Vytvoření kategorie

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
1. Přiřazení existující kategorie
2. Vytvoření kategorie
3. Úprava a smazání kategorií
2. eWay-CRM Mobile
1. Přiřazení existující kategorie

eWay-CRM Desktop

Přiřazení existující kategorie

Nyní můžete k jednotlivým položkám (kontakt, příležitost, projekt atd.) přiřadit kategorie. Stačí otevřít jakoukoliv položku, kliknout na tlačítko kategorie a vybrat zvolenou kategorii.

Anebo klikněte na kterýkoliv modul, aby se otevřel seznam položek. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoliv položku (klidně i na výběr několika položek) a vyberte Kategorie.

 
Nyní můžete přidat sloupec Kategorie na seznam příležitostí, kontaktů, projektů atd., a filtrovat nebo seskupovat položky podle kategorií. Přečtěte si více o vytváření vlastní zobrazení seznamu zde. Níže se můžete podívat na příklad.

Vytvoření kategorie

1. Nejjednodušší cesta, jak můžete vytvořit kategorii, je v okně položky. Stačí v pásu karet kliknout na Kategorie a vybrat Nová kategorie.



 

2. Případně je také možné v seznamu kliknout pravým tlačítkem na položku, kterou chcete kategorizovat a vybrat možnost Kategorie > Nová kategorie.

Úprava a smazání kategorií

1. V okně jakékoli položky klikněte na Kategorie a vyberte Spravovat kategorie.



 

2. Stačí dvakrát kliknout na některou kategorii a můžete ji přejmenovat.



 

3. Pokud si vyberete kategorii, můžete ji odstranit kliknutím na Smazat.



 

4. Obě možnosti se objeví také ve chvíli, pokud na kategorii kliknete pravým tlačítkem.

eWay-CRM Mobile

Přiřazení existující kategorie

1. Přejděte do seznamu a vyberte položku, kteoru chcete kategorizovat, například kontakt.



 

2. Klikněte na Upravit.



 

3. Vyberte pole Kategorie.



 

4. Zde můžete vybrat kategorie, pod které chcete záznam zařadit.



 

5. Pokud jste hotovi, klikněte na Uložit.