Tvorba nabídek přes modul Doklady
Návod pro
- Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.
- Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.
- Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu. Jak pracovat se zbožím naleznete v naší dokumentaci.
- Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.
- Klepněte na Poslat PDF a vyberte možnost nabídka. Po potvrzení se vytvoří dokument PDF, který můžete rovnou odeslat.
Zde uvedená šablona je pouze ukázková, rádi pro vás vyhotovíme šablonu podle vašich požadavků a grafických specifikací.
Tip
Vytvoření faktury je podobné. V kroku 2 stačí jen vybrat Faktura vydaná.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
