Synchronizace kontaktů s Outlookem (lokální)

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Standard).

Kromě jednorázového importu kontaktů z aplikace Outlook do eWay-CRM, můžete také synchronizovat své stávající kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM. Jakákoliv změna kontaktu, kterou provedete v aplikaci Outlook, bude zároveň promítnuta do kontaktu v eWay-CRM a naopak.

Synchronizace vám také umožní přístup k vašim kontaktům na mobilních zařízeních, které jsou propojené s aplikací Outlook. Pokud se chcete dozvědět víc, projděte si seznam požadavků pro aktivaci této funkce.

Obsah

1. Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Outlooku
2. Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Outlookem
3. Manuální synchronizace mezi eWay-CRM a Outlookem

Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Outlooku

1. Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.



 

2. Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft Outlookem (lokální režim).



 

3. Zde vyberte možnost Jednosměrná synchronizace (z eWay-CRM do Outlooku). Kontakty se budou synchronizovat pouze z eWay-CRM do Outlooku, nikoli opačným směrem.



 

4. Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).



 

5. Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty.



 

6. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.

Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Outlookem

1. Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.



 

2. Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft Outlookem (lokální režim).



 

3. Zde vyberte možnost Obousměrná synchronizace. Kontakty se budou synchronizovat z eWay-CRM do Outlooku i z Outlooku do eWay-CRM.



 

4. Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).



 

5. Případně můžete vyloučit vaše soukromé kontakty v aplikaci Outlook ze synchronizace (Nesynchronizovat soukromé kontakty Microsoft Outlook).



 

6. Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook a naopak. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty a Při odstraňování Outlook kontaktů odstranit i odpovídající eWay-CRM kontakty.



 

7. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.

Manuální synchronizace mezi eWay-CRM a Outlookem

Jestliže chcete synchronizovat jen některé specifické kontakty, postupujte podle následujících instrukcí.

1. Otevřete seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook.

 

2. Vyberte všechny kontakty, které chcete synchronizovat s eWay-CRM (můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A nebo Shift+A pro zvýraznění požadovaných kontaktů).

 

3. Na kontakty klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Synchronizovat s eWay-CRM.

Nebo klikněte na Synchronizovat s eWay-CRM v pravém horním rohu přímo v okně otevřeného kontaktu.