Import dat z Microsoft Excel (video uvnitř)
Přejděte z jiného CRM softwaru pomocí několika málo kroků
Obsah
Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.
eWay-CRM vám umožňuje import společností, kontaktů, příležitostí, projektů a zboží.
Import společností
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.
- Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců. Pomocí myši přetáhněte ta pole, která budete chtít importovat. Čtěte více zde.
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.
- Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
- Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
- V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
- Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.
Import kontaktů
Než začnete importovat kontakty, je zapotřebí naimportovat nebo manuálně vytvořit společnosti k nastavení vztahů mezi nimi a kontakty. Viz výše v několika krocích, jak importovat společnosti.
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Kontakty.
- Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte pole, která chcete importovat. Čtěte více zde. Ujistěte se, zda jste zahrnuli i sloupec Společnosti do šablony.
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo můžete jednoduše soubor přetáhnout pomocí myši.
- Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
- Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
- V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
- Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.
Import zboží
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Zboží.
- Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví libovolného sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte sloupce, která chcete importovat. Čtěte více zde.
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.
- Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
- Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
- V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
- Pokud máte sdata v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.
Import příležitostí a projektů
- Pro import Příležitostí, klikněte na štítek Příležitosti na hlavním pásu karet v eWay-CRM.
- Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Rozhodněte se, zda chcete také importovat workflow stavy. Jestliže ano, ujistěte se, zda tyto sloupce Typ a Stav jsou součástí vaší šablony. V případě, že chcete, aby vaše příležitosti měly výchozí stav označen jako Nový, ponechejte pole prázdné. V průběhu importu příležitostí můžete také využít těchto pokročilých funkcí:
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.
- Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
- Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
- V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
- Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.
Pro import Projektů, klikněte na štítek Projekty na hlavním pásu karet v eWay-CRM.
Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, jestliže potřebujete pomoci s importem dat nebo chcete, abychom vaše data importovali.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
