Synchronizace kontaktů s Outlookem (lokální)
Využijte svou CRM databázi ve svém chytrém telefonu
Návod pro
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Kromě jednorázového importu kontaktů z aplikace Outlook do eWay-CRM, můžete také synchronizovat své stávající kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM. Jakákoliv změna kontaktu, kterou provedete v aplikaci Outlook, bude zároveň promítnuta do kontaktu v eWay-CRM a naopak.
Synchronizace vám také umožní přístup k vašim kontaktům na mobilních zařízeních, které jsou propojené s aplikací Outlook.
Tip na zamezení duplicitám
Z aplikace Microsoft Outlook můžete do eWay-CRM importovat i kontakty, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.
V případě, že kontakty mezi eWay-CRM a Microsoft Outlook doposud nebyly synchronizovány a v eWay-CRM i Microsoft Outlook máte kontakty, které jsou shodné, nedojde k jejich spárování. Na základě e-mailové adresy budete mít v Microsoft Outlook případně vytvořenou složku Duplicitní kontakty, kde budou duplicitní záznamy mezi eWay-CRM a Microsoft Outlookem uvedeny.
V případě, že kontakty mezi eWay-CRM a Microsoft Outlook doposud nebyly synchronizovány a v eWay-CRM i Microsoft Outlook máte kontakty, které jsou shodné, nedojde k jejich spárování. Na základě e-mailové adresy budete mít v Microsoft Outlook případně vytvořenou složku Duplicitní kontakty, kde budou duplicitní záznamy mezi eWay-CRM a Microsoft Outlookem uvedeny.
Tip na automatické vytváření společností
Během importu kontaktů z aplikace Microsoft Outlook do eWay-CRM, mohou být společnosti také vytvořeny automaticky. Chcete-li zapnout tuto možnost, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Vytvářet novou společnost při importu kontaktů. Více zde.
Obsah
- Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Outlooku
- Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Outlookem
- Manuální synchronizace mezi eWay-CRM a Outlookem
Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Outlooku
Upozornění
Kontakty jsou synchronizovány pouze s výchozí složkou kontaktů v Outlooku.
- Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.
- Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft Outlookem (lokální režim).
- Zde vyberte možnost Jednosměrná synchronizace (z eWay-CRM do Outlooku). Kontakty se budou synchronizovat pouze z eWay-CRM do Outlooku, nikoli opačným směrem.
- Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).
- Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty.
- Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.
Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Outlookem
Upozornění
Kontakty jsou synchronizovány pouze s výchozí složkou kontaktů v Outlooku.
- Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.
- Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft Outlookem (lokální režim).
- Zde vyberte možnost Obousměrná synchronizace. Kontakty se budou synchronizovat z eWay-CRM do Outlooku i z Outlooku do eWay-CRM.
- Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).
- Případně můžete vyloučit vaše soukromé kontakty v aplikaci Outlook ze synchronizace (Nesynchronizovat soukromé kontakty Microsoft Outlook).
- Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook a naopak. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty a Při odstraňování Outlook kontaktů odstranit i odpovídající eWay-CRM kontakty.
- Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.
Manuální synchronizace mezi eWay-CRM a Outlookem
Jestliže chcete synchronizovat jen některé specifické kontakty, postupujte podle následujících instrukcí.
- Otevřete seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook.
- Vyberte všechny kontakty, které chcete synchronizovat s eWay-CRM (můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A nebo Shift+A pro zvýraznění požadovaných kontaktů).
- Na kontakty klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Synchronizovat s eWay-CRM.
Nebo klikněte na Synchronizovat s eWay-CRM v pravém horním rohu přímo v okně otevřeného kontaktu.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
