Automatické ukládání e-mailů ke kontaktům z Microsoft 365

Návod pro

1. eWay-CRM Online (Outlook pro web, Mac nebo PC)
2. eWay-CRM Desktop

eWay-CRM Online (Outlook pro web, Mac nebo PC)

1. Podmínky automatického ukládání e-mailů ke kontaktům můžete specifikovat v Nastavení > E-maily.

   Pokud jste se již ke svému Microsoft 365 účtu přihlásili, uvidíte to i zde. Pokud nikoli, přihlaste se, aby eWay-CRM získala potřebný přístup.



 

2. Po přihlášení ihned vidíte e-mailový účet, jehož e-maily budou automaticky ukládány do eWay-CRM. Těch účtů zde můžete mít více podle vašich potřeb.

   Určete si, jak se budou otevírat nové e-maily, odpovědi nebo přeposlání, které chcete vytvořit z eWay-CRM.



 

3. Pro e-maily, které odesíláte z eWay-CRM můžete určit, jaké budou mít podpisy. Můžete určit podpis zvlášť pro e-maily nové a pro odpovědia přepolsnaé e-maily, anebo použít jen jeden podpis pro všechny.



 

4. Další nastavení Automaticky kategorizovat uložené e-maily určí, jaká kategorie se automaticky k e-mailu doplní.

   Jako hlavní nastavení zaškrtněte možnosti Automaticky sledovat e-maily od kontaktů a Sledovat e-maily od kontaktů. E-maily se sledují jak na základě e-mailové adresy příjemce, tak i podle e-mailové adresy odesílatele.



Můžete zvlášť nastavit pravidla pro příchozí a odchozí e-maily.
Většina společností chce sledovat poštu od společností a kontaktů, ale nikoli od uživatelů, protože nechtějí, aby byla všem přístupná i interní komunikace.

 

5. Poslední nastavení, kterému byste měli věnovat pozornost Ignorovat domény, které lze použít například v případě, kdy nechcete sledovat interní komunikaci. Funkce vám umožňuje nastavit domény, z nichž se nebudou e-maily nikdy ukládat.

   Vepište domény, které mají být ignorovány a klikněte Uložit nastavení synchronizace abyste potvrdily kompletní nastavení.



 

6. Když máte nastavení hotové, systém začne sledovat vaše e-maily a zároveň se vás zeptá, zda chcete stáhnout i starší e-maily. Vyberte, za jak dlouhé období chcete e-maily stáhnout a klikněte na Importovat historii e-mailů.

eWay-CRM Desktop

1. Podmínky automatického ukládání e-mailů ke kontaktům můžete specifikovat v Nastavení eWay-CRM > E-maily.





 

2. Po přihlášení ihned vidíte e-mailový účet, jehož e-maily budou automaticky ukládány do eWay-CRM. Těch účtů zde můžete mít více podle vašich potřeb.

   Určete si, jak se budou otevírat nové e-maily, odpovědi nebo přeposlání, které chcete vytvořit z eWay-CRM.



 

3. Pro e-maily, které odesíláte z eWay-CRM můžete určit, jaké budou mít podpisy. Můžete určit podpis zvlášť pro e-maily nové a pro odpovědia přepolsnaé e-maily, anebo použít jen jeden podpis pro všechny.



 

4. Další nastavení Automaticky kategorizovat uložené e-maily určí, jaká kategorie se automaticky k e-mailu doplní.

   Jako hlavní nastavení zaškrtněte možnosti Automaticky sledovat e-maily od kontaktů a Sledovat e-maily od kontaktů. E-maily se sledují jak na základě e-mailové adresy příjemce, tak i podle e-mailové adresy odesílatele.



Můžete zvlášť nastavit pravidla pro příchozí a odchozí e-maily.
Většina společností chce sledovat poštu od společností a kontaktů, ale nikoli od uživatelů, protože nechtějí, aby byla všem přístupná i interní komunikace.

 

5. Poslední nastavení, kterému byste měli věnovat pozornost Ignorovat domény, které lze použít například v případě, kdy nechcete sledovat interní komunikaci. Funkce vám umožňuje nastavit domény, z nichž se nebudou e-maily nikdy ukládat.

   Vepište domény, které mají být ignorovány a klikněte Uložit nastavení synchronizace abyste potvrdily kompletní nastavení.