Tvorba nabídek přes modul Doklady
- Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.
- Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.
- Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu. Jak pracovat se zbožím naleznete v naší dokumentaci.
- Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.
- Klepněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka. Šablona Microsoft Word se otevře s předvyplněnými údaji.
Zde uvedná šalona je pouze ukázková, rádi pro vás vyhotovíme šablonu podle vašich požadavků a grafických specifikací. - Klepněte na Soubor > Sdílet > Email > Poslat jako PDF. Objeví se Vám nový email s přiloženou nabídkou ve formátu PDF.
Vytvoření faktury je podobné. V kroku 2 stačí jen vybrat Faktura vydaná.
Tip pro Vás: Chcete-li připojit emaily odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, podívejte se na článek Připojení e-mailu k příležitosti
