Outlook CRM Background

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Projekt.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.
  4. Nový úkol z projektu

     

  5. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (projekt), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z projektu), datová pole a pole uživatelů.
  6. Okno nového úkolu z projektu

  7. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
  8. Nastavit připomínku

  9. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
  10. Změnit řešitele úkolu

Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook

  1. V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.
  2. Nový úkol

     

  3. Otevře se okno nového úkolu.
  4. Nový úkol

  5. Pro svázání s projekte stačí, abyste vybrali Nadřazenou položku. Společnost a kontakt se případně vyplní spolu s ní, pokud je má projekt vyplněné.
  6. Výběr nadřazené položky

  7. Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.