Uložení e-mailu s vazbou na kontakt
Ukládejte e-maily od svých kontaktů do eWay-CRM.
Návod pro
Poznámka
Tento návod je určen pro ruční ukládání e-mailů. Pro více informací o automatickém ukládání e-mailů, klikněte zde.
Návod pro
- eWay-CRM Desktop
- eWay-CRM Online (Outlook pro web, MAC nebo PC)
- eWay-CRM Online (Outlook pro iOS nebo Android)
eWay-CRM Desktop
- Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.
- Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.
- Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal kontakt a můžete ho vidět v záložce Kontakty ve spodní části okna.
- Jestliže eWay-CRM kontakt automaticky nevyhledal, můžete ho sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Kontakt na horním pásu karet.
- Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna kontaktu. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.
eWay-CRM Online (Outlook pro web, MAC nebo PC)
- Ve vašem doplňku eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete uložit a kliknout na Uložit e-mail.
- Otevře se vám dialog, kde se vám automaticky předvyplní vazby s položkami, jež jsou spojené s danou e-mailovou adresou, respektive kontaktem.
- V poli si můžete vyhledat i další položky a přidat je k e-mailu.
- Položky pak můžete filtrovat, aby se prohledávaly pouze určité moduly.
- Pokud chcete mít e-mail jako soukromý, takže ho v eWay-CRM uvidíte jen vy, stačí kliknout na Označit tento e-mail jako soukromý (uvidí jej pouze navázaní uživatelé). Pokud jste s výběrem spokojeni, klikněte na Uložit.
- E-mail je nyní uložený v eWay-CRM, o čemž vás informuje i pole Uloženo do eWay-CRM.
- Pokud kliknete na tři tečky vedle tohoto pole, vidíte další možnosti, které máte. Můžete otevřít e-mail v eWay-CRM anebo můžete e-mail z eWay-CRM odebrat. K odebrání stačí i pouhé kliknutí na tlačítko Uloženo do eWay-CRM.
eWay-CRM Online (Outlook pro iOS nebo Android)
- Ve vašem doplňku eWay-CRM Online, stačí otevřít e-mail, který chcete otevřít a kliknout v jeho těle na ikonku tří teček.
- Zde vyberte možnost Otevřít eWay-CRM.
- Otevře se detail kontaktu. Pro uložení e-mailu stačí kliknout na Uložit e-mail.
- V novém okně můžete k e-mailu navázat další položky, pak jen stačí kliknout na Uložit.
Tip pro telefony s Androidem
Může se stát, že na telefonu se systémem Android není možnost Otevřít Way-CRM hned vidět, je potřeba jen s menu povyjet nahoru a možnost se objeví.