Outlook CRM Background

Jak kategorizovat e-maily uložené v eWay-CRM

Rychlé rozpoznání e-mailů v eWay-CRM

Microsoft Outlook nepodporuje kategorie pro účty IMAP.

eWay-CRM může automaticky přiřadit kategorii v aplikaci Outlook ke všem e-mailům, které jsou uložené v eWay-CRM. Barevné označení vám pomůže snadno odlišit e-maily ve vaší e-mailové schránce.

Barevné kategorie

  1. První krok, který je potřeba udělat, je vytvořit kategorie v eWay-CRM. Otevřete Administrační nastavení > Skupiny a klikněte na Nový horním levém rohu. Vyplňte Název skupiny a zaškrtněte Užívaný ke kategorizaci v Outlooku. Pro více informací o vytvoření kategorií klikněte zde.

Nová kategorie

  1. Vyčkejte 30 sekund pro automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Pravým tlačítkem myši klikněte na eWay-CRM agenta v systémové liště a vyberte Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nastavení eWay-CRM.

Nastavení eWay-CRM

  1. Na kartě E-maily zaškrtněte Automaticky kategorizovat uložené e-maily a vyberte kategorii.

Nastavit automatickou kategorii

  1. Teď je potřeba vytvořit kategorii eWay-CRM ve vaší aplikaci Outlook. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakýkoliv e-mail a vyberte Zařadit do kategorií a poté vyberte Všechny kategorie.

Všechny kategorie

  1. Klikněte na Nová a i zde vytvořte kategorii eWay-CRM. Vyberte si barvu, která se vám líbí.

Přidat novou kategorii

Nyní všechny nové e-maily, které budou uložené do eWay-CRM, automaticky získají kategorii – barevné označené.

Barevné kategorie

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.