Přidání nového dokumentu

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
1. Uložení příloh z e-mailů
2. Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
3. Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači
2. eWay-CRM Online
3. eWay-CRM Mobile
1. Přiložení dokumentů
2. Přiložení fotografie
3. Sdílení a stahování přiložených dokumentů

eWay-CRM Desktop

Uložení příloh z e-mailů

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.



 
Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.



 

2. Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a Ano pro otevření dokumentu.



 

3. V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.



 

4. Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).

Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači

1. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.

 

2. Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.

Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači

1. Při práci s položkami v eWay-CRM můžete dokument vložit tím, že kliknete na Vytvořit > Dokument v okně položky.



 

2. Snadnější cestou je pak dokument rovnou do okna přetáhnout. Stačí na něj najet, kliknout, podržet a přesunout na kartu kontaktu (nebo jiného záznamu).
Tip na rychlejší vložení
Přesunutím můžete rovnou nahrát více dokumentů najednou, nemusíte je nahrávat po jednom.



3. Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.

eWay-CRM Online

1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Dokument.



 

2. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.



 

3. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.



 

4. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další dokument, stačí v seznamu dokumentů kliknout na Nový dokument.



 

5. Pokud položku otevřete, můžete dokument snadno stáhnout kliknutím na možnost Stáhnout dokument.

eWay-CRM Mobile

Přiložení nových dokumentů

1. Otevřete položku (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.



 

2. Vyberte Nový dokument.



 

3. Klikněte na šipku směrem dolů u pole Soubor, najděte a vyberte požadovaný dokument nebo obrázek.



 

4. Vyplňte požadovaná pole, včetně názvu dokumentu. Do pole Poznámka můžete napsat vaše poznámky a poté klikněte na Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

Přiložení fotografie

1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.



 

2. Vyberte Nová fotografie.



 

3. Vyfoťte obrázek a klepněte na Použít fotografii/OK pro uložení fotografie.



 

4. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název a Typ. V případě, že v eWay-CRM Desktop jsou některá pole povinná, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka napište vaše poznámky a klikněte na Uložit v horním pravém rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

Sdílení a stahování dokumentů

1. Otevřete dokument nebo obrázek, který je uložený v eWay-CRM.

 

2. Klikněte na tlačítko Sdílet nebo Stáhnout.