Import kontaktů z Microsoft 365
Návod pro
Varování
Abyste mohli funkci importu kontaktů z Microsoft 365 používat, musí eWay-CRM běžet na našem cloudu. Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, tato funkce nebude dostupná.
- Pokud jste v eWay-CRM pro Microsoft 365, klikněte na Přejít na > Kontakty. V modulu Kontakty klikněte na Importovat z Microsoft 365.
- Objeví se dialog, kde je třeba vybrat složku, která se bude importovat.
- Jakmile kliknete na pole Vyberte složku, budete přihlášeni ke svému účtu, pokud se shoduje s tím, na který jste přihlášený do eWay-CRM, nebo budete k přihlášení vyzváni. Jakmile jste přihlášeni, jsou vám nabídnuty složky kontaktů z vašeho Microsoft 365 účtu. Vyberte všechny složky, které chcete importovat. Další složku přidáte kliknutím na Přidat složku s kontakty.
- Před importem máte ještě další možnosti: Můžete jednotlivé složky kategorizovat i vícero kategoriemi, abyste je pak v eWay-CRM snadno rozlišili. Anebo klikněte na Automaticky v eWay-CRM vytvářet společnosti, takže se vám vytvoří i společnosti, které budete mít na kontakty navázané. Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na Importovat.
- V dialogu uvidíte průběh importu.
- Jakmile import úspěšně proběhne, budete o tom informováni.
- Od této chvíle můžete v eWay-CRM pracovat se všemi svými kontakty.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
