Přidání nového úkolu k příležitosti

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).
Poznámka
eWay-CRM má vlastní modul Úkoly, který je oddělený od úkolů v Microsoft Outlook. eWay-CRM úkoly vám dovolují vytvářet vlastní uživatelská pole, upravovat vzhled formulářů, nastavovat workflow, spravovat oprávnění a mnohem více.

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
    1. Jak vytvořit úkol v okně příležitosti eWay-CRM
    2. Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

Jak vytvořit úkol v okně příležitosti eWay-CRM

  1. Otevřete Příležitost.
  2.  

  3. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.
  4. Vytvořit úkol na příležitosti

     

  5. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (příležitost), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z příležitosti), datová pole a pole uživatelů.
  6. Okno nového úkolu

     

  7. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
  8. Varování
    Připomínky jsou dostupné až se zakoupením licence Společnosti a Kontakty (Professional) – pro více informací viz Srovnání plánů.

    Přidat připomínku

     

  9. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
  10. Změnit řešitele

Tip na ještě rychlejší připojení úkolu
Ať už jste v jakémkoli seznamu, stačí kliknout na vybranou položku pravým tlačítkem a zvolit možnosti Vytvořit a vybrat položku, kterou chcete přidat.

 

Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook

  1. V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.
  2. Nový úkol

     

  3. Otevře se okno nového úkolu.
  4. Nový úkol

     

  5. Pro svázání s příležitostí stačí, abyste vybrali Nadřazenou položku. Společnost a kontakt se případně vyplní spolu s ní, pokud je má příležitost vyplněné.
  6. Výběr nadřazené položky

     

  7. Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.
Tip na automatické úkoly
eWay-CRM vám umožňuje vytvářet úkoly automaticky, a to když je stav příležitostí změněn, např.: úkol může být vytvořen pro projektového manažera automaticky, když obchodní oddělení změní stav příležitosti na Převést na projekt.

 

eWay-CRM Online

  1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > úkol.
  2. Vytvořit úkol

     

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
  4. Nový úkol

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit úkol

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další úkol, stačí v seznamu úkolů kliknout na Nový úkol.
  8. Další úkol

Tip na převod e-mailu na úkol
Pokud kliknete na e-mail v Outlooku a prohlédnete si jeho náhled v eWay-CRM Online, můžete e-mail převést na úkol. Pro více informací přejděte na článek Náhledový panel.

eWay-CRM Mobile

  1. Vytvořit úkol je možné přímo v hlavním menu kliknutím na +.

    Přidat položku

     
    Následně vyberte možnost Nový úkol.

  2. Nový úkol

     

  3. Přidat úkol je možné i v seznamu úkolů kliknutím na +.
  4. Přidat nový úkol

     

  5. Nový úkol vytvoříte i v detailu položky, případně v jejím HUBu, kde kliknete na ikonu +.

    Přidat položku

     
    Následně vyberte možnost Nový úkol.

  6. Nový úkol

     

  7. Ať už zvolíte jakýkoli způsob, otevře se detail nového úkolu, kde je jen na vás, jaké položky vyplníte. V případě, že jste vytvářeli úkol z jiné položky, některé údaje budou předvyplněné (Nadřazená položka, případně Odběratel a Kontaktní osoba).
  8.  

  9. Pokud jste s úpravami spokojeni, klikněte na Uložit.
  10. Uložit úkol

Tip na rychlejší vytváření úkolů
Nemusíte otevírat eWay-CRM Mobile, abyste vytvořili úkol. Jen ťuknete a podržte prst na ikoně aplikace a objeví se menu, kde můžete vybrat Nový úkol.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce