Obchod – První kroky s eWay-CRM

Je čas si vyhrnout rukávy a začít obchodovat.

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

    1. Ve své emailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést do eWay-CRM > Převést na Příležitost.
      Převedeno na projekt
    2. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z emailu.
      Nová příležitost
    3. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

    Outlook CRM TipTip pro Vás: Pomocí tlačítka Nový můžete vytvořit Příležitost i manuálně. Jak na to, Vám ukáže tento článek.

    Krok 2 – Naplánujte si schůzku

    Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

    1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.
      Nový kalendář
    2. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět, Místo konání a Poznámky.
      Kalendář Outlooku
    3. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.
      Pozvat účastníky
    4. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod kartou Kalendář.
      záložka kalendář

    Krok 3 – Udělejte si zápis z jednání

    Nyní máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

    1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést si ji na Deník.
      Převést do deníku
    2. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.
      Popis deníku
    3. Uložte a zavřete

    Outlook CRM Tip Tip pro eWay-CRM Premium: Deník si můžete také vytvořit v eWay-CRM Mobile. Chcete-li získat další informace, navštivte tento článek.

    Krok 4 – Pošlete nabídku emailem

    Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat emailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

      1. Klikněte Vytvořit a vyberte Email.
        New Bookkeeping Record
      2. Objeví se nový email s vyplněnými ůdaji příjemce. Připojte přílohu a zprávu odešlete.
        Attach Proposal to Email
      3. Zprávu naleznete na kartě příležitosti v HUBu nebo pod záložkou emaily.
        Email in the HUB
      4. Ve fázi nabídka, klikněte na uložit a zavřít příležitost.
        Proposal Status

      Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit emaily, odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, se můžete podívat na tento článek

      Krok 5 – Převeďte příležitost na projekt

      Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

      1. Otevřete email od klienta, ve kterém Vás o rozhodnutí informoval, a ve spodní části okna je pole Nadřazená položka. Příležitost vyberte ze seznamu nebo na klávesnici začněte psát její název. Jakmile na ni klepnete, email se automaticky vloží do eWay-CRM. Pro otevření příležitosti, klikněte na tlačítko se třemi tečkami.
        Superior Item
      2. Na panelu workflow klikněte na Převedeno na projekt.
        Closed Won
      3. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.
        Convert Deal Window
      4. V eWay-CRM se Projekt vytvoří s konkrétní společností a kontakty a bude také obsahovat celou historii komunikace. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Převedeno na projekt.

Potřebujete s něčím poradit? Rádi Vám pomůžeme.