Připojení deníku ke kontaktům

1. Otevřete Kontakt.

 

2. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Deník.



 

3. Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněné pole Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:



Číslo	Popis
1	Název (krátký popis aktivity, např.: první hovor, follow-up hovor, diskuze o…).
2	Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Nastavení modulů > Rozbalovací menu > Deníky).
–	Můžete také přidat Nadřazenou položku nebo Společnost, pokud tato není vyplněna z kontaktu.

 

4. Pole Poznámka můžete využít pro specifikování detailů telefonického hovoru nebo osobní schůzky.



5. Klikněte na Ulož.

 

6. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako:
• Dokumenty
• Úkoly
• Události v kalendáři
• Příležitosti
• Projekty
• Společnosti
• Kontakty
• Marketingové kampaně
• Zboží
• Kategorie
• Uživatelé (členy týmu)

Chcete-li propojit různé moduly, můžete je přidat pomocí tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty.

Všechny vaše aktivity můžete najít od záložkou Deník na kartě konkrétního Kontaktu.

Můžete také použít filtr nebo skupinové položky pomocí jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Více čtěte zde.