Jak přidat deník ke kontaktům
Sledujte telefonické rozhovory a schůzky s vašimi zákazníky
- Otevřete Kontakt.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Deník.
- Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněné pole Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:
| Číslo | Popis |
| 1 | Název (krátký popis aktivity, např.: první hovor, follow-up hovor, diskuze o…). |
| 2 | Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Nastavení modulů > Rozbalovací menu > Deníky). |
| 3 | Důležitost |
| – | Můžete také přidat Nadřazenou položku nebo Společnost, pokud tato není vyplněna z kontaktu. |
- Pole Poznámka můžete využít pro specifikování detailů telefonického hovoru nebo osobní schůzky.
- Klikněte na Ulož.
- V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako:
- Dokumenty
- Úkoly
- Události v kalendáři
- Příležitosti
- Projekty
- Společnosti
- Kontakty
- Marketingové kampaně
- Zboží
- Kategorie
- Uživatelé (členy týmu)
Chcete-li propojit různé moduly, můžete je přidat pomocí tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty.
Všechny vaše aktivity můžete najít od záložkou Deník na kartě konkrétního Kontaktu.
Můžete také použít filtr nebo skupinové položky pomocí jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.
Více čtěte zde.
