Outlook CRM Background

Synchronizace kontaktů s Outlookem (lokální)

Využijte svou CRM databázi ve svém chytrém telefonu

Návod pro

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Kromě jednorázového importu kontaktů z aplikace Outlook do eWay-CRM, můžete také synchronizovat své stávající kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM. Jakákoliv změna kontaktu, kterou provedete v aplikaci Outlook, bude zároveň promítnuta do kontaktu v eWay-CRM a naopak.

Synchronizace vám také umožní přístup k vašim kontaktům na mobilních zařízeních, které jsou propojené s aplikací Outlook.

Tip na zamezení duplicitám
Z aplikace Microsoft Outlook můžete do eWay-CRM importovat i kontakty, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.
 
V případě, že kontakty mezi eWay-CRM a Microsoft Outlook doposud nebyly synchronizovány a v eWay-CRM i Microsoft Outlook máte kontakty, které jsou shodné, nedojde k jejich spárování. Na základě e-mailové adresy budete mít v Microsoft Outlook případně vytvořenou složku Duplicitní kontakty, kde budou duplicitní záznamy mezi eWay-CRM a Microsoft Outlookem uvedeny.
Tip na automatické vytváření společností
Během importu kontaktů z aplikace Microsoft Outlook do eWay-CRM, mohou být společnosti také vytvořeny automaticky. Chcete-li zapnout tuto možnost, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Vytvářet novou společnost při importu kontaktů. Více zde.

Obsah

  1. Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Outlooku
  2. Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Outlookem
  3. Manuální synchronizace mezi eWay-CRM a Outlookem

 

Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Outlooku

Upozornění
Kontakty jsou synchronizovány pouze s výchozí složkou kontaktů v Outlooku.
  1. Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.
  2. Nastavení eWay-CRM

     

  3. Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft Outlookem (lokální režim).
  4. Nastavení - Kontakty

     

  5. Zde vyberte možnost Jednosměrná synchronizace (z eWay-CRM do Outlooku). Kontakty se budou synchronizovat pouze z eWay-CRM do Outlooku, nikoli opačným směrem.
  6. Nastavení - Kontakty

     

  7. Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).
  8. Filtrování synchronizace kontaktů

     

  9. Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty.
  10. Nastavení odstraňování kontaktů

     

  11. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.

Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Outlookem

Upozornění
Kontakty jsou synchronizovány pouze s výchozí složkou kontaktů v Outlooku.
  1. Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.
  2. Nastavení eWay-CRM

     

  3. Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft Outlookem (lokální režim).
  4. Nastavení - Kontakty

     

  5. Zde vyberte možnost Obousměrná synchronizace. Kontakty se budou synchronizovat z eWay-CRM do Outlooku i z Outlooku do eWay-CRM.
  6. Nastavení - Kontakty

     

  7. Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).
  8. Filtrování synchronizace kontaktů

     

  9. Případně můžete vyloučit vaše soukromé kontakty v aplikaci Outlook ze synchronizace (Nesynchronizovat soukromé kontakty Microsoft Outlook).
  10. Nesynchronizovat soukromé kontakty

     

  11. Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook a naopak. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty a Při odstraňování Outlook kontaktů odstranit i odpovídající eWay-CRM kontakty.
  12. Nastavení odstraňování kontaktů

     

  13. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.

Manuální synchronizace mezi eWay-CRM a Outlookem

Jestliže chcete synchronizovat jen některé specifické kontakty, postupujte podle následujících instrukcí.

  1. Otevřete seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook.
  2.  

  3. Vyberte všechny kontakty, které chcete synchronizovat s eWay-CRM (můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A nebo Shift+A pro zvýraznění požadovaných kontaktů).
  4.  

  5. Na kontakty klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Synchronizovat s eWay-CRM.
  6. Synchronizovat s eWay-CRM

Nebo klikněte na Synchronizovat s eWay-CRM v pravém horním rohu přímo v okně otevřeného kontaktu.

Synchronizovat s eWay-CRM

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce