Plánování úkolů k projektům
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).
Jak vytvořit úkol v eWay-CRM
- Otevřete Projekt.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.
- Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (projekt), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z projektu), datová pole a pole uživatelů.
- Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
- V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook
- V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.
- Otevře se okno nového úkolu.
- Pro svázání s projekte stačí, abyste vybrali Nadřazenou položku. Společnost a kontakt se případně vyplní spolu s ní, pokud je má projekt vyplněné.
- Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.
eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.