Jak vytvářet kontakty manuálně

Jak používat eWay-CRM » Kontakty » Jak vytvářet kontakty manuálně

Své kontakty můžete manuálně vytvářet během telefonického rozhovoru nebo během schůzky s vaším klientem. Zde se podívejte, jak kontakt vytvořit:

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nový a vyberte Kontakt.

  2. Vyplňte detaily (Jméno, E-mailová adresa, Adresa, atd.) a klikněte na tlačítko Uložit.

V případě, že chcete pro tento kontakt vytvořit společnost, klikněte na Vytvořit > Společnost.

Jestliže požadovaná společnost již existuje v eWay-CRM, klikněte na Připojit > Společnost.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!