Naplánovanie úloh ku kontaktom
Nastavte si pripomenutia pre seba alebo svojich spolupracovníkov, aby ste zostali v kontakte so svojimi zákazníkmi
Ako vytvoriť úlohu ku kontaktom v eWay-CRM
1.Otvorte Kontakt.
2.Kliknite na Vytvoriť a vyberte Úloha.
3.Úloha sa otvorí v kontextovom okne a bude mať vyplnené Kontakty, dátové polia a užívateľské polia.
4.Môžete zmeniť polia Počiatočný dátum a Termín dokončenia. Ak chcete, môžete tiež nastaviť Pripomenutie.
5.Ak má byť úloha vyriešená iným používateľom, jednoducho zmeňte používateľa v poli Riešiteľ. Potom už len uložte úlohu, nový riešiteľ dostane automatické upozornenie na priradenie úlohy.
Vytvorenie úlohy na páse s nástrojmi programu Microsoft Outlook
1.V Outlooku kliknite na položku Nový na páse s nástrojmi eWay-CRM a vyberte úlohu.
2.Otvorí sa nové okno úlohy.
3.Pre zviazanie na kontakt, stačí vybrať položku Kontakt. V prípade potreby bude Spoločnosť vyplnená spolu s ním, ak je kontakt vyplnený.
4.Podľa potreby vyplňte hodnoty a kliknite na Uložiť a zavrieť.
Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.
Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme..
