Outlook CRM Background

Ruční připojení e-mailů ke kontaktům (video uvnitř)

Save Emails from Your Contacts into eWay-CRM.

Pro ty, kdo raději psaný návod

Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.

Uložit do eWay-CRM

 
Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.

Potvrzení uložení

 
Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal kontakt a můžete ho vidět v záložce Kontakty ve spodní části okna.

Záložka Kontakty na e-mailu

Jestliže eWay-CRM kontakt automaticky nevyhledal, můžete ho sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Kontakt na horním pásu karet.

Připojit kontakt

 
Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna kontaktu. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.

Přesunout e-mail

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce