Jak vytvořit follow-up úkoly pro projekty

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

1. Otevřete Projekt.

2. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.

3. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (projekt), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z projektu), datová pole a pole uživatelů.

4. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

5. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.

Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook

1. V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.

2. Otevře se okno nového úkolu.

3. Pro svázání s projekte stačí, abyste vybrali Nadřazenou položku. Společnost a kontakt se případně vyplní spolu s ní, pokud je má projekt vyplněné.

4. Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.