Outlook CRM Background

Přidání nového dokumentu

Attaching documents in eWay-CRM is simple.

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS and Android).

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
    1. Uložení příloh z e-mailů
    2. Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
    3. Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile
    1. Přiložení dokumentů
    2. Přiložení fotografie
    3. Sdílení a stahování přiložených dokumentů

eWay-CRM Desktop

Uložení příloh z e-mailů

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.
  2. Uložit přílohu do eWay-CRM

     
    Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.

    Uložit přílohu do eWay-CRM

     

  3. Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a Ano pro otevření dokumentu.
  4. Uložit přílohy e-mailu

     

  5. V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.
  6. Vyplněný pole dokumentu

     

  7. Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).
  8. Záložka Dokumenty

Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači

Varování
Integrace s Wordem a Excelem je dostupná až se zakoupením licence Společnosti a Kontakty (Enterprise) – pro více informací viz Srovnání plánů.
  1. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.
  4. Uložit do eWay-CRM

Tip na ukládání různých verzí
Pokud dokument ve Wordu nebo Excelu upravíte a uložíte znovu do eWay-CRM, můžete následně procházet jeho různými verzemi, a tak se i vrátit k předchozí verzi. Více najdete v článku Uložení a revize dokumentů.

Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači

  1. Při práci s položkami v eWay-CRM můžete dokument vložit tím, že kliknete na Vytvořit > Dokument v okně položky.
  2. Vytvořit nový dokument

     

  3. Snadnější cestou je pak dokument rovnou do okna přetáhnout. Stačí na něj najet, kliknout, podržet a přesunout na kartu kontaktu (nebo jiného záznamu).
  4. Tip na rychlejší vložení
    Přesunutím můžete rovnou nahrát více dokumentů najednou, nemusíte je nahrávat po jednom.

    Přetáhnout dokument

  5. Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.

eWay-CRM Online

  1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Dokument.
  2. Vytvořit nový dokument

     

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
  4. Nový dokument

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit dokument

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další dokument, stačí v seznamu dokumentů kliknout na Nový dokument.
  8. Vytvořit nový dokument

     

  9. Pokud položku otevřete, můžete dokument snadno stáhnout kliknutím na možnost Stáhnout dokument.
  10. Stáhnout dokument

eWay-CRM Mobile

Přiložení nových dokumentů

  1. Otevřete položku (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
  2. Nová položka v eWay-CRM Mobile

     

  3. Vyberte Nový dokument.
  4. Nový dokument v eWay-CRM Mobile

     

  5. Klikněte na šipku směrem dolů u pole Soubor, najděte a vyberte požadovaný dokument nebo obrázek.
  6. Vybrat dokument v eWay-CRM Mobile

     

  7. Vyplňte požadovaná pole, včetně názvu dokumentu. Do pole Poznámka můžete napsat vaše poznámky a poté klikněte na Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
  8. Uložit dokument v eWay-CRM Mobile

Přiložení fotografie

  1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.
  2. Přidat položku

     

  3. Vyberte Nová fotografie.
  4. Nová fotografie v eWay-CRM Mobile

     

  5. Vyfoťte obrázek a klepněte na Použít fotografii/OK pro uložení fotografie.
  6. Použít fotografii

     

  7. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název a Typ. V případě, že v eWay-CRM Desktop jsou některá pole povinná, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka napište vaše poznámky a klikněte na Uložit v horním pravém rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
  8. Uložit fotografii

Sdílení a stahování dokumentů

  1. Otevřete dokument nebo obrázek, který je uložený v eWay-CRM.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Sdílet nebo Stáhnout.
  4. Stáhnout nebo sdílet dokument

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce