Import kontaktů z Microsoft Outlook
Návod pro
Poznámka
Tento návod je určen pro jednorázový import. Pro více informací o obousměrné synchronizaci, klikněte zde.
- Otevřete seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook.
- Vyberte všechny kontakty, které chcete uložit do eWay-CRM (můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A pro výběr všech kontaktů). Na kontakty klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit do eWay-CRM.
Nebo klikněte na Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu na hlavním pásu karet v eWay-CRM.
- Kontakty jsou naimportovány z Outlooku do eWay-CRM. Pokud si nejste jistí, jaká pole se importovala, prosím přejděte na přehled synchronizovaných polí. Pokud chcete synchronizovat větší množství polí (např. kategorie), doporučujeme import z Excelu.
Tip na zamezení duplicitám
Z aplikace Microsoft Outlook můžete do eWay-CRM importovat i kontakty, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.
Tip na automatické vytváření společností
Během importu kontaktů z aplikace Microsoft Outlook do eWay-CRM, mohou být společnosti také vytvořeny automaticky. Chcete-li zapnout tuto možnost, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Vytvářet novou společnost při importu kontaktů. Více zde.
Poznámka k názvům společností
Věnujte pozornost názvům společností. Název společnosti by měl být stejný pro všechny kontakty, které jsou s danou společností spojeny, aby se zabránilo duplicitním datům v eWay-CRM (např.: „GE“ a „General Electrics“).
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
