Outlook CRM Background

Ruční vytvoření příležitosti

Vybudujte vynikající databázi všech vašich obchodních příležitostí

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).
Tip na import příležitostí
Pokud máte příležitosti v souboru, můžete je importovat z Excelu.
 
Můžete také snadno převést e-mail na příležitost.
 
Pokud stále chcete příležitosti vkládat manuálně, tento článek vám v tom pomůže.

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Nový a vyberte Příležitost.
  2. Nová příležitost

     

  3. Vyplňte základní a kontaktní informace.
  4.  

  5. Pro vytvoření nové společnosti nebo kontaktu klikněte na znaménko plus, které můžete najít vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a pomocí vyskakovacího okna se vám otevře nová karta pro tuto položku.
  6. Přidat Odběratele a Kontaktní osobu

     

  7. Pro vytvoření společnosti nebo kontaktu jako text klikněte na malou šipku, kterou najdete vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a zobrazí se vám seznam položek ve vaší databázi. Vložte název společnosti nebo jméno kontaktní osoby do pole Vyhledat a klikněte na tlačítko Vložit jako text. V případě, že převedete příležitost později, nová společnost a nový kontakt bude také vytvořen.

    Vložit jako text

    Poznámka
    Upozorňujeme, že mohou existovat různé typy příležitostí. Můžete si tak vytvořit své vlastní typy a procesy v Centru pro správu. Více čtěte zde.

     

  8. Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.
  9. Vložit jako text

eWay-CRM Online

  1. Klikněte na odkaz pro vytvoření nové příležitosti.
  2.  

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
  4. Poznámka
    Přidávání nové společnosti nebo kontaktu je lehce odlišné od práce s eWay-CRM Desktop. Zde napřidáváte novou společnost a kontakt pomocí ikonky + v poli, ale rozkliknete políčko a dáte Vytvořit položku.

    Detail příležitosti

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit příležitost

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další příležitost, stačí v seznamu kliknout na Nová příležitost.
  8. Další příležitost

Tip na sdílení kontaktů
Pokud chcete příležitost sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

eWay-CRM Mobile

  1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.
  2. Nová položka v eWay-CRM Mobile

     

  3. Poté vyberte možnost Nová příležitost.
  4. Nová příležitost v eWay-CRM Mobile

     

  5. Otevře se okno pro vyplnění údajů o nové příležitosti. Vyberte kontakt, automaticky se s ním vyplní i společnost a jejich údaje se převezmou.
  6. Vyplnit hodnoty

     

  7. Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro příležitost dostupná.
  8. Přidat pole

     

  9. Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.
  10. Uložit příležitost

     

  11. Příležitost se uloží a vám zůstane zobrazena na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.
  12. Detail příležitosti

Poznámka
Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovail, prosím přečtěte si článek o GDPR.
 
!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce