Outlook CRM Background

Pomocí kategorií můžete rozdělit položky (kontakty, příležitosti, projekty atd.) do skupin (např.: odvětví, teritoria).

Nejjednodušší cesta, jak můžete vytvořit kategorii, je v okně položky. Stačí v pásu karet kliknout na Kategorie a vybrat Nová kategorie.

Nová kategorie

Případně je také možné v seznamu kliknout pravým tlačítkem na položku, kterou chcete kategorizovat a vybrat možnost Kategorie > Nová kategorie.

Nová kategorie

 
Chcete-li se v budoucnu vyhnout duplicitám nebo nechcete, aby jiní uživatelé vytvářeli své vlastní kategorie (což jim můžete zakázat v sekci Práva na moduly v Centru pro správu, kde vyberete danou skupinu a u modulu Kategorie nedovolíte jejich vytváření), můžete vytvořit kategorie v Centru pro správu.

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
  2. Ikona Centra pro správu

  3. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění klikněte na Skupiny.
  4. Sekce Skupiny

     

  5. Klikněte na Nový.
  6. Nová položka v administrační aplikaci

     

  7. Specifikujte Název skupiny, zaškrtněte Kategorie a klikněte na tlačítko OK.
  8. Označit jako Kategorie

     

  9. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  10. Synchronizovat data eWay-CRM

Nyní můžete k jednotlivým položkám (kontakt, příležitost, projekt atd.) přiřadit kategorie. Stačí otevřít jakoukoliv položku, kliknout na tlačítko kategorie a vybrat zvolenou kategorii.

Připojit kategorii

Anebo klikněte na kterýkoliv modul, aby se otevřel seznam položek. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoliv položku (klidně i na výběr několika položek) a vyberte Kategorie.

Vybrat kategorii

 
Nyní můžete přidat sloupec Kategorie na seznam příležitostí, kontaktů, projektů atd., a filtrovat nebo seskupovat položky podle kategorií. Přečtěte si více o vytváření vlastní zobrazení seznamu zde. Níže se můžete podívat na příklad.

Filtrování podle kategorie

Seskupení podle kategorie

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.