Automatické ukládání e-mailů ke společnostem s Outlookem (lokální)

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Standard).

Pro ty, kdo raději psaný návod

1. Nastavení pro automatické ukládání e-mailů do společností najdete pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.





 

2. Nyní označte možnosti Automaticky sledovat e-maily od společností a Sledovat e-maily od společností a klikněte na OK.



 

3. Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat společnost v databázi. Jestliže společnost vyhledá, eWay-CRM k ní připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě dané společnosti.



 

4. Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato společnost nastavena jako zákazník.



 

5. Klikněte na  a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na  zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na  k vyprázdnění pole.

 

6. Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

 

Poznámka
Pokud uložíte e-mail ke kontaktu, který má vyplněnou společnost, e-mail bude automaticky uložen i k této společnosti.