Tvorba nabídek přes modul Doklady

Návod pro
  1. Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.
  2. Vytvořit nový doklad

     

  3. Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.
  4. Vyplnit hodnoty dokladu

     

  5. Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu. Jak pracovat se zbožím naleznete v naší dokumentaci.
  6. Vložit zboží do dokladu

     

  7. Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.
  8.  

  9. Klepněte na Poslat PDF a vyberte možnost nabídka. Po potvrzení se vytvoří dokument PDF, který můžete rovnou odeslat.
    Zde uvedená šablona je pouze ukázková, rádi pro vás vyhotovíme šablonu podle vašich požadavků a grafických specifikací.
  10. Exportovat dokladu do PDF

Tip
Vytvoření faktury je podobné. V kroku 2 stačí jen vybrat Faktura vydaná.

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce