Outlook CRM Background

Plánování úkolů k příležitostem

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Příležitost.
  2.  

  3. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.
  4. Vytvořit úkol na příležitosti

     

  5. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (příležitost), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z příležitosti), datová pole a pole uživatelů.
  6. Okno nového úkolu

  7. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
  8. Přidat připomínku

  9. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
  10. Změnit řešitele

    Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook

    1. V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.
    2. Nový úkol

       

    3. Otevře se okno nového úkolu.
    4. Nový úkol

    5. Pro svázání s příležitostí stačí, abyste vybrali Nadřazenou položku. Společnost a kontakt se případně vyplní spolu s ní, pokud je má příležitost vyplněné.
    6. Výběr nadřazené položky

    7. Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.

    eWay-CRM vám umožňuje vytvářet úkoly automaticky, a to když je stav příležitostí změněn, např.: úkol může být vytvořen pro projektového manažera automaticky, když obchodní oddělení změní stav příležitosti na Převést na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.