Outlook CRM Background
  1. Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.
  2. Vytvořit nový doklad

     

  3. Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.
  4. Vyplnit hodnoty dokladu

  5. Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu. Jak pracovat se zbožím naleznete v naší dokumentaci.
  6. Vložit zboží do dokladu

  7. Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.
  8.  

  9. Klepněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka. Šablona Microsoft Word se otevře s předvyplněnými údaji.
    Zde uvedná šalona je pouze ukázková, rádi pro vás vyhotovíme šablonu podle vašich požadavků a grafických specifikací.
  10. Exportovat dokladu do Wordu

  11. Klepněte na Soubor > Sdílet > Email > Poslat jako PDF. Objeví se Vám nový email s přiloženou nabídkou ve formátu PDF.
  12. Poslat doklad jako přílohu

Vytvoření faktury je podobné. V kroku 2 stačí jen vybrat Faktura vydaná.

Outlook CRM TipTip pro Vás: Chcete-li připojit emaily odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, podívejte se na článek Připojení e-mailu k příležitosti

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.