Připojení e-mailu k projektu (video uvnitř)
Naučte se, jak připojit e-maily k projektům automaticky nebo manuálně
Pro ty, kdo raději psaný návod
Všechny e-maily, které souvisejí s určitým projektem, můžete najít pod záložkou E-maily.
Na základě vašich preferencích máte několik možností, jak připojit příchozí a odchozí e-maily k projektům.
Možnost 1: Odeslat e-maily přímo z karty konkrétního projektu
Otevřete projekt, klikněte na Vytvořit a vyberte E-mail.
Možnost 2: Připojit odeslané e-maily k projektům
Otevřete e-mail ve vaší aplikaci Microsoft Outlook a ve spodní části e-mailu vyberte nadřazenou položku.
Možnost 3: Sledujte odchozí e-maily
Otevřete Nastavení eWay-CRM.
Zde přejděte do sekce E-maily a vyberte Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty.
Nyní ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Odeslat ve vaší e-mailové schránce, eWay-CRM začne projekt vyhledávat v databázi. Jestliže projekt vyhledá, objeví se v poli Nadřazená položka.
Jestliže vyhledá více Nadřazených položek (příležitosti a projekty), kde je tato osoba specifikována jako Kontaktní osoba, pole zůstane bez nadřazené položky a vy budete moci manuálně vybrat tu správnou.
Klikněte na a v samostatném okně se vám otevře projekt. Můžete také kliknout na
pro vyhledání projektu nebo můžete kliknout na
k vyprázdnění pole.
Klikněte na OK a e-mail se uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.
Možnost 4: Přetáhnout pomocí myši
E-maily z vaší e-mailové schránky můžete přetáhnout pomocí myši do záložky E-maily na kartě Projektu.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.