Jak přidat deník k příležitosti

Sledujte vaše telefonní hovory a schůzky

Jak používat eWay-CRM » Příležitosti » Jak přidat deník k příležitosti

  1. Otevřete Příležitost.
  2. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.

  3. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněná pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:

Číslo

Popis

1

Předmět (krátký popis aktivity, např.: „první hovor,“ „follow-up hovor“, „diskuze o“…)

2

Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rozbalovací menu < Typ Deník).

3

Důležitost

  1. Pole Poznámka můžete využít k zaznamenání bližších informací z telefonického hovoru nebo osobní schůzky.

  2. Klikněte na tlačítko Uložit.
  3. V dolní polovině karty Deník můžete připojit související informace jako:
  • E-maily
  • Dokumenty
  • Úkoly
  • Kalendář
  • Příležitosti
  • Projekty
  • Společnosti
  • Kontakty
  • Zboží
  • Kategorie
  • Uživatelé (členové týmu)

Pro připojení jiných modulů můžete použít tlačítka Vytvořit nebo Připojit, která najdete na hlavním pásu karet.

Nyní na kartě Příležitost pod záložkou Deník můžete najít vaše veškeré aktivity.

Položky můžete buď filtrovat, nebo seskupovat podle jakéhokoliv pole, např.: Typ.

Více čtěte zde.

 

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!