Outlook CRM Background

Jak vytvořit společnosti manuálně

Vytvořte nové společnosti pomocí několika kliknutí

Společnost můžete vytvořit manuálně během telefonického rozhovoru nebo během schůzky s klientem. Zde si přečtěte jak společnost vytvořit:

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na Nový a vyberte Společnost.

  2. Specifikujte detaily (Název, Adresa, Kontaktní informace atd.) a klikněte na tlačítko Uložit.

Pro vytvoření kontaktu pro tuto společnost klikněte na tlačítko Vytvořit > Kontakt.

V případě, že požadovaný kontakt v eWay-CRM již existuje, klikněte na Připojit > Kontakt.

Všimněte si, že e-maily, deníky, úkoly atd., které jsou spojeny s kontakty v rámci společnosti, budou také automaticky připojeny ke společnosti. Pokud tedy chcete najít veškerou komunikaci se společností, najdete ji na kartě společnosti.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.