Jak propojit události v kalendáři s projekty

Získejte maximum z eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » Projekty » Jak propojit události v kalendáři s projekty

Obsah

  1. Jak vytvořit událost v eWay-CRM
  2. Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Události můžete vytvářet na kartě Projektu v eWay-CRM nebo ve vaší aplikaci Microsoft Outlook v kalendáři a později je připojit k projektu.

Jak vytvořit událost v eWay-CRM

  1. Při práci s jakýmkoliv projektem klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Kalendář.

  2. Nová událost v kalendáři se otevře pomocí vyskakovacího okna s předvyplněným polem: Předmět, Místo konání a Poznámky (viz tabulka níže).
Projekt v eWay-CRM

Událost v Microsoft Outlook

Odběratel

Předmět

Název

Předmět

Ulice, Město

Místo konání

Deník

Poznámka

Záznamy z deníku, které jsou převedené z eWay-CRM do Poznámky v kalendáři, vám připomenou detaily vašich předchozích jednání. Toto je zvláště užitečné v případech, kdy jste na cestách a máte váš telefon synchronizovaný s aplikací Outlook.

Jestliže chcete pozvat další uživatele k události, využijte tlačítka Pozvat účastníky v hlavní části okna. Pokud potřebujete, své poznámky můžete vymazat ještě před odesláním pozvání ostatním účastníkům.

  1. Specifikujte Čas zahájení a Čas ukončení a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Událost se zobrazí v kalendáři aplikace Outlook a také na kartě daného projektu.

Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Událost můžete vytvořit v kalendáři aplikace Outlook a propojit ji s eWay-CRM. Postupujte následovně:

  1. Otevřete událost v kalendáři v aplikaci Outlook a vyberte Nadřazená položka (projekt) ve spodní části okna.


    Poté, co vyberete nadřazenou položku, budou podrobnosti události (Předmět, Místo konání a Poznámky) automaticky předvyplněné. Také záznamy z Deníku se zobrazí v sekci Poznámky.

  2. Pro ukončení procesu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Po ukončení schůzky můžete převést událost z kalendáře do Deníku a napsat do něj poznámky ze schůzky.

  1. Otevřete Kalendář ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.
  2. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na událost a vyberte Převést do eWay-CRM > Na deník.

  3. Deník bude otevřen pomocí vyskakovacího okna, do kterého můžete napsat vaše potřebné poznámky. Jestliže událost nebyla do eWay-CRM uložena již dříve, můžete vybrat Nadřazenou položku/Společnost/Kontakt nyní.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!