Outlook CRM Background

Jak vytvořit kontakty z e-mailů

Naučte se jak vytvářet nový kontakt pomocí dvou kliknutí

Kontakt z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v e-mailu ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberte na Převést do eWay-CRM.

Převést e-mail na kontakt z kontextového menu

Nebo e-mail otevřete a klikněte na Převést na kontakt v pravé části okna otevřeného e-mailu.

Převést e-mail na kontakt z dialog

Karta nového kontaktu bude vytvořena s předvyplněnými daty z tohoto e-mailu.

Kontakt vytvořený z e-mailu

ČísloPopis
1Celé jméno – eWay-CRM se snaží vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy.
2E-mail 1 – e-mailová adresa odesílatele.
3E-mail, který byl použit pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.

Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka Výběr položky, pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvoření nové položky.

Přidání společnosti ke kontaktu

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.