Outlook CRM Background

Jak vytvořit follow-up úkoly pro příležitosti

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Příležitost.
  1. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.

Vytvořit úkol na příležitosti

  1. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (příležitost), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z příležitosti), datová pole a pole uživatelů.

Okno nového úkolu

  1. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

Přidat připomínku

  1. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.

Změnit řešitele

Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook

  1. V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.

Nový úkol

  1. Otevře se okno nového úkolu.

Nový úkol

  1. Pro svázání s příležitostí stačí, abyste vybrali Nadřazenou položku. Společnost a kontakt se případně vyplní spolu s ní, pokud je má příležitost vyplněné.

Výběr nadřazené položky

  1. Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet úkoly automaticky, a to když je stav příležitostí změněn, např.: úkol může být vytvořen pro projektového manažera automaticky, když obchodní oddělení změní stav příležitosti na Převést na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.