Synchronizace kontaktů mezi Outlookem a eWay-CRM
Využijte svou CRM databázi ve svém chytrém telefonu
Kromě jednorázového importu kontaktů z aplikace Outlook do eWay-CRM, můžete také synchronizovat své stávající kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM. Jakákoliv změna kontaktu, kterou provedete v aplikaci Outlook, bude zároveň promítnuta do kontaktu v eWay-CRM a naopak.
Synchronizace vám také umožní přístup k vašim kontaktům na mobilních zařízeních, které jsou propojené s aplikací Outlook.
eWay-CRM vám umožňuje synchronizaci kontaktů automaticky nebo manuálně.
Automatická synchronizace
- Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.
- Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automaticky synchronizovat kontakty eWay-CRM s kontakty Microsoft Outlook.
- Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).
- Případně můžete vyloučit vaše soukromé kontakty v aplikaci Outlook ze synchronizace (Nesynchronizovat soukromé kontakty Microsoft Outlook).
- Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook a naopak. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty a Při odstraňování Outlook kontaktů odstranit i odpovídající eWay-CRM kontakty.
- Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.
Manuální synchronizace
Jestliže chcete synchronizovat jen některé specifické kontakty, postupujte podle následujících instrukcí.
- Otevřete seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook.
- Vyberte všechny kontakty, které chcete synchronizovat s eWay-CRM (můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A nebo Shift+A pro zvýraznění požadovaných kontaktů).
- Na kontakty klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Synchronizovat s eWay-CRM.
Nebo klikněte na Synchronizovat s eWay-CRM v pravém horním rohu přímo v okně otevřeného kontaktu.
