Outlook CRM Background

Jak vytvořit follow-up úkoly pro příležitosti

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Příležitost.
  1. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.

Vytvořit úkol na příležitosti

  1. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (příležitost), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z příležitosti), datová pole a pole uživatelů.

Okno nového úkolu

  1. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

Přidat připomínku

  1. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.

Změnit řešitele

Jak vytvořit úkol v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

Outlook Modules

  1. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

Nový úkol v Outlooku

  1. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

Výběr nadřazené položky

  1. Klikněte na Uložit a zavřít.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet úkoly automaticky, a to když je stav příležitostí změněn, např.: úkol může být vytvořen pro projektového manažera automaticky, když obchodní oddělení změní stav příležitosti na Převést na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.