Připojení deníku ke kontaktu

Sledujte telefonické rozhovory a schůzky s vašimi zákazníky

Návod pro

eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS and Android).

Návod pro

eWay-CRM Desktop
eWay-CRM Online
eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

Otevřete Kontakt.

Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Deník.

Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněné pole Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:

Číslo	Popis
1	Název (krátký popis aktivity, např.: první hovor, follow-up hovor, diskuze o…).
2	Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit).
–	Můžete také přidat Nadřazenou položku nebo Společnost, pokud tato není vyplněna z kontaktu.

Pole Poznámka můžete využít pro specifikování detailů telefonického hovoru nebo osobní schůzky.

Klikněte na Ulož.

Tip na vytváření vazeb

Můžete použít tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty, abyste k deníku připojili další položky, jako jsou e-maily, dokumenty, úkoly, projekty, příležitost, atd.

Všechny vaše aktivity můžete najít od záložkou Deník na kartě konkrétního kontaktu.

Můžete také použít filtr nebo skupinové položky pomocí jakéhokoliv pole, např.: podle Typu. Více čtěte zde.

eWay-CRM Online

Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Deník.

Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.

Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.

Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další deník, stačí v seznamu deníků kliknout na Nový deník.

eWay-CRM Mobile

Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.

Vyberte Nový deník.

Vyplňte požadovaná pole, např.: Název, Typ. V případě, že některá pole jsou povinná ve vašem eWay-CRM Desktop, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka si můžete napsat veškeré vaše poznámky a poté v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu klikněte na tlačítko Uložit.

Tip na rychlejší vytváření deníků

Nemusíte otevírat eWay-CRM Mobile, abyste vytvořili deník. Jen ťuknete a podržte prst na ikoně aplikace a objeví se menu, kde můžete vybrat Nový deník.