Outlook CRM Background

Připojení deníku k projektu

Poznámky a telefonické rozhovory k dispozici v historii komunikace

  1. Otevřete Projekt.
  2.  

  3. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.
  4. Nový deník na projektu

     

  5. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okno, kde bude předvyplněné pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete blíže specifikovat pole:
  6. Předvyplněné hodnoty deníku

    Číslo

    Popis

    1

    Název (krátký popis aktivity, např.: „výkop“, „úvodní hovor“, „diskuze o…“)

    2

    Typ (toto rolovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rolovací Menu > Deník

    3

    Důležitost

     

  7. Využijte pole Poznámka ke specifikování dalších detailů z telefonického rozhovoru nebo z osobní schůzky.
  8. Poznámka deníku

  9. Klikněte na tlačítko Ulož.
  10.  

  11. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako E-maily, Dokumenty, Úkoly, Kalendář, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Marketingové kampaně, Zboží nebo Kategorie.

Chcete-li připojit další modul, můžete ho také připojit pomocí tlačítek Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karet.

Vytvořit a připojit položku

Nyní můžete na kartě Projekt pod záložkou Deník nalézt všechny vaše aktivity.

Záložka deníky

Můžete použít filtrování nebo seskupování položek podle jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Seskupování deníků

Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.