Outlook CRM Background

FAQ

Časté dotazy a odpovědi.

Instalace

Se kterými verzemi Microsoft Outlook je eWay-CRM kompatibilní?

eWay-CRM je kompatibilní s Microsoft Outlook verze 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 a 365 (viz níže).

Se kterými verzemi Microsoft Windows je eWay-CRM kompatibilní?

Od verze 5.3.1 a výše je eWay-CRM kompatibilní pouze s Microsoft Windows ve verzích 7, 8 a 10.
eWay-CRM do verze 5.3.0 je kompatibilní s Microsoft Windows ve verzích XP, Vista, 7, 8 a 10.

Podporujete Office 365?

Ano, pokud je Microsoft Outlook nainstalovaný na počítači. eWay-CRM neběží pod Microsoft Outlook Web Access.

Podporujete Mac?

eWay-CRM běží pouze v Microsoft Office pro Windows. Můžete ale použít eWay-CRM Web Access jako samostatnou webovou aplikaci, na kterou se můžete podívat zde. Další možností je spustit Microsoft Windows na vašem Macu skrze Boot Camp, VMware, Parallels Desktop, apod.

Co přesně je eWay-CRM – lokálně instalovaná desktopová aplikace, nebo webová aplikace?

eWay-CRM je Microsoft Outlook plug-in.
eWay-CRM má architekturu typu server-klient. Klientská strana eWay-CRM je add-in (doplněk) pro desktopovou verzi Microsoft Outlook pro Microsoft Windows. eWay-CRM dále tvoří lokální databáze, která běží na Microsoft SQL. Serverová komponenta je především serverová databáze – opět Microsoft SQL Server – a webová služba, která umožňuje připojení na server a tím synchronizaci dat. Serverová komponenta může být provozována na serveru zákazníka (on-site/on-premises scénář), nebo hostovaná eWay System s.r.o. (on-demand scénář).

Potřebuji server, abych mohl používat eWay-CRM?

Ne, data mohou být hostována na námi poskytovaném Cloudu.

Mohu data hostovat na vlastním serveru?

Ano, pokud využíváte eWay-CRM Premium, můžete data uchovávat na vlastním Windows Serveru.

Mohu si zakoupit doživotní licenci a hostovat data na vašem Cloudu?

Ano, můžete.

Bezpečnost

Mám obavy o bezpečnost svých dat – kde jsou uložená a jak funguje zálohování?

eWay-CRM synchronizuje data mezi lokální databází na Vašem PC a serverovou databází (je součástí tzv. serverové komponenty), která může být umístěna na Vašem serveru anebo hostovaném serveru. V případě hostované serverové komponenty je spojení mezi lokální a serverovou databází zabezpečeno SSL certifikátem (https://). Pro hostovanou serverovou databázi poskytujeme automatické zálohování, zálohy uchováváme 2 týdny.
V případe, že používáte eWay-CRM na bázi měsíčního poplatku, je serverová komponenta (tj. i serverová databáze) vždy hostovaná.

Jak mohu eWay-CRM odinstalovat?

eWay-CRM je standardní desktopový program a je možné ji odinstalovat v Ovládacích panelech Microsoft Windows.

Jak od vás získáme data v případě ukončení smlouvy?

Většina klientů před ukončením smlouvy data exportuje do Excelu. Pokud budete mít zájem, můžeme Vám poslat zálohu databáze ve formátu BAK.

Licence a varianty

Jaký je rozdíl mezi eWay-CRM Basic a eWay-CRM Free?

eWay-CRM Basic je starší a v současné době již nepodporovaná verze systému. Proto raději doporučujeme přechod na eWay-CRM Free. Verze s sebou nese prvky eWay-CRM Premium:

  1. Zdarma máte přístup ke všem novým updatům a upgradům.
  2. Svou aplikaci si můžete přizpůsobit díky administračnímu nastavení.
  3. Můžete instalovat eWay-CRM na více zařízeních, přičemž Cloud vám zajistí synchronizaci dat mezi těmito zařízeními.
  4. Cloud je zajišťován na našem velmi dobře zabezpečeném serveru, kde má každý zákazník 200 MB prostoru.
  5. Každý den se staráme o vytváření záloh, jež ukládáme po dobu dvou týdnů. V případě, že by vám zkolaboval počítač, koupíte si nový a data se vám obnoví ze zálohy.

Z těchto důvodů velmi doporučujeme přechod z eWay-CRM Basic na eWay-CRM Free. Zde najdete postup, jak přechod provést: Jak přejít na eWay-CRM Free.

Data zůstanou na vašem počítači během upgradu, ale případně si můžete vytvořit ještě zálohu před upgradem (více v odkazu výše).

Jaký je rozdíl mezi eWay-CRM Free a eWay-CRM Premium?

  1. eWay-CRM Premium umožňuje sdílení dat mezi uživateli napříč celou vaší společností.
  2. Poskytujeme 10 GB datového prostoru našim eWay-CRM Premium uživatelům.
  3. eWay-CRM Premium uživatelé mají zajištěnou naši telefonickou podporu.
  4. S eWay-CRM Premium můžete data hostovat také na vlastních serverech. S eWay-CRM Free jsou hostována vždy na Cloudu.

