Import kontaktů z Microsoft Outlook (video uvnitř)

Pro ty, kdo raději psaný návod

1. Otevřete seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook.

 

2. Vyberte všechny kontakty, které chcete uložit do eWay-CRM (můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A pro výběr všech kontaktů). Na kontakty klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit do eWay-CRM.

 
Nebo klikněte na Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu na hlavním pásu karet v eWay-CRM.

 
Nyní můžete vytvářet nové kontakty přímo v eWay-CRM.

Alternativa pro odborníky: Je možné, že budete chtít vytvořit kontakty v aplikaci Microsoft Outlook a synchronizovat jen část z nich s eWay-CRM. Také v případě, že chcete synchronizovat své kontakty s mobilním zařízením nebo pokud chcete, aby Microsoft Outlook navrhl jména a e-mailové adresy, jakmile začnete s jejich zadáváním, můžete použít automatickou synchronizaci mezi eWay-CRM a Microsoft Outlook.

Tip pro odborníky: Během importu kontaktů z aplikace Microsoft Outlook do eWay-CRM, mohou být společnosti také vytvořeny automaticky. Chcete-li zapnout tuto možnost, vstupte do Administračního nastavení  / Globální nastavení / Kategorie: Kontakty. Dvojitým kliknutím zaškrtněte Automaticky vytvořit novou společnost během import kontaktů z aplikace Outlook v případě, že neexistuje a do prázdného pole zadejte „1“. Více zde.

Věnujte pozornost názvům společností. Název společnosti by měl být stejný pro všechny kontakty, které jsou s danou společností spojeny, aby se zabránilo duplicitním datům v eWay-CRM (např.: „GE“ a „General Electrics“).