Vytvoření kontaktu z e-mailu

Naučte se jak vytvářet nový kontakt pomocí dvou kliknutí

Návod pro

Poznámka

Pokud uložíte více kontaktů s jednou společností, vaše kontakty budou hezky organizovány a všechny e-maily budou také automaticky přiřazeny k této společnosti. Když společnost otevřete, najdete zde všechny další připojené kontakty včetně veškeré jejich komunikace.

Společnost také můžete vložit jako text. Společnost nebude v modulu Společnosti vytvořena, bude pouze na kontaktu uvedena jako obyčejný text.

Tip na zamezení duplicitám

Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.

eWay-CRM Desktop

Kontakt z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v e-mailu ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberte na Převést do eWay-CRM.

Převést e-mail na kontakt

Nebo e-mail otevřete a klikněte na Převést na kontakt v pravé části okna otevřeného e-mailu.

Převést e-mail na kontakt

Karta nového kontaktu bude vytvořena s předvyplněnými daty z tohoto e-mailu.

Poznámka

Pokud kontakt využívá službu Gravatar a je k jeho e-mailové adrese přiřazena fotografie, eWay-CRM si tuto fotografii stáhne. eWay-CRM si přebírá fotografii kontaktu také při importu kontaktů z Microsoft 365 a při importu kontaktů z Outlooku.

Kontakt vytvořený z e-mailu

Pole	Vypnutá funkce umělé inteligence	Zapnutá funkce umělé inteligence
Celé jméno	eWay-CRM se pokusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Společnost	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Funkce	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
E-mail 1	E-mailová adresa odesílatele.	E-mailová adresa odesílatele.
Zaměstnání (telefonní číslo)	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Adresa (ulice, město, PSČ)	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Země	Nevyplňuje se, pokud v poli není nastavena výchozí hodnota.	Vyplňuje se na základě předvolby telefonního čísla.
Vazba na e-mail	E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.	E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.

Tip – Usnadněte si práci

Od verze 9.0 nabízí eWay-CRM funkce využívající možnosti umělé inteligence. Tyto funkce umožňují snadnější vytváření položek a efektivnější práci. Funkce umělé inteligence lze zapnout nebo vypnout podle vašich preferencí. Více informací naleznete v článku Vypnutí / zapnutí AI funkcí.

V případě, že hodnoty vyplnila umělá inteligence, zobrazí se nad poli proužek, který vás o tom informuje (viz obrázek výše).

Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka , pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko .

Vybrat společnost

eWay-CRM Online

Tip na použití na mobilních telefonech

Tento postup funguje i na mobilních telefonech. Stačí si najít doplněk – zde je návod.

Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na kontakt a kliknout na Převést na kontakt.

Převést e-mail

Za okamžik se panel aktualizuje a uvidíte vyplněné údaje (viz tabulka níže). Není potřeba nic ukládat, vše je hotovo. Pokud chcete kontakt upravit, stačí kliknout na tlačítko Otevřít.

Nový kontakt

Pole	Vypnutá funkce umělé inteligence	Zapnutá funkce umělé inteligence
Celé jméno	eWay-CRM se pokusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Společnost	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Funkce	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
E-mail 1	E-mailová adresa odesílatele.	E-mailová adresa odesílatele.
Zaměstnání (telefonní číslo)	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Adresa (ulice, město, PSČ)	Nevyplňuje se.	Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Země	Nevyplňuje se, pokud v poli není nastavena výchozí hodnota.	Vyplňuje se na základě předvolby telefonního čísla.
Vazba na e-mail	E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.	E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.

Tip – Usnadněte si práci

Otevře se okno, kde se položka zobrazí. Údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak kontakt uložit.

Upravit kontakt

Tip na sdílení kontaktů

Pokud chcete kontakt sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

Poznámka

Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovali, prosím přečtěte si článek o GDPR.

!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.