Outlook CRM Background

Jak připojit e-maily ke kontaktům

Připojení e-mailů ke kontaktům automaticky nebo manuálně v eWay-CRM

Při práci s kontakty v eWay-CRM můžete poslat e-mail tím, že kliknete na Vytvořit > E-mail. Tento e-mail bude následně uložen k příslušné položce v eWay-CRM.

Vytvořit nový e-mail

eWay-CRM vám dále dává možnost, zda chcete e-maily uložit z/do kontaktů automaticky nebo manuálně.

Jak uložit e-maily automaticky

Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do kontaktů v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.

Nastavení eWay-CRM

Sledování e-mailů

Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat kontakt v databázi. Jestliže kontakt vyhledá, eWay-CRM k němu připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě daného kontaktu.

Záložka E-maily na kontaktu

Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato osoba nastavena jako kontakt.

Připojit nadřazenou položku

Klikněte na Otevřít detail nadřazené položky a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokud kliknete na Vybrat jinou nadřazenou položku, zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.

Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Jak uložit e-maily manuálně

Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.

Uložit do eWay-CRM

Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.

Potvrzení uložení

Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal kontakt a můžete ho vidět v záložce Kontakty ve spodní části okna.

Záložka Kontakty na e-mailu

Jestliže eWay-CRM kontakt automaticky nevyhledal, můžete ho sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Kontakt na horním pásu karet.

Připojit kontakt

Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna kontaktu. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.

Přesunout e-mail

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.