Jak vytvořit follow-up úkoly pro projekty
Jak vytvořit úkoly v eWay-CRM
- Otevřete Projekt.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.
- Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (projekt), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z projektu), datová pole a pole uživatelů.
- Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
- V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
Jak vytvořit úkoly v aplikaci Outlook
- V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).
- Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.
- Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.
- Klikněte na Uložit a zavřít.
eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.
