Jak zkontrolovat, kdo a co v eWay-CRM udělal

eWay-CRM Academy

Kdo se jako poslední věnoval konkrétnímu projektu? Jaká byla poslední komunikace se zákazníkem? Kdy je třeba udělat další krok?
Na všechny tyto otázky odpoví eWay-CRM HUB!

K čemu slouží HUB?

eWay-CRM vytvořila modul HUB pro maximální usnadnění sledování důležitých položek.

Jednoduše tu na první pohled vidíte veškeré úkoly, které je třeba splnit, události, na které nesmíte zapomenout a další. eWay-CRM HUB vám přináší celkový přehled pro všechny projekty, příležitosti, kontakty, společnosti a další položky, takže hned ráno, při spuštění systému, máte okamžitý přehled o tom, co je potřeba dokončit, čím začít, co odložit.

Zobrazují se zde deníky, úkoly, kalendáře, e-maily, dokumenty, docházka a doklady. Všechny tyto položky se tak nacházejí v jednom seznamu, navíc je vždy možné filtrovat je podle svých potřeb tak, aby se zobrazily pouze ty, které chcete vidět.

Ve výpisu HUBu jsou vám k dispozici veškeré základní informace týkající se položek.

Pro HUB byly navrženy speciální sloupce, které jsou do jisté míry společné pro všechny uvedené záznamy.

Kde ho najdu?

HUB naleznete v záložkovém systému každé položky, která má vazbu na některou z položek HUBu, nebo přímo na pásu karet Microsoft Outlooku. V případě, že jste na pásu karet eWay-CRM, tlačítko pro přechod do eWay-CRM HUBu se nachází v levé části.

 

Jak ho upravím?

Pokud máte potřebná oprávnění, můžete v HUBu vytvářet nové položky. To je možné skrze ikonku Vazba s novou položkou, nebo přes kontextové menu pravým kliknutím do volného prostoru v HUBu. V jedné záložce tak můžete vytvářet sedm různých nových položek (viz obrázek níže). Nečeká vás tedy žádné zbytečné klikání navíc.

Oprávněné osoby mohou také editovat existující záznamy, či je odstraňovat.

Jak zobrazím změny?

Od eWay-CRM verze 5.2.0 lze snadno monitorovat všechny změny, které se staly s položkami zvoleného modulu. Pokud například editujete email kontaktu či cenu příležitosti, eWay-CRM automaticky vše zaznamená.

Na kartě položky najdou administrátoři v panelu nástrojů nové tlačítko Historie změn. Pokud na něj kliknete, objeví se seznam všech změn, které kdo s položkou dělal.

Funkci lze konfigurovat v administračním nastavení a definovat, u kterých modulů je žádoucí historii změn sledovat.

Jak nastavit sledování historie práce s položkou v pěti snadných krocích

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení a přihlaste se.
  2. Klikněte na Sledování historie práce s položkou pod záložkou Nastavení modulů.
  3. Uvidíte seznam všech modulů, které jsou v eWay-CRM. Pokud je modul zaškrtnutý, historie práce s položkami tohoto modulu bude sledována. Pokud modul zaškrtnutý není, historie položek tohoto modulu sledována nebude.
  4. Zaškrtněte některý z modulů, které chcete sledovat, například Kontakty, Společnost, Příležitosti a Projekty. Výběr je na vás.
  5. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Verzi eWay-CRM 5.2.0 taky pracovně nazýváme GDPR-CRM, protože mimo jiné přinesla tlačítko Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR). Vyhovět GDPR je tak vážně snadné. Pokud vás zajímají další funkce této verze a jak s ní pracovat, napsali jsme o tom ZDE.