Poznámka
Postup je popsán na projektech, ale může být stejně tak aplikován na kontaktech, společnostech, atd.
Návod pro
eWay-CRM Desktop
Přiřazení existující kategorie
Nyní můžete k jednotlivým položkám (kontakt, příležitost, projekt atd.) přiřadit kategorie. Stačí otevřít jakoukoliv položku, kliknout na tlačítko kategorie a vybrat zvolenou kategorii.
Anebo klikněte na kterýkoliv modul, aby se otevřel seznam položek. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoliv položku (klidně i na výběr několika položek) a vyberte Kategorie.
Nyní můžete přidat sloupec Kategorie na seznam příležitostí, kontaktů, projektů atd., a filtrovat nebo seskupovat položky podle kategorií. Přečtěte si více o vytváření vlastní zobrazení seznamu zde. Níže se můžete podívat na příklad.
Vytvoření kategorie
- Nejjednodušší cesta, jak můžete vytvořit kategorii, je v okně položky. Stačí v pásu karet kliknout na Kategorie a vybrat Nová kategorie.
- Případně je také možné v seznamu kliknout pravým tlačítkem na položku, kterou chcete kategorizovat a vybrat možnost Kategorie > Nová kategorie.
Tip na správu kategorií
eWay-CRM disponuje vlastním modulem kategorií, který je oddělený od kategorií Microsoft Outlook. Kategorie v eWay-CRM jsou sdíleny napříč týmem. Proto se snažíme klást důraz na to, kdo má právo vytvářet a editovat kategorie prostřednictvím Oprávnění na moduly. V Centru pro správu můžete pro danou skupinu uživatelů nastavit, že nemůže vytvářet nové položky v modulu Kategorie.
Úprava a smazání kategorií
- V okně jakékoli položky klikněte na Kategorie a vyberte Spravovat kategorie.
- Stačí dvakrát kliknout na některou kategorii a můžete ji přejmenovat.
- Pokud si vyberete kategorii, můžete ji odstranit kliknutím na Smazat.
- Obě možnosti se objeví také ve chvíli, pokud na kategorii kliknete pravým tlačítkem.
eWay-CRM Mobile
Přiřazení existující kategorie
- Přejděte do seznamu a vyberte položku, kteoru chcete kategorizovat, například kontakt.
- Klikněte na Upravit.
- Vyberte pole Kategorie.
- Zde můžete vybrat kategorie, pod které chcete záznam zařadit.
- Pokud jste hotovi, klikněte na Uložit.