Outlook CRM Background
Varování
Abyste mohli funkci importu kontaktů z Microsoft 365 používat, musí eWay-CRM běžet na našem cloudu. Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, tato funkce nebude dostupná.
  1. Pokud jste v eWay-CRM pro Microsoft 365, klikněte na Přejít na > Kontakty. V modulu Kontakty klikněte na Importovat z Microsoft 365.
  2. Importovat z Microsoft 365

  3. Objeví se dialog, kde je třeba vybrat složku, která se bude importovat.
  4. Dialog importu

     

  5. Jakmile kliknete na pole Vyberte složku, budete přihlášeni ke svému účtu, pokud se shoduje s tím, na který jste přihlášený do eWay-CRM, nebo budete k přihlášení vyzváni. Jakmile jste přihlášeni, jsou vám nabídnuty složky kontaktů z vašeho Microsoft 365 účtu. Vyberte všechny složky, které chcete importovat. Další složku přidáte kliknutím na Přidat složku s kontakty.
  6. Vybrat složku

     

  7. Před importem máte ještě další možnosti: Můžete jednotlivé složky kategorizovat i vícero kategoriemi, abyste je pak v eWay-CRM snadno rozlišili. Anebo klikněte na Automaticky v eWay-CRM vytvářet společnosti, takže se vám vytvoří i společnosti, které budete mít na kontakty navázané. Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na Importovat.
  8. Další nastavení

     

  9. V dialogu uvidíte průběh importu.
  10. Průběh importu

     

  11. Jakmile import úspěšně proběhne, budete o tom informováni.
  12. Úspěšný import

     

  13. Od této chvíle můžete v eWay-CRM pracovat se všemi svými kontakty.
  14. Úspěšný import

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce