Outlook CRM Background

Jak přidat deník k příležitosti

Sledujte vaše telefonní hovory a schůzky

  1. Otevřete Příležitost.
  2. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.

    Vytvořit deník

  3. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněná pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:

    Předvyplněné hodnoty

Číslo

Popis

1

Předmět (krátký popis aktivity, např.: „první hovor,“ „follow-up hovor“, „diskuze o“…)

2

Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rozbalovací menu < Typ Deník).

3

Důležitost

  1. Pole Poznámka můžete využít k zaznamenání bližších informací z telefonického hovoru nebo osobní schůzky.

    Pole Poznámka

  2. Klikněte na tlačítko Uložit.
  3. V dolní polovině karty Deník můžete připojit související informace jako:
  • E-maily
  • Dokumenty
  • Úkoly
  • Kalendář
  • Příležitosti
  • Projekty
  • Společnosti
  • Kontakty
  • Zboží
  • Kategorie
  • Uživatelé (členové týmu)

Pro připojení jiných modulů můžete použít tlačítka Vytvořit nebo Připojit, která najdete na hlavním pásu karet.

Vytvořit vazbu na položku

Nyní na kartě Příležitost pod záložkou Deník můžete najít vaše veškeré aktivity.

Záložka Deník

Položky můžete buď filtrovat, nebo seskupovat podle jakéhokoliv pole, např.: Typ.

Seskupení deníků

Více čtěte zde.

 

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.