Ukladanie a kontrola dokumentov

Už viete, ako uložiť dokumenty do eWay-CRM. Čo ak potrebujem vykonať zmeny v dokumente a chcem uložiť pôvodnú aj novú verziu dokumentu? Postupujte takto:

1.Na karte ľubovoľných položiek kliknite na kartu Dokumenty.

Záložka Dokumenty

2.Dvojitým kliknutím otvorte dokument.

3.Vykonajte potrebné zmeny v dokumente a kliknite na tlačidlo Uložiť do eWay-CRM umiestnené v pravom hornom rohu dokumentu.

Uložit do eWay-CRM

4.Ve vyskakovacom okne kliknite na tlačidlo Áno.

Potvrdit uložení

Ak chcete vyhľadať revízie, kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a vyberte položku Otvoriť v eWay-CRM.

Otevřít v eWay-CRM

Na hlavnom páse s nástrojmi kliknite na položku Zobraziť revízie.

Zobrazit revize

Otvorí sa vyskakovacie okno, kde môžete vidieť počet revízií, kto tieto revízie vykonal a kedy boli vykonané. Dvojitým kliknutím otvorte recenziu.

Revize dokumentu

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.

Začnite tu