Outlook CRM Background

Jak přidat deníky k projektům

Poznámky a telefonické rozhovory k dispozici v historii komunikace

  1. Otevřete Projekt.
  2. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.

    Vytvořit deník

  3. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okno, kde bude předvyplněné pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete blíže specifikovat pole:

    Předvyplněné hodnoty

Číslo

Popis

1

Název (krátký popis aktivity, např.: „výkop“, „úvodní hovor“, „diskuze o…“)

2

Typ (toto rolovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rolovací Menu > Deník

3

Důležitost

  1. Využijte pole Poznámka ke specifikování dalších detailů z telefonického rozhovoru nebo z osobní schůzky.

    Pole Poznámka

  2. Klikněte na tlačítko Uložit.
  3. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako E-maily, Dokumenty, Úkoly, Kalendář, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Marketingové kampaně, Zboží nebo Kategorie.

Chcete-li připojit další modul, můžete ho také připojit pomocí tlačítek Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karet.

Připojit vazbu na položku

Nyní můžete na kartě Projekt pod záložkou Deník nalézt všechny vaše aktivity.

Záložka Deník

Můžete použít filtrování nebo seskupování položek podle jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Seskupení deníků

Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.