Outlook CRM Background

Jak vytvořit úkoly v eWay-CRM

  1. Otevřete Projekt.
  1. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.

Nový úkol z projektu

  1. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněnou Nadřazenou položku (projekt), případně i Společnost a Kontakt (převzaté z projektu), datová pole a pole uživatelů.

Okno nového úkolu z projektu

  1. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

Nastavit připomínku

  1. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.

Změnit řešitele úkolu

Jak vytvořit úkoly v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

Outlook Modules

  1. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

Nový úkol v Outlooku

  1. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

Výběr nadřazené položky

  1. Klikněte na Uložit a zavřít.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.