Tvorba nabídek přes modul Doklady

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

1. Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.



 

2. Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.



 

3. Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu. Jak pracovat se zbožím naleznete v naší dokumentaci.



 

4. Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.

 

5. Klepněte na Poslat PDF a vyberte možnost nabídka. Po potvrzení se vytvoří dokument PDF, který můžete rovnou odeslat.
   Zde uvedená šablona je pouze ukázková, rádi pro vás vyhotovíme šablonu podle vašich požadavků a grafických specifikací.

eWay-CRM Online

1. Klikněte na Nový doklad.



 

2. Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu. Aktivujte ji.



 

3. Přidejte zboží / služby do Dokladu.



 

4. Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.



 

5. Klepněte na Poslat PDF a přihlašte se ke svému Microsoft 365 účtu. Po potvrzení se vytvoří dokument PDF, který můžete rovnou odeslat.



 

6. Doklady můžete snadno posílat jako PDF i přímo ze seznamu. Stačí kliknout pravým tlačítkem na položku a vybrat Poslat PDF.