Vytvoření kontaktu z e-mailu

Kde eWay-CRM nejvíce používáte?

1. V Outlooku na webu nebo mobilním zařízení
2. V Outlooku ve Windows

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku na webu a mobilních zařízeních

Pokud máte doplněk eWay-CRM pro Outlook 365, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na kontakt a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.

 
Klikněte na Převést na kontakt. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Web.

 
Základní údaje jsou doplněny (jméno, e-mail), další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak kontakt uložit.

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku ve Windows

1. Kontakt z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v e-mailu ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberte na Převést do eWay-CRM.



 
Nebo e-mail otevřete a klikněte na Převést na kontakt v pravé části okna otevřeného e-mailu.



2. Karta nového kontaktu bude vytvořena s předvyplněnými daty z tohoto e-mailu.



Číslo	Popis
1	Celé jméno – eWay-CRM se snaží vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy.
2	E-mail 1 – e-mailová adresa odesílatele.
3	E-mail, který byl použit pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.

 

3. Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka , pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko .