Outlook CRM Background

Jak vytvořit follow-up úkoly pro příležitosti

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:

  • vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s příležitostí nebo
  • nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a následně je propojit s položkami v eWay-CRM.

V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.

Úkoly v Outlooku

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Příležitost.
  2. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.

    Vytvořit úkol

  3. Pomocí vyskakovacího okna se vám otevře okno úkol, které bude mít předvyplněné pole Předmět: Zákazník (1) a Název příležitosti (2).

    Předvyplněné hodnoty

    Také Nadřazená položka bude předvyplněná.

    Nadřazená položka

  4. Specifikujte Datum zahájení, Termín Splnění, Stav a Priorita. Jestliže potřebujete, můžete také nastavit Připomenutí.

    Důležitá pole

  5. V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, stačí, když na hlavním pásu karet kliknete na tlačítko Přiřadit úkol. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

    Uložit nebo přiřadit úkol

Jak vytvořit úkol v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

    Úkoly v Outlooku

  2. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

    Nový úkol v Outlooku

  3. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

    Vyberte nadřazenou položku

  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet úkoly automaticky, a to když je stav příležitostí změněn, např.: úkol může být vytvořen pro projektového manažera automatiky, když obchodní oddělení změní stav příležitosti na Převést na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.