Jak vytvořit follow-up úkoly pro příležitosti

Jak používat eWay-CRM » Příležitosti » Jak vytvořit follow-up úkoly pro příležitosti

eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:

  • vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s příležitostí nebo
  • nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a následně je propojit s položkami v eWay-CRM.

V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Příležitost.
  2. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.

  3. Pomocí vyskakovacího okna se vám otevře okno úkol, které bude mít předvyplněné pole Předmět: Zákazník (1) a Název příležitosti (2).

    Také Nadřazená položka bude předvyplněná.

  4. Specifikujte Datum zahájení, Termín Splnění, Stav a Priorita. Jestliže potřebujete, můžete také nastavit Připomenutí.

  5. V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, stačí, když na hlavním pásu karet kliknete na tlačítko Přiřadit úkol. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Jak vytvořit úkol v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

  2. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

  3. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet úkoly automaticky, a to když je stav příležitostí změněn, např.: úkol může být vytvořen pro projektového manažera automatiky, když obchodní oddělení změní stav příležitosti na Převést na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!