Outlook CRM Background

Jak přidat deník ke kontaktům

Sledujte telefonické rozhovory a schůzky s vašimi zákazníky

  1. Otevřete Kontakt.
  2. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Deník.

Připojit nový deník

  1. Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněné pole Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:

Předvyplněné údaje deníku

ČísloPopis
1Název (krátký popis aktivity, např.: první hovor, follow-up hovor, diskuze o…).
2Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Nastavení modulů > Rozbalovací menu > Deníky).
3Důležitost
 –Můžete také přidat Nadřazenou položku nebo Společnost, pokud tato není vyplněna z kontaktu.
  1. Pole Poznámka můžete využít pro specifikování detailů telefonického hovoru nebo osobní schůzky.

Poznámka deníku

  1. Klikněte na Ulož.
  2. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako:
  • Dokumenty
  • Úkoly
  • Události v kalendáři
  • Příležitosti
  • Projekty
  • Společnosti
  • Kontakty
  • Marketingové kampaně
  • Zboží
  • Kategorie
  • Uživatelé (členy týmu)

Chcete-li propojit různé moduly, můžete je přidat pomocí tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty.

Vytvořit nebo připojit položku

Všechny vaše aktivity můžete najít od záložkou Deník na kartě konkrétního Kontaktu.

Záložka Deník

Můžete také použít filtr nebo skupinové položky pomocí jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Seskupování deníků

Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.