Jak uložit a revidovat dokumenty

Jak používat eWay-CRM » Dokumenty » Jak uložit a revidovat dokumenty

Už víte, jak uložit dokumenty do eWay-CRM. Co dělat v případě, kdy v dokumentu potřebujete udělat změny a chcete uložit jak původní verzi dokumentu, tak tu novou? Zde si můžete přečíst, jak na to:

  1. Na kartě jakékoliv položky klikněte na záložku Dokumenty.

  2. Dvojitým klikem otevřete dokument.
  3. V dokumentu udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM, které najdete v pravém horním rohu dokumentu.

  4. Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Ano.

Chcete-li najít revize, klikněte pravým tlačítkem myši na dokument a zvolte Otevřít v eWay-CRM.

Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Zobrazit revize.

Otevře se vám vyskakovací okno, ve kterém můžete vidět počet revizí, kdo tyto revize udělal a kdy byly vytvořené. Revizi otevřete pomocí dvojitého kliku.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!