje.

V eWay-CRM Online můžete při hromadných úpravách vybrat více položek v seznamu a provést změnu u všech vybraných položek, které lze upravovat.

V eWay-CRM Desktop doporučujeme data exportovat do Excelu, upravit požadované hodnoty a následně soubor importovat zpět do eWay-CRM.

Modul Projekty slouží ke správě zakázek a projektů. Úkoly lze propojit například s projekty, obchodními příležitostmi, společnostmi nebo kontakty.

K projektům můžete také přidávat deníky, do kterých lze zaznamenávat poznámky, telefonáty nebo historii aktivit.

Ano, většina AI funkcí je dostupná jak v eWay-CRM Desktop, tak v eWay-CRM Online. Pro informace, která funkce je k dispozici v jakém produktu, koukněte na srovnávací tabulku.

Ne. Funkce AI jsou součástí současných plánů. Pro více informací o dostupnosti AI funkcí v jednotlivých plánech prosím koukněte na srovnávací tabulku.

AI funkce v eWay-CRM využívají Microsoft Azure AI.

Dbáme na to, aby zpracování probíhalo ve stejné oblasti, kde má klient umístěná svá data podle licenčních podmínek. Pro klienty z Evropské unie jde o Evropskou unii. Pro klienty ze Spojených států jde o USA.

Když klient používá eWay-CRM na vlastním serveru a spustí AI funkci, data potřebná pro tuto konkrétní akci mohou být přenesena na servery hostingových partnerů eWay-CRM a poté předána AI službě třetí strany. Typicky jde například o obsah e-mailu, který chce uživatel shrnout nebo analyzovat.

Ano, pokud AI provede nesprávné posouzení, můžete informace generované AI manuálně upravit.

Ano, AI můžete zakázat v Centru pro správu.

Problém může být způsoben různými příčinami, a to včetně vašeho nastavení Microsoft Outlooku.

Nejčastější problémy jsou následující:

1. Ve svém Microsoft Outlooku nevidíte eWay-CRM pás karet. Řešení najdete zde.
2. Když kliknete na ikonu modulu eWay-CRM, objeví se vám seznam položek v internetovém prohlížeči. Řešení najdete zde.
3. Pás karet eWay-CRM je zešedlý. V takovém případě kontaktujte náš tým technické podpory na [email protected].

Pokud máte jakékoli další potíže, můžete zkusit nalézt řešení zde anebo kontaktovat náš tým technické podpory.

Přečtěte si tento návod.

Ano, nabízíme skupinové tréninkové programy. Kontaktujte nás pro více podrobností.

Samozřejmě! Kontaktujte nás pro více podrobností.

Technickou podporu kontaktujte, pokud potřebujete pomoci s problémy s produktem, instalací, chováním systému, konfigurací nebo jiným technickým dotazem.

Na obchodní oddělení se obraťte, pokud vás zajímají ceny, ukázka produktu nebo nákup či rozšíření eWay-CRM. Pro technické požadavky slouží helpdesk, prostřednictvím kterého můžete odeslat požadavek na podporu.