Outlook CRM Background

Připojení deníku k příležitosti

Sledujte vaše telefonní hovory a schůzky

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).
  1. Otevřete Příležitost.
  2.  

  3. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.
  4. Nový deník na příležitosti

     

  5. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněná pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:
  6. Předvyplněné hodnoty deníku

    Číslo

    Popis

    1

    Název (krátký popis aktivity, např.: „první hovor,“ „follow-up hovor“, „diskuze o“…)

    2

    Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rozbalovací menu < Typ Deník).

     

  7. Pole Poznámka můžete využít k zaznamenání bližších informací z telefonického hovoru nebo osobní schůzky.
  8. Poznámka deníku

  9. Klikněte na tlačítko Ulož.
  10.  

  11. V dolní polovině karty Deník můžete připojit související informace jako:
    • E-maily
    • Dokumenty
    • Úkoly
    • Kalendář
    • Příležitosti
    • Projekty
    • Společnosti
    • Kontakty
    • Zboží
    • Kategorie
    • Uživatelé (členové týmu)

Pro připojení jiných modulů můžete použít tlačítka Vytvořit nebo Připojit, která najdete na hlavním pásu karet.

Připojit nebo Vytvořit

Nyní na kartě Příležitost pod záložkou Deník můžete najít vaše veškeré aktivity.

Záložka Deník

Položky můžete buď filtrovat, nebo seskupovat podle jakéhokoliv pole, např.: Typ.

Seskupené deníky na příležitosti

Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce