Outlook CRM Background

eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:

  • vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s projektem nebo
  • nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a následně je propojit se seznamem úkolů v eWay-CRM.

V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.

Úkoly v Outlooku

Jak vytvořit úkoly v eWay-CRM

  1. Otevřete Projekt.
  2. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.

    Vytvořit úkol

  3. Pomocí vyskakovacího okna se vám otevře okno úkolu, které bude mít předvyplněné pole Předmět: Zákazník (1) a Název projektu (2).

    Předvyplněné hodnoty

    Také Nadřazená položka bude předvyplněná.

    Nadřazená položka

  4. Specifikujte Datum zahájení, Termín Splnění, Stav a Priorita. Jestliže potřebujete, můžete také nastavit Připomenutí.

    Důležitá pole

  5. V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, postačí, když na hlavním pásu karet kliknete na tlačítko Přiřadit úkol. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

    Uložit nebo přiřadit úkol

Jak vytvořit úkoly v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

    Úkoly v Outlooku

  2. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

    Nový úkol v Outlooku

  3. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

    Vybrat nadřazenou položku

  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.