Outlook CRM Background

Jak připojit e-maily k příležitostem

Naučte se, jak připojit e-maily k příležitostem automaticky nebo manuálně

Všechny e-maily, které souvisejí s určitou příležitostí, můžete najít pod záložkou E-maily.

Záložka E-maily

Na základě vašich preferencích máte několik možností, jak připojit příchozí a odchozí e-maily k příležitostem.

Možnost 1: Odeslat e-maily z kontextového menu

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Příležitosti.

    Příležitosti v pásu karet eWay-CRM

  2. Vyhledejte požadovanou příležitost.

    Rychle hledání

  3. Klikněte na příležitost pravým tlačítkem myši a vyberte Poslat e-mail.

    Poslat e-mail

Možnost 2: Odeslat e-maily přímo z karty konkrétní příležitosti

Otevřete příležitost, klikněte na Vytvořit a vyberte E-mail.

Vytvořit e-mail

Možnost 3: Připojit odeslané emaily k příležitostem

Otevřete e-mail ve vaší aplikaci Microsoft Outlook a ve spodní části e-mailu v Nadřazených položkách vyberte příležitost.

Výběr nadřazené položky

Možnost 4: Sledujte odchozí e-maily

Otevřete Nastavení eWay-CRM > E-maily a vyberte Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty.

Nastavení eWay-CRM

Nyní ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Odeslat ve vaší e-mailové schránce, eWay-CRM začne příležitost vyhledávat v databázi. Jestliže příležitost vyhledá, objeví se v poli Nadřazená položka.

Jestliže vyhledá více Nadřazených položek (příležitosti a projekty), kde je tato osoba specifikována jako Kontaktní osoba, pole zůstane bez nadřazené položky a vy budete moci manuálně vybrat tu správnou.

Klikněte na Otevřít detail položky a v samostatném okně se vám otevře příležitost. Můžete také kliknout na Vybrat nadřazenou položku pro vyhledání příležitosti nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.

Výběr nadřazené položky

Klikněte na OK a e-mail se uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Možnost 5: Přetáhnout pomocí myši

E-maily z vaší e-mailové schránky můžete přetáhnout pomocí myši do záložky E-maily na kartě Příležitosti.

Přesunout e-mail

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.