Outlook CRM Background

Obsah

  1. Jak vytvořit událost v eWay-CRM
  2. Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Události můžete vytvářet na kartě Příležitost v eWay-CRM nebo ve vaší aplikaci Microsoft Outlook v kalendáři a přidat je k příležitosti v eWay-CRM.

Jak vytvořit událost v eWay-CRM

  1. Při práci s jakoukoliv příležitostí klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Kalendář.
  2. Nový kalendář na příležitosti

     

  3. Nová událost v kalendáři se otevře pomocí vyskakovacího okna s předvyplněnými polem: Předmět, Místo konání a Poznámky (viz tabulka níže).
  4. Příležitost v eWay-CRMUdálost v Microsoft Outlook
    OdběratelNázev
    NázevNázev
    Ulice, MěstoMísto
    DeníkPoznámka

     

    Předvyplněné hodnoty kalendáře

    Záznamy z Deníku, které jsou převedené z eWay-CRM do Poznámky do události v kalendáři, vám připomenou detaily vašich předchozích schůzek či jednání. Toto je zvláště užitečné v případech, kdy jste na cestách a máte svůj mobilní telefon synchronizovaný s aplikací Outlook.

    Jestliže chcete pozvat další uživatele k události, použijte tlačítko Pozvat účastníky v hlavní části okna. Své poznámky můžete vymazat před odesláním pozvání ostatním účastníkům.

    Pozvat účastníky

  5. Specifikujte Čas zahájení a Čas ukončení a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Událost se objeví jak v kalendáři aplikace Outlook, tak na kartě dané příležitosti.
  6. Záznam v kalendáři

Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Událost můžete vytvořit v kalendáři aplikace Outlook a propojit ji s eWay-CRM. Postupujte následovně:

  1. Otevřete událost v kalendáři v aplikaci Outlook a vyberte Nadřazená položka (Příležitost) ve spodní části okna. Poté, co vyberete nadřazenou položku, budou podrobnosti události (Předmět, Místo konání a Poznámky) automaticky předvyplněné. Také záznamy z Deníku se objeví v sekci Poznámky.
  2. Předvyplněné hodnoty kalendáře

  3. Pro ukončení procesu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Po ukončení schůzky můžete převést událost z kalendáře do Deníku a napsat do něj poznámky ze schůzky.
  4.  

  5. Otevřete Kalendář ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.
  6.  

  7. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na událost a vyberte Převést na deník.
  8. Převést kalendář na deník

     

  9. Deník bude otevřen pomocí vyskakovacího okna, do kterého můžete napsat vaše potřebné poznámky. Jestliže událost nebyla do eWay-CRM uložena již dříve, můžete vybrat Nadřazenou položku/Společnost/Kontakt právě teď.
  10. Kalendář převedený na deník

  11. Klikněte na tlačítko Ulož a zavři.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.