Outlook CRM Background

Jak přidat deníky k projektům

Poznámky a telefonické rozhovory k dispozici v historii komunikace

  1. Otevřete Projekt.
  2. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.

Nový deník na projektu

  1. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okno, kde bude předvyplněné pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete blíže specifikovat pole:

Předvyplněné hodnoty deníku

Číslo

Popis

1

Název (krátký popis aktivity, např.: „výkop“, „úvodní hovor“, „diskuze o…“)

2

Typ (toto rolovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rolovací Menu > Deník

3

Důležitost

  1. Využijte pole Poznámka ke specifikování dalších detailů z telefonického rozhovoru nebo z osobní schůzky.

Poznámka deníku

  1. Klikněte na tlačítko Ulož.
  2. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako E-maily, Dokumenty, Úkoly, Kalendář, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Marketingové kampaně, Zboží nebo Kategorie.

Chcete-li připojit další modul, můžete ho také připojit pomocí tlačítek Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karet.

 

Vytvořit a připojit položku

Nyní můžete na kartě Projekt pod záložkou Deník nalézt všechny vaše aktivity.

Záložka deníky

Můžete použít filtrování nebo seskupování položek podle jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Seskupování deníků

Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.