Kategorizace e-mailů uložených v eWay-CRM

Tuto funkci lze využívat pouze tehdy, když běží lokální/desktopový Outlook. Pokud používáte Microsoft 365, doporučujeme vám automatickou synchronizaci e-mailů s M365.

 
eWay-CRM může automaticky přiřadit kategorii v aplikaci Outlook ke všem e-mailům, které jsou uložené v eWay-CRM. Barevné označení vám pomůže snadno odlišit e-maily ve vaší e-mailové schránce.

1. První krok, který je potřeba udělat, je vytvořit kategorie v eWay-CRM. Držte klávesu SHIFT a klikněte Centru pro správu > Skupiny a klikněte na Nový horním levém rohu. Vyplňte Název skupiny a zaškrtněte Užívaný ke kategorizaci v Outlooku. Pro více informací o vytvoření kategorií klikněte zde.



 

2. Vyčkejte 30 sekund pro automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Pravým tlačítkem myši klikněte na eWay-CRM agenta v systémové liště a vyberte Synchronizovat.



 

3. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nastavení eWay-CRM.



 

4. Na kartě E-maily zaškrtněte Automaticky kategorizovat uložené e-maily a vyberte kategorii.



 

5. Nyní všechny nové e-maily, které budou uložené do eWay-CRM, automaticky získají kategorii, která navíc bude barevně označená.