Automatické připojení e-mailů ke společnostem (video uvnitř)
Pro ty, kdo raději psaný návod
Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do společností v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.
Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat společnost v databázi. Jestliže společnost vyhledá, eWay-CRM k ní připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě dané společnosti.
Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato společnost nastavena jako zákazník.
Klikněte na 
a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na 
zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na 
k vyprázdnění pole.
Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.
Pomohl Vám článek?
