Outlook CRM Background

Kategorizace e-mailů uložených v eWay-CRM

Rychlé rozpoznání e-mailů v eWay-CRM

eWay-CRM může automaticky přiřadit kategorii v aplikaci Outlook ke všem e-mailům, které jsou uložené v eWay-CRM. Barevné označení vám pomůže snadno odlišit e-maily ve vaší e-mailové schránce.

Barevné kategorie

  1. První krok, který je potřeba udělat, je vytvořit kategorie v eWay-CRM. Otevřete Administrační nastavení > Skupiny a klikněte na Nový horním levém rohu. Vyplňte Název skupiny a zaškrtněte Užívaný ke kategorizaci v Outlooku. Pro více informací o vytvoření kategorií klikněte zde.
  2. Nová kategorie

     

  3. Vyčkejte 30 sekund pro automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Pravým tlačítkem myši klikněte na eWay-CRM agenta v systémové liště a vyberte Synchronizovat.
  4. Synchronizovat data eWay-CRM

     

  5. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nastavení eWay-CRM.
  6. Nastavení eWay-CRM

  7. Na kartě E-maily zaškrtněte Automaticky kategorizovat uložené e-maily a vyberte kategorii.
  8. Nastavit automatickou kategorii

     

  9. Nyní všechny nové e-maily, které budou uložené do eWay-CRM, automaticky získají kategorii, která navíc bude barevně označená.
  10. Barevné kategorie