Jak vytvořit společnosti manuálně
Vytvořte nové společnosti pomocí několika kliknutí
Společnost můžete vytvořit manuálně během telefonického rozhovoru nebo během schůzky s klientem. Zde si přečtěte jak společnost vytvořit:
- Na hlavním pásu karet klikněte na Nový a vyberte Společnost.
- Specifikujte detaily (Název, Adresa, Kontaktní informace atd.) a klikněte na tlačítko Ulož.
Pro vytvoření kontaktu pro tuto společnost klikněte na tlačítko Vytvořit > Kontakt.
V případě, že požadovaný kontakt v eWay-CRM již existuje, klikněte na Připojit > Kontakt.
Všimněte si, že e-maily, deníky, úkoly atd., které jsou spojeny s kontakty v rámci společnosti, budou také automaticky připojeny ke společnosti. Pokud tedy chcete najít veškerou komunikaci se společností, najdete ji na kartě společnosti.