Kolik záznamů mohu uložit v rámci eWay-CRM Free?

eWay-CRM Free má limit úložiště 200 MB. Počet záznamů. kteé lze uložit, závisí na typech souborů. Například 6000 kontaktů zabere asi 20-30 MB, 1000 e-mailů 1 GB. Obrázky a dokumenty zaberou více místa. Jakmile dosáhnete limitu, můžete nějaká data vymazat, nebo přejít na placenou verzi.

Mohu pod jedním uživatelským účtem eWay-CRM používat více e-mailových účtů?

Ano, jeden uživatelský účet eWay-CRM můžete použít pro více e-mailových účtů. Automatická nastavení (např. automatické sledování e-mailů pro kontakty) však budou fungovat pouze pro výchozí e-mailový účet. Komunikaci z jiných e-mailových účtů lze do eWay-CRM uložit manuálně.

Migrace

Lze migrovat data z eWay-CRM Free do eWay-CRM Premium?

Při koupi softwaru se data automaticky převedou.

Lze migrovat data z Business Contact Manageru (BCM) do eWay-CRM ?

Ano, kontakty a společnosti lze snadno migrovat následováním tohoto návodu. Potřebujete-li migrovat další informace (kategorie, poznámky, vlastní pole, e-maily atd.), kontaktujte nás na [email protected] pro podporu.

Pro porovnání eWay-CRM a Business Contact Manageru si přečtěte tento článek.

Funkce

Pracuje eWay-CRM také offline?

Ano, pracuje. Můžete do systému standardně zapisovat, a jakmile budete online, data se nasynchronizují.

Mohu používat stejný eWay-CRM Free účet i na svém druhém počítači?

Ano, eWay-CRM Free je pro jednoho uživatele možné instalovat na více počítačích. V případě aktivní synchronizace kontaktů mezi eWay-CRM a Outlookem mějte ale na paměti, že tato může být aktivní pouze na jednom počítači. Na ostatních počítačích musí být deaktivována, nakolik hrozí riziko vzniku konfliktů a duplicit.

Podporujete aplikaci i pro mobilní telefony?

Ano, mobilní aplikace pro Android a iOS jsou k dispozici pro uživatele verze Premium bez dalšího příplatku.

Uživatelé verze Free mohou synchronizovat mobilní telefony s Microsoft Outlookem za pomoci aplikací třetích stran (Microsoft Exchange, Office 365, etc.). Za předpokladu že jsou kontakty mezi eWay-CRM a Outlookem synchronizovány, budete moci snadno vyhledat jakékoli kontakty s poznámkami na svém mobilním zařízení a ukládat e-maily z mobilního zařízení do eWay-CRM.

Mohu si přizpůsobit eWay-CRM svým potřebám (například měnit stavy workflow, přidávat vlastní pole, apod.)?

Ano, k účelům přizpůsobení slouží Administrační aplikace , případně nás můžete kontaktovat pro získání více informací.

Jaký je rozdíl mezi eWay-CRM a Microsoft BCM (Business Contact Manager)?

Oba tyto softwarové nástroje byly navrženy tak, aby pomáhaly firmám starat se o zákazníky, obchod a projekty. Vzhledem k tomu, že eWay-CRM je navržena jako CRM pro týmy či firmy, její funkce pokrývají více oblastí – marketing, obchod, projekty a CRM. Má také pokročilá administrační nastavení kde si můžete vytvářet vlastní pole, upravovat práva uživatelů nebo nastavit workflow.

Máte k dispozici API?

Ano, eWay-CRM API lze využít k integraci se softwarem třetích stran (např. účetní software) a webovými stránkami (např. integrace s online formuláři).

Více zde.

Podpora

Kdy jemožné se obrátit na vaši podporu?

Klientům se zaplacenou systémovou podporou nabízíme podporu na telefonu, e-mailu a v tiketovém systému v pracovní dny od 9.00-11:30 a 12:30-18.00. Uživatelé eWay-CRM Free mají k dispozici podporu na e-mailu.

Co mám dělat, pokud instalace anebo upgrade neproběhly úspěšně?

Problém může být způsoben různými příčinami, a to včetně vašeho nastavení Microsoft Outlooku.

Nejčastější problémy jsou následující:

  1. Ve svém Microsoft Outlooku nevidíte eWay-CRM pás karet. Řešení najdete zde.
  2. Když kliknete na ikonu modulu eWay-CRM, objeví se vám seznam položek v internetovém prohlížeči.Řešení najdete zde.
  3. Pás karet eWay-CRM je zešedlý. V takovém případě kontaktujte náš tým technologické podpory na [email protected].

Pokud máte jakékoli další potíže, můžete zkusit nalézt řešení zde zde anebo kontaktovat náš tým technické podpory.

Jak zasílat chybové logy na vaši podporu?

Přečtěte si tento návod.

Naučíte mě pracovat s eWay-CRM?

Ano, nabízíme skupinové tréninkové programy. Kontaktujte nás pro více podrobností.

Pomůžete mi s implementací?

Samozřejmě!

Neváhejte a vyzkoušejte!

Stiskněte tlačítko a stáhněte si eWay-CRM zdarma.