Jak uložit dokumenty
Attaching documents in eWay-CRM is simple.
Při práci s položkami v eWay-CRM můžete dokument vložit tím, že kliknete na Vytvořit > Dokument v okně položky.
eWay-CRM vám umožňuje uložit všechny typy souborů. Kromě toho, máte možnost zobrazení náhledu obrázků pro formáty BMP, GIF, JPG/JPEG, PNG a TIFF/TIF.
Obsah
- Uložení příloh z e-mailů
- Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
- Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači
Uložení příloh z e-mailů
- Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.
Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.
- Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a Ano pro otevření dokumentu.
- V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.
Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).
Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači
- Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.
- Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.
Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači
- Otevřete okno položky (např.: kontakt, příležitost).
- Minimalizujte toto okno.
- Pomocí myši přetáhněte dokumenty z vašeho počítače do tohoto okna.
- Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.
