Připojení deníku k projektu
Poznámky a telefonické rozhovory k dispozici v historii komunikace
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).
- Otevřete Projekt.
- Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.
- Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okno, kde bude předvyplněné pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete blíže specifikovat pole:
- Využijte pole Poznámka ke specifikování dalších detailů z telefonického rozhovoru nebo z osobní schůzky.
- Klikněte na tlačítko Ulož.
- V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako E-maily, Dokumenty, Úkoly, Kalendář, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Marketingové kampaně, Zboží nebo Kategorie.
Číslo | Popis |
1 | Název (krátký popis aktivity, např.: „výkop“, „úvodní hovor“, „diskuze o…“) |
2 | Typ (toto rolovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rolovací Menu > Deník |
Chcete-li připojit další modul, můžete ho také připojit pomocí tlačítek Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karet.
Nyní můžete na kartě Projekt pod záložkou Deník nalézt všechny vaše aktivity.
Můžete použít filtrování nebo seskupování položek podle jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.
Více čtěte zde.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.