Outlook CRM Background

Jak navrhnout formulář

Přizpůsobte si eWay-CRM tak, aby vyhovoval vašim potřebám

Návrh formulářů vám umožňuje jednoduše upravit výchozí rozvržení tak, abyste měli k dispozici jen nezbytně nutná pole a mohli si je zorganizovat pro vás vhodnějším způsobem. Vaše formuláře jsou viditelné pro všechny uživatele, ale přizpůsobit je, je mohou pouze ti uživatelé, který mají administrátorské oprávnění.

  1. Otevřete kartu, u které si přejete přizpůsobit rozvržení (např.: společnost, kontakt, příležitost).
  2. V horní části okna klikněte na záložku Návrh formuláře.

Návrh formulářů

  1. Dále klikněte na ikonu Návrh formuláře.

Návrh formulářů

Poté se vám zobrazí panel Přizpůsobení. Zde můžete za pomocí myši přetáhnout prvky k vytvoření vašeho vlastního rozvržení (více detailů můžete vidět níže).

Chcete-li změny aplikovat, klikněte na tlačítko Ulož formulář.

Ulož formulář

Při ukládání navrženého formuláře se pak objeví následující okno:

Uložit formulář

Zde můžete navržený formulář nastavit pouze aktuálnímu typu anebo všem typům položek na daném modulu. Kliknutím na OK svůj výběr potvrďte. Při kliknutí na možnost Pokročilé se zobrazí toto okno, kde můžete vybrat konkrétní typy, které budou používat vámi navržený formulář. Kliknutím na OK svůj výběr potvrďte.

Pokročilé ukládání formuláře

Také máte možnost uložit více rozvržení s různými názvy. Chcete-li zobrazit seznam uložených rozvržení, pak klikněte na tlačítko Návrh formuláře.

Seznam uložených formulářů

Vždy se můžete vrátit k výchozímu rozvržení pomocí kliknutí na tlačítko Vrátit do výchozího stavu.

Vrátit do výchozího stavu

Panel Přizpůsobení

Panel Přizpůsobení se skládá z ovládacích prvků a samostatných polí (výchozí a vlastní).

Panel Přizpůsobení

Panel můžete použít k přidání polí do formuláře nebo ke skrytí polí za pomocí přetažení myší. Chcete-li použít vlastní pole, musíte je předem vytvořit. Zde najdete, jak na to.
Ovládací prvky umožňují vytvářet rozvržení libovolně složité s kombinováním pořadí a hierarchie prvků ve formuláři.

Položky prázdného prostoru

Položky prázdného prostoru jsou „prázdné buňky“ ve formuláři, které lze použít k oddělení skupin polí a k udržení rozvrženého uspořádání.

Před

Bez mezery

Potom

S mezerou

Chcete-li přidat prázdný prostor, za pomocí myši ho přetáhněte na místo, kde ho chcete mít.

Chcete-li z formuláře odstranit prázdnou položku, přetáhněte ji zpět do panelu Přizpůsobení nebo ji vyberte a stiskněte klávesu Odstranit.

Rozdělovače

Pomocí rozdělovačů můžete rychle změnit velikost prvků rozvržení.

Před

Bez rozdělovníku

Potom

S rozdělovníkem

Chcete-li přidat rozdělovač, přetáhněte ho mezi bloky. Také můžete na jakýkoliv blok kliknout pravým tlačítkem myši, vybrat možnost Nejlepší přizpůsobení, a tak bloky srovnat automaticky.
Chcete-li odstranit rozdělovač z rozvržení, přetáhněte ho pomocí myši zpět na Panel přizpůsobení nebo ho označte a stiskněte klávesu Delete.

Oddělovače

Oddělovače vám umožňují nakreslit dělící čáru mezi objekty v rozvržení. Výsledkem je vytvořený oddělovač, který je zobrazen v místě, které má opticky rozdělovat.

Před

Bez oddělovače

Potom

S oddělovačem

Chcete-li oddělovač z vašeho rozvržení odstranit, můžete ho buď pomocí myši přetáhnout zpět do Panelu přizpůsobení, nebo ho můžete označit a na vaší klávesnici kliknout na klávesu Delete.

Seskupování

Dále také můžete skupiny seskupovat do běžných skupin nebo můžete skupinu pro lepší zorganizování běžně používaných skupin.

Běžné skupiny

Pole můžete seskupovat pod určitým názvem, tak jak je uvedeno na příkladu níže.

Před

Bez jména skupiny

Potom

Se jménem skupiny

Postup je popsaný v instrukcích uvedených níže.

  1. Vyberte pole, které chcete seskupit za pomocí stisknuté klávesy Shift na vaší klávesnici.
  2. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Seskupit.

Seskupit

  1. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Přejmenovat.

Přejmenovat

  1. Napište název a na vaší klávesnici stiskněte klávesu Enter.
  2. Dále klikněte na tlačítko Uložit formulář.

Chcete-li pole zpět rozdělit, na blok skupiny klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zrušit seskupení.

Zrušit seskupení

Seskupení do karet

Seskupení do záložek vám umožňuje kombinovat několik bloků s podobnými informace do jedné seskupené karty.

Před

Bez záložek

Potom

Se záložkami

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na každý blok a z nabídky vyberte Vytvořit záložkovou skupinu.

Vytvořit záložkovou skupinu

  1. Bloky se zobrazí stejně jako na obrázku níže.

Záložky vedle sebe

  1. Nyní můžete sloučit obě skupiny do jedné záložky tak, že pomocí myši vytvořenou skupinu chytnete a přetáhnete ji vedle druhé skupiny.

Přesunout záložku

Případně můžete přidat novou záložku pomocí kliknutím na blok pravým tlačítkem myši a vybrat Přidat záložku.

Přidat záložku

  1. Klikněte na tlačítko Ulož formulář. Nyní máte možnost se volně přepínat mezi kartami.

Se záložkami

  1. V případě, že chcete záložkovou skupinu přejmenovat, klikněte pravým tlačítkem myši na blok a vyberte položku Seskupit.

Seskupit

  1. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Přejmenovat.

Přejmenovat

  1. Napište název a na vaší klávesnici klikněte na klávesu Enter.

Jméno záložkové skupiny

  1. Poté klikněte na tlačítko Ulož formulář.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.