Připojení deníku k projektu

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).

1. Otevřete Projekt.

 

2. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.



 

3. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okno, kde bude předvyplněné pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete blíže specifikovat pole:



Číslo	Popis
1	Název (krátký popis aktivity, např.: „výkop“, „úvodní hovor“, „diskuze o…“)
2	Typ (toto rolovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rolovací Menu > Deník

 

4. Využijte pole Poznámka ke specifikování dalších detailů z telefonického rozhovoru nebo z osobní schůzky.



5. Klikněte na tlačítko Ulož.

 

6. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako E-maily, Dokumenty, Úkoly, Kalendář, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Marketingové kampaně, Zboží nebo Kategorie.

Chcete-li připojit další modul, můžete ho také připojit pomocí tlačítek Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karet.

Nyní můžete na kartě Projekt pod záložkou Deník nalézt všechny vaše aktivity.

Můžete použít filtrování nebo seskupování položek podle jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Více čtěte zde.