Outlook CRM Background

Pomocí kategorií můžete rozdělit položky (kontakty, příležitosti, projekty atd.) do skupin (např.: odvětví, teritoria).

Nejjednodušší cesta, jak můžete vytvořit kategorii, je pomocí tlačítka Vytvořit na kartě položky (Příležitost, Kontakt, Projekt) a vyberete položku Kategorie.

Nová kategorie

Chcete-li se v budoucnu vyhnout duplicitám nebo nechcete, aby jiní uživatelé vytvářeli své vlastní kategorie, můžete vytvořit kategorie v Administračním nastavení.

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

Ikona Administračního nastavení

  1. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění klikněte na Skupiny.

Sekce Skupiny

  1. Klikněte na Nový.

Nová položka v administrační aplikaci

  1. Specifikujte Název skupiny, zaškrtněte Kategorie a klikněte na tlačítko OK.

Označit jako Kategorie

  1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Nyní můžete k jednotlivým položkám (kontakt, příležitost, projekt atd.) přiřadit kategorie.

  1. Klikněte na kterýkoliv modul a otevře se vám seznam položek.
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoliv položku a vyberte Kategorie.

Vybrat kategorii

Případně můžete otevřít jakoukoliv položku, kliknout na tlačítko Připojit a vybrat položku Kategorie.

Připojit kategorii

Nyní můžete přidat sloupec Kategorie na seznam příležitostí, kontaktů, projektů atd., a filtrovat nebo seskupovat položky podle kategorií. Přečtěte si více o vytváření vlastní zobrazení seznamu zde. Níže se můžete podívat na příklad.

Filtrování podle kategorie

Seskupení podle kategorie

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.