Outlook CRM Background

Připojení e-mailu k příležitosti (video uvnitř)

Naučte se, jak připojit e-maily k příležitostem automaticky nebo manuálně

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).

Pro ty, kdo raději psaný návod

Všechny e-maily, které souvisejí s určitou příležitostí, můžete najít pod záložkou E-maily.

Záložka E-maily na příležitosti

Na základě vašich preferencích máte několik možností, jak připojit příchozí a odchozí e-maily k příležitostem.

Možnost 1: Odeslat e-maily z kontextového menu

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Příležitosti.
  2. Ikona Příležitosti

  3. Vyhledejte požadovanou příležitost.
  4. Najít příležitost

  5. Klikněte na příležitost pravým tlačítkem myši a vyberte Poslat e-mail.
  6. Poslat e-mail

Možnost 2: Odeslat e-maily přímo z karty konkrétní příležitosti

Otevřete příležitost, klikněte na Vytvořit a vyberte E-mail.

Nový e-mail na příležitosti

Možnost 3: Připojit odeslané e-maily k příležitostem

Otevřete e-mail ve vaší aplikaci Microsoft Outlook a ve spodní části e-mailu v Nadřazených položkách vyberte příležitost.

Nadřazená položka

Možnost 4: Sledujte odchozí e-maily

Otevřete Nastavení eWay-CRM.

Nastavení eWay-CRM

Následně přejděte do záložky  E-maily a vyberte Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty.

Sledování e-mailů

 
Nyní ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Odeslat ve vaší e-mailové schránce, eWay-CRM začne příležitost vyhledávat v databázi. Jestliže příležitost vyhledá, objeví se v poli Nadřazená položka.

Jestliže vyhledá více Nadřazených položek (příležitosti a projekty), kde je tato osoba specifikována jako Kontaktní osoba, pole zůstane bez nadřazené položky a vy budete moci manuálně vybrat tu správnou.

Klikněte na Otevřít detail položky a v samostatném okně se vám otevře příležitost. Můžete také kliknout na Vybrat nadřazenou položku pro vyhledání příležitosti nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.

Připojit nadřazenou položku

 
Klikněte na OK a e-mail se uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Možnost 5: Přetáhnout pomocí myši

E-maily z vaší e-mailové schránky můžete přetáhnout pomocí myši do záložky E-maily na kartě Příležitosti.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce