Ruční vytvoření příležitosti

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online
3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Nový a vyberte Příležitost.



 

2. Vyplňte základní a kontaktní informace.

 

3. Pro vytvoření nové společnosti nebo kontaktu klikněte na znaménko plus, které můžete najít vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a pomocí vyskakovacího okna se vám otevře nová karta pro tuto položku.



 

4. Pro vytvoření společnosti nebo kontaktu jako text klikněte na malou šipku, kterou najdete vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a zobrazí se vám seznam položek ve vaší databázi. Vložte název společnosti nebo jméno kontaktní osoby do pole Vyhledat a klikněte na tlačítko Vložit jako text. V případě, že převedete příležitost později, nová společnost a nový kontakt bude také vytvořen.

   

   Poznámka

   Upozorňujeme, že mohou existovat různé typy příležitostí. Můžete si tak vytvořit své vlastní typy a procesy v Centru pro správu. Více čtěte zde.

    

5. Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.

eWay-CRM Online

1. Klikněte na odkaz pro vytvoření nové příležitosti.

 

2. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
Poznámka
Přidávání nové společnosti nebo kontaktu je lehce odlišné od práce s eWay-CRM Desktop. Zde napřidáváte novou společnost a kontakt pomocí ikonky + v poli, ale rozkliknete políčko a dáte Vytvořit položku.



 

3. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.



 

4. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další příležitost, stačí v seznamu kliknout na Nová příležitost.

eWay-CRM Mobile

1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.



 

2. Poté vyberte možnost Nová příležitost.



 

3. Otevře se okno pro vyplnění údajů o nové příležitosti. Vyberte kontakt, automaticky se s ním vyplní i společnost a jejich údaje se převezmou.



 

4. Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro příležitost dostupná.



 

5. Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.



 

6. Příležitost se uloží a vám zůstane zobrazena na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.