Import kontaktů z Microsoft 365
Návod pro
Varování
Abyste mohli funkci importu kontaktů z Microsoft 365 používat, musí eWay-CRM běžet na našem cloudu. Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, tato funkce nebude dostupná.
Tip na zamezení duplicitám
Do eWay-CRM můžete importovat i kontakty, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.
POZOR: Pokud bude kontrola duplicit zapnutá, hodnoty v eWay-CRM se u existujících kontaktů během importu přepíšou hodnotami z Microsoft 365 účtu.
POZOR: Pokud bude kontrola duplicit zapnutá, hodnoty v eWay-CRM se u existujících kontaktů během importu přepíšou hodnotami z Microsoft 365 účtu.
- Pokud jste v eWay-CRM Online, klikněte na Přejít na > Kontakty. V modulu Kontakty klikněte na Importovat z Microsoft 365.
- Objeví se dialog, kde je třeba vybrat složku, která se bude importovat.
- Jakmile kliknete na pole Vyberte složku, budete přihlášeni ke svému účtu, pokud se shoduje s tím, na který jste přihlášený do eWay-CRM, nebo budete k přihlášení vyzváni. Jakmile jste přihlášeni, jsou vám nabídnuty složky kontaktů z vašeho Microsoft 365 účtu. Vyberte všechny složky, které chcete importovat. Další složku přidáte kliknutím na Přidat složku s kontakty.
- Před importem máte ještě další možnosti: Můžete jednotlivé složky kategorizovat i vícero kategoriemi, abyste je pak v eWay-CRM snadno rozlišili. Anebo klikněte na Automaticky v eWay-CRM vytvářet společnosti, takže se vám vytvoří i společnosti, které budete mít na kontakty navázané.
- Jestliže máte ve svém Microsoft 365 účtu i e-maily, které také chcete importovat do eWay-CRM, stačí zaškrtnout možnost Zahrnout e-maily a pak jen vybrat, jaké všechny e-maily se podle stáří mají importovat. Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na Importovat.
- V dialogu uvidíte průběh importu.
- Jakmile import úspěšně proběhne, budete o tom informováni.
- Od této chvíle můžete v eWay-CRM pracovat se všemi svými kontakty a případně i e-maily.
Tip na automatické vytváření společností
Během importu kontaktů z Microsoft 365 do eWay-CRM, mohou být společnosti také vytvořeny automaticky. Chcete-li zapnout tuto možnost, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Vytvářet novou společnost při importu kontaktů. Více zde.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
