Import dat z Microsoft Excel (video uvnitř)

 Obsah

1. Import společností
2. Import kontaktů
3. Import zboží
4. Import příležitostí a projektů

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.

eWay-CRM vám umožňuje import společností, kontaktů, příležitostí, projektů a zboží.

Import společností

1. 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.

1. 2. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců. Pomocí myši přetáhněte ta pole, která budete chtít importovat. Čtěte více zde.

1. 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Uložit šablonu.
      

1. 4. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data. Ujistěte se, zda v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.

1. 5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.

1. 6. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.

1. 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.

1. 8. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.

9. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Import kontaktů

Než začnete importovat kontakty, je zapotřebí naimportovat nebo manuálně vytvořit společnosti k nastavení vztahů mezi nimi a kontakty. Viz výše v několika krocích, jak importovat společnosti.

1. 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Kontakty.

1. 2. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte pole, která chcete importovat. Čtěte více zde. Ujistěte se, zda jste zahrnuli i sloupec Společnosti do šablony.

1. 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Uložit šablonu.
      

1. 4. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data. Ujistěte se, že v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.

1. 5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo můžete jednoduše soubor přetáhnout pomocí myši.

1. 6. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.

1. 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.

1. 8. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.

9. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Import zboží

1. 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Zboží.

1. 2. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví libovolného sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte sloupce, která chcete importovat. Čtěte více zde.

1. 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Uložit šablonu.
      

1. 4. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data. Ujistěte se, zda v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.

1. 5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.

1. 6. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.

1. 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.

1. 8. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.

9. Pokud máte sdata v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Import příležitostí a projektů

1. 1. Pro import Příležitostí, klikněte na štítek Příležitosti na hlavním pásu karet v eWay-CRM.

Pro import Projektů, klikněte na štítek Projekty na hlavním pásu karet v eWay-CRM.

1. 2. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Rozhodněte se, zda chcete také importovat workflow stavy. Jestliže ano, ujistěte se, zda tyto sloupce Typ a Stav jsou součástí vaší šablony. V případě, že chcete, aby vaše příležitosti měly výchozí stav označen jako Nový, ponechejte pole prázdné. V průběhu importu příležitostí můžete také využít těchto pokročilých funkcí:
      • Vytvoření automatických úkolů
      • Zaslání automatických upozornění
      • Vytvoření povinných polí

1. 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Uložit šablonu.
      

1. 4. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj vaše data. Ujistěte se, zda v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.

1. 5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.

1. 6. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.

1. 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.

1. 8. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.

9. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, jestliže potřebujete pomoci s importem dat nebo chcete, abychom vaše data importovali.