Outlook CRM Background

Vytvoření kontaktu z e-mailu

Naučte se jak vytvářet nový kontakt pomocí dvou kliknutí

Kde eWay-CRM nejvíce používáte?

  1. V Outlooku na webu nebo mobilním zařízení
  2. V Outlooku ve Windows

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku na webu a mobilních zařízeních

Pokud máte doplněk eWay-CRM pro Outlook 365, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na kontakt a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.

Převést e-mail

 
Klikněte na Převést na kontakt. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Web.

Převést na kontakt

 
Základní údaje jsou doplněny (jméno, e-mail), další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak kontakt uložit.

Nový kontakt

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku ve Windows

  1. Kontakt z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v e-mailu ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberte na Převést do eWay-CRM.
  2. Převést e-mail na kontakt

     
    Nebo e-mail otevřete a klikněte na Převést na kontakt v pravé části okna otevřeného e-mailu.

    Převést e-mail na kontakt

  3. Karta nového kontaktu bude vytvořena s předvyplněnými daty z tohoto e-mailu.
  4. Kontakt vytvořený z e-mailu

    ČísloPopis
    1Celé jméno – eWay-CRM se snaží vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy.
    2E-mail 1 – e-mailová adresa odesílatele.
    3E-mail, který byl použit pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.

     

  5. Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka Výběr položky, pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvoření nové položky.
  6. Vybrat společnost

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce