Vytvoření kontaktu z e-mailu

Naučte se jak vytvářet nový kontakt pomocí dvou kliknutí

Návod pro

Poznámka

Pokud uložíte více kontaktů s jednou společností, vaše kontakty budou hezky organizovány a všechny e-maily budou také automaticky přiřazeny k této společnosti. Když společnost otevřete, najdete zde všechny další připojené kontakty včetně veškeré jejich komunikace.

Společnost také můžete vložit jako text. Společnost nebude v modulu Společnosti vytvořena, bude pouze na kontaktu uvedena jako obyčejný text.

Tip na zamezení duplicitám

Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.

eWay-CRM Desktop

Kontakt z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v e-mailu ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberte na Převést do eWay-CRM.

Nebo e-mail otevřete a klikněte na Převést na kontakt v pravé části okna otevřeného e-mailu.

Karta nového kontaktu bude vytvořena s předvyplněnými daty z tohoto e-mailu.

Poznámka

Pokud kontakt využívá službu Gravatar a je k jeho e-mailové adrese přiřazena fotografie, eWay-CRM si tuto fotografii stáhne. eWay-CRM si přebírá fotografii kontaktu také při importu kontaktů z Microsoft 365 a při importu kontaktů z Outlooku.

Číslo	Popis
1	Celé jméno – eWay-CRM se snaží vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy.
2	E-mail 1 – e-mailová adresa odesílatele.
3	E-mail, který byl použit pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.

Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka , pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko .

eWay-CRM Online

Tip na použití na mobilních telefonech

Tento postup funguje i na mobilních telefonech. Stačí si najít doplněk – zde je návod.

Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na kontakt a kliknout na Převést na kontakt.

Otevře se okno, kde se nová položka zobrazí. Základní údaje jsou doplněny (jméno, e-mail), další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak kontakt uložit.

Tip na sdílení kontaktů

Pokud chcete kontakt sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

Poznámka

Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovali, prosím přečtěte si článek o GDPR.

!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.