Uložení a revize dokumentů
Návod pro
Už víte, jak uložit dokumenty do eWay-CRM. Co dělat v případě, kdy v dokumentu potřebujete udělat změny a chcete uložit jak původní verzi dokumentu, tak tu novou? Zde si můžete přečíst, jak na to:
- Na kartě jakékoliv položky klikněte na záložku Dokumenty.
- Dvojitým klikem otevřete dokument.
- V dokumentu udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM, které najdete v pravém horním rohu dokumentu.
- Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Ano.
- Chcete-li najít revize, klikněte pravým tlačítkem myši na dokument a zvolte Otevřít v eWay-CRM.
- Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Zobrazit revize.
- Otevře se vám vyskakovací okno, ve kterém můžete vidět počet revizí, kdo tyto revize udělal a kdy byly vytvořené. Revizi otevřete pomocí dvojitého kliku.
Tip na snadné odeslání dokumentu
V seznamu dokumentů stačí kliknout pravým tlačítkem na vybraný dokument nebo vybrané dokumenty a kliknout na možnost Odeslat e-mailem. Dokument(y) se vloží jako příloha nové zprávy a vy jen doplníte příjemce a text a odešlete. Snadné.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
