Outlook CRM Background

Jak připojit e-maily k projektům

Naučte se, jak připojit e-maily k projektům automaticky nebo manuálně

Všechny e-maily, které souvisejí s určitým projektem, můžete najít pod záložkou E-maily.

Záložka E-maily na projektu

Na základě vašich preferencích máte několik možností, jak připojit příchozí a odchozí e-maily k projektům.

Možnost 1: Odeslat e-maily přímo z karty konkrétního projektu

Otevřete projekt, klikněte na Vytvořit a vyberte E-mail.

Vytvořit nový e-mail

Možnost 2: Připojit odeslané e-maily k projektům

Otevřete e-mail ve vaší aplikaci Microsoft Outlook a ve spodní části e-mailu vyberte nadřazenou položku.

Možnost 3: Sledujte odchozí e-maily

Otevřete Nastavení eWay-CRM.

Nastavení eWay-CRM

Zde přejděte do sekce E-maily a vyberte Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty.

Sledování e-mailů

Nyní ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Odeslat ve vaší e-mailové schránce, eWay-CRM začne projekt vyhledávat v databázi. Jestliže projekt vyhledá, objeví se v poli Nadřazená položka.

Jestliže vyhledá více Nadřazených položek (příležitosti a projekty), kde je tato osoba specifikována jako Kontaktní osoba, pole zůstane bez nadřazené položky a vy budete moci manuálně vybrat tu správnou.

Klikněte na Otevřít detail položky a v samostatném okně se vám otevře projekt. Můžete také kliknout na Vybrat jinou nadřazenou položku pro vyhledání projektu nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.

Připojit nadřazenou položku

Klikněte na OK a e-mail se uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Možnost 4: Přetáhnout pomocí myši

E-maily z vaší e-mailové schránky můžete přetáhnout pomocí myši do záložky E-maily na kartě Projektu.

Přesunout e-mail na projekt

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.