Ruční ukládání e-mailů ke společnostem z Outlooku

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

Pro ty, kdo raději psaný návod

1. Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.



 

2. Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.



 

3. Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledala společnost a můžete ji vidět v záložce Společnosti ve spodní části okna.



 

4. Jestliže eWay-CRM společnost automaticky nevyhledala, můžete ji sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Společnost na horním pásu karet.



 

5. Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna společnosti. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.

eWay-CRM Online

1. U vybraného e-mailu klikněte na možnost Uložit e-mail.



 

2. E-mail je uložen a vám se objeví dialog, kde jsou předvyplněné některé položky, s nimiž je e-mail svázán. Pokud zde vaši společnost nenajdete, stačí napsat její jméno a přidat ji.



 

3. Klikněte na Ulož, aby došlo k uložení e-mailu i k další položkám, které jste přidali.
Tip
Pokud se jedná o osobní komunikaci, kterou nechcete zpřístupnit ostatním kolegům, ale chcete ji mít uloženou v eWay-CRM, vyberte možnost Označit tento e-mail jako Soukromý. Vy s e-mailem budete moct v rámci eWay-CRM pracovat, ostatní kolegové ho ale neuvidí.