Outlook CRM Background

Připojení deníku ke kontaktům

Sledujte telefonické rozhovory a schůzky s vašimi zákazníky

  1. Otevřete Kontakt.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Deník.
  4. Připojit nový deník

     

  5. Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněné pole Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:
  6. Předvyplněné údaje deníku

    ČísloPopis
    1Název (krátký popis aktivity, např.: první hovor, follow-up hovor, diskuze o…).
    2Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Nastavení modulů > Rozbalovací menu > Deníky).
     –Můžete také přidat Nadřazenou položku nebo Společnost, pokud tato není vyplněna z kontaktu.

     

  7. Pole Poznámka můžete využít pro specifikování detailů telefonického hovoru nebo osobní schůzky.
  8. Poznámka deníku

  9. Klikněte na Ulož.
  10.  

  11. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako:
    • Dokumenty
    • Úkoly
    • Události v kalendáři
    • Příležitosti
    • Projekty
    • Společnosti
    • Kontakty
    • Marketingové kampaně
    • Zboží
    • Kategorie
    • Uživatelé (členy týmu)

Chcete-li propojit různé moduly, můžete je přidat pomocí tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty.

Vytvořit nebo připojit položku

Všechny vaše aktivity můžete najít od záložkou Deník na kartě konkrétního Kontaktu.

Záložka Deník

Můžete také použít filtr nebo skupinové položky pomocí jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Seskupování deníků

Více čtěte zde.

Pomohl Vám článek?

Continue Here

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce