Plánování úkolů k příležitostem
Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky
Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).
Jak vytvořit úkol v eWay-CRM
- Otevřete Příležitost.
- Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.
- Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (příležitost), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z příležitosti), datová pole a pole uživatelů.
- Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
- V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
- V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.
- Otevře se okno nového úkolu.
- Pro svázání s příležitostí stačí, abyste vybrali Nadřazenou položku. Společnost a kontakt se případně vyplní spolu s ní, pokud je má příležitost vyplněné.
- Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.
Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook
eWay-CRM vám umožňuje vytvářet úkoly automaticky, a to když je stav příležitostí změněn, např.: úkol může být vytvořen pro projektového manažera automaticky, když obchodní oddělení změní stav příležitosti na Převést na projekt.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
