Outlook CRM Background

Kategorizace e-mailů uložených v eWay-CRM

Rychlé rozpoznání e-mailů v eWay-CRM

Microsoft Outlook nepodporuje kategorie pro účty IMAP.

Pro ty, kdo raději psaný návod

eWay-CRM může automaticky přiřadit kategorii v aplikaci Outlook ke všem e-mailům, které jsou uložené v eWay-CRM. Barevné označení vám pomůže snadno odlišit e-maily ve vaší e-mailové schránce.

Barevné kategorie

  1. První krok, který je potřeba udělat, je vytvořit kategorie v eWay-CRM. Otevřete Administrační nastavení > Skupiny a klikněte na Nový horním levém rohu. Vyplňte Název skupiny a zaškrtněte Užívaný ke kategorizaci v Outlooku. Pro více informací o vytvoření kategorií klikněte zde.
  2. Nová kategorie

     

  3. Vyčkejte 30 sekund pro automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Pravým tlačítkem myši klikněte na eWay-CRM agenta v systémové liště a vyberte Synchronizovat.
  4. Synchronizovat data eWay-CRM

     

  5. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nastavení eWay-CRM.
  6. Nastavení eWay-CRM

  7. Na kartě E-maily zaškrtněte Automaticky kategorizovat uložené e-maily a vyberte kategorii.
  8. Nastavit automatickou kategorii

     

  9. Teď je potřeba vytvořit kategorii eWay-CRM ve vaší aplikaci Outlook. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakýkoliv e-mail a vyberte Zařadit do kategorií a poté vyberte Všechny kategorie.
  10. Všechny kategorie

     

  11. Klikněte na Nová a i zde vytvořte kategorii eWay-CRM. Vyberte si barvu, která se vám líbí.
  12. Přidat novou kategorii

Nyní všechny nové e-maily, které budou uložené do eWay-CRM, automaticky získají kategorii – barevné označené.

Barevné kategorie

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.