Automatické uložení e-mailů ke společnostem (video uvnitř)
Návod pro
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Pro ty, kdo raději psaný návod
- Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do společností v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.
- Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat společnost v databázi. Jestliže společnost vyhledá, eWay-CRM k ní připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě dané společnosti.
- Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato společnost nastavena jako zákazník.
- Klikněte na
a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na k vyprázdnění pole. - Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.
a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na 
zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na 
k vyprázdnění pole.
Poznámka
Pokud uložíte e-mail ke kontaktu, který má vyplněnou společnost, e-mail bude automaticky uložen i k této společnosti.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
