Outlook CRM Background

Ukládání dokumentů

Attaching documents in eWay-CRM is simple.

Obsah

  1. Uložení příloh z e-mailů
  2. Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
  3. Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači

Při práci s položkami v eWay-CRM můžete dokument vložit tím, že kliknete na Vytvořit > Dokument v okně položky.

Vytvořit nový dokument

 
eWay-CRM vám umožňuje uložit všechny typy souborů. Kromě toho, máte možnost zobrazení náhledu obrázků pro formáty BMP, GIF, JPG/JPEG, PNG a TIFF/TIF.

Náhled dokumentu

 

Uložení příloh z e-mailů

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.
  2. Uložit přílohu do eWay-CRM

     
    Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.

    Uložit přílohu do eWay-CRM

  3. Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a Ano pro otevření dokumentu.
  4. Uložit přílohy e-mailu

     

  5. V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.
  6. Vyplněný pole dokumentu

Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).

Záložka Dokumenty

Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači

  1. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.
  4. Uložit do eWay-CRM

Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači

  1. Otevřete okno položky (např.: kontakt, příležitost).
  2.  

  3. Minimalizujte toto okno.
  4.  

  5. Pomocí myši přetáhněte dokumenty z vašeho počítače do tohoto okna.
  6. Přetáhnout dokument

  7. Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.