Jak vytvořit follow-up úkoly pro projekty
eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:
- vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s projektem nebo
- nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a následně je propojit se seznamem úkolů v eWay-CRM.
V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.
Jak vytvořit úkoly v eWay-CRM
- Otevřete Projekt.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.
- Pomocí vyskakovacího okna se vám otevře okno úkolu, které bude mít předvyplněné pole Předmět: Zákazník (1) a Název projektu (2).
Také Nadřazená položka bude předvyplněná.
- Specifikujte Datum zahájení, Termín Splnění, Stav a Priorita. Jestliže potřebujete, můžete také nastavit Připomenutí.
- V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, postačí, když na hlavním pásu karet kliknete na tlačítko Přiřadit úkol. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Jak vytvořit úkoly v aplikaci Outlook
- V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).
- Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.
- Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.
- Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.
