Outlook CRM Background

Ruční připojení e-mailů ke kontaktům

Save Emails from Your Contacts into eWay-CRM.


Kde eWay-CRM nejvíce používáte?

  1. V Outlooku na webu nebo mobilním zařízení
  2. V Outlooku ve Windows

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku na webu a mobilních zařízeních

Pokud máte doplněk eWay-CRM pro Outlook 365, stačí vybrat e-mail, který chcete uložit a kliknout na Uložit e-mail.

Uložit do eWay-CRM

 
Otevře se vám dialog, kde se vám automaticky předvyplní vazby s položkami, ješ jsou spojené s danou e-mailovou adresou, respektive kontaktem.

Potvrzení uložení

 
V poli si můžete vyhledat i další položky a přidat je k e-mailu.

Přidat položku

 
Položky pak můžete filtrovat, aby se prohledávaly pouze určité moduly.

Filtrovat moduly

 
Pokud chcete mít e-mail jako soukromý, takže ho v eWay-CRM uvidíte jen vy, stačí kliknout na Označit tento e-mail jako soukromý (uvidí jej pouze navázaní uživatelé). Pokud jste s výběrem spokojeni, klikněte na Uložit.

Uložit e-mail

 
E-mail je nyní uložený v eWay-CRM, o čemž vás informuje i pole Uloženo do eWay-CRM.

Uložený e-mail

 
Pokud kliknete na tři tečky vedle tohoto pole, vidíte další možnosti, které máte. Můžete otevřít e-mail v eWay-CRM anebo můžete e-mail z eWay-CRM odebrat. K odebrání stačí i pouhé kliknutí na tlačítko Uloženo do eWay-CRM.

Další možnosti

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku ve Windows

Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.

Uložit do eWay-CRM

 
Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.

Potvrzení uložení

 
Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal kontakt a můžete ho vidět v záložce Kontakty ve spodní části okna.

Záložka Kontakty na e-mailu

Jestliže eWay-CRM kontakt automaticky nevyhledal, můžete ho sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Kontakt na horním pásu karet.

Připojit kontakt

 
Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna kontaktu. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.

Přesunout e-mail

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce