Připojení e-mailu k příležitosti (video uvnitř)
Naučte se, jak připojit e-maily k příležitostem automaticky nebo manuálně
Pro ty, kdo raději psaný návod
Všechny e-maily, které souvisejí s určitou příležitostí, můžete najít pod záložkou E-maily.
Na základě vašich preferencích máte několik možností, jak připojit příchozí a odchozí e-maily k příležitostem.
Možnost 1: Odeslat e-maily z kontextového menu
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Příležitosti.
- Vyhledejte požadovanou příležitost.
- Klikněte na příležitost pravým tlačítkem myši a vyberte Poslat e-mail.
Možnost 2: Odeslat e-maily přímo z karty konkrétní příležitosti
Otevřete příležitost, klikněte na Vytvořit a vyberte E-mail.
Možnost 3: Připojit odeslané e-maily k příležitostem
Otevřete e-mail ve vaší aplikaci Microsoft Outlook a ve spodní části e-mailu v Nadřazených položkách vyberte příležitost.
Možnost 4: Sledujte odchozí e-maily
Otevřete Nastavení eWay-CRM.
Následně přejděte do záložky E-maily a vyberte Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty.
Nyní ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Odeslat ve vaší e-mailové schránce, eWay-CRM začne příležitost vyhledávat v databázi. Jestliže příležitost vyhledá, objeví se v poli Nadřazená položka.
Jestliže vyhledá více Nadřazených položek (příležitosti a projekty), kde je tato osoba specifikována jako Kontaktní osoba, pole zůstane bez nadřazené položky a vy budete moci manuálně vybrat tu správnou.
Klikněte na a v samostatném okně se vám otevře příležitost. Můžete také kliknout na
pro vyhledání příležitosti nebo můžete kliknout na
k vyprázdnění pole.
Klikněte na OK a e-mail se uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.
Možnost 5: Přetáhnout pomocí myši
E-maily z vaší e-mailové schránky můžete přetáhnout pomocí myši do záložky E-maily na kartě Příležitosti.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.