Jak vytvářet kontakty manuálně

Jak používat eWay-CRM » Kontakty » Jak vytvářet kontakty manuálně

Své kontakty můžete manuálně vytvářet během telefonického rozhovoru nebo během schůzky s vaším klientem. Zde se podívejte, jak kontakt vytvořit:

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nový a vyberte Kontakt.

  2. Klikněte na tlačítko Celé jméno a vyplňte Jméno a Příjmení. Poté klikněte na OK.

  3. Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka  , pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko  .

  4. Vyplňte další detaily kontaktu jako e-mailovou adresu, telefonní číslo, funkci, apod. Můžete také nahrát fotografii kontaktu tím, že kliknete na ikonku obrázku. (Doporučujeme nahrávat čtvercové obrázky stejných rozměrů pro různé kontakty.)

  5. Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!