Generování a podepisování dokumentů

Pro ty, kdo raději psaný návod

K tomu, abychom mohli posílat dokumenty k podpisu, si nejprve musíme nainstalovat potřebný doplněk do Wordu.

1. Otevřete si libovolný Word a klikněte na Vložení a pak Získat doplňky.

2. Vyhledejte potřebný doplněk Adobe Acrobat Sign a klikněte na Přidat.

3. Poté se objeví doplněk jako aktivní ve vašem Wordu. Po kliknutí na jednu z možností bude potřeba se standardně přihlásit / vytvořit si účet.

4. Následně máme možnost vygenerovat si již připravenou šablonu dokumentu přímo z eWay-CRM. Pravým tlačítkem klikneme na záznam, z něhož chceme dokument vygenerovat a z menu přejdeme na Exportovat do aplikace a Word a vybereme například Předávací protokol.

5. Po otevření dokumentu zvolíme Soubor, pak Uložit jako a vybereme Dokument Word (*.docx). A finálně Uložit.

6. Napravo v dokumentu klikneme na Send for signature a vepíšeme emailovou adresu příjemce v sekci Recipients. Následně potvrdíme tlačítkem Continue.

7. V nově otevřeném okně bude potřeba kliknout myší na Signature, podržet a přetáhnout na libovolné místo v dokumentu, kde chceme mít podpis příjemce umístěný. Poté můžeme potvrdit přes tlačítko Send.

8. Příjemce, aniž by musel být kdekoliv registrován, obdrží do svého emailu zprávu s dokumentem k podpisu. Dokument si pohodlně rozklikne, vybere formu podpisu a potvrdí.

9. Následně vám přijde do schránky email s již podepsaným dokumentem. Na email stačí kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit možnost Uložit přílohy do eWay-CRM.

10. Zde potvrdíme tlačítkem Ano.

11. Otevře se nám karta daného dokumentu přímo v eWay-CRM. Jako poslední krok musíme vybrat příslušný Projekt, ke kterému má být podepsaný dokument uložen. Klikneme na Nadřazená položka a vybereme příslušný záznam. Dokument uložíme.

12. Na kartě Projektu pak můžeme v záložce „Dokumenty“ vidět tento přiložený a podepsaný dokument od klienta.