Outlook CRM Background

Jak uložit dokumenty

Attaching documents in eWay-CRM is simple.

Při práci s položkami v eWay-CRM můžete dokument vložit tím, že kliknete na Vytvořit > Dokument v okně položky.

Vytvořit nový dokument

eWay-CRM vám umožňuje uložit všechny typy souborů. Kromě toho, máte možnost zobrazení náhledu obrázků pro formáty BMP, GIF, JPG/JPEG, PNG a TIFF/TIF.

Náhled dokumentu

Obsah

  1. Uložení příloh z e-mailů
  2. Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
  3. Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači

Uložení příloh z e-mailů

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.

Uložit přílohu do eWay-CRM

Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.

Uložit přílohu do eWay-CRM

  1. Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a Ano pro otevření dokumentu.

Uložit přílohy e-mailu

  1. V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.

Vyplněný pole dokumentu

Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).

Záložka Dokumenty

Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači

  1. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.

Uložit do eWay-CRM

Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači

  1. Otevřete okno položky (např.: kontakt, příležitost).
  2. Minimalizujte toto okno.
  3. Pomocí myši přetáhněte dokumenty z vašeho počítače do tohoto okna.

Přetáhnout dokument

  1. Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.